附录 99.1
Stratasys 发布 2023 年第四季度和全年 财务业绩
● | 第四季度收入为1.563亿美元,不包括资产剥离,比2022年第四季度增长1.3%,比2022年第四季度的实际收入低1.9% |
● | 消耗品的经常性收入创历史新高,反映了打印机利用率持续强劲 |
● | 第四季度GAAP净亏损为1,500万美元,摊薄每股亏损0.22美元,非公认会计准则净收益为160万美元,摊薄后每股亏损0.02美元 |
● | 调整后的盈利能力连续第十个季度 |
● | 全年收入为6.276亿美元,比2022年增长1.3%(不包括资产剥离),比2022年全年实际收入下降3.7% |
● | 全年公认会计准则净亏损1.231亿美元,摊薄每股亏损1.79美元,非公认会计准则净收益为770万美元,摊薄后每股亏损0.11美元 |
● | 截至 2023 年底,1.626 亿美元的现金及等价物,无债务 |
● | Stratasys 董事会继续其全面的战略备选方案 |
● | 提供 2024 年展望 |
以色列明尼阿波利斯和雷霍沃特——(美国商业资讯)——2024年3月7日——聚合物3D打印解决方案领域的领导者Stratasys Ltd.(纳斯达克股票代码:SSYS)今天公布了第四季度和2023年全年的财务业绩。
Stratasys首席执行官Yoav Zeif博士表示:“我们 在2023年继续脱颖而出,经调整后连续第十个季度实现盈利。尽管我们的客户面临持续的挑战,但经资产剥离调整后,我们也实现了 1.3% 的全年收入增长。 第四季度的收入是由消耗品销售的又一纪录推动的,这表明我们系统的利用率如何保持强劲,而 对成本控制的不懈关注促进了利润率的提高。”
Zeif 博士继续说:“随着我们扩大 我们在增材制造领域的领导地位,我们正在进行创新和投资。在宣布丰田为其首个客户后,我们最新、最先进的 FDM 产品 F3300 正在建立强大的兴趣渠道 ,而且我们整套产品的参与度仍然很高。随着宏观经济状况 正常化以及资本支出限制的缓解,我们相信对我们一流产品的被压抑的需求将得到释放,推动我们公司下一阶段的超大规模增长和盈利能力的提高。”
摘要-2023 年第四季度财务业绩与 2022 年第四季度的比较:
● | 收入为1.563亿美元,而收入为1.593亿美元。 |
● | GAAP毛利率为44.7%,而这一比例为43.1%。 |
● | 非公认会计准则毛利率为48.8%,而非GAAP毛利率为48.4%。 |
● | GAAP营业收入为570万美元,而营业收入为160万美元。 |
● | 非公认会计准则营业收入为200万美元,而营业收入为510万美元。 |
● | GAAP净亏损为1,500万美元,摊薄每股亏损0.22美元,而净亏损为240万美元,摊薄每股亏损0.04美元。 |
● | 非公认会计准则净收益为160万美元,摊薄每股收益为0.02美元,而净收益为460万美元,摊薄每股收益0.07美元。 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润为770万美元,而调整后的息税折旧摊销前利润为1,070万美元。 |
● | 运营中使用的现金为770万美元,而运营中使用的现金为1,810万美元。 |
摘要-2023 年财务业绩与 2022 年的比较:
● | 收入为6.276亿美元,而收入为6.515亿美元。 |
● | GAAP毛利率为42.5%,而这一比例为42.4%。 |
● | 非公认会计准则毛利率为48.2%,而非GAAP毛利率为48.0%。 |
● | GAAP营业亏损为8,760万美元,而营业亏损为5,720万美元。 |
● | 非公认会计准则营业收入为1,260万美元,而营业收入为1,350万美元。 |
● | GAAP净亏损为1.231亿美元,摊薄每股亏损1.79美元,而亏损为2900万美元,摊薄每股亏损0.44美元。 |
● | 非公认会计准则净收益为770万美元,摊薄每股收益为0.11美元,而净收益为1,030万美元, ,摊薄每股收益为0.15美元。 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润为3500万美元,而后为3,610万美元。 |
● | 运营中使用的现金为6,160万美元,而运营中使用的现金为7,540万美元。 |
财务展望:
基于当前的市场状况,并假设 全球通货膨胀压力、相对较高的利率和供应链成本的影响不会进一步阻碍经济活动,公司 对2024年提供以下展望:
● | 全年收入为6.3亿美元至6.45亿美元,全年环比增长。 |
o | 相比之下,2023年的收入约为6.16亿美元,其中不包括撤资和按年计算的科思创。 |
2
● | 根据当前的物流和材料成本,全年毛利率为49.0%-49.5%,全年环比增长。 |
● | 全年运营支出在2.92亿美元至2.97亿美元之间。 |
● | 全年非公认会计准则营业利润率在2.5%至3.5%之间。 |
● | GAAP净亏损为8,800万美元至7200万美元,或摊薄后每股亏损(1.24美元)至(1.01美元)。 |
● | 非公认会计准则净收益为900万至1,400万美元,摊薄后每股收益为0.12美元至0.19美元。 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润为4,000万美元至4,500万美元。 |
● | 资本支出为2000万至2500万美元。 |
● | 经营活动产生的正现金流。 |
非公认会计准则收益指引不包括2900万至3,100万美元的 无形资产预计摊销额、2600万至2,800万美元的股份薪酬支出以及2900万至3500万美元的重组和其他支出 。非公认会计准则指导包括对上述非公认会计准则项目进行200万至300万美元的税收调整。
我们的新闻稿和幻灯片演示文稿末尾的表格中提供了历史公认会计准则和非公认会计准则财务 指标之间的适当对账,并逐项列出了有关非公认会计准则 财务指标的详细信息。
Stratasys Ltd. 2023 年第四季度网络直播和电话会议详情
该公司计划于2024年3月7日星期四上午8点30分(美国东部时间)通过网络直播其电话会议,讨论其2023年第四季度 季度财务业绩。
投资者电话会议将通过Stratasys网站 investors.stratasys.com的网络直播或直接通过以下网址进行直播:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=cZzaGlQr
要通过电话参加,美国的免费电话号码是877-407-0619,国际拨号是+1-412-902-1012。建议投资者在电话会议开始前至少十分钟拨打 register 进行电话会议。该网络直播将在investors.stratasys.com上播出为期六个月,也可以访问上面提供的网址。
Stratasys 正在引领全球向增材制造 的转变,为航空航天、汽车、消费品、医疗保健、时尚和教育等行业提供创新的 3D 打印解决方案。 通过智能互联的 3D 打印机、聚合物材料、软件生态系统和按需部件,Stratasys 解决方案在产品价值链的每个阶段都提供有竞争力的 优势。世界领先的组织求助 Stratasys 来转变产品设计, 为制造和供应链带来灵活性,并改善患者护理。
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要了解有关 Stratasys 的更多信息,请访问 www.stratasys.com、Stratasys 博客、推特、LinkedIn 或 Facebook。根据美国证券交易委员会的 FD 法规,Stratasys 保留使用任何上述社交媒体平台(包括 公司的网站)共享重要非公开信息的权利。在必要的 和适用法律规定的范围内,Stratasys 还将在其公开披露文件中包含此类信息。
Stratasys 是注册商标,Stratasys 图章是 Stratasys Ltd. 和/或其子公司或附属公司的商标 。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中关于Stratasys战略的声明 以及有关其未来预期财务业绩的声明,包括有关其2023年及以后预期业绩 的财务指导,均为前瞻性陈述,反映了管理层当前的预期和信念。这些前瞻性陈述 基于当前信息,从本质上讲,这些信息可能会发生快速甚至突然的变化。由于与 Stratasys 业务相关的风险和不确定性,实际业绩可能与这些前瞻性陈述的预测或暗示存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于:我们在推出获得市场份额的新产品或改进产品和解决方案方面的成功程度;3D 打印市场的总体增长程度;全球宏观经济环境,包括通货膨胀、相对较高的利率、不利的货币汇率和不确定的经济状况造成的阻力 ; 我们总体战略的变化,包括与任何重组活动相关的变化以及我们的资本支出;潜在转变的影响 我们销售的产品或提供的服务的价格或利润,包括向利润率较低的产品 或服务转变所致;竞争和新技术的影响;董事会为公司探索 战略替代方案的综合过程的结果;由于额外商誉或其他无形资产的减值 ,我们可能需要从收益中扣除的潜在费用;我们成功的成功程度完善并融入我们现有的 业务收购或投资新业务、技术、产品或服务;最近涉及货运承运人和其他第三方的全球 中断和延误对我们的供应链和分销网络的潜在不利影响;全球市场、 的政治和经济状况,尤其是我们开展业务的国家;以色列 对恐怖组织哈马斯进行报复战争的潜在不利影响;与诉讼和监管程序相关的成本和潜在责任; 与之相关的风险他人侵犯我们的知识产权或 我们侵犯他人的知识产权;我们在维持流动性以及为运营和资本需求融资方面的成功程度;税收监管 对我们经营业绩和财务状况的影响;以及第 3.D 项 “关键信息——风险 因素”,第 4 项 “公司信息”,第 5 项 “运营和财务审查” 中提及的其他因素和展望”, 以及我们本年度20-F表年度报告的所有其他部分截至2023年12月31日,我们预计将在未来几天内向美国证券 和交易委员会(SEC)提交该报告(“2023年年度报告”)。敦促读者仔细阅读 并考虑我们在2023年年度报告和6-K表上的外国私人发行人报告中所做的各种披露, 附有Stratasys未经审计的简明合并财务报表及其对2024年全年季度经营业绩和财务 状况的审查,这些报告将在2024年全年提交给美国证券交易委员会,以及我们向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会 的其他报告旨在就可能影响的风险和因素向有关各方提供建议我们的业务、财务 状况、经营业绩和前景。本新闻稿 中提供的任何指导以及其他前瞻性陈述均自发布之日起提供或作出(如适用),除非法律要求,否则Stratasys没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
4
非公认会计准则财务指标的使用
此处包含的非公认会计准则数据(不包括下述 的某些项目)是非公认会计准则财务指标。我们的管理层认为,这些非公认会计准则财务指标是我们公司的投资者和股东衡量我们持续经营业绩的有用信息(i)在不包括合并、收购 和撤资相关的支出或收益以及与重组相关的费用或收益以及法律条款之后,(ii)不包括非现金项目 ,例如股票薪酬支出、收购的无形资产摊销,包括无形资产与 权益法投资相关的化、长期减值资产和商誉、我们投资的重估以及这些项目的相应税收影响 ,(iii)某些非公认会计准则指标的税收影响,在消除了归因于货币汇率波动的变动的影响后, 和(iv)在排除完全归因于前子公司资产剥离的收入变化之后。根据管理层的评估,这些非公认会计准则调整 要么不反映影响我们流动性和财务状况的实际现金支出,要么对 运营报表产生非经常性影响。这些非公认会计准则财务指标的提出是为了让投资者能够更全面地了解管理层如何评估我们的业绩,以实现内部规划和预测的目的。使用这些非公认会计准则 财务指标作为绩效衡量标准的局限性在于,它们提供了一段时间内我们的经营业绩视图,而没有包括上述 所示的所有项目,这可能无法提供与行业中其他公司相比的业绩视图。投资者和其他 读者应将非公认会计准则指标仅视为根据公认会计原则编制的财务 业绩指标的补充,而不是替代或优于衡量标准。下表列出了按公认会计原则和非公认会计准则计算的业绩之间的对账。
约纳·劳埃德
首席运营官,投资者关系副总裁
Yonah.Lloyd@stratasys.com
资料来源:Stratasys Ltd.
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Stratasys Ltd. |
合并资产负债表 |
(以千计,共享数据除外) |
(未经审计) |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 82,585 | $ | 150,470 | ||||
短期银行存款 | 80,000 | 177,367 | ||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日,扣除信贷损失备抵后的应收账款,分别为1,449美元和861美元 | 172,009 | 144,739 | ||||||
库存 | 192,976 | 194,054 | ||||||
预付费用 | 7,929 | 5,767 | ||||||
其他流动资产 | 24,596 | 27,823 | ||||||
流动资产总额 | 560,095 | 700,220 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 197,552 | 195,063 | ||||||
善意 | 100,051 | 64,953 | ||||||
其他无形资产,净额 | 127,781 | 121,402 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 18,895 | 18,122 | ||||||
长期投资 | 115,083 | 141,610 | ||||||
其他非流动资产 | 14,448 | 18,420 | ||||||
非流动资产总额 | 573,810 | 559,570 | ||||||
总资产 | $ | 1,133,905 | $ | 1,259,790 | ||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 46,785 | $ | 72,921 | ||||
应计费用和其他流动负债 | 36,656 | 45,912 | ||||||
应计薪酬和相关福利 | 33,877 | 34,432 | ||||||
递延收入-短期 | 52,610 | 50,220 | ||||||
经营租赁负债——短期 | 6,498 | 7,169 | ||||||
流动负债总额 | 176,426 | 210,654 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
递延收入-长期 | 23,655 | 25,214 | ||||||
递延所得税 | 723 | 5,638 | ||||||
经营租赁负债——长期 | 12,162 | 10,670 | ||||||
偶然考虑 | 11,900 | 23,707 | ||||||
其他非流动负债 | 24,200 | 24,475 | ||||||
非流动负债总额 | 72,640 | 89,704 | ||||||
负债总额 | 249,066 | 300,358 | ||||||
公平 | ||||||||
普通股,面值为0.01新谢克尔,授权18万股; 截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的69,656股和67,086股股票 | 195 | 187 | ||||||
额外的实收资本 | 3,091,649 | 3,048,915 | ||||||
累计其他综合亏损 | (7,079 | ) | (12,818 | ) | ||||
累计赤字 | (2,199,926 | ) | (2,076,852 | ) | ||||
总股权 | 884,839 | 959,432 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 1,133,905 | $ | 1,259,790 |
6
Stratasys Ltd. |
合并运营报表 |
(以千计,每股数据除外) |
(未经审计) |
截至12月31日的三个月 | 十二月三十一日结束 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
产品 | $ | 110,388 | $ | 111,197 | $ | 433,741 | $ | 452,124 | ||||||||
服务 | 45,949 | 48,062 | 193,857 | 199,359 | ||||||||||||
156,337 | 159,259 | 627,598 | 651,483 | |||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
产品 | 58,275 | 58,180 | 226,510 | 234,601 | ||||||||||||
服务 | 28,304 | 32,431 | 134,064 | 140,415 | ||||||||||||
86,579 | 90,611 | 360,574 | 375,016 | |||||||||||||
毛利 | 69,758 | 68,648 | 267,024 | 276,467 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和开发,网络 | 25,078 | 21,387 | 94,425 | 92,876 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 39,006 | 45,665 | 260,179 | 240,750 | ||||||||||||
64,084 | 67,052 | 354,604 | 333,626 | |||||||||||||
营业收入(亏损) | 5,674 | 1,596 | (87,580 | ) | (57,159 | ) | ||||||||||
子公司解散所得收益 | - | - | - | 39,136 | ||||||||||||
财务收入,净额 | 846 | 2,309 | 2,993 | 229 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 6,520 | 3,905 | (84,587 | ) | (17,794 | ) | ||||||||||
所得税支出 | (637 | ) | (2,658 | ) | (5,782 | ) | (5,454 | ) | ||||||||
联营公司的亏损份额 | (20,839 | ) | (3,637 | ) | (32,705 | ) | (5,726 | ) | ||||||||
净亏损 | $ | (14,956 | ) | $ | (2,390 | ) | $ | (123,074 | ) | $ | (28,974 | ) | ||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.22 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (1.79 | ) | $ | (0.44 | ) | ||||
稀释 | $ | (0.22 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (1.79 | ) | $ | (0.44 | ) | ||||
已发行普通股的加权平均值 | ||||||||||||||||
基本 | 69,375 | 66,908 | 68,666 | 66,491 | ||||||||||||
稀释 | 69,375 | 66,908 | 68,666 | 66,491 |
7
截至12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 非公认会计准则 | 2023 | 2022 | 非公认会计准则 | 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP | 调整 | 非公认会计准则 | GAAP | 调整 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||
美元和千股(每股金额除外) | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 (1) | $ | 69,758 | $ | 6,565 | $ | 76,323 | $ | 68,648 | $ | 8,423 | $ | 77,071 | ||||||||||||||
营业收入 (1,2) | 5,674 | (3,659 | ) | 2,015 | 1,596 | 3,456 | 5,052 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损)(1,2,3) | (14,956 | ) | 16,604 | 1,648 | (2,390 | ) | 6,940 | 4,550 | ||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益(亏损)(4) | $ | (0.22 | ) | $ | 0.24 | $ | 0.02 | $ | (0.04 | ) | $ | 0.11 | $ | 0.07 | ||||||||||||
(1) | 收购的无形资产摊销费用 | 5,446 | 7,297 | |||||||||||||||||||||||
基于非现金股票的薪酬支出 | 879 | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他相关成本 | 240 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
6,565 | 8,423 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 收购的无形资产摊销费用 | 1,688 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||
基于非现金股票的薪酬支出 | 6,997 | 7,664 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他相关成本 | 461 | 874 | ||||||||||||||||||||||||
投资的重估 | - | 560 | ||||||||||||||||||||||||
或有考虑 | (23,206 | ) | (19,490 | ) | ||||||||||||||||||||||
法律、咨询和其他费用 | 3,836 | 3,056 | ||||||||||||||||||||||||
(10,224 | ) | (4,967 | ) | |||||||||||||||||||||||
(3,659 | ) | 3,456 | ||||||||||||||||||||||||
(3) | 相应的税收影响和其他费用 | 489 | 1,770 | |||||||||||||||||||||||
与权益法相关的摊销、撤资和减值 | 19,790 | 1,714 | ||||||||||||||||||||||||
财务费用 | (16 | ) | - | |||||||||||||||||||||||
$ | 16,604 | $ | 6,940 | |||||||||||||||||||||||
(4) | 已发行普通股的加权平均数——摊薄 | 69,375 | 69,801 | 66,908 | 67,231 |
8
截至12月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 非公认会计准则 | 2023 | 2022 | 非公认会计准则 | 2022 | |||||||||||||||||||||
GAAP | 调整 | 非公认会计准则 | GAAP | 调整 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||
美元和千股(每股金额除外) | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 (1) | $ | 267,024 | $ | 35,764 | $ | 302,788 | $ | 276,467 | $ | 36,016 | $ | 312,483 | ||||||||||||||
营业收入(亏损)(1,2) | (87,580 | ) | 100,207 | 12,627 | (57,159 | ) | 70,691 | 13,532 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损)(1,2,3) | (123,074 | ) | 130,783 | 7,709 | (28,974 | ) | 39,235 | 10,261 | ||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益(亏损)(4) | $ | (1.79 | ) | $ | 1.90 | $ | 0.11 | $ | (0.44 | ) | $ | 0.59 | $ | 0.15 | ||||||||||||
(1) | 收购的无形资产摊销费用 | 19,603 | 28,158 | |||||||||||||||||||||||
基于非现金股票的薪酬支出 | 3,701 | 4,082 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他相关成本 | 12,460 | (174 | ) | |||||||||||||||||||||||
减值费用 | - | 3,949 | ||||||||||||||||||||||||
35,764 | 36,016 | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 收购的无形资产摊销费用 | 9,167 | 8,950 | |||||||||||||||||||||||
基于非现金股票的薪酬支出 | 27,917 | 29,378 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他相关成本 | 7,087 | 2,737 | ||||||||||||||||||||||||
投资的重估 | 4,880 | 3,777 | ||||||||||||||||||||||||
或有考虑 | (22,329 | ) | (18,293 | ) | ||||||||||||||||||||||
法律、咨询和其他费用 | 37,721 | 8,126 | ||||||||||||||||||||||||
64,443 | 34,676 | |||||||||||||||||||||||||
100,207 | 70,691 | |||||||||||||||||||||||||
(3) | 相应的税收影响 | 3,894 | 4,988 | |||||||||||||||||||||||
与权益法相关的摊销、撤资和减值 | 24,871 | 2,285 | ||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 1,811 | 406 | ||||||||||||||||||||||||
出售业务的净收益 | - | (39,136 | ) | |||||||||||||||||||||||
$ | 130,783 | $ | 39,235 | |||||||||||||||||||||||
(4) | 已发行普通股的加权平均数——摊薄 | 68,666 | 69,233 | 66,491 | 67,068 |
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Stratasys 有限公司
将GAAP与非GAAP前瞻性指导进行对账
2024 财年
(以百万计,每股数据除外) | ||||
GAAP 净亏损 | $ (88) 到 $ (72) | |||
调整 | ||||
股票薪酬支出 | 29 美元到 31 美元 | |||
无形资产摊销费用 | 26 美元到 28 美元 | |||
重组及其他 | 29 到 35 美元 | |||
与非公认会计准则调整相关的税收支出(收益) | 2 到 3 美元 | |||
非公认会计准则净收益 | 9 到 14 美元 | |||
GAAP 每股亏损 | $ (1.24) 到 $ (1.01) | |||
非公认会计准则摊薄后每股收益 | 0.12 美元到 0.19 美元 |
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