江森自控宣布以现金招标要约收购总额高达9,000万澳元的优先票据

爱尔兰科克，2024年5月20日——江森自控国际有限公司（纽约证券交易所代码：JCI）（“公司” 或 “江森自控”）今天宣布，它已开始要约以现金购买下表中列出的公司发行的债务证券（统称为 “证券” 和每个 “系列”）。

江森自控国际有限公司证券本金总额不超过9,000,000美元，按以下列出的受理优先级列出

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(1) 有关证券的要约受90,000,000美元的总投标上限（定义见下文）的约束。

(2) 每1,000美元的本金。

(3) 在提前投标日期（定义见下文）或之前有效投标并接受购买的证券的总对价（定义见下文）将使用适用的固定利差（如上表所示）计算，其中包括提前投标付款（定义见下文）。

要约包括根据2024年5月20日的收购要约（“收购要约”）中规定的条款和条件以现金购买要约（“收购要约”），在要约中购买的所有证券的证券本金总额（“总投标上限”）不超过9,000,000美元的证券本金总额（“总投标上限”）。根据适用法律，公司保留随时提高、减少或取消总投标上限的权利，但没有义务在不延长适用的提款截止日期的情况下提高、减少或取消总投标上限。任何此类变化都可能意义重大。因此，持有人不应投标他们不希望在要约中被接受的任何证券。将要购买的每个系列证券的金额将根据上表中列出的接受优先级确定，但不超过总投标上限，并且可以按照购买要约中的说明按比例分配。公司推荐投资者参阅收购要约，了解要约的完整条款和条件。

除非提前终止，否则证券的要约将于纽约时间2024年6月18日下午5点到期，或者在任何情况下，公司将适用要约延期的任何其他日期和时间（例如投标要约可能延长的日期和时间，即适用的 “到期日”）到期。证券持有人必须在纽约时间2024年6月3日下午5点或之前（该日期和时间，如果要约可以延期，即适用的 “提前投标日期”）进行有效投标且不能有效提取证券，才有资格获得总对价，其中包括等于上表 “提前投标付款” 标题下所列金额的现金金额 (“提前投标付款”).如果持有人在适用的提前投标日期之后但在适用的到期日或之前有效投标证券，则该持有人将仅有资格获得适用的延迟要约对价（定义见下文）加上应计利息（定义见下文）。

有效投标、未有效撤回和根据适用的要约接受购买的每系列证券每1,000美元本金提供的适用对价（“总对价”）将根据收购要约中规定的公式确定，参照上表中规定的此类系列的适用固定利差加上表中规定的适用美国国债参考证券的投标方价格计算的适用收益率上图为上午 10 点，纽约市时间，2024年6月4日。“延迟投标要约对价” 等于总对价减去提前投标付款。

每项要约将在适用的到期日到期。除下文另有规定外，在到期日或之前有效投标的证券的付款将在下一个日期立即支付

到期日期，目前预计为 2024 年 6 月 21 日，即到期日之后的第二个工作日。公司保留自行决定在较早的结算日期（如果适用，预计为2024年6月6日，即提前投标之后的第三个工作日）提前投标日期或之前有效投标的证券付款的权利。在提前投标日或之前有效投标的证券将优先考虑在提前投标日之后有效投标的其他证券，即使在提前投标日之后有效投标的此类证券的接受优先级高于在提前投标日或之前有效投标的证券。

从适用的最后利息支付日起至但不包括适用的结算日（“应计利息”），持有人还将获得有效投标并获准购买的证券的应计和未付利息。

除非适用法律延长或另有要求（“提款截止日期”），否则投标证券可以在纽约时间2024年6月3日下午 5:00 或之前提取，但不能在此之后提取。在适用法律的前提下，公司可以延长提前投标日期，但不延长投标要约的撤回截止日期。

要约须满足或豁免购买要约中规定的某些条件。招标报价不受最低投标条件的约束。

与招标要约有关的信息

从今天开始，购买要约将分发给持有者。美银证券是要约的交易商经理。投资者对要约有疑问，可以致电（980）387-3907（收集）或发送电子邮件至 debt_advisory@bofa.com 与美银证券联系。D.F. King & Co., Inc.是招标和信息代理人，可致电 (877) 283-0318（银行家和经纪人可致电 (212) 269-5550）或发送电子邮件至 jci@dfking.com 与之联系。

公司或其关联公司、其各自的董事会或经理、交易经理、投标和信息代理人或任何证券的受托人均未就持有人是否应投标任何证券以回应任何要约提出任何建议，公司和任何此类其他人均未授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何证券，如果是，则决定要投标的证券本金。

收购要约的全部细节，包括有关如何投标证券的完整说明，均包含在收购要约中。强烈建议持有人仔细阅读购买要约，包括其中以引用方式包含的材料，因为它们将包含重要信息。购买要约可通过拨打免费电话 (877) 283-0318（银行家和经纪人可致电 (212) 269-5550）或发送电子邮件至 jci@dfking.com 从D.F. King & Co., Inc. 免费获得。

关于江森自控

在江森自控（纽约证券交易所代码：JCI），我们改变人们生活、工作、学习和娱乐的环境。作为智能、健康和可持续建筑领域的全球领导者，我们的使命是重新构想建筑的性能，为人类、场所和地球提供服务。

在将近 140 年的悠久创新历史基础上，我们通过全面的数字产品 OpenBlue 为医疗保健、学校、数据中心、机场、体育场、制造业等行业提供未来蓝图。

如今，江森自控拥有一支由 150 多个国家的 100,000 名专家组成的全球团队，提供世界上最大的建筑技术和软件产品组合，以及来自业内一些最值得信赖的公司的服务解决方案。

江森自控国际公司关于前瞻性陈述的警示声明

公司在本来文中发表了前瞻性陈述，因此存在风险和不确定性。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“将” 等词语来识别

“期望”、“打算”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“预测”、“项目” 或 “计划” 以及与讨论未来运营或财务业绩相关的类似含义的术语。但是，没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。公司警告说，这些陈述受许多重要的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中一些因素是公司无法控制的，这些因素可能导致公司的实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括与以下方面相关的风险：公司开发或收购获得市场认可并满足适用质量和监管要求的新产品和技术的能力；公司的总体管理能力经济，商业和资本市场状况，包括衰退、经济衰退和全球价格上涨的影响；公司客户公共和私人融资成本和可用性的波动；公司创新和适应市场新兴技术、理念和趋势的能力，包括采用人工智能等技术；公司管理宏观经济和地缘政治波动的能力，包括影响原材料和组件供应的短缺产品以及俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的冲突；管理潜在和实际安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或数据泄露的风险和影响，包括业务、服务或运营中断、未经授权访问或披露数据、财务损失、声誉损害、增加的应对和补救成本、法律和监管程序或其他不利结果；公司修复其重大缺陷的能力；维持和提高能力、可靠性和公司企业信息技术基础设施的安全；公司在开发、部署和运营公司数字平台和服务过程中管理生命周期网络安全风险的能力；管理外贸的法律或政策的变化，包括经济制裁、关税、外汇和资本管制、进出口管制或其他贸易限制；货币汇率的波动；影响公司的法律、法规、利率、政策或解释的变化或不确定性业务运营或税收状况；适应全球气候变化、气候变化监管和成功履行公司公共可持续发展承诺的能力；与全国公共供水系统就水成膜泡沫的使用达成和解相关的风险和不确定性；诉讼和政府诉讼的结果；知识产权侵权或到期的风险；公司管理自然灾害等灾难性或地缘政治事件造成的中断的能力、武装冲突、政治变化、气候变化、传染病的流行和爆发以及其他不利的公共卫生发展；公司推动组织改善的能力；公司延迟或无法实现近期投资组合交易的预期收益和协同效应；雇用和留住高级管理人员和其他关键人员的能力；近期投资组合交易的税收待遇；与此类交易相关的重大交易成本和/或未知负债；劳动力短缺、工作停工, 工会谈判, 劳资纠纷和其他与劳动力有关的事项; 以及取消或更改商业安排.因此，提醒投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。有关其中某些因素的进一步讨论，见第1A项。公司于2023年12月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年9月30日财年的10-K表年度报告中的风险因素，以及我们随后和未来向美国证券交易委员会提交的文件（可在www.sec.gov上查阅）中的风险因素。投资者应明白，不可能预测或确定所有这些因素，也不应将此清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。除非另有规定，否则本通信中包含的前瞻性陈述仅在包含前瞻性陈述的文件之日作出，除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性陈述以反映该文件发布之日之后发生的事件或情况的义务，也没有义务更新前瞻性陈述。