美国个州

证券和交易委员会

华盛顿，哥伦比亚特区 20549

时间表 14D-9

（规则 14d-101）

征求/建议声明

根据 1934 年《证券交易法》第 14 (D) (4) 条

海外 SHIPHOLDING GROUP, INC.

（标的公司名称）

海外 SHIPHOLDING GROUP, INC.

（申报人姓名）

A 类普通股，每股面值0.01美元

（证券类别的标题）

69036R863

（CUSIP 证券类别的数量）

塞缪尔 H. Norton

主管执行官

海外 Shipholding Group, Inc.

海港广场二号

骑士奔跑大道 302 号，1200 套房

坦帕，佛罗里达州 33602

(813) 209-0600

（姓名、受权接收通知和通信的人员的地址和电话号码

代表个人提交申报表）

使用将副本复制到：

菲利普里希特

Ryan 梅西耶

Fried，弗兰克、哈里斯、施瑞佛和雅各布森律师事务所

纽约广场一号

new 纽约，纽约 10004

(212) 859-8000

如果申请仅与要约开始前进行的初步沟通有关，请勾选复选框。

这份附表14D-9文件仅涉及Saltchuk Resources, Inc.（“Saltchuk”）的全资子公司Seahawk MergEco., Inc.（“Merger Sub”）在计划要约（“要约”）开始之前就海外Shitchuk Resources, Inc.（“Saltchuk”）的所有已发行股份进行初步沟通控股集团有限公司（“公司”），将根据公司、Saltchuk 和 Merger Sub 于2024年5月19日签订的协议和合并计划的条款成立。如果成功，此次要约之后，Merger Sub将与公司合并并入公司（“合并”）。

这份附表 14D-9 文件包含以下与要约和合并有关的信息和文件：

●

公司于 2024 年 5 月 20 日提交的 8-K 表最新报告第 8.01 和 9.01 项中列出的信息（包括其所附的所有证物），这些信息是以引用方式纳入的；

●

附录 99.1：

首席执行官致OSG员工的信，首次使用于2024年5月20日；以及

●

附录 99.2：

公司在脸书、领英和Instagram上发布的有关要约和合并的帖子。

关于前瞻性陈述的警告通知

本通信中包含的关于非历史事实事项的陈述是 1995 年《私人证券诉讼改革法》中含义的 “前瞻性陈述”。诸如 “相信”、“估计”、“期望”、 “专注”、“继续”、“寻求”、“意愿” 等词语和类似表达（以及其他词语或提及未来事件、条件或情况的表达）旨在识别前瞻性陈述。这些声明包括与以下内容相关的声明：公司和Saltchuk完成合并协议所设想的交易的能力，包括双方满足该协议所设想的完成要约条件的能力以及合并协议中规定的其他条件，关于完成交易的预期时间表的声明。由于此类陈述涉及未来事件，基于公司和Saltchuk当前的预期，因此受到各种风险和不确定性的影响，实际结果可能与本通信陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：要约和随后的合并；公司有多少股份将在要约中投标的不确定性；提出竞争性要约或收购提案的风险；完成要约和后续合并的各种条件可能得不到满足或免除；任何事件的发生、变更或其他可能导致合并协议终止的情况以及影响公司的其他风险和不确定性，包括公司于2024年3月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告中讨论的风险和不确定性，经2024年3月25日向美国证券交易委员会提交的文件修订，随后的 10-Q 表季度报告，当前报告关于8-K表格以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告。除非法律要求，否则公司和Saltchuk均不承担任何义务更新这些前瞻性陈述（这些陈述仅反映其发表之日），或者如果实际业绩与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，则更新原因。

其他信息以及在哪里可以找到

本通报中提及的公司A类普通股已发行股份的要约尚未开始。本通信仅供参考，不是建议，也不是购买要约，也不是招标出售公司股票或任何其他证券的要约。该通信也不能取代Saltchuk在开始要约时向美国证券交易委员会提交的要约材料。在要约开始时，Saltchuk将按计划向美国证券交易委员会提交一份要约声明，公司将按照附表14D-9向美国证券交易委员会提交一份招标/建议声明。

敦促公司的股东阅读要约声明（包括收购要约、相关的送文函和某些其他要约文件）、招标/推荐声明以及公司和 SALTCHUK向美国证券交易委员会提交的与要约有关的所有其他文件，因为它们将包含重要信息，在做出任何决定之前应仔细阅读就招标要约作出。

提交后，公司的股东和其他投资者可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得要约声明、招标/建议声明和其他提交的文件。公司和Saltchuk向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在公司网站www.osg.com的投资者页面上的 “美国证券交易委员会文件” 下免费提供。此外，公司股东可以通过联系信息代理人获得要约材料的免费副本，该要约将在要约声明中包含的收购要约中列出。