美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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6-K 表格 |
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 5 月
委员会文件编号：333-
Zenvia Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
Avenida Paulista，2300，18 楼，182 和 184 套房
圣保罗，圣保罗，01310-300
巴西
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：
20-F 表格 ____X____ 表格 40-F ________
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：
是 ________ 不是 ____X____
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：
是 ________ 不是 ____X____
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ZENVIA 报告 2023 年第四季度和 2023 财年业绩
在2023财年的指导范围内，正常息税折旧摊销前利润为7,610万巴西雷亚尔
严格的成本控制使并购占收入的百分比从2022财年的19.5％升至23财年的16.0％
圣保罗，2024年5月13日——拉丁美洲领先的基于云的客户体验解决方案Zenvia Inc.（纳斯达克股票代码：ZENV）今天公布了其2023年第四季度和全年的运营和财务指标。
ZENVIA创始人兼首席执行官Cassio Bobsin表示：“在我们结束今年之际，我感谢所有利益相关者对我们长期战略的承诺。2023年标志着将多项收购整合到Zenvia这一充满挑战但回报丰厚的阶段达到了高潮，巩固了我们作为拉丁美洲领先的基于云的客户体验解决方案的地位。期末调整后的息税折旧摊销前利润接近8000万巴西雷亚尔，这证明我们有能力在盈利能力与执行整合的挑战之间取得平衡。我们通过战略财务重新谈判和个人投资解决了我们的中长期资金缺口，这反映了我对我们的愿景和团队卓越表现的坚定信念。我们现在已准备好实现稳健的盈利增长。我们对未来的机遇充满热情，并扩大我们在巴西和拉丁美洲的影响力。感谢您在我们为公司建设美好未来的过程中给予的信任和支持。”
ZENVIA首席财务官兼首席财务官谢伊·乔尔表示：“我们很高兴地报告该期间的业绩，强调我们的息税折旧摊销前利润在2023财年的指导范围内。我们新的2024年息税折旧摊销前利润指引预计同比增长约70％，至1.2亿雷亚尔至1.4亿雷亚尔之间，这反映了我们健康的投资组合，盈利结构均衡，内部结构简化，杠杆率得到控制。在我们最近的重组之后，我们更接近于拥有正确的资本结构来支持我们的战略目标，同时最大限度地提高股东价值。感谢您在我们前进过程中一直以来的信任和支持，我们致力于为Zenvia建设一个有利可图和令人兴奋的未来。”
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主要财务指标（百万巴西雷亚尔） |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
同比 |
2023 财年 |
2022 财年 |
年初至 |
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活跃客户总数(1) |
12,929 |
13,336 |
-3.1% |
12,929 |
13,336 |
-3.1% |
|
收入 |
217.0 |
174.9 |
24.1% |
807.6 |
756.7 |
6.7% |
|
毛利 |
109.4 |
89.5 |
22.2% |
330.5 |
288.9 |
14.4% |
|
毛利率 |
50.4% |
51.2% |
-9.5 个百分点 |
40.9% |
38.2% |
0.4 p.p |
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非公认会计准则调整后的毛利(2) |
122.2 |
102.5 |
19.2% |
382.6 |
333.0 |
14.9% |
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非公认会计准则调整后的毛利率(3) |
56.3% |
58.6% |
（2.3 个百分点） |
47.4% |
44.0% |
3.4 个百分点 |
|
营业亏损（EBIT） |
-2.1 |
-209.8 |
-99.0% |
-10.7 |
-289.0 |
-96.3% |
|
调整后 EBITDA(4) |
22.1 |
-52,4 |
n.m |
77.1 |
(77.3) |
n/m |
|
标准化息税折旧摊销前(5) |
29.5 |
23.0 |
28.0% |
76.1 |
23.5 |
n/m |
|
该期间的损失 |
-31.5 |
-162.2 |
-80.6% |
-60.8 |
-243.0 |
-75.0% |
|
现金余额 |
63.7 |
100.2 |
-36.4% |
63.7 |
100.2 |
-36.4% |
|
来自（用于）经营活动的净现金流 |
13.9 |
26.9 |
-48.3% |
162.5 |
108.5 |
49.9% |
| (1) | 我们将活跃客户定义为任何期限结束时的账户（基于公司纳税人注册号），该账户是我们在前三个月中任何收入的来源。我们将前三个月未产生收入的客户归类为 “非活跃客户”。 |
| (2) | 有关我们的非公认会计准则毛利与毛利的对账，请参阅下面的精选财务数据部分。 |
| (3) | 我们将非公认会计准则毛利率计算为非公认会计准则毛利除以收入。 |
| (4) | 有关本期调整后息税折旧摊销前利润与亏损的对账，请参阅下面的精选财务数据部分。 |
| (5) | 有关本期标准化息税折旧摊销前利润与亏损的对账，请参阅下面的精选财务数据部分。 |
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统一的端到端客户体验平台 |
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2023 年第四季度财务摘要
| ● | 由于软件即服务（同比增长16.1％）和CPaaS（增长29.7％）的扩张，总收入为2.17亿巴西雷亚尔，与2022年第四季度的1.749亿巴西雷亚尔相比增长24.1％。虽然SaaS在所有客户群中进行了扩展，但CPaaS主要通过批发商和大型企业扩大了短信量。 |
| ● | 非公认会计准则调整后的毛利为1.222亿巴西雷亚尔，增长19.2％ 同比而非公认会计准则调整后的毛利率下降了2.3个百分点至56.3％ 同比，主要是由更高的组合推动的 CPaaS在此期间，主要来自利润率较低的大型企业，而利润率较低 SaaS的这在大型企业中也有所增长。 |
| ● | 活跃客户总数达到12.9万，其中71万来自SaaS，6.3万来自CPaaS。 |
| ● | 本季度调整后的息税折旧摊销前利润为正2,210万雷亚尔，较2022年第四季度的负5,240万雷亚尔增长7400万雷亚尔，环比增长39.2％。这包括2023年第四季度与SenseData相关的支出非现金收益逆转所产生的160万巴西雷亚尔的积极影响。在本季度中，我们还产生了与前几个季度相关的非经常性影响，这对我们900万雷亚尔的正常息税折旧摊销前利润产生了负面影响。因此，2023年第四季度的正常息税折旧摊销前利润为2950万巴西雷亚尔，环比增长78.9％，同比增长28.0％。 |
2023 财年财务亮点
| ● | 由于软件即服务（同比增长13.2％）和CPaaS（增长3.3％）的扩张，总收入为8.076亿巴西雷亚尔，与2022年第四季度的7.567亿巴西雷亚尔相比增长6.7％。 |
| ● | 由于收入结构的改善，非公认会计准则调整后的毛利强劲达到3.826亿雷亚尔，同比增长14.9％，非公认会计准则调整后的毛利率增长了3.4个百分点至47.4％。 |
| ● | 调整后的息税折旧摊销前利润从2022财年的负7,710万雷亚尔演变为正7,710万雷亚尔，增长了1.54亿巴西雷亚尔。调整后息税折旧摊销前利润的强劲主要与毛利增长14.4％，加上严格的成本控制导致并购费用从2022财年的1.485亿雷亚尔下降12.6％，至2023财年的1.288亿雷亚尔。这使并购占收入的百分比从22财年的19.5％降至23财年的16.0％。 |
| ● | 正常化息税折旧摊销前利润为7,610万雷亚尔，是2022年正常化息税折旧摊销前利润2350万雷亚尔的3倍多，创下公司历史新高。 |
| ● | 2024年2月6日，Zenvia宣布已与一群利益相关者达成协议，旨在解决其现有的资金缺口。这些交易包括： |
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类型 |
延期 |
重新谈判 |
重新谈判 |
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金额 |
100 毫米巴西雷亚尔 |
BRL 207 毫米 |
巴西雷亚尔 20 毫米 |
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谈判 |
付款期限延长至36个月，宽限期为6个月，每月还款30次 |
还款期限延长至60个月，Zenvia可以选择将约1亿巴西雷亚尔的总债务转换为股权，但须遵守双方商定的某些转换期 |
付款期限延长至36个月，宽限期为6个月，每月还款30次 |
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新的最终到期日 |
2026 年 12 月 |
2028 年 12 月 |
2026 年 12 月 |
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统一的端到端客户体验平台 |
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| ● | 此外， 卡西奥 Bobsin， Zenvia's创始人兼首席执行官通过以下方式收购 BobsinCorp，8,860,535股A类普通股，价格为每股1.14美元，等于 纳斯达2024年1月30日的收盘价，总投资额约为5000万巴西雷亚尔。根据投资协议的条款，在未来三年中， Bobsin根据某些流动性或公司交易事件，公司有权获得额外的现金或股权回报，潜在回报与公司的升值挂钩 Zenvia's股价。这种安排可能导致此类事件发生时的最大股东摊薄幅度约为11％。 |
| ● | 该公司还于同日发布了2024年的标准化息税折旧摊销前利润指引，范围在1.2亿雷亚尔至1.4亿雷亚尔之间，这意味着与该区间的中点相比，该年度增长了近70％。 |
| ● | 考虑到已宣布的交易和2024年的指导，该业务的主要财务影响如下：（i）Zenvia在2024年用于支付金融负债的现金流出减少了约1.2亿雷亚尔；（ii）Zenvia的平均债务（包括收益和银行贷款）期限从目前的1.6年提高到2.8年；（iii）Zenvia在2024年底的预计杠杆率，考虑到新的2024年标准化息税折旧摊销前利润在此期间，将Movidesk的全部允许收益金额转换为股权的指导方针是大约 2.0 倍。 |
| ● | 由于上述资本结构的改善，到2024年4月底，Zenvia向巴西当地银行筹集了4000万雷亚尔的额外资金。 |
| ● | 2024 年 5 月 2 日，Zenvia宣布雇用先生. 吉尔西内汉森扮演新设立的角色 酋长的税务官员（CRO），向卡西奥·博布辛汇报。新职位的创建是为了将当前的细分市场整合为一个单一的业务领域，该业务领域将负责整个客户旅程。新领域将按客户概况/细分市场而不是按解决方案/产品进行组织，重点是加强公司的综合服务，改善所有客户的体验，推动利润增长。汉森先生还将监督两项重要的增长计划：Zenvia客户云的推出，Zenvia集中和管理客户数据的统一多渠道解决方案；以及公司的国际扩张。 |
SaaS 业务
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SaaS 的关键运营和财务指标（百万巴西雷亚尔和百分比） |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
同比 |
2023 财年 |
2022 财年 |
年初至 |
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收入 |
83.6 |
72.0 |
16.1% |
295.0 |
260.6 |
13.2% |
|
毛利 |
41.1 |
40.7 |
1.0% |
136.3 |
128.6 |
5.9% |
|
毛利率 |
49.2% |
56.5% |
(7.4) p.p |
46.2% |
49.4% |
(3.2) p.p |
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非公认会计准则调整后毛利 (1) |
54.0 |
53.8 |
0.4% |
188.3 |
172.7 |
9.1% |
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非公认会计准则调整后的毛利率 (2) |
64.5% |
74.6% |
(10.1) p.p |
63.8% |
66.3% |
(2.4) p.p |
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净收入扩张 (NRE) (3) |
102% |
124% |
-21.6 个百分点 |
102% |
124% |
-21.6 个百分点 |
|
活跃客户总数 (4) |
7,127 |
6,231 |
14.4% |
7,127 |
6,231 |
14.4% |
| (1) | 有关我们的SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利与SaaS业务板块毛利的对账，请参阅下面的精选财务数据部分。 |
| (2) | 我们将SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率计算为SaaS业务板块的非公认会计准则毛利率除以SaaS业务板块的收入。 |
| (3) | 我们相信 SaaS的净收入扩张（NRE）率是衡量我们未来收入趋势的最可靠指标之一 SaaS的客户产生的收入净收入扩张（NRE）率更有意义地表明了我们为增加现有客户收入所做的努力的表现。为了计算 SaaS的净收入扩张（NRE）率，我们首先选择前十二个月的客户群组，汇总这些客户在适用的十二个月期间的总收入，然后将该总额除以这些相同客户在前十二个月期间的总收入总和。 |
| (4) | 我们将活跃客户定义为任何期限结束时的账户（基于公司纳税人注册号），该账户是我们在前三个月中任何收入的来源。我们将前三个月未产生收入的客户归类为 “非活跃客户”。 |
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统一的端到端客户体验平台 |
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2023年第四季度，我们的SaaS业务收入同比增长16.1％，达到8,360万巴西雷亚尔，其中6,250万巴西雷亚尔为经常收入，而2022年第四季度为7,200万雷亚尔，其中5,980万雷亚尔为经常收入。当我们将2023财年与2022财年进行比较时，13.2％的增长主要是由中小企业客户的增长推动的。我们的2023年第四季度SaaS收入从2023年第三季度的7,530万巴西雷亚尔连续增长了11.1％，主要来自中小型企业的客户，这应该成为我们2024年增长战略的基石。
我们的 SaaS 年度经常性收入 (ARR) (5)2023年12月底从2023年9月底的2.33亿雷亚尔和2022年12月底的2.39亿巴西雷亚尔增至2.5亿雷亚尔，这主要是由于并购整合和中小企业业务的增加。
正如预期的那样，2023年下半年的数字已经从与2023年上半年宏观经济影响相关的大型企业下跌对咨询业务的负面影响中恢复过来，并将2023财年与2022财年进行比较时增长了1.5％。尽管如此，下跌使净收入增长率下降至102％，而2022年第四季度为124％。尽管向大型企业客户的销售周期转化已经有改善的迹象，但我们预计大部分积极影响要到2024年才能显现出来。
就我们的盈利能力指标而言，2023年第四季度非公认会计准则调整后的毛利从5,380万雷亚尔实际同比稳定至5,400万雷亚尔。尽管中小型企业的客户有所增长，但大型企业收入的增加，加上向下销售利润率的降低，导致SaaS的非公认会计准则调整后毛利率降低。结果，SaaS非公认会计准则调整后的毛利率同比下降10.1个百分点至64.5％。
2023财年，我们的非公认会计准则调整后毛利增长了9.1％，这主要是由于中小型企业客户的增长。
SaaS 案例研究：阿尼玛教育 (B3: ANIM)
¿nima是巴西领先的教育集团，拥有40万名学生，已将Zenvia的客户体验解决方案整合到其营销和销售业务中，以提高其数字渠道的参与度和有效性。该计划旨在提供更加综合和无缝的体验，以快速有效地吸引和服务学生。作为实施的一部分，阿尼玛为新注册的学生、重新吸引以前的学生、推广优惠以及与不活跃的潜在客户重新建立联系设置了特定的客户旅程。聊天机器人的加入有助于筛选候选人，同时提供了在注册完成等关键互动期间切换到人工代理的选项，这使数字渠道销售转化率提高了18％。
在2023年黑色星期五活动中，阿尼玛设法将WhatsApp的响应时间与去年相比减少了73％，而销售转化率增长了7％。从使用免费电话号码转向本地区号拨打电话，将回拨率显著提高了近十倍。此外，Zenvia数字解决方案的采用帮助该组织识别和解决服务放弃问题，将放弃率降低了31％。根据阿尼玛规划和质量协调员吉尔·卡布雷拉的说法，这些见解对于了解客户的不满情绪和改善运营至关重要，从而显著节省了平台成本，留存率超过90％。
(5) ARR 的计算方法是将 2023 年 12 月的经常性收入乘以 12。
CPaaS 业务
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CPaaS 主要运营和财务指标 (BRL MM) |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
同比 |
2023 财年 |
2022 财年 |
年初至 |
|
收入 |
133.4 |
102.9 |
29.7% |
512.6 |
496.2 |
3.3% |
|
毛利 |
68.2 |
48.7 |
40.0% |
194.3 |
160.3 |
21.2% |
|
毛利率 |
51.2% |
47.4% |
3.8 个百分点 |
37.9% |
32.3% |
5.6 个百分点 |
|
非公认会计准则调整后毛利 (1) |
68.2 |
48.7 |
40.0% |
194.3 |
160.3 |
21.2% |
|
非公认会计准则调整后的毛利率 (2) |
51.2% |
47.4% |
3.8 个百分点 |
37.9% |
32.3% |
5.6 个百分点 |
|
活跃客户总数 (3) |
6,263 |
7,505 |
-16.5% |
6,263 |
7,505 |
-16.5% |
| (1) | 有关我们的CPaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利与CPaaS业务板块毛利的对账，请参阅下面的精选财务数据部分。 |
| (2) | 我们将CPaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率计算为CPaaS业务板块的非公认会计准则毛利率除以CPaaS业务板块的收入。 |
| (3) | 我们将活跃客户定义为任何期限结束时的账户（基于公司纳税人注册号），该账户是我们在前三个月中任何收入的来源。我们将前三个月未产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
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统一的端到端客户体验平台 |
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2023年第四季度，CPaaS收入同比增长29.7％，总额为1.334亿巴西雷亚尔，这主要是由大型企业交易量的恢复所推动的。
结果，我们的非公认会计准则调整后毛利同比增长40.0％，从4,870万巴西雷亚尔增至6,820万雷亚尔，非公认会计准则调整后的毛利率在2023年第四季度达到51.2％，而2022年第四季度为47.4％，增长3.8个百分点。
在此期间，我们战略性地选择通过加快收入和扩大与这两个领域的大型企业的合作来抓住机遇，这两个细分市场的收入均实现了强劲的增长，这将为未来的增长铺平道路。
丰富的通信服务 (RCS)
谷歌正在利用其在全球智能手机市场占据主导地位的广泛安卓操作系统，积极扩大富通信服务（RCS）的覆盖范围。在巴西，安卓约占市场的80-85％。谷歌还非常重视安全性，以保护用户免受潜在的骗局和威胁。RCS 采用端到端加密，确保消息从发送之时起到收到消息都是安全的。
Zenvia是谷歌在巴西的顶级RCS合作伙伴，在2023年第四季度，两家公司共同为200名客户（包括参与试点计划的客户）举办了一场活动，以探讨结果和下一步行动。Zenvia的RCS服务旨在提供更具沉浸感和互动性的体验，以满足现代消费者不断变化的需求并提高企业的参与率。通过集成 RCS，与传统短信相比，Zenvia 允许企业发送更丰富、更具交互性的消息。这包括能够发送高分辨率的图像、视频、轮播，甚至提供建议的回复按钮，从而使沟通更具吸引力和效率。
在巴西，除了短信外，还有与WhatsApp的竞争，WhatsApp在该国的渗透率约为97-98％。
CPaaS 案例研究：用于金融服务领域馆藏和新产品发布的 RCS
一家金融服务公司实施了RCS来改善其收款流程。RCS 的增强功能，加上品牌消息和认证的链接/操作按钮提供的安全性，显著提高了客户参与度，读取率是传统短信的两倍。
为了进一步探索RCS的潜力，同一家公司还使用RCS推出了一种新的、更复杂的金融产品。通过在RCS消息中加入解释性视频，他们看到的读取率是短信的六倍。这种方法帮助客户更好地了解产品，并展示了RCS有效提供复杂信息的能力。这些经验表明，RCS在加强金融服务领域的沟通和参与方面发挥了有影响力的作用。
合并财务业绩
收入
2023年第四季度的合并收入总额为2.17亿巴西雷亚尔，同比增长24.1％，这主要反映了与短信量扩大相关的CPaaS收入增长了29.7％，这是由于我们决定在2022年第四季度不参与价格战，再加上主要由中小企业利用的SaaS板块同比增长16.1％。在2023财年，收入同比增长6.7％，达到8.076亿巴西雷亚尔，这要归因于SaaS业务增长13.2％，CPaaS业务收入增长3.3％。
盈利能力
我们的非公认会计准则调整后毛利在2023年第四季度同比增长19.2％，至1.222亿巴西雷亚尔，这主要反映了CPaas非公认会计准则调整后毛利增长了40.0％，其利润率低于SaaS。非公认会计准则调整后的毛利率从2022年第四季度的58.6％下降了2.3个百分点至2023年第四季度的56.3％，这反映了CPaaS在收入结构中的参与率从2022年第四季度的58.8％增加到2023年第四季度的61.5％。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为正2,210万雷亚尔，而2022年第四季度为负5,240万雷亚尔。如果我们比较2023年和2022年的全年，调整后的息税折旧摊销前利润从2022年的负7,730万巴西雷亚尔演变为2023年的正7,710万巴西雷亚尔，增长了1.544亿雷亚尔。调整后息税折旧摊销前利润的强劲增长主要与毛利增长14.4％和执行2022年7月启动的储蓄计划所产生的严格成本控制有关，这导致并购支出从2022年同期的1.485亿巴西雷亚尔下降了12.6％，至2023财年的1.288亿雷亚尔。这使并购占收入的百分比从22财年的19.5％降至23财年的16.0％。
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统一的端到端客户体验平台 |
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介绍 2024 财年指南
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2024 财年指导方针 |
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收入（百万） |
BRL930-970 美元 |
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同比增长 |
15% - 20% |
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非公认会计准则调整后的毛利率 |
42% - 45% |
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标准化息税折旧摊销前利润（百万） |
BRL$120-$140 |
电话会议
公司将在其投资者关系网站上上传演示文稿和预先录制的讲话。投资者关系团队将随时解答任何问题。
有关 Zenvia 的更多信息，请访问 https://investors.zenvia.com。
联系人
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投资者关系 凯奥·菲格雷多 费尔南多施耐德 ir@zenvia.com |
媒体关系 — FG-IR 法比安·戈德斯坦 — (954) 625-4793 — fabi@fg-ir.com
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关于 ZENVIA
Zenvia（纳斯达克股票代码：ZENV）是一家致力于创造全新体验世界的科技公司。它致力于通过其统一的多渠道客户云解决方案，使公司能够在整个客户旅程中创造个性化、引人入胜和流畅的体验。Zenvia拥有二十年的行业专业知识、近13,000名客户和遍布拉丁美洲的业务，使所有细分市场的企业能够扩大品牌影响力，提高销售额，提升客户支持，提高运营效率、生产力和成果，所有这些都集中在一处。要了解更多信息并获取最新动态，请访问我们的网站并在领英、Instagram、抖音和YouTube上关注我们的社交媒体资料。
前瞻性陈述
上述第三季度和前九个月的初步经营业绩仅基于当前可用信息，可能会发生变化。这些初步经营业绩构成了1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述自首次发布之日起作出，基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如 “期望”、“预测”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“可能”、“可能”、“打算”、“打算”、“这些术语的变体或这些术语的否定词和类似表述旨在识别这些陈述。前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及Zenvia无法控制的因素或情况。由于多种因素，Zenvia的实际业绩可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的业绩存在重大差异，包括但不限于：我们的创新和应对技术进步的能力、不断变化的市场需求和客户需求、我们成功以客户身份收购新业务、在新的垂直行业中获得客户和适当管理国际扩张的能力、市场竞争激烈且日益激烈、遵守适用的监管和立法发展及法规、除其他因素外，我们的业务对我们与某些服务提供商的关系的依赖性。
我们的软件即服务产品组合
Zenvia已通过收购有机发展了其产品组合。我们的SaaS解决方案专为客户旅程的每个阶段而设计，从与品牌的首次互动开始，一直到与公司的持续关系。SaaS细分市场的毛利率更高，是我们未来大部分增长的来源。我们一半以上的利润已经来自我们的SaaS解决方案，而三年前这个百分比为零。
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统一的端到端客户体验平台 |
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解决方案 |
前 |
聚焦 |
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Zenvia景点 |
Zenvia 战役 |
利用数据智能和多渠道自动化，积极开展多渠道终端客户获取活动 |
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Zenvia 转换 |
Sirena |
使用多种沟通渠道将潜在客户转化为销售 |
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Zenvia 服务 |
Movidesk |
通过跨多个渠道的结构化支持，使公司能够提供卓越的客户服务 |
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Zenvia 成功 |
Sensedata |
使公司能够根据客户的个人背景持续吸引客户，促进健康和持久的关系，将数据转化为见解 |
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咨询 |
D1 |
商业智能团队通过使用SaaS和CPaaS集成和量身定制的解决方案来增强终端消费者体验，满足客户需求（主要是大型公司） |
我们的SaaS解决方案可以单独使用，也可以组合使用，使公司可以在短短几分钟内启动计划，也可以一直走向完全集成、自动和智能的客户旅程。我们还提供客户体验工具，可用于以各种方式整合和自动化客户体验。我们的主要工具是应用程序编程接口（API），这是一种类似机器人的软件程序，用于执行自动、重复的预定义任务（机器人）、自然语言理解（NLU）以及使公司能够在最终消费者旅程中安全地管理文档的工具（文档）。公司可以访问我们的解决方案并开始从任何解决方案或工具中进行选择。随着他们更深入地采用解决方案的多个部分，我们可以打破所有客户体验壁垒，释放终端客户的真正潜力。
精选财务数据
以下选定的财务信息是初步的，未经审计，基于管理层对2023年第四季度和全年运营的初步审查。
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|
Q4 |
12M |
||||
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2023 |
2022 |
变体 |
2023 |
2022 |
变体 |
|
|
（未经审计） |
（未经审计） |
（未经审计） |
（已审计） |
||
|
|
（单位：千雷亚尔） |
(%) |
（单位：千雷亚尔） |
(%) |
||
|
收入 |
217,014 |
174,886 |
24.1% |
807,577 |
756,715 |
6.7% |
|
服务成本 |
-107,655 |
-85,423 |
26.0% |
-477,035 |
-467,803 |
2.0% |
|
毛利 |
109,359 |
89,463 |
22.2% |
330,542 |
288,912 |
14.4% |
|
销售和营销费用 |
-28,292 |
-28,857 |
-2.0% |
-109,793 |
-119,436 |
-8.1% |
|
一般和管理费用 |
-30,332 |
-39,960 |
-24.1% |
-128,823 |
-147,458 |
-12.6% |
|
研究和开发费用 |
-12,773 |
-17,484 |
-26.9% |
-52,784 |
-64,072 |
-17.6% |
|
预期信用损失备抵金 |
-41,246 |
-2,748 |
1400.9% |
-49,247 |
-7,789 |
532.3% |
|
商誉减值 |
|
-136,723 |
|
|
-136,723 |
|
|
其他收入和支出，净额 |
1,167 |
-73,464 |
n.m |
-606 |
-102,424 |
-99.4% |
|
营业亏损 |
-2,117 |
-209,773 |
-99.0% |
-10,711 |
-288,990 |
-96.3% |
|
财务费用 |
-16,907 |
-21,598 |
-21.7% |
-72,641 |
-77,245 |
-6.0% |
|
财务收入 |
13,457 |
4,917 |
173.7% |
28,589 |
33,423 |
-14.5% |
|
财务费用，净额 |
-3,450 |
-16,681 |
-79.3% |
-44,052 |
-43,822 |
0.5% |
|
税前亏损 |
-5,567 |
-226,454 |
-97.5% |
-54,763 |
-332,812 |
-83.5% |
|
递延所得税和社会缴款 |
-23,741 |
64,571 |
-136.8% |
202 |
91,249 |
-99.8% |
|
当期所得税和社会缴款 |
-2,191 |
-340 |
544.4% |
-6,210 |
-1,462 |
324.8% |
|
该期间的损失 |
-31,499 |
-162,223 |
-80.6% |
-60,771 |
-243,025 |
-75.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期内归属于本公司所有者的亏损 |
-31,210 |
-162,270 |
-80.8% |
-61,004 |
-243,029 |
-74.9% |
|
非控股权益 |
289 |
-47 |
n.m |
233 |
4 |
n.m |
|
统一的端到端客户体验平台 |
|
|
|
|
|
2022年12月31日 （已审计） |
2023年12月31日 （未经审计） |
|
资产 |
|
|
|
流动资产 |
313,184 |
250,331 |
|
现金和现金等价物 |
100,243 |
63,742 |
|
金融投资 |
8,160 |
- |
|
贸易和其他应收账款 |
156,012 |
148,784 |
|
可收回的税款 |
35,579 |
28,058 |
|
预付款 |
6,369 |
5,571 |
|
其他资产 |
6,821 |
4,176 |
|
|
|
|
|
非流动资产 |
1,490,939 |
1,461,233 |
|
限制性现金 |
|
6,403 |
|
可收回的税款 |
107 |
- |
|
预付款 |
2,207 |
1,109 |
|
不动产、厂房和设备 |
19,590 |
14,413 |
|
无形资产和商誉 |
1,377,232 |
1,347,327 |
|
递延所得税资产 |
91,769 |
91,971 |
|
其他资产 |
34 |
10 |
|
|
|
|
|
总资产 |
1,804,123 |
1,711,564 |
|
|
2022年12月31日 （已审计） |
2023年12月31日 （未经审计） |
|
负债 |
|
|
|
流动负债 |
476,337 |
607,374 |
|
贷款、借款和债券 |
89,541 |
36,191 |
|
贸易和其他应付账款 |
264,728 |
353,998 |
|
收购产生的负债 |
60,778 |
134,466 |
|
纳税负债 |
17,046 |
18,846 |
|
雇员福利 |
35,039 |
50,085 |
|
租赁负债 |
1,992 |
2,056 |
|
递延收入 |
6,873 |
11,547 |
|
税款将分期支付 |
340 |
185 |
|
衍生工具和金融工具 |
- |
- |
|
|
|
|
|
非流动负债 |
374,546 |
215,243 |
|
收购产生的负债 |
290,852 |
160,237 |
|
贸易和其他应付账款 |
1,092 |
- |
|
贷款、借款和债券 |
77,293 |
51,605 |
|
租赁负债 |
2,824 |
752 |
|
税收、劳动和民事风险条款 |
1,969 |
1,721 |
|
税款将分期支付 |
454 |
313 |
|
员工福利 |
62 |
615 |
|
|
|
|
|
公平 |
953,240 |
888,947 |
|
资本 |
957,525 |
957,525 |
|
储备 |
244,913 |
247,464 |
|
翻译储备 |
9,485 |
3,129 |
|
累计损失 |
(258,587) |
(319,591) |
|
股权的其他组成部分 |
0 |
283 |
|
非控股权益 |
(96) |
137 |
|
权益和负债总额 |
1,804,123 |
1,711,564 |
|
统一的端到端客户体验平台 |
|
|
|
|
|
Q4 |
12M |
||
|
|
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
2023 （未经审计） |
2022 （已审计） |
|
|
（单位：千雷亚尔） |
|||
|
来自（用于）经营活动的净现金 |
13,914 |
26,917 |
162,547 |
108,455 |
|
用于投资活动的净现金 |
-20,833 |
-8,422 |
-53,903 |
-349,783 |
|
来自（用于）融资活动的净现金 |
-45,569 |
-32,217 |
-143,766 |
-215,845 |
|
现金和现金等价物的汇率变化 |
-277 |
-7,128 |
-1,379 |
-24,815 |
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
-52,765 |
-20,850 |
-36,501 |
-481,988 |
|
利息 |
十二月 31, |
十二月 31, |
|||
|
（已审计） |
（未经审计） |
||||
|
（单位：千卢比） |
|||||
|
营运资金 |
100% CDI +2.51% 至 6.55% 和 8.60% |
125,834 |
69,667 |
||
|
债券 |
18.16% |
41,000 |
18,129 |
||
|
总计 |
|
166,834 |
87,796 |
||
关于非公认会计准则财务指标的特别说明
本新闻稿介绍了国际财务报告准则未确认的某些非公认会计准则财务指标，特别是非公认会计准则调整后的毛利、非公认会计准则调整后的毛利率、我们的SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利、我们的SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和正常息税折旧摊销前利润 DA。非公认会计准则财务指标通常定义为旨在衡量财务业绩，但不包括或包括在最具可比性的公认会计原则指标中不会进行如此调整的金额。非公认会计准则财务指标没有标准化含义，可能无法与其他公司采用的类似标题的指标直接比较。我们的管理层将这些非公认会计准则财务指标用于决策目的，用于评估我们的财务和运营业绩，制定未来的运营计划并做出有关资本配置的战略决策。我们还认为，披露了我们的非公认会计准则调整后毛利、非公认会计准则调整后毛利率、SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利、CPaas业务板块的非公认会计准则调整后毛利率、CPaas业务板块的非公认会计准则调整后毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和标准化息税折旧摊销前利润。Flow为投资者和金融分析师以及其他有关各方在审查我们的经营业绩时提供有用的补充信息。潜在投资者在做出投资决策时，不应依赖国际财务报告准则未确认的信息来替代国际财务报告准则对收益、现金流或利润（亏损）的衡量标准。
下表显示了我们的合并非公认会计准则毛利率和合并非公认会计准则毛利率的对账情况：
|
|
Q4 |
FY |
||
|
合并 |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
|
|
（单位：千雷亚尔） |
|||
|
毛利 |
109,359 |
89,463 |
330,542 |
288,912 |
|
(+) 从企业合并中获得的无形资产的摊销 |
12,850 |
13,033 |
52,061 |
44,043 |
|
非公认会计准则调整后毛利 (1) |
122,209 |
102,496 |
382,603 |
332,955 |
|
收入 |
217,014 |
174,886 |
807,577 |
756,715 |
|
毛利率 (2) |
50.4% |
51.2% |
40.9% |
38.2% |
|
非公认会计准则调整 毛利率 (3) |
56.3% |
58.6% |
47.4% |
44.0% |
| (1) | 我们将非公认会计准则调整后毛利计算为毛利加上从企业合并中获得的无形资产的摊销。 |
| (2) | 我们通过毛利除以收入来计算毛利率。 |
| (3) | 我们将非公认会计准则调整后的毛利率计算为非公认会计准则调整后的毛利润除以收入。 |
|
统一的端到端客户体验平台 |
|
|
|
下表显示了我们的SaaS和CPaaS业务板块的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率的对账情况：
|
|
Q4 |
FY |
||
|
SaaS 分 |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
|
|
（单位：千雷亚尔） |
|||
|
毛利 |
41,115 |
40,722 |
136,280 |
128,639 |
|
(+) 从企业合并中获得的无形资产的摊销 |
12,850 |
13,033 |
52,061 |
44,043 |
|
非公认会计准则调整后毛利 (1) |
53,965 |
53,755 |
188,341 |
172,682 |
|
收入 |
83,639 |
72,030 |
294,236 |
260,554 |
|
毛利率 (2) |
49.2% |
56.5% |
46.3% |
49.4% |
|
非公认会计准则调整后的毛利率 (3) |
64.5% |
74.6% |
64.0% |
66.3% |
| (1) | 我们将SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利计算为SaaS业务板块的毛利加上从SaaS业务板块的业务合并中获得的无形资产的摊销。 |
| (2) | 我们将SaaS业务板块的毛利率计算为SaaS业务板块的毛利润率除以SaaS业务板块的收入。 |
| (3) | 我们将SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率计算为SaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率除以SaaS业务板块的收入。 |
|
|
Q4 |
FY |
||
|
CPaaS 细分市场 |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
2023 （未经审计） |
2022 （未经审计） |
|
|
（单位：千雷亚尔） |
|||
|
毛利 |
68,244 |
48,741 |
194,262 |
160,273 |
|
(+) 从企业合并中获得的无形资产的摊销 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非公认会计准则调整后毛利 (1) |
68,244 |
48,741 |
194,262 |
160,273 |
|
收入 |
133,375 |
102,856 |
512,565 |
496,161 |
|
毛利率 (2) |
51.2% |
47.4% |
37.9% |
32.3% |
|
非公认会计准则调整后的毛利率 (3) |
51.2% |
47.4% |
37.9% |
32.3% |
| (1) | 我们为我们的非公认会计准则调整后的毛利润计算 CPaaS业务板块作为我们的毛利 CPaaS业务板块加上我们从业务合并中获得的无形资产的摊销 CPaaS业务板块。 |
| (2) | 我们将CPaaS业务板块的毛利率计算为CPaaS业务板块的毛利润除以CPaaS业务板块的收入。 |
| (3) | 我们将CPaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率计算为CPaaS业务板块的非公认会计准则调整后毛利率除以CPaaS业务板块的收入。 |
|
统一的端到端客户体验平台 |
|
|
|
下表显示了我们的调整后息税折旧摊销前利润和正常化息税折旧摊销前利润的对账情况：
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
（未经审计） |
（未经审计） |
（未经审计） |
（未经审计） |
|
|
（单位：千雷亚尔） |
||||
|
该期间的损失 |
-31,499 |
-162,223 |
-60,771 |
-243,025 |
|
当期所得税和递延所得税 |
25,932 |
-64,231 |
6,008 |
-89,787 |
|
财务费用，净额 |
3,450 |
16,681 |
44,052 |
43,822 |
|
折旧和摊销 |
24,184 |
20,698 |
87,807 |
74,994 |
|
商誉减值 |
0 |
136,723 |
0 |
136,723 |
|
调整后 EBITDA (1) |
22,067 |
-52,352 |
77,096 |
-77,273 |
|
收益 |
-1,594 |
75,386 |
-963 |
100,743 |
|
非经常性事件 |
9,013 |
0 |
0 |
0 |
|
标准化息税折旧摊销前 (2) |
29,486 |
23,034 |
76,133 |
23,470 |
| (1) | 我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为经所得税和社会缴款（当期和递延）、财务费用、净额、折旧和商誉减值调整后的期内亏损。 |
| (2) | 我们将标准化息税折旧摊销前利润计算为调整后的息税折旧摊销前利润，该调整后的息税折旧摊销前利润由非经常性事件和收益调整的非现金影响进行调整。 |
|
统一的端到端客户体验平台 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：2024 年 5 月 13 日
| Zenvia 公司 |
||
| 来自： | /s/ 卡西奥 Bobsin | |
| 姓名： 卡西奥 Bobsin | ||
| 职务：首席执行官 | ||