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投资者联系方式:

吉姆·德怀尔

邮箱:James.Dwyer@coua.com

媒体联系人:

考特尼·布恩

Courtney. alcoa.com

美国铝业宣布收购Alumina Limited的最新消息

美国铝业和氧化铝签署修订后的实施计划

艾伦·格雷澳大利亚重申支持该交易

交易仍按计划于2024年第三季度完成

匹兹堡2024年5月20日电美国铝业公司(纽约证券交易所股票代码:AA或美国铝业公司)今天宣布,它已与Alumina Limited就收购Alumina Limited (计划)签订了一份关于2024年3月11日之前宣布的计划实施文件(协议)的 修订和重述(修订协议)。Alumina Limited股东将继续获得先前宣布的计划对价,即每股Alumina Limited 股票获得0.02854新的国际象棋存托权益(新美铝CDI)或同等价值(商定比率)。每个New Alcoa CDI代表一个单位的美国铝业普通股的实益所有权。Alcoina Limited的股东将能够通过新的美国铝业CDI交易美国铝业的普通股,该CDI将在澳大利亚证券交易所(ASX)上市。

该修正案是与包括中信股份集团(中信股份)在内的各方进行合作讨论的结果,中信股份集团通过其关联公司持有或控制Alumina Limited 18.9%的股权,以推进交易,交易预计于2024年第三季度完成。美铝与中信股份有着长期的工作关系,美铝与美铝共同持有澳大利亚维多利亚州波特兰铝业合资企业的股份。

美国铝业及Alumina Limited已修订协议,根据该协议,中信股份的一间联营公司将收取其根据该计划以无投票权可换股A系列优先股(每股面值0.01美元)(新美国铝业 无投票权股份),而非新美国铝业CDI形式支付的代价中的一小部分(约1.5%)。

发行新的美国铝业无表决权股份是为了使中信股份能够遵守1956年的银行控股公司法,该法案禁止中信股份作为美国某些银行资产的所有者,在美国上市公司中持有任何类别有表决权股份的比例不得超过 5%。新美铝无投票权股份的经济权利一般等同于新美铝CDI的经济权利。

美国铝业首席执行官兼首席执行官威廉·F·奥普林格表示:同意对该计划的改变使我们距离完成交易又近了一步,这将为美国铝业和Alumina Limited的股东提供重大和长期的好处。


艾伦·格雷澳大利亚继续支持该计划

Allan Gray Australia Pty Ltd目前是Alumina Limited的最大主要持有者,该公司已确认将继续支持该计划。鉴于这一确认,美国铝业和Allan Gray Australia Pty Ltd已根据其条款终止了他们的有条件股票出售协议。

交易时间和条件

交易预计将在2024年第三季度完成,条件是满足惯例条件,并获得两家公司股东的批准和收到所需的监管批准。所需的监管批准包括澳大利亚S外国投资审查委员会和巴西反垄断监管机构S的批准。澳大利亚竞争和消费者委员会表示,它不打算对该计划进行公开审查。 该交易不以尽职调查或融资为条件。

交易网站

有关这笔交易的相关材料,可在美国铝业S网站的投资者关系栏目中查阅,网址为www.cosia.com,也可在交易网站www.Strongawacfuture.com上查阅。

顾问

摩根大通证券有限责任公司和瑞银投资银行担任美国铝业的财务顾问,Ashurst和Davis Polk&Wardwell LLP担任其法律顾问。

美国铝业公司简介

美国铝业(纽约证券交易所股票代码:AA)是铝土矿、氧化铝和铝产品的全球行业领导者,致力于为可持续的未来重塑铝行业。凭借以价值观为基础的方法,包括诚信、卓越的运营、关爱员工和勇敢的领导力,我们的目标是将原始潜力转化为真正的进步。自从开发了使铝成为现代生活中负担得起且至关重要的部分的工艺以来,我们才华横溢的美国铝业人开发了突破性的创新和最佳 实践,在我们运营的任何地方都带来了更高的效率、安全性、可持续性和更强大的社区。

传播公司信息

美国铝业打算通过其网站www.cocoa.com, 以及新闻稿、提交给美国证券交易委员会的文件、电话会议和网络广播,发布有关公司发展和财务业绩的未来公告。公司不会将其公司网站上包含或可通过其访问的信息纳入本新闻稿 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与未来事件和预期有关的陈述,因此构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括那些 包含以下词语的 :目标、超野心、超预期、相信、超能力、超发展、超努力、超估计、超预期、超预测、 超目标、超预期、超计划、超计划、超项目、超可达、超寻求、超看到、超应、超应、超努力、超目标、超工作、超能力或其他类似含义的词汇。除历史事实陈述外,美国铝业公司(Alcoa Corporation)所有反映对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关拟议交易的陈述;各方完成拟议交易的能力;拟议交易的预期收益;拟议交易完成后的竞争能力和地位;有关铝土矿、氧化铝和铝的全球需求增长以及供需平衡的预测;对未来或目标财务结果或经营业绩(包括我们执行能力)的陈述、预测或预测。


与环境、社会和治理事项有关的战略);关于战略、前景以及业务和财务前景的陈述;以及关于资本分配和资本回报的陈述 。这些陈述反映了基于美国铝业S对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及管理层认为在这种情况下合适的其他因素的信念和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,可能会受到已知和未知的风险、不确定性以及难以预测的情况变化的影响。尽管美国铝业认为任何前瞻性表述中反映的预期都是基于合理的假设,但它不能保证这些预期一定会实现,而且由于各种风险和不确定性,实际结果可能与这些前瞻性表述中显示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括但不限于:(1)不能及时或以其他方式放弃一个或多个拟议交易的成交条件;(2)政府实体禁止或推迟完成拟议交易;(3)拟议交易可能无法在预期时间框架内完成或根本不能完成;(4)拟议交易产生的意外成本、收费或开支;(5)拟议交易完成后预期财务表现的不确定性;(6)未能实现拟议交易的预期利益;(7)可能导致拟议交易终止的任何事件的发生;(8)与拟议交易有关的潜在诉讼或其他和解或调查,可能影响拟议交易的时间或发生,或导致重大的国防、赔偿和责任成本;(9)全球经济状况对铝行业和铝终端市场的影响;(10)铝和氧化铝需求和定价的波动和下降,包括全球、地区和特定产品的价格,或与LME或其他大宗商品有关的生产成本的重大变化;(11)非市场力量扰乱了以市场为导向的全球铝供需平衡;(12)全球市场的竞争和复杂条件;(13)我们获得、维持或续签采矿作业所需的许可证或批准的能力;(14)能源成本上升和能源供应中断或不确定性;(15)原材料或其他关键投入的成本、质量或可获得性方面的不利变化,或供应链的中断;(16)我们执行我们的战略的能力,我们的战略是低成本、有竞争力和一体化的铝生产业务,并从与我们的投资组合、资本投资和开发技术有关的已宣布的计划、计划和倡议中实现预期的好处;(17)我们从合资企业、其他战略联盟和战略业务交易中整合并实现预期结果的能力;(18)经济、政治和社会条件,包括贸易政策和不利的行业宣传的影响;(19)我们所在国家的外币汇率和利率的波动、通货膨胀和其他经济因素;(20)税法的变化或面临额外的税收负担;(21)铝业内外的全球竞争;(22)我们获得或保持足够保险的能力;(23)持续的地区冲突造成的全球经济中断; (24)外国和/或美国联邦、州或地方法律、法规或政策的法律程序、调查或变更;(25)气候变化、气候变化立法或法规,以及减少排放和建立对极端天气条件的业务适应能力的努力;(26)我们实现与环境、社会和治理考虑因素有关的战略或预期的能力;(27)在我们开展业务的司法管辖区内与健康、安全和环境法律、法规和其他要求有关的索赔、成本和责任;(28)蓄水结构产生的负债,可能影响环境或导致暴露在危险物质中或造成其他损害;(29)我们为资本支出提供资金的能力;(30)我们的信用状况恶化或利率上升;(31)由于我们的负债,我们目前和未来的运营受到限制;(32)我们通过支付现金股息和/或回购普通股继续向股东返还资本的能力;(33)网络攻击、安全漏洞、系统故障、软件或应用程序漏洞,或其他网络事件;(34)劳动力市场状况、工会纠纷和其他员工关系问题;(35)养老金资产负债贴现率下降或低于预期;以及(36)美国铝业S在截至2023年12月31日的财年的10-K表格年度报告和其他美国铝业提交给美国证券交易委员会的报告中讨论的其他风险 因素。这些风险以及与拟议交易相关的其他 风险将在委托书中更全面地讨论。美国铝业告诫读者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述仅反映了它们发表之日的情况。美国铝业 没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是针对新信息、未来事件或


除适用法律另有要求外,另有规定。市场预测受制于上述风险和市场中的其他风险。美国铝业公司或任何其他人士均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任,本文中包含的任何信息都不应被视为本文中包含的前瞻性陈述将会实现的陈述。

其他信息以及在哪里可以找到它

此 通信不构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约。本函件与拟议的交易有关。关于拟议的交易,美国铝业计划向美国证券交易委员会提交附表14A中的委托书(委托书)。本通讯不能替代美国铝业可能向美国证券交易委员会提交的委托书或任何其他文件,这些文件可能与拟议交易有关,并发送给股东。建议交易中股票对价的发行将提交美国铝业S股东审议。委托书声明将包含有关美国铝业、拟议的 交易和相关事项的重要信息。在做出任何投票决定之前,美国铝业S的股东应完整、完整地阅读所有已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件,包括委托书,以及这些文件的任何 修正案或补充文件,因为它们将包含有关美国铝业和拟议交易的重要信息。

美国铝业S的股东将能够在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获得一份委托书副本,以及其他包含美国铝业信息的文件,免费 。美国铝业向美国证券交易委员会提交的委托书和其他文件的副本可以通过美国铝业公司的网站免费获得,网址是:https://investors.alcoa.com/.

征集活动的参与者

美国铝业、其董事、高管及其他与美国铝业有关的人士可被视为参与向美国铝业S股东征集与拟议交易有关的委托书。有关美国铝业董事和高管的信息以及他们对美国铝业普通股的所有权,请参阅题为关于我们的执行官员的信息?包括在美国铝业S截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中,该报告于2024年2月21日提交给美国证券交易委员会(可在at https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000095017024018069/aa-20231231.htm),和标题为董事提名者?和? 董事和高管的股权?包括在其2024年3月19日提交给美国证券交易委员会的2024年年度股东大会的委托书中(可从at https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000119312524071354/d207257ddef14a.htm).获得关于根据美国证券交易委员会规则可能被视为委托书征集参与者的其他信息,以及对他们通过证券持有或其他方式的直接和间接利益的描述,将包括在委托书和其他相关材料中,这些材料将在准备提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的委托书和其他材料中。如前段所述,可免费获得这些文件的副本 。

其他媒体联系人

澳大利亚

马格努斯城堡

保罗·瑞安电话:+61 409 296 511

邮箱:pryan@citadelMagnus.com

美国

Joele Frank,Wilkinson Brimmer Katcher

莎伦·斯特恩/凯特琳·基卡洛/莱尔·韦斯顿

邮箱:alcoa-jf@joelefrank.com