美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

(马克·科恩)

截至2020年12月31日的财年

或

委员会档案号：A001-39403

华东资源收购公司

(注册人的确切姓名载于其约章)

注册人电话号码，包括区号：(561)826-3620

根据该法第12(B)节登记的证券：

根据该法第12(G)节登记的证券：无

用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则中定义的知名经验丰富的发行人。是或☐否。

用复选标记表示注册人是否不需要根据法案的第13或15(D)节提交报告。是的☐不是

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)，(1)已提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内，注册人一直遵守此类提交要求。是，不是，☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个互动数据文件。是，不是，☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。*☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是，不是，☐

截至2020年6月30日，注册人不是一家上市公司，因此它无法计算截至该日期非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值。

截至2021年3月25日，公司共有3450万股A类普通股，每股票面价值0.0001美元；862.5万股B类普通股，每股票面价值0.0001美元。

目录

i

某些条款

除非在本10-K表格年度报告中另有说明，否则对以下各项的引用：

1

有关前瞻性陈述的警示说明

就联邦证券法而言，本报告中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关我们或我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或环境的预测、预测或其他特征(包括任何潜在假设)的陈述都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。例如，本报告中的前瞻性陈述可能包括有关以下内容的陈述：

本报告中的前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来事态发展会是我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，这些风险、不确定性或其他假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于本报告题为“风险因素”一节中描述的那些因素。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或我们的任何假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性预测中预测的结果在重大方面有所不同-

2

看起来像是结算单。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。这些风险和“风险因素”中描述的其他风险可能不是详尽的。

从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定因素，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的情况。我们提醒您，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际运营结果、财务状况和流动性，以及我们所在行业的发展可能与本报告中的前瞻性陈述所作或暗示的内容大不相同。此外，即使我们的业绩或业务、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展与本报告中包含的前瞻性陈述一致，这些结果或发展也可能不能代表后续时期的结果或发展。

3

第一部分

项目1.业务。

概述

我们是一家早期空白支票公司，成立于2020年5月22日，是特拉华州的一家公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并，在本报告中，我们将这些业务称为我们的初始业务合并。我们打算利用我们的管理团队在北美能源行业识别、收购和运营业务的能力，但我们保留在任何业务或行业寻求收购机会的权利。

自创始以来的重大活动

2020年7月27日，本公司完成首次公开发行(“首次公开发行”)30,000,000股(“首发单位”)。2020年8月25日，我们完成了承销商450万股超额配售选择权的全面行使(超额配售单位，与初始单位统称为“超额配售单位”)。每个单位包括一股A类普通股，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，以及一个认股权证(“公共认股权证”)的一半，每个完整的认股权证使持有者有权以每股11.5美元的价格购买一股A类普通股。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，产生的毛收入为3亿美元。在完成首次公开发售及出售单位的同时，本公司完成向本公司保荐人进行合共8,000,000份认股权证(“私人配售认股权证”)的私人配售(“私人配售”)，每份私人配售认股权证的价格为1美元，总收益为8,000,000美元。在完成全面行使承销商的超额配售选择权的同时，公司完成了向我们的保荐人出售额外的90万份私募认股权证，产生了90万美元的额外收益。

我们的首次公开募股(包括超额配售)和向保荐人进行的私募总共3.45亿美元的净收益存入了一个信托账户，该信托账户是为公司的公众股东的利益而设立的。

我们的股票于2020年7月24日在纳斯达克开始交易，交易代码为ERESU。2020年9月14日，组成这两个单位的证券开始单独交易。普通股和权证分别以“ERES”和“ERESW”的代码在纳斯达克交易。

经营策略

我们的收购和价值创造战略是在我们最初的业务合并之后，在北美能源行业寻找、收购并发展壮大一家公司，该公司与我们的管理团队和董事会的经验相辅相成，可以从他们在多个行业周期中各自的运营和财务专业知识和经验中受益。我们相信，我们董事深厚的行业和投资经验、首席执行官特伦斯(特里)·M·佩古拉和我们其他管理团队经历过无数次市场周期的丰富经验，以及我们运营平台深厚的地质知识，使我们在识别、采购、谈判和执行业务组合方面具有得天独厚的优势，为我们的股东带来诱人的风险调整回报。我们相信，通过收购和开发已探明盆地中的石油和天然气勘探与开发资产，获得诱人的回报是一个独特和及时的机会，这些盆地具有广泛的生产历史和有限的地质风险。

我们的收购战略将利用佩古拉先生在成立和经营石油和天然气公司40多年中建立的丰富经验和关系，以及我们团队其他成员的财务和运营专长，来确定潜在的专有和公开交易机会，我们相信这些机会可以从我们的知识和经验中受益，并为我们的运营提供具有吸引力的风险调整后回报的潜力。佩古拉先生和我们管理团队的其他成员在他们的职业生涯中建立了广泛的关系网和公司关系，我们相信这将成为收购机会的有用来源。我们评估公共/私人和经纪/非经纪交易的能力，使我们能够接触到能源行业非常广泛的一系列潜在收购机会，这些机会并不是广泛存在的。

4

我们的潜在竞争对手。除了与行业和贷款界的关系外，我们还计划利用与上市公司和私人公司的管理团队、家族理财室、私募股权公司、价值链合作伙伴、投资银行家、重组顾问、律师和会计师的关系，我们相信这些关系应该会为我们提供大量的业务合并机会。在我们寻找合适的业务组合目标的过程中，我们的管理团队和董事会成员与他们的关系网络沟通，阐明我们寻找目标业务和潜在业务组合的参数，并开始寻找和审查潜在感兴趣的线索的过程。

我们的业务战略专注于识别和收购长期资产，这些资产的下滑趋势相对稳定，固定成本较低，得到现有生产和现金流的支持，但我们认为这些资产的表现逊于其潜力。即使是基本面良好的公司，也可能由于许多因素而无法充分发挥其潜力，这些因素包括投资不足、它们所在市场的暂时错位、过度杠杆化的资本结构、过度的成本结构、不完整的管理团队和/或不适当的商业战略。我们的管理团队在识别和执行能源行业的这种全潜力收购方面拥有丰富的经验。我们计划利用我们团队广泛的技能、背景、经验和其他智力资本来识别和实现未开发的价值。我们的管理团队和董事会在多个能源市场周期中成功执行了这一业务战略，发现了更广泛市场尚未认识到的价值，并以诱人的估值收购了资产。此外，我们认为应采取保守的方式进行估值和储量评估。因此，我们通常会进行一系列敏感性分析，并主要根据PDP储量进行价值分配，同时将未开发面积的价值定为最低。我们还全面和系统地评估我们评估的潜在机会的潜在上行空间，包括调查潜在的未开发机会，以降低运营成本，增加开采机会，以及使用新发现的或未得到充分重视的勘探技术。

在实施我们的业务战略时，我们非常重视现金回报，我们计划通过(I)采用基于全周期经济学的保守资本配置策略和(Ii)专注于实施成本削减和提高现有资产效率，而不是分配大量资本用于开发和开采未开发的资源潜力，从而实现现金回报最大化。通过利用纪律严明的资本配置方法，无论是在收购时还是随后的目标优化过程中，我们的管理团队成员和董事会成员都一再为其股权持有人创造了有意义的回报。我们的目标是形成一个高度可持续的业务，具有多种竞争优势，并有潜力产生超过资本的有意义的现金流。我们预计业务将随着时间的推移而增长，既有有机的，也有通过收购的，重点是为我们的股东实现有吸引力的风险调整后回报，同时保持保守的资产负债表指标。

大宗商品价格最近跌至数十年来未曾见过的水平。此外，可用于E&P部门的公共和私人资本都变得稀缺，限制了潜在资产购买者的池，以及现有公司的运营灵活性和再融资债务的能力，其中大部分债务将在未来几年到期。目前的大宗商品价格和资本周期使能源市场的资产交易估值达到了21世纪初以来未曾见过的水平，在这段时间里，我们的管理团队成员成功完成了从Devon Energy收购非核心资产的交易，该资产是我们管理团队之前运营平台East Resources，Inc.的基础。我们相信，目前的市场状况再次为以现有产量和现金流支持的估值进行有吸引力的收购提供了机会，归因于未开发的资源潜力的价值最低。收购机会可能包括但不限于，从规模较大的多元化生产商出售非核心资产，对其投资组合进行战略性重新定位，剥离不良企业资产以修复紧张的资产负债表，正在进行重组的公司，或任何其他估值过低的资产，这些资产一直缺乏资本或现有运营商的关注。

收购标准

与我们的收购战略一致，我们确定了以下一般标准和指导方针，我们认为这些标准和指导方针对评估潜在的目标业务非常重要。*我们将使用这些标准和指导方针来评估收购机会。虽然我们打算收购我们认为具有以下一个或多个特征的公司或资产，但我们可能决定与目标公司进行初始业务合并

5

不符合这些标准和准则的业务。我们打算收购我们认为具有以下特征的公司或资产：

这些标准并非包罗万象。与特定初始业务合并的优点相关的任何评估都可能在相关的范围内基于这些一般指导方针以及其他

6

管理层可能认为相关的考虑因素和标准。如果吾等决定与不符合上述准则及指引的目标业务进行初步业务合并，吾等将在与吾等初始业务合并相关的股东通讯中披露目标业务不符合上述准则，如本报告所述，该等合并将以委托书征集材料或要约收购文件的形式提交至美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。

我们的管理团队

我们的管理团队和董事会成员没有义务在我们的事务上投入任何具体的时间，但他们打算在我们完成初步业务合并之前，尽可能多地投入他们认为必要的时间来处理我们的事务。我们的管理团队或董事会的任何成员在任何时间段内投入的时间都会有所不同，这取决于我们最初的业务合并是否选择了目标业务，以及业务合并过程的当前阶段。

我们相信，我们的管理团队和董事会的运营和交易经验以及行业关系将在我们完成首次公开募股(IPO)后为我们提供大量潜在的业务合并目标。在他们的职业生涯中，我们的管理团队和董事会成员在世界各地建立了广泛的人脉网络和公司关系。这个网络是通过我们的管理团队和我们的董事会采购、收购和融资业务，以及与卖家、融资来源和管理团队建立关系而发展起来的。我们的管理团队和董事会成员也有在不同经济和金融市场条件下执行交易的可靠记录，我们相信这将使我们成为对潜在目标企业具有吸引力的合作伙伴。

初始业务组合

我们的初始业务合并必须与一家或多家目标企业发生，这些目标企业在达成初始业务合并协议时，合计公平市值至少为信托账户持有的资产的80%(不包括递延承销佣金和信托账户收入的应付税款)。若吾等董事会未能独立厘定一项或多项目标业务的公平市价，吾等将就是否符合该等准则向身为金融业监管局(“FINRA”)成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所征询意见。除非适用法律另有要求，否则我们的股东可能不会获得该意见的副本，也不能依赖该意见。

在我们最初的业务合并时，任何一方都可以与我们共同投资于目标业务，或者我们可以通过向该等各方发行一类股权或股权挂钩证券来筹集额外收益，以完成收购。我们将这一潜在的未来发行，或与其他指定买家类似的发行称为“指定未来发行”。任何此类特定未来发行的金额和其他条款和条件将在发行时确定。我们没有义务进行任何特定的未来发行，并可能决定不这样做。这不是对任何特定未来发行的要约。根据我们B类普通股的反稀释条款，任何该等指定未来发行的股票(远期购买证券除外)将导致转换比率的调整，使我们的初始股东及其许可受让人(如果有)将保留他们在指定未来发行中发行的所有已发行普通股总数加上所有已发行股票总数的20%的总百分比所有权，除非当时已发行的B类普通股的大多数流通股的持有人同意在指定未来发行时免除此类调整。我们目前还不能确定，在任何此类指定的未来发行时，我们B类普通股的大多数持有者是否会同意放弃对转换比率的这种调整。如果不放弃这种调整，指定的未来发行将不会减少我们B类普通股持有者的持股百分比，但会减少我们A类普通股持有者的持股百分比。如果放弃这种调整，指定的未来发行将减少我们这两类普通股持有者的百分比。

我们的收购流程

我们认为，对未来投资进行全面尽职调查在能源行业尤为重要。我们将利用管理层和董事会成员的勤奋、严谨和专业知识来评估潜在目标的优势、劣势和机会，以确定相关目标。

7

我们最初业务合并的任何潜在目标的风险和回报概况。鉴于我们的管理团队对能源公司进行了广泛的投资，我们通常会熟悉潜在目标的终端市场、竞争格局和商业模式。*我们还希望受益于JKLM Energy现有的运营平台，包括与行业参与者的深度连接，以实现交易流程，拥有经验丰富的运营团队和强大的生产基础设施。

在评估预期的初始业务合并时，我们预计将进行彻底的尽职审查，其中包括与现任管理层和员工的会议、文件审查、资产和设施检查和财务分析，以及对将向我们提供的其他信息的审查。

我们的某些高级管理人员和董事受雇于各种投资基金或隶属于各种投资基金。这些基金和个人不断意识到潜在的投资机会，其中一个或多个我们可能希望寻求业务合并。

我们可以根据自己的选择，与高级管理人员或董事负有受托义务或合同义务的实体寻求机会。任何此类实体可在我们最初的业务合并时与我们共同投资于目标业务，或者我们可以通过向任何此类实体进行指定的未来发行来筹集额外收益以完成收购。吾等经修订及重述的公司注册证书规定，吾等放弃在向任何董事或高级管理人员提供的任何公司机会中的权益，除非该等机会仅以本公司董事或高级管理人员的身份明确提供予该等人士，而该等机会是我们在法律及合约上获准承担的，否则我们会合理地追求该机会。

在我们就我们最初的业务合并达成最终协议之前，我们的董事会已同意我们的高级管理人员和董事参与组建或成为任何其他特殊目的收购公司的高级管理人员或董事，这些公司拥有根据交易所法案注册的一类证券。

上市公司的地位

我们相信，我们的结构将使我们成为目标企业具有吸引力的业务组合合作伙伴。作为一家现有的上市公司，我们通过合并或其他业务合并，为目标企业提供了传统首次公开募股(IPO)的替代方案。在这种情况下，目标企业的所有者将把他们在目标企业的股票换成我们的股票，或者我们的股票和现金的股票的组合，允许我们根据卖家的具体需要来调整对价。虽然与上市公司相关的成本和义务各不相同，但我们相信目标企业会发现这种方法比典型的首次公开募股(IPO)更确定、更具成本效益。在典型的首次公开募股(IPO)中，营销、路演和公开报告工作中产生的额外费用可能不会在与我们的业务合并中出现同样的程度。

此外，一旦建议的业务合并完成，目标业务将实际上已经上市，而首次公开募股(IPO)总是受制于承销商完成发售的能力，以及一般市场状况，这可能会推迟或阻止发售的发生，或者可能会产生负面的估值后果。一旦上市，我们相信目标企业将有更多的机会获得资本，并提供一种额外的手段，提供与股东利益一致的管理层激励。它可以通过提高公司在潜在新客户和供应商中的形象以及帮助吸引有才华的员工来提供进一步的好处。

我们是一家“新兴成长型公司”，根据“证券法”第2(A)节的定义，并经“就业法案”修改。因此，我们有资格利用适用于其他非“新兴成长型公司”的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求，在我们的定期报告和委托书中减少关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬举行非约束性咨询投票的要求，以及免除股东批准之前未获批准的任何金降落伞付款的要求。如果一些投资者认为我们的证券吸引力下降，我们的证券交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的价格可能会更加波动。

8

此外，就业法案第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订后的会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们不打算利用这一延长过渡期的好处，我们选择退出是不可撤销的。

我们将一直是一家新兴的成长型公司，直到(1)财政年度的最后一天(A)在我们首次公开募股(IPO)完成五周年之后，(B)我们的年度总收入至少为10.7亿美元(根据SEC规则不时根据通胀进行调整)，或(C)我们被视为大型加速申报公司，这意味着截至前一年6月30日，我们由非关联公司持有的A类普通股的市值超过7亿美元，这意味着我们将一直是一家新兴的成长型公司，这意味着截至前一年6月30日，我们由非关联公司持有的A类普通股的市值超过7亿美元。以及(2)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。

此外，我们是S-K法规第10(F)(1)项中定义的“较小的报告公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的披露义务，其中包括只提供两年的经审计财务报表。在任何会计年度的最后一天之前，只要(1)截至上一财年6月30日，我们由非关联公司持有的普通股市值不超过2.5亿美元，或(2)在该已完成的会计年度内，我们的年收入不超过1亿美元，并且截至上一财年6月30日，由非关联公司持有的我们普通股的市值不超过7亿美元，我们将一直是一家规模较小的报告公司。

实现我们最初的业务合并

在我们完成最初的业务合并之前，我们目前没有，也不会从事任何业务。我们打算利用首次公开募股(IPO)所得的现金以及私募认股权证和远期购买证券、我们的股本、债务或这些组合的现金来完成我们的初始业务合并，作为我们初始业务合并中要支付的对价。我们可能寻求完成与财务状况不稳定或处于早期发展或增长阶段的公司或业务的初步业务合并，这将使我们面临此类公司和业务固有的众多风险。

如果我们的初始业务合并是用股权或债务证券支付的，或者信托账户释放的资金并非全部用于支付与我们的业务合并相关的对价或用于赎回我们的A类普通股，我们可以将信托账户释放给我们的现金余额用于一般公司用途，包括维持或扩大交易后公司的运营，支付完成初始业务合并所产生的债务的本金或利息，为购买其他资产、公司或营运资金提供资金。

我们可能寻求通过私募债券或股权证券来筹集额外资金，以完成我们的初始业务合并(可能包括指定的未来发行)，我们可能会使用此类发行的收益而不是信托账户中持有的金额来完成我们的初始业务合并。在遵守适用的证券法的前提下，我们预计只有在完成业务合并的同时才能完成此类融资。如果最初的业务合并是由信托账户资产以外的资产出资的，我们的投标要约文件或披露业务合并的委托书材料将披露融资条款，只有在法律要求的情况下，我们才会寻求股东批准此类融资。没有禁止我们私下筹集资金的能力，包括根据任何特定的未来发行，或通过与我们最初的业务合并相关的贷款。目前，我们没有与任何第三方就通过出售证券或其他方式筹集任何额外资金达成任何安排或谅解。

选择和评估目标业务以及构建和完成我们的初始业务组合所需的时间，以及与此过程相关的成本，目前都无法确定。识别和评估与我们的业务合并最终未完成的预期目标业务有关的任何成本都将导致我们蒙受损失，并将减少我们可用于完成另一项业务合并的资金。

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目标业务来源

我们预计，由于我们的高级管理人员和董事的业务关系、直接拓展和交易采购活动，我们将获得大量专有交易机会。除了自营交易流程，我们预计目标企业候选人将从各种独立的来源引起我们的注意，包括投资银行、咨询公司、会计师事务所、私募股权集团、大型商业企业和其他市场参与者。这些消息来源还可能向我们介绍他们认为我们可能在主动要求的基础上感兴趣的目标业务。我们的高级职员和董事，以及他们的附属公司，也可能会让我们注意到他们通过正式或非正式的询问或讨论以及参加贸易展会或会议而通过业务联系了解到的目标企业候选人。在我们最初的业务合并之后，我们的一些高级管理人员或董事可能会与交易后的公司签订雇佣或咨询协议。我们在遴选收购候选人的过程中，不会以是否收取任何该等费用或安排作为准则。在任何情况下，我们的保荐人或我们的任何现有高级管理人员或董事，或他们所属的任何实体，在我们完成最初的业务合并之前，或就他们为完成我们的初始业务合并而提供的任何服务，都不会获得任何发起人费用、咨询费或其他补偿(无论是什么类型的交易)。然而，在成功完成我们最初的业务合并后，我们可能会决定向我们的赞助商、高级管理人员、董事、顾问或我们或他们的关联公司支付款项。, 这笔款项将不会从我们信托账户中首次公开募股(IPO)的收益中支付。我们目前没有与我们的赞助商、我们的任何官员、董事、顾问或我们或他们的附属公司达成任何协议或安排来支付任何此类款项。

我们不被禁止与我们的保荐人、高级管理人员或董事有关联的业务合并目标进行初始业务合并，或通过合资企业或与我们的保荐人、高级管理人员或董事的其他形式共享所有权进行收购。如果我们寻求完成与我们的赞助商、高级管理人员或董事有关联的业务合并目标的初始业务合并，我们或独立董事委员会将从FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所获得意见，认为从财务角度来看，这样的初始业务合并对我们的公司是公平的。我们不需要在任何其他情况下获得这样的意见。如果我们的任何高级管理人员或董事意识到业务合并机会属于他或她先前对其负有受托或合同义务的任何实体的业务线，则他或她可能被要求在向我们提供该业务合并机会之前向该实体提供该业务合并机会。任何此类实体可在我们最初的业务合并时与我们共同投资于目标业务，或者我们可以通过向任何此类实体进行指定的未来发行来筹集额外收益以完成收购。

缺乏业务多元化

在我们最初的业务合并完成后的一段不确定的时间内，我们成功的前景可能完全取决于单一业务的未来表现。与其他有资源完成与一个或多个行业的多个实体的业务合并的实体不同，我们很可能没有资源来使我们的业务多样化，并降低单一业务线的风险。通过仅与单一实体完成业务合并，我们缺乏多元化可能会：

评估目标管理团队的能力有限

虽然我们打算在评估与目标企业实现业务合并的可取性时，仔细审查潜在目标企业的管理层，但我们对目标企业管理层的评估可能被证明是不正确的。此外，未来的管理层可能不具备管理上市公司所需的技能、资格或能力。此外，我们管理层成员未来的角色

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目标业务中的团队或董事会成员(如果有)目前无法确定。虽然我们的一名或多名董事可能会在我们的业务合并后继续以某种身份与我们保持联系，但目前尚不清楚他们中是否有任何人会在我们的业务合并后全力以赴地处理我们的事务。此外，我们不能向您保证，我们的管理团队成员将拥有与特定目标业务运营相关的丰富经验或知识。我们董事会是否有任何成员将继续留在合并后的公司的决定将在我们最初的业务合并时做出。

在业务合并后，在我们认为必要的范围内，我们可能会寻求招聘更多的经理，以补充目标业务的现有管理团队。我们不能向您保证，我们将有能力招聘更多的经理，或者更多的经理将拥有加强现有管理层所需的必要技能、知识或经验。

股东可能没有能力批准我们最初的业务合并

根据美国证券交易委员会的要约收购规则，我们可以在没有股东投票的情况下进行赎回。然而，如果法律或适用的证券交易规则要求，我们将寻求股东批准，或者我们可能出于业务或其他法律原因决定寻求股东批准。下表以图形方式说明了我们可能考虑的初始业务合并类型，以及根据特拉华州的法律，每笔此类交易目前是否需要股东批准。

根据纳斯达克的上市规则，我们最初的业务合并需要股东批准，例如：

允许购买我们的证券

如果我们寻求股东批准我们的业务合并，并且我们没有根据投标要约规则进行与我们的业务合并相关的赎回，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司可以在我们最初的业务合并完成之前或之后，在私下协商的交易中或在公开市场上购买股票或公开认股权证。在遵守适用法律和纳斯达克规则的前提下，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司可以在此类交易中购买的股票数量没有限制。但是，他们目前没有承诺、计划或打算从事此类交易，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件。信托账户中的任何资金都不会用于购买此类交易中的股票或公开认股权证。如果他们从事此类交易，当他们拥有任何未向卖方披露的重大非公开信息，或者如果此类购买被交易所法案下的M法规禁止，他们将不会进行任何此类购买。这样的购买可以包括合同上确认该股东，

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虽然仍然是我们股票的记录持有者，但不再是其实益所有人，因此同意不行使其赎回权。如果我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司在私下协商的交易中从已经选择行使赎回权的公众股东手中购买股票，这些出售股票的股东将被要求撤销他们之前赎回股票的选择。我们目前预计，此类购买(如果有的话)不会构成符合交易所法案下的要约收购规则的收购要约或遵守交易所法案下的私有化规则的私有化交易；然而，如果买方在任何此类购买时确定购买受到此类规则的约束，买方将遵守此类规则。

任何此类收购的目的将是：(I)投票支持业务合并，从而增加获得股东批准业务合并的可能性，或(Ii)满足协议中的结束条件，该协议要求我们在结束业务合并时拥有最低净值或一定数量的现金，否则似乎无法满足此类要求的情况下，收购的目的将是(I)投票支持业务合并，从而增加获得股东批准业务合并的可能性，或(Ii)满足协议中的结束条件，该协议要求我们在结束业务合并时拥有最低净值或一定数量的现金，否则似乎无法满足此类要求。购买任何此类公共认股权证的目的可能是减少未发行的公共认股权证数量，或就提交给权证持有人批准的与我们最初的业务合并相关的任何事项投票表决此类认股权证。此外，任何此类购买我们的证券可能会导致我们的业务合并完成，否则我们可能无法完成业务合并。

此外，如果进行这种购买，我们普通股的公开“流通股”可能会减少，我们证券的实益持有者可能会减少，这可能会使我们的证券很难维持或获得在国家证券交易所的报价、上市或交易。

我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问和/或他们的关联公司预计，他们可能会确定我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或他们的关联公司可以通过直接联系我们的股东或通过收到我们邮寄与我们最初业务合并相关的代理材料后股东提交的赎回请求来寻求私下谈判购买的股东。只要我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或他们的关联公司达成私下购买，他们将只识别和联系已表示选择按比例赎回其股份以换取信托账户份额或投票反对业务合并的潜在出售股东。我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或其附属公司只有在此类购买符合交易所法案和其他联邦证券法规定的M规定的情况下，才会购买股票。

我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问和/或他们的关联公司根据交易法规则10b-18属于关联买家的任何购买，只有在符合规则10b-18的情况下才能进行，规则10b-18是根据交易法第9(A)(2)条和规则10b-5承担操纵责任的避风港，我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问和/或他们的关联公司根据交易法规则10b-18进行的任何购买都只能在符合规则10b-18的情况下进行。规则10b-18有一定的技术要求，必须遵守这些要求才能使购买者获得安全港。如果我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问和/或他们的关联公司购买普通股违反了交易法第9(A)(2)条或规则10b-5，则我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问和/或他们的关联公司将不会购买普通股。*任何此类购买都将根据交易法第13条和第16条进行报告，前提是此类购买者必须遵守此类报告要求。

首次业务合并完成后公众股东的赎回权

我们将向我们的公众股东提供机会，在我们的初始业务合并完成后，以每股价格(以现金支付)赎回他们持有的全部或部分A类普通股，该价格等于初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金赚取的利息，以及与信托账户管理相关的费用，除以当时已发行的公众股票数量，这些利息之前没有发放给我们用于支付我们的特许经营权和所得税，以及与信托账户管理相关的费用，除以当时已发行的公众股票的数量，我们将向公众股东提供赎回A类普通股的机会，赎回全部或部分A类普通股的每股价格，以现金支付，除以当时已发行的公众股票数量，截至本报告日期，信托账户中的金额约为每股公开股票10.00美元。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额不会因我们支付给承销商的递延承销佣金而减少。我们的保荐人、高级职员和董事已经与我们订立了一项书面协议，根据协议，他们同意放弃他们对与完成我们的业务合并相关的任何创始人股票和他们持有的任何公开股票的赎回权利。

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进行赎回的方式

我们将向我们的公众股东提供在我们最初的业务合并完成后赎回其全部或部分A类普通股的机会，或者(I)通过召开股东会议批准业务合并，或者(Ii)通过收购要约的方式赎回A类普通股的全部或部分股份。至于吾等是否寻求股东批准建议的业务合并或进行收购要约，将完全由吾等酌情决定，并将根据各种因素作出决定，例如交易的时间，以及交易条款是否要求吾等根据法律或联交所上市规定寻求股东批准。资产收购和股票购买通常不需要股东批准，而在我们无法生存的情况下与我们公司的直接合并，以及我们发行超过20%的已发行普通股或寻求修改我们修订和重述的公司注册证书的任何交易都需要股东批准。如果我们以需要股东批准的方式安排与目标公司的业务合并交易，我们将无权酌情决定是否寻求股东投票批准拟议的业务合并。根据美国证券交易委员会的要约收购规则，我们打算在没有股东投票的情况下进行赎回，除非法律或证券交易所上市要求要求股东批准，或者我们出于业务或其他法律原因选择寻求股东批准。只要我们保持我们的证券在纳斯达克(NASDAQ)上市，我们就会被要求遵守这些规则。

如果不需要股东投票，并且我们出于业务或其他法律原因不决定举行股东投票，我们将根据我们修订和重述的公司注册证书：

在公开宣布我们的业务合并后，我们或我们的发起人将终止根据规则10b5-1建立的在公开市场上购买我们A类普通股的任何计划，如果我们选择通过收购要约赎回我们的公开股票，以遵守交易所法案规则14e-5的规定，我们或我们的发起人将终止根据规则10b5-1建立的任何在公开市场购买我们A类普通股的计划。

如果我们根据收购要约规则进行赎回，根据交易所法案第14e-1(A)条的规定，我们的赎回要约将在至少20个工作日内保持开放，在投标要约期结束之前，我们将不被允许完成我们的初始业务合并。此外，投标要约的条件是，公众股东不能投标超过指定数量的未被我们的赞助商购买的公开股票，这一数字将基于以下要求：我们不能赎回公开股票，赎回的金额可能会导致我们的有形资产净值在我们完成初始业务合并后低于5,000,001美元(这样我们就不受证券交易委员会的“细价股”规则的约束)，或者与我们最初的业务合并相关的协议中可能包含的任何更大的有形资产净值或现金要求。如果公众股东提供的股份超过我们提出的购买要约，我们将撤回投标要约，并且不会完成最初的业务合并。

然而，如果法律或证券交易所上市要求要求交易必须获得股东批准，或者我们出于业务或其他法律原因决定获得股东批准，我们将根据我们修订和重述的公司注册证书：

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，我们将分发代理材料，并在完成初始业务合并后向我们的公众股东提供上述赎回权。

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如果我们寻求股东的批准，我们将只有在投票的普通股的大多数流通股投票赞成业务合并的情况下才能完成我们最初的业务合并。该会议的法定人数为亲自或委派代表出席该公司已发行股本股份的持有人，他们占有权在该会议上投票的该公司所有已发行股本股份的多数投票权。我们的赞助商将计入这个法定人数，并已同意对其创始人股票和在我们首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票进行投票，支持我们最初的业务合并。为了寻求大多数已投票普通股的批准，一旦获得法定人数，不投票将不会对我们最初业务合并的批准产生任何影响。因此，除了我们赞助商的创始人股票外，我们需要在首次公开募股(IPO)中出售的34,500,000股公开股票中有12,937,501股，即37.5%，才能投票支持一项交易(假设所有流通股都已投票)，才能批准我们最初的业务合并。如有需要，我们打算提前大约30天(但不少于10天，也不超过60天)发出任何此类会议的书面通知，并在会上投票批准我们最初的业务合并。这些法定人数和投票门槛，以及我们赞助商的投票协议，可能会使我们更有可能完成最初的业务合并。每名公众股东可以选择赎回其公开发行的股票，无论他们是投票支持还是反对拟议的交易。

我们修订和重述的公司注册证书规定，在任何情况下，我们赎回公开股票的金额都不会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元(这样我们就不受证券交易委员会的“细价股”规则的约束)，也不会导致与我们最初的业务合并相关的协议中包含的任何更大的有形资产净值或现金需求。例如，建议的业务合并可能需要：(I)向目标或其所有者支付现金代价，(Ii)将现金转移到目标公司用于营运资金或其他一般公司用途，或(Iii)根据建议的业务合并的条款保留现金以满足其他条件。如果我们需要为有效提交赎回的所有A类普通股支付的现金对价总额加上根据拟议业务合并条款满足现金条件所需的任何金额超过我们可用现金总额，我们将不会完成业务合并或赎回任何股份，所有提交赎回的A类普通股将返还给持有人。

如果我们寻求股东批准，在完成我们的初始业务合并时的赎回限制

尽管如上所述，如果我们寻求股东批准我们最初的业务合并，并且我们没有根据投标要约规则进行与我们的业务合并相关的赎回，我们修订和重述的公司注册证书规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为一个“集团”(根据交易法第13条的定义)行事的任何其他人，将被限制就首次公开募股(IPO)中出售的股份总额超过20%的股份寻求赎回权。我们相信，这一限制将阻止股东积累大量股份，以及这些股东随后试图利用他们对拟议的企业合并行使赎回权的能力，以迫使我们或我们的管理层以高于当时市场价格的大幅溢价或其他不受欢迎的条款购买他们的股票。如果没有这一规定，持有首次公开募股(IPO)中出售的股份总数超过20%的公众股东可能会威胁要行使其赎回权，如果我们或我们的管理层没有以高于当时市场价格的溢价或其他不受欢迎的条款购买该持股人的股份。通过限制我们的股东赎回在首次公开募股(IPO)中出售的不超过20%的股票的能力，我们相信我们将限制一小部分股东无理地试图阻止我们完成业务合并的能力，特别是与目标为要求我们拥有最低净资产或一定现金的业务合并有关的能力。然而，, 我们修改和重述的公司注册证书并不限制我们的股东投票支持或反对我们的业务合并的所有股份(包括超额股份)的能力。

投标与投标要约或赎回权相关的股票

我们可能要求寻求行使赎回权的公众股东，无论他们是记录持有者还是以“街头名义”持有他们的股票，要么在投标报价文件中规定的日期之前向我们的转让代理提交证书，要么在我们分发代理材料的情况下批准企业合并的提案投票前最多两个工作日向转让代理提交他们的股票，或者将他们的股票交付给转让代理。在我们分发代理材料的情况下，我们可能会要求寻求行使赎回权的公众股东向我们的转让代理提交他们的证书，或者最多在投票前两个工作日将他们的股票交付给转让代理。

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根据持有者的选择，以电子方式使用存托信托公司的DWAC系统(托管人的存款/取款)。我们将就我们最初的业务合并向我们的公众股票持有人提供的投标要约或代理材料(如果适用)将表明我们是否要求公众股东满足此类交付要求。因此，如果公众股东希望行使其赎回权，则从我们发出收购要约材料之日起至投标要约期结束为止，或如果我们分发代理材料(视情况而定)，最多可在对企业合并投票之前两天内投标其股份。鉴于行使期限相对较短，股东最好使用电子方式交付其公开发行的股票。

与上述招标过程以及通过DWAC系统认证或交付股票的行为相关的名义成本。转让代理通常会向投标经纪人收取80.00美元的费用，这将由经纪人决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。然而，无论我们是否要求寻求行使赎回权的持有者投标他们的股份，这笔费用都会发生。交付股票的需要是行使赎回权的要求，无论何时必须交付股票。

上述程序与许多空白支票公司使用的程序不同。为了完善与企业合并相关的赎回权，许多空白支票公司会分发代理材料，供股东对初始企业合并进行投票，持有人可以简单地投票反对拟议的企业合并，并在代理卡上勾选一个方框，表明该股东正在寻求行使他或她的赎回权。在企业合并获得批准后，公司将联系该股东，安排他或她交付证明以核实所有权。因此，股东在业务合并完成后有一个“期权窗口”，在此期间他或她可以监控公司股票在市场上的价格。如果价格高于赎回价格，他或她可以在公开市场上出售他或她的股票，然后实际将他或她的股票交付给公司注销。因此，股东意识到他们需要在股东大会之前承诺的赎回权将成为在企业合并完成后存续的“选择权”，直到赎回持有人交付证书为止。会议前实物或电子交付的要求确保了一旦业务合并获得批准，赎回持有人选择赎回的权利是不可撤销的。

任何赎回该等股份的要求一经提出，均可随时撤回，直至投标要约材料中规定的日期或我们的委托书材料中规定的股东大会日期(视情况而定)。此外，如果公开股票持有人交付了与赎回权选举相关的证书，并随后在适用日期之前决定不选择行使此类权利，该持有人只需要求转让代理交还证书(以实物或电子形式)即可。预计将分配给选择赎回股票的公开股票持有人的资金将在我们的业务合并完成后迅速分配。

如果我们最初的业务合并由于任何原因没有获得批准或完成，那么我们选择行使赎回权的公众股东将无权赎回他们的股份，以换取信托账户中适用的按比例份额。在这种情况下，我们将及时退还选择赎回其股票的公众持有人交付的任何证书。

如果我们最初提出的业务合并没有完成，我们可能会继续尝试完成不同目标的业务合并，直到2022年7月27日。

如果没有初始业务合并，则赎回公开发行的股票并进行清算

我们修订和重述的公司注册证书规定，我们只有2022年7月27日之前完成我们的初步业务合并。如吾等未能在该指定时间内完成业务合并，吾等将：(I)停止所有业务，但清盘除外；(Ii)在合理可能范围内尽快(但不超过其后十个营业日)赎回公众股份，以每股价格以现金支付，相当于当时存入信托帐户的总金额，包括从信托帐户内持有的资金赚取的利息(以前并未发放予吾等)，以支付我们的特许经营权及所得税，以及与信托帐户管理(减去)有关的开支。除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，

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在任何情况下，(I)根据适用法律，以及(Iii)在赎回之后，在获得我们其余股东和我们董事会批准的情况下，尽快解散和清盘，并遵守我们在特拉华州法律下规定债权人债权的义务和其他适用法律的要求，(Iii)在任何情况下，根据特拉华州法律，我们有义务规定债权人的债权和其他适用法律的要求，并在合理可能的情况下尽快解散和清算该等赎回。我们的认股权证不会有赎回权或清算分派，如果我们不能在规定的时间内完成我们的业务合并，这些认股权证将到期变得一文不值。

我们的保荐人、高级管理人员和董事已与我们签订了一项书面协议，根据该协议，如果我们不能在2022年7月27日之前完成初步业务合并，他们将放弃从信托账户清算其持有的任何创始人股票的分配的权利。然而，如果我们的保荐人、高级管理人员或董事在我们的首次公开募股(IPO)中或之后获得公开募股，如果我们未能在规定的时间内完成初步业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等公开募股相关的分配。

根据与我们达成的书面协议(作为本报告的证物提交)，我们的保荐人、高级管理人员和董事同意，如果我们不能在2022年7月27日之前完成最初的业务合并，他们将不会对我们修订和重述的公司证书提出任何修改，这会修改我们赎回100%公开发行股票的义务的实质或时间，除非我们向我们的公众股东提供机会，在批准任何此类修改后，以每股价格赎回他们的A类普通股股份，并以现金支付，否则，我们的发起人、高级管理人员和董事将不会提出任何修改建议，以改变我们赎回100%公开发行股票的义务的实质或时间，除非我们向公众股东提供机会，在批准任何此类修改后，以每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，以前没有发放给我们用于支付我们的特许经营权和所得税，以及与信托账户管理相关的费用除以当时已发行的公众股票的数量。然而，在我们最初的业务合并完成后，我们可能不会赎回我们的公开股票，赎回的金额可能会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元(这样我们就不受SEC的“细价股”规则的约束)。如果对数量过多的公众股票行使这一可选赎回权，以致我们无法满足有形资产净值要求(如上所述)，我们将不会进行修订或相关的公众股票赎回。

我们预计，与实施我们的解散计划相关的所有成本和开支，以及向任何债权人支付的款项，都将来自信托账户以外的收益，尽管我们不能向您保证有足够的资金用于此目的。然而，如果这些资金不足以支付与实施我们的解散计划相关的成本和费用，只要信托账户中有任何不需要支付特许经营税和所得税的应计利息，以及信托账户余额上赚取的利息收入与信托账户管理相关的费用，我们可以要求受托人向我们发放高达10万美元的应计利息，以支付这些成本和支出。

如果我们将首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证的所有净收益(存入信托账户的收益除外)全部支出，并且不考虑信托账户赚取的利息(如果有的话)，股东在我们解散时收到的每股赎回金额将约为10.00美元。然而，存入信托账户的收益可能会受到我们债权人的债权的制约，这些债权的优先权将高于我们公共股东的债权。我们不能向您保证，股东实际收到的每股赎回金额将不会大幅低于10.00美元。根据DGCL第281(B)条，我们的解散计划必须规定全数支付针对我们的所有索赔，或规定在适用的情况下，如果有足够的资产，我们将全数支付。在我们将剩余资产分配给股东之前，必须支付或支付这些债权。虽然我们打算支付这些金额(如果有的话)，但我们不能向您保证，我们将有足够的资金支付或拨备所有债权人的债权。

尽管我们将寻求让所有供应商、服务提供商(我们的独立审计师除外)、潜在的目标企业或与我们有业务往来的其他实体与我们执行协议，放弃对信托账户中为公众股东的利益而持有的任何资金的任何权利、所有权、利息和索赔，但不能保证他们会执行此类协议，或者即使他们执行了这样的协议，他们将被阻止向信托账户提出索赔，包括但不限于欺诈性诱骗、违反受托责任或其他类似索赔，例如在每一种情况下，都是为了在对我们的资产(包括信托账户中持有的资金)的索赔方面获得优势。如果任何第三方拒绝签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的此类索赔，我们的管理层将对其可用的替代方案进行分析，只有在管理层相信以下情况时，才会与没有执行豁免的第三方签订协议。

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与任何替代方案相比，第三方的参与对我们的好处要大得多。例如，我们可能会聘用拒绝执行豁免的第三方顾问，包括聘请管理层认为其特定专业知识或技能明显优于同意执行豁免的其他顾问的第三方顾问，或者管理层无法找到愿意执行豁免的服务提供商的情况。

此外，不能保证这些实体将同意放弃它们未来可能因与我们的任何谈判、合同或协议而产生的任何索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索。我们的保荐人同意，如果第三方(我们的独立审计师除外)对我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们讨论过交易协议的预期目标企业提出任何索赔，并在一定范围内将信托账户中的资金减少到以下(I)每股公开股份10.00美元或(Ii)在信托账户清算之日信托账户中持有的每股公开股份的较低金额，则保荐人将对我方承担责任。在每一种情况下，扣除可能被提取的利息金额以支付税款以及与信托账户管理相关的费用，但执行放弃寻求进入信托账户的任何和所有权利的第三方的任何索赔，以及根据我们对我们首次公开募股(IPO)承销商的赔偿针对某些债务(包括证券法下的负债)的任何索赔除外。如果执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，那么我们的保荐人将不会对此类第三方索赔承担任何责任。我们没有独立核实我们的保荐人是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并相信我们保荐人的唯一资产是我们公司的证券。我们没有要求我们的赞助商为此类赔偿义务预留资金。因此，我们不能向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。因此，如果针对信托帐户成功地提出了任何此类索赔, 可用于我们最初业务合并和赎回的资金可能会减少到每股公开募股不到10.00美元。在这种情况下，我们可能无法完成我们最初的业务合并，您将获得与赎回您的公开股票相关的每股较少的金额。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，我们的任何官员都不会赔偿我们。

如果信托账户中的收益减少到低于(I)每股公开股份10.00美元或(Ii)截至信托账户清算之日信托账户持有的每股公开股份的较低金额，原因是信托资产的价值减少，在这两种情况下，都不包括可能提取的用于支付税款的利息以及与信托账户管理有关的费用，而我们的发起人声称它无法履行其赔偿义务，或者它没有与某一特定信托账户相关的赔偿义务。在这两种情况下，如果信托账户中的收益减少到(I)每股公开股份10.00美元或(Ii)信托账户中持有的每股公开股份的金额较少，这两种情况下信托资产的价值都会减少，这两种情况下都不会扣除可能为支付税款和与信托账户管理有关的费用而提取的利息。我们的独立董事将决定是否对我们的赞助商采取法律行动，以履行其赔偿义务。虽然我们目前预计我们的独立董事将代表我们对我们的赞助商采取法律行动，以履行其对我们的赔偿义务，但我们的独立董事在行使其商业判断时可能会选择不这样做，例如，如果独立董事认为此类法律行动的成本相对于可收回的金额太高，或者如果独立董事认为不太可能出现有利的结果。我们没有要求我们的赞助商为此类赔偿义务预留资金，我们不能向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。因此，我们不能向您保证，由于债权人的债权，每股赎回价格的实际价值不会低于每股公开股票10.00美元。

我们将努力让所有供应商、服务提供商(我们的独立审计师除外)、潜在的目标企业或与我们有业务往来的其他实体执行与我们有业务往来的协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低我们的赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。我们的保荐人也不会对我们的首次公开募股(IPO)承销商在我们的赔偿下就某些债务(包括证券法下的债务)提出的任何索赔承担任何责任。我们可能可以获得信托账户以外的金额来支付任何此类潜在索赔(包括与我们的清算相关的成本和开支，目前估计不超过10万美元)，但这些金额可能用于上市公司产生的费用或对潜在业务合并候选者的尽职调查费用。如果我们清算，随后确定债权和负债准备金不足，从我们的信托账户获得资金的股东可能对债权人提出的索赔负责。

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根据DGCL，股东可能须对第三者向公司提出的索偿负责，但以他们在解散时收到的分派为限。根据特拉华州法律，如果我们在2022年7月27日之前没有完成业务合并，在赎回我们的公开股票时，我们信托账户中按比例分配给我们的公众股东的部分可能被视为清算分配。如果公司遵守DGCL第280条中规定的某些程序，以确保它对所有针对它的索赔做出合理规定，包括60天的通知期，在此期间可以向公司提出任何第三方索赔，90天的通知期，在此期间，公司可以拒绝任何提出的索赔，以及在向股东作出任何清算分配之前的额外150天的等待期，股东关于清算分配的任何责任仅限于该股东在索赔中所占比例或金额中较小的部分。股东的任何责任将在解散三周年后被禁止。

此外，如果在我们没有在2022年7月27日之前完成业务合并的情况下，在赎回我们的公开股票时按比例分配给我们的公众股东的信托账户的按比例部分，根据特拉华州法律不被认为是清算分配，并且这种赎回分配被认为是非法的，那么根据DGCL第174条，债权人索赔的诉讼时效可以是非法赎回分配后的六年，而不是清算分配的情况下的三年。如果我们未能在2022年7月27日之前完成我们的业务合并，我们将：(I)停止所有业务，但清盘除外；(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票，但赎回时间不超过10个工作日，赎回公众股票，以每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，以及与支付我们的特许经营权和所得税以及与信托账户管理相关的费用(减去根据适用法律，(Iii)在赎回后，(Iii)在获得吾等其余股东及本公司董事会批准的情况下，(Iii)在获得吾等其余股东及本公司董事会批准的情况下，(Iii)在吾等根据特拉华州法律有义务就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的情况下，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清算分派(如有)的权利)，除以当时已发行公众股份的数目(以支付解散费用的利息为限)，以及(Iii)在赎回后尽快解散及清盘，惟须受吾等根据特拉华州法律规定就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务所限。因此，我们打算在2022年7月27日之后合理地尽快赎回我们的公开股票，因此, 我们不打算遵守这些程序。因此，我们的股东可能对他们收到的分配范围内的任何索赔负责(但不会更多)，我们股东的任何责任可能会延长到该日期的三周年之后。

由于我们将不遵守第280条，DGCL第281(B)条要求我们根据我们当时已知的事实通过一项计划，规定我们支付所有现有的和未决的索赔，或在随后10年内可能对我们提出的索赔。然而，由于我们是一家空白支票公司，而不是运营公司，我们的业务将仅限于寻找潜在的目标企业进行收购，因此唯一可能出现的索赔将是来自我们的供应商(如律师、投资银行家等)。或潜在的目标企业。如上所述，根据我们的承销协议中包含的义务，我们将设法让与我们有业务往来的所有供应商、服务提供商(我们的独立审计师除外)、潜在的目标企业或其他实体执行与我们的协议，放弃对信托账户中持有的任何资金的任何权利、所有权、利益或索赔。由于这一义务，可能对我们提出的索赔非常有限，导致任何责任延伸到信托账户的可能性微乎其微。此外，我们的保荐人可能只在确保信托账户中的金额不会减少到(I)每股10.00美元或(Ii)由于信托资产价值减少而在信托账户中持有的每股公众股票的较低金额(在每种情况下都是净额)以确保信托账户中的金额不会减少到(I)每股10.00美元或(Ii)信托账户中持有的每股公众股票的较低金额(在每种情况下都是净额)以确保信托账户中的金额不会减少到(I)每股公开募股10.00美元或(Ii)信托账户中持有的每股公开股票的金额不会减少到(I)每股10.00美元或(Ii)在信托账户中持有的每股公众股票的较低金额，在这两种情况下，在已执行的弃权被视为不能对第三方强制执行的情况下, 对于此类第三方索赔，我们的赞助商将不承担任何责任。

如果我们提交破产申请或针对我们提出的非自愿破产申请没有被驳回，则信托账户中持有的收益可能受适用的破产法的约束，并可能包括在我们的破产财产中，并受到第三方优先于我们股东的索赔的约束。在任何破产索赔耗尽信托账户的程度上，我们不能向您保证，我们将能够向公众股东返还每股10.00美元。另外，如果我们申请破产或非自愿破产

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如果针对我们提交的请愿书没有被驳回，股东收到的任何分派都可以根据适用的债务人/债权人和/或破产法被视为“优先转让”或“欺诈性转让”。因此，破产法院可以寻求追回我们股东收到的部分或全部金额。此外，我们的董事会可能被视为违反了其对债权人的受托责任和/或可能恶意行事，从而使自己和我们的公司面临惩罚性赔偿的索赔，在解决债权人的索赔之前从信托账户向公众股东支付款项。我们不能保证不会因为这些原因对我们提出索赔。

我们的公众股东只有在以下情况下才有权从信托账户获得资金：(I)如果我们没有在2022年7月27日之前完成我们的业务合并，根据适用的法律，(Ii)如果我们没有在2022年7月27日之前完成我们的业务合并，我们的公众股东将有权从信托账户获得资金；(Ii)就股东投票批准对我们修订和重述的公司注册证书的修正案；(A)如果我们没有在2022年7月27日之前完成任何初步的业务合并，修改我们赎回100%公众股份的义务的实质或时间；或者(B)对于以下任何事项，我们将有权从信托账户获得资金：(I)如果我们没有在2022年7月27日之前完成我们的业务合并，(Ii)就股东投票批准对我们修订和重述的公司证书的修正案或(Iii)我们完成最初的业务合并，然后仅与股东适当选择赎回的普通股相关，但受本报告所述限制的限制。在任何其他情况下，股东对信托账户或信托账户都没有任何权利或利益。如果我们就最初的业务合并寻求股东批准，股东仅就业务合并进行投票并不会导致股东将其股份赎回给我们，以换取信托账户中适用的按比例份额。该股东还必须行使如上所述的赎回权。

竞争

在为我们的业务组合确定、评估和选择目标业务时，我们可能会遇到与我们的业务目标相似的其他实体的激烈竞争，包括其他空白支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金，以及寻求战略收购的运营业务。这些实体中的许多都建立得很好，并拥有直接或通过附属公司识别和实施业务合并的丰富经验。此外，许多竞争对手比我们拥有更多的财力、技术、人力和其他资源。我们收购更大规模目标企业的能力将受到我们现有财力的限制。这一固有的限制使其他公司在寻求收购目标企业时具有优势。此外，我们有义务支付与行使赎回权的公众股东相关的现金，这可能会减少我们最初业务合并和未偿还认股权证的可用资源，而且它们可能带来的未来稀释可能不会被某些目标企业看好。这两个因素中的任何一个都可能使我们在成功谈判初步业务合并时处于竞争劣势。

雇员

我们目前没有员工和6名官员。我们管理团队的成员没有义务在我们的事务上投入任何具体的时间，但他们打算在我们完成初步业务合并之前，尽可能多地投入他们认为必要的时间来处理我们的事务。任何这样的人在任何时间段内投入的时间都会有所不同，这取决于我们最初的业务合并是否选择了目标业务，以及业务合并流程的当前阶段。

定期报告和财务信息

我们已经根据交易法注册了我们的单位、A类普通股和认股权证，并有报告义务，包括要求我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告。根据交易法的要求，我们的年度报告将包含由我们的独立注册公共会计师审计和报告的财务报表。美国证券交易委员会设有一个互联网网站，其中包含以电子方式提交给证券交易委员会的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，网址为：http://www.sec.gov.。我们向美国证券交易委员会提交的年度、季度和当前报告，以及对其中任何报告的任何修订，都可以在合理可行的情况下尽快通过我们的公司网站www.eastresource ces.com免费获取。这些网站的内容不包含在本文件中。此外，我们对这些网站的统一资源定位符或URL的引用仅用于非活动文本引用。

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我们将向股东提供经审计的潜在目标业务财务报表，作为发送给股东的投标要约材料或委托书征集材料的一部分，以帮助他们评估目标业务。这些财务报表很可能需要按照公认会计原则编制。我们不能向您保证，我们选择作为潜在收购候选者的任何特定目标企业将按照GAAP编制财务报表，或者潜在目标企业将能够根据GAAP编制其财务报表。如果不能满足这一要求，我们可能无法收购拟议的目标业务。虽然这可能会限制潜在收购候选者的数量，但我们认为这一限制不会是实质性的。

根据萨班斯-奥克斯利法案的要求，我们必须评估截至2021年12月31日的财年的内部控制程序。只有在我们被认为是大型加速申报机构或加速申报机构的情况下，我们才会被要求对我们的内部控制程序进行审计。目标公司可能不符合萨班斯-奥克斯利法案关于其内部控制充分性的规定。发展任何此类实体的内部控制以达到遵守萨班斯-奥克斯利法案的目的，可能会增加完成任何此类收购所需的时间和成本。

项目1A.风险因素。

您应该仔细考虑下面描述的所有风险，以及本报告中包含的其他信息，包括财务报表。如果发生下列风险之一，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，你可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险因素不一定是详尽的，我们鼓励您自行对我们和我们的业务进行调查。

风险包括以下汇总风险因素：

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我们是一家初创公司，没有经营历史，也没有收入，您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力。

我们是一家初创公司，经营成果有限。由于我们缺乏重要的经营历史，您几乎没有依据来评估我们是否有能力实现我们的业务目标，即完成与一个或多个目标企业的初始业务合并。我们可能无法完成我们的业务合并。如果我们不能完成我们的业务合并，我们将永远不会产生任何运营收入。

我们的公众股东可能没有机会对我们提议的业务合并进行投票，这意味着我们可能会完成初步的业务合并，即使我们的大多数公众股东不支持这样的合并。

我们不能举行股东投票来批准我们最初的业务合并，除非根据适用法律或证券交易所上市要求，业务合并需要股东批准，或者我们出于业务或其他法律原因决定举行股东投票。除法律另有规定外，吾等是否寻求股东批准拟进行的业务合并或是否允许股东在收购要约中向吾等出售股份，将完全由吾等酌情决定，并将基于各种因素，例如交易时间及交易条款是否要求吾等寻求股东批准。因此，即使我们大多数公众股票的持有者不同意我们完成的业务合并，我们也可以完成我们的初始业务合并。有关更多信息，请参阅本报告标题为“企业-股东可能没有能力批准我们的初始业务合并”一节。

在评估我们最初业务合并的预期目标业务时，我们的管理层可能会考虑出售远期购买证券的资金可用性，这可能会用作初始业务合并中卖方的部分对价。如果东方资产管理公司决定不行使其购买全部或部分远期购买证券的权利，我们可能缺乏足够的资金来完成我们最初的业务组合。

我们已签订远期购买协议，根据该协议，East Asset Management同意以每单位10.00美元的价格购买总计5,000,000个远期购买单位，包括远期购买股份和远期认股权证，或总金额为5,000,000,000美元的私募，该私募将与我们最初的业务合并同时结束。出售远期购买证券的资金预计将用作我们最初业务合并中卖方的部分对价，并支付与我们最初业务合并相关的费用，并可能用作交易后公司的营运资金。如果East Asset Management不同意提供超过完成初始业务合并所需金额的资金，交易后的公司可能没有足够的现金可用于营运资金。远期购买协议下的义务不取决于是否有任何公共股东选择赎回与我们最初的业务合并相关的股份。然而，如果远期购买证券的出售没有完成，例如，由于我们的保荐人或任何远期受让人未能为其远期购买证券的购买价格提供资金，我们可能缺乏足够的资金来完善我们最初的业务组合。除其他事项外，East Asset Management购买远期购买单位的义务将以East Asset Management合理接受的业务合并(包括目标资产或业务以及业务合并的条款)为条件，并要求此类初始业务合并须经董事会一致表决通过。在确定一个目标是否合理地被东方资产管理公司接受时, 我们预计East Asset Management将考虑许多与我们将考虑的标准相同的标准，但也会考虑该投资对East Asset Management是否合适。因此，如果我们追求的收购目标不是East Asset Management合理接受的，或者如果最初的业务合并没有得到我们董事会一致表决的批准，East Asset Management将没有义务购买任何远期购买证券，我们可能需要寻求替代融资。此外，East Asset Management的资产和任何远期受让人购买远期购买证券的义务将在该等证券的销售结束前经本公司和上述各方的相互书面同意或自动终止：

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(I)如果我们的初始业务合并没有在2022年7月27日之前完成，或者(Ii)如果我们成为根据美国联邦破产法或任何州破产法的任何自愿或非自愿请愿书的对象，在每种情况下，我们都没有在提交申请后六十(60)天内撤回，或者法院为我们的业务或财产任命了一名破产管理人、财务代理人或类似的官员，在每一种情况下，我们都没有在任命后六十(60)天内被撤职、撤回或终止。此外，东方资产管理公司购买远期购买证券的主要义务将取决于满足惯常成交条件，包括我们的初始业务组合必须与购买远期购买证券基本同步完成。如果华东资产管理公司或任何远期受让人未能提供资金，任何义务因此而终止，或任何此类条件未得到该等当事人的满足和放弃，我们可能无法以对我们有利的条款或根本无法获得额外资金来弥补此类缺口。任何这样的缺口也会减少我们可用于业务后合并后公司营运资金的金额。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，我们的赞助商已同意投票支持这种初始业务合并，无论我们的公众股东如何投票。

与许多其他空白支票公司不同，在这些公司中，初始股东同意根据与初始业务合并相关的公众股东的多数投票来投票他们的创始人股票，而我们的发起人同意投票表决其创始人股票，以及在发行期间或之后购买的任何公众股票，以支持我们的初始业务合并。因此，除了我们赞助商的创始人股票外，我们需要在首次公开募股(IPO)中出售的34,500,000股公开股票中，有12,937,500股或37.5%的股票被投票支持一项交易(假设所有流通股都已投票)，才能批准我们最初的业务合并。截至本报告之日，我们的赞助商拥有相当于我们普通股流通股20%的股份。因此，如果我们寻求股东批准我们最初的业务合并，获得必要的股东批准的可能性比我们的发起人同意根据我们的公众股东的多数投票表决其创始人股票的情况更有可能。

您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会将仅限于行使您向我们赎回股票以换取现金的权利，除非我们寻求股东对该业务合并的批准。

您可能没有机会评估一个或多个目标企业的具体优点或风险。由于我们的董事会可以在没有寻求股东批准的情况下完成业务合并，除非我们寻求股东投票，否则公众股东可能没有权利或机会就业务合并进行投票。因此，如果我们不寻求股东批准，您影响有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会可能仅限于在我们邮寄给公众股东的投标报价文件中规定的一段时间(至少20个工作日)内行使您的赎回权，我们在这些文件中描述了我们最初的业务合并。

我们的公众股东赎回股票换取现金的能力可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标没有吸引力，这可能会使我们很难与目标公司达成业务合并。

我们可能会寻求与预期目标达成商业合并交易协议，该协议的成交条件是我们拥有最低净资产或一定数量的现金。如果太多的公众股东行使赎回权，我们将无法满足这样的关闭条件，从而无法进行业务合并。此外，在任何情况下，我们赎回公开发行的股票的金额都不会导致我们的有形资产净值在完成我们的初始业务合并后低于5,000,001美元(这样我们就不受证券交易委员会的“细价股”规则的约束)，也不会导致我们的初始业务合并协议中可能包含的任何更大的有形资产净值或现金要求。因此，如果接受所有正式提交的赎回请求将导致我们的有形资产净值在完成我们的初始业务合并后低于5,000,001美元，或满足上述关闭条件所需的更大金额，我们将不会继续进行此类赎回和相关业务合并，而可能会寻找替代的业务合并。潜在目标将意识到这些风险，因此可能不愿与我们进行商业合并交易。

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我们的公众股东对我们的大量股票行使赎回权的能力可能不会让我们完成最理想的业务组合或优化我们的资本结构。

在我们就最初的业务合并达成协议时，我们将不知道有多少公众股东可以行使他们的赎回权，因此需要根据我们对将提交赎回的股票数量的预期来安排交易的结构。如果我们的企业合并协议要求我们使用信托账户中的一部分现金来支付购买价格，或者要求我们在成交时有最低金额的现金，我们将需要在信托账户中预留一部分现金来满足这些要求，或者安排第三方融资。此外，如果提交赎回的股票数量比我们最初预期的要多，我们可能需要重组交易，以便在信托账户中保留更大比例的现金，或者安排第三方融资。筹集额外的第三方融资可能涉及稀释股权发行或产生高于理想水平的债务。上述考虑因素可能会限制我们完成最理想的业务组合或优化资本结构的能力。支付给承销商的递延承销佣金金额将不会因与企业合并相关而赎回的任何股票而进行调整。我们将分配给适当行使赎回权的股东的每股金额不会因递延承销佣金而减少，在此类赎回之后，非赎回股东所持股份的每股价值将反映我们支付递延承销佣金的义务。

我们的公众股东对我们的大量股票行使赎回权的能力可能会增加我们最初的业务合并失败的可能性，您将不得不等待清算才能赎回您的股票。

如果我们的业务合并协议要求我们使用信托账户中的一部分现金来支付购买价格，或者要求我们在成交时拥有最低金额的现金，那么我们最初的业务合并失败的可能性就会增加。如果我们最初的业务合并不成功，在我们清算信托账户之前，您不会收到按比例分摊的信托账户份额。如果您需要即刻的流动性，您可以尝试在公开市场上出售您的股票；然而，在这个时候，我们的股票可能会以低于信托账户中按比例计算的每股金额的价格交易。在任何一种情况下，您的投资都可能遭受重大损失，或者在我们清算或您能够在公开市场上出售您的股票之前，您可能会失去与我们的赎回相关的预期资金的好处。

要求我们在规定的时间框架内完成最初的业务合并可能会让潜在的目标业务在谈判业务合并时对我们产生影响，并可能会降低我们在临近解散最后期限时对潜在业务合并目标进行尽职调查的能力，这可能会削弱我们以能为股东创造价值的条款完成业务合并的能力。

任何与我们就业务合并进行谈判的潜在目标企业都将意识到，我们必须在2022年7月27日之前完成初步业务合并。因此，该等目标业务可能会在谈判业务合并时获得对我们的影响力，因为我们知道，如果我们不完成与该特定目标业务的初始业务合并，我们可能无法完成与任何目标业务的初始业务合并。随着我们越来越接近上述时间框架，这种风险将会增加。此外，我们可能有有限的时间进行尽职调查，并可能以我们在更全面的调查中会拒绝的条款进入我们的初步业务合并。

我们可能无法在规定的时间内完成最初的业务合并，在这种情况下，我们将停止所有业务，但出于清盘的目的，我们将赎回我们的公众股票并进行清算，在这种情况下，我们的公众股东可能只获得每股10.00美元，或在某些情况下低于该金额，我们的认股权证将到期一文不值。

我们修订并重述的公司注册证书规定，我们必须在首次公开募股(IPO)结束后24个月内(2022年7月27日)完成首次公开募股(IPO)。我们可能无法在这段时间内找到合适的目标业务并完成我们的初步业务组合。我们完成最初业务合并的能力可能会受到一般市场状况、资本和债务市场的波动以及这里描述的其他风险的负面影响。例如，冠状病毒的爆发在美国和全球范围内都在继续增长，而疫情对我们的影响程度将取决于未来的情况。

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如果情况发生变化，可能会限制我们完成最初业务合并的能力，包括由于市场波动性增加、市场流动性下降以及无法以我们可以接受的条款获得第三方融资或根本无法获得第三方融资。此外，新冠肺炎的爆发可能会对我们可能寻求收购的业务产生负面影响。如果我们没有在该期限内完成初步业务合并，我们将：(I)停止除清盘目的外的所有业务，(Ii)在合理可能的范围内尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公开发行的股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息以及与信托账户管理有关的费用(减去释放给我们用于支付解散费用的最多100,000美元的利息)，除以当时已发行的公众股票的数量，根据适用的法律，赎回将完全消除公共股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)，符合适用法律的规定，以及(Iii)在赎回之后，在获得批准的情况下，尽快合理地支付我们的特许经营权和所得税，以及(Iii)在获得批准的情况下，在赎回之后尽可能合理地尽快赎回公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有的话)，条件是：(Iii)在获得批准的情况下，在赎回之后尽可能合理地尽快赎回在每种情况下，我们都要遵守特拉华州法律规定的债权人债权义务和其他适用法律的要求。在这种情况下，我们的公众股东可能只获得每股10.00美元，我们的权证到期将一文不值。在某些情况下，我们的公众股东在赎回股票时可能会获得每股少于10.00美元的收益。

如果我们寻求股东对我们最初的业务合并的批准，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问及其附属公司可以选择从公共股东或公共权证持有人手中购买股票或公开认股权证，这可能会影响对拟议的业务合并的投票，并减少我们A类普通股的公开“流通股”。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，并且我们没有根据投标要约规则进行与我们的业务合并相关的赎回，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司可以在我们的初始业务合并完成之前或之后在私下协商的交易中或在公开市场购买股票或认股权证或其组合，尽管他们没有义务这样做。这样的购买可能包括一份合同承认，该股东，尽管仍然是我们股票的记录持有人，不再是其实益所有者，因此同意不行使其赎回权。在遵守适用法律和纳斯达克规则的前提下，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司可以在此类交易中购买的股票数量没有限制。然而，除本文明文规定外，他们目前没有从事此类交易的承诺、计划或意图，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件。信托账户中的任何资金都不会用于购买此类交易中的股票或公开认股权证。如果我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司在私下协商的交易中从已经选择行使赎回权的公众股东手中购买股票，这些出售股票的股东将被要求撤销他们之前赎回股票的选择。这种购买的目的可能是投票支持企业合并，从而增加获得股东批准企业合并的可能性。, 或满足与目标达成的协议中的结束条件，该目标要求我们在结束业务合并时拥有最低净值或一定数量的现金，否则似乎无法满足这些要求。任何此类股票购买的目的可能是投票支持业务合并，从而增加获得股东批准业务合并的可能性，或满足协议中的结束条件，该协议要求我们在结束业务合并时拥有最低净值或一定数量的现金，否则该要求似乎无法得到满足。在这种情况下，收购股票的目的可能是为了增加股东批准业务合并的可能性，或者满足与目标达成的协议中的结束条件，该目标要求我们在结束业务合并时拥有最低净值或一定数量的现金，否则似乎无法满足此类要求。购买任何此类公共认股权证的目的可能是减少未发行的公共认股权证数量，或就提交权证持有人批准的与我们最初的业务合并相关的任何事项投票表决此类认股权证。对我们证券的任何此类购买都可能导致我们的业务合并完成，否则这可能是不可能的。任何此类购买都将根据交易法第13节和第16节进行报告，前提是购买者必须遵守此类报告要求。

此外，如果进行这样的购买，我们A类普通股的公众“流通股”和我们证券的受益持有人的数量可能会减少，可能会使我们的证券难以获得或维持在国家证券交易所的报价、上市或交易。

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股东未收到与本公司业务合并有关的赎回公开股票的通知，或未按规定办理股票认购手续的，不得赎回该股票。

在进行与我们的业务合并相关的赎回时，我们将遵守投标报价规则或委托书规则(视适用情况而定)。尽管我们遵守这些规则，但如果股东未能收到我们的投标要约或代理材料(视情况而定)，该股东可能不会意识到有机会赎回其股票。此外，我们将就我们最初的业务合并向我们的公众股票持有人提供的投标要约文件或委托书材料(如果适用)将描述为有效投标或赎回公众股票必须遵守的各种程序。例如，我们可能要求寻求行使赎回权的公众股东，无论他们是记录持有者还是以“街头名义”持有他们的股票，要么在投标报价文件或邮寄给这些持有人的代理材料中规定的日期之前向我们的转让代理提交证书，要么在我们分发代理材料的情况下批准企业合并的提案投票前最多两个工作日向转让代理提交他们的股票，或者以电子方式将他们的股票交付给转让代理。股东不遵守上述规定或者其他程序的，其股票不得赎回。见本报告题为“完成初始业务合并后公众股东的业务赎回权--与投标要约或赎回权相关的股票投标”一节。

除非在某些有限的情况下，否则您不会对信托账户中的资金拥有任何权利或利益。因此，为了清算你的投资，你可能会被迫出售你的公开股票或认股权证，可能会亏损。

我们的公众股东只有在以下情况中最早的情况下才有权从信托账户获得资金：(I)我们完成了初始业务合并，然后仅与该股东适当选择赎回的普通股相关，符合本报告中描述的限制，(Ii)赎回与股东投票有关的适当提交的任何公开股份，以修订我们修订和重述的公司注册证书(A)修改我们赎回100%公开股份的义务的实质或时间，如果我们没有在首次公开招股结束后24个月内完成我们的初始业务合并，或者(B)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条款，以及(Iii)如果我们无法在24个月内完成初始业务合并，则赎回我们的公开股票。受适用法律的约束，并如本文中进一步描述的那样。此外，如果我们因任何原因无法在首次公开募股(IPO)结束后24个月内完成初始业务合并，遵守特拉华州的法律可能要求我们在分配信托账户中持有的收益之前，向当时的现有股东提交解散计划，以供批准。在这种情况下，公众股东可能被迫从我们的首次公开募股(IPO)结束后24个月以上才能从我们的信托账户获得资金。在任何其他情况下，公众股东都不会在信托账户中享有任何形式的权利或利益。权证持有人将无权获得信托账户中持有的权证收益。因此，为了清算你的投资, 你可能会被迫出售你的公开股票或认股权证，可能会亏损。

纳斯达克可能会将我们的证券从其交易所退市，这可能会限制投资者交易我们证券的能力，并使我们受到额外的交易限制。

我们的单位、A类普通股和认股权证在纳斯达克上市。我们不能向您保证，我们的证券在未来或在我们最初的业务合并之前将在纳斯达克上市，或将继续在纳斯达克上市。在我们最初的业务合并之前，为了继续在纳斯达克上市我们的证券，我们必须保持一定的财务、分销和股价水平。一般来说，我们必须保持股东权益的最低数额和证券持有者的最低人数。

此外，在我们最初的业务合并方面，我们将被要求证明符合纳斯达克的初始上市要求，这些要求比纳斯达克的持续上市要求更严格，以继续保持我们的证券在纳斯达克上市。例如，我们的股票价格通常被要求至少为每股4.00美元。我们不能向您保证，届时我们将能够满足这些初始上市要求。

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如果纳斯达克将我们的证券从其交易所退市，而我们无法在另一家全国性证券交易所上市，我们预计我们的证券可能会在场外交易市场报价。如果发生这种情况，我们可能面临重大的不利后果，包括：

1996年的“全国证券市场改善法案”是一项联邦法规，它阻止或先发制人各州监管某些证券的销售，这些证券被称为“担保证券”。因为我们的单位、A类普通股和认股权证在纳斯达克上市，所以我们的单位、A类普通股和认股权证都是承保证券。尽管各州被先发制人地监管我们的证券销售，但联邦法规确实允许各州在存在欺诈嫌疑的情况下调查公司，如果发现欺诈活动，则各州可以在特定情况下监管或禁止销售担保证券。虽然据我们所知，除爱达荷州外，并无其他州利用这些权力禁止或限制出售空白支票公司发行的证券，但某些州的证券监管机构对空白支票公司持不利态度，可能会利用这些权力，或威胁要使用这些权力，以阻挠他们所在州的空白支票公司的证券销售。此外，如果我们不再在纳斯达克(NASDAQ)上市，我们的证券将不属于担保证券，我们将受到我们提供证券的每个州的监管。

我们的股东将没有资格享受通常给予许多其他空白支票公司投资者的保护。

由于我们首次公开发售(IPO)的净收益和出售私募认股权证的目的是用来完成与尚未选定的目标企业的初步业务合并，根据美国证券法，我们可能被视为一家“空白支票”公司。然而，由于我们目前的有形净资产超过500万美元，我们不受SEC颁布的保护空白支票公司投资者的规则的约束，比如规则419。因此，投资者将不会获得这些规则的好处或保护。在其他方面，这意味着我们的部门是可以交易的，我们完成业务合并的时间比遵守规则419的公司有更长的时间。此外，该规则将禁止将信托账户中持有的资金赚取的任何利息释放给我们，除非和直到信托账户中的资金在我们完成初步业务合并时释放给我们。

如果我们寻求股东批准我们最初的业务合并，而我们没有根据要约收购规则进行赎回，并且如果您或一群股东被视为持有超过我们A类普通股的20%，您将失去赎回超过我们A类普通股20%的所有此类股票的能力。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，并且我们没有根据要约收购规则对我们的初始业务合并进行赎回，我们修订和重述的公司证书规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据交易法第13条的定义)将受到限制，不得就我们首次公开募股(我们指的是首次公开募股(IPO)中出售的股份总数的20%以上寻求赎回权。我们指的是首次公开募股(IPO)中出售的股份的总数超过20%的股份。我们指的是首次公开募股(IPO)中出售的股份中超过20%的股份。我们指的是首次公开募股(IPO)中出售的股份中超过20%的股份的赎回权。然而，我们修改和重述的公司注册证书并不限制我们的股东投票支持或反对我们的业务合并的所有股份(包括多余股份)的能力。您无法赎回多余的股票将降低您对我们完成业务合并的能力的影响力，如果您在公开市场交易中出售多余的股票，您在我们的投资可能会遭受重大损失。此外，如果我们完成业务合并，您将不会收到关于多余股份的赎回分配。因此，你

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将继续持有超过20%的股份，为了处置这些股份，将被要求在公开市场交易中出售您的股票，可能会亏损。

我们对业务合并的寻找，以及我们最终完成业务合并的任何目标业务，可能会受到最近的新冠肺炎爆发以及债券和股票市场状况的实质性不利影响。

2019年12月，据报道，中国武汉出现了一种新型冠状病毒株，这种病毒已经并正在继续在中国和包括美国在内的世界其他地区传播。2020年1月30，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为《国际关注的突发公共卫生事件》。2020年1月31日，美国卫生与公共服务部部长亚历克斯·M·阿扎尔二世宣布美国进入公共卫生紧急状态，以帮助美国医疗界应对新冠肺炎。新冠肺炎和其他传染病的重大爆发可能导致广泛的健康危机，可能对全球经济和金融市场产生不利影响，我们与之达成业务合并的任何潜在目标企业的业务都可能受到实质性的不利影响。此外，如果与新冠肺炎相关的持续担忧限制旅行，限制与潜在投资者或目标公司的人员、供应商和服务提供商会面的能力，无法及时谈判和完成交易，我们可能无法完成业务合并。新冠肺炎对我们寻求业务合并的影响程度将取决于未来的发展，这些发展具有高度的不确定性和不可预测性，包括可能出现的关于新冠肺炎严重程度的新信息，以及遏制新冠肺炎或应对其影响的行动等。如果新冠肺炎或其他全球关注的问题造成的干扰持续很长一段时间，我们完成业务合并的能力，或我们最终完成业务合并的目标企业的运营, 可能会受到实质性的不利影响。

此外，我们完成交易的能力可能取决于筹集股权和债务融资的能力，而股权和债务融资可能会受到新冠肺炎和其他相关事件的影响，可能会对我们筹集足够资金的能力产生实质性的不利影响，包括由于市场波动性增加、市场流动性下降以及第三方融资无法以我们可以接受的条款获得或根本无法获得。

由于我们有限的资源和对业务合并机会的激烈竞争，我们完成最初的业务合并可能会更加困难。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在赎回我们的公开股票时可能只获得大约每股10.00美元，或者在某些情况下低于这个数额，我们的认股权证将到期变得一文不值。

我们预计会遇到与我们的业务目标相似的其他实体的激烈竞争，包括私人投资者(可能是个人或投资合伙企业)、其他空白支票公司和其他实体(国内和国际)，争夺我们打算收购的业务类型。这些个人和实体中的许多人和实体都是久负盛名的，在直接或间接确定和实施收购在不同行业经营或向其提供服务的公司方面拥有丰富的经验。很多竞争对手比我们拥有更多的技术、人力和其他资源，或更多本地的行业知识，与很多竞争对手相比，我们的财力会相对有限。虽然我们相信，我们可以通过首次公开募股(IPO)和出售私募认股权证的净收益来潜在收购众多目标业务，但我们在收购某些规模可观的目标业务方面的竞争能力将受到我们现有财务资源的限制。这种固有的竞争限制使其他公司在寻求收购某些目标企业时具有优势。

此外，由于我们有义务支付现金购买我们的公众股东在我们最初的业务合并中赎回的A类普通股，目标公司将意识到这可能会减少我们在最初的业务合并中可用的资源。这可能使我们在成功洽谈业务合并时处于竞争劣势。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元的收益，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东可能会在我们清算时获得每股不到10.00美元的收益。

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如果我们首次公开募股(IPO)的净收益和出售不在信托账户中的私募认股权证的净收益不足以让我们在2022年7月27日之前运营，我们可能无法完成最初的业务合并，在这种情况下，我们的公众股东可能只获得每股10.00美元，或者在某些情况下低于这个数额，我们的认股权证将到期一文不值。

假设我们最初的业务合并在这段时间内没有完成，信托账户以外的资金可能不足以让我们在2022年7月27日之前运营。我们不能向您保证，信托账户以外的资金足以让我们运营到2022年7月27日。我们计划将一部分资金用于支付咨询费，以帮助我们寻找目标业务。我们也可以使用一部分资金作为特定拟议业务合并的首付款或资助“无店铺”条款(意向书或合并协议中的一项条款，旨在防止目标企业以更有利于此类目标企业的条款与其他公司进行交易)，尽管我们目前没有这样做的打算。如果我们签订了意向书或合并协议，支付了获得目标业务独家经营权的费用，随后被要求没收该等资金(无论是由于我们的违约或其他原因)，我们可能没有足够的资金继续寻找目标业务或对目标业务进行尽职调查。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元的收益，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东可能会在我们清算时获得每股不到10.00美元的收益。

信托账户以外的资金可能会限制我们寻找一家或多家目标企业并完成我们最初的业务合并所需的资金，我们将依赖赞助商或管理团队的贷款来为我们寻找业务合并提供资金。如果我们无法获得这些贷款，我们可能无法完成最初的业务合并。

截至本报告之日，我们在可用信托账户之外持有的资金约为327,477美元。如果我们被要求寻求额外的资本，我们将需要从信托账户中提取利息(即我们的特许经营权和所得税以及与信托账户管理相关的费用)和/或从我们的赞助商、管理团队或其他第三方借入资金进行运营，否则我们可能会被迫清算。在这种情况下，我们的赞助商、我们管理团队的成员或他们的任何附属公司都没有义务预支资金给我们。任何此类预付款只会从信托账户以外的资金或在我们完成初始业务合并后释放给我们的资金中偿还。我们不希望从赞助商或赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃任何和所有寻求使用我们信托账户中资金的权利。如果我们无法获得这些贷款，我们可能无法完成最初的业务合并。如果我们因为没有足够的资金而无法完成最初的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。因此，我们的公共股东在赎回我们的公共股票时可能只获得每股大约10.00美元的收益，我们的认股权证到期将一文不值。在某些情况下，我们的公众股东可能会在我们清算时获得每股不到10.00美元的收益。

在我们最初的业务合并完成后，我们可能会被要求进行减记或注销、重组和减值或其他费用，这些费用可能会对我们的财务状况、经营业绩和股票价格产生重大负面影响，从而可能导致您的部分或全部投资损失。

即使我们对我们合并的目标企业进行广泛的尽职调查，我们也不能向您保证，这种尽职调查将暴露特定目标企业内部可能存在的所有重大问题，通过常规的尽职调查可以发现所有重大问题，或者目标企业以外和我们无法控制的因素稍后不会出现。由于这些因素，我们可能被迫稍后减记或注销资产，重组我们的业务，或者产生可能导致我们报告亏损的减值或其他费用。即使我们的尽职调查成功识别了某些风险，也可能会出现意想不到的风险，以前已知的风险可能会以与我们的初步风险分析不一致的方式出现。尽管这些费用可能是非现金项目，不会对我们的流动性产生立竿见影的影响，但我们报告这种性质的费用的事实可能会导致市场对我们或我们的证券的负面看法。此外，这种性质的费用可能会导致我们违反净值或其他公约，因为我们可能会因为承担目标企业持有的先前存在的债务或由于我们获得合并后债务融资而受到约束。

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因此，在企业合并后，任何选择保留股东身份的股东都可能遭受其股票价值的缩水。这样的股东不太可能对这样的价值缩水有补救措施。

如果第三方对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能不到每股10.00美元。

我们将资金存入信托账户可能无法保护这些资金免受第三方对我们的索赔。尽管我们将寻求让与我们有业务往来的所有供应商、服务提供商(我们的独立审计师除外)、潜在的目标企业或其他实体执行与我们有业务往来的所有供应商、服务提供商、潜在目标企业或其他实体与我们达成的协议，放弃对信托账户中的任何资金的任何权利、所有权、利益或索赔，以使我们的公众股东受益，但这些各方不得执行此类协议，或者即使他们执行此类协议，也不能阻止他们向信托账户提出索赔，包括但不限于欺诈性诱骗、违反受托责任或其他类似索赔。在每一种情况下，都是为了在对我们的资产(包括信托账户中持有的资金)的索赔方面获得优势。如果任何第三方拒绝执行放弃对信托账户中所持资金的此类索赔的协议，我们的管理层将对其可用的替代方案进行分析，并且只有在管理层认为该第三方的参与将明显比任何替代方案更有利于我们的情况下，才会与没有执行豁免的第三方签订协议。对潜在目标企业提出这样的要求可能会降低我们的收购提议对他们的吸引力，如果潜在目标企业拒绝执行这样的豁免，这可能会限制我们可能追求的潜在目标企业的领域。

例如，我们可能会聘用拒绝执行豁免的第三方顾问，包括聘请管理层认为其特定专业知识或技能明显优于同意执行豁免的其他顾问的第三方顾问，或者管理层无法找到愿意执行豁免的服务提供商的情况。此外，不能保证这些实体将同意放弃它们未来可能因与我们的任何谈判、合同或协议而产生的任何索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索。在赎回我们的公开股份时，如果我们不能在规定的时限内完成我们的业务合并，或者在行使与我们的业务合并相关的赎回权时，我们将被要求支付在赎回后10年内可能向我们提出的债权人的未被放弃的债权。因此，由于这些债权人的债权，公众股东收到的每股赎回金额可能低于信托账户最初持有的每股10.00美元。我们的保荐人同意，如果供应商对我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们讨论过交易协议的潜在目标企业提出任何索赔，并在一定范围内将信托账户中的资金数额降至以下(I)每股公开股份10.00美元或(Ii)由于信托资产价值减少而在信托账户中持有的每股公众股份的较低金额，保荐人将对我们承担责任。, 在每种情况下，扣除可提取以支付税款以及与信托账户管理有关的费用的利息。本责任不适用于执行放弃任何及所有寻求进入信托账户权利的第三方的任何索赔，也不适用于根据我们对我们首次公开募股(IPO)承销商的赔偿针对某些债务(包括证券法下的负债)提出的任何索赔。此外，如果执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，那么我们的保荐人将不会对该第三方索赔承担任何责任。我们没有独立核实我们的保荐人是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并认为我们保荐人的唯一资产是我们公司的证券。我们没有要求我们的赞助商为此类赔偿义务预留资金。因此，我们不能向您保证我们的赞助商能够履行这些义务。因此，如果成功地对信托账户提出任何此类索赔，我们最初业务合并和赎回的可用资金可能会减少到每股10.00美元以下。在这种情况下，我们可能无法完成我们最初的业务合并，您将获得与赎回您的公开股票相关的每股较少的金额。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，我们的任何官员都不会赔偿我们。

我们的独立董事可能决定不执行我们保荐人的赔偿义务，导致信托账户中可供分配给我们的公众股东的资金减少。

如果信托账户中的收益减少到低于(I)每股公众股份10.00美元或者(Ii)截至信托账户到期清算之日信托账户持有的每股金额较低，两者中以较低者为准

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由于信托资产价值减少，在每种情况下，扣除可能被提取以支付税款以及与信托账户管理相关的费用的利息，而我们的保荐人声称它无法履行其义务或它没有与特定索赔相关的赔偿义务，我们的独立董事将决定是否对我们的保荐人采取法律行动，以强制执行其赔偿义务。

虽然我们目前预计我们的独立董事将代表我们对我们的赞助商采取法律行动，以履行其对我们的赔偿义务，但我们的独立董事在行使其商业判断时可能会选择不这样做，例如，如果独立董事认为此类法律行动的成本相对于可收回的金额太高，或者如果独立董事认为不太可能出现有利的结果。如果我们的独立董事选择不执行这些赔偿义务，信托账户中可供分配给我们的公众股东的资金金额可能会降至每股10.00美元以下。

我们可能没有足够的资金来满足我们董事和高管的赔偿要求。

我们已同意在法律允许的最大程度上对我们的董事和高管进行赔偿。然而，我们的董事和高管已同意放弃信托账户中任何款项的任何权利、所有权、利息或索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索权。因此，我们只有在以下情况下才能满足所提供的任何赔偿：(I)我们在信托账户之外有足够的资金，或(Ii)我们完成了初步的业务合并。我们赔偿董事和高管的义务可能会阻止股东对我们的董事、董事和高管提起诉讼，因为他们违反了受托责任。这些规定还可能降低针对我们的董事和高管提起衍生品诉讼的可能性，即使这样的行动即使成功，也可能使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向我们的董事和高管支付和解和损害赔偿的费用，股东的投资可能会受到不利影响。

如果在我们将信托账户中的收益分配给我们的公众股东后，我们提交了破产申请或对我们提出的非自愿破产申请没有被驳回，破产法院可能会寻求追回这些收益，我们和我们的董事会可能会面临惩罚性赔偿的索赔。

如果在我们将信托账户中的收益分配给我们的公众股东后，我们提交了破产申请或针对我们提交的非自愿破产申请没有被驳回，那么根据适用的债务人/债权人和/或破产法，股东收到的任何分配都可能被视为“优先转让”或“欺诈性转让”。因此，破产法院可以寻求追回我们股东收到的所有金额。此外，我们的董事会可能被视为违反了其对债权人的受托责任和/或恶意行事，从而使自己和我们面临惩罚性赔偿的索赔，在解决债权人的索赔之前从信托账户向公众股东支付款项。

如果在将信托账户中的收益分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产申请或针对我们的非自愿破产申请，但未被驳回，则债权人在该诉讼中的债权可能优先于我们股东的债权，否则我们的股东因清算而收到的每股金额可能会减少。

如果在将信托账户中的收益分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产申请或针对我们的非自愿破产申请，但未被驳回，则信托账户中持有的收益可能受适用的破产法的约束，并可能包括在我们的破产财产中，并受到优先于我们股东的债权的第三方的债权的约束。如果任何破产索赔耗尽了信托账户，我们的股东在清算过程中本来会收到的每股金额可能会减少。

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如果根据《投资公司法》，我们被认定为投资公司，我们可能会被要求制定繁重的合规要求，我们的活动可能会受到限制，这可能会使我们难以完成业务合并。

如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们的活动可能会受到限制，包括：

此外，我们可能对自己施加了繁重的要求，包括：

为了不被“投资公司法”监管为投资公司，除非我们有资格被排除在外，否则我们必须确保我们主要从事证券投资、再投资或交易以外的业务，并且我们的活动不包括投资、再投资、拥有、持有或交易占我们总资产(不包括美国政府证券和现金项目)40%以上的“投资证券”。我们的业务将是确定并完成业务合并，然后长期运营交易后业务或资产。我们不打算购买企业或资产，以期转售或从转售中获利。我们不打算收购无关的业务或资产，也不打算做被动投资者。

我们不认为我们的主要活动会使我们受到投资公司法的约束。为此，信托账户中持有的收益只能投资于“投资公司法”第2(A)(16)条所指的到期日不超过180天的美国“政府证券”，或投资于符合根据“投资公司法”颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只能投资于直接的美国政府国库券。根据信托协议，受托人不得投资其他证券或资产。通过将收益投资于这些工具，以及制定一项旨在长期收购和发展业务的业务计划(而不是以商业银行或私募股权基金的方式买卖业务)，我们打算避免被视为投资公司法所指的“投资公司”。信托账户的目的是作为资金的持有场所，等待以下最早发生的情况：(I)完成我们的主要业务目标，这是一项业务合并；(Ii)赎回与股东投票有关的任何适当提交的公开股票，以修订我们修订和重述的公司注册证书(A)修改我们赎回100%公开股票的义务的实质或时间，如果我们没有在首次公开募股(IPO)结束后24个月内完成我们的初始业务合并，或者(B)关于任何其他与股票有关的条款。(B)如果我们没有在首次公开募股(IPO)结束后24个月内完成最初的业务合并，或者(B)关于与股票有关的任何其他条款，我们将修改赎回100%公开股票的义务的实质或时间。或(Iii)在没有业务合并的情况下，我们将信托账户中持有的资金返还给我们的公众股东，作为我们赎回公众股票的一部分。如果我们不按照上面讨论的那样将收益进行投资, 我们可能被视为受《投资公司法》的约束。如果我们被认为受到投资公司法的约束，遵守这些额外的监管负担将需要额外的费用，我们没有为此分配资金，可能会阻碍我们完成业务合并的能力。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元的收益，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东可能会在我们清算时获得每股不到10.00美元的收益。

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法律或法规的变更，或不遵守任何法律法规，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们谈判和完成最初业务合并、投资和运营结果的能力。

我们受制于国家、地区和地方政府制定的法律法规。特别是，我们将被要求遵守某些SEC和其他法律要求。遵守和监督适用的法律法规可能是困难、耗时和昂贵的。这些法律法规及其解释和应用也可能会不时发生变化，这些变化可能会对我们的业务、投资和运营结果产生重大不利影响。此外，不遵守解释和适用的适用法律或法规，可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成最初业务组合、投资和运营结果的能力。

我们的股东可能要对第三方向我们提出的索赔负责，但以他们在赎回股票时收到的分红为限。

根据DGCL，股东可能须对第三者向公司提出的索偿负责，但以他们在解散时收到的分派为限。根据特拉华州的法律，如果我们没有在首次公开募股结束后24个月内完成我们的初始业务合并，在赎回我们的公开股票时，我们信托账户中按比例分配给我们的公众股东的部分可能被视为清算分配。如果一家公司遵守了DGCL第280条规定的某些程序，旨在确保它对所有针对它的索赔做出合理的准备，包括60天的通知期，在此期间，公司可以向公司提出任何第三方索赔，90天的通知期，在此期间，公司可以拒绝任何提出的索赔，以及在向股东进行任何清算分配之前，额外的150天的等待期，股东关于清算分配的任何责任仅限于该股东在索赔中按比例分配的任何责任或金额中较小的一者。股东的任何责任将在解散三周年后被禁止。然而，我们打算在首次公开招股结束24个月后合理地尽快赎回我们的公众股票，如果我们没有完成我们的业务合并，因此我们不打算遵守上述程序。

由于我们将不遵守第280条，DGCL第281(B)条要求我们根据我们当时已知的事实通过一项计划，规定我们支付所有现有的和未决的索赔，或在我们解散后10年内可能对我们提出的索赔。然而，由于我们是一家空白支票公司，而不是运营公司，我们的业务将仅限于寻找潜在的目标企业进行收购，因此唯一可能出现的索赔将是来自我们的供应商(如律师、投资银行家等)。或潜在的目标企业。如果我们的分配计划符合DGCL第281(B)条，股东关于清算分配的任何责任仅限于该股东在索赔中按比例分配的份额或分配给股东的金额中较小的一个，股东的任何责任很可能在解散三周年后被禁止。我们不能向您保证，我们将适当评估可能对我们提出的所有索赔。因此，我们的股东可能对他们收到的分配范围内的任何索赔负责(但不会更多)，我们股东的任何责任可能会延长到该日期的三周年之后。此外，如果我们在首次公开募股结束后24个月内没有完成初始业务合并，在赎回我们的公开股票时按比例分配给我们的公众股东的信托账户部分，根据特拉华州法律不被视为清算分配，并且这种赎回分配被认为是非法的，那么根据DGCL第174条，债权人的债权诉讼时效可以是非法赎回分配后的六年，而不是三年，那么根据DGCL的第174条，债权人的债权诉讼时效可以是非法赎回分配后的六年，而不是三年。在这种情况下，根据DGCL的第174条，债权人的债权诉讼时效可以是非法赎回分配后的六年，而不是三年。, 就像清算分配的情况一样。

在我们最初的业务合并完成之前，我们可能不会召开年度股东大会，这可能会推迟我们的股东选举董事的机会。

根据纳斯达克的公司治理要求，我们不需要在不晚于我们在纳斯达克上市后的第一个财年结束后的一年内召开年会。然而，根据DGCL第211(B)条的规定，我们必须举行股东周年大会，以便根据我们的附例选举董事，除非该等选举是以书面同意代替该等会议作出的。在我们最初的业务合并完成之前，我们可能不会召开年度股东大会来选举新的董事，因此我们可能不符合DGCL第211(B)条的规定，该条款

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需要召开年度会议。因此，如果我们的股东希望我们在完成最初的业务合并之前召开年度会议，他们可能会试图根据DGCL第211(C)条向特拉华州衡平法院提交申请，迫使我们召开年会。

我们目前还没有对根据证券法或任何州证券法行使认股权证时可发行的A类普通股股票进行登记，当投资者希望行使认股权证时，这种登记可能还没有到位，从而使该投资者无法行使其认股权证，除非是在无现金的基础上，并有可能导致此类认股权证到期一文不值。

我们目前还没有登记在根据证券法或任何州证券法行使认股权证后可以发行的A类普通股的股票。然而，根据认股权证协议的条款，我们将尽我们合理的最大努力，在我们最初的业务合并宣布生效后的60个工作日内，根据证券法提交一份涵盖该等股份的登记声明，并保持一份关于在行使认股权证时可发行的A类普通股的现行招股说明书，直至认股权证协议条款规定的认股权证到期为止。我们不能向您保证，如果出现的任何事实或事件表明注册声明或招股说明书所载信息发生了根本变化，其中包含的或通过引用并入的财务报表不是最新的或不正确的，或者SEC发布了停止令，我们就能够做到这一点。如果在行使认股权证时可发行的股票没有根据证券法登记，我们将被要求允许持有人在无现金的基础上行使认股权证。然而，任何认股权证将不会以现金或无现金方式行使，我们将没有义务向寻求行使认股权证的持有人发行任何股票，除非行使认股权证的股票发行已根据行使权证持有人所在州的证券法进行登记或获得资格，或获得豁免登记。尽管有上述规定，如果我们的A类普通股在行使认股权证时没有在国家证券交易所上市，以致它符合证券法第18(B)(1)条下的“担保证券”的定义，我们可以选择, 根据证券法第3(A)(9)条，我们要求行使认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”进行登记，如果我们这样选择，我们将不会被要求提交或维护有效的登记声明，但我们将被要求尽最大努力根据适用的蓝天法律登记股票或使其符合资格，除非没有豁免。在任何情况下，我们都不会被要求以净现金结算任何认股权证。倘于行使认股权证时发行的股份未获如此登记或符合资格或获豁免登记或资格，则该认股权证持有人无权行使该认股权证，而该认股权证可能没有价值及到期时一文不值。在这种情况下，作为购买单位的一部分而获得认股权证的持有者将仅为单位内包括的A类普通股的股票支付全部单位购买价。如果认股权证可由我们赎回，我们可以行使赎回权，即使我们不能根据所有适用的州证券法登记A类普通股的标的股票或使其符合出售资格。

向我们的初始股东授予注册权可能会使我们完成最初的业务合并变得更加困难，未来此类权利的行使可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。

根据与我们首次公开募股(IPO)中的证券发行和销售同时签订的协议，我们的初始股东及其许可受让人可以要求我们登记他们的创始人股票，在我们最初的业务合并时这些股票转换为我们的A类普通股之后。此外，本公司私人配售认股权证的持有人及其获准受让人可要求吾等登记在行使私人配售认股权证时可发行的私募认股权证及A类普通股，而根据远期购买协议，在营运资金贷款转换后可能发行的认股权证持有人可要求吾等登记该等认股权证或可在行使该等认股权证时发行的A类普通股。吾等同意，吾等将尽我们商业上合理的努力，在首次业务合并结束后30天内向证券交易委员会提交一份关于二次发售远期购买股份和远期认股权证(以及相关的A类普通股)的注册说明书，并在提交后尽快使该注册说明书宣布生效。我们将承担注册这些证券的费用。如此大量的证券注册并在公开市场交易，可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。此外，注册权的存在可能会使我们最初的业务合并成本更高或更难达成。这是因为目标企业的股东可能会增加他们在合并实体中寻求的股权，或者要求更多的现金对价，以抵消对我们A类普通股市场价格的负面影响。

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当我们的初始股东、我们的私募认股权证持有人、我们的远期购买证券的持有人或我们营运资金贷款的持有人或他们各自的许可受让人拥有的普通股注册时预期的股票。

由于我们并不局限于与特定行业、部门或任何特定的目标企业进行最初的业务合并，因此您将无法确定任何特定目标企业的运营的优点或风险。

虽然我们预计将重点寻找北美能源行业的目标业务，但我们可能会寻求与任何行业或部门的运营公司完成业务合并。然而，根据我们修订和重述的公司注册证书，我们不允许完成与另一家名义上经营的空白支票公司或类似公司的业务合并。没有任何基础来评估任何特定目标企业的运营、运营结果、现金流、流动性、财务状况或前景的可能优点或风险。在我们完成业务合并的程度上，我们可能会受到合并业务运营中固有的许多风险的影响。例如，如果我们与财务不稳定的企业或缺乏既定收入或收益记录的实体合并，我们可能会受到财务不稳定或处于发展阶段的实体的业务和运营中固有风险的影响。虽然我们的高级管理人员和董事将努力评估特定目标业务的固有风险，但我们不能向您保证，我们将适当地确定或评估所有重大风险因素，或者我们将有足够的时间完成尽职调查。此外，其中一些风险可能超出我们的控制范围，使我们无法控制或降低这些风险对目标业务造成负面影响的可能性。我们也不能向您保证，如果有这样的机会，对我们部门的投资最终将证明比对业务合并目标的直接投资更有利。因此，在企业合并后，任何选择保留股东身份的股东都可能遭受其股票价值的缩水。这样的股东不太可能对这样的价值缩水有补救措施。

由于我们打算寻求与北美能源行业的目标业务合并，我们预计我们未来的业务将受到与该行业相关的风险的影响。

我们打算专注于寻找北美能源行业的目标业务。能源行业投资的固有风险包括但不限于以下几点：

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JKLM Energy、我们的管理团队和董事会成员过去的表现可能不能预示对我们的投资的未来表现。

有关JKLM Energy、我们的管理团队和董事会成员的业绩或相关业务的信息仅供参考。JKLM Energy和这些个人过去的表现既不能保证(I)我们可能完成的任何业务合并都会成功，也不能保证(Ii)我们能够为我们最初的业务合并找到合适的候选人。我们的某些高级管理人员、董事和顾问在过去拥有特殊目的收购公司的管理和交易执行经验。您不应依赖JKLM Energy或我们的管理团队和董事会成员的历史业绩记录来表明我们对我们的投资的未来表现或我们将或可能产生的未来回报。此外，在各自的职业生涯中，我们的管理团队和董事会成员曾参与过不成功的业务和交易。

我们可能会在可能不在我们管理层专业领域之外的行业或部门寻找收购机会。

如果向我们介绍了一位业务合并候选人，并且我们认为该候选人为我们公司提供了一个有吸引力的收购机会，我们将考虑管理层专业领域以外的业务合并。虽然我们的管理层将努力评估任何特定业务合并候选者的固有风险，但我们不能向您保证，我们将充分确定或评估所有重大风险因素。我们也不能向您保证，在我们的首次公开募股(IPO)中，对我们部门的投资最终不会比对企业合并候选者的直接投资更有利(如果有机会的话)。如果我们选择在我们管理层的专长范围之外进行收购，我们管理层的专长可能不会直接适用于其评估或运营，本报告中包含的有关我们管理层专长领域的信息与我们选择收购的业务的理解无关。因此，我们的管理层可能无法充分确定或评估所有重大风险因素。因此，在我们的业务合并之后，任何选择保留股东身份的股东都可能遭受其股票价值的缩水。这样的股东不太可能对这样的价值缩水有补救措施。

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尽管我们已经确定了我们认为对评估潜在目标业务很重要的一般标准和准则，但我们可能会与不符合此类标准和准则的目标进行初始业务合并，因此，我们与之进行初始业务合并的目标业务的属性可能与我们的一般标准和准则不完全一致。

虽然我们已经确定了评估潜在目标企业的一般标准和指导方针，但我们与之进行初始业务合并的目标企业可能不会具备所有这些积极的属性。如果我们完成初始业务合并的目标不符合部分或全部这些标准和准则，则此类合并可能不会像与符合我们所有一般标准和准则的业务合并那样成功。此外，如果我们宣布的潜在业务合并的目标不符合我们的一般标准和指导方针，更多的股东可能会行使他们的赎回权，这可能使我们很难满足目标业务的任何结束条件，要求我们拥有最低净值或一定数量的现金。此外，如果法律要求股东批准交易，或者我们出于业务或其他法律原因决定获得股东批准，如果目标业务不符合我们的一般标准和指导方针，我们可能更难获得股东对我们初始业务合并的批准。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得每股约10.00美元，或者在某些情况下更低，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东在清算时可能获得每股少于10.00美元的收益。

我们可能会寻求与早期公司、财务不稳定的企业或缺乏既定收入或收益记录的实体进行收购的机会，这可能会使我们面临收入或收益波动或难以留住关键人员的问题。

只要我们完成与一家早期公司、财务不稳定的企业或缺乏既定收入或收益记录的实体的初步业务合并，我们可能会受到合并业务运营中固有的许多风险的影响。这些风险包括在没有经过验证的商业模式和有限的历史财务数据的情况下投资于一家企业，收入或收益波动，以及难以获得和留住关键人员。虽然我们的高级管理人员和董事将努力评估特定目标业务的固有风险，但我们可能无法正确确定或评估所有重大风险因素，并且我们可能没有足够的时间完成尽职调查。此外，其中一些风险可能超出我们的控制范围，使我们无法控制或降低这些风险对目标业务造成负面影响的可能性。

我们不需要从独立投资银行或独立会计师事务所获得意见，因此，您可能无法从独立来源获得保证，从财务角度来看，我们为业务支付的价格对我们公司是公平的。

除非我们完成与关联实体的业务合并，或者我们的董事会无法独立确定一项或多项目标业务的公平市场价值，否则我们不需要从FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所获得意见，即从财务角度来看，我们支付的价格对我们的公司是公平的。如果没有得到任何意见，我们的股东将依赖我们董事会的判断，董事会将根据金融界普遍接受的标准来确定公平的市场价值。所使用的此类标准将在与我们最初的业务合并相关的委托书征集或投标报价材料(如果适用)中披露。

我们可能会增发普通股或优先股，以完成我们最初的业务合并，并可能在完成最初的业务合并后，根据员工激励计划发行普通股或优先股，以赎回认股权证或发行普通股或优先股。由于我们修订和重述的公司注册证书中包含的反稀释条款，我们还可以在B类普通股转换时以大于我们最初业务合并时的1：1的比率发行A类普通股。任何此类发行都会稀释我们股东的利益，并可能带来其他风险。

我们修订和重述的公司注册证书授权发行最多2亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，2000万股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及100万股优先股，每股面值0.0001美元。截至本报告之日，

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A类普通股和B类普通股分别有165,500,000股和11,375,000股授权但未发行的普通股可供发行，该数额不包括在行使任何已发行认股权证时预留发行的A类普通股股份、远期购买证券或B类普通股转换后可发行的A类普通股股份。目前没有已发行和已发行的优先股。B类普通股的股票最初可以按1：1的比率转换为我们A类普通股的股票，但可以根据本文的规定进行调整，包括在我们发行与我们最初的业务合并相关的A类普通股或与股权挂钩的证券的某些情况下。

我们可能会额外发行大量普通股或优先股，以完成我们最初的业务合并(包括根据特定的未来发行)。在我们最初的业务合并完成后，我们可能会发行大量额外的普通股，以赎回本文所述的认股权证或员工激励计划下的普通股或优先股。由于我们修订和重述的公司注册证书中包含的反稀释条款，我们还可以在转换B类普通股时发行A类普通股，比率在我们最初的业务合并时大于1：1。然而，我们修订和重述的公司注册证书规定，除其他事项外，在我们最初的业务合并之前，我们不能发行额外的股本，这将使其持有人有权(I)从信托账户获得资金或(Ii)对任何初始业务合并进行投票。增发普通股或优先股：

资源可能会浪费在研究未完成的收购上，这可能会对随后定位和收购或与另一家企业合并的尝试产生重大不利影响。如果我们无法完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得每股约10.00美元，或者在某些情况下低于这个数额，我们的认股权证将到期变得一文不值。

我们预计，对每项特定目标业务的调查以及相关协议、披露文件和其他文书的谈判、起草和执行将需要会计师、律师和其他人员大量的管理时间和注意力以及大量成本。在我们决定不完成特定的初始业务合并之前发生的成本很可能无法收回。此外，如果我们就特定的目标业务达成协议，我们可能会因为各种原因(包括我们无法控制的原因)而无法完成最初的业务合并。任何此类事件将导致我们损失所产生的相关成本，这可能会对随后寻找并收购或与另一业务合并的尝试产生重大不利影响。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元的收益，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东在赎回股票时可能会获得每股少于10.00美元的收益。

我们依赖我们的高级管理人员和董事，他们的损失可能会对我们的运营能力产生不利影响。

我们的行动依赖于相对较少的个人，特别是我们的官员和董事。我们相信，我们的成功有赖于我们的高级管理人员和董事的持续服务，至少在我们完成最初的业务合并之前是这样。此外，我们的高级管理人员和董事不需要在我们的事务上投入任何特定的时间，因此，在各种业务活动中分配他们的时间将存在利益冲突，包括寻找潜在的业务合并和监督相关的尽职调查。

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我们没有与任何董事或高级管理人员签订雇佣协议，也没有为他们提供人寿保险。如果我们的一名或多名董事或高级管理人员意外失去服务，可能会对我们造成不利影响。

我们能否成功完成最初的业务合并并随后取得成功，将完全取决于我们管理团队成员的努力，他们中的一些人可能在我们最初的业务合并后不会加入我们。这些人员的流失可能会对我们合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响。

我们成功完成业务合并的能力取决于我们管理团队成员的努力。然而，我们的管理团队成员在目标业务中的角色目前还不能确定。虽然在我们的业务合并后，我们的管理团队中的一些成员可能会留在目标业务的高级管理或顾问职位上，但目标业务的部分或全部管理层很可能会留任。虽然我们打算仔细审查我们在最初的业务合并后聘用的任何个人，但我们不能向您保证，我们对这些个人的评估将被证明是正确的。这些人可能不熟悉运营一家受SEC监管的公司的要求，这可能会导致我们不得不花费时间和资源帮助他们熟悉这些要求。

此外，收购候选人的高级管理人员和董事可以在完成我们最初的业务合并后辞职。企业合并目标的关键人员的离职可能会对我们合并后业务的运营和盈利产生负面影响。在我们最初的业务合并完成后，收购候选人的关键人员的角色目前还不能确定。虽然我们预计，在我们最初的业务合并之后，收购候选者的管理团队中的某些成员仍将与收购候选者保持联系，但收购候选者的管理层成员可能不希望留任。关键人员的流失可能会对我们合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响。

我们的管理团队成员可以与目标企业就特定业务合并谈判雇佣或咨询协议。这些协议可能规定他们在我们的业务合并后获得补偿，因此，可能会导致他们在确定特定业务合并是否最有利时发生利益冲突。

我们管理团队的成员只有在能够就与业务合并相关的雇佣或咨询协议进行谈判的情况下，才能在我们的业务合并完成后继续留在公司。该等谈判可与业务合并的谈判同时进行，并可规定此等人士可获得现金付款及/或我们的证券形式的补偿，以补偿他们在业务合并完成后向我们提供的服务。这些人的个人和经济利益可能会影响他们确定和选择目标企业的动机。然而，我们相信，在我们的业务合并完成后，这些人是否有能力留在我们身边，不会成为我们决定是否继续进行任何潜在业务合并的决定性因素。然而，在我们的业务合并完成后，我们的管理团队中是否会有任何成员留在我们这里并不确定。我们不能向您保证，我们管理团队中的任何成员将继续担任我们的高级管理或顾问职位。我们的管理团队是否有任何成员将留在我们这里，将在我们最初的业务合并时做出决定。

我们评估潜在目标企业管理层的能力可能有限，因此，我们可能会完成与目标企业的初始业务合并，该目标企业的管理层可能不具备管理上市公司的技能、资格或能力，这反过来可能会对我们股东对我们的投资价值产生负面影响。

在评估与预期目标企业进行初始业务合并的可取性时，由于缺乏时间、资源或信息，我们评估目标企业管理层的能力可能会受到限制。因此，我们对目标管理人员能力的评估可能被证明是不正确的，这种管理人员可能缺乏我们怀疑的技能、资格或能力。如果目标公司的管理层不具备管理上市公司、运营和盈利能力所需的技能、资质或能力

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合并后的业务可能会受到负面影响。因此，在企业合并后，任何选择保留股东身份的股东都可能遭受其股票价值的缩水。这样的股东不太可能对这样的价值缩水有补救措施。

收购候选人的高级管理人员和董事可以在完成我们最初的业务合并后辞职。企业合并目标的关键人员的离职可能会对我们合并后业务的运营和盈利产生负面影响。在我们最初的业务合并完成后，收购候选人的关键人员的角色目前还不能确定。虽然我们预计，在我们最初的业务合并之后，收购候选者的管理团队中的某些成员仍将与收购候选者保持联系，但收购候选者的管理层成员可能不希望留任。

我们的高级管理人员和董事可能会将他们的时间分配给其他业务，从而导致他们在决定投入多少时间处理我们的事务时产生利益冲突。这种利益冲突可能会对我们完成最初业务合并的能力产生负面影响。

我们的高级管理人员和董事不需要，也不会全身心投入到我们的事务中，这可能会导致他们在我们的运营和我们寻找业务合并及其其他业务之间分配时间的利益冲突。我们的每个人员都从事其他几项业务，他或她可能有权获得可观的补偿，我们的人员没有义务每周为我们的事务贡献任何具体的小时数。此外，我们的某些高管和董事与JKLM Energy有关联，JKLM Energy是一家运营公司，在我们预计最初的业务合并所针对的行业进行投资和运营。如果我们的高管和董事的其他商务事务要求他们在此类事务上投入的时间超过他们目前的承诺水平，这可能会限制他们将时间投入到我们的事务中的能力，这可能会对我们完成初始业务合并的能力产生负面影响。

我们的某些高级职员和董事现在以及将来都可能成为从事与我们打算进行的业务活动类似的业务活动的实体的附属公司，因此，在分配他们的时间和决定应该向哪个实体提供特定的商业机会方面可能存在利益冲突。

在我们完成首次公开募股之后，在我们完成最初的业务组合之前，我们打算从事识别和合并一项或多项业务的业务。我们的保荐人、高级管理人员和董事现在是，将来也可能成为从事类似业务的实体(如运营公司或投资工具)的附属机构。

我们的高级职员和董事也可能意识到可能适合在未来向我们和他们负有某些受托或合同义务的其他实体展示的商机。因此，在确定特定商业机会应该呈现给哪个实体时，他们可能会有利益冲突。这些冲突可能不会以对我们有利的方式解决，潜在的目标业务可能会在提交给我们之前提交给另一个实体。吾等经修订及重述的公司注册证书规定，吾等放弃在向任何董事或高级管理人员提供的任何公司机会中的权益，除非该等机会仅以本公司董事或高级管理人员的身份明确提供予该等人士，而该等机会是我们在法律及合约上获准承担的，否则我们会合理地追求该机会。

我们的高级职员、董事、证券持有人和他们各自的关联公司可能有与我们的利益相冲突的竞争性金钱利益。

吾等并未采用明确禁止吾等的董事、高级职员、证券持有人或联营公司在吾等将收购或处置的任何投资中或在吾等参与或拥有权益的任何交易中拥有直接或间接金钱或财务利益的政策。事实上(在获得某些批准和同意的情况下)，我们可以与与我们的赞助商、我们的董事或高级管理人员有关联的目标企业进行业务合并，尽管我们并不打算这样做。我们并没有政策明文禁止任何这类人士自行从事我们所进行的这类商业活动。因此，这些个人或实体可能会在他们的利益和我们的利益之间发生冲突。

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特别值得一提的是，JKLM Energy是一家专注于能源行业投资的运营公司。因此，在适合我们的业务合并的公司和成为JKLM Energy有吸引力的目标的公司之间，可能会有大量的重叠。

我们可能与一个或多个目标企业进行业务合并，这些目标企业与可能与我们的保荐人、高级管理人员、董事或现有持有人有关联的实体有关系，这可能会引起潜在的利益冲突。

考虑到我们的保荐人、高级管理人员和董事与其他实体的关系，我们可能决定收购与我们的保荐人、高级管理人员或董事有关联的一个或多个业务。我们的董事还担任其他实体的管理人员和董事会成员。这些实体可能会与我们争夺业务合并的机会。虽然我们不会特别关注或瞄准与任何关联实体的任何交易，但如果我们确定该关联实体符合我们的业务合并标准，并且此类交易得到我们多数无利害关系董事的批准，我们将进行此类交易。尽管我们同意征求FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所的意见，从财务角度就与我们的高级管理人员、董事或现有股东有关联的一个或多个国内或国际业务合并对我们公司的公平性发表意见，但潜在的利益冲突可能仍然存在，因此，业务合并的条款可能不会像没有任何利益冲突的情况下那样对我们的公众股东有利。

如果我们的业务合并没有完成，我们的赞助商将失去对我们的全部投资，我们的高级管理人员和董事可能与您有不同的个人和财务利益，因此在确定特定的业务合并目标是否适合我们最初的业务合并时，可能会出现利益冲突。

截至本报告之日，我们的赞助商总共拥有8,625,000股B类普通股，它以25,000美元的总收购价收购了这些股票。如果我们不完成最初的业务合并，这样的创始人股票将一文不值。此外，我们的保荐人已承诺购买8,900,000份私募认股权证，每份可按每股11.50美元的价格行使一股A类普通股，收购价为8,900,000美元，或每份1美元的完整认股权证，如果我们不完成业务合并，这些认股权证也将一文不值。我们的赞助商已同意(A)投票支持任何拟议的业务合并，(B)不会因股东投票批准拟议的初始业务合并而赎回任何方正股份。此外，我们还可以从我们的赞助商、赞助商的附属公司或高级管理人员或董事那里获得贷款。我们高级管理人员和董事的个人和财务利益可能会影响他们确定和选择目标业务合并的动机，完成初始业务合并，并影响初始业务合并后的业务运营。

由于我们的发起人只为创始人股票支付了大约每股0.003美元，即使我们收购了一家随后价值下降的目标企业，我们的高管和董事也可能获得可观的利润。

2020年6月，我们的赞助商收购了8,625,000股方正股票，总收购价为25,000美元，约合每股0.003美元。我们的高级管理人员和董事在我们的赞助商中拥有重大的经济利益。因此，方正股份的低收购成本创造了一种经济激励，即使我们收购了一家随后价值下降、对公众投资者无利可图的目标企业，我们的高管和董事也可能获得可观的利润。

我们可能会发行票据或其他债务证券，或以其他方式产生大量债务，以完成业务合并，这可能会对我们的杠杆率和财务状况产生不利影响，从而对我们股东在我们的投资价值产生负面影响。

尽管截至本报告日期，我们没有承诺发行任何票据或其他债务证券，或以其他方式招致未偿债务，但我们可能会选择招致大量债务来完成我们的业务合并。我们已同意，除非我们从贷款人那里获得对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔的放弃，否则我们不会招致任何债务。因此，没有

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发债将影响信托账户可供赎回的每股金额。然而，债务的产生可能会产生各种负面影响，包括：

我们可能只能用首次公开募股(IPO)、出售私募认股权证和远期购买证券的收益完成一项业务组合，这将导致我们完全依赖于一项可能具有有限产品或服务的单一业务。这种缺乏多元化可能会对我们的运营和盈利能力产生负面影响。

截至本报告之日，我们的信托账户中约有3.45亿美元可用于完成我们的业务合并并支付相关费用和开支(其中最高可达1207.5万美元用于支付递延承销佣金)。

我们可以同时或在短时间内完成与单个目标业务或多个目标业务的业务合并。然而，由于各种因素，我们可能无法完成与多个目标业务的业务合并，包括存在复杂的会计问题，以及我们需要向证券交易委员会编制和提交形式财务报表，这些报表将几个目标业务的经营业绩和财务状况视为在合并的基础上运营。由于我们只与一个实体完成了最初的业务合并，我们缺乏多元化可能会使我们面临许多经济、竞争和监管方面的发展。此外，我们无法分散业务，或从可能的风险分散或亏损抵消中获益，这与其他实体不同，它们可能有资源在不同的行业或一个单一的不同领域完成几项业务组合。

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勤奋。此外，我们打算将重点放在寻找单一行业的初步业务组合上。因此，我们成功的前景可能是：

这种多元化的缺乏可能会使我们面临许多经济、竞争和监管方面的发展，其中任何一个或所有这些发展都可能对我们在业务合并后可能经营的特定行业产生重大不利影响。

我们可能试图同时完成具有多个预期目标的业务合并，这可能会阻碍我们完成业务合并的能力，并导致成本和风险增加，从而对我们的运营和盈利能力产生负面影响。

如果我们决定同时收购由不同卖家拥有的几家企业，我们需要让每一家卖家同意，我们购买其业务取决于其他企业合并的同时完成，这可能会使我们更难完成最初的业务合并，并推迟我们的能力。对于多个业务合并，我们还可能面临额外的风险，包括与可能的多重谈判和尽职调查(如果有多个卖方)相关的额外负担和成本，以及与随后将被收购公司的业务和服务或产品吸收到单一运营业务中相关的额外风险。如果我们不能充分应对这些风险，可能会对我们的盈利能力和运营结果产生负面影响。

我们可能会试图完成与一家私人公司的初步业务合并，但关于该公司的信息很少，这可能会导致与一家利润并不像我们怀疑的那样盈利的公司(如果有的话)的业务合并。

在执行我们的收购战略时，我们可能会寻求完成与一家私人持股公司的初步业务合并。关于私营公司的公开信息通常很少，我们可能需要根据有限的信息来决定是否寻求潜在的初始业务合并，这可能会导致与一家利润并不像我们怀疑的公司进行业务合并(如果有的话)。

在我们最初的业务合并之后，我们的管理层可能无法保持对目标业务的控制。我们不能保证，一旦失去对目标业务的控制，新管理层将拥有盈利经营该业务所需的技能、资历或能力。

我们可以构建业务合并，使我们的公众股东拥有股份的交易后公司拥有目标企业的股权或资产少于100%，但只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的未偿还有表决权证券，或者以其他方式获得目标公司的权益足以使交易后公司不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，我们才会完成此类业务合并。我们不会考虑任何不符合这些标准的交易。即使交易后公司拥有目标公司50%或更多的有表决权证券，我们在业务合并前的股东可能共同拥有后业务合并公司的少数股权，这取决于在业务合并交易中归属于目标公司和我们的估值。例如，我们可以进行一项交易，在该交易中，我们发行大量A类普通股的新股，以换取目标公司的所有已发行股本。在这种情况下，我们将获得目标的100%权益。然而，由于发行了大量新的普通股，紧接在交易之前的我们的股东在交易后可能持有不到我们已发行普通股的大部分。此外，其他少数股东可能会随后合并他们的持股，导致单个人或集团获得比我们最初收购的更大的公司股票份额。因此，这可能会使我们的管理层更有可能无法保持对目标业务的控制。我们不能保证，一旦失去对目标企业的控制，新的管理层将拥有这些技能, 有利可图地经营这种业务所需的资格或能力。

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我们没有指定的最大赎回门槛。没有这样的赎回门槛可能会使我们有可能完成我们绝大多数股东不同意的业务合并。

我们修订和重述的公司注册证书并没有规定具体的最高赎回门槛，只是我们在任何情况下都不会赎回我们的公开股票，赎回的金额不会导致我们的有形资产净值在我们完成最初的业务合并时低于5,000,001美元(这样我们就不受SEC的“细价股”规则的约束)。因此，我们可能能够完成我们的业务合并，即使我们的绝大多数公众股东不同意交易并已经赎回了他们的股份，或者如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并并且没有根据投标要约规则进行与我们的业务合并相关的赎回，我们可能已经达成了私下谈判的协议，将他们的股份出售给我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或他们的关联公司。如果我们需要为有效提交赎回的所有A类普通股支付的现金对价总额加上根据拟议业务合并条款满足现金条件所需的任何金额超过我们可用现金的总额，我们将不会完成业务合并或赎回任何股份，所有提交赎回的A类普通股股票将返还给其持有人，我们可能会寻找替代的业务合并。

为了完成我们的初始业务合并，我们可能会寻求修改我们修订和重述的公司注册证书或其他管理文件，包括我们的权证协议，以使我们更容易完成我们的初始业务合并，但我们的股东或权证持有人可能不会支持。

为了完成业务合并，空白支票公司最近修改了他们的章程和管理文书中的各种条款，包括他们的认股权证协议。例如，空白支票公司修改了业务合并的定义，提高了赎回门槛，改变了行业重点，并在权证方面修改了权证协议，要求认股权证必须兑换现金和/或其他证券。我们不能向您保证，我们不会寻求修改我们的章程或其他管理文件，或改变我们的行业重点，以完成我们最初的业务合并。

我们修订和重述的公司注册证书中与我们的业务前合并活动有关的条款(以及协议中关于从我们的信托账户中释放资金的相应条款)可以在持有我们普通股65%的持有者的批准下进行修改，这比其他一些空白支票公司的修改门槛要低。因此，我们可能更容易修改我们修订和重述的公司注册证书和信托协议，以促进完成我们的一些股东可能不支持的初步业务合并。

其他一些空白支票公司在其章程中有一项条款，禁止在未经一定比例的公司股东批准的情况下修改其中的某些条款，包括与公司业务前合并活动有关的条款。在这些公司中，修改这些条款需要90%到100%的公司公众股东的批准。我们修订和重述的公司注册证书规定，任何与业务前合并活动有关的条款(包括要求将我们首次公开发行(Ipo)和私募认股权证的收益存入信托账户，除非在特定情况下不释放这些金额，以及向公开股东提供本文所述的赎回权)，如果获得有权投票的65%普通股持有人的批准，可以修改任何与业务前合并活动有关的条款，如果获得65%普通股持有者的批准，信托协议中关于从我们信托账户释放资金的相应条款可能会被修改。在所有其他情况下，根据DGCL的适用条款或适用的证券交易所规则，我们修订和重述的公司注册证书可由有权投票的已发行普通股的大多数持有人修订。我们可能不会发行额外的证券，这些证券可以对我们修订和重述的公司证书的修订或我们最初的业务合并进行投票。我们的初始股东，他们共同实益拥有我们普通股的20%，他们将参加任何投票，修改我们修订和重述的公司注册证书和/或信托协议，并将有权以他们选择的任何方式投票。结果, 我们可能能够修改我们修订和重述的公司合并证书的条款，这些条款比其他一些空白支票公司更容易管理我们的业务前合并行为，这可能会增加我们完成您不同意的业务合并的能力。我们的股东可以就任何违反我们修改和重述的公司证书的行为向我们寻求补救。

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根据与我们的书面协议，我们的保荐人、高级管理人员和董事同意，如果我们没有在首次公开募股结束后的24个月内完成我们的初始业务合并，他们将不会对我们修订和重述的公司证书提出任何会影响我们赎回100%公众股票义务的实质或时间的修订，除非我们向我们的公众股东提供机会，在批准任何此类修订后，以相当于当时存款总额的每股现金价格赎回他们持有的A类普通股股份，除非我们向我们的公众股东提供机会，在批准任何此类修订后，以现金支付的每股价格赎回他们持有的A类普通股股份。包括利息(利息应为支付给我们的税款和与信托管理相关的费用后的净额)除以当时已发行的公众股票数量。我们的股东不是本函件协议的当事人，也不是本函件协议的第三方受益人，因此，将没有能力就任何违反函件协议的行为向我们的保荐人、高级管理人员或董事寻求补救措施。因此，如果发生违约，我们的股东将需要根据适用的法律提起股东派生诉讼。

我们可能无法获得额外的融资来完成我们最初的业务合并，或为目标业务的运营和增长提供资金，这可能会迫使我们重组或放弃特定的业务合并。

虽然吾等相信首次公开发售及出售私募认股权证及远期购买证券所得款项净额将足以让吾等完成初步业务合并，但由于吾等尚未选定任何潜在目标业务，故无法确定任何特定交易的资本需求。如果我们的首次公开发行(IPO)以及出售私募认股权证和远期购买证券的净收益被证明不足，无论是因为我们最初业务合并的规模、为寻找目标业务而耗尽的可用净收益、从选择赎回我们初始业务合并的股东手中以现金回购大量股票的义务，还是由于与我们的初始业务合并相关的购买股票的谈判交易条款，我们可能被要求寻求额外的融资或放弃拟议的业务合并。我们不能向您保证，如果可以接受的话，这种融资将会以可接受的条件提供。如果在需要完成我们最初的业务合并时无法获得额外的融资，我们将被迫要么重组交易，要么放弃特定的业务合并，并寻找替代的目标业务候选者。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元，外加从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息(并且以前没有释放给我们来支付我们的特许经营权和所得税以及与信托账户管理相关的费用)，我们的认股权证将一文不值。此外, 即使我们不需要额外的融资来完成我们的业务合并，我们也可能需要这样的融资来为目标业务的运营或增长提供资金。如果不能获得额外融资，可能会对目标业务的持续发展或增长产生重大不利影响。我们的高级管理人员、董事或股东不需要在我们最初的业务合并期间或之后向我们提供任何融资。如果我们不能完成最初的业务合并，我们的公众股东在清算我们的信托账户时可能只获得大约每股10.00美元，我们的认股权证将到期变得一文不值。在某些情况下，我们的公众股东在赎回股票时可能会获得每股少于10.00美元的收益。

我们的初始股东可能会对需要股东投票的行动产生重大影响，可能是以您不支持的方式。

我们的初始股东拥有相当于我们普通股已发行和流通股的20%的股份。因此，它们可能会对需要股东投票的行动产生重大影响，可能是以您不支持的方式，包括对我们修订和重述的公司注册证书的修订，以及对重大公司交易的批准。如果我们的初始股东在售后市场或私下协商的交易中购买任何额外的普通股，这将增加他们的控制权。在进行这样的额外购买时将考虑的因素将包括考虑我们A类普通股的当前交易价格。此外，我们的董事会成员由最初的股东选举产生，现在和将来都将分为三个级别，每个级别的任期一般为三年，每年只选出一个级别的董事。在我们的业务合并完成之前，我们可能不会召开年度股东大会选举新的董事，在这种情况下，所有现任董事将继续任职，至少直到业务合并完成。如果有年度会议，由于我们的“交错”董事会，只有一小部分董事会成员将被考虑选举，而我们的初始股东或

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由于董事会其他成员的所有权地位，他们任命的股东将对结果有相当大的影响。因此，我们的初始股东将继续施加控制，至少在我们的业务合并完成之前。在我们最初的业务合并完成之前，远期购买的股票将不会发行，因此，在此之前，不会包括在任何股东投票中。

我们可以修订认股权证的条款，而修订的方式可能会对公共认股权证持有人不利，但须得到当时最少50%尚未发行的公共认股权证持有人的批准。因此，无需您的批准，您的认股权证的行权价就可以提高，行权证的行权期可以缩短，我们A类普通股在行权证时可以购买的股票数量也可以减少。

我们的认股权证是根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们之间的认股权证协议以注册形式发行的。认股权证协议规定，认股权证的条款可无须任何持有人同意而修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文，但须获得当时最少50%尚未发行的公共认股权证持有人的批准，才可作出任何对公共认股权证注册持有人的利益造成不利影响的更改。因此，如果持有当时尚未发行的公募认股权证中至少50%的持股权证的持有人同意这样的修订，我们可以不利于持有人的方式修改公有认股权证的条款。虽然我们在获得当时至少50%已发行的公共认股权证同意的情况下，修改公开认股权证的条款的能力是无限的，但此类修订的例子可能包括提高认股权证的行使价格、将认股权证转换为现金或股票、缩短行使期限或减少在行使认股权证时可购买的A类普通股的股票数量。

我们可能会在对您不利的时间赎回您的未到期认股权证，从而使您的认股权证变得一文不值。

我们有能力在已发行的认股权证可行使后和到期前的任何时候，以每份认股权证0.01美元的价格赎回已发行的认股权证，前提是我们A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，在截至我们发出赎回通知的日期前第三个交易日的30个交易日内的任何20个交易日内，并提供某些特定的条件，则我们有能力赎回已发行的认股权证，以换取现金，价格为每份认股权证0.01美元，条件是我们最后报告的A类普通股的销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)。如果认股权证可由我们赎回，我们可以行使赎回权，即使我们不能根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。赎回未赎回认股权证可能迫使阁下(I)在可能对阁下不利的情况下行使认股权证并为此支付行使价，(Ii)在阁下希望持有认股权证时以当时的市价出售认股权证，或(Iii)接受名义赎回价格，而在要求赎回未偿还认股权证时，名义赎回价格很可能会大大低于认股权证的市价。(Iii)赎回尚未赎回的认股权证可能会对阁下不利，(Ii)当阁下希望持有认股权证时，以当时的市价出售认股权证，或(Iii)接受名义赎回价格，而在要求赎回未偿还认股权证时，名义赎回价格可能会大大低于认股权证的市值。此外，我们可能会在根据赎回日期和我们A类普通股的公平市值确定的若干A类普通股股票可行使后赎回您的认股权证。任何此类赎回都可能产生与上述现金赎回类似的后果。此外，这种赎回可能发生在认股权证处于“现金之外”的时候，在这种情况下，如果你的认股权证仍未兑现，你将失去任何潜在的内含价值，因为随后A类普通股的价值会增加。

我们的权证和方正股票可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响，并使我们更难完成业务合并。

我们已经发行了认股权证，购买我们A类普通股的17,250,000股，作为我们首次公开发行(IPO)中提供的单位的一部分，以及承销商充分行使其超额配售选择权。此外，我们以私募方式发行认股权证，以每股11.50美元的价格购买总计8900,000股A类普通股。此外，根据远期购买协议，我们还可能发行5,000,000股A类普通股和认股权证，以购买与我们最初的业务合并相关的最多2,500,000股A类普通股。我们的赞助商目前拥有8,625,000股方正股票。方正股份可在一对一的基础上转换为A类普通股，但须根据我们修订和重述的公司注册证书中的规定进行调整。此外，如果我们的保荐人提供任何营运资金贷款，最高可达1,500,000美元的贷款可转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.5美元，由贷款人选择。该等认股权证将与私人配售认股权证相同，包括行使价、可行使性及行使期。

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就我们发行A类普通股来完成业务合并而言，行使这些认股权证和转换权后可能会发行大量额外的A类普通股，这可能会使我们成为对目标企业吸引力较小的收购工具。任何此类发行都将增加我们A类普通股的已发行和流通股数量，并降低为完成业务合并而发行的A类普通股的价值。因此，我们的权证和方正股份可能会增加完成业务合并的难度，或者增加收购目标业务的成本。

私募认股权证与我们首次公开发售(IPO)中作为单位一部分出售的认股权证相同，不同之处在于，只要它们由我们的保荐人或其获准受让人持有，(I)它们将不会被吾等赎回以换取现金，(Ii)它们(包括在行使这些权证时可发行的A类普通股)不得由保荐人转让、转让或出售，除非有某些有限的例外，否则保荐人在完成我们最初的业务合并后30天前不得转让、转让或出售该等认股权证，以及(Iii)该等认股权证可由持有人在

我们认股权证协议中的一项条款可能会使我们更难完成最初的业务合并。

与大多数空白支票公司不同，如果(I)我们以低于每股9.20美元的新发行价格和(Ii)每股市值低于9.20美元的新发行价格，为完成最初的业务合并而增发普通股或与股权挂钩的证券，则认股权证的行使价格将调整为等于市值和新发行价格中较高者的115%。而每股10.00美元和18.00美元的赎回触发价格将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格较高者的100%和180%。这可能会使我们更难完善与目标企业的初始业务组合。

我们的证券市场和我们的证券市场可能不会充分发展或持续，这将对我们证券的流动性和价格产生不利影响。

由于一个或多个潜在的业务组合以及一般市场或经济状况，我们证券的价格可能会有很大差异。此外，活跃的证券交易市场可能不会持续下去。除非市场能够得到充分发展和持续发展，否则你可能无法出售你的证券。

因为我们必须向我们的股东提供目标企业财务报表，我们可能会失去与一些潜在目标企业完成原本有利的初始业务合并的能力。

联邦委托书规定，与符合某些财务重要性测试的企业合并投票有关的委托书必须包括目标历史和/或形式财务报表披露。我们将在我们的投标报价文件中包括相同的财务报表披露，无论这些文件是否符合投标报价规则的要求。这些财务报表可能需要按照美国公认的会计原则(“GAAP”)或国际会计准则委员会(“IFRS”)发布的国际财务报告准则编制或调整，视情况而定，历史财务报表可能需要按照美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的标准进行审计。这些财务报表要求可能会限制我们可能收购的潜在目标业务池，因为一些目标可能无法及时提供此类财务报表，使我们无法根据联邦委托书规则披露此类财务报表，并在规定的时间框架内完成我们的初步业务合并。

我们是一家新兴成长型公司，也是证券法意义上的一家较小的报告公司，如果我们利用新兴成长型公司或较小的报告公司可以获得的某些披露要求豁免，这可能会降低我们的证券对投资者的吸引力，并可能使我们的业绩更难与其他上市公司进行比较。

我们是经JOBS法案修订的证券法所指的“新兴成长型公司”，我们可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求，减少披露。

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在我们的定期报告和委托书中关于高管薪酬的义务，以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求。因此，我们的股东可能无法获得他们认为重要的某些信息。我们可能会在长达五年的时间里成为新兴成长型公司，尽管情况可能会导致我们更早失去这一地位，包括如果在此之前的任何6月30日，非附属公司持有的A类普通股的市值超过7亿美元，在这种情况下，从次年12月31日起，我们将不再是新兴成长型公司。我们无法预测投资者是否会因为我们将依赖这些豁免而觉得我们的证券吸引力下降。如果一些投资者因为我们依赖这些豁免而觉得我们的证券吸引力下降，我们证券的交易价格可能会比其他情况下更低，我们证券的交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的交易价格可能会更加波动。

此外，就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订的财务会计准则。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。我们已选择不可撤销地选择退出这一延长的过渡期，这意味着当一项标准发布或修订时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的适用日期，我们将在上市公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使我们的财务报表与另一家新兴的成长型公司进行比较，后者没有因为所用会计标准的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。

此外，我们是S-K法规第10(F)(1)项中定义的“较小的报告公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的披露义务，其中包括只提供两年的经审计财务报表。在任何会计年度的最后一天之前，只要(1)截至上一财年6月30日，我们由非关联公司持有的普通股市值不超过2.5亿美元，或(2)在该已完成的会计年度内，我们的年收入不超过1亿美元，并且截至上一财年6月30日，由非关联公司持有的我们普通股的市值不超过7亿美元，我们将一直是一家规模较小的报告公司。

萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)规定的合规义务可能会使我们更难完成最初的业务合并，需要大量的财务和管理资源，并增加完成收购的时间和成本。

萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条要求我们从截至2021年12月31日的年度报告开始，对我们的财务报告内部控制系统进行评估和报告。只有在我们被认为是大型加速申报机构或加速申报机构的情况下，我们才会被要求遵守独立注册会计师事务所关于我们财务报告内部控制的认证要求。此外，只要我们仍然是一家新兴的成长型公司，我们就不会被要求遵守独立注册会计师事务所对我们财务报告的内部控制的认证要求。我们是一家空白支票公司，与其他上市公司相比，遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)的要求对我们造成了特别沉重的负担，因为我们寻求与之完成业务合并的目标公司可能不符合萨班斯-奥克斯利法案关于其内部控制充分性的规定。发展任何此类实体的内部控制以达到遵守萨班斯-奥克斯利法案的目的，可能会增加完成任何此类收购所需的时间和成本。

我们修订和重述的公司注册证书和特拉华州法律中的条款可能会阻止对我们的收购，这可能会限制投资者未来可能愿意为我们的A类普通股支付的价格，并可能巩固管理层。

我们修订和重述的公司注册证书包含了一些条款，这些条款可能会阻止股东可能认为符合他们最佳利益的主动收购提议。这些规定包括交错的董事会以及董事会指定条款和发行新系列优先股的能力，这些优先股可以

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这将使撤换管理层变得更加困难，并可能阻碍可能涉及支付高于我们证券现行市场价格的溢价的交易。

根据特拉华州的法律，我们还必须遵守反收购条款，这可能会推迟或阻止控制权的变更。总而言之，这些规定可能会使撤换管理层变得更加困难，并可能会阻碍可能涉及支付高于当前证券市价的溢价的交易。

我们修订和重述的公司注册证书指定特拉华州衡平法院为我们股东可能发起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛，这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理人的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择另一个论坛，否则特拉华州衡平法院(“衡平法院”)将在适用法律允许的最大范围内，成为(I)代表我们提起的任何衍生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称违反我们任何董事、高级管理人员、雇员或股东对我们或我们的股东的受信责任的索赔的唯一和独家论坛，(Iii)任何诉讼主张(I)任何董事、高级管理人员、雇员或股东对我们或我们的股东负有的受信责任。我们修订和重述的公司注册证书或附例，或DGCL赋予衡平法院管辖权的任何诉讼，或(Iv)针对我们、我们的董事、高级职员或雇员提出受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼，在每一种情况下，除非以下索赔除外：(A)衡平法院认定它对不可或缺的一方没有个人管辖权，(B)专属管辖权属于衡平法院以外的法院或法院，或(C)衡平法院除外。任何购买或以其他方式收购或持有本公司普通股股份权益的个人或实体将被视为已知悉并同意上一句中描述的经修订和重述的公司注册证书的规定。这种法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理人发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和这些人的此类诉讼。或者，如果法院认为我们的公司注册证书中的这些条款不适用于或不能强制执行, 如果在其他司法管辖区解决一个或多个指定类型的诉讼或诉讼程序，我们可能会招致与解决此类问题相关的额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

我们修订和重述的公司注册证书规定，专属论坛条款将在适用法律允许的最大范围内适用。《交易法》第27条规定，联邦法院对为执行《交易法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有独家的联邦管辖权，而《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对所有为执行《证券法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的诉讼具有同时管辖权。因此，排他性法庭条款将不适用于为执行《交易法》、《证券法》或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔所产生的任何义务或责任而提起的诉讼。

针对我们的网络事件或攻击可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和/或经济损失。

我们依赖数字技术，包括信息系统、基础设施和云应用和服务，包括我们可能与之打交道的第三方的应用和服务。对我们的系统或基础设施、第三方或云的系统或基础设施的复杂而蓄意的攻击或安全漏洞可能导致我们的资产、专有信息以及敏感或机密数据的腐败或挪用。作为一家在数据安全保护方面没有重大投资的早期公司，我们可能无法充分防范此类事件的发生。我们可能没有足够的资源来充分防范网络事件，或调查和补救网络事件的任何漏洞。这些事件中的任何一种，或它们的组合，都有可能对我们的业务产生不利影响，并导致财务损失。

48

如果我们与一家在美国以外有业务或机会的公司完成最初的业务合并，我们将面临各种额外的风险，这些风险可能会对我们的业务产生负面影响。

如果我们完成与一家在美国以外有业务或机会的公司的初步业务合并，我们将受到与在国际环境下运营的公司相关的任何特殊考虑或风险的影响，包括以下任何一项：

我们可能无法充分应对这些额外的风险。如果我们无法做到这一点，我们的运营可能会受到影响，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。

我们将信托账户中的资金投资于证券的利率可能为负值，这可能会降低信托资产的价值，使公众股东获得的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。

信托账户中持有的收益仅投资于期限为185天或更短的美国政府国债，或投资于符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接的美国政府国债。虽然美国短期国债目前的收益率为正，但近年来它们曾短暂地产生负利率。近年来，欧洲和日本的央行都在推行低于零的利率，美联储公开市场委员会也没有排除未来可能在美国采取类似政策的可能性。如果我们无法完成我们最初的业务合并或对我们修订后的公司注册证书进行某些修改，我们的公众股东有权按比例获得信托账户中持有的收益份额，外加任何未向我们释放的利息收入，扣除应缴税款。负利率可能会影响公众股东可能收到的每股赎回金额。

49

不适用。

我们不拥有任何房地产或其他对我们的运营具有重大意义的有形财产。我们的行政办公室位于佛罗里达州博卡拉顿西北灯塔广场大道7777号，邮编33487。我们认为我们目前的办公空间足以满足我们目前的业务需求。

没有。

不适用。

50

第二部分

市场信息

我们的单位在纳斯达克交易，交易代码为ERESU。普通股和权证分别以“ERES”和“ERESW”的代码在纳斯达克交易。

持票人

2021年3月25日，我们的单位有一名记录持有人，我们的A类普通股有一名记录持有人，我们的B类普通股有两名记录持有人，我们的权证有三名记录持有人。

根据股权补偿计划授权发行的证券。

没有。

近期出售未登记证券；使用登记发行所得款项。

2020年7月27日，我们以每份认股权证1美元的价格向保荐人出售了800万份私募认股权证，产生了800万美元的毛收入。2020年8月25日，我们完成了一项额外的私下出售，与充分行使首次公开发行(IPO)下承销商的超额配售选择权有关，以每份认股权证1美元的价格向保荐人出售900,000份私募认股权证，产生总收益900,000美元。每份私募认股权证可以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。

2020年7月27日，我们以每股10.00美元的价格完成了3000万股的首次公开募股(IPO)，产生了3亿美元的毛收入。2020年8月25日，承销商充分行使了超额配售选择权，以每单位10.00美元的价格额外购买了450万个单位，以弥补超额配售，从而产生了4500万美元的额外毛收入。富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)担任此次发行的唯一簿记管理人。首次公开募股(IPO)中出售的证券是根据证券法在S-1表格(第333-239677号)的注册声明上注册的，该声明于2020年7月23日生效。

我们总共支付了690万美元的承销折扣和佣金，以及865,171美元的与首次公开募股(IPO)相关的其他成本和支出。承销商同意再推迟12,075,000美元的承保折扣和佣金，在完成我们最初的业务合并后支付。扣除承销折扣及佣金(不包括12,075,000美元的递延部分承销折扣及佣金，如完成初始业务合并，将从信托户口拨出)及产生的发售成本后，本公司首次公开发售及出售认股权证的总收益净额为346,000,000美元，其中345,000,000美元(或首次公开发售时出售的每单位10.00美元)存入信托户口。我们向保荐人和某些高级管理人员和董事报销了与首次公开募股(IPO)相关的费用。除上文所述外，本公司并无向持有本公司普通股百分之十或以上的董事、高级职员或人士，或向他们的联营公司或向我们的联属公司支付任何款项。

51

以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本年度报告(Form 10-K)“第8项.财务报表和补充数据”中的经审计财务报表及其相关附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括前瞻性陈述。由于许多因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括在“关于前瞻性陈述的特别说明”第1A项中陈述的那些因素。风险因素“以及本年度报告中表格10-K的其他部分。

概述

我们是根据特拉华州法律于2020年5月22日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。我们打算使用首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证所得的现金，以及远期购买证券、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合，完成我们最初的业务合并。

经营成果

到目前为止，我们既没有从事任何业务(除了在首次公开募股(IPO)后寻找初始业务合并)，也没有创造任何收入。从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日，我们唯一的活动是组织活动，即为首次公开募股(IPO)做准备所必需的活动，如下所述，以及在首次公开募股(IPO)之后确定初始业务合并的目标公司。在我们最初的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们会产生费用(法律、财务报告、会计和审计合规)，以及尽职调查费用。

从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日，我们净亏损450,605美元，其中包括476,742美元的运营成本，被银行赚取的33美元利息和信托账户持有的有价证券赚取的利息26,104美元所抵消。

流动性与资本资源

2020年7月27日，我们以每股10.00美元的价格完成了3000万股的首次公开募股(IPO)，产生了3亿美元的毛收入。在首次公开发售结束的同时，我们完成了以每份私募认股权证1.00美元的价格向我们的股东出售800万份私募认股权证，产生了800万美元的毛收入。

2020年8月25日，承销商全面行使超额配售选择权，额外发行了450万个单位，总收益为4500万美元。在承销商行使超额配售选择权方面，我们亦已完成按每份私募认股权证1元出售额外90万份认股权证，总收益达90万元。共有4500万美元存入信托账户，使信托账户中持有的总收益达到3.45亿美元。

于首次公开发售、全面行使超额配股权及出售私募认股权证后，共有345,000,000美元存入信托户口，在支付首次公开发售相关成本后，我们在信托户口以外持有912,561美元现金，可用作营运资金用途。我们产生了19,840,171美元的交易成本，包括6,900,000美元的现金承销费，12,075,000美元的递延承销费和865,171美元的其他发行成本。

从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日，运营活动中使用的现金为570,144美元。净亏损450605美元，受信托账户持有的有价证券利息26104美元以及运营资产和负债变化的影响，运营资产和负债使用了来自运营活动的93435美元现金。

52

截至2020年12月31日，我们在信托账户中持有的现金和有价证券为345,026,104美元。我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户赚取的任何利息，以完成我们最初的业务合并。我们可以提取利息来支付特许经营税和所得税。在截至2020年12月31日的期间内，我们没有提取信托账户赚取的任何利息。只要我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营提供资金，进行其他收购和实施我们的增长战略。

截至2020年12月31日，我们信托账户外的现金为589,685美元。我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业、对潜在目标企业进行商业尽职调查、往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，以及构建、谈判和完成初步业务合并。

为了弥补营运资金不足或支付与初始业务合并相关的交易成本，保荐人、保荐人的关联公司或我们的高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还。其中高达150万美元的贷款可以转换为权证，每份权证的价格为1.50美元，贷款人可以选择。认股权证将与私募认股权证相同，包括行使价、可行使性和行使期。我们的高级职员和董事的贷款条款(如果有的话)尚未确定，也没有关于此类贷款的书面协议。贷款将在企业合并完成后偿还，不计利息。

2021年2月15日，赞助商承诺为我们提供总计50万美元的营运资金贷款。

我们认为我们不需要筹集额外的资金来满足我们经营业务所需的开支。然而，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判初始业务合并的成本估计低于这样做所需的实际金额，我们可能没有足够的资金在初始业务合并之前运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的初始业务合并，或者因为我们有义务在完成初始业务合并后赎回大量的公开发行股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该初始业务合并相关的债务。在遵守适用的证券法的情况下，我们只会在完成初始业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的资金而无法完成最初的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们最初的业务合并之后，如果手头的现金不足，我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

表外安排

截至2020年12月31日，我们没有义务、资产或负债，这将被视为表外安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业(通常被称为可变利益实体)建立关系的交易，这些实体是为了促进表外安排而建立的。我们没有达成任何表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了向保荐人的两家关联公司支付每月10,000美元的办公室空间费用和向公司提供行政支持的协议外，我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债。我们从2020年7月24日开始收取这些费用，并将继续每月收取这些费用，直到最初的业务合并和本公司的

53

清算。于截至该年度止年度内，本公司就该等协议招致及支付总额为105,161美元。

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或总计12,075,000美元。根据承销协议的条款，如果公司没有完成初始业务合并，承销商将免除递延费用。

于2020年7月2日，吾等订立远期购买协议，根据该协议，保荐人的联属公司East Asset Management同意以每单位10.00美元，或总金额50,000,000美元的私募方式，以每单位10.00美元的价格购买最多500万个远期购买单位，其中包括一个远期购买股份和一个远期认股权证的一半，该私募将在初始业务合并结束的同时结束。华东资产管理公司将购买多个远期购买单位，这将为我们带来必要的毛收入，使我们能够完成初始业务合并，并支付相关费用和开支，前提是我们首先从信托账户(在支付递延承销折扣并实施任何公开股票赎回之后)和我们为此目的在初始业务合并完成时或之前为此目的获得的任何其他融资来源，以及我们与东方资产管理公司共同同意的任何额外金额，由业务后合并公司保留作为营运资金或除其他事项外，East Asset Management购买远期购买单位的义务将以East Asset Management合理接受的初始业务合并(包括目标资产或业务，以及初始业务合并的条款)为条件，以及此类初始业务合并须经董事会一致表决批准的要求。在确定目标是否为East Asset Management合理接受时，我们预计East Asset Management将考虑许多与我们将考虑的标准相同的标准，但也将考虑该投资是否为East Asset Management的合适投资。

关键会计政策

按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们确定了以下关键会计政策：

可能赎回的A类普通股

我们根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债和权益”中的指导，对我们可能赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时在我们完全无法控制的情况下进行赎回)被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。我们的普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此，可能需要赎回的A类普通股作为临时股本列示，不在我们资产负债表的股东权益部分。

每股普通股净亏损

我们采用两类法计算每股收益。对于可能赎回的A类普通股，每股基本和稀释后的普通股净收入(亏损)的计算方法是，将信托账户上赚取的利息收入除以当期可能赎回的A类普通股的加权平均数，再除以扣除适用税(如果有)后的利息收入。每股普通股、基本普通股、稀释普通股和不可赎回普通股的净收益(亏损)的计算方法是：净亏损减去A类普通股应占的可能赎回的收入，再除以本报告所述期间已发行的不可赎回普通股的加权平均股数。

54

最新会计准则

管理层不相信任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前被采用，将不会对我们的财务报表产生实质性影响。

截至2020年12月31日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。*首次公开募股(IPO)完成后，我们首次公开募股(IPO)的净收益(包括信托账户中的金额)投资于185天或更短期限的美国政府国库券、票据或债券，或投资于某些仅投资于美国国债的货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

该信息出现在本报告的第15项之后，并通过引用包含在本文中。

没有。

对披露控制和程序的评价

披露控制程序旨在确保我们根据《交易法》提交的报告(如本报告)中要求披露的信息在SEC规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。信息披露控制的设计也是为了确保积累这些信息，并在适当情况下传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。在我们现任首席执行官和首席财务官(我们的“认证人员”)的参与下，我们的管理层根据“交易法”第13a-15(B)条评估了截至2020年12月31日我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们的认证人员得出结论，截至2020年12月31日，我们的披露控制和程序是有效的。

我们不期望我们的披露控制和程序能够防止所有错误和所有欺诈事件。披露管制和程序，无论构思和运作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，确保披露管制和程序的目标得以达到。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑相对于其成本的收益。由于所有披露控制和程序的固有限制，任何对披露控制和程序的评估都不能绝对保证我们已经发现了我们所有的控制缺陷和欺诈实例(如果有的话)。披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其所述目标。

管理层关于财务报告内部控制的报告

这份10-K表格年度报告不包括管理层对财务报告内部控制的评估报告，也不包括我们的独立注册会计师事务所的认证报告，因为美国证券交易委员会的规则为新上市公司设定了一个过渡期。

财务报告内部控制的变化

在最近一个会计季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化(该术语的定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条)。

55

没有。

56

第三部分

管理

高级职员和董事

截至本报告之日，我们的高级管理人员和董事如下：

特伦斯(Terry)M.佩古拉，董事长、首席执行官兼总裁

佩古拉先生目前担任我们的董事长、首席执行官和总裁。佩古拉先生是阿巴拉契亚盆地最有经验的首席执行官之一，40多年来成功组建了多家石油和天然气公司。佩古拉先生在能源领域拥有良好的经营和投资记录。2010年，他将East Resources，Inc.的资产以47亿美元出售给荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell Plc)。2014年，他是HG Energy，LLC(HG Energy)以17.5亿美元将资产出售给美国能源伙伴公司(American Energy Partners，LP)的多数股权所有者。在这两次撤资分别发生的时候，东方资源公司并没有背负巨额债务。佩古拉先生拥有运营价值链所有环节的经验，包括上游、中游、加工和当地分销公司资产。佩古拉先生目前是东方管理服务公司(EAST Management Services)的所有者和副总裁，该公司是我们赞助商的子公司。佩古拉目前还拥有在德克萨斯州、科罗拉多州和怀俄明州经营小额资产的实体。佩古拉与现任董事金·佩古拉(Kim Pegula)结婚。佩古拉夫妇还拥有布法罗军刀职业曲棍球队和水牛比尔职业橄榄球队。

佩古拉先生1973年毕业于宾夕法尼亚州立大学，获得石油和天然气工程学位。2007年，他获得了该大学享有盛誉的C.Drew Stahl石油天然气工程杰出成就奖。2011年，他被宾夕法尼亚州州长汤姆·科比特(Tom Corbett)任命为马塞卢斯页岩咨询委员会(Marcellus Shale Consulting Commission)成员，并被评为宾夕法尼亚州立大学(Penn State)年度最佳慈善家，以表彰他过去的支持以及为该大学建设佩古拉冰球馆(Pegula Ice Arena)和开发NCAA I分区曲棍球项目提供资金的捐赠。2014年，他获得了宾夕法尼亚州立大学杰出校友奖。2018年，他被宾夕法尼亚州州长汤姆·沃尔夫任命为宾夕法尼亚州董事会成员，目前仍在董事会任职。最后，2020年，他被能源部部长丹·布劳莱特任命为国家石油顾问。佩古拉先生在石油和天然气公司的投资和管理方面拥有丰富的经验，因此完全有资格在我们的董事会任职。

小加里·L·哈格曼(Gary L.Hagerman，Jr)，首席财务官、财务主管兼董事

哈格曼先生目前担任我们的首席财务官兼财务主管，并担任董事。Hagerman先生于2015年8月加入我们赞助商的附属公司East Management Services，担任首席会计官，此前他曾在匹兹堡的Sobol Veltum&Associates会计师事务所担任经理，负责监督向所属实体提供的所有审计和保证、税务和咨询服务

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特伦斯和金·佩古拉。2018年1月，他被提升为东方管理服务公司(East Management Services)、JKLM Energy和飞马家族拥有和运营的所有其他公司的首席财务官。哈格曼先生拥有西自由州立学院会计学学士学位，是宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州的注册会计师。哈格曼先生有丰富的会计和管理经验，完全有资格成为我们董事会的成员。

约翰·P·西明斯基，总法律顾问兼秘书

西明斯基先生目前担任我们的总法律顾问兼秘书。西明斯基先生在宾夕法尼亚州匹兹堡的两家律师事务所工作了17年后，于2008年4月加入East Resources，Inc.，成为该公司的首位总法律顾问。西明斯基在2009年East Resources，Inc.向Kohlberg Kravis&Roberts&Co.发行可转换债务工具(交易价值3.3亿美元)、2010年将East的宾夕法尼亚州、纽约和大落基山的资产出售给壳牌(Shell)，以及2014年将西弗吉尼亚州和俄亥俄州的生产资产出售给American Energy Partners的附属公司的交易中，发挥了关键的合同谈判、尽职调查和整体交易管理作用，其中包括2009年向Kohlberg Kravis&Roberts&Co.发行可转换债务工具(交易价值3.3亿美元)，以及2014年将西弗吉尼亚州和俄亥俄州的生产资产出售给American Energy Partners的附属公司(交易价值17.5亿美元)。西明斯基先生参与了特伦斯和金佩古拉在石油天然气、职业体育、投资、房地产和娱乐领域拥有的多个实体的组建和管理。西明斯基先生目前是JKLM Energy和East Asset Management的总法律顾问兼EAST管理服务部秘书，这两家公司都是我们赞助商的附属公司。西明斯基先生在宾夕法尼亚州立大学获得心理学学士学位，在匹兹堡的杜肯大学法学院获得法学博士学位，在那里他是《法律评论》的成员。作为马塞卢斯页岩联盟的执行董事会成员，他积极参与JKLM Energy的活动。

亚当·古斯基(Adam Gusky)，首席投资官

古斯基先生目前担任我们的首席投资官。古斯基先生一直担任EAST管理服务公司的首席投资官，该公司自2010年EAST管理服务公司成立以来一直是我们赞助商的附属公司。在East Resources，Inc.，古斯基负责收购的所有财务尽职调查，并负责以准备金为基础的贷款安排。他还制定并实施了企业套期保值策略。古斯基目前在兰德资本公司(Rand Capital Corporation)董事会任职，该公司是一家公开上市的业务开发公司，东方资产管理公司(East Asset Management)在该公司进行了控股权投资。古斯基先生在杜克大学获得历史学学士学位和工商管理硕士学位。

本·温加德(Ben Wingard)，负责业务发展的副总裁

温加德先生目前担任我们的业务发展副总裁。温加德在上游油气领域拥有丰富的经验，自2013年以来一直担任佩古拉的主要油气顾问。作为我们赞助商的子公司East Management Services的业务发展副总裁，Wingard先生组建了三个钻探合作伙伴关系，并领导了收购和剥离工作。Wingard先生于2008年加入East Resources，Inc.，并在运营和公司战略部门工作，最终在2010年将资产出售给壳牌。出售后，温加德在壳牌担任了两年的资产开发和中游工作，2013年回到东方投资组合。温加德在墨西哥湾近海钻探和油藏工程方面拥有丰富经验。他拥有宾夕法尼亚州立大学Schreyer荣誉学院的石油和天然气工程学士学位。

雅各布·朗，运营副总裁

龙先生目前担任我们的运营副总裁。自2016年1月以来，Long先生一直担任该公司附属公司JKLM Energy的运营经理兼运营副总裁，监督宾夕法尼亚州中北部38口深井、高压尤蒂卡油井的开发。朗先生同时负责西德克萨斯勘探项目和科罗拉多州的遗留石油生产。在加入JKLM Energy之前，Long先生曾在HG Energy担任过与常规和非常规资产的生产、油藏和A&D评估相关的各种管理职务。他也是2014年出售给美国能源伙伴公司(American Energy Partners)团队的一员。龙先生拥有玛丽埃塔学院石油工程学士学位。

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詹姆斯·S·莫罗(James S.Morrow)，导演

莫罗先生目前担任董事。莫罗是一位经验丰富的投资组合经理，拥有20多年的经验。莫罗先生自2018年创立Callodine以来一直担任Callodine Capital Management，LP(简称Callodine)的首席执行官。在此之前，莫罗在富达投资公司(Fidelity Investments Inc.)工作了19年，在那里他通过多种股权收益策略管理着400亿美元的资产，其中包括30-50亿美元的能源投资组合。在加入富达之前，莫罗曾在大通曼哈顿银行处理不良债务。莫罗先生在布法罗大学获得金融学学士学位，在芝加哥大学获得工商管理硕士学位。莫罗先生作为一名投资经理的丰富经验使他完全有资格在我们的董事会任职。

金·S·佩古拉(Kim S.Pegula)，导演

佩古拉目前担任董事。Pegula女士自2011年以来一直担任我们赞助商的附属公司East Management Services的总裁兼首席执行官。她也是Pegula Sports and Entertainment的总裁兼首席执行官，以及水牛城比尔和水牛城军刀的总裁。她土生土长，出生于纽约州的FAirport，曾就读于附近的霍顿学院(Houghton College)，并于1991年毕业，获得了传播学学位。1991年，她在东方资源公司开始了她的职业生涯，直到2010年公司被出售，她一直在公司工作。自2017年以来，她一直担任Republic Services，Inc.(纽约证券交易所代码：RSG)的独立董事。佩古拉女士嫁给了我们的董事长、首席执行官兼总裁特里·佩古拉(Terry Pegula)。佩古拉女士拥有丰富的管理经验和在石油和天然气行业的经验，完全有资格在我们的董事会任职。

威廉·A·福斯托斯(William A.Fustos)，导演

福斯托斯先生目前担任董事。福斯托斯在石油和天然气行业工作超过35年，先是在德士古担任油藏工程师，然后在几家独立的石油公司工作。1994年，他成立了福斯托斯能源服务公司(Fustos Energy Services)，这是一家工程公司，其工作包括油藏工程咨询以及一项合同油井服务业务。1998年，他加入东方资源公司，担任运营副总裁，最终担任首席运营官。作为首席运营官，福斯托斯的职责包括监督和监督East Resources，Inc.的所有运营和战略活动。他于2009年当选为马塞卢斯页岩联盟(Marcellus Shale Coalition)的董事，该联盟是一个行业组织，成立的目的是领导宾夕法尼亚州石油和天然气行业的监管和政治努力。他曾担任宾夕法尼亚州立大学企业关系小组委员会、地球和矿物科学学院发展理事会主席，并于2012年获得宾夕法尼亚州立大学享有盛誉的C.Drew Stahl石油天然气工程杰出成就奖。自2017年以来，Fustos先生一直担任位于西弗吉尼亚州帕克斯堡的大型独立上游油气公司HG Energy II，LLC的董事会成员。同样是从2017年开始，福斯托斯一直在宾夕法尼亚丘陵资源有限责任公司(Penn Hills Resources，LLC)董事会任职。他于1979年毕业于宾夕法尼亚州州立大学，获得石油和天然气工程学位，并已获得宾夕法尼亚州联邦的专业工程师执照。Fustos先生在石油和天然气行业拥有丰富的经验，并在其他几家石油和天然气公司的董事会任职，因此他完全有资格在我们的董事会任职。

艾伦·F·索博尔(Allen F.Sobol)导演

艾伦·F·索博尔目前担任董事。Sobol先生自1974年以来一直是注册会计师，也是美国注册会计师协会和宾夕法尼亚州注册会计师协会的资深会员。从1980年开始，Sobol先生担任位于宾夕法尼亚州西部的Sobol Veltum&Associates会计师事务所的主要成员长达35年之久。2018年，Sobol Veltum&Associates合并为匹兹堡最大的会计师事务所之一H2R CPA。在他的职业生涯中，Sobol先生在包括能源资源在内的各个行业提供了广泛的金融服务。他于1970年毕业于Point Park大学，获得会计学学位，并自1974年以来一直持有证书会计师资格。由于苏博尔先生在会计和财务方面的专业知识，他完全有资格在我们的董事会任职。

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小托马斯·W·科比特(Thomas W.Corbett，Jr.)董事

科比特先生目前担任董事。自2015年以来，科比特先生一直是Corbett Consulting，LLC的主要成员，并于2011年至2015年担任宾夕法尼亚州州长。他还曾担任该州总检察长和宾夕法尼亚州西区联邦检察官。科比特先生拥有黎巴嫩山谷学院政治学学士学位和圣玛丽大学法学院法学博士学位。2015年至2016年，他是Composites Consolidation Company LLC的董事会成员，2019年之前一直是匹兹堡动物之友(Animal Friends Of Pittsburgh)的董事会成员。他目前是匹兹堡儿童慈善综艺俱乐部的董事会成员。由于科比特先生具有丰富的领导和风险管理经验，以及他在其他上市公司董事会的服务经验，他完全有资格在我们的董事会任职。

高级职员和董事的人数和任期

我们目前有七位董事。我们的董事会分为三类，每年只选出一类董事，每一类(不包括在我们第一次年度股东大会之前任命的董事)任期三年。第一级董事的任期，由小加里·L·哈格曼(Gary L.Hagerman，Jr.)组成。和詹姆斯·S·莫罗，将在我们的第一次年度股东大会上到期。由艾伦·F·索博尔(Allen F.Sobol)和威廉·A·福斯托斯(William A.Fustos)组成的第二类董事的任期将在第二届年度股东大会上届满。由特伦斯(特里)·M·佩古拉、金·S·佩古拉和小托马斯·W·科比特组成的第三类董事的任期将在第三届年度股东大会上届满。

根据吾等经修订及重述的公司注册证书，吾等方正股份持有人将有权在完成初步业务合并前选举吾等所有董事，而吾等公众股份持有人在此期间将无权投票选举董事。我们修订和重述的公司注册证书中的这些条款只有在获得我们至少90%的已发行普通股的持有者有权投票批准的情况下才能修改。在适用于股东的任何其他特别权利的规限下，本公司董事会的任何空缺均可由出席本公司董事会会议并于会上投票的过半数董事或本公司创办人股份的过半数持有人投赞成票来填补。

我们的人员由董事局委任，并由董事局酌情决定，而不是按特定任期聘用。董事会有权任命其认为合适的人员担任本公司章程规定的职位。我们的章程规定，我们的高级职员可以由一名或多名首席执行官、一名首席财务官、一名秘书和其他高级职员(包括但不限于董事会主席、首席运营官、总裁、副总裁、合伙人、董事总经理和高级董事总经理)以及董事会决定的其他职位组成。

董事独立性

纳斯达克上市标准要求我们的大多数董事会是独立的。“独立董事”一般是指公司或其附属公司的高级职员或雇员，或任何其他个人以外的人，他们之间的关系被公司董事会认为会干扰董事在履行董事职责时行使独立判断力。“独立董事”的定义一般是指公司或其附属公司的高级管理人员或雇员或任何其他个人，他们之间的关系被公司董事会认为会干扰董事在履行董事职责时行使独立判断。我们的董事会已经决定威廉·A·福斯托斯、艾伦·F·索贝尔和小托马斯·W·科比特。我们的独立董事定期安排只有独立董事出席的会议。

高级职员及董事薪酬

我们的高级管理人员或董事中没有一人因向我们提供服务而获得任何现金补偿。在我们完成初始业务合并之前或与之相关的服务，我们将不会向我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费。然而，这些个人将获得报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。此外，为了顺利完成我们最初的业务合并，我们可能会决定向我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或我们或他们的关联公司支付款项；但是，任何此类付款都不会从我们信托账户中持有的首次公开募股(IPO)的收益中支付，我们目前也没有与任何此类各方达成任何协议或安排。我们的审计

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委员会每季度审查所有曾经或将要支付给我们的赞助商、高级管理人员或董事，或我们或他们的附属公司的款项。

在我们最初的业务合并完成后，留在我们公司的董事或管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询费或管理费。在当时已知的范围内，所有这些费用都将在与拟议的业务合并有关的向我们股东提供的投标报价材料或委托书征集材料中向股东充分披露。我们没有对合并后的公司可能支付给我们的董事或管理层成员的这类费用的金额设定任何限制。在拟议的业务合并时，不太可能知道此类薪酬的金额，因为合并后业务的董事将负责确定高级管理人员和董事的薪酬。支付给我们高级职员的任何薪酬将由一个完全由独立董事组成的薪酬委员会或由我们董事会中的多数独立董事决定，或建议董事会决定。

在业务合并后，如果我们认为有必要，我们可能会寻求招聘更多的经理，以补充目标业务的现有管理团队。我们不能向您保证，我们将有能力招聘更多的经理，或者更多的经理将拥有加强现有管理层所需的必要技能、知识或经验。

董事会委员会

我们的董事会有两个常设委员会：审计委员会和薪酬委员会。每个委员会都根据我们董事会批准的章程运作，其组成和职责如下所述。每个委员会的章程都可以在我们的网站上找到。

审计委员会

我们已经成立了董事会的审计委员会。作者：William A.Fustos，Allen F.Sobol和Thomas W.Corbett，Jr.担任我们审计委员会的成员。根据纳斯达克上市标准和适用的SEC规则，我们被要求至少有三名审计委员会成员，他们都必须是独立的。根据纳斯达克上市标准和适用的SEC规则，我们的审计委员会必须在上市时有一名独立成员，在上市后90天内拥有多数独立成员，并在上市一年内由所有独立成员组成。Sobol先生符合纳斯达克上市标准和交易所法案第10A-3(B)(1)条规定的独立董事标准，并担任审计委员会主席。

审计委员会的每位成员都精通财务，我们的董事会已认定Sobol先生有资格成为证券交易委员会适用规则中定义的“审计委员会财务专家”。

我们通过了审计委员会章程，详细说明了审计委员会的主要职能，包括：

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赔偿委员会

我们已经成立了董事会的薪酬委员会。威廉·A·福斯托斯和艾伦·F·索博尔是我们薪酬委员会的成员。根据纳斯达克上市标准和适用的SEC规则，我们的薪酬委员会必须在上市时有一名独立成员，在上市后90天内拥有多数独立成员，并在上市一年内由所有独立成员组成。福斯托斯符合纳斯达克上市标准中的独立董事标准，他将担任薪酬委员会主席。

我们通过了薪酬委员会章程，详细说明了薪酬委员会的主要职能，包括：

尽管如此，如上所述，在完成业务合并之前，我们不会向我们的任何现有股东、高级管理人员、董事或他们各自的任何关联公司支付任何形式的补偿，包括发起人、咨询费或其他类似费用，也不会就他们为完成业务合并而提供的任何服务支付任何形式的补偿。因此，在初始业务合并完成之前，薪酬委员会很可能只负责审查和建议与该初始业务合并相关的任何补偿安排。

约章亦规定，薪酬委员会可全权酌情保留或征询薪酬顾问、法律顾问或其他顾问的意见，并直接负责委任、补偿及监督任何该等顾问的工作。然而，在交战或接收之前

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根据薪酬顾问、外部法律顾问或任何其他顾问的建议，薪酬委员会将考虑每一位此类顾问的独立性，包括纳斯达克和SEC要求的因素。

董事提名

我们没有一个常设的提名委员会。根据纳斯达克规则第5605(E)(2)条，多数独立董事可推荐董事提名人选供董事会选择。董事会相信，独立董事可以令人满意地履行适当选择或批准董事提名的责任，而无需成立常设提名委员会。由於我们没有常设的提名委员会，所以我们没有提名委员会约章。

我们的董事会将考虑具有高度个人和专业操守、强烈的道德和价值观以及做出成熟商业判断能力的候选人。一般而言，在确定及评估董事提名人选时，我们的董事会亦会考虑公司管理方面的经验，例如担任一间上市公司的高级人员或前高级人员、担任另一间公众控股公司的董事会成员的经验、与本公司业务相关的专业及学术经验、领导才能、财务及会计经验或高管薪酬实务，候选人是否有所需时间筹备、参与及出席董事会会议及委员会会议(如适用)、独立性及代表股东最佳利益的能力。

薪酬委员会连锁与内部人参与

我们的人员目前没有，过去一年也没有人担任过任何有一名或多名人员在我们董事会任职的实体的薪酬委员会成员。

道德守则

我们已经通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的道德准则。“道德守则”将在我们的网站https://www.eastresources.com.上查阅。我们还将在我们的网站上公布对我们的道德准则的任何修订或豁免。

第16(A)节实益所有权报告合规性

修订后的1934年证券交易法第16(A)条要求我们的高级职员、董事和实益拥有我们普通股10%以上的人向证券交易委员会提交所有权报告和所有权变更报告。这些报案人还被要求向我们提供他们提交的所有第16(A)条表格的副本。仅根据对此类表格的审查，我们认为2020财年的所有报告要求均由在2020财年的任何时间担任董事或高管或持有我们普通股10%以上的每个人遵守，但以下情况除外：Long先生于2020年8月5日晚一天提交了一份Form 4。

公司治理准则

我们的董事会将根据纳斯达克的公司治理规则采纳公司治理准则，作为我们的董事会及其委员会运作的灵活框架。这些指导方针将涵盖多个领域，包括董事会成员标准和董事资格、董事职责、董事会议程、董事会主席、首席执行官和首席执行官的角色、独立董事会议、委员会职责和任务、董事会成员接触管理层和独立顾问的机会、董事与第三方的沟通、董事薪酬、董事培训和继续教育、高级管理层的评估和管理层继任规划。我们的公司治理准则副本将张贴在我们的网站上。

利益冲突

JKLM Energy可能会与我们争夺收购机会。如果JKLM Energy决定寻求任何这样的机会，我们可能会被排除在获得这样的机会之外。此外，JKLM Energy内部产生的投资想法可能对我们和JKLM Energy都适用，JKLM Energy可能会追求，而不是我们。既不是JKLM Energy，也不是我们的董事会成员，他们也是JKLM的雇员

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能源公司有任何义务向我们提供任何他们意识到的潜在业务合并的机会。我们的管理层成员，作为JKLM Energy的管理层或从事其他工作的成员，可能需要向JKLM Energy或第三方提交潜在的业务组合，然后才能向我们提供这样的机会。

本公司若干高级职员及董事目前及未来可能对其他实体负有额外、受托或合约义务，根据该等义务，该高级职员或董事须或将被要求向该等实体提供业务合并机会。因此，在未来，如果我们的任何高级管理人员或董事意识到适合他或她当时负有信托或合同义务的实体的业务合并机会，他或她将履行他或她的信托或合同义务，向该实体提供此类机会。然而，我们不相信我们的高级职员在未来产生的任何受托责任或合同义务会对我们完成业务合并的能力造成实质性的损害。吾等经修订及重述的公司注册证书规定，吾等放弃在向任何董事或高级管理人员提供的任何公司机会中的权益，除非该等机会仅以本公司董事或高级管理人员的身份明确提供予该等人士，而该等机会是我们在法律及合约上获准承担的，否则我们会合理地追求该机会。

在我们就我们最初的业务合并达成最终协议之前，我们的董事会已同意我们的高级管理人员和董事参与组建或成为任何其他特殊目的收购公司的高级管理人员或董事，这些公司拥有根据交易所法案注册的一类证券。

尽管如上所述，我们可能会与我们的赞助商或其一个或多个附属公司共同寻求收购机会，我们称之为“关联联合收购”。该等实体可在我们最初的业务合并时与我们共同投资于目标业务，或我们可通过向该实体发行一类股权或股权挂钩证券来筹集额外收益以完成收购。例如，我们与East Asset Management签订了一项远期购买协议，根据该协议，East Asset Management同意以每单位10.00美元的价格购买总计5,000,000个远期购买单位，包括远期购买股份和远期认股权证，或总计最高金额5,000,000,000美元，该私募将与我们最初的业务合并同时结束。我们的每一位高级职员和董事目前以及未来可能对其他实体负有额外的受托责任或合同义务，根据这些义务，该高级职员或董事必须或将被要求向该实体提供业务合并机会。因此，如果我们的任何高级管理人员或董事意识到业务合并的机会适合他或她当时对其负有受托或合同义务的实体，他或她将履行其受托或合同义务，向该其他实体提供此类机会。然而，我们不认为我们高级管理人员或董事的受托责任或合同义务会对我们完成业务合并的能力产生实质性影响。此外, 我们可能会寻求与高管或董事负有受托或合同义务的实体进行关联联合收购的机会。任何该等实体可在我们最初的业务合并时与我们共同投资于目标业务，或我们可通过向该实体发行一类股权或股权挂钩证券来筹集额外收益以完成收购。吾等经修订及重述的公司注册证书规定，吾等放弃在向任何董事或高级管理人员提供的任何公司机会中的权益，除非该等机会仅以本公司董事或高级管理人员的身份明确提供予该等人士，而该等机会是我们在法律及合约上获准承担的，否则我们会合理地追求该机会。此外，在我们寻求初步业务合并期间，本公司及其联属公司，包括我们与本公司有关联的高级管理人员和董事，可能会发起或组建与我们类似的其他空白支票公司。任何这类公司在追求收购目标的过程中可能会出现额外的利益冲突。然而，我们不认为任何这样的潜在冲突会对我们完成最初业务合并的能力产生实质性影响。

潜在投资者还应注意以下其他潜在利益冲突：

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上述冲突可能不会以对我们有利的方式解决。

一般来说，在下列情况下，根据特拉华州法律注册成立的公司的高级管理人员和董事必须向公司提供商业机会：

因此，由于有多个业务关联，我们的高级管理人员和董事可能有类似的法律义务，向多个实体展示符合上述标准的商机。此外，吾等经修订及重述的公司注册证书规定，吾等放弃在向任何董事或高级管理人员提供的任何公司机会中的权益，除非该等机会仅以本公司董事或高级管理人员的身份明确向该人士提供，而该等机会是我们在法律及合约上允许我们进行的，否则我们将合理地追求该机会，且只要该董事或高级管理人员被允许在不违反另一法律义务的情况下将该机会转介给吾等，则吾等将放弃该机会。

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在获得某些批准和同意的情况下，我们不被禁止与我们的赞助商、高级管理人员或董事有关联的公司进行初步业务合并。如果我们寻求完成与这样一家公司的初步业务合并，我们或独立董事委员会将从FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所获得意见，认为从财务角度来看，这样的初始业务合并对我们的公司是公平的。

我们不能向您保证上述任何冲突都会以对我们有利的方式得到解决。

如果我们将我们的初始业务合并提交给我们的公众股东进行表决，我们的赞助商已经同意投票支持我们的初始业务合并，我们的赞助商已经同意投票支持它持有的任何方正股票以及在发行期间或之后购买的任何公开股票，我们的高级管理人员和董事也同意投票支持我们的初始业务合并。

高级人员及董事的责任限制及弥偿

我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的高级管理人员和董事将在特拉华州法律授权的最大程度上得到我们的赔偿，因为它现在存在，或者未来可能会被修订。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的董事将不会因违反其作为董事的受托责任而对我们或我们的股东造成的金钱损害承担个人责任，除非他们违反了他们对我们或我们的股东的忠诚义务，恶意行事，明知或故意违法，授权非法支付股息，非法购买股票或非法赎回，或从他们作为董事的行为中获得不正当的个人利益。

我们将与我们的高级管理人员和董事签订协议，在我们修订和重述的公司注册证书中规定的赔偿之外，提供合同赔偿。我们的章程还将允许我们代表任何高级管理人员、董事或员工为其行为引起的任何责任投保，无论特拉华州法律是否允许此类赔偿。我们将购买董事和高级管理人员责任保险，以确保我们的高级管理人员和董事在某些情况下不承担辩护、和解或支付判决的费用，并确保我们不承担赔偿高级管理人员和董事的义务。

这些规定可能会阻止股东起诉我们的董事违反他们的受托责任。这些规定还可能降低针对高级管理人员和董事的衍生品诉讼的可能性，即使这样的行动如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向高级管理人员和董事支付和解费用和损害赔偿金，股东的投资可能会受到不利影响。

我们相信，这些条文、董事及高级人员责任保险和弥偿协议，是吸引和挽留有才华及经验的高级人员及董事所必需的。

对于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许董事、高级管理人员或根据前述条款控制我们的人士，我们已被告知，SEC认为此类赔偿违反证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。

薪酬问题探讨与分析

我们的高级管理人员或董事中没有一人因向我们提供服务而获得任何现金补偿。在我们完成初始业务合并之前或与之相关的服务，我们将不会向我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费。然而，这些个人将获得报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。此外，为了成功完成我们最初的业务合并，我们可以决定向我们的赞助人、高级管理人员、董事、顾问或我们或他们的关联公司支付款项；但是，任何此类付款都不会从信托账户中持有的金额中支付，而我们

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目前没有与任何这样的一方达成任何协议或安排这样做。我们的审计委员会将按季度审查所有曾经或将要支付给我们的赞助商、高级管理人员或董事，或我们或他们的附属公司的款项。

在我们最初的业务合并完成后，留在我们公司的董事或管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询费或管理费。在当时已知的范围内，所有这些费用都将在与拟议的业务合并有关的向我们股东提供的投标报价材料或委托书征集材料中向股东充分披露。我们没有对合并后的公司可能支付给我们的董事或管理层成员的这类费用的金额设定任何限制。在拟议的业务合并时，不太可能知道此类薪酬的金额，因为合并后业务的董事将负责确定高级管理人员和董事的薪酬。支付给我们高级职员的任何薪酬将由一个完全由独立董事组成的薪酬委员会或由我们董事会中的多数独立董事决定，或建议董事会决定。

在业务合并后，如果我们认为有必要，我们可能会寻求招聘更多的经理，以补充目标业务的现有管理团队。我们不能向您保证，我们将有能力招聘更多的经理，或者更多的经理将拥有加强现有管理层所需的必要技能、知识或经验。

下表列出了关于截至2021年3月25日我们普通股的受益所有权的信息，这些信息是基于从下列人士那里获得的关于我们普通股的受益所有权的信息，具体如下：

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除另有说明外，吾等相信表中所列所有人士对其实益拥有的所有普通股股份拥有独家投票权及投资权。

控制方面的变化

没有。

某些关系和关联方交易

2020年6月，我们的赞助商以25,000美元的总收购价收购了8,625,000股方正股票。在我们的赞助商最初向该公司投资25,000美元之前，我们没有有形或无形的资产。方正股份的发行数量是基于预期该等方正股份在完成首次公开发售后将占已发行股份的20%而确定的。如果我们增加或减少

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根据发售规模的不同，我们将在紧接发售完成前向我们的B类普通股派发股息或向资本返还股份或其他适当的机制(视情况而定)，以便在首次公开发售(IPO)完成后，我们的初始股东将保持我们普通股已发行和已发行股票的20%的所有权。2020年7月，我们的赞助商以最初的收购价将10,000股方正股票转让给了我们的独立董事提名人之一小托马斯·W·科比特(Thomas W.Corbett，Jr.)。根据承销商超额配售选择权的行使程度，我们的保荐人最多可没收总计1,125,000股方正股票。方正股份(包括行使方正股份时可发行的A类普通股)不得由持有者转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。

在2020年7月和8月，我们的保荐人以私募方式购买了总计890万份私募认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。每份私募认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买我们A类普通股的一股。私募认股权证(包括行使认股权证后可发行的A类普通股)不得由持有人转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。

首次公开募股结束后，JKLM Energy和East Management Services的某些员工(均为我们赞助商的附属公司)为我们提供与寻找和寻求业务合并机会相关的服务，为此，我们将根据另行协商的固定费用向JKLM Energy和East Management Services报销，外加实际发生的费用报销。

除了这些费用(可协商)外，我们不会向我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费，因为他们在完成初始业务合并之前或与之相关的服务。然而，这些个人将获得报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，包括与我们的组建和首次公开募股(IPO)有关的费用，以及寻找潜在目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查的费用。此外，为了顺利完成我们最初的业务合并，我们可能会决定向我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或我们或他们的关联公司支付款项；但是，任何此类付款都不会从我们信托账户中持有的首次公开募股(IPO)的收益中支付，我们目前也没有与任何此类各方达成任何协议或安排。我们的审计委员会将按季度审查已经或将要向我们的赞助商、高级管理人员、董事或我们或他们的附属公司支付的所有款项。该等人士为代表我们进行活动而招致的自付费用，并无上限或上限。

此外，为了支付与计划的初始业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果最初的业务合并没有结束，我们可以使用信托账户外持有的营运资金的一部分来偿还这些贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。贷款人可以选择以每份权证1.5美元的价格将高达1,500,000美元的这类贷款转换为认股权证。认股权证将与私募认股权证相同，包括行使价、可行使性和行使期。我们的高级职员和董事的贷款条款(如果有的话)尚未确定，也没有关于此类贷款的书面协议。我们不希望从赞助商或赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃任何和所有寻求使用我们信托账户中资金的权利。

我们已订立远期购买协议，根据该协议，East Asset Management同意以每单位10.00美元，或总金额50,000,000美元的私募方式，购买最多5,000,000个远期购买单位，包括远期购买股份和远期认股权证，该私募将与我们最初的业务合并同时结束。东方资产管理公司将购买若干远期购买单位，这将为我们带来必要的毛收入，使我们能够完成最初的业务合并，并支付相关费用和开支，此前我们将首先从信托账户(在支付递延承销折扣并实施任何公开股票赎回之后)和我们为此目的而获得的任何其他融资来源(在完成我们的初始业务合并时或之前获得的任何其他融资来源)，加上我们和东方资产管理公司共同同意的任何额外金额，由业务合并后的公司保留作为营运资金或

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除其他事项外，East Asset Management购买远期购买单位的义务将以East Asset Management合理接受的业务合并(包括目标资产或业务以及业务合并的条款)为条件，并要求此类初始业务合并须经董事会一致表决通过。在确定目标是否合理地为East Asset Management接受时，我们预计East Asset Management将考虑许多与我们将考虑的标准相同的标准，但也会考虑该投资是否为East Asset Management的合适投资。

远期认购权证的条款将与私募认股权证相同，只要它们由East Asset Management或其许可受让人持有，而远期购买股份将与我们首次公开发行(IPO)中出售的单位所包括的A类普通股的股份相同，但远期购买股份将受转让限制和某些登记权的限制，如本文所述。除East Asset Management或其获准受让人以外的持有人持有的任何远期认购权证，将与我们首次公开发售(IPO)中出售的单位所包括的认股权证具有相同的条款。

东方资产管理公司将有权将其购买远期购买证券的部分义务转让给第三方。

远期购买协议还将规定，东方资产管理公司和任何远期受让人将有权获得关于其远期购买证券的某些登记权，包括作为其远期购买认股权证基础的A类普通股。东方资产管理公司承诺根据远期购买协议购买证券，旨在为我们最初的业务合并提供最低资金水平。出售远期购买证券所得款项可用作对初始业务合并中卖方的部分对价、与我们初始业务合并相关的费用或交易后公司的营运资金。根据远期购买协议中的条件，购买远期购买证券将是East Asset Management的一项具有约束力的义务，无论我们的公众股东是否赎回了与我们最初的业务合并相关的任何A类普通股。

在我们最初的业务合并后，留在我们公司的董事或管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询、管理或其他费用，在当时已知的范围内，任何和所有金额都会在提供给我们股东的投标要约或委托书征集材料(如果适用)中向我们的股东充分披露。在分发此类投标要约材料或召开股东大会审议我们最初的业务合并(视情况而定)时，不太可能知道此类补偿的金额，因为这将由合并后业务的董事决定高管和董事的薪酬。

根据与我们的初始股东达成的注册权协议，我们可能需要根据证券法注册某些证券以供出售。根据登记权协议，该等持有人及因转换营运资金贷款而发行之认股权证持有人(如有)有权提出最多三项要求，要求吾等根据证券法将其持有以供出售之若干证券登记，并根据证券法第415条将所涵盖证券登记以供转售。此外，这些持有者有权将他们的证券包括在我们提交的其他注册声明中。然而，注册权协议规定，我们不会允许根据证券法提交的任何注册声明生效，直到其涵盖的证券解除锁定限制，如本文所述。我们将承担提交任何此类注册声明的费用和费用。

关联人交易政策

我们采取了一项关于批准关联人交易的书面政策。“关联人交易”是指我们参与的交易或安排或一系列交易或安排(无论我们是否为一方)，而关联人在该交易中有直接或间接的重大利益。我们的审计委员会将审查和批准或批准我们与(I)我们的董事、董事被提名人或高管，(Ii)持有我们5%或以上普通股的任何记录或实益所有者，或(Iii)第(I)和(Ii)项规定的任何人的任何直系亲属之间的所有关系和相关人员交易。审计委员会将审查所有相关人士交易，并在审计委员会确定该等交易符合吾等最佳利益的情况下，在该等交易生效前批准该等交易。

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正如关联人交易政策所载，审核委员会在审批或批准关联方交易的过程中，会根据有关事实及情况，考虑交易是否符合吾等的最佳利益，包括考虑政策所列举的各项因素。

审计委员会的任何成员，如果是正在审查的交易的相关人员，将不被允许参与交易的讨论、批准或批准。我们的政策还包括某些不需要报告的交易的例外情况，并赋予审计委员会预先批准某些交易的自由裁量权。

为了进一步减少利益冲突，我们同意不会完成与我们任何赞助商、高级管理人员或董事有关联的实体的初始业务合并，除非我们或独立董事委员会从FINRA成员的独立投资银行公司或独立会计师事务所获得意见，认为从财务角度来看，我们的初始业务合并对我们的公司是公平的。此外，对于在我们完成初始业务合并之前或与之相关的服务，我们不会向我们的赞助商、高级管理人员或董事、或我们或他们的关联公司支付发起人费用、报销或现金支付，也不会向我们的赞助商、高级管理人员或董事或我们或他们的附属公司支付任何费用。然而，以下款项将支付给我们的保荐人、高级管理人员或董事，或我们或他们的关联公司，其中任何一项都不会从我们完成初始业务合并之前在信托账户中持有的首次公开募股(IPO)的收益中支付：

报销与我们的组建和首次公开募股相关的任何自付费用，以及与确定、调查和完成初始业务合并有关的任何自付费用；以及

偿还我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可能发放的贷款，以资助与预期的初始业务合并相关的交易成本，这些贷款的条款尚未确定，也没有签署任何与此相关的书面协议。其中高达150万美元的贷款可以转换为权证，每份权证的价格为1.50美元，贷款人可以选择。

我们的审计委员会将按季度审查向我们的赞助商、高级管理人员或董事、或我们或其附属公司支付的所有款项。

以下是已向Marcum LLP或Marcum支付或将支付给Marcum服务的费用摘要。

审计费。审计费用包括为审计我们的年终财务报表而提供的专业服务所收取的费用，以及Marcum通常在提交给监管机构的文件中提供的服务。从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日期间，Marcum为审计我们的年度财务报表、审查我们各自时期的Form 10-Q中包括的财务信息以及提交给SEC的其他必要文件而提供的专业服务的总费用为74,159美元。上述金额包括临时程序和审计费用，以及出席审计委员会会议的费用。

审计相关费用。与审计相关的服务包括为保证和相关服务收取的费用，这些费用与我们财务报表的审计或审查表现合理相关，不在“审计费用”项下报告。这些服务包括法规或条例不要求的证明服务以及有关财务会计和报告标准的咨询。我们没有向Marcum支付2020年5月22日(成立)至2020年12月31日期间有关财务会计和报告准则的咨询费用。

税费。我们没有向Marcum支付从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日期间的税务规划和税务建议。

所有其他费用。在2020年5月22日(成立)至2020年12月31日期间，我们未向Marcum支付其他服务费用。

预先审批政策

71

我们的审计委员会是在我们首次公开募股(IPO)完成后成立的。因此，审计委员会没有预先批准上述所有服务，尽管在我们的审计委员会成立之前提供的任何服务都得到了我们的董事会的批准。自从我们的审计委员会成立以来，在未来的基础上，审计委员会已经并将预先批准我们的审计师为我们提供的所有审计服务和允许的非审计服务，包括其费用和条款(受交易所法案中描述的非审计服务的最低限度例外的约束，这些例外在审计委员会完成审计之前得到审计委员会的批准)。

72

第四部分

没有。

我们特此将附件中所列展品作为本报告的一部分归档。通过引用并入本文的展品可以在美国证券交易委员会维护的公共参考设施中进行检查和复制，该公共参考设施位于NE.100F Street，1580室，Washington，D.C.20549。这些材料的副本也可以从证券交易委员会的公众参考科以规定的费率或在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，地址是华盛顿特区20549，NE.100F Street。

没有。

73

展品索引

74

75

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。

根据修订后的1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人员以注册人的身份在指定日期代表注册人签署。

76

东方资源收购公司

财务报表索引

独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会

华东资源收购公司

对财务报表的意见

我们已经审计了所附的华东资源收购公司资产负债表。(“本公司”)截至2020年12月31日的相关经营报表、2020年5月22日(成立)至2020年12月31日期间股东权益和现金流量的变化以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，这些财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况，以及从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日期间的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和规定，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/Marcum LLP

马库姆律师事务所

自2020年以来，我们一直担任本公司的审计师。

德克萨斯州休斯顿

2021年3月26日

F-1

东方资源收购公司

资产负债表

2020年12月31日

附注是财务报表的组成部分。

F-2

东方资源收购公司

运营说明书

自2020年5月22日(开始)至2020年12月31日

附注是财务报表的组成部分。

F-3

东方资源收购公司

股东权益变动表

自2020年5月22日(开始)至2020年12月31日

附注是财务报表的组成部分。

F-4

东方资源收购公司

现金流量表

自2020年5月22日(开始)至2020年12月31日

附注是财务报表的组成部分。

F-5

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

注1.组织机构和业务运作说明

华东资源收购公司(“本公司”)是一家新成立的空白支票公司，于2020年5月22日在特拉华州注册成立，目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。虽然该公司可能会在任何业务、行业、部门或地理位置寻求收购机会，但它打算将重点放在北美能源行业的目标业务上。本公司是一家新兴成长型公司，因此，本公司将承担与新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2020年12月31日，本公司尚未开始任何运营。从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日期间的所有活动都涉及本公司的组建、其首次公开募股(“首次公开募股”)(如下所述)，以及在首次公开募股之后确定业务合并的目标公司。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股的收益中以利息收入的形式产生营业外收入。

本公司首次公开发行股票注册书于2020年7月22日宣布生效。于二零二零年七月二十七日，本公司完成首次公开发售30,000,000股单位(“单位”，就出售单位所包括的A类普通股股份而言，称为“公开股份”)，每股10.00美元，所产生的毛利为300,000,000美元，如附注3所述。

在首次公开发售结束的同时，本公司完成向East保荐人LLC(“保荐人”)出售8,000,000份认股权证(“私人配售认股权证”)，每份私人配售认股权证的价格为1.00美元，所得毛利为8,000,000美元，详情见附注4。

2020年8月25日，承销商全面行使超额配售选择权，额外发行了450万个单位，总收益为4500万美元。在承销商全面行使其超额配售选择权方面，该公司还完成了以每份私募认股权证1美元的价格出售额外900,000份私募认股权证，总收益为900,000美元。共有4500万美元存入信托账户，使信托账户中持有的总收益达到3.45亿美元。

交易成本为19840171美元，其中包括6900000美元的承销费、12075000美元的递延承销费和865171美元的其他发行成本。

继首次公开发售于2020年7月27日结束及超额配售选择权于2020年8月25日行使后，出售首次公开发售单位及出售私募认股权证所得款项净额345,000,000美元(每单位10.00美元)存入一个位于美国的信托帐户(“信托帐户”)，该帐户只投资于美国政府证券，其涵义符合美国“投资公司法”第(2)(A)(16)节的规定。到期日为185天或以下，或持有本公司决定符合投资公司法第2a-7条若干条件的货币市场基金的任何不限成员名额投资公司，直至(I)完成业务合并及(Ii)将信托账户内的资金分配给本公司股东，两者中以较早者为准，如下所述。

公司管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成一项业务合并。公司必须完成与一家或多家目标企业的初始业务合并，这些目标企业的公平市值合计至少相当于达成业务合并协议时信托账户中持有的净资产的80%(不包括信托账户中持有的任何递延承销佣金的金额)，这些目标企业的公平市值合计至少相当于信托账户中持有的净资产的80%(不包括信托账户中持有的任何递延承销佣金的金额)。只有在业务后合并公司拥有或收购目标公司已发行和未发行的有表决权证券的50%或以上，或者以其他方式获得目标业务的控股权足以使其不需要注册为投资公司的情况下，公司才会完成业务合并

F-6

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

隶属于投资公司。不能保证本公司将能够成功实施业务合并。

本公司将为其股东提供在企业合并完成时赎回全部或部分公开股份的机会(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)通过要约收购的方式赎回全部或部分公开股份。关于公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司作出。股东将有权按信托账户中所持金额的一定比例(最初为每股10.00美元)赎回他们的股票，这部分金额是在企业合并完成前两个工作日计算的，包括从信托账户中持有的资金赚取的任何按比例计算的利息，这些利息以前没有释放给公司来支付纳税义务。本公司认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权。

在这种情况下，如果公司在完成企业合并后拥有至少5000001美元的有形资产净值，并且所投票的大多数股票投票赞成企业合并，则公司将继续进行企业合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，且本公司因业务或其他原因而决定不进行股东投票，则本公司将根据其公司注册证书(“公司注册证书”)，根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并提交包含与完成业务合并前的委托书中所包含的基本相同信息的要约收购文件。如本公司就企业合并寻求股东批准，方正股份持有人已同意投票表决其方正股份(定义见附注5)及在首次公开发售中或之后购买的任何公开股份，赞成批准企业合并，并放弃与股东投票批准企业合并相关的任何该等股份的赎回权。然而，在任何情况下，该公司都不会赎回其公开发行的股票，赎回金额不会导致其有形资产净值低于500001美元。在此情况下，本公司将不会赎回其公开发行的股份及相关业务合并，而可能会寻求另一项业务合并。此外，每个公共股东可以选择赎回其公开发行的股票，没有投票权，如果他们真的投票了，无论他们投票支持还是反对拟议的企业合并。

尽管如上所述，如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且没有根据要约收购规则进行赎回，本公司的公司注册证书规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据修订后的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13节的定义)，将被限制赎回其股份总额超过20%。

发起人已同意(A)同意放弃与完成企业合并有关的其持有的任何创始人股份和公众股份的赎回权，以及(B)不提出对公司注册证书的修订；(I)如果公司未在合并期内(定义如下)完成企业合并，则不修改公司赎回100%公开股票的义务的实质或时间；或(Ii)就与股东权利或初始企业合并活动前的任何其他规定有关的任何其他条款，放弃赎回其持有的任何创始人股票和公开股票的权利，以及(B)不提出对公司注册证书的修订，以修改本公司在合并期间(定义见下文)内赎回100%公开股票的义务的实质或时间，或(Ii)就与股东权利或初始企业合并前活动有关的任何其他条款除非本公司向公众股东提供赎回其公众股份的机会，连同任何该等修订及(Iii)如本公司未能完成业务合并，本公司将放弃从信托账户清算有关方正股份的分派的权利。

公司将在2022年7月27日之前完成业务合并(合并期)。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘目的外的所有业务；(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%已发行的公众股票，但赎回时间不超过10个工作日，赎回100%的已发行公众股票，每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息(用于支付解散费用的利息不超过10万美元)除以当时已发行的公众股票数量，该数量的赎回将完全消灭如有的话)，及。(Iii)在下列情况下，应在合理可能范围内尽快作出决定。

F-7

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

在获得其余股东和本公司董事会批准的情况下，赎回将解散和清算，但在每种情况下，都要遵守特拉华州法律规定的债权人债权规定义务和其他适用法律的要求。

发起人同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，发起人将放弃对方正股份的清算权。然而，如果保荐人在建议的首次公开募股(IPO)中或之后收购公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，该等公开发行的股票将有权从信托账户清算分配。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回公众股份的资金中。在这种分配情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于每单位的首次公开发行价格(10.00美元)。

发起人同意，如果第三方对向本公司提供的服务或销售给本公司的产品提出任何索赔，或本公司与其讨论订立交易协议的预期目标企业提出任何索赔，保荐人将对本公司负责，将信托账户中的资金金额减至以下(1)至每股公开股份10.00美元或(2)在信托账户清盘之日因信托资产价值减少而持有的每股公开股份的较低金额，在每种情况下，均扣除利息金额。这一责任不适用于执行放弃任何和所有寻求进入信托账户权利的第三方的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开发行(IPO)承销商的赔偿对某些债务(包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)下的债务)提出的任何索赔。此外，如果执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对该第三方承担任何责任本公司将努力使与本公司有业务往来的所有卖方、服务提供商(本公司的独立公共会计师除外)、潜在的目标企业或其他实体与本公司签署协议，放弃对本信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。(注：本公司将努力使所有供应商、服务提供商(不包括本公司的独立公共会计师)、潜在的目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对本信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、权益或索赔。

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响在这些财务报表公布之日还不容易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

附注2.主要会计政策摘要

陈述的基础

所附财务报表符合美国公认的会计原则(“GAAP”)，并符合美国证券交易委员会(SEC)的规则和规定。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订的“新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法(Sarbanes-Oxley Act)第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少定期报告中关于高管薪酬的披露义务以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

F-8

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

此外，就业法案第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直到私营公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订的财务会计准则。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期，即当一项准则发出或修订，而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时，本公司作为一间新兴的成长型公司，可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的公众公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期，这可能是困难或不可能的。

预算的使用

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定其估计时考虑的于财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年12月31日，公司没有任何现金等价物。

信托账户持有的有价证券

截至2020年12月31日，信托账户中持有的几乎所有资产都存放在货币市场基金中，这些基金主要投资于美国国债。

可能赎回的A类普通股

该公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时在本公司完全无法控制的情况下赎回)，被归类为临时股本。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此，可能需要赎回的A类普通股在公司资产负债表的股东权益部分之外，以赎回价值作为临时股本列报。

所得税

该公司按照美国会计准则第740号“所得税”中的资产负债法核算所得税。递延税项资产及负债按现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额所导致的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债按预期适用的制定税率计量。

F-9

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

在预计收回或结清这些临时差额的年份中，应纳税所得额应计入应纳税所得额。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。

ASC740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要想承认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年12月31日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。本公司目前未发现任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

2020年3月27日，为应对新冠肺炎大流行，CARE法案颁布。根据ASC 740，税率和法律变化的影响在新法律颁布期间确认。CARE法案对税法进行了多项修改，其中包括(I)提高了1986年《国税法》(经修订)第163(J)条规定的2019年和2020年的限额，以允许额外的利息支出；(Ii)实施技术更正，以便符合条件的装修物业可以根据IRC第168(K)条立即支出；(Iii)修改联邦净营业亏损规则，包括允许在2018年、2019年发生的联邦净营业亏损；(Iii)修改联邦净营业亏损规则，包括允许在2018年、2019年发生的联邦净营业亏损；(Iii)修改联邦净营业亏损规则，包括允许在2018年、2019年发生的联邦净营业亏损。本公司将于二零一零年及二零二零年结转至之前五个应课税年度，以退还先前缴付的所得税及(Iv)提高替代最低税项抵免的可回收性。*鉴于本公司的全部估值免税额及所有成本的资本化，CARE法案对财务报表并无影响。

每股普通股净亏损

每股净收益(亏损)的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数，不包括被没收的普通股。在计算每股摊薄亏损时，本公司并未考虑于首次公开发售及私募出售合共26,150,000股股份的认股权证的影响，因为该等认股权证的行使视乎未来事件的发生而定，而纳入该等认股权证将为反摊薄。

该公司的经营报表包括可能赎回的普通股每股收益(亏损)的列报，其方式类似于每股收益(亏损)的两级计算法。可能赎回的普通股每股基本和稀释后的净收益(亏损)的计算方法是，将信托账户持有的有价证券收益或亏损的比例，扣除适用的特许经营权和所得税，除以自最初发行以来发行的可能赎回的普通股的加权平均数。

不可赎回普通股的每股基本和稀释后净收益(亏损)的计算方法是，将经可能赎回的普通股可交易证券的收益或亏损调整后的净收益(亏损)除以当期已发行的不可赎回普通股的加权平均数。

不可赎回普通股包括创始人股票和普通股不可赎回股票，因为这些股票没有任何赎回特征。不可赎回普通股按不可赎回股份的比例利息参与有价证券的收益或亏损。

F-10

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

下表反映了普通股基本和稀释后净收益(亏损)的计算方法(单位为美元，每股金额除外)：

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险覆盖的25万美元。本公司并未因此而蒙受亏损，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具的资格，其公允价值与所附资产负债表中的账面价值接近，这主要是由于它们的短期性质。

最新会计准则

管理层不相信任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前被采用，将不会对本公司的财务报表产生实质性影响。

注3.公开发售

根据首次公开发售，该公司出售了34,500,000股，其中包括承销商于2020年8月25日以每股10.00美元的收购价全面行使其超额配售选择权，超额配售选择权的金额为4,500,000股。每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证(“公共认股权证”)的一半组成。每份全公权证使持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，价格可予调整(见附注7)。

F-11

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

注4.私募

在首次公开发售结束的同时，保荐人以每份私募认股权证1美元的价格购买了总计8,900,000份私募认股权证，总购买价为8,900,000美元。每份私募认股权证可行使一股A类普通股，价格为每股11.50美元，可予调整(见附注7)。出售私募认股权证所得款项将加入信托户口内的建议发售所得款项净额。若本公司未能在合并期内完成业务合并，则出售信托户口内持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公众股份(受适用法律规定的规限)，而私募认股权证将于到期时变得一文不值。

注5.关联方交易

方正股份

于2020年6月1日，发起人以每股面值0.0001美元的价格购买了8,625,000股公司B类普通股(“创办人股票”)，总价为25,000美元。方正股份将在公司初始业务合并时以一对一的方式自动转换为A类普通股，并受一定的转让限制。方正股份包括最多1,125,000股可予没收的股份，惟超额配售选择权未由承销商全部或部分行使，以致方正股份将占首次公开发售后本公司已发行及已发行股份的20%。由于承销商在2020年8月25日选举充分行使超额配售选择权，112.5万股方正股票不再被没收。

行政支持协议

本公司于2020年7月24日签订了一项协议，从本公司完成业务合并及其清算的较早时间开始，每月向发起人的两家关联公司各支付10,000美元的办公空间和行政支持服务。从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日，公司为这些服务产生并支付了105,161美元的费用。

来自关联方的进展

本公司和保荐人的关联公司向本公司预支了总计265,763美元，用于支付与首次公开募股相关的费用。预付款是无息的，按需支付。未偿还的265,763美元预付款已在2020年7月27日首次公开募股(IPO)结束时偿还。

本票关联方

于2020年6月24日，保荐人同意向本公司提供总额达300,000美元的贷款，以支付根据期票(“票据”)进行首次公开发行(“票据”)的相关费用。该票据为无息票据，于2020年8月31日早些时候或首次公开发售(IPO)完成时支付。票据项下的未偿还余额97,126元已于2020年7月27日首次公开发售(IPO)结束时偿还。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要向公司提供资金(“营运资金贷款”)。如果保荐人发放任何营运资金贷款，该等贷款可由贷款人选择按每份权证1.50美元的价格转换为认股权证。该等认股权证将与私募认股权证相同，包括行使价格。本公司将从发放给本公司的信托账户所得款项中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。在企业合并未完成的情况下，公司可以将信托账户以外的部分收益用于偿还流动资金贷款

F-12

东方资源收购公司

财务报表附注

2020年12月31日

但信托账户中持有的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。

注6.承诺

注册权

根据于二零二零年七月二十三日订立的登记权协议，方正股份、私募配售认股权证及于营运资金贷款转换时可能发行的认股权证及认股权证(以及行使私募认股权证及认股权证于营运资金贷款转换及方正股份转换时可能发行的任何A类普通股)的持有人均有权享有登记权。这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司登记此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权。然而，注册权协议规定，在适用的禁售期结束之前，公司将不允许根据证券法提交的任何注册声明生效。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

承销商总共获得了690万美元的现金承销折扣。此外，承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或12,075,000美元。根据承销协议的条款，仅在公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

远期购买协议

于二零二零年七月二日，本公司订立远期购买协议，根据该协议，发起人的联属公司East Asset Management，LLC(“East Asset Management”)已同意以每单位10.00美元，或总最高金额，购买最多5,000,000个单位(“远期购买单位”)，包括一股A类普通股(“远期购买股份”)及一份用以购买一股A类普通股(“远期认购权证”)的半份认股权证。在企业合并结束的同时结束的私募。东方资产管理公司将购买一些远期购买单位，这些单位将为公司带来必要的毛收入，使公司能够完成业务合并并支付相关费用和开支，前提是首先从信托账户(在支付递延承销折扣和实施任何公开股票赎回之后)和公司为此目的而获得的任何其他融资来源(在业务合并完成时或之前)以及公司和东方资产管理公司共同商定的任何额外金额(将由业务合并后的公司保留)之后，购买若干远期购买单位。除其他事项外，East Asset Management购买远期购买单位的责任将以East Asset Management合理接受的业务合并(包括目标资产或业务以及业务合并的条款)以及该初始业务合并须经本公司董事会一致表决批准为条件。在确定一个目标是否合理地被东方资产管理公司接受时, 该公司预计，东方资产管理公司将考虑许多与公司将考虑的标准相同的标准，但也将考虑这项投资是否对东方资产管理公司来说是一项合适的投资。

注7.股东权益

优先股-本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，并享有公司董事会不时决定的指定、投票权及其他权利和优惠。截至2020年12月31日，没有已发行或已发行的优先股。

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2020年12月31日

A类普通股-公司获授权发行2亿股A类普通股，每股票面价值0.0001美元。截至2020年12月31日，已发行和已发行的A类普通股有1,636,578股，不包括32,863,422股可能需要赎回的A类普通股。

B类普通股-公司获授权发行20,000,000股B类普通股，每股票面价值0.0001美元。截至2020年12月31日，已发行和已发行的B类普通股为8，62.5万股。

登记在册的普通股股东在所有待股东表决的事项上，每持有一股有权投一票。除法律另有规定外，A类普通股的持有者和B类普通股的持有者将在提交公司股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票。

B类普通股与首次公开发行出售的单位所包括的A类普通股的股份相同，B类普通股的持有人与公众股东享有相同的股东权利，但(I)B类普通股受某些转让限制，如下所述，(Ii)保荐人、高级管理人员和董事已与本公司订立书面协议，(Ii)保荐人、高级管理人员和董事与本公司订立了书面协议，(Ii)保荐人、高级管理人员和董事与本公司订立了书面协议，(Ii)保荐人、高级管理人员和董事与本公司订立了书面协议，据此，他们同意(A)放弃他们就完成企业合并而持有的任何B类普通股和任何公开股份的赎回权，以及(B)如果公司未能在合并期内完成企业合并，他们将有权从信托账户中就他们持有的任何B类普通股放弃清算分配的权利，尽管如果公司没有在合并期内完成我们的业务合并，他们将有权从信托账户中清算他们所持有的任何公开股票的分配，但如果公司没有在合并期内完成我们的业务合并，他们将有权从信托账户中清算他们所持有的任何公众股票的分配，但如果公司没有在合并期内完成我们的业务合并，他们将有权从信托账户中清算分配给他们持有的任何B类普通股。(Iii)B类普通股将在企业合并时以一对一的方式自动转换为A类普通股，但须根据某些反摊薄权利进行调整；及(Iv)须受注册权的约束。如果公司将企业合并提交给公众股东进行表决，发起人已同意将其持有的任何B类普通股以及在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票投票支持企业合并。

除某些有限的例外情况外，B类普通股的股票在(A)企业合并完成一年后或(B)企业合并后，(X)如果A类普通股的最后售价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组调整后)之前，不得转让、转让或出售(公司的高级管理人员和董事以及与发起人有关联的其他个人或实体，他们中的每一个都将受到同样的转让限制)，(X)如果A类普通股的最后售价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、重组进行调整)，则B类普通股的股票不得转让、转让或出售(除非公司的高级管理人员和董事以及与发起人有相同转让限制的其他个人或实体)(Y)业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日，或(Y)本公司完成清算、合并、股本交换、重组或导致所有股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产的其他类似交易的日期。

认股权证-公开认股权证只能针对整数股行使。于行使公开认股权证时，不会发行零碎股份。公开认股权证将于(A)业务合并完成后约30个月及(B)建议发售完成后12个月内较晚时间可行使。公开认股权证将在企业合并完成后5年内到期，在纽约市时间下午5点到期，或在赎回或清算时更早到期。

根据公共认股权证的行使，公司将没有义务交付任何A类普通股，也没有义务结算此类公共认股权证的行使，除非根据证券法关于认股权证相关A类普通股的注册声明届时生效，并且相关招股说明书是最新的，但公司必须履行其注册义务，或者获得有效的注册豁免。认股权证将不会被行使，本公司将没有义务在认股权证行使时发行A类普通股，除非根据权证登记持有人居住国的证券法律，可在该认股权证行使时发行的A类普通股股份已登记、符合资格或被视为豁免。

本公司已同意在可行范围内尽快，但在任何情况下，不得迟于企业合并结束后20个工作日，将尽其商业上合理的努力，向证券交易委员会提交一份登记声明，根据证券法，登记可于以下日期发行的A类普通股

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2020年12月31日

行使认股权证。本公司将尽其商业上合理的努力，使其生效，并维持该等登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证根据认股权证协议的规定到期或赎回为止。如果涵盖在行使认股权证时发行A类普通股的登记说明书在企业合并结束后第60个营业日前仍未生效，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免，以“无现金基础”行使认股权证，直至有有效的登记说明书，以及在本公司未能维持有效的登记说明书的任何期间内，以“无现金方式”行使认股权证，直至有有效的登记说明书，或在本公司未能维持有效的登记说明书的任何期间内，权证持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，以“无现金基础”行使认股权证。此外，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时，符合证券法第298(B)(1)节下的“担保证券”定义，本公司可根据证券法第3(A)(9)节的规定，要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果本公司选择这样做，则本公司可选择要求其以“无现金基础”行使认股权证。如果本公司选择这样做，本公司可选择要求行使其认股权证的公募认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)节的规定以“无现金方式”行使认股权证，如果本公司选择这样做，则本公司但在没有豁免的情况下，它将尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格认证。

赎回认股权证换取现金-一旦认股权证可以行使，本公司可赎回尚未发行的公开认股权证以换取现金：

如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权。然而，本公司不会赎回认股权证，除非证券法下有关行使认股权证时可发行的A类普通股股份的有效登记声明有效，且与A类普通股有关的现行招股说明书在整个30天赎回期内可供查阅，除非认股权证可以无现金基础行使，且该等无现金行使可获豁免根据证券法登记。

A类普通股认股权证的赎回--一旦认股权证可以行使，公司可以赎回A类普通股的已发行认股权证：

在某些情况下，行使认股权证时可发行的A类普通股的行权价格和数量可能会调整，包括在股票分红或资本重组、重组、合并或合并的情况下。然而，除下文所述外，认股权证将不会就以低于行使价的价格发行A类普通股作出调整。此外，在任何情况下，本公司都不会

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2020年12月31日

需要净现金结算权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到任何有关其认股权证的资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中获得任何与该等认股权证有关的分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

此外，如果(X)公司以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价发行额外的A类普通股或与股权挂钩的证券，用于与企业合并的结束相关的融资目的(A类普通股的发行价或有效发行价将由公司董事会真诚决定)，并且在向保荐人或其关联公司进行任何此类发行的情况下，不考虑保荐人或该等关联方在此之前持有的任何方正股份(视情况而定)。(X)如果公司以低于9.20美元每股A类普通股的发行价或有效发行价发行A类普通股或与股权挂钩的证券，则不考虑保荐人或该等关联方在此之前持有的任何方正股票。(Y)该等发行的总收益总额占业务合并完成当日可供业务合并融资的股本收益总额及其利息的60%以上，及。(Z)自本公司完成业务合并的前一个交易日开始的20个交易日内，本公司A类普通股的成交量加权平均交易价格(该价格，即“市值”)低于每股9.20美元，(Z)在本公司完成业务合并的前一个交易日开始的20个交易日内，本公司A类普通股的成交量加权平均交易价格(该价格，即“市值”)低于每股9.20美元，(Z)在本公司完成业务合并之日起的20个交易日内，A类普通股的成交量加权平均价格(该价格，即“市值”)低于每股9.20美元。公募认股权证的行使价将调整(至最接近的美分)，相当于市值和新发行价格中较高者的115%，上文所述的每股10.00美元和18.00美元的每股赎回触发价格将调整(至最接近的美分)，相当于市值和新发行价格中较高的100%和180%(接近于赎回现金认股权证和赎回A类普通股认股权证)。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于(X)私募认股权证和在行使私募认股权证时可发行的A类普通股股票在企业合并完成后30天前不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。(Y)私人配售认股权证将可在无现金基础上行使及不可赎回，只要该等认股权证由初始购买者或其准许受让人持有，及(Z)私人配售认股权证及行使私人配售认股权证后可发行的A类普通股股份将有权享有登记权。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有，私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

注8.所得税

公司的递延税金净资产如下：

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2020年12月31日

所得税规定包括以下内容：

截至2020年12月31日，该公司有450,605美元的美国联邦净营业亏损结转可用于抵消未来的应税收入。

在评估递延税项资产的变现时，管理层会考虑所有递延税项资产的一部分是否更有可能无法变现。递延税项资产的最终变现取决于未来应税收入在代表未来净可扣除金额的临时差额变为可扣除期间的产生情况。管理层在作出这项评估时会考虑递延税项负债的预定冲销、预计未来的应税收入和税务筹划策略。经考虑所有可得资料后，管理层认为递延税项资产的未来变现存在重大不确定性，因此已设立全额估值拨备。从2020年5月22日(成立)到2020年12月31日，估值免税额的变化为94,627美元。

联邦所得税税率与公司有效税率的对账如下：

该公司在美国联邦司法管辖区提交所得税申报单，并接受各税务机关的审查。本公司自成立以来的报税表仍可供税务机关审核。该公司认为佛罗里达州是一个重要的州税收管辖区。

注9.公允价值计量

本公司遵循ASC 820的指引，在每个报告期重新计量并按公允价值报告的金融资产和负债，以及至少每年以公允价值重新计量和报告的非金融资产和负债。

本公司金融资产和负债的公允价值反映管理层对本公司在计量日在市场参与者之间有序交易中因出售资产而收到的金额或因转移负债而支付的金额的估计。在计量其资产和负债的公允价值时，本公司力求最大限度地利用可观察到的投入(从独立来源获得的市场数据)，最大限度地减少使用不可观察到的投入(关于市场参与者将如何为资产和负债定价的内部假设)。以下公允价值

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2020年12月31日

Hierarchy用于根据可观察到的输入和不可观察到的输入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值：

下表列出了在2020年12月31日按公允价值经常性计量的公司资产的信息，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次：

注10. 后续事件

该公司评估资产负债表日之后至财务报表发布日之前发生的后续事件和交易。根据本次审核，除下文所述外，本公司未发现任何后续事件需要在财务报表中进行调整或披露。

2021年2月15日，赞助商承诺向该公司提供总计50万美元的贷款，用于营运资金用途。

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