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可口可乐联合公司宣布开始投标收购其价值高达20亿美元的普通股
夏洛特，2024年5月20日可口可乐联合公司(纳斯达克：Coke)(该公司)今天宣布，它已开始修改 n荷兰拍卖投标要约，以购买其普通股的股票，总收购价高达20亿美元。
根据收购要约，股东可以(1)以投标股东指定的每股不低于850美元但不超过925美元的价格收购其全部或部分股份，或(2)不指定收购价格，在这种情况下，将按根据收购要约确定的收购价格购买其股份。当投标报价到期时，公司将在上面指定的价格范围内确定最低价格(收购价格)，使公司能够购买最多20亿美元的普通股。对于以等于或低于收购价的价格 投标的股份，股东将收到现金收购价格，但须遵守等于或低于收购价的价格 ，这取决于投标要约的条件，包括与按比例分配、零头优先和有条件投标有关的条款，如果购买所有有效投标和未按收购价或低于收购价有效撤回的 股份的总成本超过20亿美元，股东将收到现金收购价格。这些条款在收购要约和与投标要约有关的意见书中进行了描述，该要约将分发给股东。公司购买的所有股份将以相同的价格购买。所有以高于收购价的价格投标的股票将立即返还给股东。
本公司打算结合手头现金、我们循环信贷安排下的借款、一个或多个 新定期贷款安排下的借款及/或发售优先无抵押票据所得款项，为收购要约提供资金。
收购要约不以投标股份的最低数量 为条件；然而，收购要约将受制于要约收购中规定的许多其他条款和条件，包括公司将从一项或多项新的定期贷款融资和/或发行至少25亿美元的优先无担保票据中获得总收益的条件(融资条件)。如果融资条件不满足，公司不放弃融资条件，公司可以修改、终止或延长要约收购。要约收购将于2024年6月18日纽约时间下午5点到期，除非该公司延长或终止收购要约。股份投标必须在要约收购期满前进行，并可在要约收购要约期满前的任何时间撤回。希望要约出售其股份但无法在要约收购期满前实物交付或以记账转移方式交付的股东，或者无法在要约收购要约期满前将所需文件全部交付托管人的股东，可以按照要约收购要约中规定的程序，以保证交付通知的方式进行投标。InnisFree并购公司将作为要约收购的信息代理，Equiniti Trust Company，LLC将担任要约收购的保管人。Rothschild&Co担任该公司收购要约的顾问。