证物(A)(1)(F)
本公告既不是购买要约，也不是征求出售股份的要约。本要约(定义如下)仅通过日期为2024年5月20日的购买要约和可能不时修订或补充的相关意见书作出。其中包含或引用的信息通过引用并入本文。本要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出，亦不会接受股份持有人或其代表的投标，而在该司法管辖区内，提出或接受出售股份的要约并不符合该司法管辖区的法律。如果 公司(定义见下文)意识到根据要约提出要约或接受股份不符合适用法律的任何此类司法管辖区，公司将真诚努力遵守 适用法律。如果在这种诚信努力后，公司不能遵守适用的法律，将不会向居住在该司法管辖区的股东提出要约(也不会接受来自或代表其的投标)。在证券、蓝天或其他法律规定须由持牌经纪或交易商提出要约的任何司法管辖区内，要约应视为由一名或多名根据该司法管辖区法律获发牌的注册经纪或交易商代表本公司提出 。
购买要约通知由
可口可乐联合公司
的
总收购价为其普通股的股份
不超过20亿美元
每股购买价格不低于每股850美元
每股不超过925美元
可口可乐联合公司，特拉华州的一家公司(The Coca-Cola Consolated，Inc.公司NPS），正在以现金购买其普通股 股票，每股面值1.00美元（NPS普通股√），根据（i）以投标股东指定的价格不低于每股850美元且不高于925美元的拍卖投标（√拍卖招标？) 或(二)采购价格招标(？采购价格招标？)，在任何一种情况下，根据2024年5月20日的购买要约中描述的条款和条件(购买要约报价购买？)，和 在相关的递送函中(？意见书、收件箱以及可能不时修改或补充的购买要约一起，收件箱报盘”).
要约、按比例分配期限和撤销权将于纽约时间2024年6月18日下午5：00到期，除非要约延期或终止(可以延长的时间，即到期时间)。
要约收购不以任何 最低股份数量为条件。然而，要约取决于为要约提供资金的融资完成以及收购要约和相关意见书中规定的其他条件。
本公司董事会已授权S提出收购要约。然而，本公司、本公司S董事会、托管人(定义见下文)或资料代理(定义见下文)并无向本公司S股东建议是否认购其股份或股东可选择认购其股份的一个或多个价格。本公司并未授权任何人士作出任何此类推荐。股东必须自己决定是否投标他们的股票，如果是的话，要投标多少股票，以及他们的股票应该以什么价格投标。在此过程中，股东应仔细阅读要约收购中包含的信息，或通过引用并入要约收购要约和相关意见书中的信息，包括要约收购的目的和效果。敦促股东与他们的税务顾问、财务顾问和/或经纪人讨论他们的决定。
本公司S董事会认为，鉴于S的业务概况、财务状况和资本结构，本次要约收购代表了对本公司财务资源的审慎使用。截至2024年3月29日，公司净营运资金为7.97亿美元，长期债务为5.993亿美元。主要目的是
要约之一是向本公司S股东返还现金，为他们提供机会 竞投其全部或部分股份，从而获得其全部或部分投资的回报(如彼等选择)。此外，要约还为股东提供了获得全部或部分股份的流动性的机会，而不会对股价和公开市场销售相关的通常交易成本造成潜在影响。
根据意向书的指示，有意投标股份的股东必须指明(1)股份 是根据拍卖投标或收购价投标而投标，及(2)如进行拍卖投标，则他们愿意在要约中向本公司投标股份的价格为每股不低于850美元但不高于每股925美元(以2.50美元为增量)。在到期时间之后，公司将根据要约条款并受要约条件的限制，确定每股单一价格(购进价格将支付在要约中有效投标但在到期时间前未有效撤回的S公司普通股，并考虑到根据拍卖投标和收购价投标投标的股份数量以及根据拍卖投标投标股份的股东指定的价格。就厘定收购价格而言，根据收购价格投标的股份将被视为已按每股850美元的价格(这是要约中的每股最低价格)进行投标。收购价格将为每股不低于850美元且不超过925美元的最低价格，使本公司能够购买根据要约有效提交且未撤回的股份的最高数量，总购买价不超过2,000,000,000美元。如本公司就股份所厘定的收购价 低于股东所选择的价格，则根据拍卖投标而有效投标的股份将不会被购买。在要约中购买的所有股票将以相同的收购价购买，无论股东是否以较低的价格出价。
截至2024年5月17日，共有8,368,993股普通股已发行和流通股，1,004,696股B类普通股已发行和流通股。假设要约已全部认购，如果收购价确定为每股850美元，即要约下的最低潜在收购价，则根据要约将购买的股份数量为 2,352,941股。假设要约已全部认购，如果收购价格确定为每股925美元，即要约下的最高潜在收购价，根据要约将购买的股份数量为2,162,162股。 假设要约已全部认购，公司根据要约要约购买的最多2,352,941股股份约占截至2024年5月17日已发行和已发行普通股总数的28.1%(假设B类普通股未转换为普通股)。假设要约被全部认购，公司根据要约要约购买的最少2,162,162股股票 约占截至2024年5月17日已发行和已发行普通股总数的25.8%(假设B类普通股未转换为普通股)。
此外，如果要约中的股份价值超过2,000,000,000美元或低于收购价，本公司 保留根据要约按收购价接受额外2%已发行股份的权利，而不延长到期时间。
如果要约的条款及条件已获满足或获豁免，而总收购价低于2,000,000,000美元的股份被有效投标及未有效撤回，吾等将买入所有有效投标及未被有效撤回的股份。
如果要约的条款和条件已经得到满足或放弃，并且以收购价或低于收购价的价格有效投标的股票，而在到期时间之前没有有效撤回，将导致总收购价超过2,000亿美元，公司将按以下优先顺序购买普通股：
| • | 第一，在奇数批次(少于100股)中拥有的所有股票，已以 或低于收购价的价格有效投标(但在到期时间之前未有效撤回)； |
2
| • | 第二，所有其他投标股份(不符合条件的有条件投标股份除外)按收购价或以下有效投标(且未在到期日前按比例有效撤回)，并经适当调整以避免购买零碎股份，直至本公司购买了 股份，导致总收购价为2,000,000,000美元；以及 |
| • | 第三，只有在必要的情况下，允许本公司购买总购买价为2,000,000,000美元的股份，该等股份有条件地以购买价或以下的价格进行有效投标(并未在到期时间前有效撤回)，在可行的范围内，以随机抽签的方式( 有资格以随机抽签方式购买，其股份被有条件投标的股东必须已投标其全部股份)。 |
如果没有购买任何投标股份，或者投标的股东S证书所证明的股份少于全部，则在要约到期或终止或股份有效退出后，未购买股份的股票将立即退还，或者，如果是以账面转让的方式在DTC投标的股份，这些股份将被计入投标股东在DTC维持的适当 账户，每种情况下都由本公司承担S的费用。
希望投标其 股票的股东必须遵循要约购买要约第3节和附函中规定的程序。股东如欲出售其股份，但未能在 到期时间前以实物或记账转让方式交付，或未能于到期时间前向保管人交付所有所需文件，可按照要约收购要约第三节所述程序，以保证交付通知的方式进行股份投标。分配期是指在要约获得超额认购的情况下按比例接受股票的期间。分段计算期间将在到期时到期。
就要约而言，仅当公司向Equiniti Trust Company，LLC发出口头或书面通知时，根据要约的奇数批次优先权、按比例分配和 有条件投标条款，本公司将被视为已接受按收购价或低于收购价有效投标且未有效撤回的股票的付款。托管人Y)根据要约接受股份以供付款。
根据要约条款及受要约的 条件规限，本公司将于要约届满后立即接受支付，并就根据要约接受支付的所有股份支付每股买入价。在所有情况下，对根据要约投标及接受付款的股份的付款将会迅速支付，并会考虑任何按比例计算所需的任何时间，但只有在托管人及时收到(1)股份证书或及时将股份存入德意志银行的S托管帐户的簿记确认书、(2)有效填妥及妥为签立的包括任何所需签署保证的提交函，或(如为簿记转账) 代理人S电文及(3)任何其他所需文件后，方可即时付款。
本公司明确保留权利，在符合适用法律的情况下，在任何时间及不时，不论收购要约第7节所载要约的任何条件是否已经发生或被本公司视为已经发生， 向托管人发出有关延期的口头或书面通知，并在不迟于纽约市时间上午9：00之前公布延期的公告，以延长要约的开放期限，并延迟接受任何股份的付款和付款。在之前计划的最后一个到期时间之后的下一个工作日。在延期的情况下，到期时间是指由 公司延长的报价到期的最晚时间和日期。在任何该等延期期间，所有先前已投标及未有效撤回的股份将继续受要约及投标股东撤回该等股东S股份的权利所规限。
在适用法律的规限下，本公司亦明确保留终止要约及拒绝付款及不支付任何迄今尚未接受或已支付的股份的权利，或在收购要约第7节指明的要约出现任何条件时延迟支付股份的权利，方法是口头或 向托管人发出有关终止或延迟的口头或 书面通知，并就有关终止或延迟作出公告。S公司对其接受付款的股票保留延期付款的权利 受规则13e-4(F)(5)和规则14e-1的限制，该规则适用于经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《证券法》)《交易所法案》)，其中要求公司 必须支付要约代价或在要约终止或撤回后立即返还要约股份。
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要约中投标的股票可以在到期时间之前的任何时间撤回。此外，除非本公司已接受该等投标股份以供支付，否则股东可在纽约时间2024年7月17日，即要约开始后第40个营业日，当日结束后的任何时间撤回其投标股份。除要约收购中另有规定外，根据要约收购股份的要约是不可撤销的。为使退出生效，托管人必须按要约购买要约封底页上的地址及时收到书面或传真的退出通知，并且任何退出通知必须指明投标股东的名称、要撤回的股份数量、该等股份的投标价格、如果要撤回拍卖投标，以及要撤回股份的登记持有人的姓名(如果与提交股份的人不同)。
以一个以上价格认购股份的股东必须为以每个价格认购的股份单独填写退出通知。 如果拟退出股票的证书已交付或以其他方式识别给托管人，则在这些证书发布之前，投标股东还必须提交该等证书上显示的要退出股票的序列号，除非符合资格的机构(如要约购买中所界定的)已提交该等股票，否则退出通知上的签名(S)必须由符合资格的机构担保。如果股票已按照要约收购要约第三节所述的入账转移程序进行了投标，则退出通知还必须指明存入被撤回股份的德意志银行账户的名称和编号 ，否则必须符合德意志银行S的程序。
有关任何退出通知的形式和有效性(包括收到时间)的所有问题将由本公司全权酌情决定，并将是最终的，对所有各方都具有约束力，除非有管辖权的法院做出相反的裁决。本公司保留绝对权利放弃任何股东在退股通知或退股方式上的任何瑕疵或违规行为，不论本公司是否放弃任何其他股东的类似瑕疵或违规行为。本公司、保管人、信息代理或任何其他人士均无义务就任何撤回通知中的任何缺陷或违规之处发出通知，亦不会因未能发出任何该等通知而承担任何责任。
一般来说，美国股东在从公司获得现金以换取他们要约发行的股票时，将被缴纳美国联邦所得税。他们收到的被投标股份的现金一般将被视为(1)在出售或交换中收到的代价，或(2)关于该等股份的分配。所有股东应仔细阅读收购要约，了解有关某些税务问题的其他信息，并就要约的税务后果咨询自己的税务顾问。
收购要约和意见书包含重要信息，股东在就要约作出任何决定之前应仔细阅读这些信息。
根据交易法，规则13E-4(D)(1)要求披露的信息包含在收购要约中，并通过引用并入本文。
如有任何问题或请求协助，请直接联系InnisFree并购公司(The InnisFree M&A Inc.)信息代理？)，其电话号码和地址如下。请将购买要约、意见书或保证交付通知副本的请求直接发送给信息代理，电话号码和地址如下：信息代理商将立即向股东提供这些材料的额外副本，费用由公司S承担。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人，寻求有关要约的协助。
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要约的保管人为：
Equiniti Trust Company，LLC
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