证物(A)(1)(E)

可口可乐巩固公司

提供现金购买

总购买价格的普通股股份

不超过20亿美元

每股购买价格不低于每股850美元

每股不超过925美元

要约、按比例分配期限和提款权将于

下午5:00纽约城市时间,2024年6月18日,

除非要约延期或终止

(可以延长的时间,即到期时间)。

2024年5月20日

致我们的客户:

随函附上日期为2024年5月20日的购买要约(收件箱)供您考虑报价购买收件箱)和相关的 传递函(收件箱意见书、收件箱以及可能不时修改或补充的购买要约一起,收件箱报盘),由可口可乐联合公司,特拉华州 公司(收件箱公司?),以现金购买其普通股,每股面值1.00美元(?)普通股?)根据(I)投标股东指定的不低于每股850美元但不高于每股925美元的价格进行拍卖拍卖招标?)或(2)采购价格招标(?采购价格招标在任何一种情况下,根据 要约中描述的条款和条件。

在到期时间之后,根据要约条款并受要约条件的制约,公司将确定每股单一价格 (购进价格考虑到根据拍卖招标和收购价招标投标的股份数量以及根据拍卖招标提供股份的股东指定的价格,公司将支付在要约中有效投标但未被有效撤回的普通股股份的费用。就厘定收购价而言,根据收购价格投标的股份将被视为已按每股850美元(要约下的每股最低价格)的价格进行投标。收购价格将为每股不少于850美元且不超过每股925美元的最低价格 ,使本公司能够购买在要约中有效投标但未有效撤回的股份的最高数量,总购买价不超过2,000,000,000美元。如果拍卖投标中指定的价格高于收购价,根据拍卖投标有效投标的股票将不会被购买。根据要约购买的所有股票将以相同的收购价购买,无论股东是否以更低的价格出价。

如果要约中的股份价值超过20亿美元,要约价格或低于收购价,本公司 保留根据要约按收购价接受额外2%已发行股份的权利,而不延长到期时间。

由于收购要约中描述的按比例分配、零星批次优先权和有条件投标条款,如果超过本公司寻求购买的股份数量按收购价或低于收购价进行有效投标且未有效撤回,则按收购价或低于收购价进行投标的所有股份均不得购买。根据 投标但未购买的股票,要约将在到期时间后立即退还。请参阅购买要约的第1、3和4节。

如果要约的条款和 条件已经满足或放弃,并且以收购价或低于收购价的价格有效投标的股票,而在到期时间之前没有有效撤回,将导致总收购价超过20亿美元, 公司将按以下优先顺序购买普通股:(I)第一,所有以低于或低于收购价的价格有效投标的奇数批少于100股的所有股份(以及 在到期时间之前未有效撤回);(Ii)第二,所有其他已投标股份(有条件投标除外


不满足条件的股份)按收购价或低于收购价(且未在到期时间前有效撤回)按比例进行有效投标,并进行适当的 调整以避免购买零碎股份,直至公司购买了股份,导致总收购价为20亿美元;以及(Iii)第三,仅在必要时才准许本公司购买总收购价为2,000,000,000美元的股份 ,该等股份按收购价或以下有条件地有效投标(并未在到期日前有效撤回),而该等股份最初并未符合条件,在 可行的范围内,以随机抽签方式购入(为符合随机抽签购买资格,有条件投标股份的股东必须已提交其全部股份)见要约收购要约第1及6节。

我们是(直接或间接)为您的账户持有的股票的记录持有人。因此,我们是唯一可以提交您的 股票的人,并且只能按照您的指示进行。我们寄给你的意见书仅供你参考,你不能用它来投标我们为你的账户持有的股票。

请通过填写随附的指示表格指示我们,您是否希望我们按照要约条款并受要约条件的限制,将我们持有的全部或任何部分股份 用于您的账户。

请注意以下事项:

1.如果您希望进行拍卖投标,您可以不低于850美元但不高于925美元的价格投标您的股票,增量为 $2.50,如所附指示表格所示,减去任何适用的预扣税和不计利息。或者,您也可以通过勾选指导表上相应的框来进行采购价格投标。

2.您应咨询您的经纪人或其他财务或税务顾问,以确定在按比例分配时购买您的股票的优先顺序 。

3.要约收购不以提出股份的最低数目为条件。然而,要约 受许多其他条款和条件的制约,包括融资条件。请参阅购买要约的第7节。

4.要约和撤销权将于2024年6月18日纽约市时间下午5:00到期,除非要约延期或 终止。

5.如你意欲以多於一个价格竞投股份,你必须就你意欲以多於一个价格竞投股份的每个价格填写一份单独的指示表格。我们必须代表您就您竞购股票的每个价格提交单独的递交函或S代理电文,但前提是相同的股票不能以一个以上的价格竞购, 除非事先有效撤回。请参阅购买要约的第3节。

6.如果您是奇数持有者(该术语在收购要约中定义为 ),并且您指示我们代表您在到期时间之前以购买价或低于购买价的价格投标您拥有的所有股份,并选中所附指示 表格中标题为奇数批次的方框,则本公司将根据要约条款并受要约条件的限制,在按比例购买其他投标股份之前接受所有此类股份的付款。

7.如果您希望在以下条件下进行股份投标,即如果购买了任何投标的股份,则必须购买您所投标的全部或指定最低数量的股份,您可以选择通过填写所附指示表格中标题为有条件投标的部分来实现这一点。

8.任何投标股东或其他受款人如果是美国持有人(如要约收购要约第15节所界定),且未能填写、签署并将随附的W-9表格(或其他适用的美国国税局表格)交回保管人,则可被美国 联邦所得税支持扣缴根据要约支付给美国持有者或其他受款人的总收益的24%,除非该持有人确定该持有人免于备用扣缴。为了避免扣留备份 ,

2


任何投标股东或其他非美国股东(如要约收购要约的第15节所定义)必须提交相应的国税表W-8,向该股东S或其他收款人S证明免于备用扣缴,除非该股东另有规定免除备用扣缴。表格 可从美国国税局网站www.irs.gov获取。请参阅购买要约的第3节和第15节。

如果您希望我们投标您的全部或任何部分股份,请通过填写、执行、拆分并将随附的指示表格返回给我们来指示我们。随函附上将您的指导表退还给我们的信封。

如果您授权我们投标您的股票,我们将投标您的所有股票,除非您在所附的指示表格上另有说明。

我们要求您立即采取行动。您的指导表应在充足的时间内发送给我们,以便我们在截止日期前代表您提交标书。请注意,要约和撤销权将于2024年6月18日纽约市时间下午5点到期,除非要约延期或终止。

本公司不会向任何司法管辖区的股东提出要约,亦不会接受任何要约认购的股份,因为在任何司法管辖区这样做是违法的。本公司并不知悉有任何司法管辖区在作出要约时不符合适用法律。如本公司知悉任何司法管辖区根据要约提出要约或接受股份不符合任何有效的适用法律,本公司将诚意遵守适用法律。如经该等诚意努力后,本公司仍不能遵守适用法律,本公司将不会向该司法管辖区的股份持有人提出要约(亦不会接受股份持有人或其代表的投标)。于任何司法管辖区内,如证券或蓝天法律规定要约须由持牌经纪或交易商提出,则要约 应视为由一名或多名根据该司法管辖区法律获发牌的注册经纪代表S代表本公司提出。

虽然公司S董事会已批准要约,但IT、公司、托管人或信息代理人 没有、也没有就是否竞购您的股票或您选择竞购您的股票的价格向您提出任何建议。该公司尚未授权任何人 提出任何此类推荐。你必须自己决定是否投标你的股票,如果是的话,你要投标多少股票,以及你将以什么价格出价。在此过程中,您应仔细阅读《购买要约》和《附函》中包含或合并的信息,包括要约的目的和效果。建议您与您自己的税务顾问、财务顾问和/或经纪人讨论您的决定。

3


关于以下方面的指示表格

可口可乐巩固公司

提供现金购买

总购买价格的普通股股份

不超过20亿美元

每股购买价格不低于每股850美元

每股不超过925美元

兹签名确认(S)收到您的来信和所附的2024年5月20日的购买要约。提供给 购买?),以及相关的提交函(?)意见书、收件箱以及可能不时修改或补充的购买要约一起,收件箱报盘?),由特拉华州一家公司可口可乐联合公司(The Coca-Cola Consolated,Inc.)公司),以现金购买普通股,每股面值1.00美元,根据(I)投标股东指定的不低于每股850美元但不高于每股925美元的价格进行拍卖投标或(Ii)收购价格投标,在任何情况下,均根据收购要约和递交函中描述的条款和条件进行。

下列签署人指示(S)阁下按要约条款及受制于要约条件,向本公司发售下列数目的股份,或如无注明股份数目,则按要约条款及受制于要约条件,将阁下所持有的所有股份 交予下文签署人的账户。

在参与要约收购时, 签字人确认:(1)要约由公司自愿设立,其性质为酌情性,可根据要约收购的规定由公司延长、修改、暂停或终止;(2)签字人是自愿参与要约收购;(3)股票未来价值未知,无法确定;(4)签字人已收到要约收购要约和附函(经修订或补充);(5)以下签署的S投标股票或收取收益所引发的任何外汇义务完全由他/她负责;(6)无论公司就 任何或所有所得税/资本利得税、社会保障或保险税、转让税或其他与税收有关的项目采取任何行动税目与要约和股份处置有关,签署人 承认所有税目的最终责任是并仍然是他或她的唯一责任。在这方面,签署人授权本公司扣缴扣缴义务人依法必须扣缴的所有适用税目。签署人同意本文件所述的签署人S的个人资料由本公司、其附属公司及第三方管理人(视情况而定)收集、使用及以电子或其他形式转让,以执行、管理及管理彼等参与要约的唯一目的。

签署人理解本公司持有有关其本人的某些个人信息,包括但不限于签署人S的姓名、家庭住址和电话、出生日期、社保号码或其他身份号码、国籍、公司持有的任何普通股、所有认购权的详情或对签署人S所持已发行股份的任何其他权利,以便执行、管理和管理其股票所有权(数据?)。签字人明白,数据可能会被转让给任何协助实施、管理和管理要约的第三方,这些收件人可能位于其国家或其他地方,并且收件人S所在的国家可能与其国家有不同的数据隐私法律和保护措施。以下签署人明白,他或她可以要求提供一份包含任何潜在数据接收者的姓名和地址的列表。下文签署人授权收受人以电子或其他形式接收、拥有、使用、保留及转让有关资料,以落实、管理及管理其参与要约,包括向下文签署人持有本公司任何S普通股的经纪或其他第三方可能需要的任何必要转移。签字人明白,只有在实施、管理和管理其参与要约所必需的时间内,才会保存数据。签字人理解,他或她可以随时查看数据,要求提供有关数据存储和处理的附加信息, 要求对数据进行任何必要的修改,或拒绝或撤回本协议,在任何情况下都是免费的。但签字人明白,拒绝或撤回其同意可能会影响其参与要约的能力。了解更多

4


如有关于拒绝同意或撤回同意的后果的信息,签字人理解他或她可以与保管人联系。

您为下列签字人的账户提供的股份数量:    股份。除非 另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有股票都将被认购。

下面签署的是投标股份 如下(只勾选一个方框):

(1)

拍卖价格投标:投标股票的每股价格(以美元为单位)(见附函说明4)

通过选中以下框之一,而不是选中购买价格招标下的框,下面签署的 将以选中的价格投标股票。如果本公司为股份选择的收购价低于下面勾选的价格,则本次选择可能导致没有任何股份被购买。希望以一个以上价格出售股票的股东必须按每个价格分别填写一份保证交付通知和/或转让函(参见要约购买要约第3节和转让函说明4)。相同的股票不能以一个以上的价格进行投标,除非按照要约收购要约第4节的规定事先并有效地撤回。

拍卖价格投标:股票被投标时的每股价格(美元)

☐ $850.00

☐ $852.50

☐ $855.00 ☐ $857.50

☐ $860.00

☐ $862.50

☐ $865.00 ☐ $867.50

☐ $870.00

☐ $872.50

☐ $875.00 ☐ $877.50

☐ $880.00

☐ $882.50

☐ $885.00 ☐ $887.50

☐ $890.00

☐ $892.50

☐ $895.00 ☐ $897.50

☐ $900.00

☐ $902.50

☐ $905.00 ☐ $907.50

☐ $910.00

☐ $912.50

☐ $915.00 ☐ $917.50

☐ $920.00

☐ $922.50

☐ $925.00

(2)

采购价格招标(见附函说明5)

通过勾选这一个框而不是拍卖价格招标下的一个价格框:投标股票的每股价格(美元) ,签名人即为投标股票,并愿意接受公司根据要约条款确定的收购价。此行动将使 本公司根据要约购买股份的机会最大化(取决于按比例分配)。请注意,就确定要约中的收购价而言,本次选择被视为以每股850美元的最低价格进行的股份收购,并可能导致收购价较低,并可能导致以每股850美元的最低价格收购投标的股份。(见购买要约第3节和附函说明5)。

勾选上面的一个,也只能勾选一个。如果选中以上多个框,则表示没有适当的股票投标。如果未选中任何框,您将被视为已 进行了采购价格投标。

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奇数地段

(见购买要约第1节和附函第6栏)

在某些条件下,持有少于100股的股东可以在任何其他 投标股份按比例分配之前接受其股份以供支付。这项优惠不适用于部分投标或合计持有100股或以上股份的实益持有人或登记持有人,即使这些持有人拥有代表少于100股的独立账户或凭证。 因此,本节只适用于由实益拥有或登记持有合计少于100股股份的人或其代表投标股份的情况。下列签署人(勾选一个方框):

是合共少于100股股份的实益拥有人或纪录拥有人,而所有该等股份均在竞投中;或
是经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人,且(A)正为实益拥有人(S)竞投其为其记录保持者的股份,及(B)根据实益拥有人(S)向其作出的陈述 相信每个该等人士均为合共少于100股的实益拥有人,并正在竞投所有该等股份。

此外,下面的签名者也在投标股票(勾选一个框):

按公司将根据要约条款确定的收购价(勾选此方框的人无需在上面注明每股价格);或
以上文标题为拍卖价格投标的每股价格:投标股票的每股价格(美元)。

6


附条件投标

(见购买要约第6节和附函第6栏)

投标股东可以按照要约收购要约第六节的规定,以公司购买全部或指定最低数量的投标股份为条件进行股份投标。除非公司根据要约条款至少购买了您在下面指定的最低数量的股票,否则您投标的任何股票都不会被购买。 投标股东S有责任计算必须从股东那里购买的最低股票数量,以便股东有资格获得美国 联邦所得税的出售或交换(而不是分配)待遇。敦促股东在填写本节之前咨询他们自己的税务顾问。不能保证有条件的投标将为任何投标股票的股东实现预期的美国联邦所得税结果。除非选中此框并指定最低股份数量,否则您的投标将被视为无条件的。

必须从我/我们购买的最低股票数量为:    股票。

如果由于按比例分配,指定的最低数量的股份将不会被购买,公司可以 接受有条件的随机投标,如有必要。然而,要获得随机抽签购买的资格,投标股东必须已投标其所有股份,并选中此框:

投标股份代表以下签署人持有的所有股份。

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所有希望在此给予指示的人必须填写下面的表格

本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是通过邮件递送,则建议使用带有回执的挂号邮件,并适当投保。在任何情况下,都应留出足够的时间以确保及时交货。

签名(S):

姓名(S):

(请打字或打印)

纳税人身份识别或社会保障号码 :

地址:

邮政编码:

日间区号和电话号码:

日期:    ,2024年

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