证物(A)(1)(D)

可口可乐巩固公司

提供现金购买

总购买价格的普通股股份

不超过20亿美元

每股购买价格不低于每股850美元

每股不超过925美元

要约、分期付款期和提款权将于下午5:00到期,纽约市时间, 2024年6月18日,除非报价被延长或取消(该时间,如果可能延长,则为有效期)。“

2024年5月20日

致经纪人、经销商、 商业银行、

信托公司和其他提名者:

我们由可口可乐联合公司任命,特拉华州的一家公司( ?公司?),担任信息代理 与公司要约以现金购买其普通股股份(每股面值1.00美元)相关(要约’普通股),根据(i)以投标股东指定的价格进行拍卖, 不低于每股850美元且不高于925美元(拍卖投标”)或(ii)采购价格投标(购买价格投标),在任何情况下,均须遵守日期为2024年5月20日的 购买要约( 提议购买),并在有关的意见书(·提交函,以及可能不时修改或补充的购买要约,“提供”)。请将所附材料的副本提供给您的客户,这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。

在到期时间之后,根据要约条款并受要约条件的限制,公司将确定每股单一价格( 购买价格”),其将支付在要约中有效投标且未有效撤回的S普通股,考虑到根据拍卖投标和收购价投标投标的股份数量以及根据拍卖投标投标股份的股东指定的价格。就厘定收购价而言,根据收购价格投标的股份将被视为已按每股850美元(要约下的每股最低价格)的价格进行投标。收购价格将为每股不少于850美元且不超过每股925美元的最低价格 ,使本公司能够购买在要约中有效投标但未有效撤回的股份的最高数量,总购买价不超过2,000,000,000美元。如果拍卖投标中指定的价格高于购买价格,则不会购买根据拍卖投标有效投标的股票 。根据要约购买的所有股票将以相同的收购价购买,无论股东是否以较低的 价格出价。

如果要约中以收购价或低于收购价的价格要约收购价值超过2,000,000,000美元的股份,本公司保留根据要约按收购价接受额外2%已发行股份的权利,而不延长到期时间。

由于收购要约中描述的按比例分配、零星批次优先权和有条件投标条款,如果超过本公司寻求购买的股份数量按收购价或低于收购价进行有效投标且未有效撤回,则按收购价或低于收购价进行投标的所有股份均不得购买。

如果要约的条款和条件已经得到满足或放弃,并且以收购价或低于收购价的价格有效投标的股票,而在到期时间之前没有有效撤回,将导致总收购价超过20亿美元,公司将按以下优先顺序购买普通股:(I)第一,全部


以购买价或低于收购价的价格有效投标(且在到期前未有效撤回)的不到100股的奇数批所拥有的股份;(Ii) 第二,所有其他投标股份(不符合条件的有条件投标股份除外)按购买价或以下有效投标(且未在到期时间前按比例有效撤回),并作出适当调整以避免购买零碎股份,直至本公司购买股份,导致总收购价为2,000,000,000美元;及(3)第三,仅在必要时允许 公司购买总收购价为2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000要有资格随机购买,股票被有条件地投标的股东必须已经投标了他们所有的股票。请参阅购买要约的第1节和第6节。

这一要约并不以投标的最低股份数量为条件。不过,收购要约还需满足其他一些条件,包括融资条件。请参阅购买要约的第7节。

为供您参考,并将您为其持有以您的名义或您的指定人的名义登记的股票的客户转交给您的客户,我们随函附上以下文件:

1.

购买要约,日期为2024年5月20日;

2.

意见书(包括W-9表格),供您在接受您客户的要约和投标股份时使用,并供您的客户参考;

3.

致客户信函,用于向您的客户发送您为其持有以您的名义或以被指定人的名义登记的股票的账户,并提供一份指示表格,以获得此类客户S关于要约的指示;

4.

关于股票的保证交付通知,用于在以下情况下接受要约:代表您客户股票的证书 无法立即获得或无法在到期时间前交付给您以进一步交付给托管机构(或无法及时完成簿记转移程序 ),或者如果时间不允许所有必需的文件,包括一份正确填写和正式签署的提交函,在到期时间之前送达托管机构;以及

5.

寄回的信封以Equiniti Trust Company,LLC为寄存人。

要约的条件在要约购买的第7节中有描述。请参阅收购要约的第15节 ,以了解根据要约以股票换取现金对股东产生的重大美国联邦所得税后果的摘要,包括与预扣要求有关的后果。

我们要求您立即采取行动。我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约和撤销权将于2024年6月18日纽约市时间下午5:00到期,除非延长或终止要约。本公司在任何情况下都不会支付购货价格的利息,即使有任何延迟付款也是如此。

对于根据要约进行有效投标的股份:

本公司S普通股股票证书,或根据要约收购要约规定的入账转让程序确认收到股份,连同有效填写并妥为签立的提交函(包括任何所需的签名担保),或如为入账转让,则为S代理人电文(定义见要约收购),以及提交函要求的任何其他文件,必须在截止日期前由托管人按要约购买要约封底页上的地址收到;或

投标股东必须在到期前遵守要约收购中规定的保证交付程序,此后按照该程序及时交付符合该保证交付通知的股票。

虽然S公司董事会已批准要约,但公司、托管人或信息代理商没有,也没有向您的客户推荐以下内容

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是否投标或不投标,或者关于他们可以选择投标股票的一个或多个价格。本公司未授权任何人提出此类建议。你的客户必须自己决定是否出售他们的股票,如果是的话,出售多少股票,以及他们将以什么价格出售这些股票。在此过程中,您的客户应仔细阅读购买要约中包含的或通过引用并入要约和递交函中的信息,包括要约的目的和效果。请参阅购买要约的第2节。我们敦促您的客户与自己的税务顾问、财务顾问和/或经纪人讨论他们的 决定。

本公司将不会向经纪商、交易商或其他人士支付任何费用或佣金(购买要约中所述的向信息代理和托管人支付的费用除外),以根据要约征求股份投标。但是,公司将根据您的要求,向您的客户补偿因将随附的购买要约和相关材料的副本转发给您而产生的常规邮寄和处理费用。除要约收购书中另有规定外,公司将根据要约购买 股票而支付或安排支付所有股票转让税(见要约收购要约第5节)。

公司不会向任何司法管辖区的股东提出要约,也不会接受任何投标的股份,在任何司法管辖区,这样做都是非法的。本公司并不知悉有任何司法管辖区的要约提出不符合适用法律。如果本公司发现任何司法管辖区根据要约提出要约或接受股份不符合任何有效的适用法律,本公司将真诚地努力 遵守适用法律。如果在这种诚信努力后,本公司不能遵守适用的法律,将不会向该司法管辖区的股份持有人提出要约(也不会接受股份持有人或其代表的投标)。在任何 证券或蓝天法律规定须由持牌经纪或交易商提出要约的司法管辖区内,要约应视为由根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪代表S提出。

如有问题、请求协助或索取所附材料的其他副本,请通过下列电话号码和地址与信息代理联系。

此优惠的信息代理为:

LOGO

InnisFree并购公司

麦迪逊大道501号,20楼

纽约,邮编:10022

股东拨打免费电话: 1-877-456-3507

银行和经纪人付费电话: 1-212-750-5833

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要约的保管人为:

LOGO

手寄、特快专递、快递

或其他加急服务:

邮寄:

Equiniti Trust Company,LLC

挑战者路55号

200号套房

里奇菲尔德公园,新泽西州07660

收件人:重组部

Equiniti Trust Company,LLC

运营中心

收件人: 重组部

邮政信箱525号

里奇菲尔德公园,新泽西州07660

非常真诚地属于你,

InnisFree并购公司

本信函或随附文件中的任何内容均不应使您或任何其他人成为公司、存管人、信息代理人或其中任何一方的任何附属机构的代理人,也不应授权您或任何其他人代表其中任何一方就要约提供任何信息或使用任何文件或发表任何声明,所附文件及其所载的声明除外。

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