表格 6-K
证券 和交易委员会
华盛顿特区 20549
外国发行人的报告
根据第 13a-16 或 15d-16 条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 5 月
委员会文件编号:001-12518
桑坦德银行,S.A.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
Ciudad Grupo 桑坦德
28660 博阿迪利亚德尔蒙特 (马德里) 西班牙
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度报告:
20-F 表格 40-F ☐
桑坦德银行,S.A.
目录
物品 | ||
1 | 2024 年 5 月 16 日其他相关信息报告 |
第 1 项
桑坦德银行(桑坦德银行或要约人)根据 证券市场立法的规定,传达了以下信息:
其他相关信息
继2024年5月7日就桑坦德银行向其 未偿还的15亿美元持有人发出邀请函之后(注册编号为2235和28485),信函的发出(注册编号为2235和28485)。 非逐步升级非累积性或有可转换永久优先1级证券(ISIN:XS1793250041)(优先证券)将投标其优先证券,供要约人以现金购买,总名义金额不超过最高接受金额( 要约),要约人现在宣布要约的结果。
本公告中使用但未另行定义的大写术语 应具有要约备忘录中赋予的含义。
优惠的到期时间为2024年5月15日下午5点(欧洲中部时间)。
要约人特此宣布,它将根据要约备忘录中规定的条款和条件(包括新融资 条件)和相关收购价格接受购买所有根据要约有效发售的优先证券,不按比例分配,总名义金额 为1,312,400,000(承兑金额),占优先证券未偿还名义金额的87.49%,如下表所示。
优先证券的描述 |
ISIN | 杰出 标称金额 |
第一个可选 兑换日期 |
购买价格 | 接受 金额 |
按比例分配 因素 |
||||||||||||||||||
1,500,000,000 4.75%。 非逐步升级非累积或有可转换永久优先1级证券 |
XS1793250041 | | 1,500,000,000 | 2025 年 3 月 19 日 | 百分之百。 | | 1,312,400,000 | 不适用 |
要约人根据要约购买的优先证券将由要约人取消,并且不会重新发行或转售。未根据要约有效提交或有效提交但未被接受购买的优先证券将保持 未偿还状态。结算日之后,未偿还的名义优先证券将为187,600,000美元
要约人接受购买的优先证券的 投标对价将在要约的结算日(预计为2024年5月20日)支付。
任何有关要约信息的请求均应发送给经销商经理或 投标代理人,其联系方式如下所列。
经销商经理
桑坦德银行,S.A. 桑坦德城集团 坎塔布里亚大道 s/n 28660 西班牙马德里 收件人:责任 管理层 电子邮件:liabilitymanagement@gruposantander.com |
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 麦迪逊大道 437 号,10 楼 纽约,纽约 10022 美国 个州 电话(美国免费电话):+1 (855) 404-3636 电话(收集):+1 (212) 350-0660 收件人:责任管理组 电子邮件:AmericasLM@santander.us | |
招标代理人 Kroll 发行人服务有限公司 The Shard 伦敦桥 街 32 号 伦敦 SE1 9SG 英国 王国 电话:+44 20 7704 0880 收件人:亚历山德罗·佐尔扎 电子邮件: santander@is.kroll.com 网站:https://deals.is.kroll.com/santander |
博阿迪拉德尔蒙特(马德里),2024 年 5 月 16 日
不得在任何 司法管辖区内或向其发布本公告是非法的 司法管辖区内或向其发布或分发本公告的任何人发布、发布或分发。
免责声明
本公告必须与要约备忘录一起阅读。本公告和要约备忘录包含重要信息 ,在就要约做出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。如果任何合格持有人对本公告的内容、要约备忘录或其应采取的行动有任何疑问,建议 立即向其经纪商、银行经理、律师、会计师或其他独立财务、税务或法律顾问寻求自己的财务、法律、监管和税务建议,包括有关任何税收后果的建议。
本公告和要约备忘录在某些司法管辖区的发布可能会受到法律的限制。每位要约人、交易商经理和投标代理人都要求拥有本 公告和/或要约备忘录的人员告知并遵守任何此类限制。
致美国投资者的通知
拟议的交易 涉及在西班牙注册的桑坦德银行股份公司的证券。与拟议交易相关的信息受西班牙披露要求的约束,这些要求与美国 州的披露要求不同。
由于公司位于西班牙,其部分或全部高管和董事是西班牙居民,因此您可能难以行使您根据美国联邦证券法就拟议交易提出的权利和提出的任何索赔。您可能无法以违反美国 证券法为由在西班牙法院起诉该公司或其高级管理人员或董事。最后,可能很难强迫该公司及其关联公司接受美国法院的判决。
您应该 注意,在拟议交易未决期间,公司可以随时购买拟议交易以外的标的证券,例如公开市场或私下协商购买。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
桑坦德银行,S.A. | ||||||
日期:2024 年 5 月 16 日 | 来自: | //Pedro de Mingo kaminouchi | ||||
姓名: | 佩德罗·德·明戈神之内 | |||||
标题: | 监管合规主管 |