展品 1.7

S.A. 桑坦德银行公布要约结果

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2024年5月16日——继2024年5月7日 公告之后,桑坦德银行(“要约人”)现宣布其向未偿还的15亿欧元 4.75% 的持有人发出邀请的最终结果。 非逐步升级非累积或有可转换永久优先1级证券(ISIN:XS1793250041),受2024年5月7日要约备忘录(“要约备忘录”)中描述的条款和条件以及分配 限制的约束。

本公告中使用但未定义的大写术语的含义与要约备忘录中给出的含义相同。

该优惠的到期时间为 2024 年 5 月 15 日下午 5 点(欧洲中部时间 时间)。

要约人特此宣布,它将根据要约备忘录中规定的条款和条件 (包括新的融资条件)和相关收购价格接受根据要约有效出售的所有优先证券,不按比例收购 ,总名义金额为1,312,400,000欧元(接受金额),占未偿还名义金额的87.49% 优先证券,如以下摘要所示。

** 最终结果摘要 **

优先股 证券的描述/ISIN/未偿还的名义金额/首次可选赎回日期/购买价格/承兑金额/比例因子

1,500,000,000 欧元 4.75%。非增值型非累积或有可转换永久优先级 1 级证券/XS1793250041/1,500,000,000 欧元/ 2025 年 3 月 19 日/ 100%/1,312,400,000 欧元/1,312,400,000 欧元/不适用

要约人根据要约购买的优先证券将由要约人取消,并且不会重新发行或转售。未根据要约有效提交或 有效提交但未被接受购买的优先证券将保持未偿还状态。结算日之后,未偿还的名义优先证券名义金额为187,600,000欧元。

要约人接受购买的优先证券的投标对价将在 要约的结算日(预计为2024年5月20日)支付。

** 经销商经理 **

南卡罗来纳州桑坦德银行:liabilitymanagement@gruposantander.com

桑坦德美国资本市场有限责任公司:AmericasLM@santander.us

** 招标代理**

Kroll 发行服务有限公司: +44 20 7704 0880/santander@is.kroll.com/ https://deals.is.kroll.com/santander


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