• |
税前缴款:2023年第四季度产生的税前缴款为9,050万美元,较2022年第四季度的1.030亿美元下降了12%,截至2023年12月31日止年度的税前缴款为3.142亿美元,与截至2022年12月31日止年度的3.097亿美元相比增长了1%。2023 年第四季度除税前缴费疲软是管理服务、
视频以及该公司一些支出最高的代理客户减少了 CTV 支出,以及 Nexxen 终止了与某些客户利润较低的关系的副产品。2023年全年税前缴款还受到
全年广告条件的艰难影响,这严重影响了公司几家中小型机构客户的预算和支出;公司专注于传统非程序化绩效相关活动的非核心业务
显著下降;以及Amobee和Nexxen销售团队、技术堆栈和管理团队的初始整合所带来的挑战。Nexxen认为,其销售团队
完全有能力推动2024年的增长,因为它现在只专注于销售而不是整合计划,并且配备了具有需求的技术和数据能力的显著增强平台。Nexxen
谨慎乐观地认为,宏观经济和广告条件将在2024年有所改善,这可能会推动其大型客户的预算和支出的增加。
|
• |
计划收入:2023年第四季度的计划收入为8,600万美元,较2022年第四季度的9,450万美元下降了9%,而截至2023年12月31日的年度计划收入为2.990亿美元,与截至2022年12月31日的2.744亿美元相比增长了9%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的程序化收入减少是由于公司一些较大客户的
比较广告需求和支出疲软所致,除税前总捐款减少的副产品,而截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比,增长主要是由于
Amobee的整合完成推动的,其中包括强劲的程序化收入足迹。
|
• |
CTV 收入:2023 年第四季度的 CTV 收入为 1,990 万美元,而 2022 年第四季度为 3,300 万美元。CTV收入受到多种因素的影响,包括SAG-AFTRA罢工,以及该公司一些最大的中小型机构客户的CTV
支出减少。重要的是,这些客户在2023年第四季度继续在Nexxen更广泛的平台产品上消费,但主要选择了该公司成本较低的、基于性能的
编程解决方案,例如移动视频和显示器。该公司认为,这是节约成本的努力以及随着消费者越来越多地在手机和平板电脑上直播内容
以及CTV而不断演变的结果,所有这些都是公司可以灵活地为广告客户提供服务的选项。截至2023年12月31日的财年,CTV收入为8,550万美元,较截至2022年12月31日止年度的9,720万美元下降了12%。该公司认为,将在2024年实现CTV收入增长,因为人们乐观地认为宏观经济状况将改善,其大型客户的预算和支出将增加。
|
• |
CTV 和程序化收入百分比:截至2023年12月31日的三个月和十二个月中,CTV收入分别占计划收入的23%和29%,而去年同期
的这一比例为35%。在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中,计划收入增长至收入的90%,而去年同期分别占收入的88%和82%。
|
• |
调整后的息税折旧摊销前利润:截至2023年12月31日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润为3,200万美元,截至2023年12月31日的十二个月,调整后的息税折旧摊销前利润为8,320万美元,而去年同期为3,690万美元和1.449亿美元。同比下降归因于Amobee的整合,其业务线的盈利能力低于
Nexxen收购前的独立业务,并且与2022年相比,该公司一些最大客户的支出在2023年全年有所减少。
|
• |
调整后的息税折旧摊销前利润率:截至2023年12月31日的三个月,按税前缴款计算的调整后息税折旧摊销前利润率为35%,按收入计算,调整后的息税折旧摊销前利润率为33%,而截至2022年12月31日的三个月,按税前缴款计算的调整后息税折旧摊销前利润率为36%,按收入计算为34%。在截至2023年12月31日的十二个月中,Nexxen按税前缴款计算的调整后息税折旧摊销前利润率为26%,按收入计算为25%,而截至2022年12月31日的十二个月按税前缴款计算为47%,按收入计算为43%。该公司预计,调整后的息税折旧摊销前利润率将在2024年全年与2023年全年相比扩大
,原因是预计税前缴款将增加。
|
• |
视频收入:在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中,视频收入继续占公司程序收入的大部分,分别为67%和69%,而截至2022年12月31日的三个月和十二个月中分别为80%
和89%。
|
• |
流动性资源:截至2023年12月31日,公司的净现金为1.343亿美元,包括2.343亿美元的现金和现金等价物,被约1亿美元的
主要长期债务以及未提取的8000万美元循环信贷额度所抵消。截至2024年3月4日,该公司的净现金余额增加到约1.460亿美元。公司打算将短期现金
资源优先用于战略内部增长投资和计划、正在进行的普通股回购计划以及未来的潜在股票回购计划。该公司预计短期内不会有任何重大收购,因为
它认为其技术和数据堆栈现在提供了必要的组件,可以在数字广告生态系统中增加市场份额。
|
• |
完成了对Nexxen(来自Tremor International)的品牌重塑,为公司在客户和投资者中的定位提供了更好的定位
|
o |
简化和增强了公司先进的数据驱动技术堆栈的整体价值主张。
|
o |
2024年1月,将公司的母公司名称更新为耐克森国际有限公司,并将其在美国和英国市场的股票代码从 “TRMR” 更改为 “NEXN”。
|
o |
在2024年2月28日的纳斯达克闭幕式上庆祝了公司的品牌重塑,在客户和投资者中进一步推动了公司的品牌重塑,并提高了行业知名度。
|
• |
对VIDAA的投资创造了新的数据许可收入来源,这反映了令人兴奋的增长机会
|
o |
Nexxen最初对自动内容识别(“ACR”)数据许可合作伙伴产生了显著的需求,这些合作伙伴来自业内主要的第三方数字服务商、机构以及主要研究和测量机构,他们希望利用这家
公司在全球范围内独家获得VIDAA快速增长的智能电视数据足迹的机会。
|
o |
预计这种高利润的年度经常性数据许可收入将反映Nexxen的巨大增长机会,同时也使公司的收入基础具有更大的弹性,因为该公司认为该收入不太容易受到广告需求条件波动的影响。
|
• |
通过与PeerLogix的独家合作以及VIDAA的持续增长,显著扩大了电视情报的数据覆盖范围;现在在美国和英国提供解决方案,预计将在2024年进一步进行国际扩张
|
o |
Nexxen与观众发现平台PeerLogix建立了新的独家合作伙伴关系,通过来自Netflix、Hulu和迪士尼+等平台的优质实时流媒体收视率数据来增强该公司的电视情报解决方案。
TV Intelligence 是一个庞大的数据集,包括机顶盒(“STB”)、ACR 和跨屏面板数据,仅在美国就有大约 5000 万个家庭的电视和流媒体收视率数据提供见解,从而为整个电视和流媒体生态系统的客户提供更多
的有效定位。
|
o |
VIDAA是海信的主要CTV操作系统,其全球ACR数据至少可以在2026年底之前由耐克森独家获利和分发,其覆盖范围在2023年增长到超过2500万台联网电视,显著扩大和增强了耐克森的电视收视率数据足迹。根据VIDAA的数据,到2024年,到目前为止,这一数字已经增加到超过2600万台联网电视。
|
o |
在英国推出了电视收视受众,同时扩大了公司在美国的电视情报服务,在 2023 年第四季度实现了显著并增加了采用率。该公司预计,这两个市场将在2024年进一步增长。
|
o |
该公司预计将于2024年在其他主要国际市场推出其电视情报解决方案,从而增强和扩大公司的国际CTV增长机会。
|
• |
扩大并扩大了 CTV 合作伙伴名单;与更多全球主要智能电视 OEM 建立了关系
|
o |
扩大了公司与TCL FFALCON(“TCL”)的战略合作伙伴关系,不仅仅允许广告客户获得TCL渠道中的CTV和OTT供应,还将TCL的原生显示器库存作为首选
供应合作伙伴独家出售。
|
o |
继Nexxen与Alphonso Inc.和LG电子公司达成和解和合作协议后,该公司现在与全球主要智能电视原始设备制造商的更大范围建立了关系。
|
o |
与户外(“OOH”)广告集团Taiv合作,为整个广告生态系统的客户扩大了Nexxen的CTV OOH机会。该合作伙伴关系通过在美国体育酒吧和餐厅的
屏幕上吸引受众,提供身临其境、高影响力的广告体验,在 Nexxen 更大的 CTV OOH 产品中又一次触及 CTV 接触点。
|
• |
在2024年美国大选周期之前,Nexxen Discovery的受众发现和定位能力提高了采用率并引起了极大的兴趣
|
o |
Nexxen Discovery是该公司以数据为动力的B.I. 工具,已被主要行业合作伙伴采用,并在2024年美国大选周期之前引起了政治广告商和机构的浓厚兴趣。
|
o |
尽管从历史上看,政治并不是Nexxen的重大纵向领域,随着Nexxen Discovery的产品组合中加入Nexxen Discovery,以及对垂直领域的专门销售重点的增加,Nexxen预计,在2024年的选举年,在
纵向领域内实现增长,eMarketer估计美国政治广告支出将超过120亿美元。
|
• |
在截至2023年12月31日的三个月和十二个月中,在生态系统的买入和卖出方面增加了大量新客户,同时在整个2023年保留了公司
支出最高的客户中的绝大多数
|
o |
2023 年第四季度,Nexxen DSP 在娱乐、食品和饮料、汽车和金融垂直领域新增了 111 个活跃消费的首次广告客户。该数字包括14个新的企业自助服务
广告商客户,其中一些全球最大和最受认可的CTV出版商、广播公司和消费品包装公司(“CPG”)公司重点介绍了这些客户,以及三家利用公司在
自助服务方面的解决方案的新独立机构。在截至2023年12月31日的十二个月中,该公司新增了334名活跃消费的首次广告客户客户。
|
o |
Nexxen SSP 在 2023 年第四季度增加了89个新的供应合作伙伴,其中包括美国的78个供应商,涉及多个垂直领域和格式,包括CTV、广播电视、移动和手机游戏。在截至2023年12月31日的十二个
个月中,公司增加了372个新的供应合作伙伴,其中包括美国的327个供应伙伴。
|
o |
截至2023年12月31日的财年,该公司的净收入留存率为73%,而截至2022年12月31日的年度为80%。下降的原因是宏观经济形势严峻,导致公司一些最大的中小型代理机构客户的预算减少,这导致整体支出减少,在Nexxen更广泛的产品生态系统中转向低成本选项,以及Nexxen终止了与某些客户利润较低的
关系。
|
o |
经以色列法院和公司董事会批准,公司于2023年12月20日启动了一项新的2000万美元普通股回购计划。
|
o |
该公司在2023年第四季度回购了221,506股股票,平均价格为201.01便士,总投资额为446,139英镑,合565,714美元。
|
o |
该公司的普通股回购计划将持续到2024年6月18日早些时候以及该计划完成之日。股票回购计划不要求Nexxen回购任何特定数量的普通股
股,根据适用法律,公司可以随时自行决定暂停、修改或终止该计划。
|
o |
当前的股票回购计划完成后,公司董事会打算评估额外股票回购计划的实施情况,前提是当时的市场状况并获得必要的
监管批准,包括在需要时获得以色列法院的批准。
|
o |
2024年2月28日,耐克森宣布达成有利的和解协议,并启动了与阿方索公司和LGE为期三年的战略合作伙伴关系,解决了投诉所涉争议,并结束了双方的
诉讼。
|
o |
已执行的和解协议包括现金部分和商业战略伙伴关系。通过合作和和解协议,Alphonso Inc.将授予Nexxen有限的权限,使他们能够将LG的部分优质CTV
库存货币化,还将利用Nexxen的数据驱动发现和细分工具。
|
o |
管理层认为,持续的宏观经济阻力和不确定性可能会继续限制公司一些最大的中小型机构客户的短期预算和支出,推动托管服务的持续疲软,
导致客户继续将支出集中在Nexxen广泛产品系列中的低成本解决方案上,但谨慎乐观地认为,在
宏观经济和广告需求状况预期改善的情况下,这些客户将恢复使用公司的优质解决方案。
|
o |
管理层还认为,在Amobee完成整合之后,公司完全有能力利用行业增长趋势,因为其独特的定位是通过
格式和设备灵活地为生态系统两端的客户提供服务,扩大其端到端客户群,利用多种企业技术和数据解决方案扩大客户群,增加其数据许可收入,并增加其代理和电视合作伙伴关系。管理层还
预计,与2023年全年相比,2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润率将扩大,CTV收入将增长,Nexxen提供以下财务指导:
|
• |
2024 年全年税前缴款约在 3.4 亿美元至 3.45 亿美元之间
|
• |
2024 年全年调整后息税折旧摊销前利润约为 1 亿美元
|
• |
2024 年全年计划收入将反映 2024 年全年收入的大约 90%
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的十二个月
|
|||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
%
|
2023
|
2022
|
%
|
||||||||||||||||||
国际财务报告准则要点
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
95.9
|
107.7
|
(11
|
%)
|
332.0
|
335.3
|
(1
|
%)
|
||||||||||||||||
计划收入
|
86.0
|
94.5
|
(9
|
%)
|
299.0
|
274.4
|
9
|
%
|
||||||||||||||||
营业利润(亏损)
|
9.6
|
10.8
|
(11
|
%)
|
(17.0
|
)
|
44.8
|
(138
|
%)
|
|||||||||||||||
按毛利计算的净收益(亏损)利润率
|
5
|
% |
6
|
%
|
(10
|
%)
|
9
|
%
|
||||||||||||||||
总综合收益(亏损)
|
5.3
|
9.8
|
(45
|
%)
|
(18.1
|
)
|
16.2
|
(212
|
%)
|
|||||||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损)
|
0.02
|
0.03
|
(36
|
%)
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
(201
|
%)
|
|||||||||||||||
非国际财务报告准则亮点
|
||||||||||||||||||||||||
不是 tac 的捐款
|
90.5
|
103.0
|
(12
|
%)
|
314.2
|
309.7
|
1
|
%
|
||||||||||||||||
调整后 EBITDA
|
32.0
|
36.9
|
(13
|
%)
|
83.2
|
144.9
|
(43
|
%)
|
||||||||||||||||
按税前缴款计算的调整后息税折旧摊销前利润率
|
35
|
%
|
36
|
%
|
26
|
%
|
47
|
%
|
||||||||||||||||
非国际财务报告准则净收益
|
14.5
|
22.2
|
(35
|
%)
|
32.2
|
91.8
|
(65
|
%)
|
||||||||||||||||
非国际财务报告准则摊薄后每股收益
|
0.10
|
0.15
|
(35
|
%)
|
0.22
|
0.60
|
(63
|
%)
|
• |
Nexxen International 截至2023年12月31日的第四季度和十二个月财报网络直播和电话会议
|
• |
2024 年 3 月 6 日,太平洋时间上午 6:00 /美国东部时间上午 9:00 /格林威治标准时间下午 2:00
|
• |
网络直播链接:https://edge.media-server.com/mmc/p/93my32xz
|
• |
参与者拨入号码:
|
o |
美国/加拿大参与者免费拨入电话:(888) 596-4144
|
o |
英国参与者的免费拨入电话:+44 800 260 6470
|
o |
国际参与者免费拨入电话:(646) 968-2525
|
o |
会议 ID:5462475
|
o |
税前缴款:Nexxen的税前缴款定义为毛利加上折旧和摊销,折旧和摊销归因于收入成本和收入成本(不包括折旧和
摊销)减去绩效媒体成本(“流量获取成本” 或 “TAC”)。绩效媒体成本是指在我们的非核心 Performance
活动中,按每千次曝光成本从发布商那里购买曝光量的成本。税前缴款是衡量我们财务业绩的补充指标,不是《国际财务报告准则》所要求或按照《国际财务报告准则》列报的。不应将税前缴款视为衡量财务业绩的毛利的替代方案。税前缴款是一项非国际财务报告准则的财务指标,不应孤立地看待。我们认为,税前贡献是评估Nexxen业绩的有用衡量标准,因为它有助于与我们的核心业务进行一致的比较,而无需考虑与总收入相关的流量获取成本的影响。
|
o |
调整后的息税折旧摊销前利润:我们将Nexxen的调整后息税折旧摊销前利润定义为经国外业务外币折算差额调整后的期内总综合收益(亏损)、重新归类为损益的出售子公司的外币
货币折算、融资费用(收入)、净额、税收支出、折旧和摊销、股票薪酬、重组、收购相关成本和其他费用,
净额。调整后的息税折旧摊销前利润之所以包含在新闻稿中,是因为它是管理层和董事会用来评估我们财务业绩的关键指标。分析师、投资者和其他
利益相关方经常使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们行业的公司。管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润是衡量经营业绩的适当指标,因为它消除了与基础业务业绩没有直接关系的支出的影响。
|
o |
调整后的息税折旧摊销前利润率:我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为按税前缴款计算的调整后息税折旧摊销前利润。
|
o |
非国际财务报告准则每股收益(亏损)和非国际财务报告准则每股收益(亏损):我们将非国际财务报告准则每股收益(亏损)定义为非国际财务报告准则收益(亏损)除以非国际财务报告准则加权平均已发行股份。
非国际财务报告准则的收益(亏损)等于净收益(亏损),不包括股票薪酬,以及基于现金和非现金的收购和相关费用,包括收购的无形资产的摊销、与合并相关的遣散费、
和交易费用。在我们有非国际财务报告准则收入的时期,用于计算非国际财务报告准则每股收益的非国际财务报告准则加权平均已发行股票包括潜在稀释股票的影响。潜在的稀释性
股票由股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位和绩效股票单位组成,每个单位均使用库存股法计算。我们认为,非国际财务报告准则每股收益(亏损)有助于投资者评估
我们的持续运营业绩和每股趋势,还有助于将我们的每股财务业绩与其他公司进行比较,其中许多公司都提供了类似的非国际财务报告准则指标。但是,
我们使用非国际财务报告准则每股收益(亏损)的潜在局限性是,其他公司对非国际财务报告准则每股收益的定义可能有所不同,这可能会使比较变得困难。该衡量标准还可能不包括可能对我们报告的财务业绩产生
重大影响的支出。非国际财务报告准则每股收益(亏损)是一种业绩衡量标准,不应用作流动性的衡量标准。由于这些限制,我们还考虑
净收入的可比国际财务报告准则衡量标准。
|
|
三个月已结束
12 月 31 日
|
十二个月结束
12 月 31 日
|
||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
%
|
2023
|
2022
|
%
|
||||||||||||||||||
(以千美元计)
|
||||||||||||||||||||||||
综合收益总额(亏损)
|
5,341
|
9,796
|
(45
|
%)
|
(18,127
|
)
|
16,238
|
(212
|
%)
|
|||||||||||||||
国外业务的外币折算差额
|
(2,114
|
)
|
(4,735
|
)
|
(2,126
|
)
|
6,499
|
|||||||||||||||||
出售子公司的外币折算重新归类为损益
|
-
|
-
|
(1,234
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||
税收支出
|
6,487
|
5,040
|
2,503
|
19,688
|
||||||||||||||||||||
财务费用(收入),净额
|
(105
|
)
|
717
|
2,008
|
2,327
|
|||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
21,047
|
17,184
|
78,285
|
42,700
|
||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
1,386
|
7,986
|
19,169
|
50,505
|
||||||||||||||||||||
与收购相关的成本
|
-
|
93
|
171
|
6,085
|
||||||||||||||||||||
重组
|
-
|
307
|
796
|
307
|
||||||||||||||||||||
其他费用
|
-
|
540
|
1,765
|
540
|
||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA
|
32,042
|
36,928
|
(13
|
%)
|
83,210
|
144,889
|
(43
|
%)
|
三个月已结束
12 月 31 日
|
十二个月已结束
12 月 31 日
|
|||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
% |
2023 |
2022 |
% |
|||||||||||||||||||
(以千美元计)
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
95,916
|
107,697
|
(11
|
%)
|
331,993
|
335,250
|
(1
|
%)
|
||||||||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
(17,886
|
)
|
(17,265
|
)
|
(62,270
|
)
|
(60,745
|
)
|
||||||||||||||||
归因于收入成本的折旧和摊销
|
(13,682
|
)
|
(11,810
|
)
|
(50,825
|
)
|
(25,367
|
)
|
||||||||||||||||
毛利(国际财务报告准则)
|
64,348
|
78,622
|
(18
|
%)
|
218,898
|
249,138
|
(12
|
%)
|
||||||||||||||||
归因于收入成本的折旧和摊销
|
13,682
|
11,810
|
50,825
|
25,367
|
||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
17,886
|
17,265
|
62,270
|
60,745
|
||||||||||||||||||||
性能媒体成本
|
(5,392
|
)
|
(4,695
|
)
|
(17,810
|
)
|
(25,524
|
)
|
||||||||||||||||
税前缴款(非国际财务报告准则)
|
90,524
|
103,002
|
(12
|
%)
|
314,183
|
309,726
|
1
|
%
|
三个月已结束
12 月 31 日
|
十二个月已结束
12 月 31 日
|
|||||||||||||||||||||||
2023
|
2022 |
% |
2023
|
2022 |
% |
|||||||||||||||||||
(以千美元计)
|
||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)
|
3,227
|
5,061
|
(36
|
%)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
(195
|
%)
|
|||||||||||||||
与收购相关的成本
|
-
|
93
|
171
|
6,085
|
||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销
|
14,931
|
8,496
|
42,952
|
20,768
|
||||||||||||||||||||
重组
|
-
|
307
|
796
|
307
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
1,386
|
7,986
|
19,169
|
50,505
|
||||||||||||||||||||
其他费用
|
-
|
540
|
1,765
|
540
|
||||||||||||||||||||
非国际财务报告准则调整的税收影响(1)
|
(5,086
|
)
|
(262
|
)
|
(11,153
|
)
|
(9,130
|
)
|
||||||||||||||||
非国际财务报告准则收入
|
14,458
|
22,221
|
(35
|
%)
|
32,213
|
91,812
|
(65
|
%)
|
||||||||||||||||
加权平均已发行股票——摊薄(以百万计)(2)
|
147.5
|
147.6
|
145.2
|
153.1
|
||||||||||||||||||||
非国际财务报告准则摊薄后的每股收益(美元)
|
0.10
|
0.15
|
(35
|
%)
|
0.22
|
0.60
|
(63
|
%)
|
(1) |
非国际财务报告准则收入包括净收益(亏损)和非国际财务报告准则收入之间对账的支出项目产生的估计税收影响
|
(2) |
非国际财务报告准则每股收益是使用与计算国际财务报告准则每股收益相同的加权平均股票数计算得出的
|
12 月 31 日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||
注意
|
千美元
|
|||||||||||
资产
|
||||||||||||
资产:
|
||||||||||||
现金和现金等价物
|
10
|
234,308
|
217,500
|
|||||||||
贸易应收账款,净额
|
8
|
201,973
|
219,837
|
|||||||||
其他应收账款
|
8
|
8,293
|
23,415
|
|||||||||
流动税收资产
|
7,010
|
750
|
||||||||||
流动资产总额
|
451,584
|
461,502
|
||||||||||
固定资产,净额
|
5
|
21,401
|
29,874
|
|||||||||
使用权资产
|
6
|
31,900
|
23,122
|
|||||||||
无形资产,净额
|
7
|
362,000
|
398,096
|
|||||||||
递延所得税资产
|
4
|
12,393
|
18,161
|
|||||||||
投资股票
|
18
|
25,000
|
25,000
|
|||||||||
其他长期资产
|
525
|
406
|
||||||||||
非流动资产总额
|
453,219
|
494,659
|
||||||||||
总资产
|
904,803
|
956,161
|
||||||||||
负债和股东权益
|
||||||||||||
负债:
|
||||||||||||
租赁负债的当前到期日
|
6
|
12,106
|
14,104
|
|||||||||
贸易应付账款
|
9
|
183,296
|
212,690
|
|||||||||
其他应付账款
|
9
|
29,098
|
44,355
|
|||||||||
当前的纳税负债
|
4,937
|
9,417
|
||||||||||
流动负债总额
|
229,437
|
280,566
|
||||||||||
雇员福利
|
237
|
238
|
||||||||||
长期租赁负债
|
6
|
24,955
|
15,234
|
|||||||||
长期债务
|
11
|
99,072
|
98,544
|
|||||||||
其他长期负债
|
6,800
|
8,802
|
||||||||||
递延所得税负债
|
4
|
754
|
1,162
|
|||||||||
非流动负债总额
|
131,818
|
123,980
|
||||||||||
负债总额
|
361,255
|
404,546
|
||||||||||
股东权益:
|
15
|
|||||||||||
股本
|
417
|
413
|
||||||||||
股票溢价
|
410,563
|
400,507
|
||||||||||
其他综合损失
|
(2,441
|
)
|
(5,801
|
)
|
||||||||
留存收益
|
135,009
|
156,496
|
||||||||||
股东权益总额
|
543,548
|
551,615
|
||||||||||
负债总额和股东权益
|
904,803
|
956,161
|
董事会主席
|
首席执行官
|
首席财务官
|
年终了
12 月 31 日
|
||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
注意
|
千美元
|
|||||||||||||||
收入
|
12
|
331,993
|
335,250
|
341,945
|
||||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销,如下所示)
|
13
|
62,270
|
60,745
|
71,651
|
||||||||||||
研究和开发费用
|
49,684
|
33,659
|
18,422
|
|||||||||||||
销售和营销费用
|
105,914
|
89,953
|
74,611
|
|||||||||||||
一般和管理费用
|
14
|
51,051
|
68,005
|
63,499
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
78,285
|
42,700
|
40,259
|
|||||||||||||
其他支出(收入),净额
|
1,765
|
(4,564
|
)
|
(959
|
)
|
|||||||||||
总运营成本
|
286,699
|
229,753
|
195,832
|
|||||||||||||
营业利润(亏损)
|
(16,976
|
)
|
44,752
|
74,462
|
||||||||||||
融资收入
|
(8,192
|
)
|
(2,284
|
)
|
(483
|
)
|
||||||||||
融资费用
|
10,200
|
4,611
|
2,670
|
|||||||||||||
融资费用,净额
|
2,008
|
2,327
|
2,187
|
|||||||||||||
所得税前利润(亏损)
|
(18,984
|
)
|
42,425
|
72,275
|
||||||||||||
税收优惠(费用)
|
4
|
(2,503
|
)
|
(19,688
|
)
|
948
|
||||||||||
本年度利润(亏损)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
73,223
|
||||||||||||
其他综合收益(亏损)项目:
|
||||||||||||||||
国外业务的外币折算差额
|
2,126
|
(6,499
|
)
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||
出售子公司的外币折算重新归类为损益
|
1,234
|
-
|
-
|
|||||||||||||
本年度其他综合收益(亏损)总额
|
3,360
|
(6,499
|
)
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||
本年度综合收益(亏损)总额
|
(18,127
|
)
|
16,238
|
70,591
|
||||||||||||
每股收益
|
||||||||||||||||
每股基本收益(亏损)(以美元计)
|
16
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
0.51
|
|||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损)(以美元计)
|
16
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
0.48
|
股本
|
股票溢价
|
其他综合收益(亏损)
|
留存收益
|
总计
|
||||||||||||||||
千美元
|
||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的余额
|
380
|
264,831
|
3,330
|
60,472
|
329,013
|
|||||||||||||||
该年度的综合收益(亏损)总额
|
||||||||||||||||||||
年度利润
|
-
|
-
|
-
|
73,223
|
73,223
|
|||||||||||||||
其他综合损失:
|
||||||||||||||||||||
外币折算
|
-
|
-
|
(2,632
|
)
|
-
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||||
本年度综合收益(亏损)总额
|
-
|
-
|
(2,632
|
)
|
73,223
|
70,591
|
||||||||||||||
与所有者的交易,直接以权益形式确认
|
||||||||||||||||||||
对非控股权益看跌期权负债的重新估值
|
-
|
-
|
-
|
64
|
64
|
|||||||||||||||
收购自有股份
|
(3
|
)
|
(6,640
|
)
|
-
|
-
|
(6,643
|
)
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
-
|
41,822
|
-
|
-
|
41,822
|
|||||||||||||||
行使股票期权
|
17
|
1,353
|
-
|
-
|
1,370
|
|||||||||||||||
发行股票
|
47
|
136,111
|
-
|
-
|
136,158
|
|||||||||||||||
发行限制性股票
|
1
|
(1
|
)
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额
|
442
|
437,476
|
698
|
133,759
|
572,375
|
本年度综合收益(亏损)总额
|
||||||||||||||||||||
年度利润
|
-
|
-
|
-
|
22,737
|
22,737
|
|||||||||||||||
其他综合损失:
|
||||||||||||||||||||
外币兑换
|
-
|
-
|
(6,499
|
)
|
-
|
(6,499
|
)
|
|||||||||||||
该年度的总综合收益(亏损)
|
-
|
-
|
(6,499
|
)
|
22,737
|
16,238
|
||||||||||||||
与所有者的交易,直接以权益形式确认
|
||||||||||||||||||||
收购自有股份
|
(50
|
)
|
(86,202
|
)
|
-
|
-
|
(86,252
|
)
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
-
|
47,049
|
-
|
-
|
47,049
|
|||||||||||||||
行使股票期权
|
21
|
2,184
|
-
|
-
|
2,205
|
|||||||||||||||
截至2022年12月31日的余额
|
413
|
400,507
|
(5,801
|
)
|
156,496
|
551,615
|
股本
|
股票溢价
|
其他综合收益(亏损)
|
留存收益
|
总计
|
||||||||||||||||
千美元
|
||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的余额
|
413
|
400,507
|
(5,801
|
)
|
156,496
|
551,615
|
本年度综合收益(亏损)总额
|
||||||||||||||||||||
本年度亏损
|
-
|
-
|
-
|
(21,487
|
)
|
(21,487
|
)
|
|||||||||||||
其他综合收入:
|
||||||||||||||||||||
外币兑换
|
-
|
-
|
2,126
|
-
|
2,126
|
|||||||||||||||
出售子公司的外币折算
|
-
|
-
|
1,234
|
-
|
1,234
|
|||||||||||||||
该年度的总综合收益(亏损)
|
-
|
-
|
3,360
|
(21,487
|
)
|
(18,127
|
)
|
|||||||||||||
与所有者的交易,直接以权益形式确认
|
||||||||||||||||||||
收购自有股份
|
(8
|
)
|
(9,306
|
)
|
-
|
-
|
(9,314
|
)
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
-
|
19,141
|
-
|
-
|
19,141
|
|||||||||||||||
行使股票期权
|
12
|
221
|
-
|
-
|
233
|
|||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的余额
|
417
|
410,563
|
(2,441
|
)
|
135,009
|
543,548
|
年终了
12 月 31 日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
千美元
|
||||||||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||||||
本年度利润(亏损)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
73,223
|
||||||||
对以下各项的调整:
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
78,285
|
42,700
|
40,259
|
|||||||||
净融资费用
|
1,699
|
2,147
|
2,023
|
|||||||||
处置固定和无形资产造成的损失
|
2
|
542
|
-
|
|||||||||
租赁修改的损失(收益)
|
119
|
56
|
(377
|
)
|
||||||||
出售业务部门的亏损(收益)
|
1,765
|
-
|
(982
|
)
|
||||||||
基于股份的薪酬和限制性股票
|
19,169
|
50,505
|
42,818
|
|||||||||
税收(福利)支出
|
2,503
|
19,688
|
(948
|
)
|
||||||||
贸易和其他应收账款的变化
|
30,603
|
57,050
|
(11,676
|
)
|
||||||||
贸易和其他应付账款的变化
|
(43,077
|
)
|
(100,145
|
)
|
26,845
|
|||||||
员工福利的变化
|
(1
|
)
|
(179
|
)
|
(69
|
)
|
||||||
收到的所得税
|
352
|
1,175
|
2,231
|
|||||||||
缴纳的所得税
|
(8,721
|
)
|
(14,784
|
)
|
(3,185
|
)
|
||||||
收到的利息
|
8,016
|
2,103
|
496
|
|||||||||
已付利息
|
(8,486
|
)
|
(587
|
)
|
(570
|
)
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
60,741
|
83,008
|
170,088
|
|||||||||
来自投资活动的现金流
|
||||||||||||
质押存款变动,净额
|
1,498
|
(213
|
)
|
(11
|
)
|
|||||||
融资租赁应收账款的付款
|
1,112
|
1,306
|
2,454
|
|||||||||
偿还长期贷款
|
51
|
-
|
-
|
|||||||||
购置固定资产
|
(4,495
|
)
|
(6,433
|
)
|
(3,378
|
)
|
||||||
无形资产的收购和资本化
|
(15,126
|
)
|
(8,750
|
)
|
(4,966
|
)
|
||||||
出售业务部门的收益
|
-
|
1,180
|
415
|
|||||||||
投资股票
|
-
|
(25,000
|
)
|
-
|
||||||||
收购子公司,扣除收购的现金
|
-
|
(195,084
|
)
|
(11,001
|
)
|
|||||||
用于投资活动的净现金
|
(16,960
|
)
|
(232,994
|
)
|
(16,487
|
)
|
||||||
来自融资活动的现金流量
|
||||||||||||
收购自有股份
|
(9,518
|
)
|
(86,048
|
)
|
(6,643
|
)
|
||||||
行使股票期权的收益
|
233
|
2,205
|
1,370
|
|||||||||
租约还款
|
(17,262
|
)
|
(12,018
|
)
|
(10,009
|
)
|
||||||
股票的发行,扣除发行成本
|
-
|
-
|
134,558
|
|||||||||
收到的长期债务,扣除交易成本
|
-
|
98,917
|
-
|
|||||||||
财务责任的支付
|
-
|
-
|
(2,414
|
)
|
||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
(26,547
|
)
|
3,056
|
116,862
|
||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少)
|
17,234
|
(146,930
|
)
|
270,463
|
||||||||
截至年初的现金和现金等价物
|
217,500
|
367,717
|
97,463
|
|||||||||
汇率波动对现金和现金等价物的影响
|
(426
|
)
|
(3,287
|
)
|
(209
|
)
|
||||||
截至年底的现金和现金等价物
|
234,308
|
217,500
|
367,717
|