美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止十二月三十一日，2023

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

佣金文件编号001-16109

CORECIVIC，INC.

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人的电话号码，包括地区代码：（615) 263-3000

根据ACT第12(B)条登记的证券：

根据ACT第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

通过勾选标记检查注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C.）第404（b）条对其财务报告内部控制有效性的评估7262（b））由编制或发布审计报告的注册会计师事务所执行。 ☒

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析☐

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☒

非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为#美元。1,048,718,811截至2023年6月30日，按该股票当日在纽约证券交易所的收盘价计算。 2024年2月12日登记人普通股流通股数为 112,608,075.

通过引用并入的文件：

CORECIVIC，INC.

表格10-K

截至2023年12月31日的财政年度

目录

警示声明RE园艺

前瞻性信息

本年度报告以Form 10-K或年度报告的形式包含有关我们对未来事件结果的信念和预期的陈述，这些陈述是根据修订后的《1995年私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。本年度报告中除有关当前或历史事实的陈述外，包括有关我们未来财务状况、业务战略、预算、预计成本和计划以及未来经营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将会”以及与我们有关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与本年度报告中的陈述大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：

我们在本年度报告中的任何或所有前瞻性陈述可能被证明是不准确的。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。我们的陈述可能会受到我们可能做出的不准确假设的影响，或受到已知或未知风险、不确定性和假设的影响，包括本年度报告其他部分以及我们不时提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的其他报告、文件和其他信息中“风险因素”中描述的风险、不确定性和假设。

鉴于这些风险、不确定性和假设，本年度报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。当您考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记本年度报告中的风险因素和其他警示性声明，包括“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、“业务”和“风险因素”。

我们的前瞻性陈述仅代表发布之日的情况。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或情况或其他原因，除非法律要求。归因于我们或代表我们行事的人士的所有后续书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均明确受到本年度报告中警告性陈述的限制。

风险因素摘要

我们的业务面临重大风险和不确定性。如果发生以下任何风险，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。贵公司应仔细审阅及考虑本年度报告“第I部分第1A项风险因素”对本公司风险因素的全面讨论。以下是截至本年度报告提交之日的主要风险因素汇总表。

部分 I.

项目1.B我们纯净。

完毕观

我们是一家多元化的政府解决方案公司，拥有以灵活、经济高效的方式解决严峻政府挑战所需的规模和经验。通过CoreCivic安全、CoreCivic社区和CoreCivic Properties三个细分市场，我们为通过惩教和拘留管理服务公共利益的政府合作伙伴提供广泛的解决方案，帮助解决美国累犯危机的住宅再入中心网络，以及政府房地产解决方案。40年来，我们一直是政府灵活可靠的合作伙伴。我们的员工是由深厚的服务意识、高标准的专业精神和帮助政府更好地为公共利益服务的责任驱动的。

我们是美国最大的合伙惩教、拘留和住宅重入设施的所有者，也是美国最大的监狱运营商之一。截至2023年12月31日，通过我们的核心公民安全部门，我们运营着43个惩教和拘留设施，其中39个是我们拥有的，总设计容量约为65,000张床位。通过我们的CoreCivic社区部门，我们拥有并运营了23个住宅再入中心，总设计床位数约为5000张。此外，通过我们的CoreCivic Properties部门，我们拥有6个物业，总设计床位数约为10,000张。

除了提供基本的居住服务外，我们的惩教、拘留和重新居住设施还提供各种康复和教育方案，包括基础教育、基于信仰的服务、生活技能和就业培训以及药物滥用治疗。这些服务旨在帮助减少累犯，并为罪犯在获释后成功重返社会做好准备。我们还向违法者提供或提供某些医疗保健(包括医疗、牙科和精神健康服务)、食品服务以及工作和娱乐项目。

我们是马里兰州的一家公司，成立于1983年。我们的主要执行办事处位于田纳西州布伦特伍德市弗吉尼亚路5501号，邮编：37027，电话号码是(615263-3000.我们的网站地址是www.cogesvic.com。我们在我们的网站上或通过我们的网站提供我们根据1934年证券交易法(修订后的证券交易法)或交易法向美国证券交易委员会提交或提交的某些报告和对这些报告的修正。这些报告包括我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K的当前报告以及我们的最终委托书。在我们以电子方式将信息存档或提供给美国证券交易委员会后，我们将在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供这些信息。此外，我们经常在我们网站的“投资者关系”页面上发布关于我们的业务和经营结果的新闻稿、公告和其他声明，其中一些可能包含对投资者来说重要的信息。因此，我们鼓励投资者关注我们网站的“投资者关系”页面，并查看我们在该页面上发布的信息。我们网站上包含的信息不是本年度报告的一部分。

美国证券交易委员会设有一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息，网址为：www.sec.gov。

我们正在进行的业务分为三个主要业务部门：

在截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，我们的总部门净营业收入(我们定义为设施的收入(包括与融资租赁相关的利息收入)减去运营费用)在我们的三个业务部门之间分配如下：

我们的客户主要由联邦、州和地方政府机构组成。联邦惩教和拘留当局主要由美国移民和海关执法局(ICE)、USM和BOP组成。在截至2023年、2022年和2021年12月31日的一年中，联邦惩教、拘留和居留重新进入当局的支出分别占我们总收入的52%、54%和56%。

我们在CoreCivic安全和CoreCivic社区部门提供床位容量以及惩教、拘留和重新入住服务的客户合同通常有三到五年的期限，并包含多个续签选项。我们的大多数设施合同还包含允许政府机构随时无故终止合同的条款，我们的设施合同通常需要每年或每两年立法拨款一次。尽管有这些终止条款，但在截至2023年12月31日的五年中，我们通过长期租赁在这些细分市场拥有或控制的物业的合同续约率约为95%。我们CoreCivic Properties部门的租赁协议通常有五到二十年的期限，包括续签选项，并且通常有更具限制性的终止条款。

在我们的CoreCivic安全和CoreCivic社区部门，我们根据实际或最低保证入住率按日费率提供床位容量和惩教、拘留和住宿重入服务，并获得补偿。一个特定设施的入住率在最初开放时或在扩建后立即开放时通常很低。然而，在通常从90天到180天的启动期之后，入住率往往会趋于稳定。由于新冠肺炎的影响，我们的入住率在2021年至2022年期间有所下降，但在第42章到期等因素之后，入住率在2023年开始上升，如下所述。2023年、2022年和2021年，基于额定容量的惩教、拘留和居住再入设施的平均补偿入住率如下：

2023年、2022年和2021年，我们的核心公民安全和核心公民社区设施(不包括闲置设施)的平均有偿使用率分别为82%、81%和80%。

操作程序a惩教、拘留和居留重入设施的罪犯服务

根据我们的客户合同条款，我们负责我们设施的整体运营，包括招聘员工、设施的一般管理、设施维护、安全以及对我们照顾的居民的监督。根据我们的客户合同，我们必须为一般责任、工人赔偿、车辆责任和财产损失或损坏维持一定水平的保险。我们还被要求赔偿我们的客户因我们的运营而产生的索赔和成本，在某些情况下，我们还必须维持履约保证金和其他抵押品要求。

再入大气层计划。

我们相信，对囚犯重新入狱的关注为我们的社区带来了巨大的好处--更多的人过着健康和富有成效的生活，并为强大的家庭和当地经济做出贡献。我们致力于发展我们的模式，更加注重重返社会服务，我们正在努力为我们照顾的男性和女性配备他们在重返社会后取得成功所需的服务、支持和资源。

我们在我们的设施中提供广泛的基于证据的再入计划和活动。在我们管理的大多数设施中，罪犯有机会通过获得各自州认可的高中同等证书，从识字到提高他们的基础教育。在某些情况下，我们还提供获得高等教育成就的机会和参加大学学位课程的机会。

对于即将参加GED/HiSET考试的违法者，我们已经投资了使用GED/HiSET学院软件程序所需的设备，这是一个离线软件程序，提供超过200小时的个性化课程，最高可达12这是年级级别。GED/HiSET学院结合了最佳教学实践，并提供了一种氛围，让学生参与并激励他们学习通过GED/HiSET考试所需的一切知识。根据Steven Sprick Schuster和Ben Stickle在2022年进行的一项研究，《监狱里的学校值得吗？监狱教育的影响和经济回报》，监狱教育将再次犯罪的可能性降低14.8%，就业可能性增加6.9%。

此外，我们提供广泛的职业/技术教育机会，帮助个人学习适销对路的工作技能。我们的建筑贸易项目获得了国家建筑教育和研究中心(NCCER)的认证。这一循序渐进的计划已发展成为70多个工艺和维护领域的课程，并在全美6,000多个NCCER认可的培训和评估地点提供70多项完整的评估。这些项目的毕业生带着经过认证的技能进入就业市场，这些技能显著提高了就业能力。我们还提供其他有效的职业课程，例如Perevere和Pivot Tech编码课程，下面将更详细地讨论。

我们为我们提供的教育项目感到自豪，并打算保持并继续发展这样的项目。我们在过去两年部署或扩展的程序和新编程技术的示例：

对于那些被评估为药物滥用障碍的人，我们提供基于认知行为和证据的治疗计划，并证明其临床结果，例如住宅药物滥用计划。我们既提供治疗社区模式，也提供强化门诊计划。我们还在我们的一些设施提供毒品和酒精使用教育/酒后驾车项目。我们提供药物滥用治疗的目标是在改变的各个阶段激发内在的改变和进步的动力，以便能够发生持久的行为改变。我们的毒品和酒精教育计划帮助参与者了解他们与毒品和酒精的关系，以及毒品和酒精使用与犯罪之间的联系，并向参与者提供旨在帮助他们做出更好选择的信息，从而在他们的生活中建立更健康的关系。根据佛罗里达州立大学犯罪学和刑事司法学院于2016年提交给美国司法部国家司法研究所司法项目办公室的一份研究报告《使用随机分配实验设计对佛罗里达州监狱药物滥用治疗计划的评估》，无论使用何种治疗模式，在监狱完成成瘾治疗的囚犯的累犯率都明显较低。

其他计划包括我们的受害者影响计划，在我们的一些安全和社区设施中提供，旨在教育罪犯他们的犯罪行为可能对他人造成的负面影响。我们所有的设施牧师都为我们所照顾的人提供了多样化和包容性的机会，让他们从事灵性实践和行使个人宗教自由。在几个设施中，我们提供以信仰为基础的课程，重点是性格发展、精神成长和成功重返社会。目前，我们利用Threshold，这是一种创新的、基于证据的跨信仰综合再入服务组成部分。

我们的重新进入和生活技能计划通过教个人如何成功地进行工作寻找，如何管理他们的预算和财务问题，育儿技能，以及关系和家庭技能，为个人在监禁后的生活做好准备。同样重要的是，我们提供认知行为课程，旨在改变罪犯的反社会态度和行为，重点是改变犯罪思维的水平。2017年，我们推出了一项全面的重返大气层战略，我们称之为“走得更远”，这是一种前瞻性、过程性的重返大气层方法。“走得更远”涵盖了所有设施再入计划，增加了专有的认知/行为课程，并鼓励工作人员和罪犯采取合作的方法来协助再入准备。

2021年，我们在科罗拉多州丹佛市开设了一个“进一步放飞”项目。Go进一步释放是我们开发的一个计划，它为从我们设施中释放的个人提供稳定服务和重返大气层指导。该计划在返回公民最后90天的监禁期间提供“深入”服务，旨在为个人的释放做好准备，并与将在释放后为他们提供支持的重返社会教练建立联系。“稳定和重返大气层指导”服务是在个人释放的头90天内提供的，只要需要，就会有一个持续的社区支持小组。所有服务都是免费的。2022年，我们获得佐治亚州惩教署(GDOC)的批准，实施Go进一步释放计划，以支持我们的Coffee、Jenkins和Wheeler设施。我们通过与当地非营利性组织生命赋权企业的合作伙伴关系提供这一计划。

在全国各地，我们敬业的工作人员在数千名志愿者的协助下，努力为我们照顾的男女提供指导、指导和监禁后服务。我们相信，这些关键的再入计划有助于对抗美国面临的累犯的严峻挑战。

通过我们的社区惩教设施，我们为正在服刑的被告和罪犯提供一系列服务，这些人正在服刑、服刑的最后部分、等待判刑或在社区环境中接受监督等待审判。我们提供以就业、工作准备、生活技能和各种药物滥用治疗计划为重点的住房和计划，以帮助罪犯成功地重新进入他们的社区，并降低再次犯罪的风险。例如，我们的一些社区惩教设施有社区网络计划，如我们在怀俄明州夏延过渡中心的计划，以帮助居民与社区成员建立联系，并为他们匹配工作。我们的工作人员积极走进社区，与雇主建立合作关系，在居民第一次来到我们的设施时为他们提供帮助，并为求职过程中的顺利过渡提供支持。从2022年开始，我们在科罗拉多州的项目与一家金融机构合作，与我们的居民一起开设关于财务健康的课程，包括拥有储蓄账户的重要性、如何建立信贷的重要性以及如何建立银行账户。此外，在2023年，我们在加州的CAI海景设施的24名居民获得了一份“金钱智慧和过渡技能结业证书”。这些课程由我们的就业专家和海景设施的项目协调人授课，每天向所有居民提供。海景工厂还与圣地亚哥城市学院合作，为住院医生提供叉车操作、汽车机械和木工方面的课程。同样在2023年，我们与Coastline and Career Expansion，Inc.在加州的凯波士顿大道工厂合作，提供劳动力发展、建筑、公用事业、能源和安全方面的培训计划。在这个为期五周的现场课程中，学生学习从基本的行业意识到职业安全和健康管理局(OSHA)要求的技能。他们还学习如何正确使用手动和电动工具，以及如何安全地处理建筑材料。完成后，学生将获得行业认可的证书。在我们的一些社区惩教设施中，我们为已经完成刑期但缺乏可行的重新入狱计划的假释犯提供住房和计划服务。通过注重就业和技能发展，我们为这些假释犯提供了一种成功重新融入其社区的手段。

此外，我们在一些社区惩教机构提供日间报告和药物滥用治疗计划。根据犯罪者的需要，这些程序可以提供基于认知行为的程序来帮助 在犯罪者成功重返社会的同时，在社区生活中追究个人的责任.

我们还在CoreCivic社区部分提供许多非住宅惩教替代服务，包括电子监控和案件管理服务。政府客户使用电子监控产品和服务来监控低风险罪犯，以此作为帮助减少惩教设施过度拥挤的一种方式，作为一种监控和制裁工具，并通过限制行动和对饮酒起到威慑作用来促进公共安全。提供这些非居留服务是对我们广泛的居留再入设施网络的自然补充，可以帮助防止个人从一开始就回到监狱或被监禁。

归根结底，我们所做的工作是为了让人们获得必要的技能，以便永久地重新融入他们的社区。我们为老师、辅导员、案件经理、牧师和其他罪犯辅助服务专业人员感到自豪，他们为我们委托照顾的男男女女提供这些服务。

为了进一步强调我们减少累犯率的长期承诺，自2017年10月以来，我们在全国范围内保持倡议，倡导一系列政府政策，帮助以前被监禁的人成功重返社会并远离监狱。作为这一持续倡议的一部分，我们利用政府关系资源和专业知识倡导以下政策：

2020年，我们宣布，我们将在联邦和州一级公开倡导一系列新政策，帮助人们在出狱后在自己的社区取得成功。具体地说，我们承诺支持佩尔赠款恢复、投票权恢复和许可证改革政策。同样在2020年，我们开始与监狱联谊会建立伙伴关系，并继续投资于监狱联谊会，该联谊会是刑事司法改革的主要倡导者，为以前被监禁的个人及其家人提供服务。通过一个方案编制和宣传工作网络，该组织力求在刑事司法系统的各个层面实现积极的变革。我们承诺在监狱联谊会的First Chance Network(FCN)中建立多年的合作伙伴关系。FCN每年为超过23万名儿童提供服务，解决那些监禁父母的儿童在机会方面长期存在的差距，并试图创造一条通往健康生活结果的轨道，防止青少年参与正义。

Pell Grant修复的倡导是我们长期承诺的延伸，即在我们的设施中提供教育机会，因为研究一直表明，受教育程度可以显著降低被监禁者再次犯罪的可能性。目前，CoreCivic与全国15所学院和高等教育机构建立了合作伙伴关系，以促进在各种设施中提供高等教育机会。我们继续寻求机会，扩大这一网络和提供这些服务的设施。

促进扩大再入计划的支持政策与我们正在进行的评估和扩大我们设施中以再入为重点的计划的努力密切相关。为此，我们积极邀请主题专家和从业人员，包括以前被监禁的人，他们带来宝贵的、活的经验，更好地为这些方案提供的创新和增强提供信息。

我们认为，尽管我们在设施内的工作可能取得成功，但被监禁的人在返回其社区时仍然面临根深蒂固的社会障碍和附带后果。支持减少累犯率的政策是我们弥合这一差距的一种方式，并给受我们照顾的男女提供更好的永远不再入狱的机会。

操作指南。

美国惩教协会是一个由惩教专业人员组成的独立组织，为世界各地的惩教和拘留设施建立认证标准。外部机构标准，如ACA制定的标准，为我们提供了业界最广泛接受的操作指南。ACA认证的设施必须至少每三年进行一次审核和重新认证。截至2023年12月31日，我们已为33个(约97%)符合条件的设施申请并获得了ACA认证，其中不包括我们的住宅再入设施。在2023年期间，我们管理的设施中有12个是ACA新认证或重新认证的，平均得分为99.6%，使我们的投资组合平均得分为99.6%。

除了ACA提供的标准外，我们的设施还按照各种公司和设施特定的政策和程序以及各种合同要求进行运营。其中许多政策和程序反映了许多来源产生的高标准，包括ACA、全国惩教保健委员会、OSHA以及联邦、州和地方政府的法规和条例以及长期存在的惩教程序。

此外，我们的设施是按照《消除监狱强奸法》或PREA标准运作的。PREA标准涵盖的所有隔离设施必须至少每三年进行一次审计，以保持符合PREA标准。我们利用美国司法部认证的PREA审计员来帮助确保所有设施的运行符合适用的PREA法规。

我们的设施在这些既定的标准、政策和程序下运作，并接受我们的质量保证部门(QAD)的年度审计，该部门在我们的总法律顾问办公室下运作，并直接向我们的总法律顾问办公室报告，并独立于我们的运营部门行事。通过QAD，我们投入了大量资源来确保我们的设施符合外部机构和认证组织的标准和指南。

QAD雇用了一支全职审计师团队，他们是机构运营中所有主要学科的主题专家。每年，QAD审计员通常使用专门的审计工具对我们运营的每个CoreCivic安全设施进行未经宣布的现场评估，通常包含所有主要业务领域的约1350个审计指标。在大多数情况下，这些审计工具都是针对设施和合作伙伴的特定要求而定制的。此外，审计小组向设施工作人员提供关于业务最佳做法的指导，并协助工作人员处理具体的需要领域，例如满足新伙伴合同的要求，以及为新的部门管理人员提供关于合规要求的详细培训。

QAD管理团队协调我们管理的所有惩教、拘留和住宅再入设施的整体运营审计和合规工作。QAD管理团队与主题专家和其他负有风险管理责任的利益相关者合作，开发用于设施审计的绩效衡量工具。QAD管理团队对通过内部和外部设施评审确定的任何不符合项提供纠正行动计划过程的治理。我们的QAD还与ACA认证的惩教审计员团队签订合同，以评估认可设施对ACA标准的遵从性。同样，QAD在对公司设施进行年度审计时，通常会对设施是否符合关键的ACA标准和PREA法规进行审查。

除了我们自己的内部审计和合同合规工作外，我们还受到我们政府合作伙伴的监督。作为其标准监控和合规计划的一部分，我们大约71%的联邦和州政府合作伙伴通常至少每年在CoreCivic安全设施进行正式的合同合规审计和检查。除了对我们设施的这些年度审计外，许多合作伙伴还会更频繁地进行特定领域的额外运营审计和检查，包括每月、每季度和每半年一次。我们合作伙伴的一些审计和设施检查是在未经宣布的基础上进行的。2023年，我们的政府合作伙伴在我们的CoreCivic安全设施进行了大约220次年度、半年度、季度和每月合规审计和检查。此外，我们的大多数联邦和州政府合作伙伴雇用现场合同监督员，全职或兼职监督我们设施的绩效和合同遵守情况。2023年，我们管理的CoreCivic安全设施中有94%配备了合同监督员。

业务D发展

我们相信，我们拥有或通过长期租赁控制着美国约56%的私人拥有的监狱床位，管理着美国近38%的私人管理的监狱床位，目前是全国第二大私人所有者和社区矫正服务提供商。在我们伙伴关系发展部门的指导下，我们向负责美国联邦、州和地方惩教、拘留和住宅再入设施的政府机构推销我们的设施和服务。我们的安全和社区部门2023年的入住率为72%，包括闲置的惩教和住宅再入设施，我们有能力在不需要部署大量资本的情况下增加收益和现金流。截至2023年12月31日，我们的物业部门还有一个有2400个床位的闲置设施，如果我们能够达成使用该设施的协议，可能会产生额外的收益和现金流。在我们创新部门的指导下，我们还打算继续在我们的物业部门寻求新的发展机会，以满足全国各地过时的惩教基础设施现代化的需求，并探索潜在的机会，以扩大我们在社区部门提供的非住宅惩教替代方案的范围。我们还将响应客户需求，并在我们认为潜在的长期回报证明资本部署合理时，可能会发展或扩大惩教和拘留设施。

我们进行跨部门的努力，向寻求惩教和拘留管理服务的政府合作伙伴推销CoreCivic安全解决方案，向寻求住宅再入服务的政府合作伙伴推销CoreCivic社区解决方案，向需要矫正房地产和维护服务的客户推销CoreCivic Properties解决方案。我们灵活的业务模式使我们的客户能够利用我们的房地产资产来满足他们的需求，这可以导致设施在我们的安全、社区和物业部门之间移动。

2023年、2022年和2021年，来自我们联邦客户的业务，主要包括ICE、USM和BOP，分别占我们总收入的52%、54%和56%。来自联邦客户的业务仍然是我们业务的重要组成部分，尽管收入来源来自各种类型的物业(即惩教、拘留和重新进入)的许多合同。ICE(2023年、2022年和2021年分别为30%、29%和30%)和USM(2023年、2022年和2021年分别为21%、22%和23%)在过去三年中分别占我们总收入的10%或更多。

我们与联邦合作伙伴签订的某些合同包含保证联邦合作伙伴获得最低床位容量的条款，以换取固定的月度付款。然而，这些合同通常也为政府提供了取消合同的能力，以不挪用资金或为方便起见。我们为联邦客户提供的解决方案仍然是我们业务的重要组成部分。我们相信，在公共部门复制我们提供灵活解决方案和满足联邦客户紧急需求的能力将非常困难，成本也很高。

2021年1月26日，总裁·拜登发布了《私人监狱条例》。私人监狱执行主任指示总检察长不与私人经营的刑事拘留设施续签司法部合同。美国司法部的两个机构--国际收支和美国证券交易委员会--使用我们的服务。BOP收容被判有罪的囚犯，USM通常对等待审判的被拘留者负责。在过去的十年里，英国监狱的在押人员数量一直在稳步下降，新冠肺炎疫情加速了这一趋势。我们与BOP在拥有1,978张床位的McRae惩教所剩余的监狱合同于2022年11月30日到期，没有续签。在2022年不再续签防喷器合同并于2022年8月将麦克雷设施出售给佐治亚州之后，我们不再执行任何防喷器监狱合同。私人监狱条例只适用于美国司法部的机构，包括BOP和USM。ICE设施不在私人监狱EO的覆盖范围内，因为ICE是国土安全部(DHS)的一个机构，而不是司法部。在截至2023年12月31日的一年中，USM和ICE分别占我们总收入的21%(4.004亿美元)和30%(5.655亿美元)。在截至2022年12月31日的一年中，USM和ICE分别占我们总收入的22%(4.039亿美元)和29%(5.273亿美元)。在截至2021年12月31日的一年中，USM和ICE分别占我们总收入的23%(4.336亿美元)和30%(5.522亿美元)。

与BOP不同，USM没有自己的拘留能力，并依赖私营部门以及各种政府机构来处理其被拘留者人口。我们目前有两个拘留设施与USM有直接合同。由于缺乏替代床位容量，其中一份合同在2023年9月到期时续签，现在将于2028年9月到期。第二份直接合同将于2025年9月到期。现在预测定于2025年9月到期的合同的到期结果还为时过早，未来的事态发展可能会发生在预定的到期日之前。

2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行。因此，在2020年第一季度，联邦政府决定拒绝寻求庇护者以及任何未经适当证件或授权越过美国南部边境的人进入美国南部边境，以遏制新冠肺炎的传播，这项政策被称为第42条。这一政策导致ICE被拘留的人数减少，包括在我们的拘留设施中。ICE在我们某些设施的固定月度付款在一定程度上缓解了财务影响，以确保ICE在未来激增的情况下有足够的床位容量。根据新冠肺炎的趋势，卫生与公众服务部允许第42条于2023年5月11日到期，这导致获准进入美国申请庇护的无证人士数量增加，并导致被ICE逮捕和拘留的人数增加。由于我们许多联邦合同下的固定支付，居住人口的增加不会导致此类设施的财务业绩按比例增加，直到人口清除某些床位容量的固定支付水平。根据我们的某些联邦合同，居住人口在2023年下半年基本上清除了与固定付款相关的最低补偿床位总数。2022年，洲际交易所的收入为5.273亿美元，而在实施第42条之前的2019年，收入为5.795亿美元。2023年，洲际交易所的收入为5.655亿美元。自2022年以来，除拉帕尔马工厂外，ICE的收入增加了7,140万美元，原因是入住率增加以及某些设施的日收入增加的影响。2022年，我们拉帕尔马工厂来自ICE的收入为3320万美元。在整个2022年，这个设施从ICE人口过渡到亚利桑那州的人口，罪犯的接收过程在2022年第四季度基本完成。

我们运营的惩教、拘留和住宅再入设施的合同收入增长了0.1%，从2022年的9.947亿美元增加到2023年的9.952亿美元。联邦收入的增加主要是由于某些设施的入住率增加和每日津贴增加所致。这些因素导致的联邦收入增加被上述与McRae设施的BOP合同到期的影响部分抵消，这导致联邦收入减少3780万美元(占我们总收入的2%)，以及我们的La Palma设施在整个2022年从ICE人口过渡到亚利桑那州，如进一步描述的那样第二部分，项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析“或MD&A。

2023年、2022年和2021年，我们运营的惩教、拘留和住宅再入设施的合同收入分别占我们总收入的39%、36%和32%，从2022年的6.692亿美元增长到2023年的7.386亿美元，增幅为10.4%。田纳西州是我们最大的州客户，在2023年占我们总收入的10%，没有其他州客户创造了我们总收入的10%或更多。州收入的增加主要是因为与亚利桑那州签订了新的管理合同，在我们的拉帕尔马设施最多可容纳2,706名囚犯，因为该州将囚犯人口从公共部门设施转移到我们的拉帕尔马设施。我们从2022年4月开始接收来自亚利桑那州的囚犯，截至2023年12月31日，我们在这个设施中照顾了大约2200名来自亚利桑那州的囚犯，正如MD&A中进一步描述的那样。与2022年相比，拉帕尔马设施2023年的州收入增加了4890万美元。由于我们的一些州合同规定的每日工资增加，州政府的收入也有所增加，因为我们的许多州合作伙伴已经认识到需要提供额外的资金来解决我们员工工资的增加。

我们相信我们业务的长期增长机会仍然具有吸引力，因为政府机构考虑到他们的紧急需求，以及我们提供的效率和违规编程机会作为灵活的解决方案来满足我们合作伙伴的需求。我们还一直在与几个州和县政府机构进行讨论，这些机构在配备公共部门设施方面遇到了挑战，并正在从私营部门寻求解决方案。此外，我们现有的几个政府伙伴，以及未来的政府伙伴，一直在经历罪犯人口的增长和过度拥挤的条件，以及暴力犯罪的增加。各国政府正在继续评估它们对惩教场所的需求，一些国家正在继续考虑为其陈旧或效率低下的基础设施提供替代的惩教能力，或者正在利用私营部门寻求节省成本，这可能导致未来对我们提供的解决方案的需求增加。例如，2023年9月25日，我们宣布与密西西比州欣兹县签署了一项新的管理合同，在我们位于密西西比州图特威勒的塔拉哈奇县惩教所照顾多达250名成年男性审前被拘留者。最初的合同期限为两年，经双方同意，可以再延长一年。此外，2023年11月16日，我们宣布与怀俄明州签署了一份新的管理合同，将在塔拉哈奇监狱照顾多达240名男性囚犯。新合同的期限将持续到2026年6月30日。同样在2023年11月16日，我们宣布与德克萨斯州哈里斯县签署了一份新合同，将在塔拉哈奇监狱照顾多达360名男性囚犯。经双方同意，哈里斯县可以在该设施中额外使用360张床位。最初的合同期限从2023年12月1日开始，计划于2024年11月30日到期。然而，合同可以根据哈里斯县的选择延长最多四个额外的一年期限。除了最近与Hinds县、怀俄明州和哈里斯县签订的合同外，我们目前还在Tallahatchie工厂为来自USM、佛蒙特州、南卡罗来纳州、美属维尔京群岛和塔拉哈奇县的居民提供服务，这表明了我们提供的灵活解决方案。2023年11月14日，我们宣布与蒙大拿州签署了一份新的管理合同，在亚利桑那州埃洛伊市拥有1896张床位的萨加罗惩教所照顾多达120名囚犯。新合同定于2025年10月31日到期，经双方同意可延期，总期限最长可达七年。我们目前在萨瓜罗设施为来自夏威夷州和爱达荷州的居民提供服务。我们还根据一份单独的管理合同，为蒙大拿州管理蒙大拿州谢尔比的公司所有的十字路口惩教中心。

此外，2021年12月，亚利桑那州授予我们一份新合同，在我们位于亚利桑那州的拉帕尔马惩教中心，从2022年4月开始，为多达2706名囚犯提供3060张床位。据我们所知，十多年来，没有任何一个州向私营部门授予更大规模的监狱合同。2022年8月，我们完成了将拥有1,978张床位的麦克雷惩教设施出售给佐治亚州建筑管理局，以更新其老化和效率低下的公共部门惩教基础设施。相互竞争的预算优先事项往往阻碍我们的客户建造自己的新监狱床位或更新他们的旧设施，我们认为这可能导致长期对私营部门监狱容量解决方案的进一步需求。

在我们削减债务的首要任务之后，可能包括在公开市场交易、私人谈判交易或其他方面购买我们的未偿还债务，我们预计将把我们的自由现金流的很大一部分用于向股东返还资本，这可能包括股票回购和/或未来的股息，并寻求其他增长机会。我们相信，从2021年1月1日起撤销我们的REIT选举并转变为应税C公司，为我们提供了显著更大的流动性和财务灵活性，这使我们能够减少对资本市场的依赖，并使我们能够减少我们的银行信贷安排的规模。我们相信，我们可以通过以下方式进一步发展我们的业务：

我们通常会收到来自或代表政府机构的询问，这些机构正在考虑将某些设施的所有权和/或管理外包出去，或者已经决定与私营企业签订合同。当我们收到这样的询问时，我们会确定是否存在对我们的惩教、拘留和居留再入设施和/或服务的需求，以及询问方所处的法律和政治环境是否有利于认真考虑外包。根据这些调查结果，进行了初步成本分析，以进一步确定项目的可行性。

通常，负责惩教、拘留和居住再入设施和服务的政府机构通过招标或竞争性采购来获得空间和服务。作为我们回应此类请求的过程的一部分，我们的管理团队成员会与提出请求的机构的适当人员会面，以最好地确定机构的需求。如果项目符合我们的战略，我们会提交书面答复。典型的招标或竞争性采购要求出价人提供详细信息，包括但不限于出价人将提供的空间和服务、出价人的经验和资格以及出价人愿意提供设施和服务的价格(这些服务可包括购买、翻新、改善或扩建现有设施或规划、设计和建造新设施)。提出请求的机构选择一家被认为能够提供所请求的床位容量的供应商，如果需要，并且最有资格提供所请求的服务，然后与该供应商谈判价格和合同条款。

2023人惩戒

尽管应对新冠肺炎的行动和2023年具有挑战性的劳动力市场带来了持续的挑战，但我们 续签了几份重要合同，并完成了许多其他交易和里程碑，包括：

核心公民安全：

核心公民社区：

CoreCivic属性：

公司和其他：

设施投资组合

核心市政安全和社区设施及设施管理合同

我们的惩教、拘留和再入居留设施，一般可以根据这些设施的安全级别(S)来分类。最低安全设施在经过适当设计和巡逻的机构周边内有开放式住房。中等安全级别的设施有牢房、房间或宿舍、安全警戒线和某种形式的外部巡逻。最安全的设施有牢房、安全警戒线和外部巡逻。多安全设施有不同的区域，包括最低、中等或最高安全级别。

我们的核心公民安全和社区设施也可以根据它们的主要功能进行分类。主要功能类别包括：

截至2023年12月31日，我们通过CoreCivic安全部门运营着43个惩教和拘留设施，其中39个是我们拥有和管理的，其中4个是我们管理的，由我们的政府合作伙伴拥有。 通过CoreCivic社区部门，我们还拥有和管理23个住宅再入中心。 拥有和管理的设施包括我们通过长期租赁和管理拥有或控制的投入使用的设施。 下表包括有关每个设施的某些信息，包括与该设施相关的主要客户合同的条款。