附录 99.1
启富科技公布2024年第一季度未经审计的财务业绩
中国上海，2024年5月19日，中国领先的信贷科技平台启富科技 有限公司（纳斯达克股票代码：QFIN；香港交易所：3660）（“启富科技” 或 “公司”）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2024 年第一季度业务亮点
| • | 截至 2024 年 3 月 31 日，我们的平台已连接了 159 个金融机构合作伙伴和 2.414 亿 消费者*1潜在的信贷需求累计较去年同期的2.145亿增长了12.5％。 | |
| • | 拥有批准信用额度的累计用户*2截至2024年3月31日，为5,230万，较截至2023年3月31日的4,600万增长了13.8％。 | |
| • | 截至2024年3月31日，成功提款的累计借款人（包括重复借款人）为3,120万人，较截至2023年3月31日的2770万增长了12.6％。 | |
| • | 2024年第一季度，金融机构合作伙伴发放了17,524,872笔贷款*3 通过我们的平台。便利化和发放贷款总额达到人民币992.37亿元*4，较2023年同期的人民币1094.56亿元下降了9.3％。 | |
| • | 在这些由金融机构发放的贷款中，人民币605.06亿元是采用轻资本模式、 情报信贷引擎（“ICE”）和其他技术解决方案提供的*5，占总额的61.0％，较2023年同期的人民币613.42亿元下降了1.4％。 | |
| • | 未偿贷款余额总额*6截至2024年3月31日，为人民币1699.2亿元，较截至2023年3月31日的人民币1713.02亿元下降了0.8％。 | |
| • | 此类贷款余额中有人民币1075.97亿元是采用轻资本模式、“ICE” 和其他技术 解决方案*7，较截至2023年3月31日的人民币1045.23亿元增长了2.9％。 | |
| • | 2024年第一季度，金融机构通过我们的平台 发放的贷款的加权平均合同期限约为10.10个月，而2023年同期为11.21个月。 | |
| • | 90 天以上的拖欠率*8截至2024年3月31日，金融机构通过我们的平台 发放的贷款为3.35％。 | |
| • | 重复借款人缴款*92024年第一季度，金融机构通过我们的平台 发放的贷款为91.5％。 |
1 指我们平台上的 累计注册用户。
2 “拥有批准的信用 额度的累计用户” 是指在每个周期结束时提交信用申请并获得信用额度批准的用户总数。
3 包括 “V-pocket”、 的3,449,001笔贷款以及其他产品的14,075,871笔贷款。
4 指在给定时期内促成和发放的贷款 的本金总额，包括通过情报信贷引擎（“ICE”） 和其他技术解决方案促成的贷款量。
5 “ICE” 是我们 “360 Jietiao” 应用程序上的一个开放平台，我们通过 “ICE”、 上的大数据和云计算技术匹配借款人和金融机构，并提供借款人的贷前调查报告。对于通过 “ICE” 提供的贷款，公司不承担本金 风险。2024年第一季度，通过 “ICE” 提供的贷款便利额为人民币209.94亿元。
在其他技术解决方案下，自 2021 年起，我们开始 为金融机构提供本地部署的模块化风险管理 SaaS，这有助于金融机构合作伙伴 改善信用评估结果。自2023年以来，我们开始基于本地部署、SaaS或混合模式向 金融机构提供端到端技术解决方案（“整体解决方案”）。2024年第一季度，通过其他技术解决方案 提供的贷款便利额为人民币229.66亿元，其中 RMB513 百万元来自全面解决方案。
6 “未偿贷款总余额” 是指每个期末促成和发放的贷款的未偿还本金总额，包括 “ICE” 和其他技术解决方案的贷款余额 ，不包括拖欠超过180天的贷款。
7 截至2024年3月31日，“ICE” 的未偿贷款余额 为人民币286.42亿元，其他技术解决方案的未偿贷款余额为人民币375.65亿元，其中 RMB610 百万元为道达尔 解决方案的未偿贷款余额。
8 “90天以上的拖欠率” 是指 截至特定日期逾期91至180个日历日的资产负债表内和表外贷款的未偿本金余额占我们平台上和表外贷款未偿本金余额总额的百分比。 扣除的贷款以及 “ICE” 和其他技术解决方案下的贷款不包括在拖欠率的计算中。
9 给定时期内的 “重复借款人供款” 是指（i）历来至少成功提款一次 的借款人在此期间借入的贷款本金除以（ii）该期间通过我们的平台提供的贷款便利和发放总额。
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2024 年第一季度财务亮点
| • | 总净收入为人民币41.532亿元（合5.752亿美元），而2023年同期 为人民币35.992亿元。 | |
| • | 运营收入为人民币13.641亿元（1.889亿美元），而2023年同期为人民币10.070亿元。 | |
| • | 非公认会计准则*10运营收入为人民币14.087亿元（合1.951亿美元），而2023年同期为人民币10.535亿元。 | |
| • | 营业利润率为32.8％。非公认会计准则营业利润率为33.9％。 | |
| • | 净收入为人民币11.601亿元（1.607亿美元），而2023年同期为人民币9.298亿元。 | |
| • | 非公认会计准则净收入为人民币12.048亿元（1.669亿美元），而2023年同期 为人民币9.763亿元。 | |
| • | 归属于该公司的净收入为人民币11.643亿元（合1.613亿美元），而2023年同期为人民币9.341亿元 。 | |
| • | 净收入利润率为27.9％。非公认会计准则净收入利润率为29.0％。 | |
| • | 全面摊薄后的美国存托股票（“ADS”）的每股净收益为人民币7.30元（1.02美元），而2023年同期的 为人民币5.64元。 | |
| • | 全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币7.58元（合1.05美元），而2023年同期为人民币5.92元。 |
10 非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净 收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净利润率和全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益均为非公认会计准则财务指标。 有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标的使用报表” 一节 以及本新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
启富科技首席执行官兼董事 吴海生先生评论说：“由于第一季度宏观经济不利因素持续存在，我们继续采取谨慎的方法 来管理业务，并将精力集中在提高运营质量和盈利能力上。通过持续的执行，我们 又取得了四分之一的稳健业绩。
在本季度，通过提高成本效率和优化资产配置，我们的贷款组合实现了更好的整体 回报率。在资产负债表上，贷款和ICE均表现出强劲的增长势头。非信贷风险承担服务的总体贡献增加帮助我们在充满挑战的 环境中缓解了一些风险。在第一季度，我们通过进一步分散用户获取渠道和部署 谨慎的用户获取方法，降低了用户获取成本。同时，我们继续巩固与金融机构合作伙伴的关系。在 强劲的ABS发行的帮助下，我们将总体融资成本大幅降至历史新低。
展望未来，我们打算在仍然不确定的宏观环境中继续采取 严格的风险管理方法，并进一步优化我们的业务组合，以提高盈利能力 和效率。我们相信，这样的努力不仅可以帮助我们更好地驾驭当前的环境，还可以使我们处于有利地位 通过新的平台模式、增强的产品和合作伙伴关系来抓住长期机遇。”
“我们很高兴地报告，在不确定的宏观环境下，又一个季度的强劲财务业绩。第一季度总净收入为人民币41.5亿元，非公认会计准则净收入为人民币12.0亿元。” 首席财务官Alex Xu先生评论道。“在本季度，我们从运营中产生了大约 人民币19.6亿元现金，总现金和现金等价物*11截至本季度末，为人民币83.2亿元。我们 强劲的财务状况使我们能够继续通过分红和股票回购为股东带来可观的回报。 我们于2024年4月1日开始执行2024年股票回购计划，其速度比迄今为止的时间表要快。”
首席风险官严正先生补充说：“由于经济不确定性继续影响一些借款人的个人 财务状况， 第一季度对风险管理来说仍然是一个充满挑战的时期。但是，随着我们采取进一步行动通过减少较高风险和更长期限 贷款的风险、推动更多的非信贷风险承担服务以及优化收款业务来降低风险，我们开始看到第一季度促进的新贷款的风险指标有了显著改善 ，总体贷款组合的关键领先指标也略有改善。 第 1 天犯罪率*12第一季度为4.9％，30天收款率*13为 85.1%。预计我们的谨慎行动 将对风险指标产生积极影响，我们预计今年全年将进一步逐步改善。”
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11 包括 “现金及现金等价物”、 “限制性现金” 和 “预付给第三方担保公司的保证金”。
12 “第一天拖欠率” 的定义为 为（i）截至指定日期逾期的本金总额除以（ii）截至该指定日期 到期还款的本金总额。
13 “30 天收款率” 的定义为 为 (i) 一个月内偿还的本金金额占截至指定 日期逾期的本金总额除以 (ii) 截至该指定日期逾期的本金总额。
2024 年第一季度财务业绩
总净收入为人民币41.532亿元 （5.752亿美元），而2023年同期为人民币35.992亿元，上一季度为人民币44.955亿元。
信贷驱动服务 的净收入为人民币30.163亿元（4.178亿美元），而2023年同期为人民币26.306亿元，上一季度为32.483亿元人民币。
贷款便利和服务费——资本 很高为人民币2.438亿元（合3,380万美元），而2023年同期为人民币3.112亿元，上一季度为人民币4.812亿元。同比下降和连续下降主要是由于资本密集型贷款便利化量的减少。
融资收入*14为人民币15.35亿元（合2.126亿美元），而2023年同期为人民币10.659亿元，上一季度为人民币14.854亿元。 的同比增长和连续增长主要是由于资产负债表上贷款的平均未偿余额的增长。
解除担保负债的收入 为人民币11.660亿元（合1.615亿美元），而2023年同期为人民币12.098亿元，上一季度为人民币12.118亿元。同比下降和连续下降主要是由于在此期间资产负债表外 资本密集型贷款的平均未偿余额减少。
其他服务费为人民币7,150万元 （合990万美元），而2023年同期为人民币4,380万元，上一季度为人民币6,980万元。同比 和连续增长主要是由于资本密集型模式下的逾期付款费用增加。
平台服务的净收入为人民币11.369亿元（合1.575亿美元），而2023年同期为人民币9.686亿元，上一季度为人民币12.472亿元。
贷款便利和服务费-capital light 为人民币5.027亿元（合6,960万美元），而2023年同期为人民币7.653亿元，上一季度为人民币6.970亿元。同比下降和连续下降主要是由于轻资本贷款便利化量的减少。
推荐服务费为人民币5.488亿元 （7,600万美元），而2023年同期为人民币1.085亿元，上一季度为人民币4.465亿元。同比 和连续增长主要是由于ICE的贷款便利化量的增加。
其他服务费为人民币8540万元（合1180万美元），而2023年同期为人民币9,480万元，上一季度为人民币1.038亿元。
总运营成本和支出为人民币27.891亿元（3.863亿美元），而2023年同期为人民币25.921亿元，上一季度为人民币32.159亿元。
便利费、起始费和服务费 为人民币7.36亿元（1.019亿美元），而2023年同期为人民币6.403亿元，上一季度为人民币7.318亿元。 同比增长主要是由于收款费的增加。
资金成本 为人民币1.560亿元（合2,160万美元），而2023年同期为人民币1.590亿元，上一季度为人民币1.61亿元。 的同比下降和连续下降主要是由于ABS的平均成本降低，但部分被ABS发行量的增加所抵消。
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销售和营销费用 为人民币4.156亿元（合5,760万美元），而2023年同期为人民币4.222亿元，上一季度为人民币5.516亿元。 的连续下降主要是由于采取了更为谨慎的客户获取方法和较低的单位客户获取成本。
一般和管理费用 为人民币1.064亿元（合1470万美元），而2023年同期为人民币1.049亿元，上一季度为人民币1.08亿元。
应收贷款准备金 为人民币8.479亿元（1.174亿美元），而2023年同期为人民币5.189亿元，上一季度为人民币6.399亿元。同比 和连续增长主要是由于资产负债表上贷款的贷款发放量的增长，反映了公司在评估与其基础贷款状况相称的准备金方面采取的一贯方法。
应收金融资产准备金 为人民币9,900万元（合1,370万美元），而2023年同期为人民币6,880万元，上一季度为人民币1.482亿元。 的同比和连续变化反映了公司在评估与其 基础贷款状况相称的准备金方面的一贯方针。此外，连续下降的部分原因是资本密集型贷款便利化量减少。
应收账款和合同 资产准备金为人民币1.115亿元（合1,540万美元），而2023年同期为人民币220万元，上一季度为9,110万元人民币。同比和连续的变化反映了公司在评估与其基础贷款状况相符的 准备金方面的一贯方针。
或有负债准备金 为人民币3.167亿元（合4,390万美元），而2023年同期为人民币6.803亿元，上一季度为人民币7.843亿元。 同比下降和连续下降主要是由于资本密集型贷款便利化量的减少，这反映了 公司在评估与其基础贷款状况相称的准备金方面采取的一贯方法。
运营收入为人民币13.641亿元 （1.889亿美元），而2023年同期为人民币10.07亿元，上一季度为人民币12.796亿元。
非公认会计准则运营收入为人民币14.087亿元（合1.951亿美元），而2023年同期为人民币10.535亿元，上一季度为人民币13.221亿元。
营业利润率为32.8％。非公认会计准则 营业利润率为33.9％。
所得税支出前收入为人民币15.262亿元（2.114亿美元），而2023年同期为人民币11.021亿元，上一季度为人民币13.309亿元。
净收入为人民币11.601亿元（1.607亿美元），而2023年同期为人民币9.298亿元，上一季度为人民币11.077亿元。
非公认会计准则净收入为人民币12.048亿元 （1.669亿美元），而2023年同期为人民币9.763亿元，上一季度为11.503亿元人民币。
净收入利润率为27.9％。非公认会计准则 净收入利润率为29.0％。
归属于该公司的净收入为人民币11.643亿元（合1.613亿美元），而2023年同期为人民币9.341亿元，上一季度为人民币11.117亿元。
归属于该公司的非公认会计准则净收益为人民币12.089亿元（合1.674亿美元），而2023年同期为人民币9.806亿元，上一季度为11.543亿元人民币。
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全面摊薄后的每股ADS的净收益为人民币7.30元（合1.02美元），而2023年同期为人民币5.64元，上一季度为6.88元人民币。
全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币7.58元（合1.05美元），而2023年同期为人民币5.92元，上一季度为7.14元人民币。
用于计算 GAAP和非GAAP净收入的加权平均基本ADS为1.5601亿。
用于计算 GAAP和非公认会计准则每股ADS净收益的加权平均摊薄后ADS为1.5946亿美元。
14 “融资收入” 来自通过公司平台提供的贷款，由合并信托基金和福州小额信贷提供资金，后者向借款人收取费用 和利息。
按年份划分的 30 天以上拖欠率和按年份划分的 180 天以上拖欠率
以下图表和表格显示了按贷款便利化和发放年份划分的历史 累计30天以上拖欠率，以及通过公司平台提供和发放的所有贷款按贷款便利化 和发放年份划分的180天以上的拖欠率。“ICE” 和 其他技术解决方案下的贷款不包含在30天以上的图表和180天以上的图表中：
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股票回购最新情况
2023年6月20日，公司宣布了一项股票回购计划（“2023年股票回购计划”），根据该计划，公司获准在自2023年6月20日起的12个月内回购其总价值不超过1.5亿美元的ADS或A类普通股 股。截至2024年3月28日，公司 已基本使用了2023年股票回购计划的全部授权总额。
2024 年 3 月 12 日，董事会批准了 一项新的股票回购计划（“2024 年股票回购计划”），根据该计划，公司获准在 2024 年 4 月 1 日起的 12 个月内回购其总价值不超过 3.5 亿美元的美国存托证券或 A 类普通股。
根据2024年股票回购计划，截至2024年5月17日，公司共在公开市场购买了约340万张美国存托凭证，总金额约为6,500万美元（含佣金） ，平均价格为每只ADS19.3美元。
商业展望
由于宏观经济的不确定性继续给其运营造成 不利因素，该公司打算在业务规划中保持谨慎的态度。管理层将继续 故意削减表现不佳资产的敞口，并专注于提高公司运营的盈利能力和效率。 因此，公司预计2024年第二季度的净收入将在人民币11.7亿元至12.3亿元人民币之间，相当于 同比增长7.0％至12.5％，净收入为非公认会计准则*15介于人民币12.2亿元至12.8亿元人民币之间， 同比增长6.4％至11.6％。该前景反映了公司当前和初步的观点， 可能会发生重大变化。
15 非公认会计准则净收益代表净收益，不包括 基于股份的薪酬支出。
电话会议预注册
启富科技的管理团队将于美国东部时间2024年5月20日星期一上午7点30分（北京时间2024年5月20日星期一下午7点30分）主持 财报电话会议。
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所有希望参加会议 电话会议的参与者必须使用下面提供的链接在线进行预注册。
注册链接：https://register.vevent.com/register/BI2bd17921325e423580dfcbdbe67c05d4
注册后，每位参与者将收到电话会议的 详细信息，包括拨入号码和唯一的接入 PIN。请在安排通话 开始前 10 分钟拨号。
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在公司网站的 “投资者关系” 栏目上播出，网址为 https://ir.qifu.tech。
关于启富科技
启富科技是中国领先的信贷技术平台 ，提供一整套技术服务，在贷款 生命周期中为金融机构、消费者和中小企业提供帮助，包括借款人收购、初步信贷评估、资金匹配和后期便利服务。公司 致力于通过向金融 机构提供信贷技术服务，让消费者和中小企业更容易获得和个性化信贷服务。
欲了解更多信息，请访问：https://ir.qifu.tech。
非公认会计准则财务指标报表的使用
为了补充我们根据美国公认会计原则列报的 财务业绩，我们使用非公认会计准则财务指标，该指标根据美国公认会计原则的业绩进行了调整，不包括基于股份的 薪酬支出。本财报末尾的表 列出了我们的非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则财务指标的对账，其中提供了有关非公认会计准则财务指标的更多详细信息。
我们使用非公认会计准则运营收入、非公认会计准则 营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则净利润率、归属于公司的非公认会计准则净收益以及全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益 来评估我们的经营业绩以及用于财务和运营决策目的。非公认会计准则运营收入 代表运营收入，不包括基于股份的薪酬支出。非公认会计准则营业利润率等于非公认会计准则 运营收入除以总净收入。非公认会计准则净收益代表净收益，不包括基于股份的薪酬支出。 非公认会计准则净收入利润率等于非公认会计准则净收入除以总净收入。归属于公司的非公认会计准则净收益 代表归属于公司的净收益，不包括基于股份的薪酬支出。全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益 代表净收益，不包括每份全面摊薄后的ADS的基于股份的薪酬支出。此类调整对所得税没有影响。 我们认为，非公认会计准则运营收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净利润率、归属于公司的非公认会计准则净 收入和全面摊薄后的每股非公认会计准则净收益有助于确定我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在基于美国公认会计原则的业绩中包括的某些支出的影响所扭曲。我们认为，来自运营的非公认会计准则收入 和非公认会计准则净收入为我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们 过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了管理层在财务 和运营决策中使用的关键指标的知名度。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外，还应考虑我们的非公认会计准则财务信息，但不应将其视为美国公认会计准则业绩的替代或优于美国公认会计准则业绩。此外，我们对非公认会计准则 财务信息的计算可能与其他公司使用的计算方法不同，因此可比性可能受到限制。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明，否则从 人民币兑换美元的所有汇率均为人民币7.2203元兑1美元，该汇率是截至2024年3月29日联邦储备系统理事会 发布的H.10统计报告中规定的汇率。
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安全港声明
本 公告中包含的任何前瞻性陈述均根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出。前瞻性 陈述可以通过 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。除其他外， 本公告中的业务展望和管理层的报价以及公司的战略和运营计划 包含前瞻性陈述。启富科技还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 定期报告、香港联合交易所有限公司（“香港证券交易所”）网站上发布的公告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料 以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括 公司的业务前景、信念和预期，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的 风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中的业绩存在重大差异，这些因素包括但不限于以下因素：公司的增长战略、公司与360集团的合作 、法律、法规和监管环境的变化、对公司品牌的认可、 公司产品和服务的市场接受度、信贷技术行业的趋势和发展、与之相关的政府政策 信贷科技行业、中国的总体经济状况以及全球各地，以及与上述任何内容相关的假设。 有关这些风险及其他风险和不确定性的更多信息包含在启富科技向美国证券交易委员会提交的文件和香港证券交易所网站上的 公告中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本 新闻稿发布之日，除非 适用法律要求，启富科技不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位
股票数量和每股数据除外， 或另行注明）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 4,177,890 | 5,301,288 | 734,220 | |||||||||
| 受限制的现金 | 3,381,107 | 2,855,305 | 395,455 | |||||||||
| 短期投资 | 15,000 | 15,000 | 2,077 | |||||||||
| 预付给第三方担保公司的押金 | 207,071 | 166,622 | 23,077 | |||||||||
| 从第三方支付服务提供商处应收的资金 | 1,603,419 | 1,218,797 | 168,801 | |||||||||
| 应收账款和合同资产，净额 | 2,909,245 | 2,777,867 | 384,730 | |||||||||
| 应收金融资产，净额 | 2,522,543 | 1,890,151 | 261,783 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 45,346 | 25,253 | 3,498 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 24,604,487 | 27,060,541 | 3,747,842 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 329,920 | 505,508 | 70,012 | |||||||||
| 流动资产总额 | 39,796,028 | 41,816,332 | 5,791,495 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 应收账款和合同资产，净非流动资产 | 146,995 | 79,453 | 11,004 | |||||||||
| 应收金融资产，非流动净值 | 596,330 | 391,099 | 54,167 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 4,240 | 1,677 | 232 | |||||||||
| 应收贷款，净非流动贷款 | 2,898,005 | 2,692,041 | 372,843 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 231,221 | 256,724 | 35,556 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 977,461 | 972,280 | 134,659 | |||||||||
| 无形资产 | 13,443 | 12,899 | 1,786 | |||||||||
| 善意 | 41,210 | 41,210 | 5,708 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 1,067,738 | 1,106,355 | 153,228 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 45,901 | 56,448 | 7,818 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 6,022,544 | 5,610,186 | 777,001 | |||||||||
| 总资产 | 45,818,572 | 47,426,518 | 6,568,496 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 支付给合并信托的投资者——当前 | 8,942,291 | 9,633,321 | 1,334,200 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 2,016,039 | 2,537,055 | 351,378 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 80,376 | 41,974 | 5,813 | |||||||||
| 短期贷款 | 798,586 | 683,804 | 94,706 | |||||||||
| 担保负债——随时准备就绪 | 3,949,601 | 3,198,783 | 443,026 | |||||||||
| 担保负债-视情况而定 | 3,207,264 | 2,676,826 | 370,736 | |||||||||
| 应缴所得税 | 742,210 | 848,222 | 117,477 | |||||||||
| 其他应纳税款 | 163,252 | 145,701 | 20,179 | |||||||||
| 流动负债总额 | 19,899,619 | 19,765,686 | 2,737,515 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 224,823 | 193,892 | 26,854 | |||||||||
| 支付给合并信托的投资者——非流动 | 3,581,800 | 5,154,600 | 713,904 | |||||||||
| 其他长期负债 | 102,473 | 171,128 | 23,701 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 3,909,096 | 5,519,620 | 764,459 | |||||||||
| 负债总额 | 23,808,715 | 25,285,306 | 3,501,974 | |||||||||
| 齐富科技公司总股权 | 21,937,483 | 22,072,981 | 3,057,072 | |||||||||
| 非控股权益 | 72,374 | 68,231 | 9,450 | |||||||||
| 总权益 | 22,009,857 | 22,141,212 | 3,066,522 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 45,818,572 | 47,426,518 | 6,568,496 | |||||||||
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未经审计的简明合并运营报表
（金额以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位
股票数量和每股数据除外， 或另行注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 信贷驱动的服务 | 2,630,621 | 3,016,282 | 417,750 | |||||||||
| 贷款便利和服务费——资本巨大 | 311,164 | 243,766 | 33,761 | |||||||||
| 融资收入 | 1,065,882 | 1,534,986 | 212,593 | |||||||||
| 免除担保负债的收入 | 1,209,820 | 1,166,018 | 161,492 | |||||||||
| 其他服务费 | 43,755 | 71,512 | 9,904 | |||||||||
| 平台服务 | 968,553 | 1,136,901 | 157,459 | |||||||||
| 贷款便利和服务费-Capital Light | 765,280 | 502,715 | 69,625 | |||||||||
| 推荐服务费 | 108,476 | 548,824 | 76,011 | |||||||||
| 其他服务费 | 94,797 | 85,362 | 11,823 | |||||||||
| 净收入总额 | 3,599,174 | 4,153,183 | 575,209 | |||||||||
| 便利、发起和服务 | 640,341 | 736,026 | 101,938 | |||||||||
| 资金成本 | 159,023 | 155,963 | 21,601 | |||||||||
| 销售和营销 | 422,177 | 415,617 | 57,562 | |||||||||
| 一般和行政 | 104,889 | 106,415 | 14,738 | |||||||||
| 应收贷款准备金 | 518,864 | 847,921 | 117,436 | |||||||||
| 应收金融资产准备金 | 68,752 | 99,003 | 13,712 | |||||||||
| 应收账款和合同资产准备金 | (2,236 | ) | 111,473 | 15,439 | ||||||||
| 或有负债准备金 | 680,334 | 316,664 | 43,857 | |||||||||
| 运营成本和支出总额 | 2,592,144 | 2,789,082 | 386,283 | |||||||||
| 运营收入 | 1,007,030 | 1,364,101 | 188,926 | |||||||||
| 净利息收入 | 64,770 | 50,058 | 6,933 | |||||||||
| 外汇收益 | 6,149 | 82 | 11 | |||||||||
| 其他收入，净额 | 24,164 | 111,968 | 15,507 | |||||||||
| 投资损失 | - | - | - | |||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,102,113 | 1,526,209 | 211,377 | |||||||||
| 所得税支出 | (172,291 | ) | (366,065 | ) | (50,699 | ) | ||||||
| 净收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | 4,287 | 4,143 | 574 | |||||||||
| 归属于本公司普通股股东的净收益 | 934,109 | 1,164,287 | 161,252 | |||||||||
| 归属于启富科技股份有限公司普通股股东的每股普通股净收益 | ||||||||||||
| 基本 | 2.89 | 3.73 | 0.52 | |||||||||
| 稀释 | 2.82 | 3.65 | 0.51 | |||||||||
| 归属于启富科技有限公司普通股股东的每份ADS净收益 | ||||||||||||
| 基本 | 5.78 | 7.46 | 1.04 | |||||||||
| 稀释 | 5.64 | 7.30 | 1.02 | |||||||||
| 用于计算每股普通股净收益的加权平均份额 | ||||||||||||
| 基本 | 322,859,462 | 312,027,192 | 312,027,192 | |||||||||
| 稀释 | 331,219,266 | 318,915,157 | 318,915,157 | |||||||||
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未经审计的现金流简明合并报表
（金额以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位
股票数量和每股数据除外， 或另行注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 1,761,091 | 1,958,267 | 271,217 | |||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (3,564,207 | ) | (3,138,175 | ) | (434,632 | ) | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 38,940 | 1,775,409 | 245,891 | |||||||||
| 外汇汇率变动的影响 | (2,843 | ) | 2,095 | 290 | ||||||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (1,767,019 | ) | 597,596 | 82,766 | ||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 10,512,363 | 7,558,997 | 1,046,909 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 8,745,344 | 8,156,593 | 1,129,675 | |||||||||
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未经审计的综合收益简明合并报表
（金额以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位
股票数量和每股数据除外， 或另行注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 扣除零税后的其他综合收益： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (2,808 | ) | 2,010 | 278 | ||||||||
| 其他综合（亏损）收入 | (2,808 | ) | 2,010 | 278 | ||||||||
| 综合收入总额 | 927,014 | 1,162,154 | 160,956 | |||||||||
| 归属于非控股权益的全面亏损 | 4,287 | 4,143 | 574 | |||||||||
| 归属于普通股股东的综合收益 | 931,301 | 1,166,297 | 161,530 | |||||||||
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GAAP 和非 GAAP 业绩的未经审计的对账
（金额以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位
股票数量和每股数据除外， 或另行注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 非公认会计准则净收入与净收入的对账 | ||||||||||||
| 净收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 976,318 | 1,204,789 | 166,861 | |||||||||
| GAAP 净收入利润率 | 25.8 | % | 27.9 | % | ||||||||
| 非公认会计准则净收益率 | 27.1 | % | 29.0 | % | ||||||||
| 归属于启富科技股份有限公司股东的净收益 | 934,109 | 1,164,287 | 161,252 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 归属于启富科技股份有限公司股东的非公认会计准则净收益 | 980,605 | 1,208,932 | 167,435 | |||||||||
| 在计算GAAP和非GAAP每股收益的每股普通股净收益时使用的加权平均ADS——摊薄后 | 165,609,633 | 159,457,579 | 159,457,579 | |||||||||
| 归属 Qifu Technology, Inc. 普通股股东的每份ADS净收益——摊薄后 | 5.64 | 7.30 | 1.02 | |||||||||
| 归属于启富科技有限公司普通股东的每份ADS的非公认会计准则净收益——摊薄后 | 5.92 | 7.58 | 1.05 | |||||||||
| 非公认会计准则运营收入与运营收入的对账 | ||||||||||||
| 运营收入 | 1,007,030 | 1,364,101 | 188,926 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | 1,053,526 | 1,408,746 | 195,109 | |||||||||
| GAAP 营业利润率 | 28.0 | % | 32.8 | % | ||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 29.3 | % | 33.9 | % | ||||||||
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