carr-20240517假的000178318000017831802024-05-172024-05-170001783180美国通用会计准则：普通股成员2024-05-172024-05-170001783180卡尔：A4.375NotesDue2025会员2024-05-172024-05-170001783180卡尔：A4.125NotesDue2028 会员2024-05-172024-05-170001783180卡尔：A4.500NotesDue2032会员2024-05-172024-05-17
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月17日
运营商全球公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 001-39220 | | 83-4051582 |
（公司成立的州或其他司法管辖区） | | （委员会档案编号） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | | | | | | | |
13995 巴斯德大道 |
棕榈滩花园 | 佛罗里达 | 33418 |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框： | | | | | |
☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| |
☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股（面值0.01美元） | 卡尔 | 纽约证券交易所 |
| 4.375% 2025年到期的票据 | CARR25 | 纽约证券交易所 |
| 4.125% 2028年到期票据 | CARR28 | 纽约证券交易所 |
| 4.500% 2032年到期的票据 | CARR32 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
第 1 部分 — 注册人的业务和运营
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2024年5月17日，开利环球公司（“公司”）再融资并取代了先前信贷协议（定义见下文），公司与作为借款人的开利公司间贷款指定活动公司签订了364天的优先无抵押循环信贷协议，贷款方为其一方，作为管理代理人的摩根大通银行，为高达5亿美元的借款提供便利（“信贷协议”）。除非本文另有说明，否则信贷协议的条款与先前的信贷协议基本相似。
信贷协议再融资并取代了先前的信贷协议，并将支持公司的现金需求。根据信贷协议，可以用美元或欧元进行借款。对于美元借款，可以按定期SOFR利率加0.10％和基于评级的利润率收取利息，也可以按替代基准利率加上基于评级的利润率收取利息。欧元借款按调整后的欧元银行同业拆借利率加上基于评级的利润率计息。信贷协议包含投资级融资的惯例陈述和担保。信贷协议还包含 (i) 某些惯常的肯定性契约，包括对公司施加某些报告和/或绩效义务的契约；(ii) 某些惯常的否定契约，这些契约通常限制公司采取某些行动，包括但不限于获得某些留置权和完成某些根本性变化；(iii) 以合并杠杆率为形式的财务契约；(iv) 惯常的违约事件（包括变更）控制权）用于融资这种类型以及（v）期限期权，将预定到期日的任何未偿还本金的到期日延长一年，前提是支付1.00％的期满溢价和其他惯例条件。本表8-K最新报告中使用但未定义的所有术语均按信贷协议中的定义。上述摘要完全参照信贷协议进行了限定，信贷协议作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。
第 1.02 项实质性最终协议的终止。
在签订信贷协议的同时，公司终止了截至2023年5月19日的现有364天优先无抵押循环信贷协议（“先前信贷协议”），该协议由公司和承运人公司间贷款指定活动公司作为借款人，贷款方为北卡罗来纳州摩根大通银行作为管理代理人，摩根大通银行提供5亿美元的364天优先无抵押循环信贷额度。
第 2 部分-财务信息
第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
上文第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
第 9 节——财务报表和附录
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。 | | | | | |
展览 数字 | 展品描述 |
| 10.1 | 364天信贷协议，截至2024年5月17日，开利环球公司和开利公司间贷款指定活动公司作为借款人，贷款方当事人，北卡罗来纳州摩根大通银行作为管理代理人。 |
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104 | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | |
| 运营商全球公司 |
| （注册人） |
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日期：2024 年 5 月 17 日 | 来自： | /S/帕特里克·戈里斯 |
| | 帕特里克·戈里斯 |
| | 高级副总裁兼首席财务官 |