图表4.02
美国实验室控股公司，
作为发行者
和
美国银行信托公司，国家协会，
作为受托人
缩进
日期为[●], 20[●]
优先债务证券
对照表格1
| 经修订的1939年《信托契约法》一节 |
压痕 | |
| 310(a) |
7.10 | |
| 310(b) |
7.08; 7.10 | |
| 310(c) |
不适用 | |
| 311(a) |
7.11 | |
| 311(b) |
7.11 | |
| 311(c) |
不适用 | |
| 312(a) |
2.12;2.13(a) | |
| 312(b) |
2.13(c) | |
| 312(c) |
不适用 | |
| 313(a) |
7.06 | |
| 313(b) |
7.06 | |
| 313(c) |
7.06 | |
| 313(d) |
7.06 | |
| 314(a) |
4.06; 4.08 | |
| 314(b) |
不适用 | |
| 314(c) |
12.07 | |
| 314(d) |
不适用 | |
| 314(e) |
12.07 | |
| 314(f) |
不适用 | |
| 315(a) |
7.01 | |
| 315(b) |
7.05 | |
| 315(c) |
7.01 | |
| 315(d) |
7.01 | |
| 315(e) |
6.11; 7.07 | |
| 316(a) |
6.04 | |
| 316(b) |
6.07 | |
| 316(c) |
8.01 | |
| 317(a) |
6.08 | |
| 317(b) |
4.04 | |
| 318(a) |
12.09 |
| 1 | 本对照表格不构成本契约的一部分，也不会对本契约中任何条款或条款的解释产生任何影响。 |
i
目录2
| 第一条定义 |
1 | |||
| 第1.01节 |
术语的定义 | 1 | ||
| 第二条证券的发行、描述、条款、执行、注册和交换 |
5 | |||
| 第2.01节 |
名称和证券条款 | 5 | ||
| 第2.02节 |
担保和受托人证书的形式 | 7 | ||
| 第2.03节 |
名称：付款条款 | 7 | ||
| 第2.04节 |
执行和身份验证 | 8 | ||
| 第2.05节 |
转让和兑换登记 | 9 | ||
| 第2.06节 |
临时设施 | 9 | ||
| 第2.07节 |
财产被破坏、毁灭、丢失或被盗 | 10 | ||
| 第2.08节 |
取消 | 10 | ||
| 第2.09节 |
契据的好处 | 10 | ||
| 第2.10节 |
身份验证代理 | 10 | ||
| 第2.11节 |
环球证券 | 11 | ||
| 第2.12节 |
提供受托人的姓名及地址的公司 | 12 | ||
| 第2.13节 |
信息保存;与企业主的沟通 | 12 | ||
| 第2.14节 |
CUSIP编号 | 12 | ||
| 第2.15节 |
已发行证券 | 12 | ||
| 第三条补偿 |
13 | |||
| 第3.01节 |
赎回 | 13 | ||
| 第3.02节 |
致受托人的通知 | 13 | ||
| 第3.03节 |
选择要赎回的资产 | 13 | ||
| 第3.04节 |
赎回通知 | 14 | ||
| 第3.05节 |
赎回通知的效力 | 15 | ||
| 第3.06节 |
赎回价款保证金 | 15 | ||
| 第3.07节 |
部分赎回的财产 | 15 | ||
| 第四条公约 |
16 | |||
| 第4.01节 |
证券支付 | 16 | ||
| 第4.02节 |
维持登记证券转让、兑换和支付的办事处或机构 | 16 | ||
| 第4.03节 |
任命填补受托人办公室空缺 | 16 | ||
| 第4.04节 |
有关付款代理的规定 | 16 | ||
| 第4.05节 |
维持企业的存在 | 17 | ||
| 第4.06节 |
合规证书 | 17 | ||
| 第4.07节 |
其他仪器和附件 | 18 | ||
| 第4.08节 |
委员会报告 | 18 | ||
| 第五条继任公司 |
18 | |||
| 第5.01节 |
公司何时合并或转让资产 | 18 | ||
| 2 | 本目录不构成本契约的一部分，不应对其任何条款或条款的解释产生任何影响。 |
II
| 第六条违约和补救措施 |
19 | |||
| 第6.01节 |
违约事件 | 19 | ||
| 第6.02节 |
加速 | 20 | ||
| 第6.03节 |
其他补救措施 | 20 | ||
| 第6.04节 |
豁免以往的失责行为 | 20 | ||
| 第6.05节 |
由多数人控制 | 21 | ||
| 第6.06节 |
对诉讼的限制 | 21 | ||
| 第6.07节 |
持有人收取付款的权利 | 21 | ||
| 第6.08节 |
受托人提起的催款诉讼 | 21 | ||
| 第6.09节 |
受托人可提交申索债权证明表 | 21 | ||
| 第6.10节 |
优先顺序 | 22 | ||
| 第6.11节 |
讼费承诺书 | 22 | ||
| 第6.12节 |
放弃居留或延期法律 | 22 | ||
| 关于受托人的第七条 |
22 | |||
| 第7.01节 |
受托人的职责 | 22 | ||
| 第7.02节 |
受托人的权利 | 23 | ||
| 第7.03节 |
受托人的个人权利 | 24 | ||
| 第7.04节 |
受托人的免责声明 | 24 | ||
| 第7.05节 |
关于失责的通知 | 25 | ||
| 第7.06节 |
受托人向持有人报告 | 25 | ||
| 第7.07节 |
赔偿和弥偿 | 25 | ||
| 第7.08节 |
更换受托人 | 25 | ||
| 第7.09节 |
合并的继任信托 | 26 | ||
| 第7.10节 |
资格；取消资格 | 26 | ||
| 第7.11节 |
优先收集针对公司的索赔 | 27 | ||
| 第八条有关企业持有人 |
27 | |||
| 第8.01节 |
企业持有人采取行动的证据 | 27 | ||
| 第8.02节 |
企业持有人的执行证明 | 27 | ||
| 第8.03节 |
谁可能被视为所有者 | 27 | ||
| 第8.04节 |
公司拥有的某些资产被忽视 | 28 | ||
| 第8.05节 |
对未来企业持有人具有约束力的行动 | 28 | ||
| 第九条补充契据 |
28 | |||
| 第9.01节 |
未经企业持有人同意的补充指标 | 28 | ||
| 第9.02节 |
经证券持有人同意的补充契约 | 29 | ||
| 第9.03节 |
补充契据的效力 | 30 | ||
| 第9.04节 |
受补充指标影响的证券 | 30 | ||
| 第9.05节 |
附加契据的签立 | 30 | ||
| 第9.06节 |
支付同意费 | 31 | ||
| 第十条满意和解雇;失职 |
31 | |||
| 第10.01条 |
满足感和解脱 | 31 | ||
| 第10.02条 |
失败 | 31 | ||
| 第10.03条 |
失职的条件 | 32 | ||
| 第10.04条 |
信托资金的运用 | 33 | ||
| 第10.05条 |
向公司还款 | 33 | ||
三、
| 第10.06条 |
政府义务的赔偿 | 33 | ||||
| 第10.07条 |
复职 | 33 | ||||
| 第Xi条股东、股东、高级官员和董事的豁免权 |
33 | |||||
| 第11.01条 |
没有追索权 | 33 | ||||
| 第十二条其他条款 |
34 | |||||
| 第12.01条 |
对继任者和助教的影响 | 34 | ||||
| 第12.02节 |
继任者的行动 | 34 | ||||
| 第12.03条 |
公司权力的移交 | 34 | ||||
| 第12.04节 |
通告 | 34 | ||||
| 第12.05节 |
管治法律 | 35 | ||||
| 第12.06条 |
将资产视为债务 | 35 | ||||
| 第12.07节 |
合规证书和意见 | 35 | ||||
| 第12.08节 |
工作日付款 | 35 | ||||
| 第12.09节 |
与信托契约法冲突 | 36 | ||||
| 第12.10条 |
同行 | 36 | ||||
| 第12.11条 |
可分离性 | 36 | ||||
| 第12.12条 |
作业 | 36 | ||||
| 第12.13条 |
放弃陪审团审讯 | 36 | ||||
| 第12.14条 |
不可抗力 | 36 | ||||
四.
压痕
契据，日期为[●], 20[●]，作为受托人(受托人)的美国实验室控股公司(特拉华州公司)和美国银行信托公司国家协会(国家银行协会)之间的关系：
鉴于，为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行无担保优先债务证券(以下简称证券)，本金总额不限，将不时发行一个或多个系列，如本契约所述，但作为无息票的登记证券，由受托人证书认证；
鉴于，为提供认证、发行和交付证券所依据的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；以及
鉴于，根据本契约的条款，使本契约成为本公司有效且具有法律约束力的协议所需的一切事项均已完成。
因此，现在，考虑到前提和证券持有人购买证券的情况，为了证券或其系列持有人的同等和应课税额利益，现相互订立契约并达成如下协议。
第一条
定义
| 第1.01节 | 术语的定义。 |
本节中定义的术语(除本契约另有明确规定或文意另有所指外)对于本契约及其任何补充契约的所有目的，应具有本节规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如《信托契约法》中定义的，或通过引用在《证券法》中定义的(除非本文另有明确规定或文意另有所指外)，应具有在签署本文书之日有效的《信托契约法》和《证券法》中赋予该等术语的含义。
？附属公司？适用于任何人，是指(1)直接或间接控制或由上述指定人士控制或与其直接或间接共同控制的任何其他人，或(2)董事的任何人或上述指定人士的高级人员(A)、(B)上述指定人士的任何附属公司或(C)上述第(Br)(I)款所述的任何人士。
？保管人的适用程序是指在任何时间就任何事项而言，该保管人在该时间适用于该事项的政策和程序(如有)。
？认证 代理是指受托人根据第2.10节就所有或任何证券系列指定的所有或任何系列证券的认证代理。
破产法是指第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。
？董事会是指公司的董事会或董事会正式授权的任何委员会。
董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过并在该证明之日完全有效的决议副本。
？营业日？指法定假日以外的一天。
1
？资本化租赁？是指任何人支付租金 或因其获取或租赁并在其业务中使用的不动产或设备而产生的其他金额的任何义务，该义务需要根据公认会计原则记录为资本租赁；但仅就此 定义而言，《公认会计原则》指的是截至2019年11月25日有效的公认会计原则，而不是不时有效的公认会计原则。
？证书？是指由本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员签署的证书。证书不需要符合第12.07节的规定。
·委员会是指证券交易委员会。
？公司是指美国实验室控股公司，是根据特拉华州法律 正式组织和存在的公司，直到继承人根据第五条取代它，此后指继承人，就本文所载和TIA要求的任何规定而言，是指证券的彼此债务人。
？控制？是指直接或间接拥有通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的指示的权力，术语？控制？和？控制？应具有相关含义。
？公司信托办公室是指受托人在任何特定时间主要管理该公司信托账户的指定办公室，该办公室于本协议日期位于北卡罗来纳州夏洛特市Tryon Street，27楼214号，邮编：28202。
？《公约》失效选择权具有第10.02节中给出的含义。
托管人是指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。
违约是指任何事件、行为或条件，或者在发出通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之，将构成违约事件。
？违约利息具有第2.03节中给出的含义。
？托管证券，对于任何系列的证券，公司应确定该证券将作为全球证券、纽约存托信托公司、另一家结算机构或根据交易法或其他适用法规或其他适用法规注册为结算机构的任何继承者发行，在每种情况下，该等证券应由本公司根据第2.01或2.11节指定。
？违约事件 对于特定系列的证券，是指第6.01节中规定的任何事件，在该节指定的时间段(如果有)内持续。
？《证券交易法》是指修订后的《1934年证券交易法》或其任何后续法规。
？GAAP？指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则，包括美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会或会计行业相当一部分人批准的其他实体的声明中所述的原则。
“全球证券”是指，就任何一系列证券而言，由本公司签立并由受托人交付托管人或根据托管人S指示交付给托管人的证券，所有这些都是按照契约进行登记的，该契约应以托管人或其代名人的名义登记。
政府债务是指以下证券：(1)美利坚合众国对其全部信用和信用作质押的直接付款义务，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务， 付款
2
美利坚合众国无条件担保的完全信用和信用义务，在任何一种情况下，都不得由其发行人选择赎回或赎回，并且 还应包括由作为托管人的银行(如《证券法》第3(A)(2)节所界定)就任何此类政府义务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户对任何此类政府义务的本金或利息进行的具体支付；但是，除非法律另有规定，否则托管人无权从托管人收到的有关政府债务的任何款项中扣除应付给此种存托凭证持有人的金额，或从这种存托凭证所证明的对政府债务本金或利息的具体支付中扣除。
此处、下文及类似含义的其他词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。
？任何人的负债是指，在不重复的情况下， 指(I)该人对借款的任何义务，(Ii)该人以债券、债权证、票据或其他类似工具证明的任何义务，(Iii)该人在信用证或其他类似工具方面的任何偿还义务，该等票据支持否则将成为债务的金融义务，及(Iv)该人根据资本化租约承担的任何义务；但该人的债务不包括该人对该人的任何附属公司或其附属公司所欠任何人士的任何义务。
Br}根据本文书条款签订的一个或多个补充契约，包括信托契约法中分别被视为本文书和任何该等补充契约的组成部分并受其管辖的条款。术语？债券还应包括第2.01节所设想设立的特定证券系列的条款。
？利息支付日期，当用于特定系列证券的任何利息分期付款时， 是指在该证券中或在或根据董事会决议、高级人员S证书或本协议补充契约中就该系列规定的日期，如与该系列证券有关的利息分期付款到期和应付的固定日期。
？法律无效选项具有第10.02节中给出的含义。
法定假日是指商业银行机构在纽约州不需要营业的周六、周日或某一天。
？留置权指任何抵押、质押、抵押、产权负担、留置权或其他担保权益。
？高级职员S证书是指由本公司总裁、总裁副局长、司库、助理财务主任、财务总监、助理财务总监、秘书或助理秘书或经董事会或根据董事会授权以书面指定的任何一名或多名本公司高级职员 签署并按照本协议条款交付受托人的证书。每份此类证书应包括第12.07节规定的陈述，如果符合第12.07节的规定，且符合第12.07节规定的范围。
？律师意见书是指法律顾问的书面意见，该律师可以是本公司的雇员或为公司提供法律顾问，该意见书是根据本协议条款交付受托人的。每份此类意见应包括第12.07节规定的陈述，如第12.07节的规定所要求的，并在其范围内。
原始发行免除担保凭证指任何规定金额低于本金金额 的担保，在宣布其法定到期日加速后到期并支付。
发票付款代理发票 具有第4.04节中给出的含义。
组织者“指任何个人、公司、有限责任公司 公司、合伙企业、合资企业、股份公司、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。
3
？付款地点，当用于任何系列的证券时，是指第2.01节规定或预期支付该系列证券的本金、保费(如果有)和利息的一个或多个地点。
？任何特定证券的前置担保是指证明与该特定担保所证明的债务相同的全部或部分债务的每个以前的担保；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的任何担保，代替丢失、销毁或被盗担保，应被视为证明与丢失、销毁或被盗担保相同的 债务。
？担保本金是指担保本金 加上在相关时间到期或逾期或将到期的担保应付保险费(如有)。
？赎回日期，当用于任何要赎回的证券时，是指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。
？赎回价格，当用于任何要赎回的证券时， 是指根据本契约赎回的价格。
与受托人一起使用时，负责人是指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括总裁副主任、助理财务主管、任何信托高级人员或受托人的任何其他高级人员或助理高级人员，他们通常执行的职能类似于当时担任此等高级人员或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人所履行的职能，并应 直接负责本契约的管理。
？证券是指在本契约项下认证和交付的债务证券。
《证券法》是指修订后的《1933年证券法》或其任何后续法规或法规。
？证券持有人、证券持有人、注册持有人、注册持有人或其他类似术语，是指根据本契约条款在公司为此目的而保存的账簿上登记其姓名或名称的个人。
？安全寄存器？具有第2.05节中给出的含义。
？安全注册器？具有第2.05节中给出的含义。
？就任何一系列证券而言，规定的到期日是指该证券中规定的日期，即该证券本金的最终付款到期和应付的固定日期。
？附属公司，就任何人而言，是指(I)任何公司，其流通股的至少大部分在当时由该人或其一家或多家附属公司或由该人及其一家或多家附属公司直接或间接拥有；(Ii)任何普通合伙、有限责任公司、合资企业或类似实体，其未偿还合伙或类似权益的至少多数在当时由该人或由其一家或多家附属公司拥有，或该人士及其一间或多间附属公司，及(Iii)该人士或其任何附属公司为普通合伙人的任何有限责任合伙。
附属担保人是指本公司的任何附属公司，如果且只要该附属公司基本上以本契约附件A的形式为证券提供担保。
受托人是指美国银行信托公司， 国家协会，在符合第七条规定的情况下，还应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有一个以上的人在本协议项下以此类身份行事，受托人应指每个人。 针对特定证券系列使用的术语受托人应指与该系列相关的受托人。
4
《信托契约法》和《信托契约法》是指经修订的1939年《信托契约法》，但须遵守本文书签署之日生效的第9.01、9.02和12.09节的规定。
？《统一商业代码》指不时生效的《纽约统一商业代码》。
O适用于任何人的股票的有表决权股票，是指在该人的股权(无论如何指定)中拥有普通投票权以选举该人的大多数董事(或同等权利)的股份、权益、参与或其他等价物，但仅因发生或有事件而具有该 权力的股份、权益、参与或其他等价物除外。
第二条
证券的发行、说明、条款、签立、登记及交换
| 第 节2.01 | 证券的名称和条款。 |
可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。该等证券可分一个或多个系列发行，最高可达董事会决议不时授权的该系列证券的本金总额，并可根据高级管理人员S证书或根据一份或多份本协议的补充契约发行。在首次发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级官员S证书中列出，或在高级官员S证书中设立，或在本协议补充的一个或多个契约中设立：
(1)该系列证券的名称 ，包括CUSIP编号(该编号应将该系列证券区别于所有其他证券)；
(2)可根据本契约认证及交付的该系列证券本金总额的任何限额(注册、转让或交换或代替该系列其他证券时认证及交付的证券除外)；
(三)该系列证券本金的兑付日期和兑付地点(S)；
(四)该系列证券计息的利率或该等利率的计算方式(如有)；
(五)利息的产生日期、付息日期或者付息日期的确定方式、付息地点(S)、付息记录日期或者其他确定付息日期的方法；
(六)有权延长付息期和延期的期限；
(7)可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；
(8)公司赎回或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的期限、价格以及条款和条件；
(9)该系列证券的格式 ，包括该系列的受托人S证书的格式；
(10)除$2,000的面额或超过$1,000的整数倍外，该系列证券可发行的面额；
5
(11)该系列的证券是否可以作为全球证券发行，在这种情况下，该系列的托管人的身份；
(12)该系列证券是否可转换为本公司的普通股或其他证券，若然，该等证券可转换的条款及条件，包括转换价格及转换期限；
(13)除本金外，根据第6.01节规定在宣布加速到期时应支付的该系列证券本金的部分，以及将被视为该证券本金的任何其他用途的金额；
(14)对该系列证券规定的任何额外或不同的违约或限制性契诺和相关定义事件，以及受托人或持有人声明该系列证券的本金到期和应付的权利的任何变化；
(15)根据第10.02节，该系列证券是否不应被废止，如果不是通过董事会决议，则应以何种方式证明公司选择使该等证券失效；
(16)如该系列证券的本金或任何溢价或利息须以美利坚合众国货币以外的货币、货币或货币单位支付，以及为任何目的以美利坚合众国货币确定其等值的方式；
(17)该系列证券是否将由担保人担保以及担保程度如何，如果是，担保人的身份，担保该等证券的条款和条件，以及(如适用)该等担保可能从属于各自担保人的其他债务的条款和条件；
(18)除第4.02节的规定另有规定外，该系列的任何证券的本金、保费(如有的话)及利息须予支付、该系列的证券可交回登记或转让、该系列的证券可交回以作交换，以及可就该系列的证券及本契约向本公司送达通知及索偿要求的地点；及
(19)与该系列有关的任何和所有其他条款，包括但不限于美国法律或法规可能要求或建议的任何条款，或与该系列证券的营销相关的任何条款。
任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和任何该等董事会决议、高级职员S证书或任何补充契据另有规定。如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当 记录的副本应由本公司的秘书或助理秘书认证，并在载明该系列条款的高级职员S证书交付时或之前交付受托人。
任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，支付本金或任何本金分期付款的日期不同，利率不同(如果有的话)，或确定利率的方法不同，支付利息的日期和赎回日期也不同。 尽管第2.01(2)条另有规定，但对一系列证券另有明确规定的除外，未经持有人同意，一系列证券的本金总额可以增加，该系列的额外证券可以不超过就该系列批准增加的最高本金总额；如果出于美国联邦所得税的目的，此类附加证券可与适用系列的证券进行互换。
6
| 2.02节 | 证券及受托人S证书格式。 |
任何系列证券及受托人S认证证书将由该等证券承担，其实质上应与本协议补充的一份或多份契约所载或董事会决议案或高级职员S证书所载的意旨及主旨相同。证券上可印有本公司认为适当且不与本契约规定相抵触的字母、数字或其他识别或指定标记，以及本公司认为适当且不与本契约条文相抵触的图例或批注，或为遵守任何法律或据此制定的任何规则或法规，或为遵守该系列证券上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或为符合惯例而可能需要的文字、数字或其他标记。
| 2.03节 | 面额：支付准备金。 |
根据第2.01(10)节的规定，该证券应可作为注册证券发行，面额应等于2,000美元或超出1,000美元的整数倍。特定系列的证券应按该系列的指定或规定的日期和利率支付利息。除第2.01(16)节所设想的外，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回证券的任何溢价，应以美利坚合众国的硬币或货币支付，该硬币或货币当时是公共和私人债务的法定货币，在公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州为此目的而设的办事处或代理机构支付；然而，在本公司的选择下，利息可以通过邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票支付，该地址应出现在证券登记册上。每份保证金的日期应为受托人认证之日。除第2.01(4)节另有规定外，证券的利息以360天一年计算，其中包括12个30天月。除第2.01(5)节所述外，在该系列证券的任何利息支付日期应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息分期付款，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在该利息分期付款的正常记录日期收盘时以其名义登记的人。如果特定系列或其部分的任何证券被要求赎回，并且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前，则该证券的利息将根据第3.03节的规定在提交和交还时支付。 任何应支付的证券的利息，但未按时支付或未得到适当的规定，在同一系列证券的任何付息日(在此称为违约利息)，应立即停止向登记持有人支付在相关定期记录日期的付款，因为该持有人曾是该持有人；而该拖欠利息须由公司按下文第(1)款或第(2)款的规定，在其选择时支付：
(1)本公司可于交易结束时，就任何违约证券(或其前身证券)的名义，向其名下的人士支付任何违约利息，并须以下列方式确定支付该违约利息的特别记录日期：本公司须以书面通知受托人建议就每项该等证券支付的违约利息款额及建议付款日期，同时，本公司须向受托人存放一笔金额相等于建议就该违约利息 支付的总金额的款项，或于建议付款日期前就该等存款作出令受托人满意的安排，该等款项于存放时将以信托形式持有，以受托人的名义享有本条所规定的该等违约利息。因此，受托人应为该违约利息的支付指定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期之前15天，也不得早于建议付款日期之前10天，也不得少于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄至证券持有人在证券登记册(定义见下文)上的地址，并在该特别记录日期不少于 前10天将通知邮寄至每位证券持有人。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如上所述邮寄，该违约利息应在该特别记录日期支付给登记该等证券(或其各自的前身证券)名下的人。
(2)本公司可 以任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，但不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求，并可在该交易所要求发出通知后， 如在本公司根据本条向受托人发出有关建议付款的通知后，受托人认为该付款方式切实可行。
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除非董事会决议或依据董事会决议另有规定，在根据第2.01节确定任何证券系列条款的S证书或本证书的一个或多个补充契约中，本节中就该系列证券的任何利息支付日期使用的术语定期记录日期应指紧接根据第2.01节为该系列确定的利息支付日期发生的月份的前一个月的第15天，如果该利息支付日期是一个月的第一天，或根据第2.01节为该系列确定的付息日期发生的月份的第一天，如果该付息日期是一个月的第十五天，无论该日期是否为营业日。除本节前述条款另有规定外，根据本契约交付的每一系列抵押品，在转让或交换该系列抵押品或替代该系列的任何其他抵押品时，应享有该等其他抵押品的应计和未付利息以及应计利息的权利。
| 2.04节 | 执行和身份验证。 |
证券须由总裁、任何副总裁、司库、任何助理司库、秘书或任何助理秘书(或经董事会或依据董事会授权不时以书面指定并交付予受托人的本公司任何其他高级人员)代表本公司签署；惟该等签署人员 须列名于根据本章程第7.02(L)节向受托人提供的载有彼等签署式样的在职证书上。这些高级人员中的任何一人在证券上的签名可以是手工、电子或传真， 应符合本协议第12.04节规定的要求。本公司可以使用任何曾担任总裁或总裁副司库的人或任何曾担任本公司财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书的人的手工、电子或传真签名，即使在证券进行认证并交付或处置该证券时，该等人士已不再是本公司的 总裁、总裁副财务主任、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书。
证券可以包含法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。在由受托人的授权签字人或身份验证代理手动进行身份验证之前，证券 无效。证券的日期应为其认证之日。该签字应为确凿证据，证明经认证的保证金已在本合同项下正式认证并交付，持有人有权享受本契约的利益。
在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券送交受托人认证，连同由总裁、任何副总裁、秘书或任何助理秘书签署的本公司关于认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应获得并(在符合第7.01节的规定下)充分保护律师的意见，该意见声明：
(A)其格式及条款已按照本契约的条文订立；及
(B)该等证券经受托人认证并由本公司以律师意见所指明的方式及条件发行及交付时，将构成本公司有效及具法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受任何破产法或其他无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及与债权人权利有关或影响债权人权利及一般衡平法原则的类似法律所规限，且适用法律及法律规定(须有合理及惯常的例外情况及律师意见的资格)。
如根据本契约发行该等证券会对受托人S本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权造成重大不利影响，或以受托人S全权 酌情决定权决定的其他方式，令受托人无法合理接受，则受托人无须对该等证券进行认证。
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| 第2.05节 | 转让和交换登记。 |
(A)任何系列的证券于交回本公司位于曼哈顿市及纽约州为此目的而指定的办事处或机构后，即可交换该系列证券，并以相同条款及相同的本金总额交换该等授权面额的其他证券，并支付足以支付任何 相关税项或其他政府收费的款项，所有有关事宜均载于本节。就任何如此交回以供交换的证券而言，本公司须签立、受托人须予以认证，而有关办事处或代理机构应在该等证券交易所交付证券持有人有权收取的同一系列证券，并注明编号，而不是同时未偿还的编号。
(B)本公司须在其位于曼哈顿区、纽约市及纽约州为此目的而指定的办事处或机构，或本公司指定的其他地点备存或安排备存一份或多份登记册(在此称为证券登记册)，在本章程细则所规定的合理规定的规限下，本公司须将证券及证券转让登记于该登记册内，并于所有合理时间开放予受托人查阅。根据董事会决议或S证书(证券注册官)的授权，应任命本文规定的负责证券登记和证券转让的注册官(证券注册官)。在公司为此目的指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，公司应签立、受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与提交的证券相同系列的新证券或证券 ，本金总额相同。凡为交换或登记转让而呈交或交回的证券，如本公司或证券注册处处长有此要求，须附有一份或多份由登记持有人或S正式授权的书面受权人以本公司或证券注册处处长满意的形式签署的转让文书。
(C)在任何系列部分赎回的情况下，任何证券转让的交换或登记或发行新证券均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府收费(包括受托人的费用和开支)的款项，但根据第2.06节、第3.07节和第9.04节进行的不涉及任何转让的交易所除外。
(D)本公司不得(br})于有关赎回通知邮寄当日前15天开始营业之日起，发行、交换或登记转让任何证券，且于该等邮寄当日营业时间结束时终止，亦不得(Ii)登记转让或交换任何系列或其任何部分被要求赎回证券。第2.05节的规定适用于任何全球安全，但须受第2.11节的约束。
| 2.06节 | 临时证券。 |
在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版或打字)，受托人应对其进行认证并交付。该等临时证券大体上应以其发行的最终证券的形式存在，但可略去、插入及更改适用于临时证券的内容，一切由本公司厘定。任何系列的每份临时证券均须由本公司签立，并由受托人按与该系列的最终证券相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不必要延迟的情况下，本公司将签立并提供该系列的最终证券，届时该系列的任何或全部临时证券可(无需向持有人收取费用)在本公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的指定办事处或机构交出(无需向持有人收取费用)，受托人应 认证，该办事处或机构应交付等额的本金总额的该系列临时证券作为交换，除非本公司通知受托人大意是在本公司进一步通知之前无需签立和提供最终证券。在交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本协议认证和交付的该系列的最终证券相同的本契约下的利益。
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| 2.07节 | 损坏、销毁、遗失或被盗的证券。 |
倘若任何临时或最终证券残缺不全或遭销毁、遗失或失窃，本公司(以下一句为限)须签立，而应本公司S的要求，受托人(如上所述)须认证及交付同一系列的新证券，并注明数目并非同时尚未清偿，以交换 并取代残缺证券，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供彼等所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳的证据，证明S证券及其所有权已被销毁、遗失或失窃。受托人可在本公司任何高级职员的书面要求或授权下，认证任何该等替代证券并交付该等证券。在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费及任何其他相关开支(包括受托人的费用及开支)。如任何已到期或即将到期的证券将会残缺不全或被销毁、遗失或被盗，本公司可不发行替代证券而支付或授权支付该等证券(但如属残缺不全的证券除外)，前提是要求付款的申请人须向本公司及受托人提供所需的抵押品或弥偿保证以使其免受损害，并在被销毁、遗失或被盗的情况下，提供令本公司及受托人信纳该等抵押品被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据。根据本节规定发行的每份替换证券应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该证券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，均应在任何时间被发现，或可由任何人强制执行，并有权与根据本合同正式发行的任何和 相同系列的所有其他证券平等和按比例享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述规定对于更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并且应排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何与更换或支付可转让票据或其他证券相反的法律或法规在不交出证券的情况下进行。
| 2.08节 | 取消。 |
所有为付款、赎回、交换或登记转让而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人，则须交予受托人注销，或如交回予受托人，则由受托人注销，除非本契约的任何 条文明确规定或准许，否则不得发行任何证券代替该等证券。应公司在交出时的要求，受托人应将受托人持有的已注销证券交付给公司。如无此要求，受托人可按其标准程序处置已注销的证券，并应公司的要求向公司交付处置证书。然而，如本公司以其他方式收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等证券交付受托人注销。
| 2.09节 | 契约的好处。 |
本契约或证券中任何明示或默示的条款，均不得或被解释为给予本契约或本契约所载任何契诺、条件或规定下或与本契约有关的任何法律或衡平法权利、补救或索偿；所有此等契诺、条件及规定仅为本契约各方及证券持有人的利益而作出，亦不得解释为给予本契约当事人及证券持有人以外的任何人士任何法律或衡平法权利、补救或申索。
| 第2.10节 | 身份验证代理。 |
只要任何系列的任何证券仍未完成，受托人有权为任何或所有该等证券系列设立认证代理。上述认证代理应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回时发行的该系列证券进行认证，经认证的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效的和义务的，就好像是由受托人根据本合同进行认证一样。在本契约中，凡提及受托人对证券进行认证时，应视为包括由认证代理对该系列证券进行认证。每个认证代理应是公司可接受的，并应是
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根据其最近报告或确定的资本和盈余合计的公司，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律，足以开展信托业务，并且根据此类法律以其他方式授权开展此类业务，并受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理在任何时候根据本规定终止 资格，则应立即辞职。任何认证代理人可随时向受托人和公司发出书面辞职通知。受托人可随时(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和本公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。当任何认证机构辞职、终止或终止资格时，受托人可委任一名公司可接受的合格继任认证机构。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同根据本协议最初被指定为认证代理一样。认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或任何因任何合并、转换或合并而产生的公司(认证代理是其中一方)，或继承认证代理的全部或几乎所有公司代理或企业信托业务的任何公司，应继续成为认证代理，但该公司应以其他方式符合本节规定的资格，而无需签署或提交任何文件，或受托人或认证代理方面的任何进一步行动。
| 第2.11节 | 环球证券。 |
(A)如果本公司应根据第2.01节确定某一特定系列的证券将作为全球证券发行，则本公司应签署一份全球证券，受托人应根据第2.04节认证并交付符合以下条件的全球证券：
(1)须代表该系列已发行证券的全部或部分本金总额，并以相等于其本金总额的款额计值，
(2)应以托管人或其代名人的名义登记，
(3)应由受托人交付给托管人或根据托管人S的指示交付，以及
(4)应附有实质上具有以下效力的图例： 除本契约第2.11节另有规定外，本抵押品只能全部但不能部分转让给托管人、另一托管人或继任托管人，或转让给该继任托管人的代名人。
(B)尽管有第2.05节的规定，一个系列的全球证券只能以第2.05节规定的方式全部但不能部分地转让给该系列的托管机构、该系列的另一名托管机构、或本公司选择或批准的该系列的继任托管机构，或转让给该继任托管机构的代名人。
(C)如果证券系列的托管人在任何时候通知公司它不愿意或无法继续作为该系列的托管，或者如果在任何时间该系列的托管不再根据《交易法》或其他适用法规或法规进行登记或处于良好状态，而公司在收到通知或了解到这种情况后90天内没有为该系列指定继承人托管，则本第2.11条不再适用于该系列的证券，公司将执行，在第2.05节的规限下，受托人将以最终登记形式认证和交付该系列证券，不含优惠券，并以授权面值，并 本金总额等于该系列全球证券的本金，以换取该等全球证券。此外，本公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代理，且第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在此情况下，本公司将签署并遵守第2.05节的规定，受托人在收到证明本公司此类决定的S高级职员证书后，将以最终登记形式认证和交付该系列证券，无需息票，并以授权面额，本金总额 等于该系列全球证券的本金，以换取该等全球证券。vt.在.的基础上
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以最终登记形式、无优惠券、授权面额的全球证券交换全球证券，受托人应取消全球证券。根据第2.11(C)节为换取全球证券而发行的最终登记形式的证券，应按照托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式通知受托人的名称和授权面额进行登记。受托人应将此类证券交付托管人，以便交付给此类证券在其名下登记的人。
| 第2.12节 | 公司须提供受托人姓名或名称及证券持有人的地址。 |
公司将向或安排向受托人提供
(A)在每个定期记录日期(定义见第2.03节)后不超过15天，以受托人可能合理要求的形式，列出截至该定期记录日期每个证券系列持有人的姓名和地址，但公司没有义务在任何时间提供或安排提供该名单，该名单与公司向受托人提供的最新名单没有任何不同之处；以及
(B)在受托人于公司收到任何该等要求后30天内以书面要求的其他时间，提交一份格式及内容相若的清单，而该清单的日期不得迟于该清单提交日期前15天；
但在任何一种情况下，均不需要为受托人担任担保注册处处长的任何系列提供此类清单。
| 第2.13节 | 信息的保存；与证券持有人的沟通。 |
(A)受托人应以合理可行的最新形式保存关于第2.12(A)节向其提供的最新名单中所载证券持有人姓名和地址的所有信息，以及受托人以证券注册官身份收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息(如果 以该身份行事)。
(B)受托人收到提供的新名单后，可销毁第2.12节所规定的任何名单。
(C)证券持有人可以按照《信托契约法》第312(B)条的规定，就其在本契约或证券下的权利与其他证券持有人进行沟通。
| 第2.14节 | CUSIP号码。 |
本公司在发行证券时可使用CUSIP号码(如当时普遍使用)，如有此情况，受托人 应在赎回通知中使用CUSIP号码以方便持有人；惟任何该等通知可声明不会就证券上印载的或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性作出陈述，且只可依赖印制于证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不应因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。本公司将立即以书面形式通知受托人CUSIP号码的任何更改。
| 第2.15节 | 未偿还证券。 |
在任何时候未清偿的系列证券都是经受托人认证的该系列证券，但被托管人注销的证券、交付托管人注销的证券以及第2.15节所述的非未清偿证券除外。根据第8.04节的规定，一系列证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未平仓。
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如果根据第2.07节更换证券，则该证券不再是未清偿证券，除非受托人和本公司收到令他们满意的证据，证明被更换的证券由受保护人员持有(该术语在《统一商法典》第8-303节中有定义)。
如果付款代理人根据本契约于赎回日期或在指定到期日以信托形式持有足以支付于该日期就一系列(或部分)将赎回或到期(视乎情况而定)的证券而应付的全部本金及利息的款项，则在该日期及之后，该等证券(或其部分)将停止发行，并停止产生利息。
第三条
赎回证券
| 第 节3.01 | 救赎。 |
(A)本公司可于本协议所述日期及之后，根据本协议第2.01节为该等证券系列订立的条款，赎回根据本协议发行的任何系列证券。
(B)选择公司赎回任何证券，应在董事会决议或高级管理人员S证书或以第2.01节规定的其他方式就该等证券设立或依据该等证券设立。
| 第 节3.02 | 致受托人的通知。 |
除非董事会决议或高级官员S证书另有规定，或以第2.01节规定的其他方式赎回此类证券，否则，如果在公司选择任何系列证券时赎回任何证券(包括任何仅影响单一证券的此类赎回)，公司应在公司指定的赎回日期前不少于 日(除非受托人满意较短时间的通知)将该赎回日期通知受托人，该系列证券的本金金额将被赎回，如果适用，将赎回的证券的期限。如有任何证券赎回，如(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前， 或(B)本公司根据受该等证券条款或本契约其他规定的条件所规限的选择而赎回证券，本公司应向受托人提供高级职员S证书，证明 遵守该等限制或条件。
| 第 节3.03 | 选择要赎回的证券。 |
除非董事会决议或高级官员S证书另有规定，或以第2.01节规定的其他方式赎回此类证券，否则如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券(除非要赎回该系列和特定期限的所有证券，或者除非该赎回只影响一种证券)，受托人应在赎回日期前不超过45天从该系列中先前未赎回的未赎回证券中选择要赎回的特定证券。采用受托人认为公平、适当并符合任何证券交易所或其他适用程序的方法；但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(不得低于最低授权面额)。如果要赎回少于所有该系列和指定期限的证券(除非该赎回只影响一种证券)， 受托人应在赎回日期前不超过45天从该系列和指定期限的未赎回证券中根据前一句话 选择要赎回的特定证券。
如果选择部分赎回的任何证券在所选择的证券部分的转换权终止 之前被部分转换，则该证券的转换部分应被视为(尽可能)被选择赎回的部分。在选择要赎回的证券时，已转换的证券应被受托人视为未偿还证券。
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以上各款的规定不适用于仅影响单一抵押品的任何赎回，无论该抵押品是全部赎回还是部分赎回。如果部分赎回，证券本金的未赎回部分应为该证券的授权 面额(不得低于最低授权面额)。
就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的规定，就任何已赎回或只会部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。如本公司有此指示，以本公司、任何联属公司或其任何附属公司名义登记的证券不得包括在选定赎回的证券内。
| 第 节3.04 | 赎回通知。 |
除非董事会决议案或S高级职员证书另有规定，或第2.01节就该等证券规定的其他方式 另有规定，本公司应于赎回日期前最少10日但不超过60日邮寄或要求受托人邮寄或要求受托人以第一类邮递或电子方式向每名证券持有人邮寄或以电子方式交付赎回通知 ，该通知将按持有人S的注册地址或按照适用的程序(视何者适用而定)赎回。
除非董事会决议或高级官员S证书另有规定，或以第2.01节规定的其他方式赎回此类证券，否则所有赎回通知应标明要赎回的证券(包括CUSIP号，如有)，并应说明：
(A)赎回日期；
(B)赎回价格(或计算该价格的方法)；
(C)付款代理人的姓名或名称及地址；
(D)被要求赎回的证券必须交还给支付代理人以收取赎回价格；
(E)如果要赎回的证券少于任何系列的所有未赎回证券，则要赎回的特定证券的标识和本金金额 ；
(F)除非本公司没有作出该等赎回付款，否则被催缴赎回的证券(或其部分)的利息在赎回日期当日及之后停止产生；
(G)没有就该公告所列或证券上印制的CUSIP编号(如有的话)的正确性或准确性作出任何陈述；
(H)对于根据其条款可转换的任何证券，转换条款、转换将赎回的证券的权利将终止的日期，以及可交出该等证券以供转换的一个或多个地点；及
(1)下文第二段所述的任何条件先例。
将于本公司选择时赎回的证券赎回通知应由本公司发出，或应 本公司S的要求(该要求可在受托人向持有人发出该通知之前的任何时间撤销或撤销)，由受托人以本公司名义发出，费用由本公司承担。无论持有人是否收到该通知，以本文规定的方式发送的通知应被最终推定为已发出。在任何情况下，未能按照适用程序以邮寄或其他方式发出通知，或向指定赎回的证券持有人发出的通知有任何瑕疵，并不影响赎回任何其他证券的程序的有效性。
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任何证券赎回通知可由本公司酌情决定，在符合一个或多个先决条件的情况下发出。如果赎回是以满足一个或多个先例条件为前提的，则该通知(I)应说明每个该等条件，(Ii)应说明，在S公司的酌情权中，赎回日期可延后(包括在赎回通知送交后60天以上)，直至任何或所有该等条件已获满足(或本公司放弃赎回通知)，而在任何或所有该等条件未获满足或以其他方式放弃的情况下，赎回日期可予撤销，或如本公司真诚地判断任何或所有该等 条件将不获满足，则该通知可于本公司酌情决定权内随时撤销。在公司确定无法满足或以其他方式放弃该等先决条件后，公司应在切实可行的范围内尽快通知持有人任何该等撤销或延期。一旦 赎回通知邮寄或发出，在满足赎回通知中规定的任何先决条件的情况下，被赎回的证券将于赎回日期到期并按适用的 赎回价格支付，另加赎回日的应计和未付利息。此外，该通知可能规定，赎回价格的支付和本公司履行与该等赎回有关的S义务可由另一人执行 。
| 第 节3.05 | 赎回通知的效力。 |
一旦按照第3.04节的规定发出赎回通知，将赎回的证券将于赎回日期 到期并按赎回条款中规定的赎回价格支付，自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格和应计利息)，该证券将停止承担 利息。于根据上述通知交回任何该等抵押品以供赎回时，本公司须按赎回价格(如适用)连同赎回日的应计利息(受相关记录日期的记录持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利所规限)支付该等抵押品。未能向任何持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，并不影响通知对任何其他持有人的有效性。 如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，本金及任何溢价应自赎回日期起按证券所规定的利率计息，直至支付为止。
| 3.06节 | 赎回价格保证金。 |
除非董事会决议或高级官员S证书另有规定，或以第2.01节规定的其他方式 就此类证券而言，在任何赎回日期纽约市时间中午或之前，公司应将足以支付赎回价格和(除非赎回日期是利息支付日期或该系列证券另有规定的)累计利息的款项存入受托人或支付代理人(或，如果公司或附属公司是支付代理人，则应分开并以信托形式持有)，所有将于该日赎回的证券，但由本公司或其附属公司拥有并已交予受托人注销的证券或部分证券须予赎回。支付代理人持有的资金所赚取的所有款项，如有，应汇给本公司。此外，付款代理人应立即将公司存放在付款代理人处的任何款项退还给公司，金额超过支付所有待赎回证券的赎回价格和应计利息所需的 金额。
若任何需要赎回的证券按照该等证券的条款转换为本公司的普通股或其他证券，则为赎回该等证券而存放于受托人或任何付款代理人或按上述方式分开持有并以信托形式持有的任何款项(受该证券持有人收取该等证券条款所规定的利息的权利规限)应应本公司的要求支付予本公司，或(如当时由本公司持有)解除该信托的 。
| 第 节3.07 | 部分赎回的证券。 |
交回部分赎回的证券后(如本公司或受托人要求，须有本公司及受托人满意形式的书面转让文书，或由持有人或S授权的持有人正式签立)，本公司须签立一份新证券，而受托人须为持有人(由本公司支付费用)认证一项新证券，本金金额相当于交回证券中未赎回部分。
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第四条
圣约
| 第 节4.01 | 证券的支付。 |
本公司应按本合同规定的日期和方式及时支付该证券的本金和利息，并就该等证券和本契约设立。如果受托人或付款代理人在到期日持有公司按照本合同规定存入可立即使用的资金，并被指定用于支付当时到期证券的所有本金和利息，则本金和利息应被视为在到期日支付。
即使本契约有任何相反规定，本公司或付款代理人可在法律要求的范围内，从本契约项下的本金或利息付款中扣除或扣缴适用法律所征收的所得税或其他类似税款。
本公司应按证券中规定的利率支付逾期本金利息，并在符合第2.11节的规定下，在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息。
| 第 节4.02 | 维持证券转让、交换和支付登记的办事处或机构。 |
只要任何证券仍未清偿，本公司应在每个付款地点设立一个办事处或代理处，以便按照本契约的规定交出一系列证券以进行交换或登记转让，并可向本公司送达有关该等证券的通知及索偿要求 ，以及可出示或交出该等证券以供付款。本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何及所有该等目的而提交或交出一系列证券，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司在每个付款地点为该等目的而维持任何系列证券的办事处或代理机构的责任。公司应立即向受托人发出书面通知，说明任何此类办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。
如本公司未能维持任何该等办事处或代理机构，或未能就其地点或地点的任何变更发出通知，则可向受托人的主要办事处提出该等交出、陈述及要求，并可向受托人的主要办事处送达通知，本公司现委任受托人及其代理人在上述办事处接收所有该等交出、陈述、通知及要求。受托人S的主要办事处如有变更，受托人应立即通知公司。
除第2.01节对一系列证券另有规定外，本公司在此 初步指定每个证券系列的付款地点为纽约市，并初步指定受托人为其公司信托办公室的付款代理人，作为公司在该市的S办事处或机构；但就全球证券而言，除非第2.01节对该等全球证券另有规定，否则根据该全球证券托管机构适用的程序进行的任何付款、交单、交割均应被视为已在该等全球证券的付款地按照本契约的规定完成。
| 第 节4.03 | 委任以填补受托人职位的空缺。 |
为避免或填补受托人职位空缺，本公司应按第7.08节规定的方式任命一名受托人，以便在本协议下任何时候都有受托人。
| 第 节4.04 | 关于付款代理人的规定。 |
(A)如果公司应为证券的全部或任何系列指定一个或多个付款代理(每个付款代理和共同的付款代理)，而不是受托人，则公司应促使该付款代理
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签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应在符合本第4.04节规定的情况下，
(1)该公司须持有其以代理人身分持有的所有款项，以支付任何系列证券的本金或利息，而该等款项是由公司(或该证券的任何其他债务人)为该系列证券的持有人的利益而以信托形式支付予该公司的，并须通知受托人已收到有关持有该系列证券的款项，
(2)如本公司(或任何其他证券债务人)没有支付任何系列证券的本金或利息，而该等证券是到期并须支付的，则本公司须向受托人发出通知，
(3)在第6.01(1)或6.01(2)节规定的任何违约事件持续期间，应受托人的书面要求，受托人应随时将其以信托方式持有的所有款项交付受托人，以及
(4)承认、接受并同意在所有方面遵守本契约中有关付款代理人的责任、权利和责任的规定。
(B)如本公司不担任其本身的付款代理人，本公司应于任何证券的本金及利息于每个到期日(纽约市时间)开始营业时，于当日向该付款代理人存入一笔足以支付该证券的本金或利息的款项，该笔款项将以信托形式为有权享有该等本金或利息的一系列证券持有人的利益而持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司须立即通知受托人其没有如此行事。
(C)如本公司作为其本身的付款代理人，本公司须于任何证券的本金及利息于每一到期日期(纽约时间)开始营业时，为有权享有该等本金或利息的人士的利益而预留、分开及以信托形式持有一笔足够支付因此而到期的本金或利息的款项，并应在任何 未能采取该行动时通知受托人。
(D)尽管第4.04节有任何相反规定，本公司可随时为本契约的清偿及清偿，或因任何其他原因，按第4.04节的规定，向受托人支付或安排向受托人支付其或本协议项下任何付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人根据本第4.04条所载信托持有。
(E)尽管第4.04节有任何相反规定，第4.04节规定的以信托形式持有款项的协议仍受第10.05节和第10.07节的规定约束。
| 第 节4.05 | 维护公司的存在。 |
只要任何证券仍未清偿，本公司应在任何时间(除非另有规定或本契约其他地方准许)作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司存在及特许经营权。
| 第 节4.06 | 合规性证书。 |
本公司应在本公司每个会计年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员S证书，说明签署人在履行其作为本公司负责高级职员的职责过程中，通常知道任何违约行为，无论其是否知道在此期间发生的任何违约行为或违约事件。如果他或她这样做，证书应描述违约或违约事件、其状态以及公司正在或计划对此采取的行动。公司还应遵守TIA第314(A)(4)条。向受托人交付该等报告、资料及文件仅作参考之用，受托人S收到该等报告、资料及文件后，并不构成对其中所载或可由其中所载资料(包括S公司)确定的任何资料的推定通知。
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遵守其在本合同项下的任何契诺(受托人有权完全依靠S警官的证书)。
| 第 节4.07 | 进一步的文书和法案。 |
应受托人的要求或在必要时，本公司应签立和交付该等其他文书，并采取合理必要或适当的行动，以更有效地实现本契约的宗旨。
| 第 节4.08 | 委员会报告。 |
无论本公司是否遵守《交易所法案》第13条或第15(D)条的报告要求， 本公司应向委员会提交文件(只要委员会允许)，并向受托人和证券持有人提供《交易所法案》第13条和第15(D)条规定的、适用于受该等条款约束的美国公司的年度报告以及信息、文件和其他报告，该等信息、文件和其他报告应在根据该等条款提交该等信息、文件和报告的指定时间提交和提供。本公司还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。向受托人提交该等报告、资料及文件仅供参考，而受托人S收到该等报告、资料及文件，并不构成就该等报告、资料及文件所载或由该等报告、资料及文件所载资料而作出的推定通知，包括本公司遵守本协议项下任何契诺(受托人有权完全依赖S高级人员证书)的情况。
如果公司已使用EDGAR备案系统(或任何后续备案系统)向委员会提交该等信息、文件、报告和摘要，且该等报告公开可用，则该等信息、文件和报告应被视为已 (I)由本公司向受托人提交，以及(Ii)由本公司向持有人(视属何情况而定)发送给持有人，且该等报告在每种情况下均可公开获得，前提是证券法不禁止该等向EDGAR备案系统(或任何后续备案系统)的备案及其前述效力。
第五条
继承人公司
| 第 节5.01 | 公司可以合并或转让资产的时间。 |
在任何证券仍未清偿期间，本公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或实质上所有资产出售、出租、转让或以其他方式处置给任何人，除非：
(1)因该等合并或合并而成立或幸存的人士(如本公司除外)，或须向其作出该等出售、租赁、转易或其他处置的人士(统称为后继者公司)，是根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律而组织及存在的公司，而后继者公司以补充契约的形式以合理地令受托人满意的形式承担本公司在本契约及证券项下的所有义务；
(2)紧接该交易生效后，不会发生任何违约并继续发生；及
(3)本公司须已向受托人递交高级职员S证书及大律师意见，各声明该等合并、合并或转让及该等补充契约(如有)符合本契约的规定。
继承人公司为本公司的继承人，并将继承、取代及可行使本公司在本契约下的一切权利及权力，而前身公司(租约除外)将获免除支付证券本金及利息的责任。
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第六条
违约和补救措施
| 第 6.01节 | 违约事件。 |
？在以下情况下，发生一系列证券的违约事件：
(1)本公司在该系列任何证券到期应付利息时违约，且违约持续30天；
(2)当该系列的任何证券到期并在其规定的到期日、可选择赎回时、在声明时或在其他情况下到期应付时，公司拖欠该系列证券的本金；
(3)公司未遵守第5.01节的规定；
(4)本公司未能履行其在该系列证券或本契约中的任何协议(上文第(1)、(2)或(3)款所述的协议除外)，并在下述通知发出后持续90天；
(5)公司或其任何附属公司的任何债务(公司或任何附属公司因购买业务或资产而欠卖方的债务除外)下的任何违约或违约事件，导致该等债务中至少2亿美元的本金总额在到期前宣布到期并应支付(交叉加速条款)；
(6)公司或其任何子公司未能在到期或其他情况下(在实施任何适用的宽限期后)在任何时间支付至少2亿美元的债务本金总额；
(7)根据任何破产法或任何破产法所指的公司：
| (A) | 启动自愿性案件； |
| (B) | 同意在非自愿案件中发出针对其的济助命令； |
| (C) | 同意为其或其财产的任何重要部分指定托管人； |
| (D) | 为其债权人的利益进行一般转让；或 |
| (E) | 根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动；或 |
(8)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：
| (A) | 在非自愿案件中要求对公司进行救济； |
| (B) | 为公司或公司财产的任何重要部分委任一名托管人；或 |
| (C) | 命令公司清盘或清盘； |
或根据任何外国法律给予任何类似的救济，且该命令、法令或救济未予搁置并在60天内有效。
无论任何违约事件的原因是什么，也无论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何判决、法令或命令而发生的，前述行为都应构成违约事件
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任何法院或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章。除非本契约或任何其他证券系列的补充契约、高级人员S证书或董事会决议另有规定，否则根据本协议发行的单一系列证券(以及根据或依照任何补充契约、高级职员S证书或董事会决议)针对该系列证券发生的违约事件，不应构成对任何其他系列证券的违约事件。
尽管有上述规定，在受托人 或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人将违约通知本公司之前，第6.01(4)节下的违约不应构成违约事件，且本公司在收到该通知后未在第6.01(4)节规定的时间内纠正该违约。这种通知必须具体说明违约情况，要求对其进行补救，并说明这种通知是违约通知。
本公司须于事件发生后，就第(3)、(5)、(6)、(7)及(8)项下的任何失责事件，以S高级职员证书的形式向受托人迅速递交书面通知，并于该事件发生后60天内，向受托人递交书面通知，说明根据第(4)条发出通知或经过一段时间后会成为失责事件的任何事件、其状况及本公司正就此采取或拟采取的行动。
| 6.02节 | 加速。 |
如果违约事件(第6.01(7)或(8)节规定的违约事件除外)发生并仍在继续，受托人可向本公司发出通知，或向本公司和受托人发出通知，宣布该系列证券的本金、应计利息和未付利息均已到期并应支付。声明一经作出，该本金和利息即到期并立即支付。如果发生第6.01(7)或(8)节规定的违约事件，该系列证券的本金和应计利息及未付利息应因此而成为并立即到期和支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且所有现有的违约事件已经治愈或放弃，则通知受托人的此类系列未偿还证券的多数本金持有人可以撤销加速及其后果，但仅因加速而到期的本金或利息未支付除外。此类撤销不应影响任何随后的违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。
| 6.03节 | 其他补救措施。 |
如果一系列证券发生违约事件并仍在继续，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以收回该系列证券的本金或利息的支付，或强制履行该系列证券或本契约的任何规定。
即使受托人不拥有该系列证券中的任何一种，或在程序中没有交出任何此类证券，受托人也可以维持程序。受托人或任何持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延迟或遗漏，不应损害该权利或补救措施，或构成违约情况下的放弃或默许。 任何补救措施均不排除任何其他补救措施。所有可用的补救措施都是累积的。
| 第 6.04节 | 放弃过去的违约。 |
持有该系列证券大部分未偿还本金的持有人可向受托人发出通知，放弃现有违约及其后果，但以下情况除外：(I)未能支付证券本金或利息，或(Ii)根据第9.02节的规定，未经每名受影响持有人同意不得修改的条款违约。当违约被放弃时，该违约被视为治愈，但该豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约或损害任何后续权利。
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| 6.05节 | 由多数人控制。 |
该系列证券未偿还本金的多数持有人可就受托人可获得的任何补救措施或行使受托人所获的任何信托或权力，指示进行任何法律程序的时间、方法及地点。但是，受托人可以拒绝遵循与法律或本契约相抵触的任何指示，或在符合第7.01节的规定下，受托人合理地认为不适当地损害了其他持有人的权利，或者受托人S合理地认为会使受托人承担个人责任；但是，受托人可以 采取受托人认为适当的、与该指示不相抵触的任何其他行动。在根据本协议采取任何行动之前，受托人有权自行决定就因采取或不采取任何行动而造成的所有损失和费用获得其满意的赔偿。
| 第 6.06节 | 对诉讼的限制。 |
除强制执行到期收取本金或利息的权利外，特定 系列证券的持有人不得就本契约或该系列证券寻求任何补救措施，除非：
(1)持有人向受托人发出书面通知，说明违约事件仍在继续；
(2)持有该系列证券中至少25%未偿还本金的持有人向受托人提出书面请求，要求采取补救措施；
(3)该等持有人就任何损失、责任或开支向受托人提供令其满意的合理保证或弥偿；
(4)受托人在收到请求和提供担保或赔偿后60天内不遵守请求；以及
(5)持有该系列证券本金过半数的持有人，在该60天期限内，并无向受托人发出与上述要求不一致的指示。
持有人不得使用本契约损害另一持有人的权利或获得相对于 另一持有人的优先权或优先权。
| 第 6.07节 | 持票人收取款项的权利。 |
尽管本契约有任何其他规定，未经持有人同意，任何持有人在证券明示的各到期日或之后收取该持有人所持证券的本金及利息的权利，或在该等到期日或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利，不得减损或受影响。
| 第 6.08节 | 受托人提起的催收诉讼。 |
如果第6.01(1)或(2)款规定的违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义和明示信托受托人的身份向本公司追回当时到期的全部欠款和欠款(连同任何合法范围内任何未付利息的利息)和第7.07款规定的金额。
| 6.09节 | 受托人可提交申索债权证明表。 |
受托人可提交必要或适宜的申索证明及其他文据或文件，以便受托人及持有人在与本公司、其附属公司或其各自债权人或财产有关的任何司法程序中提出申索，并可在任何破产受托人或其他执行类似职能的人的选举中代表持有人投票，除非受法律或适用条例禁止，而任何此等司法程序中的托管人现获各持有人授权向受托人付款，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，向受托人支付其应支付的受托人、其代理人和律师的补偿、开支、支出和垫款，以及受托人根据第7.07节应支付的任何其他金额。
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| 第 节6.10 | 优先事项。 |
受托人依照本第六条的规定收取钱款或者财产的，应当按照下列顺序支付：
第一：根据第7.07条向受托人支付到期款项；
第二：向持有者支付该系列证券的到期和未付本金和利息，根据该系列证券的到期和应付本金和利息的金额，按比例，无任何种类的优先权或优先权；以及
第三：致公司。
尽管第2.03节有任何相反规定，受托人仍可根据第6.10节的规定确定向持有人支付任何款项的记录日期和付款日期。在记录日期之前至少15天，公司应向每个持有人和受托人邮寄一份通知，说明记录日期、付款日期和支付金额。
| 第 6.11节 | 承担讼费。 |
在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人以受托人身份采取或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在适当考虑当事一方诉讼人提出的申索或抗辩的是非曲直和善意的情况下，酌情评估针对诉讼中任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费和费用。本第6.11条不适用于受托人提起的诉讼，不适用于 持有人根据第6.07条提起的诉讼，也不适用于该系列证券未偿还本金超过10%的持有人提起的诉讼。
| 第 节6.12 | 放弃居留或延期法律。 |
本公司(在其可以合法这么做的范围内)不得在任何时间坚持或抗辩，或以任何方式要求或利用任何可能影响契诺或本契约的履行的暂缓或延期法律，不论该法律在任何地方颁布，现在或以后任何时间有效；且本公司(在其可合法行事的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或利益，且不得妨碍、延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但应容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布 。
第七条
关于受托人
| 第 节7.01 | 受托人的职责。 |
(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使 本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理S本人事务的情况下所会使用的谨慎程度和技巧。
(B)除失责事件持续期间外：
(1)受托人承诺履行本契约中明确列明的职责，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利；以及
(2)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见。但是，如果本协议的任何规定明确要求向其提供证书或意见，受托人应审查
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证书和意见，以确定它们是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查任何数学计算或其中陈述的其他事实的准确性)。
(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：
(1)本款不限制第7.01(B)节的效力；
(2)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不负法律责任；及
(3)受托人不对其根据第6.05节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动承担责任。
(D)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息承担责任。
(E)除非法律规定，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。
(F)如果受托人有合理理由相信 该等资金的偿还或对该等风险或责任的足够赔偿没有得到合理的保证，则本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时花费其自有资金或冒风险或以其他方式招致财务责任。
(G)本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定应受本第7.01节的规定和《税务条例》的规定的约束。
| 7.02节 | 受托人的权利 |
(A)受托人可最终信赖其认为属实且已由适当人士签署或提交的任何文件(不论是正本或传真形式)。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。
(B)受托人在行事或不行事之前，可能需要高级船员S证书或大律师的意见。受托人不对其依据S律师证书或大律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。
(C)受托人可以通过其受权人和代理人行事，对任何谨慎任命的受权人或代理人的故意不当行为或疏忽不承担责任。
(D)受托人对 真诚地采取其认为已获授权或在其权利或权力范围内采取或没有采取的任何行动不负责任；但受托人S的行为不构成故意的不当行为或疏忽。
(E)受托人可征询其选定的大律师的意见，而大律师就与本公司及证券有关的法律事宜所提供的意见或意见，应是全面及全面的授权，并可保障受托人就其根据本条例真诚及按照该大律师的意见或意见而采取、遗漏或遭受的任何行动负上法律责任。
(F)受托人并无义务应任何持有人依据本契约提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。
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(G)在任何情况下，受托人不对任何类型的特殊、 间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何。
(H)受托人不应被视为已收到任何失责或违约事件的通知，除非受托人的负责人已实际知悉该失责或违约事件，或除非受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，而该通知提及证券及本契约。
(I)赋予受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及受雇根据本条例行事的每一名代理人、托管人及其他人士，并可由受托人执行。
(J)本文件所述本公司的任何要求或指示均须由公司命令予以充分证明，而董事会的任何决议亦可由董事会决议予以充分证明。
(K)受托人没有义务对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权 审查公司的簿册、记录和房产。本人或由代理人或受权人自行承担费用，且不会因该等查询或调查而招致任何责任或任何种类的额外责任。
(L)受托人同意接受根据本契约以非保密电子邮件(仅限PDF)、传真或其他类似非保密电子方式发送的指示或指示并采取行动；然而， 本公司应向受托人提供一份列出指定人士的在职证书 ，该证书有权提供该等指示，并载有该等指定人士的签名样本，每当在名单上增加或删除一名人士时，该现任证书须予修订。如本公司选择向受托人发出电邮或传真指示(或以类似电子方式发出指示)，而受托人行使其唯一及绝对酌情决定权选择按该等指示行事，则受托人S对该等指示的理解应视为受控。对于S受托人依赖并遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、损害、成本、费用或开支，受托人概不负责，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。本公司同意承担因使用该等电子方式向受托人提交指示及指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及被第三方截取的风险。
| 第 7.03节 | 受托人的个人权利。 |
受托人以个人或任何其他身份可成为证券的所有者或质押人，并可以其他方式与本公司或其关联公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。任何付费代理人、注册人、共同注册人或共同付费代理人都可以使用相同的权利进行同样的操作。然而，受托人必须遵守第7.10和7.11节的规定。
| 第 7.04节 | 受托人S免责声明。 |
受托人不对本契约或证券的有效性或充分性负责，亦不就其有效性或充分性作出任何陈述；托管人不对本公司使用证券所得款项或与出售证券有关的任何文件负责；受托人不对任何付款代理人(其作为付款代理人除外)所收取的任何款项的使用或运用负责；受托人亦不对本契约或与出售证券有关的任何文件或证券中的任何陈述负责，但受托人S的认证证书除外。
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| 第 节7.05 | 关于违约的通知。 |
如果违约或违约事件已发生并仍在继续，且受托人的负责人知道，受托人应在违约或违约事件发生后60天内或在受托人S获悉违约或违约事件(以先到者为准)后，立即向各持有人邮寄有关违约或违约事件的通知。除非发生违约或任何证券的本金或利息出现违约的情况，否则受托人可以扣留通知，只要由其负责人组成的委员会真诚地确定扣留通知符合持有人的利益。
| 7.06节 | 受托人向持有人提交的报告。 |
在本契约签署之日之后的每年5月15日之后，以及在每年7月15日之前的任何事件中，如果《TIA》第313条要求，受托人应尽快向每位持有人邮寄一份日期为该5月15日且符合《TIA》第313(A)条规定的简短报告。受托人还应遵守TIA第313(B)条。受托人还应邮寄TIA第313(C)条要求的所有报告。
向持有人邮寄每份报告时，公司应向证监会和证券上市的每家证券交易所(如有)提交一份副本。本公司同意，当证券在任何证券交易所上市及任何退市时，本公司会立即通知受托人。
| 7.07节 | 赔偿和赔偿。 |
公司应不时向受托人支付其服务的合理补偿，受托人有权获得合理补偿。受托人S的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求向受托人报销所有 自掏腰包它所发生或发生的费用，包括收集费用、准备和审查报告、证书和其他文件的费用、编写和邮寄通知给持有人的费用以及受托人在服务补偿之外聘请的律师的合理费用和开支。此类费用应包括受托人S的代理人、律师、会计师和专家的合理补偿和费用、支出和垫款。公司应赔偿受托人与管理本信托及履行本信托项下的职责有关的任何及所有损失、责任、申索、损害或开支(包括合理的律师费及 开支)，并使受托人不受损害，包括执行本契约(包括第7.07条)及就任何索赔(不论是由任何持有人、本公司或其他方面提出的)进行辩护的成本及开支。受托人在收到有关此事的书面通知后，须迅速将公司可能要求赔偿的任何申索通知公司。受托人未能将此通知本公司并不解除本公司在本协议项下的义务。公司应对索赔进行抗辩，受托人可以有单独的律师，公司应支付该律师的费用和开支。本公司不需要因受托人S本人故意的不当行为、疏忽或失信行为而招致的任何费用或损失、责任或开支作出赔偿或赔偿。
为确保S履行本条款第7.07节规定的付款义务，受托人应在发行证券前对受托人持有或收取的所有款项或财产享有留置权，但以信托形式持有的款项或财产除外，用于支付特定证券的本金和利息。受托管理人S根据本条款第7.07条收到任何到期款项的权利不从属于本公司的任何其他负债或债务。
S 根据第7.07条规定的付款义务，在本契约解除和受托人辞职或撤职后仍继续有效。当受托人在第6.01(7)条 或(8)款规定的公司违约发生后产生费用时，根据任何破产法，这些费用都将构成行政管理费用。
| 7.08节 | 更换受托人。 |
在继任受托人根据本条适用的要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条作出的继任受托人的任命均不得生效。受托人可随时以此方式通知本公司辞职。持有者
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(Br)一系列证券的未偿还本金过半数，可通知受托人解除受托人职务，并可就该系列任命一名继任受托人。在下列情况下，公司应 解除受托人职务：
(1)受托人未能遵守第7.10条；
(二)受托人被判定破产或者资不抵债；
(三)接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或
(4)受托人在其他情况下变得无行为能力。
如果受托人辞职，被本公司免职，被一系列证券的未偿还本金的过半数持有人罢免，并且该等持有人没有合理地迅速任命继任受托人，或者如果受托人职位因任何原因出现空缺(在此情况下，受托人被称为卸任受托人)， 公司应立即任命继任受托人。
继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。因此，卸任受托人的辞职或免职即生效，继任受托人享有受托人在本契约下的一切权利、权力和义务。 继任受托人应向证券持有人邮寄其继任通知。退任受托人应(在支付费用后)迅速将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人，但须遵守第7.07节规定的留置权。
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内仍未就职，退休受托人或持有系列证券未偿还本金10%的持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。
如果受托人未能遵守第7.10节的规定，任何证券持有人均可向任何有管辖权的法院提出申请，要求 罢免受托人并指定继任受托人。
尽管根据第7.08节更换了受托人 ，本公司仍将继续履行第7.07节规定的S义务，以使退任受托人受益。
| 7.09节 | 合并后继任受托人。 |
如果受托人与另一公司或银行协会合并、合并或转换，或将其全部或几乎所有公司信托业务或资产转让给另一公司或银行协会，则由此产生的、尚存或受让的公司或银行协会将成为继任受托人。
如果在上述一名或多名合并、转换或合并受托人的继承人将继承本公司设立的信托 时，一系列证券中的任何证券将已被认证但未交付，受托人的任何此类继承人可采用任何前身受托人的认证证书，并交付经认证的证券；如果当时一系列证券中的任何证券尚未认证，则受托人的任何继承人可以本契约下任何前任者的名义或以受托人的继承人的名义认证该等证券；而在所有该等情况下，该等证书具有在该系列证券或本契据中任何地方的十足效力，但受托人的证书须具有该等证书的效力。
| 第 节7.10 | 资格；取消资格。 |
受托人应始终满足TIA第310(A)条的要求。受托人应拥有至少5000万美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条的规定；但是，如果符合TIA第310(B)(1)条规定的排除要求，则受托人应排除在TIA第310(B)(1)条规定的范围之外的任何一个或多个其他证券或公司其他证券的利息证书或参与未清偿证券的契据。
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| 7.11节 | 优先收集针对公司的索赔。 |
受托人应遵守TIA第311(A)条，不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条的规定。
第八条
关于证券持有人
| 第8.01节 | 证券持有人采取行动的证据。 |
只要本契约规定，持有某一系列证券本金总额的多数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该系列证券的该等过半数或指定百分比的持有人已加入该等行动的事实，可由该系列证券持有人亲自或由以书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书或任何数目的文书予以证明。如果本公司向任何系列的证券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，本公司可根据高级管理人员S证书的证明，选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的证券持有人，但本公司并无义务 这样做。如果这种记录日期是固定的，这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动可以在记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期收盘时登记的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中必要比例的已发行证券的证券持有人是否已授权或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，为此，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算；但该证券持有人在备案日的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于备案日后6个月根据本契约的规定生效。
| 第 节8.02 | 证券持有人的执行证明。 |
除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人(此类证明将不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：
(A)任何此等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式证明。
(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册或其证券登记处的证书证明。
(C)受托人可要求提供其认为必要的关于本节中提及的任何事项的额外证明。
| 8.03节 | 他们可以被认为是业主。 |
在提交任何证券转让的适当提示之前，公司、受托人、任何付款代理人和任何证券注册处可将该证券登记在公司账簿上的人视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否已逾期，即使证券注册处以外的任何人已发出所有权或书面通知)，以收取该证券的本金(及溢价，如有)及(受第2.03节的规限)利息的付款，并用于所有其他目的；本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处处长均不受任何相反通知的影响。
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| 8.04节 | 公司拥有的某些证券不予理睬。 |
在确定特定系列所需的证券本金总额的持有人是否已就本契约规定的任何方向、同意或豁免达成一致时，由本公司或该系列证券的任何其他义务人、或由由本公司或与本公司或该系列证券的任何其他义务人共同控制或控制的任何人直接或间接控制或控制的该系列证券应被忽略，并被视为未偿还，但为确定受托人是否应依靠任何该等指示、同意或豁免而受到保护，只有受托人的负责人员实际知道是如此拥有的系列证券，才可如此不予理会。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未偿还证券，前提是质权人应确立令受托人满意的质权人S就该等证券采取行动的权利，并且质权人不是直接或间接控制或控制本公司或任何其他债务人的直接或间接共同控制或控制的人。如果对该权利存在争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的全面保护。此外，在符合前述规定的情况下，在任何该等厘定中，只应考虑当时已发行的一系列证券。
| 第 节8.05 | 对未来证券持有人具有约束力的行动。 |
在第8.01节规定向受托人证明本契约规定的某一特定系列证券的多数或本金总额的持有人就该诉讼采取任何 诉讼之前(而非之后)，任何持有该系列证券的持有人如已同意该诉讼的 证据所显示的该系列证券的任何持有人，可向受托人提交书面通知，并在第8.02节规定的持有证明后，撤销与该等证券有关的行动。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动对该持有人及该证券及为此而发行的任何证券的所有未来持有人和拥有人，在登记转让或取代该证券时，不论是否就该证券作出任何批注，均为最终行动，并具约束力。持有本契约所列特定系列证券的过半数或合计本金金额的持有人就该行动采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。
第九条
补充契据
| 第 节9.01 | 未经证券持有人同意的补充契约。 |
除本契约以其他方式授权的任何补充契约外，本公司和受托人可在未经证券持有人同意的情况下，不时和随时签订本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，用于下列一个或多个 目的：
(1)纠正本协议或任何系列证券中的任何含糊、缺陷或不一致之处；
(二)遵守第五条的规定；
(三)规定无证证券是对有证证券的补充或替代；
(4)为所有或任何系列证券的持有人的利益而在本公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的持有人的利益而订立的，并述明该等契诺仅为该系列的证券的利益而列入)或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力，或为所有或任何系列证券的持有人的利益而加入任何额外的违约事件(如该等额外的违约事件是为少于所有证券系列的证券的利益而作出的)，声明此类额外的违约事件仅为该系列的利益而明确包括在内)，或就任何证券系列增加担保；
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(五)作出不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利造成不利影响的变更；
(6)规定并确立第2.01节规定的任何系列证券的发行形式及条款和条件，确立根据本契约或任何系列证券的条款所需提供的任何证明的形式，或增加任何证券系列持有人的权利；
(7)根据第7.08节的要求，就一个或多个系列的证券，证明和规定继任受托人接受本契约项下的委任，并根据需要对本契约的任何条款进行补充或更改，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；
(8)补充本契约的任何必要规定，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；但此种行为不得对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；
(九)遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则或规定，该证券可在其上上市或交易；
(10)遵守任何适用保存人的规则;
(11)根据第2.01节规定的任何限制，规定发行任何系列的额外证券 ；或
(12)使本契约、任何补充契据、一个或多个证券系列或任何相关担保或证券文件(如有)的任何条文符合本公司S的招股章程、招股章程副刊、发售备忘录或类似文件中有关发售该系列证券的描述。
受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。
除第9.02节的任何规定外，本公司和受托人可在未偿还时未经任何证券持有人同意的情况下，签署本条款所授权的任何补充契约。
| 9.02节 | 经证券持有人同意的补充契约。 |
经持有受该等补充契据影响的每一系列证券本金总额不少于多数的持有人同意(见第8.01节规定)，本公司经董事会决议授权，受托人可随时随时签订契约或补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何规定，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经当时未清偿和受其影响的每份担保的持有人同意，此类补充契约不得：
(1)更改任何证券的本金或本金或利息的任何分期的到期日，或降低其本金金额或其利息或赎回时应支付的任何溢价，或降低原始 发行的贴现证券或任何其他证券的本金金额，或根据第6.01节的规定宣布加速到期而到期应付的任何其他证券的本金金额，或改变支付任何证券或其任何溢价或利息的硬币或货币，或损害设立的权利
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要求在债券到期日或之后(或如属赎回，则在赎回日或之后)强制执行任何此类付款的诉讼；
(2)降低任何系列未偿还证券本金的百分比，该系列证券的补充契约需征得持有人同意，或免除本契约规定的某些违约及其后果需征得持有人同意；
(3)修改本节或第6.04节中与违约豁免有关的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但是，根据第7.08节和第9.01节的要求，本条款不应被视为 要求任何持有人同意更改受托人的提法和相应的更改，或删除本但书；或
(4)如任何系列的证券可转换为本公司的任何其他证券或财产或可转换为本公司的任何其他证券或财产，则可作出任何在任何重大方面对转换该系列证券的权利产生不利影响的变动(第9.01节允许的除外)，或降低该系列证券的转换率或提高该系列证券的转换价， 除非该等证券的条款允许有关减少或增加。
任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条文，而该契约或本契约的任何条文已明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而包括在内，或该补充契约修改该等契约或其他条文对该等契约或其他条文的权利，则应视为不影响任何其他系列证券的持有人在本契约下的权利。根据本节受影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质内容，就足够了。
| 9.03节 | 补充契约的效力。 |
于根据本条条文签立任何补充契据后，就该等契约而言，本契约应及被视为据此作出修订及修订，而受托人、本公司及受其影响的该系列证券持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、责任及豁免的限制应于其后在本契约项下决定、行使及强制执行，但须在各方面作出该等修改及修订，而就任何及所有目的而言，任何该等补充契约的所有条款及条件均应及被视为本契约的条款及条件的一部分。
| 9.04节 | 受补充契约影响的证券。 |
受补充契据影响的任何系列证券，在根据本细则条文签立该补充契据后经认证及交付后，可按本公司批准的格式注明，惟该格式须符合该系列上市交易所有关该等补充契据所规定的任何事项的规定。如本公司决定，经修订以符合本公司董事会意见的该系列新证券，可由本公司编制、经受托人认证及交付，以换取当时尚未发行的该系列证券。
| 第 节9.05 | 签订补充契据。 |
应本公司的要求，连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议，以及在向受托人提交如上所述须征得证券持有人同意的证据后，受托人须与本公司联手签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人及S本人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情决定但无义务订立该补充契据。受托人，在符合第7.01节的规定的情况下，应向受托人提供律师和官员S证书的意见，作为据此签署的任何补充契约的确凿证据
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章程细则经本章程细则的条款授权或准许，并符合本章程细则的条款，根据本章程细则的规定，受托人适宜参与签立该章程细则；但条件是，大律师及高级人员S证书的意见无须在签署根据本章程细则第2.01节订立一系列证券条款的补充契据时提供。
在本公司和受托人根据本节规定签立任何补充契约后，受托人应立即以邮寄方式向受其影响的所有系列证券持有人发送通知，通知的名称和地址列于证券登记册上，通知的费用由本公司承担，邮资为第一等邮资，其中概述了该补充契约的实质内容。然而，受托人未能邮寄该通知或通知中的任何瑕疵，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。
第十条
满足感和解脱；失败
| 第 10.01节 | 满足感和解脱。 |
本契约将被解除，并将停止对一系列证券的进一步效力(除本协议明确规定的该系列证券的登记、转让或交换的任何存续权利外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约已清偿和解除：
(1)(A)迄今为止经认证和交付的所有该系列证券(但不包括(I)按照第2.07节的规定应被销毁、丢失或被盗并已更换或支付的证券，以及(Ii)其支付款项或不可赎回的政府债务迄今已由本公司托管或分离并由本公司以信托形式持有并随后按照第10.05条的规定偿还给本公司或解除此类信托的证券)；或(B)所有尚未交付受托人注销的该系列证券(I)已到期应付，或(Ii)将按其条款在一年内到期及应付，或 (Iii)将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，而本公司应为此目的而以信托基金形式向受托人存放或安排存放信托基金(X)金额，或(Y)不可赎回的政府债务，按照其条款将规定的预定本金和利息，不迟于任何付款的到期日、金额、 或(Z)两者的组合，就(Y)或(Z)的情况而言，国家认可的独立会计师事务所在向受托人递交的书面证明中表示，足以在到期或赎回时支付和解除该系列中所有尚未交付受托人注销的证券，包括本金(和溢价，如有)和到期或将到期的利息 赎回日期(视属何情况而定)；
(2)公司已支付或安排支付公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项；以及
(3)本公司已向受托人递交一份高级人员S证书及一份大律师意见，分别述明本契约就该系列证券清偿及解除本契约所规定的所有先决条件已获遵守。尽管本契约已就一系列证券清偿和解除，但受托人在第7.07条下的义务，以及如果资金和或证券已根据本节第(1)款第(Br)(Iii)款存入受托人，则受托人根据第10.04和10.05条所承担的义务在该清偿和解除后仍继续有效。
| 第 10.02节 | 失败。 |
(A)除第10.02(B)及10.03条另有规定外，本公司可随时终止(1)特定证券系列及本契约就该系列证券(法律无效选择权)而承担的所有责任，或(2)就特定证券系列、第2.01(14)、4.06、 4.07及4.08条(法律无效选择权)终止其所有责任。
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如果公司行使其法律失效选择权，则可能不会因为违约事件而加速支付证券。如果本公司行使其《公约》失效选择权，则不能因第6.01(4)节规定的违约事件(因违反第4.06、4.07和4.08节)而加速支付证券。
在满足本协议规定的条件后，应公司的要求，受托人应书面确认公司终止履行该等义务。
(B)公司在第2.05、2.06、2.07、7.07和7.08节中承担的S义务和本条款第X条应继续有效，直至证券全部偿付为止。此后，本公司在第7.07节和第10.05节中承担的S义务继续有效。
| 第 10.03节 | 失败的条件。 |
只有在以下情况下，公司才可以对一系列证券行使其法律无效期权或公约无效期权 ：
(1)本公司不可撤销地以信托形式存入或安排存入受托人的款项或政府债务，或两者的组合，以支付该系列证券的本金及利息，直至指定的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；
(2)本公司向受托人提交一份由国家认可的独立会计师事务所或财务顾问出具的证书，表明他们认为，到期支付本金和利息而不对所存政府债务进行再投资，加上任何不进行再投资的存款，将在该系列证券到期或赎回(视属何情况而定)时提供足以支付本金和利息的现金。
(3)本公司须已向受托人递交一份S高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出的，目的并非为了让持有人胜过本公司的任何其他债权人，或意图击败、阻挠、拖延或欺诈本公司或其他任何债权人；
(4)在法律无效选择权的情况下，公司应向受托人提交律师的意见，声明：(A)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决，或(B)自本契约之日起，适用的联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，律师的意见应根据该意见确认，证券持有人将不确认收入，因此类失败而产生的联邦所得税收益或损失，并将按与未发生此类法律失败时相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税；
(5)在公约失效选择权的情况下，公司应向受托人提交律师的意见，表明证券持有人不应因该公约失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并应按与未发生该公约失效时相同的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税；
(6)任何违约或违约事件在缴存之日不应发生或持续(但因借用将用于该存款的资金(以及与其他债务有关的任何类似同时存款)以及与任何此类借款相关的留置权的产生而导致的违约或违约事件除外；
(7)根据对本公司具有约束力的任何其他重大协议(本契约和管辖任何其他债务被作废、清偿或替换的协议除外)，该按金不构成违约；
(8)该失败不应导致受托人与公司的任何证券存在利益冲突；
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(9)本公司向受托人递交高级人员S证书及大律师意见，各声明证券及本契约失效及解除前的所有条件均已符合本条第X条所预期的条件。
在存款之前或之后，本公司可根据第三条的规定，就未来日期的证券赎回作出令受托人满意的安排。
| 第 10.04节 | 信托资金的运用。 |
受托人应以信托形式持有根据第X条存入其处的款项或政府债务。受托人应通过付款代理人并根据本契约将存款款项和政府债务中的款项用于支付证券本金和利息。
| 第 10.05节 | 偿还给公司的款项。 |
受托人和付款代理人应本公司的要求，在支付该系列证券的全部本金和利息后，按照本条款X条的规定，迅速将他们因该系列证券而持有的任何多余的资金或证券移交给公司。在任何适用的遗弃物权法的规限下，受托人及付款代理人须应要求向本公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的证券本金或利息，此后，有权获得该笔款项的证券持有人必须以一般债权人的身份向本公司寻求付款。
| 第 10.06节 | 对政府义务的赔偿。 |
本公司应向受托人支付因缴存的政府债务或该等政府债务的本金和利息而征收或评估的任何税款、手续费或其他费用，并向受托人作出赔偿。
| 10.07节 | 复职。 |
如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止应用任何款项或政府债务而不能根据本条第X条运用任何款项或政府债务，公司在本契约和证券项下的义务应恢复和恢复，就像没有根据本条第X条发生存款一样，直到受托人或付款代理人获准根据本条第X条运用所有该等金钱或政府债务为止；然而，如果公司因其义务的恢复而支付了任何证券的利息或本金，公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人持有的资金或政府债务中获得该等款项的权利。
第十一条
法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权
| 第11.01节 | 没有追索权。 |
根据或基于本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或基于 或与此有关的任何索赔，不得直接或通过本公司或任何该等继承或继承公司的任何成立人、股东、高级职员或董事的过去、现在或将来的身份，无论是否凭借任何章程、法规或法规，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，本契约和本契约项下的义务完全是公司义务，本公司或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级管理人员或董事，或他们中的任何人，不会因产生特此授权的债务，或根据或由于本契约或任何证券中包含的义务、契诺或协议或由此隐含的义务、契诺或协议而承担或将招致的任何个人责任；以及 任何名称的个人责任
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根据普通法或衡平法，或根据宪法或法规，因本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或根据或因本契约或任何证券所隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，因此明确放弃并免除 作为签立本契约和发行该等证券的条件和代价的任何和所有该等公司、股东、高级职员或董事的权利和申索。
第十二条
杂项条文
| 12.01节 | 对继承人和受让人的影响。 |
本契约中由本公司或代表本公司包含的所有契诺、规定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。
| 12.02节 | 继承人的行动。 |
本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或执行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及执行。
| 12.03节 | 交出公司权力。 |
本公司可藉董事会授权所签立并交付受托人的书面文件，交出保留予本公司的任何权力，而如此交出的权力即终止本公司及任何继承人的权力。
| 12.04节 | 通知。 |
除本文件另有明文规定外，任何通知、指示、要求或要求根据本 任何条文规定或准许由受托人或证券持有人向本公司或向本公司发出或送达的任何通知、指示、要求或要求，可以预付一等邮资的邮递邮箱寄送或送达(直至本公司向受托人提交另一个 地址为止)，地址如下：北卡罗来纳州伯灵顿南大街358号，邮编：27215。本公司或任何证券持有人向受托人发出或向受托人提出的任何通知、选择、要求或要求，如在受托人的企业信托办事处以书面(如属本公司，则仅以电子传输)发出或作出，则就所有目的而言，应被视为已充分给予或作出。
本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须采用书面形式(前提是发送给受托人的任何通信必须采用手动签署的文档形式，或由DocuSign或Adobe Sign(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名)的英文。本公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险。
本公司可以通过电子邮件发送通知和本协议项下的其他通信。本公司同意，受托人不能确定该等通讯的实际发送者的身份，受托人应最终推定声称由本公司获授权人员发出的通讯 已由该获授权人员发出。公司应负责确保只有获授权人员才向受托人发送此类通信，公司和获授权人员应负责保护受托人提供的适用用户和授权码、密码和认证密钥的使用和保密。托管人不对托管人S依赖和遵守该等通信而直接或间接产生的任何损失、 成本或支出承担任何责任，即使该等通信存在冲突或与随后的书面通信不一致。公司 同意(I)
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承担使用电子邮件向受托人提交通信所产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险和第三方截取和滥用的风险；(Ii)充分了解与向受托人传输通信的各种方法相关的保护和风险，并且 可能有比公司选择的方法(S)更安全的通信传输方法；(Iii)根据受托人的特殊需要和情况，就其传送通讯而须遵守的保安程序(如有的话)，提供商业上合理程度的保障；及(Iv)在获悉保安程序受到任何损害或未经授权使用时，会立即通知受托人。
| 12.05节 | 管理法律。 |
本契约和每份担保应被视为根据纽约州国内法订立的合同，对于所有目的，应根据该州的法律进行解释，但不影响适用的法律冲突原则，因此需要适用另一司法管辖区的法律。
| 12.06节 | 将证券作为债务处理。 |
就联邦所得税目的而言，该等证券将被视为负债，而非股权。 本契约的条款应解释为促进这一意图。
| 12.07节 | 合规证明和意见。 |
(A)在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求后，公司应向受托人提交一份S高级职员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件，并向受托人提交律师的意见，说明在 该律师的意见中，所有该等先决条件已得到遵守，但(I)就本契约中与该特定申请或要求有关的任何条文特别要求提供该等文件的任何该等申请或要求而言，不需要提供其他证明或意见；及(Ii)如本公司要求受托人 向本契约项下的持有人递交通知，而受托人收到有关该通知的高级人员S证书，则无须提交大律师的意见。
(B)本契约中规定并交付受托人的关于遵守本契约中的条件或契诺的每份证书或意见应包括
(I)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；
(Ii)关于该证明书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；
(Iii)一项陈述，说明该人认为他已进行所需的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及
(Iv)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
| 12.08节 | 在工作日付款。 |
除非依据董事会决议依据第2.01节规定，根据高级官员S证书，或根据本契约的一个或多个补充契约，在任何情况下，如果任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期不是营业日，则利息或 本金(及溢价，如有)可在下一个营业日与
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与到期或赎回名义日期相同的效力和效力，在该名义日期之后的期间内不会产生利息。
| 12.09节 | 与《信托契约法》相冲突。 |
如果本契约的任何条款限制、限定或抵触信托契约法案第 310至317节(含)规定的义务，则应以该等规定的义务为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。
| 第12.10节 | 同行 |
本契约可签立多份副本，每份副本应为原件，且所有副本均应构成同一份文书。通过传真或任何其他快速传输设备交付本契约的已签署签字页，以产生所传送的通信的书面记录，应与交付人工签署的副本一样有效。在本契约或与本契约相关的任何其他证书、协议或文件中，在本契约中或与本契约相关的任何其他证书、协议或文件中使用的词语，应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于pdf、tif或jpg)和其他电子签名 (包括但不限于DocuSign和Adobe beSign)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。
| 12.11节 | 可分离性。 |
如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因而被认定为在任何方面无效、非法或不可强制执行，则该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该等证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被解释为 ，如同该无效、非法或不可强制执行的规定从未包含在本契约或该等证券中。
| 12.12节 | 任务。 |
本公司将随时有权将其在本契约项下的任何权利或义务转让给本公司的直接或间接全资附属公司，条件是一旦发生任何此类转让，本公司仍将对所有该等义务负责。在符合上述规定的前提下，本契约对契约各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。合同双方不得以其他方式转让本合同。
| 12.13节 | 陪审团审判豁免。 |
在此，在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
| 12.14节 | 不可抗力。 |
在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核灾难或自然灾害或上帝行为)以及公用事业、通信或计算机(软件)的中断、丢失或故障而直接或间接导致的未能或延迟履行本协议项下的义务不承担任何责任或责任。
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和硬件)服务；有一项理解是，受托人应做出符合银行业公认做法的合理努力，以在该情况下在可行的情况下尽快恢复业绩。
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兹证明，本契约自上述日期起已正式签立，特此声明。
| 美国实验室控股公司 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
| 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
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附件A
[附属担保人须交付的补充契据的格式]
补充契约(本补充契约)，日期为[ ]，在 中[ ](附属担保人？？)，a[ ]公司和美国实验室公司的子公司，美国实验室公司是特拉华州的公司(或其许可的继承人)(公司)，公司，[其他附属担保人]和美国银行信托公司，全国协会，作为契约下的受托人(受托人)。
W I T N E S S E T H
鉴于，到目前为止，本公司已签署并向受托人交付了一份契约(契约)，日期为[●], 20[●]就发行一系列指定为[ ](《证券》)；
鉴于公司可酌情安排附属担保人签署并向受托人交付补充契据，附属担保人将根据该补充契据担保证券的付款；及
鉴于， 根据本契约第9.01(4)节，受托人有权签署和交付本补充契约。
因此，考虑到前述情况，并出于良好和有价值的对价，在此确认收到该支票，本公司，附属担保人[，另一附属担保人]和受托人相互约定并同意证券持有人的同等和应课税额利益如下：
第1节大写术语。此处使用但未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
第二节担保。辅助担保人在此无条件且不可撤销地保证[， 与其他担保人共同和各自]向每名持有人及受托人及其继承人和受让人支付(A)到期时以加速赎回或其他方式支付证券本金及利息，以及本公司在契约及证券项下的所有其他货币责任，及(B)在适用宽限期内全面及准时履行本公司在契约及证券项下的所有其他责任(所有前述统称为债务)。
附属担保人还同意，无需通知附属担保人或得到附属担保人的进一步同意，债务可全部或部分延期或续期，且即使任何债务延期或续期，附属担保人仍受本补充契约的约束。
附属担保人放弃向本公司提示、要求本公司付款和向本公司提出拒付，并放弃拒绝付款的拒付通知。附属担保人免除对证券或债务项下任何违约的通知。附属担保人在本协议项下的义务不受下列情况影响：(A)任何持有人或受托人未能根据本契约、本补充契约、证券或任何其他协议或以其他方式向本公司或任何其他人士主张任何权利或要求或执行任何权利或补救；(B)任何上述条款的任何延期或续期；(C)对本契约、本补充契约、证券或任何其他协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订或修改；(D)解除任何持有人或受托人为该等义务或其中任何义务而持有的任何抵押；(E)任何持有人或受托人未能针对该等义务的任何其他担保人行使任何权利或作出补救；或(F)除本补充契约第7条所述者外，附属担保人所有权的任何改变。
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附属担保人还同意，其在本协议中的担保在到期时构成对付款、履约和合规的担保(而不是托收担保)，并放弃要求任何持有人或受托人对为偿付债务而持有的任何担保采取任何手段的任何权利。
除本契约10.02节和本补充契约第3和7节明确规定外，附属担保人在本契约项下的义务不应因任何原因而减少、限制、减损或终止，包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔，也不应因义务的无效、非法或不可执行或其他原因而受到任何抵销、反索赔、补偿或终止的抗辩。在不限制前述一般性的原则下，附属担保人的义务不应因任何持有人或受托人在履行义务时因任何失责、不履行或迟延、故意或其他原因而未能根据本契约、本补充契约、证券或任何其他协议主张任何债权或要求或强制执行任何补救措施，而因放弃或修改其任何条文而被解除、损害或以其他方式影响。或任何其他作为或事情，或不作为或延迟作出任何其他作为或事情，而该等作为或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改变附属担保人的风险，或会在法律或衡平法上被视为解除附属担保人的责任。
附属担保人进一步同意，如任何持有人或受托人在本公司破产或重组或其他情况下，在任何时间撤销任何债务本金或利息的支付或其任何部分，或必须以其他方式恢复任何债务的本金或利息，附属担保人将继续有效或恢复(视乎情况而定)。
为促进前述规定，且不限于任何持有人或受托人凭借本协议在法律上或在股权中对附属担保人享有的任何其他权利，如本公司未能在到期、加速、赎回或其他方式到期时支付任何债务的本金或利息，或未能履行或履行任何其他义务，附属担保人特此承诺，并在收到受托人的书面要求后，立即以现金支付或安排以现金支付：向持有人或受托人支付相等于(1)该等债务的未付金额、(2)该等债务的应计及未付利息(但仅限于法律不禁止的范围)及(3)本公司对持有人及受托人的所有其他金钱债务的金额。
附属担保人同意，一方面，它与持有人和受托人之间，另一方面，(X)为了S担保的目的，本契约第六条规定的债务可以加速到期，即使有任何中止、强制令或其他禁令阻止加速履行本契约第六条规定的债务，以及(Y)在任何声明加速履行本契约第六条所规定的债务的情况下，就本补充契约而言，该等债务(不论是否到期及应付)应立即由附属担保人到期及应付。
附属担保人亦同意支付受托人或任何持有人因执行本条第2项下的任何权利而产生的任何及所有费用和开支(包括合理的律师费) 。
第三节责任限制。尽管本补充契约的任何条款或条款有相反的规定，但附属担保人在本契约项下担保的债务的最高总额不得超过在不使本补充契约与附属担保人相关的情况下，根据有关欺诈性转让、欺诈性转让或影响债权人权利的类似法律的适用法律而可在此担保的最高金额 。
第四节继承人和受让人。本补充契约对附属担保人及其继承人和受让人具有约束力，并应有利于受托人和持有人的继承人和受让人的利益，如果任何持有人或受托人转让权利或转让权利，则在本补充契约和证券中授予该一方的权利和特权应自动延伸和归属于该受让人或受让人，一切均受本补充契约的条款和条件的约束。
第5条。不得放弃。受托人或持有人未能或延迟行使本补充契约所规定的任何权利、权力或特权，不得视为放弃，亦不得
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单次或部分行使任何权利、权力或特权将排除任何其他或进一步行使任何权利、权力或特权。受托人和持有人在此明确规定的权利、补救和利益是累积的，不排除根据本补充契约在法律、衡平法、法规或其他方面可能拥有的任何其他权利、补救或利益。
第6条.修改对本补充契约任何条款的任何修改、修订或放弃，或附属担保人对其任何偏离的同意，在任何情况下均无效，除非该等修改、修订或放弃以书面形式并由受托人签署，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所指定的目的而有效。在任何情况下，对辅助担保人的通知或要求均不使辅助担保人有权在相同、相似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。
第7条。释放。于附属担保人出售或以其他方式处置(包括以合并、合并或分拆的方式)或出售或处置附属担保人的全部或几乎所有资产(出售或处置予本公司或本公司的联属公司除外)时，附属担保人将被视为解除本补充契约项下的所有责任，而受托人或任何持有人无须采取任何进一步行动。在公司提出要求并承担费用的情况下，受托人应签署并交付一份证明该解除的适当文书。
当附属担保人与附属担保人合并或合并，或附属担保人解散并清算为附属担保人或其他担保证券的人时，附属担保人将被解除在本补充契约项下的所有义务，而受托人或任何持有人无须采取任何进一步行动。在公司的要求和费用下，受托人应签署并交付一份证明该解除的适当文书。
第八节适用法律。本补充契约应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但不适用冲突法原则，除非适用另一司法管辖区的法律。
第9款.不得向他人追索。子公司担保人的董事、高级管理人员、雇员或股东 不对公司在证券或契约项下或附属担保人在担保人、契约或本补充契约项下的任何义务承担任何责任，也不对基于 或由于该等义务或它们的产生而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受担保，每个持有人应放弃并免除所有此类责任。放弃和免除是发行证券的对价的一部分。
第10节多个原件。本补充契约可签署多份副本，每份副本应为原件，且所有副本应仅构成一份且相同的文书。通过传真或任何其他快速传输设备交付本补充契约的已签署签字页，以产生所传送的通信的书面记录，应与交付人工签署的副本一样有效。在本补充契约或与本补充契约相关的任何其他证书、协议或文件中，在本补充契约中或与本补充契约相关的任何其他证书、协议或文件中所指的执行、签署和类似的词语，应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于PDF、JPG或JPG)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADObeSign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，适用法律包括《联邦全球和国家商法》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。
第11条标题本补充契约各章节的标题 仅为便于参考而插入，不打算被视为本补充契约的一部分，不得修改或限制本补充契约的任何条款或规定。
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第12条.分担附属担保人有权 在所有担保债务得到全额偿付后，获得其他附属担保人的出资，数额相当于该其他附属担保人S根据按照公认会计准则确定的付款时所有附属担保人各自的净资产按比例分摊的款项。
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兹证明，双方已使本补充契约自上述第一次签署之日起正式签立。
| [附属担保人] | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
| 美国实验室控股公司 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
| [其他附属担保人] | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
| 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
| 标题 | ||
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