根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将发行1600,000股普通股。我们的普通股面值为每股0.0001美元，在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，股票代码为 “SVFD”。 2022年8月12日，纳斯达克上次公布的普通股销售价格为每股5.61美元。

我们是一家新兴成长型公司，定义见2012年《Jumpstart 我们的创业公司法案》，并已选择遵守某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的普通股涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-4 页开头以及随附的招股说明书第 4 页的 “风险因素”。美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

我们已授予承销商代表自本招股说明书补充文件之日起45天的期权，即以公开发行价格（减去承销折扣和佣金）额外购买最多24万股普通股。如果承销商代表全额行使期权，则我们应支付的承保折扣和佣金总额将为386,400美元，扣除费用前向我们支付的总收益将为5,133,600美元。

截至2022年8月12日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为16,671,148.65美元，其基础是我们在2022年8月12日已发行的2,882,136股普通股，其中2,849,769股由非关联公司持有，每股5.85美元，即2022年8月11日普通股的收盘价。在本招股说明书发布之日之前的12个日历月内（但不包括本次发行），我们没有根据S-3表格一般指令 I.B.6发行任何证券。

任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或陈述本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中未包含的任何信息。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是仅出售特此发行的证券的提议，但仅在合法的情况下和司法管辖区才可出售。截至各自日期，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息仅是的最新信息。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们使用 “现架” 注册程序向美国证券和交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。本文档分为两部分。的第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，日期为 2022年7月22日，包括其中以引用方式纳入的文件，其中提供了更多一般信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与本招股说明书补充文件发布之日之前提交的随附招股说明书或其中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息；前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份以后日期的文件中的陈述不一致示例，在随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件——中的声明日期较晚的文档修改或取代之前的声明。

我们进一步指出，我们在作为此处以提及方式纳入的任何文件的附录提交的任何协议中作出的陈述、保证和契约仅是为了此类协议各方的利益而作出的，在某些情况下，的目的是在此类协议的各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此，不应将这种的陈述、保证和契约视为准确地代表了我们的现状。

您应仅依赖本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的信息，或此处以引用方式纳入的信息。我们未授权，承销商也未授权任何人向您提供不同的信息。无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书何时交付或出售我们的普通股的时间如何，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的信息，或在此处或其中以引用方式纳入的信息仅在相应日期才是准确的。在做出投资决策时，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括此处和其中以引用方式纳入的文件。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中分别标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 的章节中向您推荐的文件中的信息。

我们仅在允许出价和销售的司法管辖区提议出售和寻求购买本招股说明书补充文件提供的证券。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发以及本招股说明书补充文件在某些司法管辖区提供的证券的发行可能会受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件和随附招股说明书的美国境外人员必须了解普通股的发行以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书在美国州以外的分发，并遵守与相关的任何限制。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中任何人提出的出售或购买要约的的要约或招股要约，也不得用于该要约或招股要约。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中所有提及的 “拯救食品”、“公司”、 “我们”、“我们的” 或类似内容均指特拉华州的一家公司Save Foods, Inc. 及其子公司作为一个整体，除非文中另有要求或另有说明。

本摘要重点介绍了有关我们、本次发行的精选信息，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件中其他地方的信息。本摘要不完整，不包含您在根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，为了充分了解本次发行及其对您的后果，您应仔细阅读整个招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括 “风险因素”、财务报表和相关附注，以及此处和其中以引用方式纳入的其他信息。

我们是一家农业食品科技公司，专门从事生态作物保护，有助于减少食物浪费并确保食品安全。我们为食品行业开发环保 “绿色” 疗法。我们的治疗方法旨在提高新鲜农产品的食品安全和保质期。我们通过控制人类和植物病原体来做到这一点，从而减少腐败，进而减少食物损失。

我们的治疗基于Save Foods专有的食物酸混合物，结合某些类型的氧化剂消毒剂，在某些情况下还使用低浓度的杀菌剂。Save Foods产品与这些氧化性剂型消毒剂和杀菌剂结合使用时具有协同作用。我们的 “绿色” 疗法能够清洁、消毒和控制新鲜农产品上的病原体，目标是使它们更安全地供人类食用，并通过减少其腐烂来延长其保质期。我们产品的主要优势之一是，我们的活性成分不会在我们处理的新鲜农产品上留下任何毒理学残留物。相反，通过在我们处理的新鲜农产品周围形成临时保护罩，我们的产品使病原体难以生长，并有可能提供保护，从而减少交叉污染。

美国食品药品监督管理局（FDA）、《食品安全现代化法案》（FSMA）正在将重点从应对食源性疾病转移到预防食源性疾病，从而改变美国的食品安全体系。根据美国疾病控制与预防中心的最新数据，美国每年约有4800万人因食源性疾病而生病。我们认为这是一个巨大的公共卫生负担，在很大程度上是可以预防的。自2011年以来，美国食品和药物管理局的立法授权要求对整个食品供应进行全面的、基于科学的预防性控制。就包装厂的新鲜农产品而言， FDA 的最终农产品安全规则（初始合规日期为 2018 年 1 月 26 日）规定使用消毒剂来确保农产品从人类病原体中清除出来。

此外，目前用于保护新鲜农产品免受微生物腐坏和减少食物浪费的大多数常规化学农药（杀菌剂）都有潜在的毒性，它们会留在果皮上并带来健康问题，同时也会污染环境。因此，这些产品的使用受到严格监管，并仔细监测其在食物和环境上的残留物。当今由消费者和监管机构共同主导的趋势是大幅减少杀菌剂的使用，转向更环保的解决方案。在2020年第二季度与一家大型收获后服务公司合作进行的一系列研究中，我们的产品在延长 “有机”（收获后阶段不使用杀菌剂）和常规（收获后阶段使用杀菌剂）环境下的新鲜农产品的保质期方面取得了令人印象深刻的成果。平均而言，我们的产品可以将零售层面的腐烂水果减少50％。

我们有一个难得的机会，可以在从田间到餐桌的整个食品价值链中发挥积极作用，并解决当今食品行业面临的两个主要挑战，即安全和浪费。我们的目标是使用常规化学农药和消毒剂的主要市场，包括收获前和收获后的市场、温室市场和鲜切市场，我们的 “绿色” 疗法被用作传统产品的替代品或与传统产品混合使用，以降低 (i) 健康和环境问题、和/或 (ii) 降低传统化学农药功效的微生物耐药性。

我们于 2009 年 4 月 1 日在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于 HaPardes 134（Meshek Sander）， Neve Yarak，以色列，4994500，我们的电话号码是 (347) 468 9583。我们的网站地址是 www.savefoods.co。本招股说明书中包含或可通过我们的网站访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，仅用于信息的目的。

本次发行后立即流通的普通股数量基于截至2022年8月12日的已发行普通股的2,882,136股，不包括截至该日的：

除另有说明的外，本招股说明书补充文件中的所有信息均假设承销商没有行使购买额外普通股的选择权，也没有行使承销商向承销商代表发行的与本次发行有关的认股权证。

对我们普通股的投资涉及高度的风险。在决定是否投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下述风险，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式纳入的信息和文件以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中的其他信息。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。下述风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。另请仔细阅读以下标题为 “关于前瞻性陈述的警告声明” 的部分。

由于我们在如何使用本次发行的收益方面拥有广泛的自由裁量权，因此我们可能会以您不同意的方式使用所得款项。

我们打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。对于这些净收益的使用，您将依赖我们管理层的判断，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否以您同意的方式使用。净收益可能会以不会给我们带来有利或任何回报的方式进行投资。我们的管理层未能有效使用净收益可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

由于我们发行的普通股的每股价格高于我们普通股的每股净有形账面价值，因此您在本次发行中购买的普通股的净有形账面价值将大幅稀释。如果您在本次发行中购买股票，则有形账面净值将立即大幅稀释每股美元。请参阅本招股说明书补充文件第 S-8 页上标题为 “稀释” 的部分，详细了解如果您购买本次发行的股票，将遭受的稀释。

大量普通股将在本次发行中出售，未来我们可能会出售或发行更多普通股，这可能会导致普通股价格下跌。

根据本次发行，我们将出售1600,000股普通股，相当于发行1600,000股普通股后已发行普通股的35.7％。此次出售以及未来在公开市场或其他市场上发行或出售大量普通股，或认为此类发行或出售可能发生，都可能对普通股的价格产生不利影响。在公开市场或其他方面出售或注册此类股票的任何行为都可能降低普通股的当前市场价格，并使我们未来出售股权证券的吸引力降低或不可行，从而限制我们的资本资源。

我们将来需要额外的融资。我们可能无法获得额外的融资，或者如果我们获得融资，则可能无法按对我们有利的条件获得。您可能会损失全部投资。

管理层的计划包括继续实现其产品的商业化，以及通过出售额外股权和债务证券来确保足够的资金。但是，无法保证我们将成功地获得行动所需的资金水平。我们可能无法通过融资活动获得额外资金，如果我们获得融资，则可能不符合对我们有利的条件。如果我们无法以对我们有利的条件获得额外资金，我们可能会被要求停止或减少我们的经营活动。如果我们必须停止或减少我们的经营活动，您可能会损失全部投资。

普通股的市场价格过去曾波动。因此，普通股的当前市场价格可能不代表未来的市场价格，我们可能无法维持或增加您在普通股中的投资价值。

我们的普通股没有支付股息。我们不打算在可预见的将来为普通股支付现金分红，预计运营中获得的利润（如果有）将再投资于我们的业务。任何支付股息的决定都将取决于我们当时的盈利能力、可用现金和其他相关因素。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们以引用方式纳入的文件包含联邦证券法含义范围内关于我们的业务、临床试验、财务状况、支出、经营业绩和前景的前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“计划的支出”、“相信”、“寻求”、“估计”、“考虑” 之类的词语和类似表达或此类词语的变体旨在识别前瞻性陈述，但不被视为代表本招股说明书、任何招股说明书补充文件和文件中所述的前瞻性陈述的全方位手段我们通过引用引用。此外，有关未来事项的陈述是前瞻性陈述。

尽管本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述、随附的招股说明书和我们以引用方式纳入的文件反映了我们管理层的诚信判断，但此类陈述只能基于我们截至该日已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能导致或促成这种业绩和结果差异的因素包括但不限于本文中 “风险因素” 标题下特别述及的因素和我们以引用方式纳入的文件，以及本招股说明书补充文件中其他地方讨论的因素。敦促读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书补充文件或以引用方式纳入的相应文件（如适用）发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映此类前瞻性陈述发布之日后可能发生的任何事件或情况。我们敦促读者仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件中所做的各种披露，这些披露旨在向利益相关方通报可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。

我们估计，扣除承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，我们在本次发行中发行和出售普通股的净收益约为4,136,000美元，如果承销商全额行使购买额外普通股的选择权，则约为480万美元。

我们目前预计将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法明确说明本次发行净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层在使用本次发行的净收益方面将有很大的自由裁量权和灵活性。我们目前对任何技术、产品或公司的任何实质性收购或投资没有任何承诺或具有约束力的协议。

在我们使用本次发行的净收益之前，我们可能会将本次发行的净收益投资于各种资本保值投资，包括但不限于短期、投资级、计息工具和美国政府证券。

过去，我们没有申报或支付过普通股的现金分红。我们不打算在未来支付现金分红，相反，我们打算保留未来的收益（如果有），为我们的业务运营和扩张提供资金，并用于一般公司用途。

截至2022年6月30日，我们的净有形账面价值约为4,388,688美元，合每股1.53美元。每股净有形账面价值的计算方法是将我们的有形资产总额减去总负债，除以截至2022年6月30日的已发行普通股的数量。相对于每股净有形账面价值的稀释表示本次发行普通股购买者支付的每股金额与本次发行后立即购买普通股的每股有形账面净值之间的差额。

在本次发行中以每股3.00美元的公开发行价格出售总额为4,800,000美元的1600,000股普通股生效后，扣除承保折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用，截至2022年6月30日，我们调整后的有形账面净值约为850万美元，或每股1.90美元，基于当时调整后已发行的4,482,136股普通股，其中包括6月30日之后发行的6,000股，2022年。这意味着现有股东的净有形账面价值立即增加到每股0.42美元，而投资者在本次发行中以公开发行价格购买普通股的投资者将立即稀释每股1.10美元。下表按每股计算说明了这种稀释情况：

如果承销商代表全额行使以每股3.00美元的公开发行价格购买额外24万股普通股的选择权，减去承保折扣和佣金，则本次发行后我们调整后的有形账面净值约为920万美元，合每股1.95美元，这意味着现有股东和即时有形账面净值增加约0.46美元向购买的投资者每股摊薄约 1.05 美元的有形账面净值我们在本次发行中按公开发行价格持有的普通股。

在截至2022年6月30日的未偿还期权或认股权证已经行使或可能行使的范围内，在本次发行中购买我们普通股的投资者可能会进一步稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可以出于市场条件或战略考虑选择筹集额外资金。在某种程度上，我们在未来筹集更多普通股，这些证券的发行可能会导致股东进一步稀释。

ThinkEquity LLC担任承销商的代表。根据我们与代表之间的承销协议的条款和条件，我们已同意向下述每位承销商出售，下述每位承销商已分别同意以公开发行价格减去本招股说明书补充文件封面上列出的承保折扣，购买下表中其名称旁边列出的普通股数量：

承销协议规定，承销商支付和接受本招股说明书补充文件中提供的普通股股份的交割的义务受各种条件、陈述和担保的约束，包括其律师批准某些法律事务以及承保协议中规定的其他条件。普通股由承销商发行，但须事先出售，何时、是否向承销商发行和接受。承销商保留撤回、取消或修改向公众提供的报价以及拒绝全部或部分订单的权利。如果持有任何此类普通股，承销商有义务收购并支付本招股说明书中提供的所有普通股，但下述超额配股权所涵盖的普通股除外。

我们已同意赔偿承销商的特定负债，包括《证券法》规定的负债，并向承销商可能需要为此支付的款项缴款。

我们已授予承销商代表45天的期权，允许他们以每股3.00美元的公开发行价格额外购买最多24万股普通股股，仅用于支付超额配股（如果有）。承销商的代表可以在本招股说明书补充文件发布之日起45天内行使此期权，仅用于支付承销商出售的超过上表所列普通股总数的普通股。如果购买了这些额外股票中的任何一股，承销商将按照与发行股票相同的条件发行额外股票。

承销商最初提议按本招股说明书补充文件封面页规定的公开发行价格向公众发行普通股，并以减去不超过每股普通股0.12美元的特许权向交易商发行普通股。如果我们发行的所有普通股均未按公开发行价格出售，承销商可以通过补充本招股说明书补充文件来更改的发行价格和其他销售条款。

下表显示了公开发行价格、承保折扣和佣金以及扣除我们支出前的收益。信息假设我们授予承销商代表的超额配股权没有行使或全部行使。

我们已同意向承销商代表支付一笔不记账的费用补贴，金额相当于本次发行结束时收到的总收益的的1％。对于承销商行使超额配股权时出售的股票，不支付1％的不可记账费用补贴。我们已经向该代表支付了20,000美元的费用押金，将用于支付给承销商的与本次发行相关的自付应付费用，将在不符合适用的FINRA规则的情况下向我们报销。

我们还同意支付该代表与本次发行相关的某些费用，包括 (a) 与委员会在本次发行中出售的普通股注册有关的所有申请费和沟通费用；(b) 所有申请费和与FINRA对发行进行审查相关的费用；(c) 与普通股股上市有关的所有费用和开支在纳斯达克资本市场上，包括存托信托公司（DTC）为新证券收取的任何费用；（d）所有费用，与对公司高管、董事和实体进行背景调查相关的费用和支出总额不超过15,000美元；(e) 根据该州的 “蓝天” 证券法（如果适用）以及代表可能合理指定的其他司法管辖区的 “蓝天” 证券法，与此类股票的注册或资格相关的所有费用、支出和支出；(f) 与之相关的所有费用、支出和支出根据该外国公司的证券法对此类股票进行注册、资格认证或豁免代表可以合理指定的司法管辖区；(g) 所有邮寄和打印承保文件（包括但不限于承保协议、任何蓝天调查以及（如果适用）承销商之间的任何协议、特选交易商协议、承保人问卷和委托书）、注册声明、招股说明书及其所有修订、补充和证物以及尽可能多的初步和最终招股说明书代表可能合理地认为必要的 spectuses；(h) 费用以及公共关系公司的费用；(i) 编制、印刷和交付代表普通股的证书的费用；(j) 普通股过户代理人的费用和开支；(k) 股票转让和/或印花税（如果有），应在公司向代表转让证券时支付；(l) 与收盘后在隔离墙全国版上宣传发行相关的费用《街头日报》和《纽约时报》；(m) 与合订量公开募股材料相关的成本以及公司或其指定人员将在交易结束后的合理时间内按代表合理要求的数量提供纪念品和透明石墓碑，金额不超过3,000美元；(n) 公司会计师的费用和开支；(o) 公司法律顾问和其他代理人和代表的费用和开支；(p) 承销商法律顾问的费用和开支不超过 75,000 美元；(q) 与使用 Ipreo 账簿相关的29,500美元费用为本次发行构建、招股说明书跟踪和合规软件；（r）10,000美元用于数据服务和通信费用；（s）代表实际应承担的 “路演” 费用中不超过10,000美元；以及（t）代表做市和交易的最高30,000美元，以及清算公司的发行结算费用。总报销金额，包括向代表支付的与发行相关的20,000美元费用押金，总额不得超过100,000美元。

我们的本次发行的预计总费用，包括注册费、申请费和上市费、印刷费以及法律和会计费用，，但不包括承保折扣和佣金，约为328,000美元。

完成本次发行后，我们同意向该代表发行补偿认股权证，以购买最多92,000股股普通股（占本次发行中出售的普通股总数的5％，包括超额配股权，或代表的认股权证）。该代表的认股权证可按每股行使价行使，行使价等于本次发行中每股公开发行价的 125%。该代表的认股权证可以在本次发行中发行的证券开始销售后的四年半内随时随地全部或部分行使。

代表的认股权证已被FINRA视为补偿，因此根据FINRA第5110（e）（1）（A）条，该代表的认股权证将被封锁180天。代表（或第 5110 (e) (2) 条允许的受让人）不得出售、转让、转让、质押或抵押这些认股权证或这些认股权证所依据的证券，也不会在接下来的180天内进行任何会导致认股权证或标的证券的有效经济处置的对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易开始出售本次发行中发行的证券。此外，在某些情况下，代表的认股权证可应要求提供注册权。根据FINRA第5110（g）（8）（C）条，提供的唯一需求登记权自注册声明生效之日起不超过五年。根据FINRA第5110 (g) (8) (D) 条，提供的搭便车注册权自注册声明生效之日起不超过七年。除了持有人产生和应付的承保佣金外，我们将承担与登记行使认股权证时可发行的普通股相关的所有费用和开支。在某些情况下，包括股票分红或我们的资本重组、重组、合并或合并，可能会调整认股权证的行使价和可发行的股票数量。但是，对于以低于认股权证行使价的价格发行普通股股票，不会对认股权证行使价或标的股票进行调整。

根据的 “封锁” 协议，我们、我们的执行官和董事以及普通股 5% 或以上已发行股份的持有人，未经代表事先书面同意，不得直接或间接提出出售、出售、质押或以其他方式转让或处置我们的任何普通股（或参与任何设计为或可能的交易或设备）预计会导致任何人在未来的任何时候转让或处置我们的普通股），进入进行任何互换或其他衍生品交易，将我们普通股所有权的任何经济利益或风险全部或部分转让给他人，要求或行使任何权利或理由提交注册声明，，包括对该声明的任何修改，涉及任何普通股或可转换为或可行使或可交换为我们的普通股或任何其他证券的证券，或公开披露打算做上述任何事情，除了的惯例例外，因为对于我们的董事和执行官，自本招股说明书发布之日起六个月的期限；对于公司和公司的任何继任者，以及持有已发行普通股5％或以上的某些股东，则为期三个月。

我们所发行普通股的公开发行价格是我们与该代表根据发行前普通股的交易价格等因素商定的。在确定普通股的公开发行价格时考虑的其他因素包括我们的历史和前景、我们业务的发展阶段、我们未来的业务计划及其实施程度、对我们管理层的评估、发行时证券市场的总体状况以及其他被认为相关的因素。

ThinkEquity LLC担任了2021年5月18日结束的公开发行（“2021年5月的发行”）的承销商代表（“2021年5月的发行”），并获得了现金佣金和认股权证，用于购买我们的普通股，作为其承保补偿的一部分。与2021年5月的发行有关，我们授予ThinkeQuity LLC在2024年5月18日之前（此类发行结束后的三十六（36）个月内）不可撤销的优先拒绝权，由其自行决定作为唯一投资银行家、独家账簿管理人和/或独家配售代理人行使未来每笔公开和私募股权的独家投资银行家、独家账簿管理人和/或独家配售代理人，以及债券发行，包括所有股票挂钩融资，在这样的三十六 (36) 个月期间，按照代表的惯常条款发行。代表将拥有决定是否任何其他经纪交易商有权参与任何此类发行以及任何此类参与的经济条件的唯一权利。代表只有一次机会以任何付款或费用为代价放弃或终止的优先拒绝权。

承销商无意确认向他们拥有全权权限的任何账户出售特此发行的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “SVFD”。

某些承销商和/或其关联公司将来可能会不时地为我们提供各种投资银行和其他金融服务，他们可能会为此收取惯常费用。在业务过程中，承销商及其关联公司可以为自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券或贷款，因此，承销商及其关联公司可以随时持有此类证券或贷款的多头或空头头寸。除与本次发行相关的服务外，在本招股说明书发布之日之前的180天内，没有承销商向我们提供任何投资银行或其他金融服务，我们预计在本招股说明书发布之日起的至少 90 天内不会聘请任何承销商提供任何投资银行或其他金融服务。

在本次发行中，承销商可能会进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。具体而言，承销商可能会通过出售比本招股说明书封面上的更多的股票来超额分配与本次发行相关的股票。这为我们自己的账户创建了普通股的空头头寸。空头头寸可以是回补空头头寸，也可以是裸空头头寸。在担保空头寸中，承销商超额配股的普通股数量不超过他们在超额配股权中可能购买的普通股数量。在裸空头寸中，所涉及的普通股数量大于超额配股期权中的普通股数量。要平仓空头头寸，承销商可以选择行使全部或部分超额配股权。承销商还可以选择通过在公开市场竞标和购买普通股来稳定我们的普通股价格或减少任何空头头寸。

承销商也可以征收罚款出价。当特定的承销商或交易商偿还允许其在本次发行中分配普通股的销售优惠时，就会发生这种情况，因为承销商在稳定或空头回补交易中回购普通股。

最后，承销商可以在做市交易中出价和购买我们的普通股，包括下文所述的 “被动” 做市交易。

这些活动可能会稳定或维持我们普通股的市场价格，使其价格高于在没有这些活动的情况下可能存在的价格。承销商无需参与这些活动，并且可以随时停止任何这些活动，恕不另行通知。这些交易可能会在交易我们的普通股的国家证券交易所、场外交易市场或其他地方进行。

我们已同意赔偿承销商因违反承保协议中包含的部分陈述和担保而产生的与本次发行相关的责任，以及因违反承保协议中包含的部分或全部陈述和担保而产生的责任，并缴纳承销商可能需要支付的款项来弥补这些负债。

本电子格式的招股说明书可在网站上或通过由一个或多个承销商或其关联公司维护的其他在线服务提供。除本电子格式的招股说明书外，任何承销商网站上的信息以及承销商维护的任何其他网站上包含的任何信息均不属于本招股说明书或本招股说明书构成的注册声明的一部分，未经我们或任何承销商以承销商的身份批准和/或认可，投资者不应依赖。

在任何司法管辖区（美国除外）均未采取任何允许公开发行我们的普通股，或允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区持有、流通或分发本招股说明书或与我们或我们的普通股有关的任何其他材料的行动。因此，不得直接或间接发行或出售我们的普通股，除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规章制度，否则本招股说明书或与我们的普通股相关的任何其他发行材料或广告可以在任何国家或司法管辖区的或分发或发布。

对于欧洲经济区和英国（均为 “相关国家”）的每个成员国，在发布有关普通股的招股说明书之前，该相关国家的主管当局批准或酌情在其他相关国家批准的招股说明书发布之前，没有或将要在该相关国家向公众发行任何普通股已通知该相关州的主管当局，均符合《招股说明书条例》，除外根据《招股说明书条例》，可以在以下豁免条件下随时在该相关州向公众发行股票：

前提是任何此类普通股发行均不得要求我们或任何承销商根据《招股说明书条例》第 3 条发布招股说明书或根据《招股说明书条例》第 23 条补充招股说明书。

就本条款而言，与任何相关州的任何普通股有关的 “向公众发行普通股” 一词是指以任何形式和任何方式就要约条款和要发行的任何普通股票的足够信息进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购我们的普通股，“招股说明书法规” 一词是指监管（欧盟）2017/1129。

本招股说明书仅在FSMA第21 (1) 条的情形下作为参与投资活动（在2000年金融服务和市场法案或FSMA第21条的含义范围内）传达或促成传达，以邀请或诱导的方式传达或促成传达不适用于我们。对于我们在英国境内、来自或以其他方式涉及英国的普通股所做的任何事情，都将遵守 FSMA 的所有适用条款。

普通股的只能出售给作为委托人购买或被视为正在购买的买方，根据国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，并被允许为客户，如国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务中所定义。证券的任何转售必须根据适用证券法的豁免或不受招股说明书要求约束的交易进行。

如果本招股说明书（包括其任何修正案）包含虚假陈述，则加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在购买者所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

根据《国家仪器33-105承保冲突》（NI 33-105）第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

本招股说明书不是《澳大利亚公司法》第 6D 章规定的披露文件，未向澳大利亚证券和投资委员会提交，也无意包含《澳大利亚公司法》第 6D 章规定的披露文件所要求的信息。因此，(i) 本招股说明书下的证券发行仅向根据《澳大利亚公司法》第 708 条规定的一项或多项豁免，根据《澳大利亚公司法》第 6D 章在不披露的情况下合法向其发行证券的人提供，(ii) 本招股说明书仅在澳大利亚提供给上文 (i) 条中规定的那些人，以及 (iii)) 必须向受要约人发送通知，实质上说明受要约人接受本要约，即表示受要约人是这样的人如上文 (i) 条所述，除非《澳大利亚公司法》允许，否则同意在根据本招股说明书向要约人转让后的 12 个月内，不在澳大利亚境内出售或要约出售向要约人出售的任何证券。

本文件中的信息不构成在中华人民共和国（就本段而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）对证券的公开发行，无论是通过出售还是认购。除直接向 “合格国内机构投资者” 外，不得在中国直接或间接向法人或自然人发行或出售证券。

这份文件不是在《法国货币和金融法》（Code Monétaire et Financier）第 L.411-1 条和《法国金融市场管理局总条例》（AMF）第 211-1 条及其后各条所指的法国金融证券公开发行（向公众提供所有权融资者）的背景下分发。证券尚未发行或出售，也不会直接或间接向法国公众发行或出售。

此文件和任何其他与证券相关的发行材料尚未也不会提交法国AMF批准，因此，不得直接或间接地向法国公众分发或促使它们分发。

这种的要约、销售和分销过去和/或只能在法国向 (i) 为自己的账户行事的合格投资者（合格投资者）提供，定义见并根据《法国货币和金融法》第 L.411-2-II-2° 和 D.411-1 至 D.411-3、D.744-1、D.744-1 和 D.764-1 以及任何实施条例和/或 (ii) 根据第 L.411-2-II-2° 和 D.411-4、D.744-1 条的定义和规定，为自己的账户行事的非合格投资者（cercle restreint d'investresseurs）数量有限D.754-1；以及《法国货币和金融法》的D.764-1及任何实施条例。

根据AMF总条例第211-3条，法国投资者被告知，除非根据《法国货币和金融法》第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3条，投资者不得向公众分配（直接或间接）证券。

本文件中的信息不构成任何爱尔兰法律或法规规定的招股说明书，本文件未向任何爱尔兰监管机构提交或批准，因为该信息不是在《爱尔兰招股说明书（指令2003/71/EC）条例》（“招股说明书条例”）所指的爱尔兰证券公开发行背景下编制的。证券尚未发行或出售，也不会以公开发行的方式在爱尔兰直接或间接发行、出售或交付，但以下情况除外：（i）《招股说明书条例》第2（l）条所定义的合格投资者以及（ii）少于100名非合格投资者的自然人或法人的。

本招股说明书中提供的证券尚未获得以色列证券管理局（“ISA”）的批准或不批准，此类证券也未在以色列注册出售。除非公布经ISA批准的招股说明书，否则不得直接或间接向以色列的公众发行或出售这些证券。ISA没有签发与本次发行或发布本招股说明书相关的许可证、批准或许可证，也没有验证此处包含的细节，也没有确认其可靠性或完整性，也没有就所发行证券的质量发表意见。

这份文件不构成《以色列证券法》下的招股说明书，也未向ISA提交或批准。在以色列国，本文件只能分发给且只能针对这些人，并且证券的任何要约只能针对：（i）在适用的范围内，根据以色列证券法，（ii）在《以色列证券法》第一附录（“附录”）中列出的投资者，主要包括对信托基金的联合投资，公积金、保险公司、银行、投资组合经理、投资顾问、特拉维夫证券交易所有限公司成员、承销商、风险投资基金、股权超过5000万新谢克尔的实体和 “合格个人”，其定义均在附录（可能不时修改）中，统称为合格投资者（在每种情况下，为其自己的账户购买，或在附录允许的情况下，购买附录中列出的投资者的客户账户）。合格的投资者将被要求提交书面确认书，证明他们属于附录的范围，了解的含义并同意。

根据意大利证券立法，未经意大利证券交易委员会（Commissione Nazionale per le Societ — $$ — Aga e la Borsa，“CONSOB”，“CONSOB”）批准在意大利共和国发行证券，因此，不得在意大利发行或出售与证券相关的发行材料，也不得在意大利发行或出售此类证券 1998年2月24日第58号法令（“第58号法令”）第1.1（t）条所指的公开发售，但不包括：

根据上述段落，任何要约、出售或交付证券或分发与意大利证券有关的任何要约文件（不包括合格投资者向发行人征求要约的配售），都必须是：

除非这些规则的例外情况适用，否则随后在意大利进行证券的分配，都必须遵守第58号法令和经修订的第11971号条例规定的公开发行和招股说明书要求规则。不遵守此类规则可能会导致出售此类证券被宣布无效，并导致转让证券的实体对投资者遭受的任何损害承担责任。

证券过去和将来都没有根据经修订的日本金融工具交易法（1948年第25号法律）第4条第1款进行注册（以下简称 “FIEL”），因为对适用于向合格机构投资者私募证券的注册要求（定义见并依据《FIEL》第2条第 3款及其颁布的条例）下面）。因此，不得在日本直接或间接发行或出售证券，也不得向除合格机构投资者以外的任何日本居民或为其利益发行或出售。任何收购证券的合格机构投资者均不得将其转售给日本境内的任何非合格机构投资者，任何此类人士收购证券均以执行相关协议为条件。

根据《葡萄牙证券法》（Codigo dos Valores Mobiliários）第109条的规定，本文件不是在葡萄牙金融证券公开发行（oferta publica de valores mobiliários）的背景下分发的。这些证券尚未发行或出售，也不会直接或间接地向葡萄牙公众发行或出售。本文件和与证券相关的任何其他发行材料过去和将来都没有提交给葡萄牙证券市场委员会（Comissáo do Mercado de Valores Mobiliários）以供葡萄牙批准，因此，除非在被认为不符合资格的情况下，否则不得分发或直接或间接地分发给葡萄牙公众《葡萄牙证券法》下的公开发行。葡萄牙证券的此类发行、销售和分销仅限于个 “合格投资者”（定义见《葡萄牙证券法》）。只有此类投资者才能收到此文件，并且他们不得将其或其中包含的信息分发给任何其他人。

此文件未经、也不会在 Finansinspektionen（瑞典金融监管局）注册或批准。因此，除非在根据《瑞典金融工具交易法》（1991:980）（Sw. lag（1991:980）（Sw. lag（1991:980）om handel med finansiella instrument）被视为不需要招股说明书的情况下，否则不得在瑞典提供本文件，也不得在瑞典发行证券。在瑞典，任何证券的发行仅限于 “合格投资者”（如《金融工具交易法》中的定义）。只有此类投资者才能收到本文件，他们不得将其或其中包含的信息分发给任何其他人。

证券不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所、SIX、瑞士任何其他股票交易所或受监管的交易机构上市。本文件在编写时未考虑瑞士债务法第652a条或第1156条下的发行招股说明书的披露标准，也没有考虑SIX上市规则第27条及其后各条规定的上市招股说明书披露标准或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件或与证券相关的任何其他发行材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开。

本文件以及与证券有关的任何其他发行材料都没有或将要向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监管局（FINMA），证券的发行也不会受到瑞士金融市场监管局（FINMA）的监督。

本文件和证券均未获得阿拉伯联合酋长国中央银行或阿拉伯联合酋长国任何其他政府机构的批准、不批准或以任何方式传递，公司也没有获得阿拉伯联合酋长国中央银行或阿拉伯联合酋长国任何其他政府机构的授权或许可，可以在阿拉伯联合酋长国内推销或出售证券。本文件不构成，也不得用于要约或邀请的目的。公司不得在阿拉伯联合酋长国境内提供任何与证券相关的服务，包括接受申请和/或分配或赎回此类股票。

迪拜国际金融中心没有有效或不允许的证券认购要约或邀请。

纽约州纽约州麦克德莫特威尔和埃默里律师事务所已将本招股说明书补充文件所发行普通股的有效性转交给我们。纽约州纽约的Blank Rome LLP就特此发行的普通股担任承销商的法律顾问。

Save Foods, Inc.截至2021年12月31日及截至当日止年度的合并财务报表是根据毕马威国际成员公司Somekh Chaikin的报告、以引用方式注册的独立注册公共会计师事务所Somekh Chaikin的报告以及该公司作为会计和审计专家的授权在此编入的。

Save Foods, Inc.截至2020年12月31日及截至当日止年度的合并财务报表是以引用方式注册的独立注册会计师事务所Halperin CPA的报告（其中包含解释性段落，描述了使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑的条件），并经上述授权公司是会计和审计方面的专家。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站上向公众查阅 www.sec.gov。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站上查阅 www.savefoods.co。我们网站上包含或通过我们的网站获得的信息未通过引用方式纳入在本招股说明书补充文件中，也不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。

这份招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书省略了注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和证物，以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们发行的证券的更多信息。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中关于我们作为注册声明的附录或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述并不全面，仅参照这些文件进行限定。您应查看完整文档以评估这些陈述。您可以从美国证券交易委员会的网站获取注册声明的副本。

我们正在 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的某些文件，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的文件中的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的声明在本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的声明将自动更新和取代本招股说明书补充文件中包含的信息，包括以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的先前提交的文件或报告中的信息，前提是新信息与旧信息不同或不一致。

我们已经或可能向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件自各自提交的之日起以引用方式纳入此处：

在本招股说明书补充文件发布之日当天或之后我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件，直到本招股说明书所涉及的所有证券都已出售或以其他方式终止发行，但在每种情况下，除外，任何此类文件中包含的信息，如果我们表明此类信息正在提供且不是根据《交易法》被视为 “已提交” ，将被视为以引用方式纳入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以及自提交此类文件之日起成为本文件的一部分。

我们将免费向收到本招股说明书补充文件的任何人提供我们以引用方式纳入的文件的副本。要索取其中任何或全部文件的副本，你应该写信给我们的 HaPardes 134（Meshek Sander）、Neve Yarak、Israel、4994500、或致电 (347) 468-9583。

我们可能会不时通过一次或多次发行出售普通股和认股权证以购买普通股和此类证券的单位，初始发行总价为100,000,000美元。我们将普通股、购买普通股的认股权证和单位统称为证券。本招股说明书描述了使用本招股说明书发行我们证券的总体方式。我们可能会将这些证券出售给或通过承销商或交易商，直接出售给买方或通过代理人。我们将在随附的招股说明书补充文件中列出所有承销商、交易商或代理人的姓名。在决定投资任何这些证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何随附的补充文件。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，股票代码为 “SVFD”。

投资证券涉及风险。请参阅本招股说明书第3页开头的 “风险因素”。

截至2022年7月15日，非关联公司持有的普通股的总市值约为11,610,850美元，每股价格为4.033美元，即2022年5月18日我们上次出售普通股的价格。在本招股说明书发布之日之前（含当日）的 12个日历月内，我们没有根据S-3表格一般说明的I.B.6号指示，在首次发行中发行和出售任何证券。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有根据本招股说明书的充分性或准确性通过了。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及以引用方式纳入的文件、或我们向您推荐的文件中包含的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，则您不应依赖这些信息。本招股说明书和任何招股说明书补充文件不构成向在该司法管辖区非法提出此类要约或征求要约的任何人在任何司法管辖区向任何人提出的出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中提供的证券的要约或邀请其购买要约。您不应假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何以引用方式纳入的文件中包含的信息在适用文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的。

在任何情况下，本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何证券分配，均不暗示自本招股说明书发布之日起，本招股说明书或我们事务中载列或以引用方式纳入的信息没有变化。自以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

正如本招股说明书中使用的一样，“我们” 和 “我们的” 等术语是指特拉华州的一家公司Save Foods, Inc. ，并在适当情况下指其多数股权子公司Save Foods Ltd.

本招股说明书是我们使用 “现成的” 注册程序向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可能会不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合，总金额不超过1亿美元。本招股说明书描述了我们可能提供的证券以及本招股说明书发行证券的总体方式。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该次发行条款的具体信息。我们还可能会添加、更新或更改招股说明书中包含的任何信息。如果本招股说明书中包含的信息与招股说明书补充文件之间存在冲突，则应依赖招股说明书补充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，本招股说明书或任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件）中的声明不一致，则该文件中的声明具有 later 日期修改或取代之前的声明。

我们的公司

此摘要重点介绍了此处以引用方式纳入的文档中包含的信息。在做出投资决策之前，您应仔细阅读整个招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括以引用方式纳入的文件，，包括标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示声明” 的部分。除非另有说明，否则本招股说明书中的所有股票金额和每股金额均以追溯性和形式列报，以反映我们在2021年2月23日 23日以 1:7 的比例对已发行普通股进行反向股票拆分。

美国食品药品监督管理局（“FDA”）《食品安全现代化法案》（“FSMA”）正在将重点从应对食源性疾病转移到预防食源性疾病，从而改造美国的食品安全体系。根据美国疾病控制与预防中心最近的数据，美国每年约有4800万人因食源性疾病而生病。我们认为，这是一个巨大的公共卫生负担，在很大程度上是可以预防的。自2011年以来，美国食品和药物管理局已有一项立法授权，要求对整个食品供应进行全面的、基于科学的预防性控制。就包装厂的新鲜农产品而言，美国食品和药物管理局的最终农产品安全规则（初始生效日期为2018年1月26日）规定使用消毒剂来确保农产品从人类病原体中清除出来。

对我们证券的投资涉及重大风险。您应仔细考虑任何招股说明书补充文件和我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的风险因素，包括我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告，以及本招股说明书、任何招股说明书补充文件和此处或其中以引用方式纳入的文件中包含的所有信息，以及后续申报中反映的对我们风险因素的任何修正或更新在您决定投资我们的证券之前，先向美国证券交易委员会咨询。任何此类风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。由于任何这些风险，我们的证券价值都可能下跌。您可能会损失对我们证券的全部或部分投资。我们在标题为 “风险因素” 的章节中的一些陈述是前瞻性陈述。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务、前景、财务状况和经营业绩。

本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们以引用方式纳入的文件均包含联邦证券法所指的有关我们的业务、临床试验、财务状况、支出、经营业绩和前景的前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“计划的支出”、“相信”、“寻求”、“估计”、“考虑” 之类的词语和类似表达或此类词语的变体旨在识别前瞻性陈述，但不被视为代表本招股说明书、任何招股说明书补充文件和文件中所述的前瞻性陈述的全方位手段我们通过引用引用。此外，有关未来事项的陈述是前瞻性陈述。

尽管本招股说明书中的前瞻性陈述、任何招股说明书补充文件以及我们以引用方式纳入的文件反映了我们管理层的善意判断，但此类陈述只能基于我们截至该日已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能导致或促成业绩和结果差异的因素包括但不限于本文中 “风险因素” 标题下特别述及的因素，以及我们以引用方式纳入的文件中的，以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件中其他地方讨论的因素。敦促读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本招股说明书发布之日、任何招股说明书补充文件或以引用方式纳入的相应文件（如适用）。除非法律要求，否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映此类前瞻性陈述发布之日之后可能发生的任何事件或情况。我们敦促读者仔细阅读和考虑本招股说明书、任何招股说明书补充文件和以引用方式纳入的文件中的各项披露，这些披露旨在向感兴趣的方告知可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们目前打算将出售证券的净收益用于一般公司用途，其中可能包括增加营运资金、资本支出融资、偿还债务、以及收购和战略投资机会。

我们可能会在与特定发行相关的招股说明书补充文件中提供更多信息，说明根据本招股说明书出售证券的净收益的使用情况。在净收益使用之前，我们打算将净收益投资于银行存款或投资级和计息证券，但须遵守我们的管理层可能不时决定的任何投资政策。

本招股说明书中包含的证券的描述以及任何适用的招股说明书补充文件概述了我们可能提供的各种证券的重要条款和条款。我们将在与任何证券相关的任何适用招股说明书补充文件中描述该招股说明书补充文件所提供证券的特定条款。如果我们在任何适用的招股说明书补充文件中这样规定，则证券的条款可能与我们在下面总结的条款有所不同。如果适用，我们还可能在任何招股说明书补充文件中包括有关证券以及证券上市的证券交易所或市场（如果有）的重大美国联邦所得税后果的信息。

我们可能会不时通过一次或多次发行出售以下一种或多种证券：

我们在这些发行中可能发行的所有证券的总初始发行价格将不超过100,000,000美元。

以下摘要描述了我们资本存量的实质性条款。我们鼓励您阅读我们向美国证券交易委员会提交的经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程，以及《特拉华州通用公司法的规定。

我们目前获准发行最多495,000,000股普通股，其中截至本招股说明书发布之日已发行和流通的2,882,136股，以及5,000,000股优先股，面值每股0.0001美元，截至本招股说明书发布之日，没有一股已发行和流通。但是，在2022年8月29日，我们的股东将对一项提案进行投票，将我们的授权普通股数量从4.95亿股减少到1亿股。我们所有已发行和流通的股票均已有效发行，已全额支付且不可评税。

我们的章程允许董事会发行所有未发行的授权股本余额的全部或任何部分。我们经修订的和重述的公司注册证书允许我们通过有权投票的公司大多数股票的持有人投赞成票来增加或减少普通股的授权数量。

对于提交股东表决的所有事项，我们普通股的持有人有权对持有的每股进行一票。我们普通股的持有人没有累积投票权。此外，我们普通股的持有人没有优先权、转换权、赎回权或认购权权，也没有适用于我们的普通股的偿债基金条款。

如果我们进行清算、解散或清盘，根据特拉华州通用公司法第281条，我们的普通股持有人有权获得债权人的先前权利、所有负债以及任何已发行优先股的总清算优先权在清偿后剩余的应分摊资产部分。

根据可能适用于任何已发行优先股的优惠政策，我们普通股的持有人有权从我们合法可用的资产中获得股息（如果有），正如我们董事会或董事会不时宣布的那样。

我们的经修订和重述的公司注册证书授权发行5,000,000股优先股，面值每股0.0001美元，截至本注册声明发布之日，其中未发行和流通。董事会有权规定按一个或多个系列发行这些未发行的优先股，确定股票数量并确定其权利、优惠和特权。因此，董事会可能会发行优先股，优先股可能会转换为大量股普通股，从而导致其他股东进一步稀释。

特拉华州法律的条款、我们修订和重述的公司注册证书以及我们的章程可能会延迟、推迟或阻止他人获得对公司的控制权。这些条款概述如下，可能起到抑制收购竞标的作用。它们还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与董事会进行谈判。我们认为，加强对我们与不友好的或未经请求的收购方进行谈判的潜在能力的保护的好处大于不鼓励收购我们的提案的弊端，因为就这些提案进行谈判可能改善其条款。

经修订的和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程条款

我们的经修订和重述的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程包括许多可以阻止恶意收购或延迟或阻止管理团队控制权变化的条款，包括：

我们的已授权但未发行的普通股无需股东批准即可在未来发行。我们可能会将额外股普通股用于各种目的，包括未来发行以筹集额外资金或作为对第三方方服务提供商的补偿。授权但未发行的普通股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或阻碍。

我们普通股的过户代理人和注册机构是行动股票转让。过户代理人和注册商的地址是犹他州盐湖城东堡联合大道2469号214套房 84121。转账代理的电话号码是 (801) 274-1088。

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，概述了我们在本招股说明书以及相关的认股权证协议和认股权证证书下可能提供的认股权证的实质性条款和条款。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。如果我们在招股说明书补充文件中如此说明，在该招股说明书补充文件下提供的任何认股权证的条款可能与我们在下文描述的条款有所不同。具体的认股权证协议将包含其他重要条款和条款，并将以引用方式作为注册声明的附录纳入本招股说明书的一部分。

我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股股票一起发行认股权证，认股权证可以附属于普通股或与普通股分开。

我们将通过我们将根据单独协议签发的认股权证证书或将直接与认股权证购买者签订的认股权证协议为每系列认股权证作证。如果我们通过认股权证证明认股权证，我们将与认股权证代理人签订认股权证协议。我们将在与特定系列认股权证相关的适用的招股说明书补充文件中注明认股权证代理人的姓名和地址（如果有）。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列认股权证的条款，包括：

在行使认股权证之前，认股权证持有人将无权通过行使购买普通股持有人的任何权利，包括获得股息（如果有）、在我们的清算、解散或清盘时获得付款或行使投票权（如果有）的权利。

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的普通股数量。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日在美国东部时间下午 5:00 之前随时行使认股权证。在到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以通过向认股权证代理人或我们交付代表认股权证或认股权证协议以及特定信息来行使认股权证，并按照适用的招股说明书补充文件的规定，立即以可用资金向认股权证代理人或我们支付所需金额。我们将在认股权证的反面或认股权证协议以及适用的招股说明书补充中列出认股权证持有人必须向认股权证代理人或我们提供的与此类行使相关的信息。

在认股权证代理人的公司信托办公室（如果有）、我们的办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室收到所需款项以及认股权证证书或认股权证协议（如适用）正确填写并正式签署后，我们将发行和交付可通过此类行使购买的普通股。如果行使的认股权证或认股权证协议所代表的认股权证少于所有认股权证，则我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证或认股权证协议。

如果我们指定了权证代理人，则根据适用的认股权证协议，任何权证代理人将仅充当我们的代理人，并且不会承担与任何认股权证持有人的任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以充当多份认股权证的认股权证代理人。如果我们根据适用的认股权证协议或认股权证违约，认股权证代理人将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，任何认股权证持有人均可通过适当的法律行动强制执行其行使认股权证和获得行使认股权证时可购买的证券的权利。

我们可能会以一个或多个系列发行由普通股和认股权证组成的单位，用于购买普通股。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书中可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

我们将在发行相关单位系列之前，将本招股说明书作为其一部分的注册声明作为证物提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、描述我们提供的系列单位条款的单位协议形式以及任何补充协议。以下单位重要条款和条款摘要受单位协议的所有条款和适用于特定系列单位的的补充协议的约束，并通过引用对其进行了全面限定。我们强烈建议您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件、完整单位协议以及任何包含单位条款的补充协议。

每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可能规定在指定日期之前的任何时间或任何时候均不得单独持有或转让该单位中包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的条款，包括：

本节中描述的条款以及” 中描述的条款股本描述”和 “认股权证描述，” 将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股或认股权证。

我们可能会不时通过以下一种或多种方式出售特此提供的证券：

我们通过任何这些方法分发的证券可以在一笔或多笔交易中出售，地址是：

随附的招股说明书补充文件将描述我们证券的发行条款，包括：

如果在出售中使用承销商，他们将为自己的账户收购证券，并可能以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格通过一项或多项交易（包括协商交易）不时将证券转售至承销商购买证券的义务将受适用的承销协议中规定的条件的约束。我们可能会通过由管理层承销商代表的承销集团或没有集团的承销商向公众提供证券。在某些条件下，承销商有义务购买招股说明书补充文件中提供的所有证券。我们可能会不时更改公开发行价格以及允许、重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。

如果我们使用交易商出售根据本招股说明书或任何招股说明书补充文件发行的证券，我们将将证券作为委托人出售给交易商。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，这些价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在招股说明书补充文件中规定。

我们可能会直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向该代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则任何代理人在任命期间都将尽最大努力采取行动。

我们也可以根据 “股权信贷额度” 出售证券。在这种情况下，我们将与买方签订普通股购买协议，该协议将在我们向 SEC 提交的 8-K 表最新报告中进行描述。在该表格8-K中，我们将描述根据购买协议和其他购买条款我们可能要求买方购买的证券总额，以及买方被授予向我们购买证券的任何权利。除了我们根据收购协议向股票额度购买者发行普通股外，本招股说明书（以及适用的招股说明书补充文件或本招股说明书构成部分的注册声明的生效后修正案）还涵盖股票额度购买者不时向公众转售这些股票的。根据《证券法》第2（a）（11）条的定义，股票额度购买者将被视为 “承销商”。其转售可以通过许多种方法进行，包括但不限于普通经纪交易和经纪人招揽买方的交易，以及大宗交易，在这些交易中，经纪人或交易商将尝试以代理人的身份出售股票，但可以将该区块的一部分作为本金进行定位和转售，以促进交易。股票额度购买者将受美国证券交易委员会各种反操纵规则的约束，例如，不得参与与其转售我们的证券相关的任何稳定活动，也不得出价购买或购买我们的任何证券，也不得试图诱使任何人购买经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》允许的范围以外的任何证券。

我们可能会直接或通过我们不时指定的代理出售我们的证券。我们将列出参与普通股发行和出售的任何代理商，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向该代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理商将在其任命期间尽最大努力采取行动。

我们可能会根据本招股说明书向承销商和代理人提供与发行相关的民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的负债，或承销商或代理人可能向支付的与这些负债有关的款项。承销商和代理人可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。我们将在命名承销商或代理人的招股说明书补充文件中描述此类关系，以及任何此类关系的性质。

美国证券交易委员会规则可能会限制任何承销商在普通股票分配完成之前竞标或购买证券的能力。但是，承销商可以根据规则从事以下活动：

与其他购买交易类似，承销商为弥补辛迪加卖空或稳定我们普通股的市场价格而进行的购买可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或者防止或缓解我们普通股市价的下跌。因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。如果不鼓励股票的转售，则实施罚款出价也可能对股票价格产生影响。

我们的普通股在纳斯达克上市。一个或多个承销商可能会以我们的普通股做市，但承销商没有的义务这样做，并且可以随时停止做市，恕不另行通知。我们无法对普通股交易市场的流动性提供任何保证。

在纳斯达克成为合格做市商的任何承销商均可根据M条例第103条，在发行定价之前的工作日内，在普通股开始要约或出售之前，在该市场进行普通股的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下，则当超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。

此处发行的证券的有效性将由纽约州纽约州麦克德莫特威尔和埃默里律师事务所转交给我们。我们将在适用的招股说明书补充文件中提及的律师，可以将其他法律事务转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

我们正在根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明，内容涉及通过本招股说明书发行的普通股、认股权证和单位。本招股说明书作为该注册声明的一部分提交，不包含注册声明和证物中包含的所有信息。我们建议您参阅我们的注册声明及其所附的每份附件，以更完整地描述涉及我们的事宜，参照这些附加材料，我们在本招股说明书中作出的陈述完全符合的条件。

我们受《交易法》的报告和信息要求的约束，因此向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。您可以访问美国证券交易委员会的互联网网站 http://www.sec.gov 来查看我们的美国证券交易委员会文件和注册声明。我们维护一个名为 https://www.savefoods.co 的公司网站。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考资料。

我们正在 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的某些文件，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的声明将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息，包括以引用方式纳入本招股说明书的先前提交的文件或报告中的信息，前提是新信息与旧信息不同或不一致。

我们已经或可能向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件自各自提交的之日起以引用方式纳入此处：

我们在提交本招股说明书所属的注册声明之日之后以及在其生效之前根据《交易法》(1) 第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件，以及 (2) 直到本招股说明书所涉及的所有证券均已出售或以其他方式终止发行，但每种情况除外任何此类文件中包含的信息，如果我们表明此类信息正在提供且根据《交易法》不被视为 “已提交”，则将被视为以引用方式纳入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中，并自提交此类文件的之日起成为本招股说明书的一部分。

我们将免费向收到本招股说明书的任何人提供我们以引用方式纳入的文件的副本。要索取任何或全部文件的副本，你应该写信给我们 HaPardes 134（Meshek Sander），Neve Yarak，以色列，4994500，或致电（347）468-9583 给我们。

	每股		总计
公开发行价格	$	3.00	$	4,800,000
承保折扣和佣金⁽¹⁾	$	0.21	$	336,000
扣除开支前的收益	$	2.79	$	4,464,000

关于本招股说明书补充文件	S-1
招股说明书补充摘要	S-2
本次发行	S-3
风险因素	S-4
关于前瞻性陈述的警示声明	S-5
所得款项的用途	S-6
股息政策	S-7
稀释	S-8
承保	S-9
法律事务	S-17
专家	S-17
在哪里可以找到更多信息	S-17
以引用方式纳入文件	S-18

发行人		Save Foods, Inc.

我们在本次发行中提供的证券		1,600,000 股普通股，面值每股 0.0001 美元

发行价格		普通股每股3.00美元

本次发行前夕流通的普通股		2,882,136 股普通股

本次发行后立即流通的普通股		4,482,136股普通股股（如果承销商代表行使全额购买额外股的选择权，则为4,722,136股普通股）。

超额配股选项		我们已授予承销商代表按每股公开发行价格（减去承销折扣和佣金）额外购买最多24万股普通股的选择权。自本招股说明书补充文件发布之日起，该期权可在45天内全部或部分行使。

所得款项的使用		我们打算将出售普通股的净收益用于营运资金和一般公司用途。请参阅 “所得款项的使用”。

股息政策		我们尚未申报或支付普通股的任何现金或其他股息，我们预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金或其他股息。请参阅 “股息政策”。

风险因素		投资我们的普通股涉及高度的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件第S-4页开头的信息以及以 “风险因素” 为标题列出的随附招股说明书第4页以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中纳入的文件中以引用方式列出的所有其他信息。

普通股的纳斯达克代码		“SVFD”

每股公开发行价格			$	3.00
截至2022年6月30日的每股有形账面净值	$	1.53
归因于本次发行的每股净有形账面价值增加	$	0.37

本次发行生效后，截至2022年6月30日调整后的每股净有形账面价值			$	1.90

向在本次发行中购买我们普通股的新投资者摊薄每股			$	1.10

承销商	的股票数量常见股票
ThinkeQuity		1,600,000

总计		1,600,000

	页面
关于本招股说明书	1
我们的公司	2
风险因素	3
关于前瞻性陈述的警示声明	4
所得款项的用途	5
我们可能提供的证券	6
资本存量描述	7
认股权证的描述	10
单位描述	12
分配计划	13
法律事务	15
专家	15
在哪里可以找到更多信息	15
以引用方式纳入文件	16

	每股		总计没有超额配股选项		总和超额配股选项
公开发行价格	$	3.00		4,800,000		5,520,000
承保折扣 (7%)	$	0.21		336,000		386,400
扣除开支前的收益	$	2.79		4,464,000		5,133,600
非账目支出补贴 (1%) (1)	$	0.03		48,000		48,000

	●	向是《招股说明书条例》中定义的合格投资者的法人实体；

	●	承销商向少于150名自然人或法人（招股说明书条例中定义的合格投资者除外）进行承销商，前提是任何此类要约事先获得承销商代表的同意；或

	●	在属于《招股说明书条例》第 1 (4) 条的任何其他情况下，

	(1)	我们于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的 10-K表年度报告；

	(2)	我们分别于2022年5月 16日和2022年8月15日 15日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度期的10-Q表季度报告；

	(3)	我们于 2022 年 1 月 19 日和 4 月 18 日 18 日向美国证券交易委员会提交的表格 8-K 最新报告；以及

	(4)	我们于2021年5月 11日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明中包含的普通股的描述，经我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告附录 4.1修订，包括为更新此类描述而提交的任何进一步修正案和报告。

	●	普通的股票；

	●	购买普通股的认股权证；以及

	●	上述证券的单位。

●	错开的董事会。我们经修订和重述的公司注册证书规定了机密的董事会结构，我们的董事分为三类，每三年任期错开。在公司股东的每次年度股东大会上，该类董事任期届满后选举或重选董事的任期将在该选举或连任之后的第三次年度股东大会上届满。我们认为，这种机制有效地限制了任何投资者或潜在投资者、投资者团体或潜在的投资者获得对我们董事会控制权的能力。

●	董事会的董事空缺。我们经修订和重述的公司注册证书规定，无论是否达到法定人数，董事会的空缺只能由当时在职的多数董事的赞成票来填补。此外，在我们董事会任职的董事人数仅由确定，并且完全由董事会正式通过的决议决定。这将防止股东扩大董事会的规模，然后通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得对董事会的控制权。这使得更改董事会的组成变得更加困难，但可以促进管理的连续性。

●	股东特别会议。我们修订和重述的公司注册证书目前规定，我们股东的特别会议可以由董事会根据当时在职的多数董事的赞成票批准的决议召开，股东特别会议不得由任何其他人召开。

●	没有累积投票。特拉华州通用公司法规定，除非公司经修订和重述的公司注册证书另有规定，否则股东无权在董事选举中累积票的权利。我们经修订和重述的公司注册证书不提供累积投票。

●	章程条款修正案。对我们修订和重述的公司注册证书的任何修正都需要有权对该修正案进行表决的大多数已发行股本投赞成票，以及有权对该修正案进行表决的每个类别中大多数股的赞成票。章程修正案可根据董事会根据当时在任的多数董事的赞成票或至少有资格投票的流通股本的赞成票执行章程修正案。

●	发行未指定优先股。我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下发行最多5,000,000股未指定优先股，其权利和优惠，包括投票权，由董事会不时指定。授权但未发行的优先股的存在可能会转换为大量普通股，这将使我们的董事会变得更加困难或阻止通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得对我们的控制权的尝试。

●	特拉华州企业合并法规。公司受特拉华州通用公司法第 203 条的 “业务合并” 条款的约束。一般而言，第 203 条禁止特拉华州上市公司在相关股东成为利益股东之日起的三年内与该股东进行业务合并，除非该企业合并或该人成为利益股东的交易以规定的方式获得批准。通常，“业务合并” 包括合并、资产或股票出售或其他为感兴趣的股东带来经济利益的交易。通常，“感兴趣的股东” 是指与关联公司和关联公司共同拥有公司 15% 或以上的有表决权股票的人，或者在确定利益股东身份之前的三年内确实拥有 15% 或以上的有表决权的股票。该条款的存在可能会对未经董事会事先批准的交易产生反收购效应，反收购效果包括阻止可能导致普通股溢价高于市场价格的企图。

●	独家论坛。除非我们以书面形式同意选择替代法庭，否则特拉华州财政法院是审理 (i) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼的唯一专属论坛，(ii) 任何主张因我们的任何董事、高级管理人员或其他雇员违反对我们或我们的股东应承担的信托义务而提起的任何诉讼，(iii) 任何诉讼根据《特拉华州通用公司法》、我们修订和重述的公司注册证书或我们的修订后的任何条款提出的索赔重申章程，或（iv）任何根据内政原则对我们提出索赔的诉讼。这种法院选择条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷的诉讼的能力，这可能会阻碍对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工提起此类诉讼。

	●	发行价格和发行的认股权证总数；

	●	可购买或行使认股权证的货币；

	●	如果适用，发行认股权证的普通股的条款，以及使用此类普通股股票发行的认股权证数量；

	●	如果适用，认股权证和相关普通股可单独转让的日期和之后；

	●	行使一份认股权证时可购买的普通股数量以及行使时可以购买这些股票的价格；

	●	认股权证的行使方式，可能包括无现金行使；

	●	对我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

	●	赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

	●	关于变更或调整行使认股权证时可发行的普通股行使价或数量的任何条款；

	●	行使认股权证的权利的开始和到期日期；

	●	修改认股权证协议和认股权证的方式；

	●	持有或行使认股权证的美国联邦所得税的重大后果；

	●	行使认股权证时可发行的普通股的条款；以及

	●	认股权证的任何其他具体条款、偏好、权利或限制或限制。

	●	单位的名称和条款，包括是否以及在何种情况下可以单独持有或转让构成这些单位的证券；

	●	管理单位协议中与本文所述条款不同的任何条款；以及

	●	关于单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让或交换的任何条款。

	●	通过代理向公众或投资者公开；

	●	向一个或多个承销商转售给公众或投资者；

	●	在我们有资格的范围内，在《证券法》第415 (a) (4) 条所指的 “市场发行” 中，向或通过做市商或进入现有交易市场、交易所或其他渠道；

	●	通过私下协商的交易直接给投资者；

	●	根据下述所谓的 “股权信贷额度”，直接给买方；或

	●	通过结合这些销售方式。

	●	a 固定价格或价格，可以更改；

	●	销售时的 market 价格；

	●	与现行市场价格相关的价格；

	●	行使认股权证时；或

	●	协商价格。

	●	任何代理人或承销商的姓名；

	●	任何证券交易所或普通股上市的市场；

	●	与出售所发行证券有关的购买价格和佣金（如果有）以及我们将从出售中获得的收益；

	●	承销商可以向我们购买额外证券的任何期权；

	●	任何承保折扣或代理费以及其他构成承销商或代理人薪酬的项目；

	●	任何公开发行价格；以及

	●	允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。

	●	稳定交易— 承销商可以出价或买入以挂钩、固定或维持股票的价格，前提是稳定出价不超过规定的最高限额。

	●	购买额外股票和支付交易的辛迪加的期权 — 承销商出售的普通股可能超过他们在任何承销发行中承诺购买的股票数量。这为承销商创建了空头头寸。这种空头头寸可能涉及 “掩护” 卖空或 “裸露” 卖空。担保卖空是指卖空金额不超过承销商在任何承销发行中购买额外股票的选择权的卖空。承销商可以通过行使期权或在公开市场上购买股来平仓任何担保空头头寸。为了确定如何平仓可担保的空头头寸，承销商除其他外将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与通过期权购买股票的价格进行比较。裸卖空是指超出期权的卖空。承销商必须通过在公开市场上购买股票来平仓任何裸仓。如果承销商担心，在定价后的公开市场上，股票价格可能会面临下行压力，这可能会对购买本次发行股票的投资者产生不利影响，则更有可能形成赤裸空头寸。

	●	罚款出价— 如果承销商通过稳定交易或涵盖交易的辛迪加在公开市场上购买股票，他们可能会从作为发行的一部分出售这些股票的其他承销商和卖出集团成员那里收回出售特许权。

	(1)	我们于2022年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的 10-K表年度报告；

	(2)	我们于2022年5月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的季度的 10-Q表季度报告；

	(3)	我们于 2022 年 4 月 18 日向美国证券交易委员会提交的表格 8-K 最新报告；以及

	(4)	我们于2021年5月11日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明中包含的普通股的描述，经我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告附录4.1修订，包括为更新此类描述而提交的任何进一步修正案和报告。