根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-263399
招股说明书补充文件
(至2022年3月16日的 招股说明书,经2022年6月17日招股说明书补充文件补充)
高达 4,150,000 美元
普通股
本招股说明书 补充文件修订并补充了2022年6月17日 17日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中的信息,该补充文件是我们在S-3表格(文件编号 333-263399)(先前的招股说明书)上的注册声明的一部分,该补充文件涉及发行和出售高达5000万美元的普通股,每股面值0.0001美元受控股权发行军士长我们之前与坎托·菲茨杰拉德律师事务所和BTIG, LLC(代理商)签订的日期为2022年6月17日的销售协议(“销售协议”)。本 招股说明书补充文件应与先前的招股说明书一起阅读,并以引用为准,除非此处的信息修改或取代了先前招股说明书中包含的信息。本 招股说明书补充文件在没有先前招股说明书及其任何未来修正案或补充的情况下是不完整的,只能在交付或使用前招股说明书及其任何未来修正案或补充文件时使用。
截至2023年3月16日,根据 先前招股说明书下的销售协议,我们共出售了3,184,900股普通股,总收益约为530万美元。我们提交本招股说明书补充文件是为了修改先前的招股说明书,因为我们现在受 S-3表格I.B.6号一般指令的约束,该指令限制了我们在注册声明下可以出售的金额,而本招股说明书补充文件和先前招股说明书是注册声明的一部分。在这些限制和当前 普通股公开流通量生效后,在销售协议条款生效之后,我们目前可以根据销售协议发行和出售总发行价最高为4,161,515.80美元的普通股, 金额不包括我们迄今为止根据先前招股说明书中的销售协议出售的普通股。如果我们的公众持股量增加,以至于我们可以根据销售协议和 注册声明(本招股说明书补充文件和先前招股说明书的一部分)出售额外金额,我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。
我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为NEXI。2023年4月5日,我们在纳斯达克全球市场 普通股的最新报告销售价格为每股0.40美元。
根据S-3表格I.B.6号一般指示,截至2023年4月5日,非关联公司持有的普通股的总市值为12,484,547.40美元,这是根据非关联公司持有的20,807,579股已发行普通股 计算得出的,价格为每股0.60美元,即2023年2月16日普通股的收盘价。截至本文发布之日,在截至并包括本文发布日期的过去 12 个日历月期间,我们尚未根据 S-3 表格第 I.B.6 号一般指令 发行或出售任何证券。由于表格S-3中I.B.6号一般指示的限制,根据销售协议的条款,我们将不时通过 代理登记总发行价不超过4,150,000美元的普通股的要约和出售。
投资我们的证券涉及风险。参见先前 招股说明书第S-5页上的风险因素,以及以引用方式纳入先前招股说明书的文件、我们最新的10-K表年度报告和我们最新的10-Q表季度报告及其任何修正案(以引用方式纳入先前招股说明书),以及在本文发布之日之后提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题招股说明书补充文件和先前招股说明书,用于讨论应仔细考虑的因素在决定购买我们的普通股之前。
根据先前招股说明书、本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性,美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未通过 。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
康托 | BTIG |
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年4月7日。