附件5.1
我们的裁判 | Fct/818468-000001/28431850v3 |
嘉德有限公司
普宁顿商业广场2-02单元
闽江路1702号和1706号
成都市锦江区
四川省
人民Republic of China,610000
2024年1月26日
尊敬的先生们或女士们:
我们已担任佳德有限公司(“本公司”)的开曼群岛法律顾问,涉及本公司的F-1表格注册声明(文件编号333-276283),包括根据经修订的1933年美国证券法(“证券法案”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的所有修订或补充声明(“注册声明”),关于本公司根据承销协议(“包销协议”)与承销商代表(“代表”)将订立的发售最多2,530,000股每股面值0.01美元的本公司普通股(“普通股”),其中包括 最多330,000股可因行使本公司授予承销商的超额配股权而发行的普通股(统称为“首次公开发售股份”)。
我们将此意见作为注册声明的附件5.1和23.2提供。
审阅了1份 文档
出于本意见的目的,我们仅审阅了以下文件的原件、副本或最终草稿:
1.1 | 开曼群岛公司注册处处长于2023年2月20日签发的本公司注册证书。 |
1.2 | 本公司于2023年2月20日注册的组织章程大纲及细则(“首次公开招股前的组织章程大纲及细则”)。 |
1.3 | 于2023年12月23日通过并于紧接本公司首次公开发售普通股前生效的有条件通过的经修订及重述的本公司组织章程大纲及章程细则(“首次公开发售后的组织章程大纲及细则”)。 |
1.4 | 本公司董事会日期为2023年12月23日的书面决议(“首次公开募股决议”)。 |
1.5 | 本公司股东于2023年12月23日的书面决议案(“股东决议案”)。 |
1.6 | 公司唯一董事出具的证书一份,复印件附于此(董事证书)。 |
1.7 | 开曼群岛公司注册处处长于2024年1月11日签发的良好信誉证书(“良好信誉证书”)。 |
1.8 | 注册声明。 |
1.9 | 承销协议草案(“交易文件”)。 |
2个 假设
以下意见仅针对我们在本意见书发表之日已存在和已知的情况和事实,并基于该等情况和事实提出。这些意见仅涉及开曼群岛在本意见函发表之日生效的法律。在给出这些意见时,我们依赖(未经 进一步核实)董事证书和良好信誉证书截至本意见函日期的完整性和准确性。我们还依赖于以下假设,但我们没有独立核实:
2.1 | 该交易文件已获或将获所有相关方或其代表根据所有相关法律(本公司的开曼群岛法律除外)授权及正式签立及无条件交付。 |
2.2 | 根据纽约州法律(“相关法律”)及所有其他相关法律(本公司开曼群岛法律除外),交易文件对所有相关方具有或将具有法律效力、约束力及可强制执行的条款。 |
2.3 | 根据相关法律及所有其他相关法律(开曼群岛法律除外),选择相关法律作为交易文件的管辖法律是本着善意作出的,并将被视为有效和具有约束力的选择,将得到纽约州和任何其他相关司法管辖区(开曼群岛除外)的法院的支持。 |
2.4 | 向我们提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均为原件的真实、完整副本或最终形式。 |
2.5 | 所有签名、缩写和印章都是真实的。 |
2.6 | 各方根据所有相关法律及法规(本公司开曼群岛法律及法规除外)订立、签立、无条件交付及履行交易文件项下各自责任的能力、权力、权力及法定权利。 |
2.7 | 本公司或其代表并无或将不会向开曼群岛公众发出认购任何首次公开招股股份的邀请。 |
2
2.8 | 本公司并无任何合约或其他禁止或限制(开曼群岛法律规定除外)禁止或限制本公司订立及履行交易文件项下的责任。 |
2.9 | 交易单据项下支付给任何一方或为其账户支付的任何款项,或交易单据任何一方在与交易单据或完成交易单据有关的每一案件中收到或处置的任何财产,都不代表或将代表犯罪行为或犯罪财产或恐怖分子财产的收益 (分别见《犯罪收益法》(修订本)和《恐怖主义法》(修订本)的定义)。 |
2.10 | 根据任何法律(开曼群岛法律除外),均不会或可能影响以下意见。具体地说,我们没有对相关法律进行独立调查。 |
2.11 | 本公司将收到发行IPO股份的金钱或等值代价,且没有或将没有任何IPO股份的发行价格低于面值。 |
2.12 | 本公司的会议纪要或公司记录(吾等尚未查阅) 并无任何内容会或可能会影响下文所载意见。 |
3 意见
根据上述情况,在符合以下规定的条件下,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,我们认为:
3.1 | 本公司已正式注册为获豁免有限责任公司,并根据开曼群岛法律在公司注册处处长处有效存在及信誉良好。 |
3.2 | 于紧接本公司首次公开发售普通股完成前,本公司法定股本为2,000,000美元,分为200,000,000股每股面值0.01美元的股份。 |
3.3 | 首次公开发售股份的发行及配发已获正式授权,并于按注册声明所述及根据包销协议的条款进行配发、发行及支付时 ,首次公开发售股份将于 合法发行及配发、缴足股款及免评税。根据开曼群岛法律,股份只有在 登记在成员(股东)名册上时才会发行。 |
3.4 | 构成注册说明书一部分的招股说明书中“重大所得税考虑因素-开曼群岛税务” 项下的陈述在构成开曼群岛法律陈述的范围内,在所有重大方面均属准确,且该等陈述构成吾等的意见。 |
4个 资格认证
在本意见中,“不可评估”一词是指,就本公司股份而言,股东不应仅因其股东身份而对本公司或其债权人对股份所作的额外评估或催缴承担责任(除非在特殊情况下,例如涉及欺诈)。建立代理关系或非法或不正当目的,或法院可能准备揭穿或揭开公司面纱的其他情况)。
3
除本文特别说明外,我们不对本意见中引用的任何文件或文书中关于本公司或与本公司有关的任何陈述和保证作出评论,也不对本意见中提及的交易的商业条款作出任何陈述和保证。
我们特此同意将本意见 作为注册说明书的证物,并同意在注册说明书中包括的招股说明书中“民事责任的可执行性”和“法律事项”以及招股说明书的其他部分中提及我们的名称。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于《证券法》(经修订)第7节或据此颁布的委员会规则和条例所要求征得其同意的人员类别。
你忠实的
Maples and Calder(Hong Kong)LLP
4
董事的证书
2024年1月25日
致: | Maples and Calder(Hong Kong)LLP中环广场26楼 港湾道18号 香港湾仔 |
尊敬的先生们或女士们
嘉德有限公司(“本公司”)
本人作为本公司的唯一董事签署人,明白阁下被要求就开曼群岛法律的某些方面 提供法律意见(“意见”)。本证书中使用的大写术语具有本意见中赋予它们的含义。本人特此证明:
1 | 首次公开发售前的备忘录及细则保持完整及有效,除采纳首次公开发售后的备忘录及细则的股东决议案所载的决议 作出修订外,其他方面均未予修订。 |
2 | 首次公开招股决议案已按首次公开招股前备忘录及章程细则(包括但不限于本公司董事披露权益(如有))的规定方式正式通过,且并无在任何方面予以修订、更改或撤销。 |
3 | 股东决议案已按首次公开招股前的备忘录及章程细则(包括但不限于有关本公司董事披露权益(如有)的 )方式正式通过,且并无在任何方面作出修订、更改或撤销。 |
4 | 在紧接本公司首次公开发售普通股完成前,本公司的法定股本将为2,000,000美元,分为200,000,000股每股面值0.01美元的股份。 |
5 | 本公司股东并无以任何方式限制或限制董事的权力 ,亦无任何合约或其他禁止(开曼群岛法律规定除外)对本公司具有约束力,禁止其 发行及配发首次公开招股股份或以其他方式履行注册声明及文件所规定的责任。 |
6 | 于首次公开招股决议案日期,本公司唯一董事为Li元。 |
7 | 本公司唯一董事认为注册声明 及文件拟进行的交易对本公司有商业利益,并已就意见中涉及的交易真诚行事,符合本公司的最佳利益及本公司的正当目的。 |
8 | 据本人所知及所信,经作出适当查询后,本公司并非任何司法管辖区的法律、仲裁、行政或其他程序的标的,本公司董事及股东亦无采取任何步骤将本公司注销或清盘。此外,并无采取任何步骤将本公司清盘或委任重组主管或临时重组主管,亦未就本公司任何财产或资产委任接管人 。 |
9 | 于本公司首次公开发售普通股完成后,本公司将不受开曼群岛公司法(经修订)第XVIIA部的规定所规限。 |
我确认,在您发布意见之日起,您可以继续信赖此 证书是真实和正确的,除非我事先已亲自通知您 相反的情况。
[签名页面如下]
签署: | /S/ 袁媛Li | |
姓名: | 袁某、Li | |
标题: | 董事 |