本招股说明书中提及的卖出股东可以使用本招股说明书不时发行和转售我们最多4,916,987股普通股，面值每股0.001美元（”普通股”），由4,469,988股普通股组成（” A-1 系列认股权证”）可在行使A-1系列认股权证时发行（”A-1 系列认股权证”），在每种情况下均为2021年2月10日以私募形式发行（”私募配售”），根据我们和某些机构投资者之间达成的某些证券购买协议（”投资者”)，的日期截至 2021 年 2 月 8 日（”证券购买协议”) 和 446,999 股普通股（”配售代理认股权证”) 可在行使配售代理人认股权证（）时发行配售代理认股权证” 以及，连同A-1系列认股权证，”认股证”) 我们发给了英国《金融时报》环球资本公司总裁简柯先生 (”FT环球”），根据公司与英国《金融时报》环球于2021年2月8日签订的配售代理协议，与证券购买协议相关的配售代理（安置代理协议”).

A-1 系列认股权证是依据经修订的的 1933 年《证券法》第 4 (a) (2) 条规定的注册要求豁免在中发行的（”《证券法》”）以及据此颁布的条例D（细则506 (b)）。每位投资者表示自己是 “合格投资者”（根据《证券法》第501条的定义）。我们正在登记A-1系列认股权证股份的发行和转售，以满足公司与每位投资者于2021年2月8日签订的某些注册权协议中的规定（”注册权协议”），根据该协议，我们同意在一定时期内注册转售A-1系列认股权证。

此外，向Jian Ke先生签发配售代理权证的依据是《证券法》第4（a）（2）条及据此颁布的 D 条例中规定的注册要求豁免。

我们不会从卖出股东出售普通股中获得任何收益。但是，如果认股权证行使为现金，我们将从行使认股权证中获得收益。我们打算将这些收益（如果有）用于一般公司用途。

本招股说明书中提及的卖出股东可以出售他们持有的全部或部分普通股，并在此不时直接或通过一个或多个承销商、经纪交易商或代理人出售。如果普通股通过承销商或经纪交易商出售，卖出股东将负责承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通过一项或多笔交易以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协议价格出售。

我们将承担与注册特此发行的普通股有关的所有成本、支出和费用。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书第11页开头的 “分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “CBAT”。2021年4月13日，纳斯达克资本市场上一次公布的普通股销售价格为每股4.63美元。

投资我们的证券涉及高风险。在做出任何投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑本招股说明书第5页以及此处以引用方式纳入的文件中列出的风险因素。

美国证券交易所委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或任何招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分（”秒”) 使用 “shelf” 注册流程。本招股说明书中提及的卖出股东可以不时通过一次或多次发行转售本招股说明书提供的普通股。我们不会从出售普通股股中获得任何收益。出售股东将承担与承保折扣、销售佣金、转让税和费用（如果有）有关的所有成本和费用。我们将承担与注册本招股说明书涵盖的普通股相关的费用。

您应仅依赖本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，出售的股东也没有授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果有人向您提供了不同或额外的信息，则您不应依赖这些信息。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，本招股说明书不是出售要约，寻求买入要约的卖出股东也不是本招股说明书提供的普通股要约。无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充材料的交付时间如何，您都应假设本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包含的信息仅在其封面之日或以引用方式纳入的文件之日才是准确的，无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付时间如何，也无论特此或由此发行的普通股的出售时间如何。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中的 “我们”、“我们的”、“我们”、“我们的公司” 和 “公司” 均指CBAK Energy Technology, Inc.及其合并子公司。

前瞻性陈述

本招股说明书包含或纳入了《证券法》第27A条和经修订的1934年《交易法》或《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是管理层的信念和的假设。此外，构成前瞻性陈述的其他书面或口头陈述基于当前的预期、对我们运营所在行业和市场的估计和预测，陈述可能由我们或代表我们作出。诸如 “应该”、“可以”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、 “计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述并不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。有许多重要因素可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异。

我们在 “风险因素” 部分描述了可能影响我们业务的重大风险、不确定性和假设，包括我们的财务状况和经营业绩，并可能更新我们在任何招股说明书补充文件中对此类风险、不确定性和假设的描述。我们的前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，其基础是陈述发表时我们的管理层获得的信息。我们提醒您，实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述所表达、暗示或预测的存在重大差异。因此，在依赖任何前瞻性陈述时应谨慎行事。特别提及有关增长战略、财务业绩、产品和服务开发、竞争优势、知识产权、诉讼、兼并和收购、市场接受度或持续接受我们的产品、会计估计、融资活动、持续合同义务和销售努力的前瞻性陈述。除非联邦证券法、美国证券交易委员会规章制度、证券交易所规则以及其他适用的法律、法规和规则要求，否则在本招股说明书发布后，我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变化，还是其他原因。

CBAK 能源技术有限公司

本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息总结了有关我们公司的某些信息。它可能不包含所有对您很重要的信息。要全面了解本次发行，您应仔细阅读整个招股说明书以及本招股说明书中以引用方式纳入的其他信息。

我们的业务

我们是新能源高功率锂电池的制造商，主要用于轻型电动汽车、电动汽车、电动工具、能源存储，包括但不限于不间断电源 (UPS) 应用和其他大功率应用。我们的主要产品包括新能源高功率锂电池，但我们也在寻求扩展到轻型电动汽车的生产和销售。

我们从前子公司比克国际（天津）有限公司收购了大部分运营资产，包括客户、员工、专利和技术。我们收购这些资产是为了换取减少我们在 2014 年 6 月出售的前子公司的应收账款。

尽管 COVID-19 疫情对我们的运营造成了中断，但它对我们截至2020年12月31日的财年的经营业绩产生的不利影响有限。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的财政年度中，我们的收入分别为3,760万美元和2,220万美元。截至2020年12月31日止年度的毛利为270万美元，占净收入的7.2％，而截至2019年12月31日的财年的毛利为60万美元，占净收入的2.8％。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的财年中，我们的净亏损分别为780万美元和1,090万美元。截至2020年12月31日，我们的累计赤字为1.84亿美元，净资产为5,240万美元。截至2020年12月31日，我们存在营运资金短缺、经常性运营净亏损产生的累计赤字以及不到一年的短期债务债务。

截至2020年12月31日，，我们在一个细分市场中报告财务和运营信息，即生产高功率锂电池。

企业信息

我们于 1999 年 10 月 4 日在内华达州注册成立。我们的主要执行办公室位于中华人民共和国辽宁省大连市花园口经济区梅桂街比克工业园， 116450。我们的电话号码是 (+86) (411) 3918-5985。

下图反映了截至本招股说明书发布之日我们的组织结构。

这份报价

卖出股东提供的普通股		多达4,916,987股普通股，包括4,469,988股A-1系列认股权证和446,999股配售代理认股权证。

出售股东		普通股的所有股票均由此处指定的卖出股东发行。有关出售股东的更多信息，请参阅本招股说明书第8页上的 “卖出股东”。

所得款项的用途		在本次发行中，我们不会从出售普通股中获得任何收益。但是，如果认股权证以现金行使，我们将从行使认股权证中获得收益。我们打算将这些收益（如果有）用于一般公司用途。有关更多信息，请参阅本招股说明书第7页开头的 “所得款项的使用”。

注册权		根据注册权协议的条款，我们同意在2021年2月10日之后的第30个日历日之前提交本关于出售A-1系列认股权证股票的股东的转售登记声明，并促使美国证券交易委员会在（i）第60个日历日（如果美国证券交易委员会审查并发表评论意见的第105个日历日）之前宣布注册声明生效转到这份注册声明（需要在2月10日之后提交生效前的修正案），2021 年或 (ii) 美国证券交易委员会通知我们此类注册声明将不接受审查或不受进一步审查后的第个工作日。根据《证券法》第415条，我们还必须保持注册声明的有效性，以允许卖出股东以当时的市场价格延迟或持续地进行转售，直到 (i) 所有出售股东可以根据规则144不受限制地出售注册声明所要求的所有普通股之日起（包括但不限于数量限制），并且不需要最新的公共信息根据第144 (c) (1) 条（或第144（i）（2）条，如果适用）或（ii）卖出股东出售注册声明所涵盖的所有普通股的日期。

分配计划		本招股说明书中提及的卖出股东可以出售他们持有的全部或部分普通股，并在此不时直接或通过一个或多个承销商、经纪交易商或代理人出售。如果普通股通过承销商或经纪交易商出售，卖出股东将负责承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通过一项或多笔交易以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协议价格出售。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书第11页开头的 “分配计划” 。

风险因素		投资我们的普通股涉及高度的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读并考虑本招股说明书第5页开头的 “风险因素” 标题下的信息，以及本招股说明书中列出的所有其他信息，以及此处和其中以引用方式纳入的文件。

纳斯达克资本市场代码		CBAT

对我们证券的任何投资都涉及高度的风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑下述风险以及我们截至2020年12月 31日止年度的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的风险，以及我们随后向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书的任何文件以及本招股说明书和信息中的其他信息所更新的风险本招股说明书中以引用方式纳入的文件。下文以及这些章节和文件中描述的这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。如果实际发生任何种风险，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。下文讨论的风险还包括前瞻性陈述，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。请参阅 “前瞻性信息”。

如果 COVID-19 疫情在短时间内得不到有效控制，则由于经济增长放缓、运营中断或其他我们无法预测的因素，我们的业务运营和长期财务状况可能会受到重大和不利影响。

新型冠状病毒的传播（”新冠肺炎”），被世界卫生组织于2020年3月宣布为大流行病，已导致不同的国家和城市强制实行宵禁，包括 “就地避难” 和关闭大多数非必要企业，以及其他缓解病毒传播的措施。我们所有的运营子公司都位于中国。我们所有的员工以及几乎所有的客户和供应商也位于中国。疫情导致我们在2020年第一季度的运营中断，我们的业务和运营在2020年第二季度全面恢复。尽管 COVID-19 疫情导致我们的运营中断，它对我们截至2020年12月31日的财年的经营业绩产生的不利影响有限。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的财政年度中，我们的收入分别为3,760万美元和2,220万美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的财年中，我们的净亏损分别为780万美元和 1,090万美元。但是，COVID-19 对我们业务和运营的长期不利影响程度非常不确定，取决于多种因素，例如疫情的持续时间、严重程度和地理传播、政府检测和治疗的发展以及刺激措施，所有这些都超出了我们的控制范围。

鉴于疫情的不确定性， COVID-19 的传播可能会延长并恶化，我们可能被迫缩减规模甚至暂停运营。随着 COVID-19 蔓延到中国境外，全球经济正在明显放缓。随着疫情的持续，世界各地的商业活动因消费者支出减少、业务运营中断、供应链中断、旅行困难和劳动力减少而受到限制。COVID-19 疫情造成的干扰持续时间和强度尚不确定。目前尚不清楚疫情何时会得到控制，我们也无法预测其影响是短暂的还是长期的。疫情对我们长期财务业绩的影响将取决于其未来的发展。如果 COVID-19 疫情在短时间内得不到有效控制，则由于经济增长放缓、运营中断或其他我们无法预测的因素，我们的长期业务运营和财务状况可能会受到重大不利影响。

对于本次发行的收益，我们将有广泛的自由裁量权，我们可能无法有效使用所得款项。

虽然我们不会从出售股东出售本招股说明书中提供的普通股中获得任何收益，但我们可能会从认股权证的现金行使中获得现金收益。在这种情况下，我们在使用此发行的收益方面有相当大的自由裁量权。作为投资决策的一部分，您将没有机会评估净收益是否以您同意的方式使用。您必须依赖我们对本次发行净收益的应用的判断。净收益可能用于不会提高我们的盈利能力或提高普通股价格的公司用途。净收益也可以用于不产生收入或贬值的投资。我们未能有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

本次发行后，可能会在市场上出售大量普通股股，这可能会大大压低我们普通股的市场价格。

根据《证券法》，在发行中出售的普通股将不受限制地自由交易，也无需进一步注册。因此，在本次发行之后，我们的大量普通股可能会在公开市场上出售。如果要出售的普通股远多于买家愿意购买的普通股，那么我们的普通股的市场价格可能会跌至的市场价格，买家愿意购买已发行的普通股，而卖方仍然愿意出售我们的普通股。

您可能会遭遇稀释，其程度是我们的普通股是在行使未偿认股权证或我们未来可能发行的其他证券时发行的。

您可能会经历稀释的程度，即我们的普通股是在行使未偿还的认股权证时发行的，如果我们发行了额外的股权证券，或将来会发行和行使任何股票期权。2021年2月10日，根据证券购买协议，我们（i）向投资者发行了A-1系列认股权证，总共购买4,469,988股普通股，每股行使价为7.67美元，自发行之日起42个月内可行使；（ii）在注册直接发行中，某些B系列认股权证总共购买4,42个月内 469,988股普通股，每股行使价为7.83美元，自发行之日起90天内可行使；以及 (iii) 在注册直接发行中行使，某些 A-2系列认股权证，用于购买最多2,234,992股普通股，每股行使价为7.67美元，自发行之日起45个月内可行使。2020年12月，我们向相同的投资者发行了认股权证，以每股6.46美元的行使价购买总计 3,795,920股普通股。这些认股权证可在发行之日起36个月内行使。对于未来发行或被视为发行的普通股低于当时有效的认股权证行使价，将对上述所有认股权证的行使价格进行全面的反稀释调整，，如果是股票分割、股票分红、股票组合和类似的资本重组交易，则需要进行惯例调整。此外，我们于2020年12月向健科先生发行了配售代理认股权证，要求以每股6.475美元的行使价购买多达379,592股普通股，并于2021年2月发行了配售代理认股权证，以每股9.204美元的行使价购买多达446,999股普通股。在出现股票分红或拆分、业务合并、出售资产、类似资本重组交易或其他类似交易的情况下，这些认股权证还具有惯常的反稀释保护。

本招股说明书提供的所有普通股均已注册到卖出股东的账户，我们不会从出售这些普通股中获得任何收益。但是，如果认股权证以现金形式行使，我们将从行使认股权证中获得收益。我们打算将这些收益（如果有）用于一般公司用途。

我们将支付普通股注册的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会的申请费和遵守州证券或 “蓝天” 法律的费用。出售普通股的股东将承担承保折扣、佣金、配售代理费或其他类似费用。

有关更多信息，请参阅本招股说明书中其他地方的 “分配计划” 。

本招股说明书共涵盖了我们最多4,916,987股普通股，这些普通股可由卖出股东在行使未偿还认股权证时出售或处置，我们在私募股中向卖出股东发行，如下文所述。

2021年2月10日，根据证券购买协议，我们向投资者发行并出售了A-1系列认股权证，以相当于私募每股7.67美元的行使价购买最多4,469,988股普通股股。

A-1系列认股权证自发行之日起有效期为42个月。如果进行股票分割、股票分红、股票组合和类似的资本重组交易，A-1系列认股权证的行使价格将按惯例进行调整。此外，如果我们的普通股未来发行或被视为发行的普通股低于当时有效的A-1系列认股权证的适用行使价，将对A-1系列认股权证的行使价进行全面的反稀释调整。但是，未经股东批准，A-1系列认股权证的行使价不应调整为低于7.67美元，是我们普通股在2021年2月8日前五个交易日的平均收盘价。如果在行使的任何时候，没有根据《证券法》登记转售A-1系列普通认股权证股票的有效注册声明，则A-1系列认股权证也可以根据A-1系列认股权证中规定的公式，通过无现金行使全部或部分行使。

关于私募配售，我们还向英国《金融时报》环球总裁简柯发放了配售代理认股权证，以每股9.204美元的行使价购买多达446,999股普通股。配售代理认股权证与A-1系列认股权证具有相同的条款和条件，唯一的不同是该认股权证要到发行之日起的6个月后才能行使，并且不包含全面的反稀释保护。

关于私募配售，我们和投资者签订了注册权协议，根据该协议，我们于2021年2月22日向美国证券交易委员会提交了原始注册声明，以注册转售A-1系列认股权证的普通股股份。我们还同意在本注册声明中注册配售代理权证普通股的标的股份。

卖出股东发行的普通股是行使认股权证时可向卖出股东发行的普通股。有关认股权证发行的更多信息，请参阅上面的 “认股权证的私募配售”。我们正在注册认股权证普通股的标的股，以允许卖出股东在之前不时发行股票进行转售。我们根据证券购买协议以及与2020年12月10日注册直接发行相关的普通股和认股权证的所有权除外（”十二月发售”），在过去三年中，卖出股东与我们没有任何实质性关系。柯健先生是 FT Global的总裁，该公司在12月的发行和配售代理协议中担任配售代理。

下表基于卖出股东向我们提供的信息，列出了卖出股东和其他有关每位卖出股东持有的普通股的受益所有权（根据《交易法》第13（d）条及其相关规则和条例确定）的相关信息。通常，如果一个人拥有或在当日对我们的普通股进行投票或处置的权利，或者该人有权在该日获得投票权或处置权，则该人自该日起 “实益拥有” 我们的普通股。第二列列出了截至2021年4月9日卖出股东各自对公司普通股和未偿认股权证的所有权，实益拥有的普通股数量，假设每位此类卖出股东在该日行使了持有的认股权证，但考虑到了其中规定的任何行使限制。有关对行使逮捕令的限制的更多信息，请参阅下表附注1。

第三列列出了卖出股东在本招股说明书中发行的普通股，没有考虑到其中规定的对行使认股权证的任何限制。

根据注册权利协议的条款，本招股说明书通常涵盖根据认股权证发行或可发行的最大普通股数量的100％的转售。虽然第四栏假设出售了卖出股东根据本招股说明书提供的所有普通股，但卖出股东在本次发行中只能出售部分或不出售普通股股。请参阅下面的 “分配计划”。

本表中本次发行后的受益所有权百分比基于截至2021年4月9日的93,023,006股，假设本招股说明书涵盖的所有普通股（行使认股权证时收到）已转售，并假设没有行使公司发行的任何其他认股权证。

我们正在登记行使认股权证时可发行的股普通股，以允许认股权证持有人在本招股说明书发布之日后不时转售这些普通股。我们不会从出售这些普通股的股东出售中获得任何收益。我们将承担因注册这些普通股的义务而产生的所有费用和开支。

卖出股东可以直接或通过一家或多家或多个承销商、经纪交易商或代理人出售其持有并在此发行的全部或部分普通股。如果普通股通过承销商或经纪交易商出售，卖出股东将负责承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通过一项或多笔交易以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协议价格出售。根据以下一种或多种方法，这些销售可以在交易中进行，交易可能涉及交叉交易或大宗交易：

根据《证券法》颁布的第144条（如果有），出售的股东也可以出售普通股，而不是本招股说明书。此外，卖出股东可以通过本招股说明书中未描述的其他方式转让普通股。如果卖出股东通过向承销商、经纪交易商或代理人出售普通股股来进行此类交易，则此类承销商、经纪交易商或代理人可能会以折扣、让步或佣金的形式收到佣金，或从他们可能作为代理人或可能作为本金出售的普通股购买者那里获得佣金（这些折扣，对特定承销商、经纪交易商或代理人的优惠或佣金可能超过惯例在所涉及的交易类型中）。在出售普通股或其他方面，卖出股东可以与经纪交易商进行套期保值交易，而经纪交易商反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中卖空普通股。卖出股东还可以卖空普通股股，交割本招股说明书涵盖的普通股，以平仓空头头寸并返还与此类卖空相关的借入的股。出售股东还可以将普通股股贷款或质押给经纪交易商，而经纪交易商反过来可以出售此类股票。

卖出股东可以质押或授予其拥有的部分或全部认股权证或普通股的担保权益，如果他们在履行附担保债务时违约，质押人或有担保方可以根据本招股说明书或规则424 (b) (3) 对本招股说明书的任何修正不时发行和出售普通股或《证券法》的其他适用条款在必要时修改出售股东名单，将质押人、受让人或其他继任者纳入根据本招股说明书出售股东的利息。在其他情况下，出售股东也可以转让和捐赠普通股的股份，在这种情况下，就本招股说明书而言，受让人、受赠人、质押人或其他利益继承人将是的出售受益所有人。

在《证券法》及其相关规章制度所要求的范围内，卖出股东和任何参与普通股分配的经纪交易商均可被视为《证券法》所指的 “承销商”，向任何此类经纪交易商支付的任何佣金或允许的任何折扣或让步都可能被视为承保佣金或折扣《证券法》。在进行普通股的特定发行时，如果需要，将分发一份招股说明书补充文件，其中将列出普通股发行的总金额和发行条款，包括任何经纪交易商或代理人的名称或名称、任何折扣、佣金和构成卖出股东补偿的其他条款以及允许的任何折扣、佣金或让步或者重新允许或向经纪交易商付款。

根据某些州的证券法，普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外，在某些州，除非普通股已在该州注册或有资格出售，或者存在注册或资格豁免并得到遵守，否则不得出售普通股。

无法保证任何卖出股东都会出售根据注册声明注册的部分或全部普通股，本招股说明书是其中的一部分。

出售股东和参与此类分配的任何其他人将受《交易法》的适用条款及其相关规则和法规的约束，包括但不限于适用的《交易法》第M条，该条例可能会限制卖出股东和任何其他参与的人员购买和出售任何普通股的时间。在适用的范围内，M条例还可能限制任何参与普通股分配的人参与普通股做市活动的能力。上述所有内容都可能影响普通股的适销性以及任何个人或实体参与普通股的做市活动的能力。

我们将根据注册权协议支付普通股注册的所有费用，总额估计为44,189.33美元，包括但不限于美国证券交易委员会的申请费和遵守州证券或 “蓝天” 法律的费用；但是，卖出股东将支付所有承保折扣和销售佣金（如果有）。我们将根据注册权协议向卖出股东赔偿负债，包括《证券法》规定的某些负债，否则卖出股东将有权获得出资。根据相关的注册权协议，出售股东可能会向我们赔偿民事责任，包括根据《证券法》承担的责任，这些责任可能源于卖方股东向我们提供的专门用于在本招股说明书中使用的任何书面信息，或者我们可能有权出资。

一旦根据注册声明（本招股说明书的一部分）出售，普通股将可以在我们的关联公司以外的人手中自由交易。

以下描述了我们的普通股，并总结了我们的公司章程及其修正案以及经修订的和重述的章程中的重要条款，这些条款基于我们的公司章程及其修正案、经修订和重述的章程以及内华达州法律的适用条款，并以此作为参考。此摘要声称不完整。您应该阅读我们的公司章程及其修正案和章程，这些条款作为注册声明的附录提交，以了解对您很重要的条款，本招股说明书是其中的一部分。

公司被授权发行最多5亿股普通股，每股面值0.001美元。普通股可以不时发行，以支付董事会可能确定的对价，前提是固定对价不低于面值。截至2021年4月9日，共有88,250,225股已发行普通股和88,106,019股已发行普通股。

每股普通股的持有人有权就摆在股东面前的所有事项进行每股一票。我们的公司章程不允许对董事选举进行累积投票。同样，我们的公司章程并未将股东就各种事项采取行动所需的表决规模与内华达州法律要求的投票规模有所不同，这意味着，除非内华达州法律的明确规定要求进行不同的表决，否则如果赞成该行动的票数超过数，则股东就董事选举以外的事项采取的行动将获得批准反对该行动的选票数。内华达州一家公司的董事在股东年会上由选举中的多数票选出。股东没有优先购买我们未来发行的任何普通股的股份。

当我们董事会宣布的那样，普通股的持有人有权从合法可用资金中获得分红。我们的董事会从未宣布分红或以其他方式授权对普通股股进行任何现金或其他分配，预计在可预见的将来也不会宣布分红。如果我们将来决定支付股息，作为控股公司，我们支付股息和履行其他义务的能力取决于从我们的运营子公司收到的股息或其他款项以及其他持股和投资。此外，我们的运营子公司向我们进行分配的能力可能会不时受到限制，包括贷款协议中的限制性契约、限制将当地货币兑换成美元或其他硬通货以及其他监管限制。

如果我们的清算、解散或清盘，我们的普通股持有人有权按比例获得在向所有债权人付款后向股东提供的净资产。

我们的公司章程和章程包含某些条款，这些条款可能会巩固我们现有董事会成员，推迟、推迟或阻止将来对公司的收购或控制权变更，除非此类收购或控制权变更获得董事会的批准。这些规定包括：

我们受《内华达州修订法规》第 78.411 至 78.444 条的 “业务合并” 条款的约束。通常，此类条款禁止拥有至少 200 名股东的内华达州公司在该人成为利益股东的交易之日起的两年内与该股东进行各种 “组合” 交易，除非该交易在相关股东获得此类地位或合并获得董事会批准之日之前获得董事会的批准然后在股东大会上以的赞成票获得股东大会的批准股东占不感兴趣的股东持有的未偿还投票权的至少 60%，并延续到两年期满之后，除非 (a) 合并在该人成为利益股东之前获得董事会的批准；(b) 该人首次成为利益股东的交易在该人成为利益股东之前已获得董事会的批准；(c) 该人首次成为感兴趣股东的交易已获得董事会的批准；(c) 该人首次成为利益相关股东的交易已获得董事会的批准；(c) 该人首次成为利益相关股东的交易已获得董事会的批准；(c) 该人首次成为感兴趣股东的交易已获得董事会的批准；(c) 该人首次成为利益相关股东的交易) 该组合后来获得不感兴趣者持有的多数投票权的批准股东；或 (d) 如果感兴趣的股东支付的对价至少等于以下各项中的最高价格：(i) 利益相关股东在宣布合并之日前两年内或成为感兴趣股东的交易中支付的最高每股价格，以较高者为准，或 (ii) 普通股每股市值在宣布合并之日和有关股东收购股份之日，以较高者为准。

“组合” 的定义通常包括一项交易或一系列交易中的合并或合并或任何出售、租赁、交换、抵押贷款、质押、转让或其他处置，而 “利益相关股东” 或利益相关股东的任何关联公司或关联公司拥有：(a) 总市值等于公司资产总市值的5％以上，(b) 总市值等于公司所有已发行有表决权股份总市值的5％以上，以及 (c) 超过公司盈利能力或净收入的10％。

“感兴趣的股东” 通常被定义为拥有至少 10% 的未行使投票权的受益所有人，或者在过去两年内一直是 10% 受益所有人的公司的关联公司或关联公司。这些法规可能会禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更的尝试，因此，可能会阻止收购我们公司的尝试，尽管此类交易可能为我们的股东提供以高于现行市场价格的价格出售股票的机会。

内华达州的收购控股权法规（NRS 第 78.378-78.3793 条）仅适用于拥有至少 200 名股东的内华达州公司，这些股东至少有 100 名内华达州居民，直接或间接在内华达州开展业务，且其在收购方收购控股权后的 10 天内生效的公司章程或章程不禁止其申请。截至本招股说明书发布之日，我们认为没有100名登记在册的股东是内华达州的居民，尽管无法保证将来收购控股权的法规不会适用于我们。

内华达州的《收购控股权权益法》禁止收购方在某些情况下对目标公司股票的股份进行投票，除非收购方获得目标公司股东的批准。该法规规定了构成控股权的三个门槛：（a）至少五分之一但小于三分之一；（b）至少三分之一但少于多数；以及（c）未决投票权的多数或更多。一旦收购方突破其中一个门槛，其在交易中收购的超过门槛的股份（或在交易之日前九十天内）变成 “控制股”，在大多数无利害关系的股东恢复该权利之前，这些股份可能会被剥夺投票权。

应收购方的要求，可以召开特别股东大会，以考虑收购方股票的投票权。如果收购方要求召开特别会议并承诺支付该会议的费用，则会议必须不早于收购方向公司提交规定投票权范围的信息声明后的 30 天（除非收购方要求提前举行会议），并且在收购方向公司提交规定投票权范围的信息声明后不得超过 50 天（除非收购方同意稍后日期）收购方已经收购或打算收购以及与收购方和拟议控制权有关的某些其他信息股份收购。

如果没有人要求召开股东大会，则必须在下一次特别或年度股东大会上考虑收购方股票的投票权。如果股东未能恢复收购方的投票权，或者收购方未能及时向公司提交信息声明，则公司可以根据其公司章程或章程中的规定，按收购方为控制股支付的平均价格收购收购方的某些股份进行赎回。

如果股东恢复拥有多数表决权股票的控股持有人的全部投票权，则所有其他不投赞成票恢复控制股投票权的股东可以要求支付法院根据内华达州修订法规第92A章在持不同政见者权利诉讼中裁定的股份的 “公允价值”。

我们的过户代理人是证券转让公司，位于德克萨斯州普莱诺市北达拉斯公园大道2901号，380套房，75093。

CBAK Energy Technology, Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的合并财务报表以引用方式纳入本招股说明书以及招股说明书所属注册声明，已由独立注册会计师事务所Centurion ZD CPA & Co. 进行了审计，载于本招股说明书的其他地方，并以引用方式纳入本招股说明书根据会计和审计专家等公司授权提交的这种报告。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入 ” 我们向他们提交的信息，纳入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息，而不必让重复本招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，之后我们向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们以引用方式纳入下列文件以及未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，除外，根据8-K表格第2.02、7.01或9.01项 “提供” 的信息或向美国证券交易委员会 “提供” 的其他信息，但该日期之后未被视为已提交且未纳入本招股说明书中在此之前，但在本次发行完成或终止之前：

无论出于何种目的，只要本招股说明书（或随后向美国证券交易委员会提交并在本发行终止之前以引用方式纳入此处的任何其他文件）中包含的声明修改或违背了先前的声明，则我们在此处以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均将被修改或取代。除非经修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为本招股说明书的部分。

我们将根据书面或口头要求免费向其提供招股说明书的每一个人，包括任何受益所有人，提供以引用方式纳入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或全部文件的副本，包括特别以引用方式纳入此类文件的证物。此类请求应发送至：CBAK能源技术有限公司，中华人民共和国辽宁省大连市花园口经济区梅桂街比克工业园 116450，电话号码 (+86) (411) 3918-5985。

我们受《交易法》的信息要求的约束，并据此向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关向美国证券交易委员会以电子方式提交的注册人的报告、代理和信息声明以及其他信息。美国证券交易委员会网站的地址是 www.sec.gov。

此外，在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会后，我们在合理可行的情况下尽快在我们的网站 http://www.cbak.com.cn as 上免费提供这些文件。除这些文件外，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本文档。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，该声明注册了根据下文可能发行和出售的证券。本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册声明、随之提交的证物或其中以引用方式纳入的文件中列出的所有信息。有关我们以及我们在本招股说明书下发行的证券的更多信息，请您参阅注册声明以及作为注册声明（或以引用方式纳入）的一部分提交的证物和附表。

出售股东的姓名	发行前拥有的普通股数量 ⁽¹⁾		可出售的普通股的最大股数改为这个招股说明书⁽²⁾		发行后拥有的普通股数量 ⁽³⁾		发行后拥有的已发行普通股的百分比 ⁽³⁾
Alto Opportunity Master Fund， SPC-隔离主投资组合 B ⁽⁴⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
Sabby 波动率认股权证主基金有限公司 ⁽⁵⁾		3,746,947		1,117,497		2,629,450		2.74	%
哈德逊湾万事达基金有限公司 ⁽⁶⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
CVI 投资有限公司 ⁽⁷⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
简可 ⁽⁸⁾		379,592		446,999		379,592		*