亮点
(以百万美元计,每股收益除外)
|
|||
Q1 2024
|
Q1 2023
|
||
净收入
|
$38.3
|
$18.0
|
|
净收益/(亏损)
|
$10.2
|
($4.2)
|
|
调整后净收益1/(损失)
|
$11.6
|
($0.4)
|
|
EBITDA1
|
$21.6
|
$8.2
|
|
调整后 EBITDA1
|
$23.2
|
$3.9
|
|
基本和摊薄后每股收益/(亏损)
|
$0.50
|
($0.23)
|
|
调整后每股收益/(亏损)基本1
|
$0.58
|
($0.02)
|
|
调整后每股收益/(亏损)摊薄1
|
$0.57
|
($0.02)
|
■ |
创纪录的第一季度净收入为1,020万美元
|
■ |
每股0.15美元的现金分红包括2024年第一季度每股0.025美元的季度现金分红和每股0.125美元的特别现金分红
|
■ |
自2022年3月以来宣布的每股现金分红总额为1.60美元,合2960万美元
|
■ |
收购两艘于2013年和2012年建造的日本Capesize船只,预计分别在2024年第二季度和下半年交付
|
■ |
新的融资和再融资交易为5,830万美元
|
船名 | 容量 (载重吨) |
年
建成
|
院子 | 安装了洗涤器 | 就业类型 |
FFA 转换选项(1)
|
最短租期(“T/C”)到期时间 |
T/C 最长到期时间(2)
|
租船人 | |
泰坦飞船(3)
|
207,855
|
2011
|
零食
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
09/2024
|
01/2025
|
奥拉姆
|
|
爱国主义
|
181,709
|
2010
|
今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
01/2025
|
04/2025
|
嘉能可
|
|
公爵舰
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
05/2024
|
09/2024
|
NYK
|
|
Paroship
|
181,415
|
2012
|
光洋-今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
08/2025
|
01/2026
|
奥尔登多夫
|
|
世界飞船
|
181,415
|
2012
|
光阳 — 今治
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
10/2025
|
02/2026
|
NYK
|
|
Hellasship
|
181,325
|
2012
|
今治
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
12/2024
|
04/2025
|
NYK
|
|
荣誉
|
180,242
|
2010
|
今治
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
02/2024
|
07/2024
|
NYK
|
|
奖学金
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
06/2024
|
10/2024
|
英美资源集团
|
|
锦标赛
|
179,238
|
2011
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2025
|
11/2025
|
嘉吉
|
|
伙伴关系
|
179,213
|
2012
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
09/2024
|
12/2024
|
Uniper
|
|
骑士船
|
178,978
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
11/2025
|
01/2026
|
嘉能可
|
|
贵族身份
|
178,838
|
2010
|
现代
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
08/2024
|
09/2024
|
Uniper
|
|
友谊
|
176,952
|
2009
|
奈村
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
12/2024
|
04/2025
|
NYK
|
|
旗舰
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
05/2026
|
07/2026
|
嘉吉
|
|
Geniuship
|
170,057
|
2010
|
Sungdong SB
|
-
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2024
|
08/2024
|
NYK
|
|
英超联赛
|
170,024
|
2010
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
03/2025
|
05/2025
|
嘉能可
|
|
Squireship
|
170,018
|
2010
|
Sungdong SB
|
是的
|
T/C 指数挂钩
|
是的
|
04/2025
|
06/2025
|
嘉能可
|
|
总计/
平均年龄
|
3,054,820
|
13.2 岁
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1) |
根据选定时期的现行Capesize FFA利率,公司可以选择将指数挂钩利率转换为固定利率,期限在1至12个月之间。
|
(2) |
最新的再交付日期不包括任何额外的可选期限。
|
(3) |
该船由该公司根据与船东签订的为期12个月的光船租赁合同运营,包括光船租约结束时的购买选项。
|
船名 | 容量 (载重吨) |
年
建成
|
院子 |
洗涤器
合身
|
|
tbr Iconship
|
181,392
|
2013
|
今治
|
-
|
|
新船待定
|
181,396
|
2012
|
光洋
|
-
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
||
所有权天数 (1)
|
1,547
|
1,539
|
|
营业天数 (2)
|
1,537
|
1,520
|
|
舰队利用率 (3)
|
99.4%
|
98.8%
|
|
TCE 费率 (4)
|
$24,073
|
$11,005
|
|
每日船舶运营费用 (5)
|
$7,156
|
$6,922
|
(1) |
所有权天数是指船队中船舶拥有或租用期间内的总日历天数。所有权天数是衡量公司一段时间内机队规模的指标,它会影响
的收入金额和公司在一段时间内记录的支出金额。
|
(2) |
运营天数是指一段时间内的可用天数减去由于不可预见的情况导致船舶停租的总天数。可用天数是指所有权天数减去我们的船舶因重大维修、干式码头、搁浅或特殊或中期调查而停租的总天数。运营日包括我们的船舶在没有最终达成下一次
雇佣协议的情况下进行压载航行的日子。该公司的营业日计算可能无法与其他公司报告的运营天数相提并论。
|
(3) |
机队利用率是通过将运营天数除以相关时期的所有权天数来确定的。舰队利用率用于衡量公司有效为其船舶找到合适就业机会的能力,并最大限度地减少
因不可预见的事件停租其船只的天数。我们认为,它提供了更多有意义的信息,并帮助管理层就我们可能能够提高效率和增加
收入的领域做出决策,也因为我们认为它为投资者提供了有关我们运营效率的有用信息。
|
(4) |
TCE费率的定义是公司在一段时间内的净收入减去航行费用除以公司在该期间的营业天数。航行费用包括港口费、船舱(燃油和柴油)
费用、运河费和其他佣金。该公司将TCE税率纳入其中,这不是美国公认的衡量标准,因为它认为
与船舶净收入(最直接可比的美国公认会计原则衡量标准)一起提供了更多有意义的信息,也因为它有助于公司管理层就我们的船舶的部署和使用做出决策,也因为公司
认为它为投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息。该公司对TCE费率的计算可能无法与其他公司报告的计算结果相提并论。下表将公司
的船舶净收入与TCE税率进行了对比。
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
|||||||
船舶收入,净额
|
37,774
|
17,384
|
||||||
减去:航行费用
|
774
|
657
|
||||||
定期包机等值收入
|
37,000
|
16,727
|
||||||
营业天数
|
1,537
|
1,520
|
||||||
TCE 费率
|
$
|
24,073
|
$
|
11,005
|
(5) |
船舶运营费用包括船员成本、补给费、甲板和发动机储备、润滑油、保险、维护和维修。每日船舶运营费用的计算方法是将船舶运营费用(不包括
交付前的成本)除以相关时间段的所有权天数。公司对每日船舶运营费用的计算可能无法与其他公司报告的计算相提并论。下表将公司的船只
运营费用与每日船舶运营费用进行了核对。
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
|||||||
船舶运营费用
|
11,070
|
10,913
|
||||||
减去:配送前费用
|
-
|
260
|
||||||
交付前费用之前的船舶运营费用
|
11,070
|
10,653
|
||||||
所有权日
|
1,547
|
1,539
|
||||||
每日船舶运营费用
|
$
|
7,156
|
$
|
6,922
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
||
净收益/(亏损)
|
10,161
|
(4,185)
|
|
利息和财务成本,净额
|
4,638
|
5,265
|
|
折旧和摊销
|
6,846
|
7,077
|
|
EBITDA
|
21,645
|
8,157
|
|
基于股票的薪酬
|
1,479
|
3,680
|
|
债务消灭造成的损失
|
-
|
110
|
|
远期运费协议损失,净额
|
78
|
50
|
|
出售船只的收益
|
-
|
(8,094)
|
|
调整后 EBITDA
|
23,202
|
3,903
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
||
净收益/(亏损)
|
10,161
|
(4,185)
|
|
基于股票的薪酬
|
1,479
|
3,680
|
|
债务消灭造成的损失
|
-
|
110
|
|
调整后净收益/(亏损)
|
11,640
|
(395)
|
|
调整后净收益/(亏损)— 普通股股东
|
11,177
|
(433)
|
|
调整后每股普通股收益/(亏损),基本
|
0.58
|
(0.02)
|
|
摊薄后的调整后普通股每股收益/(亏损)
|
0.57
|
(0.02)
|
|
已发行普通股的加权平均数,基本
|
19,368,751
|
17,929,142
|
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数
|
19,475,630
|
17,929,142
|
营业天数
|
TCE
|
||
TCE-固定利率(与指数挂钩的转换)
|
1,001
|
27,961
|
|
TCE-固定利率
|
0
|
不适用
|
|
TCE — 指数挂钩
|
546
|
23,563
|
|
总计 /平均值
|
1,547
|
26,408
|
3月31日
2024
|
十二月 31,
2023*
|
|||||||
资产
|
||||||||
现金和现金等价物、限制性现金
|
24,218
|
24,928
|
||||||
船只、净资产、使用权资产和船舶购置预付款
|
442,033
|
440,038
|
||||||
其他资产
|
19,023
|
12,911
|
||||||
总资产
|
485,274
|
477,877
|
||||||
负债和股东权益
|
||||||||
扣除递延财务成本后的长期债务、融资租赁负债和其他金融负债
|
223,246
|
232,568
|
||||||
其他负债
|
21,476
|
16,864
|
||||||
股东权益
|
240,552
|
228,445
|
||||||
负债总额和股东权益
|
485,274
|
477,877
|
*
|
源自截至该日经审计的合并财务报表
|
三个月已结束
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
船舶收入,净额
|
37,774
|
17,384
|
||||||
关联方收取的费用
|
519
|
642
|
||||||
收入,净额
|
38,293
|
18,026
|
||||||
费用:
|
||||||||
航行费用
|
(774
|
)
|
(657
|
)
|
||||
船舶运营费用
|
(11,070
|
)
|
(10,913
|
)
|
||||
管理费
|
(175
|
)
|
(229
|
)
|
||||
一般和管理费用
|
(4,629
|
)
|
(5,905
|
)
|
||||
折旧和摊销
|
(6,846
|
)
|
(7,077
|
)
|
||||
远期运费协议损失,净额
|
(78
|
)
|
(50
|
)
|
||||
出售船只的收益
|
-
|
8,094
|
||||||
营业收入
|
14,721
|
1,289
|
||||||
其他收入/(支出):
|
||||||||
利息和财务成本
|
(4,862
|
)
|
(5,337
|
)
|
||||
利息和其他收入
|
228
|
76
|
||||||
债务消灭造成的损失
|
-
|
(110
|
)
|
|||||
其他,净额
|
74
|
(103
|
)
|
|||||
其他支出总额,净额:
|
(4,560
|
)
|
(5,474
|
)
|
||||
净收益/(亏损)
|
10,161
|
(4,185
|
)
|
|||||
归属于普通股股东的净收益/(亏损)
|
9,698
|
(4,223
|
)
|
|||||
每股普通股净收益/(亏损),基本
|
0.50
|
(0.23
|
)
|
|||||
摊薄后每股普通股净收益/(亏损)
|
0.50
|
(0.23
|
)
|
|||||
已发行普通股的加权平均数,基本
|
19,368,751
|
17,929,142
|
||||||
摊薄后已发行普通股的加权平均数
|
19,475,630
|
17,929,142
|
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
/(用于)经营活动提供的净现金
|
14,458
|
(264
|
)
|
|||||
船舶的购置和改进
|
(2
|
)
|
-
|
|||||
购置船只的预付款
|
(7,816
|
)
|
-
|
|||||
出售资产的收益
|
-
|
23,910
|
||||||
融资租赁预付款和其他初始直接费用
|
(305
|
)
|
-
|
|||||
其他固定资产,净额
|
-
|
(47
|
)
|
|||||
净现金(用于)/投资活动提供的净现金
|
(8,123
|
)
|
23,863
|
|||||
偿还长期债务和其他金融负债
|
(8,489
|
)
|
(22,994
|
)
|
||||
可转换票据的偿还
|
-
|
(8,000
|
)
|
|||||
融资租赁负债的支付
|
(535
|
)
|
-
|
|||||
反向股票拆分的部分股权的付款
|
-
|
(23
|
)
|
|||||
普通股回购的付款
|
(843
|
)
|
-
|
|||||
股息支付
|
(491
|
)
|
(4,548
|
)
|
||||
普通股和认股权证发行的收益,扣除承保费和佣金
|
3,313
|
-
|
||||||
用于融资活动的净现金
|
(7,045
|
)
|
(35,565
|
)
|
||||
补充现金流信息
|
||||||||
在此期间支付的利息现金
|
4,679
|
4,422
|
||||||
非现金融资活动
|
||||||||
已申报但未支付的股息
|
2,001
|
500
|
||||||
融资和股票发行成本
|
614
|
-
|