附录 99.1
Raytech Holding Limited宣布 其首次公开募股的定价
香港,2024年5月15日(GLOBE NEWSWIRE)——总部位于香港的专门为国际品牌所有者设计、采购和批发个人 护理电器的公司Raytech Holding Limited (“公司” 或 “RAY”)今天宣布,其首次公开募股(“发行”) 的定价为150万股普通股(“普通股”),公开发行价格为美元每股4美元,总收益为 6,000美元,扣除承保折扣和其他发行费用。普通股已获准在 纳斯达克资本市场上市,并于今天开始交易,股票代码为 “RAY”。
公司已授予承销商一项期权,该期权可在本次发行截止之日起 45天内行使,以首次公开募股 价格(减去承销折扣)再购买最多225,000股普通股,以弥补超额配股(如果有)。
本次发行预计将于2024年5月17日结束,但须满足惯例成交条件 。
本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。Revere Securities, LLC担任承销商代表,R.F. Lafferty & Co., Inc.担任联席账簿管理人,Dominari Securities LLC担任本次发行的联席管理人。(“承销商”)为本次发行。罗宾逊和科尔律师事务所 担任该公司的美国法律顾问,亨特·陶布曼·菲舍尔·李有限责任公司担任承销商与 本次发行有关的美国法律顾问。
公司打算将本次发行的收益用于1) 品牌 推广和营销(25%);2)招聘优秀人才(25%);3)战略投资和收购(25%);以及 4)一般 营运资金(25%)。
与本次发行有关的 表格 F-1(文件编号 333-275197)的注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于 2024 年 5 月 13 日被美国证券交易委员会宣布 生效。本次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行 有关的最终招股说明书的副本(如果有)可以通过发送电子邮件至 info@reveresecurities.com 或通过标准邮件向Revere Securities LLC索取,或通过标准邮件向位于纽约州列克星敦大道16Fl 16Fl,纽约州10022的Revere 证券有限责任公司索取。此外,还可以通过美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov获取最终招股说明书的副本。
在投资之前,您应该阅读公司已经或将要向美国证券交易委员会提交的招股说明书和其他文件 ,以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿 不构成此处所述证券的卖出要约或购买要约的邀请,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 之前,在任何州或司法管辖区出售这些 证券是非法的,也不得出售这些 证券。
关于Raytech控股有限公司
Raytech Holding Limited是一家总部位于香港的公司, 在个人护理电器行业拥有超过10年的经验。它通过其在香港的运营子公司为国际品牌所有者采购 和批发各种个人护理电器,包括发型设计、工具、修剪器、睫毛夹、颈部 护理,再到指甲护理和其他身体和面部护理电器,提供集成的产品设计、生产 加工和制造解决方案。欲了解更多信息,请访问:https://www.raytech.com.hk/; https://ir.raytech.com.hk/。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性 陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设 和其他非历史事实陈述的陈述。当公司使用诸如 “可能”、“将”、“打算”、 “应该”、“相信”、“期望”、“预测”、“项目”、“估计” 或类似 等不只与历史问题相关的词语时,它是在发表前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 包括但不限于公司关于其普通股在纳斯达克资本市场 的预期交易以及本次发行结束的声明。前瞻性陈述不能保证未来的业绩,涉及风险和不确定性 ,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些 前瞻性陈述受不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场 状况和按预期条款完成首次公开募股相关的不确定性,以及向美国证券交易委员会提交的注册声明的 “风险 因素” 部分中讨论的其他因素。出于这些原因,除其他外,提醒投资者不要 过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的 文件中讨论了其他因素,这些文件可在www.sec.gov上进行审查。公司没有义务公开修改这些 前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件或情况。
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