附录 99.2
嘉德 LIMITED宣布完成800万美元的首次公开募股
中国成都,2024年5月17日(GLOBE NEWSWIRE) — 专门为成人教育机构提供一站式 综合教育支持服务的嘉德有限公司(纳斯达克股票代码:JDZG)(“公司” 或 “JDZG”)今天宣布以每股普通股4.00美元的公开发行价完成其2,000,000股普通股的首次公开募股 (“发行”)分享。普通股 于2024年5月15日开始在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 “JDZG”。
在扣除承保折扣和其他相关费用之前,公司从本次发行中获得的总收益 为8,000,000美元。此外,公司授予 承销商60天的期权,允许他们按公开发行价格(减去承销 折扣)额外购买最多30万股普通股。
本次发行的收益将主要用于 扩大销售和运营团队并加强营销工作,收购中华人民共和国政府授权的 职业教育和培训机构并建立 8 至 10 个考试中心,投资于技术研究和 开发,以及用于营运资金和其他一般公司用途。
本次发行是在坚定承诺 的基础上进行的。Westpark Capital, Inc.曾是本次发行的账面主管经理。微牛金融有限责任公司是联席经理。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任该公司的美国证券法律顾问,MagStone Law, LLP担任WestPark Capital, Inc.与本次发行有关的美国法律顾问。
与本次发行有关的 表格F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件编号:333-276283),经修订, ,并于2024年5月14日由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书构成 注册声明的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书的副本可通过电子邮件 syndicate@wpcapital.com、普通邮寄至西园资本公司,1800世纪公园东部,220套房,洛杉矶, CA,90067,或致电 (310) 843-9300 向微牛金融有限责任公司索取,发送电子邮件至 customerservice@webull.com,通过标准 邮寄至微牛金融有限责任公司 44 纽约州纽约华尔街二楼,10005,或致电 (917) 725-2448。此外,与本次发行有关的 最终招股说明书的副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
本新闻稿不构成 的出售要约或购买公司任何证券的要约邀请,也不得在没有注册或适用的注册豁免的情况下在美国发行或出售此类证券,也不得在任何州或司法管辖区进行任何要约、招揽或出售 的公司证券 在此前属于非法要约、招揽或出售 br} 根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格。
关于佳德有限公司
JIADE LIMITED 专门通过广泛的软件平台和辅助 解决方案为成人教育机构提供一站式 综合教育支持服务,以满足其客户在快速变化的成人教育行业中不断变化的需求。公司的服务 主要通过科标科技教育管理平台(“KB 平台”)提供,该平台促进 在成人教育服务的整个教学周期(从入学前到毕业后)简化信息和数据管理。 知识库平台支持广泛的功能,例如入学咨询、学生信息收集、注册 状态管理、学习进度管理、成绩查询和毕业管理。该公司还为成人教育机构提供辅助解决方案 ,其中包括整个教学周期的教学支持服务和相关的考试管理 服务。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述是前瞻性 陈述,包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的 风险和不确定性,基于公司当前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以通过在本新闻稿中使用 “近似”、“相信”、“希望”、“期望”、 “预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“可以”、“可以”、“可以” 等词语来找到很多(但不是全部)这些 陈述。 除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件 或情况或预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期 是合理的,但它无法向您保证此类预期是正确的, 公司提醒投资者,实际业绩可能与预期业绩存在重大差异,并鼓励投资者 在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
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