附录 99.1
嘉德 LIMITED 宣布首次公开募股的定价
中国成都,2024年5月15日(GLOBE NEWSWIRE) ——专门为成人教育机构提供一站式全面 教育支持服务的公司嘉德有限公司(“公司” 或 “JDZG”)今天宣布了其首次公开募股(“发行”) 的定价,公开发行价格为每股普通股4.00美元。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市 ,预计将于2024年5月15日开始交易,股票代码为 “JDZG”。
在扣除承保折扣和其他相关费用之前,公司预计将从本次发行中获得 总收益800万美元。此外,公司 已授予承销商60天的期权,允许他们按公开发行价格减去 承销折扣再购买最多30万股普通股。本次发行预计将于2024年5月17日左右结束,但须满足惯例成交条件 。
本次发行的收益将主要用于 扩大销售和运营团队并加强营销工作,收购中华人民共和国政府授权的 职业教育和培训机构并建立 8 至 10 个考试中心,投资于技术研究和 开发,以及用于营运资金和其他一般公司用途。
本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。Westpark Capital, Inc. 是本次发行的账面主管经理。微牛金融有限责任公司是联席经理。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任该公司的美国证券法律顾问,MagStone Law, LLP担任WestPark Capital, Inc. 与本次发行有关的美国法律顾问。
与本次发行有关的 表格F-1注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件编号:333-276283),经修订, ,并于2024年5月14日由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书构成注册声明 的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书的副本(如果有)可从西园 Capital, Inc. 索取,发送电子邮件至 syndicate@wpcapital.com,西园资本公司,1800 世纪公园东部, Suite 220,加利福尼亚州洛杉矶,90067,或致电 (310) 843-9300;或通过电子邮件 customerservice@webull.com, 通过标准邮件发送给微牛金融有限责任公司,纽约州纽约华尔街44号二楼,10005,或致电(917)725-2448。此外,与本次发行有关的最终招股说明书的 副本(如果有)可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
在投资之前,您应该阅读招股说明书 以及公司已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻 新闻稿不构成出售要约或要求购买公司任何证券的要约,也不得在没有注册或适用的注册豁免的情况下在美国发行或出售这些 证券,也不得在任何将要约、招标、 或出售的州或司法管辖区内 对公司的任何证券进行任何要约、招标或出售根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前是非法的。
关于佳德有限公司
JIADE LIMITED 专门通过广泛的软件平台和辅助 解决方案为成人教育机构提供一站式 综合教育支持服务,以满足其客户在快速变化的成人教育行业中不断变化的需求。公司的服务 主要通过科标科技教育管理平台(“KB 平台”)提供,该平台促进 在成人教育服务的整个教学周期(从入学前到毕业后)简化信息和数据管理。 知识库平台支持广泛的功能,例如入学咨询、学生信息收集、注册 状态管理、学习进度管理、成绩查询和毕业管理。该公司还为成人教育机构提供辅助解决方案 ,其中包括整个教学周期的教学支持服务和相关的考试管理 服务。该公司非常重视技术研发。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述是前瞻性 陈述,包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的 风险和不确定性,基于公司当前对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测,包括对本次发行成功完成的预期。投资者可以通过在本新闻稿中使用 “近似值”、 “相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、 “计划”、“将”、“应该”、“可能”、“可以” 或其他类似的 表述来找到其中的许多(但不是全部)陈述。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以 反映随后发生的事件或情况或预期的变化。尽管公司 认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它无法向您保证此类预期 将是正确的,公司提醒投资者,实际业绩可能与预期业绩存在重大差异 ,并鼓励投资者在公司的注册声明和 向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
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