附录 2024 年 5 月 99.1 日花旗银行 2024 年能源与气候技术会议 严格保密和保密

免责声明重要信息和免责声明本免责声明适用于 本文档以及任何出示该文档的人的口头或书面评论。本文件连同任何此类口头或书面评论，在此处称为 “演示文稿”。 在本演示文稿中以平均值、过去十二个月或按年计算形式显示的历史财务业绩不一定表示未来任何时期的预期业绩。关于前瞻性陈述的警示声明本演示文稿包含有关Dril-Quip, Inc.（“Dril-Quip” 或 “DRQ”）和Innovex Downhole Solutions, Inc.（“Innovex”、“INVX”、“我们” 或 “我们”）及其行业的 前瞻性陈述，这些陈述涉及 重大风险和不确定性。前瞻性陈述不是历史事实陈述，而是基于Dril-Quip和Innovex目前的信念和假设以及他们目前获得的信息。你 可以通过使用诸如 “展望”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、 “应该”、“可能”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“目标”、“目标”、“大约”、“预测”、“打算”、“目标”、“项目” 等前瞻性词语来识别这些前瞻性陈述” “考虑” 或这些词语或其他类似词语的否定版本。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述均基于Dril-Quip和Innovex的历史 业绩，以及Dril-Quip和Innovex根据目前获得的信息对他们当前的计划、估计和预期。 Dril-Quip或Innovex不应将纳入这些前瞻性信息视为他们所设想的未来计划、估计或预期将实现的陈述。此类前瞻性陈述受有关未来事件的各种风险、不确定性和假设的影响，这些事件可能正确或不一定发生，而且从本质上讲，这些因素会受到重大不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了Dril-Quip和Innovex的控制范围。这些因素和风险包括但不限于： 石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克国家为调整其产量而采取的行动的影响、与拟议交易相关的风险，包括 Dril-Quip和Innovex业务的迅速有效整合以及实现拟议交易所设想的预期协同效应和价值创造的能力；与Dril-Quip相关的风险获得 拟议交易获得其股东批准的能力必须完成拟议交易和拟议交易的完成时间，包括交易条件未及时或完全不满足的风险，以及交易因任何其他原因未能完成的风险；未获得拟议交易可能需要的同意或授权的风险；未获得拟议交易可能需要的同意或授权的风险； 与交易相关的意外困难或支出，商业伙伴的回应以及由于交易的宣布和待处理而导致的留存；以及将管理时间转移到与交易有关的 问题上，包括通货膨胀在内的总体经济状况对经济活动以及对Dril-Quip和Innovex业务的影响，石油和天然气价格的总体波动以及石油和天然气行业的周期性， 投资者和贷款人对该问题的情绪下降以及新的资本投资，石油和天然气行业, 项目终止, 暂停或合同范围调整,关于新政府 法规的影响、Dril-Quip和Innovex的国际业务、运营风险、我们的客户和全球能源行业将其部分资产配置从化石燃料生产转移到可再生能源的影响、 以及Dril-Quip向美国证券交易委员会（“SEC”）公开文件中详述的其他因素的不确定性。投资者请注意，任何此类陈述都不能保证未来的表现，实际结果可能与所示结果存在重大差异。任何此类因素、事件或情况的发生都将大大改变这些陈述中列出的结果。本演示文稿中的前瞻性陈述仅与截至本演示文稿之日 的事件有关。 如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果Dril-Quip和Innovex的基本假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述中我们可能表达的或 所暗示的有重大差异。Dril-Quip和Innovex警告说，您不应过分依赖我们的任何前瞻性陈述。此外，新的风险和不确定性不时出现， Dril-Quip和Innovex无法预测这些事件或它们可能如何影响它们。 过去的表现不是未来业绩的可靠指标。股东重要信息关于拟议合并，Dril-Quip已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明（“注册声明”），其中包括委托书/招股说明书（“委托书/招股说明书”）。注册声明中的信息不完整，可能会更改 。Dril-Quip可能会就拟议的合并向美国证券交易委员会提交其他相关文件。本文件不能替代委托书/招股说明书或注册声明或 Dril-Quip 可能向 SEC 提交的任何其他文件。注册声明宣布生效后，委托书/招股说明书将邮寄给Dril-Quip的股东，该委托书/招股说明书涉及Dril-Quip股东就拟议合并和该委托书/招股说明书中描述的其他事项进行投票，并将作为与向某些人发行证券发行有关的招股说明书 Innovex的证券持有人与 拟议合并的完成有关。敦促股东仔细阅读 DRIL-QUIP 可能向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书（包括其所有修正案和补充文件）和其他相关文件，因为它们包含或将包含有关拟议合并的重要信息。这些股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 向美国证券交易委员会提交注册声明和委托书/招股说明书以及其他包含有关Dril-Quip、Innovex和拟议合并的重要信息的文件 的免费副本。更多信息可在 Dril-Quip 的 网站 www.dril-quip.com 上获得。无要约或招揽本通信无意也不构成买入或卖出要约或征求买入或卖出任何证券的要约，或征求任何投票或批准， 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。Solicitation Dril-Quip的参与者及其董事和执行官可能被视为参与向股东征集与拟议合并有关的代理人的 活动。有关Dril-Quip董事和执行官的信息，包括对他们在Dril-Quip中的权益的描述，已包含在Dril-Quip向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告（“年度报告”）中，包括其中以引用方式纳入的任何信息。如果Dril-Quip的证券持有量与年度报告中报告的 金额发生了变化，则此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的受益所有权变动声明中。关于这些人及其在拟议合并中的权益的更多信息， 包含在向美国证券交易委员会提交的与拟议合并有关的委托书/招股说明书和其他相关材料中。 这些文件可以从上述来源免费获得。Innovex及其董事和 执行官可能被视为参与向Dril-Quip股东征集与拟议合并有关的代理人。这些董事和执行官的姓名清单以及有关他们在拟议合并中的 权益的信息已经或将包含在向美国证券交易委员会提交的与拟议合并有关的委托书/招股说明书和其他相关材料中。行业信息我们从自己的内部估计和研究，以及独立的行业出版物、政府出版物和其他已发布的独立来源，获得了本演示中使用的行业、市场和竞争力 的位置数据。内部估计来自行业分析师和第三方来源发布的 公开信息、我们的内部研究和行业经验，并基于我们根据此类数据以及我们对行业和市场的了解做出的假设，我们 认为这些假设是合理的。此外，尽管我们认为本演示文稿中包含的行业、市场和竞争地位数据是可靠的，并且基于合理的假设，但我们尚未独立验证任何第三方信息的准确性或完整性 。一些数据也是基于我们的诚信估计。由于各种因素，我们经营的行业面临高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致 的结果与这些出版物中表达的结果存在重大差异。从这些来源获得的预测和其他前瞻性陈述与本 演示文稿中的其他前瞻性陈述具有相同的限定条件和不确定性。对于此处所含信息的公平性、准确性、完整性或正确性，不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不应依赖这些陈述或保证。Innovex、承销商或其各自的关联公司、顾问、关连人士或任何其他人士均不对本演示文稿或其内容直接或间接产生（因疏忽或其他原因）造成的任何损失或因与本演示文稿有关的 而产生的任何损失承担任何责任。但是，这不应限制、排除或限制根据任何司法管辖区的任何适用法律或法规对个人承担的任何义务或责任，这些义务或责任不得合法地予以免除。 本演示文稿中包含的信息截至本演示文稿之日提供，如有更改，恕不另行通知。财务信息：非公认会计准则财务指标未根据上市公司监督委员会（PCAOB）的标准对Innovex截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度的财务信息进行审计。本演示文稿包含根据公认会计原则编制和列报的财务指标和非公认会计准则财务指标，它们是 财务业绩的衡量标准，不是按照公认会计原则编制和列报的。因此，不应将这些衡量标准视为根据公认会计原则编制和列报的数据的替代品。这些非公认会计准则财务 指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和已动用资本回报率（ROCE），正在或曾经被Innovex的管理层在评估经营业绩时使用，如下文另有说明。不应将非公认会计准则财务 指标解释为比可比的公认会计准则指标更重要。Innovex的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标为我们的财务报表的用户提供了当前 经营业绩与过去和未来时期的更多有用比较。尽管我们使用或已经使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的业务表现和其他目的，但将这些非公认会计准则财务指标用作分析 工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的经营业绩分析的替代品。此外，由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此本演示文稿中包含的非公认会计准则 财务指标可能无法与其他公司（包括我们的同行或业内其他公司）披露的类似标题的指标进行比较。请参阅报告中的 “附录：补充材料” ，以了解演示中包含的非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况。商标本演示文稿包含 Innovex、Dril-Quip 和其他公司的 商标、服务标记、商品名称和版权，这些都是其各自所有者的财产。2

合并创造独特的能源工业平台我们的愿景是 通过有机、与客户相关的创新和严格的收购，打造以客户为中心的产品和技术领域的全球领导者，为我们的投资者带来绝对回报精选的互补性、关键任务产品组合 1 2 在最具吸引力的全球市场中实现多元化业务无壁垒文化将释放团队并推动创新 3 资本轻、高回报 (ROCE) 模式 4 净现金状况 + 强劲的自由现金流 => 支持长期增长附注 5: 已动用资本回报率是一项非公认会计准则衡量标准，其定义为税后营业利润除以平均已动用资本（债务、股东权益和非控股权益的总价值）。3

Innovex 的无壁垒文化我们的客户 和我们的员工之间没有壁垒我们的持续成功没有障碍大影响、以客户小票为中心的产品纪律平坦、精益和收购无官僚主义和资产剥离组织赋予员工快速响应市场需求的能力 不懈的创新 4

合并提供具有多样化地理终端市场的弹性产品组合 2023 年 1 月 1 日合并收入（百万美元）2023 年合并调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）3000万美元 Innovex n Innovex 478 美元 1,034 美元 2.21 亿美元 Dril-Quip 556 美元 59 亿美元 Dril-Quip 132 n 协同效应 2023 年按终端市场提供国际一次性产品销售额 16% 的合并收入/ 10% 44% n 专有的全球离岸工具，主要是租赁工具 56% 多样化一次性使用在北美 n 产品 3 陆上互联服务 74% 的服务 2 保持强劲的资产负债表：Pro Forma Net截至2023年12月31日的现金为9,900万美元¹ 2023年经调整后的息税折旧摊销前利润包括3000万美元的税前运行利率协同效应。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，Innovex将其定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益 以及其他支出，经过进一步调整，不包括我们认为无法反映持续业绩或属于非现金的某些项目。Dril-Quip 2023 年收入和调整后息税折旧摊销前利润 是大北地区全年影响的预估值。Adj. EBITDA是一项非公认会计准则衡量标准，Dril-Quip将其定义为净收益，不包括所得税、利息收入和支出、折旧和摊销费用、基于股票的5％薪酬、来自外币汇率变动的 非现金收益或损失以及其他重要的非现金项目和可视为非经常性的项目。参见附录以了解与最近的 GAAP 指标的对账。² 包括预期的 分配，不包括交易费用。³ 包括美国和加拿大。

愿景+文化将实现市场领先业绩综合规模和 共享最佳实践，推动企业投资回报率的阶梯式变革 1（2018 — 2023 年每股收入复合年增长率）（2018 — 2023 年经调整后平均息税折旧摊销前利润率）28% 7% 21% 6% 20% 17% 9% (0)% (0)% INVX DRQ 500 工业三巨头能源 INVX DRQ DRQ DRQ 标普500指数工业股能源三大设备设备可忽略不计资本支出强劲回报 2（2018 — 2023 年 PP&E 的平均投资占收入的百分比）（2018 — 2023 年平均 年投资回报率）8% 17% 16% 14% 6%5% 5% 5% 3% (2)% (4)% (4)% INVX DRQ 工业能源三巨头标普500指数设备INVX DRQ工业标普500指数三大能源设备来源：FactSet和公开披露。| 注：标普500指数代表 当前成分股的中位数指标。工业指数代表标准普尔500指数工业成分股的中位数指标。能源设备包括 NOV、ChampionX、Cactus Wellhead 和 Expro。三巨头包括贝克休斯、哈里伯顿和SLB。 Innovex在2018年、2019年和2020年的财务状况受非PCAOB审计。| ¹ 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则衡量标准。Innovex将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和 摊销前的净收益以及其他支出，经进一步调整后，不包括我们认为无法反映持续业绩或属于非现金的某些项目。Dril-Quip将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，不包括所得税、利息收入和 支出、折旧和摊销费用、股票薪酬、外币汇率变动产生的非现金收益或损失以及其他重要的非现金项目和可被视为非经常性项目。² ROCE是 非公认会计准则衡量标准，定义为税后营业利润除以平均已动用资本（债务的总价值，股东权益和非控股权益）。Innovex 2020 ROCE不包括2020年后对公众的私下审计 公司会计减记4,300万美元。

盈利能力和自由现金流的显著提高协同效应推动了立即增长；互补的投资组合提供了进一步的上行空间 1 1 2023 年调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）2023 年调整后息税折旧摊销前利润率 265 美元 26% 221 美元 21% 191 美元 18% 12% 59 美元 DRQ 合并目标公司 + 上行利润率成本协同效应 2023 年每股自由现金流（美元/股）) 2023 年每股收益（美元/股）1.04 美元 1.73 美元 0.87 美元 1.44 美元 0.52 美元 1.10 美元（0.70）0.02 美元 DRQ 合并目标 DRQ 合并目标 DRQ 合计 目标公司+上行公司+上行利率成本运行率成本协同效应注意：指标包括3000万美元的税前运行费率协同效应，并假设税率为21％。财务指标不包括 购买价格调整的潜在影响。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。我们将Dril-Quip和合并后的公司调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。我们将Dril-Quip和合并后的公司自由现金 流量定义为运营现金流减去购买PP＆E。有关与最接近的GAAP指标的对账情况，请参阅附录。| ¹ Dril-Quip 2023年调整后。根据大北地区全年影响，息税折旧摊销前利润为7种形式。

Innovex第一季度更新Innovex第一季度业绩北美土地收入和美国陆地 钻机数量为100.0美元 93.4 742 800美元 • 24年第一季度总收入1.28亿美元，同比下降6％ 90.0 80.0 700美元 • 北美土地收入同比下降13％，600美元70.0美元 • 国际和 离岸收入同比增长11％，原因是沙特、美国政府和巴西增长40.0 300美元 30.0 200 美元 • 经调整的息税折旧摊销前利润为32.5万美元，同比增长10％ 100美元-0美元 • 经调整的息税折旧摊销前利润率从23年第一季度的22％提高到24年第一季度的22％ 24年第一季度为25％，这主要归因于NAM Land的改善收入美国陆地钻机数量制造效率季度收入和息税折旧摊销前利润业绩国际和离岸收入150美元 50% 47.1 50美元 135.6 美元 128.0 42.3 美元 45 美元 40% 100 美元 35 30% 30 美元 75 25% 20美元 20% 32.5 美元 29.5 美元 15% 10美元-—— 23年第一季度收入调整后息税折旧摊销前利润率% 23年第一季度息税折旧摊销前利润率% 注意：贝克休斯 8 中的钻机数量指标

精选、高利润的陆上产品和 服务的互补组合 1 约占北美陆上油井平均成本的 2% 我们的陆上井筒互补商业模式产品图例 n ü Big Impact、Small Ticket n 井口穿透器 ü 一次性/消耗品 ü 持久的高利润率/低资本强度 ü > 50% 的收入来自市场地位排名前三的产品井口解决方案的增长优势 ü 杠杆Innovex's 引领美国基础设施向可扩展和扩展 Dril-Quip 在美国的井口业务传统内衬吊架陆上市场 ü 利用 Dril-Quip 强大的加拿大基础设施，通过 Rystad Energy 扩大 Innovex 在加拿大的陆上产品套件 Stage Tools 浮动设备脚套 水泥塞集中器铰刀鞋压裂塞充气包装机 1 说明特拉华州二叠纪以及通过瑞斯塔德能源公司，不包括设施成本。9

精选、高利润海上产品的互补组合 和服务 1 核心产品约占海上油井平均成本的4％ 我们的深水海底井筒互补商业模式产品图例 n ü 大影响，小票 n ü 一次性/消耗品 ü 高护城河市场的持续增长 ü 来自前三大市场海底井口位置的产品的收入超过 50% 增长优势 ü Package Innovex 的套管安装设备使用 Dril-Quip 的深水管道、井口 和深水集中化技术连接器 ü利用在中东的综合占地面积和高性能外壳连接器推动更快的增长可扩展和常规内衬吊架 SwivelMaster 深水固井工具 系统 ¹ AFE 不包括海底生产系统。10

吸引客户主导的创新独特的无壁垒文化为 久经考验的创新周期奠定了技术反馈回路创新模型工程的最新成果 + 研发原型设计 + 快速的客户反馈响应制造技术销售/直接面向终端用户的现场服务产品销售 大型深水生产商需要符合二叠纪生产商的井口合格衬套需要更强的悬挂式密封以延长衬管系统的工程、制造和现场试验的迭代过程 复杂的横向结构解决了客户的难题生产率 11

实现收入协同增效的有意义机会多种途径在全球联合足迹中获胜 商业协同机会全球地理足迹¹ ü 扩大全球规模和在成长型市场（沙特阿拉伯、墨西哥、巴西、圭亚那、纳米比亚）的足迹 ü 通过利用Dril-Quip基础设施在加拿大发展Innovex的产品套件 Innovex Dril-Quip ü 利用 Dril-Quip 品牌名称和离岸/海底市场的客户关系来销售 Innovex 产品全球 2 年按地区划分的 Pro Forma 收入 ü 将 Innovex 产品套件与 Dril-相结合Quip liner hanger 在国际 /44% 离岸环球和多元化 56% 的北美 3 陆上 ü Market Dril-Quip 使用 Innovex 完善的基础设施进入美国市场的陆上井口（大北方）¹ 地点并不代表详尽的清单。² Dril-Quip 2023 年收入是大北地区全年影响的预计。³ 包括美国和加拿大。12

重大成本协同机会有意义的价值创造总计 年度成本协同效应：至少3000万美元，预计在12个月内实现50％，在24个月内实现100％ 1重复的公司职能机会增强强劲，竞争利润 21% 2 间接成本 18% 3 制造优化 4 增强产品线和运营 5 供应链和研发效率合并后的公司 + 6 个设施和其他机会运行率成本协同效应注：预计2023年调整息税折旧摊销前利润包括3000万美元的税前运行费率 协同效应。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，我们将其定义为扣除利息支出、所得税支出、折旧和摊销以及其他支出的净收益，经进一步调整，不包括Innovex和Dril-Quip 认为无法反映我们持续业绩或本质上属于非现金的某些项目。参见附录以了解与最近的 GAAP 指标的对账情况。| ¹ 2023 年经调整后的公司的息税折旧摊销前利润包括大北地区的全年影响。2023 年 13 日调整后 息税折旧摊销前利润率¹

下一步：点燃和振兴合并后的公司拥抱独一无二的无壁垒企业文化利用传统的 Dril-Quip 技术、品牌和专业知识从根本上简化合并后的业务通过利用互补的产品、技术、基础设施和客户 关系推动巨大的有机增长创建领先的以精心为中心的产品和技术公司抓住具有世代吸引力的并购机会集 14

附录：补充材料

关键交易详情 • 全股合并交易 • Dril-Quip 股东：约 52% Structure and Pro • Innovex 股东：约 48% 的初始所有权 • Dril-Quip 预计总共将发行约 3,300 万股股票¹ • 9 名董事会（包括首席执行官）：• 来自 Dril-Quip 的 4 名独立董事 • Innovex 的 4 名董事（包括 2 名独立人士）董事会 • John V. Lovoi（现任 Dril-Quip 董事长）将担任合并后公司董事长和公司治理 • 亚当·安德森（Innovex）将担任首席执行官， 肯德尔·里德（Innovex）将担任合并后公司的首席财务官 •Amberjack Capital Partners同意某些股东限制，并将具体规定董事提名权和惯例注册权 • 合并后的公司将命名为Innovex International, Inc.公司名称和交易地点 • 合并后的公司预计将以新代码 INVX 在纽约证券交易所上市 • 获得两家公司董事会一致批准和 • 须经 Dril-Quip 股东批准、监管部门批准和其他惯例成交条件的满足 Vals • 预计将在第三季度关闭2024年季度 ¹ 代表根据Dril-Quip目前已发行的 普通股、限制性股票和PSU发行的示意性股票发行量。实际发行的股票数量应在交易结束时确定。16

Innovex 今日概述工程任务 关键任务和一次性产品的领先提供商摘要 2023 年 Innovex 按终端市场划分的收入 • 以精心为中心的工程产品和技术领域的全球领导者 — 2023 年在 70 个国家销售产品 14% 42% • 提供自然界中一次性使用的关键任务产品 66% 34% 20% • 久经考验的高利润、轻资本的商业模式 24% • 跨油井生命周期的多元化投资机会 1 n 北美 Onshoren 中东美国 GOM n International/ Offshoren 拉丁美洲世界其他地区 2 2023Innovex 按油井生命周期划分的收入 2018 — 2023 年 Innovex 调整后的息税折旧摊销前利润（百万美元）2 调整后的息税折旧摊销前利润率：21% 22% 15% 22% 24% 132 30% 油井施工 40% 102 美元油井产量71美元和干预 41 美元 29 30% 2018 2021 2022 2023 ¹ 包括美国和加拿大。² 调整后的息税折旧摊销前利润率为利润非公认会计准则衡量标准。有关与最近的 GAAP 指标的对账情况，请参阅附录。17

合并净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账2023 Dril-Quip Innovex 成本协同效应预计（百万美元）净收益 1 美元 74 美元 24 美元 98 美元（+）净利息支出 (8) 6--(3) (+) 所得税准备金 13 20 6 40 (+) 折旧和摊销费用 30 23--53 1 3 (-) 其他费用/ (收入) 13 (2)--10 (+) 少数股权投资的息税折旧摊销前利润贡献——5--5 (+) 大北太平洋基金调整数13--13 2 4 (+) 非经常性支出 (2) 7--5 调整后的息税折旧摊销前利润为59美元132美元30美元221美元参见免责声明-财务信息；非公认会计准则财务指标。| ¹ 包括股票薪酬、盈利负债公允价值变动和其他费用。² 包括重组、收购成本、资产出售收益和外币损益。³ 主要代表外汇 汇兑损益、扣除少数投资收益和其他非经营项目。反映股票薪酬、交易相关费用、收购整合费用和首次公开募股准备18费用。

2023年综合自由现金流对账1 Dril-Quip Innovex成本 协同效应预计（百万美元）现金流8美元76美元24美元107美元经营活动购买房地产，（33）（15）--（48）工厂和设备自由现金流（25美元）60美元24 59美元¹ 反映了21％的税率假设，并假设将协同效应对现金税产生的账面税收影响100％。19

Innovex 与非公认会计准则指标的对账调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的 息税折旧摊销前利润率 2 2 2 2 2021 2020 2018 年 2018 年（百万美元）收入 128 美元 556 467 美元295 189 325 美元 277 美元净收益 74 6 10 (5) 32 35 16 利息支出 1 6 4 2 4 4 4 4 4 (4) 折旧和 摊销 5 23 18 18 24 22 19 息税折旧摊销前利润 27 美元 123 美元95 美元 34 美元 23 美元 68 美元 54 美元 1 其他支出，净额 (0) (2) (1) (2) (2) (2) 0 3 其他调整 6 12 7 9 7 5 4 调整后息税折旧摊销前利润 132 美元 41 美元 29 美元 59 美元 33 美元调整后息税折旧摊销前利润率 25% 22% 14% 15% 22% 15% 2% 2% ¹主要代表外币汇兑损益、与资产处置相关的损益、扣除少数股权投资的股权收益/亏损以及其他非经营性3项。² 2020年、2019年和2018年的财务信息 未根据PCAOB标准进行审计。代表首次公开募股准备成本、我们在少数股权投资息税折旧摊销前利润中所占的百分比所有权权益、交易和收购整合费用以及某些其他非经常性 或非现金项目。20

Dril-Quip 对非公认会计准则指标调整后息税折旧摊销前利润率和 调整后息税折旧摊销前利润率 2023 年 2021 2020 2019 2018 年（百万美元）收入 478 美元 362 322 美元365 415 美元385 美元净收益 1 (2) (31) 2 (96) (8) 所得税支出 13 6 3 (31) 9 (9) 19) 折旧和摊销 30 29 30 32 34 35 1 其他支出，净额 13 (10) 95 50 1 91 股票薪酬 11 10 15 13 16 13 调整后的息税折旧摊销前利润 59 美元 30 美元 15 美元 32 美元 54 美元 17 美元调整后息税折旧摊销前利润率 12% 5% 9% 13% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5%，调整后息税折旧摊销前利润率为全年预计 Great North 的影响。| ¹ 主要代表减值、重组和其他费用、不动产、厂房和设备销售收益、外币交易收益和收购成本。21

Innovex 与非公认会计准则指标的对账已动用资本回报率 (ROCE) 2 2 2 2023 2021 2021 2020 2019 2018（百万美元）运营收入 97 美元 77 美元 14 美元（1 美元）44 美元35美元所得税支出 20 10 4 2 9 (4) 77 美元 67 美元 10 美元（3 美元）34 美元期初债务 90 39 26 65 83 63 期初权益 251 91 135 31 债务 51 90 39 26 65 83 期末权益 329 251 181 130 135 51 平均雇用资本 360 美元 280 美元 168 美元 167 美元 114 美元 1 ROCE 21% 24% 6% (2)% 21% 34% ¹ 2020 年 ROCE 不包括上市公司私有的 2020 年后审计 会计减记4,300万美元。² 2020年、2019年和2018年的财务信息尚未根据PCAOB的标准进行审计。22

Dril-Quip 与非公认会计准则指标的对账已动用资本回报率 (ROCE) 2023 2021 2020 2019 2018（百万美元）运营收入 5 美元（125 美元）（64 美元）（64 美元）3（123 美元）所得税支出 13 6 3 (31) 9 (19) 税后营业利润 (8 美元) (128 美元) (32 美元) (103 美元) 期初债务 0 0 0 0 0 0 期初净值 872 897 1,042 1,091 1,294 1,294 期末债务 0 0 0 0 0 0 期末权益 881 872 1,091 1,096 平均雇用资本 877 美元 885 美元 969 美元 1,066 1,093 美元 1,195 美元 ROCE (1)% (13)% (3)% (1)% (1)% (9)% 23