免费写作招股说明书

根据规则 433 提交

注册编号 333-277115

2024 年 5 月 17 日

Aeterna Zentaris公布了与Ceapro交易的细节

多伦多， ON，2024年5月17日——Aeterna Zentaris公司（纳斯达克股票代码：AEZS）（多伦多证券交易所股票代码：AEZS）（“Aeterna” 或 “公司”）宣布，它已经敲定了有关先前宣布的与Ceapro Inc.（“Ceapro”）的平等交易（“交易”）的某些细节。

2024 年 5 月 3 日，公司完成了其普通股（“普通股”）的股票合并（或反向股票拆分）（“合并”），合并前每四股普通股持有一股普通股。整合的结果是，根据本次交易向Ceapro 股东发行普通股时使用的汇率已进行了调整。交易结束时，Ceapro的股东现在每持有Ceapro的每股普通股将获得0.02360股股普通股。

作为交易的一部分，截至2024年5月29日营业结束（“记录日期”）的普通股持有人将在2024年5月31日（“付款日期”）收到合并后每股普通股的0.47698份普通股购买权证（“交易认股权证”）。

多伦多证券交易所和纳斯达克已经确定，普通股将从2024年5月29日开市至付款日（即2024年5月31日）（包括2024年5月31日）按到期账单进行交易。到期账单是指正在进行重大公司行动（例如发行交易认股权证）的上市证券所附带的权利。在到期账单期间执行的任何交易都将被标记，以确保买方获得交易认股权证的权利。普通股的分销交易将于2024年6月3日开市时开始，从那时起，购买普通股将不再具有交易认股权证附带的权限。到期账单兑换日期为2024年6月4日。

股东无需就交易认股权证的发行采取任何行动。Aeterna将使用代表交易认股权证的直接注册系统（“DRS”）建议声明，并将向注册的股东发送DRS建议声明，说明他们收到的交易认股权证的数量。此外，加拿大计算机共享信托公司将以电子方式向CDS和DTC发行适当数量的交易认股权证，由CDS和DTC进一步分发给各自的参与者。在投资交易商或其他中介机构账户中持有普通股的非注册（受益）股东将根据适用的经纪账户提供商的常规程序，由该投资交易商或中介机构自动更新其账户，以反映交易认股权证。

在获得所有必需的批准并满足所有要求的条件后，该交易预计将在 2024 年 6 月 3 日左右完成。

关于 Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna 是一家专业生物制药公司，致力于开发和商业化多元化的制药和诊断产品组合，专注于尚未满足的重大医疗需求领域。Aeterna的主要产品macimorelin（Macrilen；Ghryvelin）是美国食品药品管理局和欧盟委员会批准的用于诊断成人生长激素缺乏症（AGHD）的第一种也是唯一一款经美国食品药品管理局和欧盟委员会批准的口服试验。Aeterna 正在利用马西莫瑞林的临床成功和令人信服的安全性将其开发用于诊断儿童期发作的生长发作激素缺乏症（CGHD），这是一个需求尚未得到满足的重大领域。

Aeterna 还致力于开发其治疗资产，并已建立了临床前开发渠道，可能解决许多适应症中未得到满足的医疗需求，包括视神经脊髓炎谱系障碍（NMOSD）、帕金森氏病（PD）、甲状旁腺功能减退和肌萎缩性侧索硬化（Lou Gehrig氏病）。欲了解更多信息，请访问 www.zentaris.com 并在领英和脸书上与 Aeterna 联系。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息已于 2024 年 5 月 17 日准备就绪。本新闻稿中的某些陈述（以下称为 “前瞻性陈述”）构成 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所指的 “前瞻性陈述” 和加拿大证券法规定的 “前瞻性信息”。除历史事实陈述外，所有涉及可能或可能或将要发生的情况、事件、活动或发展的陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用诸如 “预测”、“假设”、 “相信”、“继续”、“可能”、“预期”、“预测”、“未来”、 “目标”、“指导”、“表明”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜力” 等词语，“项目”、 “寻求”、“战略”、“协同效应”、“观点”、“将” 或否定或可比术语以及将来通常使用的术语和条件术语通常用于识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与以下内容相关的陈述和评论：交易认股权证，包括认股权证的记录日期和发行日期、交易的预期结果和收益；Aeterna和Ceapro 按照本文所述条款完成交易的能力，或根本没有这样的陈述和评论；交易完成的预期时间表；以及收到最终监管和最终监管文件和最终监管文件和文件证券交易所对该交易的批准（包括对持续交易的批准）在纳斯达克和多伦多证券交易所上市普通股，发行交易认股权证和完成合并）。

前瞻性陈述必然基于许多因素和假设，尽管截至此类陈述发布之日，Aeterna和Ceapro认为这些因素和假设是合理的，但本质上会受到重大的业务、经济、运营和其他风险、不确定性、突发事件和其他因素的影响，包括下述因素，这些因素和假设可能导致Aeterna 和Ceapro的实际业绩、业绩或成就发生重大差异来自此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就因此，不得过分依赖他们。前瞻性陈述还基于许多重大因素和假设，包括本新闻稿中所述，除其他事项外：Aeterna和Ceapro的现在和合并后的公司的未来业务战略；预期范围内的运营业绩；预期的未来现金流；当地和全球经济状况以及合并后业务未来运营的环境；预期资本和运营成本；以及所需证券交易所的可用性和时间，完成交易所需的监管和其他批准。

许多因素，无论是已知的还是未知的，都可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险包括但不限于：完成交易的能力；在假定时间内满足按拟议条款完成交易的其他条件；在假定时间内获得必要的证券交易所、监管或其他批准的能力；实现交易预期收益或为合并后的公司实施业务计划的能力，包括因延迟而产生的风险完成交易或难以整合公司的业务涉及；重大交易成本或未知负债；Aeterna和Ceapro的董事和高级管理人员在交易中的权益可能与Aeterna和Ceapro股东的总体权益不同；管理层的时间和对交易的关注可能会分散对各自业务其他方面的关注；交易的税收待遇可能存在不确定性；与留住关键人员相关的风险在过渡期间；实现协同效应和节省成本的能力时间和预期的程度；对研发活动的潜在影响；交易的宣布或完成对包括监管机构、员工、供应商、客户、竞争对手和其他主要利益相关者在内的关系的潜在影响；Aeterna和Ceapro的经济模式和流动性风险；技术风险；国家和地方政府立法、税收、控制或法规的变化或执行和/或变更在法律、政策和惯例的管理中；法律或监管的发展和变化；外汇汇率的影响；定价压力；以及当地和全球的政治和经济状况。

前瞻性陈述中包含的信息基于在得出结论或作出预测或预测时所采用的某些重大假设，包括Aeterna和Ceapro各自的管理层对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及其他被认为适合具体情况的考虑因素。根据所有现有信息，Aeterna和Ceapro认为这些假设是合理的，但提醒读者，这些关于未来事件的假设，其中许多是他们无法控制的，最终可能会被证明是不正确的，因为它们受到影响Aeterna和Ceapro及其业务的风险和不确定性的影响。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。有关此类风险和其他可能影响Aeterna和Ceapro实现本新闻稿中前瞻性陈述中设定的预期能力的因素的更详细的讨论，请参阅Aeterna在SEDAR+的简介下提交的20-F表和MD&A年度报告，网址为 www.sedarplus.ca，EDGAR，网址为 www.sec.gov 和 Ceapro 在SEDAR+的www.sedarplus.ca上根据Ceapro的个人资料提交了的MD&A以及Aeterna和Ceapro向加拿大证券监管机构和证券交易所提交的其他文件佣金。除法律要求外，Aeterna和Ceapro无意更新这些前瞻性陈述，，也不承担任何义务。

有关注册声明的信息

Aeterna 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了F-1表格（包括招股说明书）（文件编号333-277115）（“注册声明”）的注册声明，登记交易认股权证和普通股的发行，这些认股权证和根据1933年《美国证券法》行使后可发行的交易认股权证和普通股的发行，经修正（“美国证券法”）。在投资任何普通股之前，您应阅读注册声明中的招股说明书以及其中以引用方式纳入的其他文件，以获取有关Aeterna、 Ceapro、交易和交易认股权证的发行以及行使后可发行的普通股的更完整信息。

你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR或SEDAR+的www.sedarplus.ca免费获得注册声明的副本。或者，您可以通过以下提供的详细信息联系Aeterna的代理律师来获取其副本。

除上述以外，根据该交易或与交易相关的任何证券已经或将要在《美国证券法》或任何美国州证券法下注册，此类证券预计将根据该法第3 (a) (10) 条规定的美国《证券法》注册要求的豁免以及适用的州证券法规定的类似豁免来发行。

没有要约或招标

本新闻稿及其中包含的信息不是，也不构成在美国或任何其他州或司法管辖区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约，也不得在任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区提供或出售 Aeterna 的任何证券。美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准此处描述的交易，也未确定本通信是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。

您不应将本通信的内容解释为法律、税务、会计或投资建议或建议。您应该就与本文所述事项相关的法律和相关事宜咨询自己的法律顾问以及税务和财务顾问。

有关有关合并、交易认股权证和一般交易的更多信息，请参阅公司的注册声明和2024年2月9日的股东特别会议通知和管理层信息通告，，这些通告可在SEDAR+的www.sedarplus.com或EDGAR的www.sec.gov上查阅。

有关的更多信息

Aeterna 投资者联系人： Aeterna，投资者关系
AZinfo@aezsinc.com
+1 843-900-3223

Aeterna 媒体联系人：
乔尔·谢弗
FGS Longview
joel.shaffer@fgslongview.com
416-670-6468