附录 99.1
Coinbase宣布早期招标结果以及与现金要约相关的对价增加，总购买额高达1.5亿美元 其2031年到期的3.625％未偿还优先票据的价格
2023 年 8 月 21 日
Remote-First-Company/圣地亚哥（美国商业资讯）Coinbase Global, Inc.（公司或Coinbase）今天公布了其先前宣布的2031年到期的3.625％ 优先票据（收购要约），不包括应计和未付利息（票据）的提议（收购要约）的早期招标结果。
公司还宣布，它已修改了要约的条款，将根据收购要约投标并接受购买的每1,000美元本金 的总对价和招标对价（每个期限在公司2023年8月7日的收购要约（收购要约）中定义）提高到675.00美元（修订后的对价），该上调适用于所有持有收购要约的票据已经或将要投标（但未被有效撤回）并被接受购买（以及相应地取消 提前投标溢价（定义见购买要约）。
下表列出了有关票据和要约的某些信息，包括 (i) 经修订的 对价和 (ii) 截至纽约时间2023年8月18日下午 5:00（提前投标时间）有效投标的票据本金总额，见下表。:
| 发行人 |
的标题 安全 |
CUSIP 编号/ ISIN (1) |
聚合本金金额 杰出 (2) |
聚合 校长 金额 已投标 (2) |
聚合 校长 金额 预计会是 已接受 购买 (3) |
聚合 相当于 已付费 (4) |
已修改 考虑 (5) |
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| Coinbase 环球有限公司 |
3.625% 资深人士 注意事项 到期 2031 |
144A CUSIP/ISIN：19260Q AD9/ US19260QAD97 Regulation S CUSIP/ISIN：U19328 AB6/ USU19328AB62 | $ | 1,000,000,000 | $ | 50,034,000 | $ | 50,034,000 | $ | 34,483,329 | $ | 675.00 | ||||||||||||
| (1) | 提供CUSIP信息是为了方便持有人（定义见下文）。对于此类数字的正确性或准确性，并未以 的形式表示。 |
| (2) | 截至早期招标时间。 |
| (3) | 在满足或放弃购买要约（定义见下文）中规定的条件的前提下， 公司预计，根据经修订的要约条款，于2023年8月22日（提前结算日）接受在提前招标时投标的票据进行购买。但是， 无法保证购买要约中规定的条件会得到满足或免除。 |
| (4) | 关于在提前结算日接受购买的票据，包括应计和未付的 利息。 |
| (5) | 有效投标和接受的票据本金每1,000美元。 |
本次要约的提款权已于纽约时间2023年8月18日下午5点到期。要约将于纽约时间 市时间 2023 年 9 月 1 日晚上 11:59（如到期时间，可能会延长）到期。
有效投标但未在提前招标时段或之前有效提取票据的票据持有人（持有人）有资格获得已接受购买的票据的修订对价。票据持有人还将获得有效投标并获准购买的 票据的应计利息和未付利息，该票据从票据的最新利息支付日起至但不包括提前结算日。
公司预计将支付在提前招标时段或之前有效投标的票据和在提前结算日接受购买的 的票据。 已经有效投标但未有效提取票据的持有人无需采取进一步行动，即可在提前结算日收到经修订的对价以及应计 和未付利息。
在要约中可能购买的票据金额受最高投标金额 的约束。 将有资格获得修订后的对价，以及应计和未付利息，但须视最高投标金额下的剩余容量和按比例分配（如果适用）、在提前投标时间之后但在到期时间之前或到期时有效投标票据的持有人，其票据被接受购买。如果在到期时间之后提交，则投标书将无效。在到期时间之前或到期时有效投标且已获接受购买的票据将在到期时间之后的某个日期立即付款，目前预计为2023年9月6日，即到期后的第二个工作日。
除本文所述外，先前宣布的要约的其他条款保持不变。票据持有人在决定投标或撤回票据之前，应仔细阅读购买要约 （如适用）。
该公司已聘请花旗集团环球市场公司担任要约的 交易商经理。有关要约的问题，请致电 (800) 558-3745（美国免费电话）和 (212) 723-6106（纽约）向花旗集团环球市场公司提出。与要约有关的文件副本可以从招标和信息代理处获得，网址为 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致电 致电 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774。
本新闻稿不构成任何证券的出售要约或要约购买任何证券。在任何此类要约、招揽或销售为非法的司法管辖区，均不得进行任何要约、招揽或出售。本新闻稿并没有 描述要约的所有重要条款，任何持有人都不应根据本新闻稿做出任何决定。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息 。
免责声明
公司、交易商经理、投标和信息代理人或票据的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应投标任何票据以回应 要约提出任何建议，也没有就要约的条款对任何持有人是否公平发表任何意见。持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则决定要投标的票据的本金。有关要约条款、条件、免责声明和其他适用于要约的信息的描述，请参阅 。
关于 Coinbase
Coinbase 正在构建加密经济 一个由加密货币支持的更加公平、可访问、高效和透明的金融体系。该公司成立于2012年，其激进理念是，任何地方，任何人都应该能够轻松安全地发送和接收比特币。如今，Coinbase 提供了值得信赖的 易于使用访问更广泛的加密经济的平台。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，除其他外，包括与 完成要约的预期现金支出以及要约的完成、时间和规模有关的陈述。包含可以、相信、期望、打算、将或类似表达 等词语的陈述构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际 业绩与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，包括截至2023年6月30日的季度公司10-Q表季度报告中描述的风险因素部分以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。新的风险和不确定性不时出现，公司无法预测所有可能影响此处包含的任何 前瞻性陈述的风险。本新闻稿中的前瞻性陈述基于公司的信念和假设以及截至发布之日公司管理层可获得的信息。 投资者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司没有义务也不打算在本新闻稿发布之日之后更新这些前瞻性陈述。
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