Amcor公布了强劲的2023财年上半年和第二季度业绩
2022年12月季度:
GAAP每股收益为30.9个百分点;调整后的每股收益为18.5个百分点,按可比固定货币计算增长7%
亮点-截至2022年12月31日的六个月
•净销售额为73.54亿美元,增长6%;
•GAAP净收益为6.91亿美元,增长62%;GAAP摊薄后每股收益(EPS)为46.1点,增长65%;
•调整后的每股收益为36.6个点,按可比的固定货币计算增长8%;
•调整后的息税前利润为7.91亿美元,按可比固定货币计算增长8%;
•增加股东的现金回报:季度股息为每股12.25美分;预计2023财年将进行高达5亿美元的股票回购,包括今天宣布的额外1亿美元股票回购;以及
•2023财年展望:将调整后的每股收益和自由现金流区间分别维持在77-81点和10-11亿美元。
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安姆科首席执行官罗恩·迪莉亚表示:“安姆科在2023财年上半年实现了强劲的财务表现,在宏观经济环境持续的挑战中表现出了出色的运营杠杆作用。今年迄今为止,按可比固定货币计算,2%的有机净销售增长推动调整后的每股收益增长了8%。 我们在商业和战略议程上继续取得良好进展,我们的团队在应对动荡的市场条件方面做得非常出色,同时恢复了总体通货膨胀和更高的原材料成本。尽管12月季度需求环境有所疲软,而且客户正在减少库存,但我们在必需消费品和医疗保健终端市场的敞口使我们的业务处于良好状态。我们还完成了对俄罗斯工厂的出售,并宣布在中国进行附加收购,以加强我们在亚太地区的医疗保健包装业务。 尽管短期前景更加谨慎,但我们仍然专注于执行我们的长期增长战略。我们产生可观的年度现金流的能力使我们能够继续投资于多种增长机会,支付有吸引力且不断增长的股息,并定期回购股票。我们对基础业务的实力、执行能力和资本配置框架充满信心,所有这些都为我们引人注目的投资案例提供了支持。” |
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主要财务状况 | | | | | | 截至12月31日的六个月 |
GAAP 业绩 | | | | | | 2021 年百万美元 | | 2022 百万美元 |
净销售额 | | | | | | 6,927 | | | 7,354 | |
归属于Amcor plc的净收益 | | | | | | 427 | | | 691 | |
每股收益(摊薄后的美分) | | | | | | 27.9 | | | 46.1 | |
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| | | | | | | | 可比的固定货币 △% |
| | 截至12月31日的六个月 | | 已报告 Δ% | |
调整后的非公认会计准则业绩 (1) | | 2021 年百万美元 | | 2022 百万美元 | | |
净销售额 (2) | | 6,927 | | | 7,354 | | | 6 | | | 2 | |
EBITDA | | 976 | | | 994 | | | 2 | | | 7 | |
息税前利润 | | 769 | | | 791 | | | 3 | | | 8 | |
净收入 | | 548 | | | 548 | | | — | | | 6 | |
每股收益(摊薄后的美分) | | 35.8 | | | 36.6 | | | 2 | | | 8 | |
自由现金流 | | 105 | | | (61) | | | | | |
(1) 调整后的非公认会计准则业绩不包括不代表正在进行的业务的项目。可比固定货币% 不包括外汇汇率变动的折算影响和影响可比性的项目。与非公认会计准则指标和GAAP指标对账相关的更多详细信息可以在本新闻稿的 “非公认会计准则信息的列报” 下找到。
(2)净销售额的可比固定货币%不包括5%的不利货币折算影响和因原材料成本上涨而产生的10%的有利影响。
注意:除非另有说明,否则本文件中提及的所有金额均以美元为单位,由于四舍五入,数字加起来可能与提供的总金额不完全相同。
完成了对俄罗斯业务的出售
Amcor俄罗斯业务的出售于2022年12月23日完成,该公司获得了约3.65亿美元的现金收益,此外还有约6,500万美元的俄罗斯手头现金,这些现金在收盘时被汇回。预计收到的现金中约有1.2亿美元将投资于一系列额外的成本节约计划,以部分抵消剥离的收益。在收到的剩余现金中,Amcor计划回购多达1亿美元的额外股份,余额预计将用于减少净负债。
收购 MDK
2023年1月16日,该公司宣布已签订收购总部位于上海的MDK的协议。MDK是医疗器械领域软包装的领先供应商,年销售额约为5000万美元。
MDK的涂层能力、医用纸基包装产品和客户群补充了Amcor的现有产品组合,进一步增强了公司在中国乃至更广泛的亚太地区医疗包装领域的领导地位。
此次收购预计将在2023财年第三季度末完成。
股东回报
Amcor每年产生可观的现金流,保持强劲的信用指标,并致力于提供投资级信用评级。公司强劲的年度现金流和资产负债表为同时对业务进行再投资以实现有机增长、进行收购以及通过引人注目且不断增长的股息以及定期股票回购向股东返还现金提供了充足的能力。
在截至2022年12月31日的六个月中,公司通过现金分红和股票回购向股东返还了约4亿美元。
分红
Amcor董事会今天宣布季度现金分红为每股12.25美分(去年同期为每股12.00美分)。股息将以美元支付给在纽约证券交易所交易的Amcor普通股的持有人。在澳大利亚证券交易所交易的CDI持有人将获得每股17.30澳分的无分红利,这反映了截至2023年2月3日的五个交易日按澳元兑美元平均汇率0.7082折算的每股12.25美分的季度股息。
除息日为2023年2月28日,记录日期为2023年3月1日,付款日为2023年3月21日。
股票回购
在截至2022年12月31日的六个月中,安姆科回购了约300万股股票,总成本约为4000万美元。
除了先前宣布的4亿美元股票回购外,该公司预计将从最近剥离的业务中拨出高达1亿美元的收益用于股票购买,使2023财年预计回购的总额达到5亿美元。
财务业绩——截至2022年12月31日的六个月
区段信息
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| 截至2021年12月31日的六个月 | 截至2022年12月31日的六个月 |
调整后的非公认会计准则业绩 | 净销售额 $ 百万 | 息税前利润 $ 百万 | 息税前利润/销售额百分比 | 息税前利润/平均已动用资金百分比 (1) | 净销售额百万美元 | 息税前利润 $ 百万 | 息税前利润/销售额百分比 | 息税前利润/平均已动用资金百分比 (1) |
灵活的 | 5,347 | | 691 | | 12.9 | | 5,591 | | 706 | | 12.6 | |
硬包装 | 1,580 | | 117 | | 7.4 | | 1,763 | | 123 | | 7.0 | |
其他 (2) | — | | (39) | | | | — | | (38) | | | |
道达尔 Amcor | 6,927 | | 769 | | 11.1 | 15.6 | 7,354 | | 791 | | 10.8 | 16.7 |
(1) 平均所用资金回报率包括股东权益和净负债,使用四季度的平均值和最近十二个月的调整后息税前利润计算。
(2) 代表公司开支。
2022年12月半年:
根据报告,净销售额为73.54亿美元,增长了6%,其中包括与外币汇率变动相关的5%的不利影响,以及与原材料成本上涨相关的约6.7亿美元(增长10%)的价格上涨。影响可比性的项目对净销售额没有实质性影响。
按可比固定货币计算,净销售额比去年同期增长了2%,反映了约3%的价格/组合优势,但部分被销量下降约1%所抵消。
GAAP净收入为6.91亿美元,其中包括在俄罗斯出售业务的2.15亿美元收益。按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为7.91亿美元,比去年增长8%。调整后的息税前利润率为10.8%,其中包括约100个基点的不利影响,这些负面影响与原材料成本上涨相关的销售额增加。
2022年12月季度:
根据报告,净销售额为36.42亿美元,增长了4%,其中包括与外币汇率变动相关的5%的不利影响,以及与原材料成本上涨相关的约2.7亿美元(增长8%)的价格上涨。影响可比性的项目对净销售额没有实质性影响。
按可比固定货币计算,净销售额比去年同期增长了1%,反映了约3%的价格/组合优势,但部分被销量下降约2%所抵消。
GAAP净收入为4.59亿美元,其中包括在俄罗斯出售业务的2.15亿美元收益。按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为3.99亿美元,比去年同期增长7%。
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弹性板块业绩 | | 截至12月31日的六个月 | | 已报告 Δ% | | 可比的固定货币 △% |
| | 2021 年百万美元 | 2022 百万美元 | | |
净销售额 | | 5,347 | | 5,591 | | | 5 | | 3 |
调整后的息税前利润 | | 691 | | 706 | | | 2 | | 8 |
调整后的息税前利润/销售额百分比 | | 12.9 | | 12.6 | | | | | |
2022年12月半年:
根据报告,净销售额为55.91亿美元,比去年同期增长了5%,其中包括与外汇汇率变动相关的7%的不利影响,以及与原材料成本上涨相关的约4.6亿美元(增长9%)的价格上涨。影响可比性的项目对净销售额没有实质性影响。按可比固定货币计算,净销售额比去年同期增长了3%,反映了约4%的价格/组合优势,但部分被销量下降约1%所抵消。
在北美,受价格/组合优势的推动,净销售额在较低的个位数区间内增长,但部分被销量的减少所抵消。医疗保健、奶酪、宠物护理以及家庭和个人护理类别的销量增加,但被调味品、新鲜肉类、零食和糖果等类别的销量下降所抵消。
在欧洲,受价格/组合优势的推动,净销售额在中等个位数区间内增长,但部分被销量的减少所抵消。药品、胶囊和宠物护理品销量的增加被家庭和个人护理、咖啡、酸奶和糖果的销量下降所抵消。
亚太地区的净销售额以较低的个位数增长率增长,这反映了价格/组合的优势被销量的减少部分抵消。印度、澳大利亚和泛亚医疗保健和肉类终端市场的强劲增长,但部分被中国的销量减少所抵消,中国的需求受到与COVID相关的封锁的不利影响,尤其是在2022年12月的季度。在拉丁美洲,受有利的价格/组合优势的推动,净销售额以较低的个位数增长,但部分被巴西和智利2022年12月季度销量减弱所抵消。
按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为7.06亿美元,比去年同期增长8%,这反映了价格/组合收益、强有力的通货膨胀管理以及良好的运营成本表现。
调整后的息税前利润率为12.6%,其中包括约120个基点的不利影响,这些负面影响与原材料成本上涨相关的销售额增加。
2022年12月季度:
根据报告,净销售额为28.12亿美元,比去年同期增长4%,其中包括与外汇汇率变动相关的6%的不利影响,以及与原材料成本上涨相关的约1.9亿美元(增长7%)的价格上涨。影响可比性的项目对净销售额没有实质性影响。按可比固定货币计算,净销售额比去年同期增长了3%,反映了约4%的价格/组合优势,但部分被销量下降1.5%所抵消。
按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为3.53亿美元,比去年同期增长5%。
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硬包装板块业绩 | | 截至12月31日的六个月 | | 已报告 Δ% | | 可比的固定货币 △% |
| | 2021 年百万美元 | 2022 百万美元 | | |
净销售额 | | 1,580 | | 1,763 | | | 12 | | (1) | |
调整后的息税前利润 | | 117 | | 123 | | | 5 | | 7 |
调整后的息税前利润/销售额百分比 | | 7.4 | 7.0 | | | | | |
2022年12月半年:
根据报告,净销售额为17.63亿美元,比去年同期增长12%,其中包括与外汇汇率变动相关的1%的不利影响,以及与原材料成本上涨相关的约2.1亿美元(增长13%)的价格上涨。按可比固定货币计算,净销售额比去年同期下降了1%,反映了约2%的销量下降了约2%,但部分被约1%的价格/组合收益所抵消。
在北美,饮料总销量比去年同期下降了5%。由于关键类别的持续增长,热灌装饮料容器容量增长了2%,但与前一时期相比,预成型和冷灌装容器的总容量下降所抵消。在2022年12月的季度,饮料总销量比去年同期下降了7%,这反映了消费者需求的减少和客户的去库存,但新业务的胜利部分抵消了这一点。2022年12月季度热灌装饮料容器容量比去年下降2%,与市场持平。受医疗保健、乳制品和营养终端市场增长的推动,今年迄今为止,特种集装箱的容量高于去年同期。
在拉丁美洲,销量略高于去年,阿根廷和墨西哥的销量增长被巴西销量的下降所抵消。2022年12月季度的销量受到需求疲软的不利影响,主要是阿根廷和巴西,总销量以中等个位数的速度下降。
按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为1.23亿美元,比去年同期增长7%,这反映了成本绩效的改善。
调整后的息税前利润率为7.0%,其中包括约90个基点的不利影响,这些负面影响与原材料成本上涨相关的销售额增加。
2022年12月季度:
根据报告,8.3亿美元的净销售额比去年同期增长了4%,其中包括与外汇汇率变动和约80美元的价格上涨相关的1%的不利影响
百万(相当于10%的增长)与更高的原材料成本有关。按可比固定货币计算,净销售额比去年同期下降了5%,这反映了销量的下降。
按可比的固定货币计算,调整后的息税前利润为5700万美元,比去年同期增长6%。
净利息和所得税支出
在截至2022年12月31日的半年度中,净利息支出为1.18亿美元,比去年同期增加了4900万美元,反映了更高的利率。GAAP所得税支出为9,100万美元,而去年同期为1.24亿美元。不包括与非公认会计准则调整相关的金额,截至2022年12月31日的半年度的调整后税收支出为1.21亿美元,而去年同期为1.47亿美元。调整后的税收支出的有效税率为18.0%,而去年同期为21.0%。
自由现金流
2022年12月半年,调整后的自由现金流出量为6,100万美元,而去年同期的流入量为1.05亿美元。正如预期的那样,与去年相比的差异在很大程度上反映了主要在2022财年期间库存水平增加对缓解供应链限制的影响,以及与原材料成本上涨相关的对营运资金周期的不利影响。2022年12月季度调整后的自由现金流入为3.38亿美元,与去年同期持平。
截至2022年12月31日,净负债为60.65亿美元。杠杆率是净负债除以调整后的过去十二个月息税折旧摊销前利润的2.8倍。
2023 财年指引
在截至2023年6月30日的十二个月期间,假设当前的外汇汇率在今年余下的时间里保持不变,公司预计:
•调整后的每股收益按每股77至81美分计算,但是,进入下半年,公司对需求环境更加谨慎。调整后的每股收益预期包括:
•按可比的固定货币计算,增长约3-8%,包括基础业务业绩的增长约5-10%,以及股票回购带来的约2%的收益,但部分被与利息和税收支出总额增加相关的约4%的负面影响所抵消;
•约3%的负面影响与2022年12月23日出售该公司在俄罗斯的三家工厂有关(从之前的负2%更新);以及
•约4%的负面影响与美元走强有关(从之前的负面5%进行了更新)。
•调整后的自由现金流约为10亿美元至11亿美元。
•最多将分配5亿美元的现金用于股票回购(从之前的4亿美元进行了更新)。
Amcor的指导考虑了一系列因素,这些因素在估算未来的财务业绩时会产生一定程度的不确定性和复杂性,并且是在需求波动比平时更大的背景下提供的。公司在非公认会计准则的基础上提供指导,因为如果不进行不合理的努力,我们就无法合理确定地预测某些重要前瞻性项目的最终结果和时机。更多信息可以在本新闻稿的 “关于前瞻性陈述的警示声明” 中找到。
电话会议
Amcor将于2023年2月7日美国东部夏令时间下午5点30分/澳大利亚东部夏令时间2023年2月8日上午9点30分与投资者和分析师举行电话会议,讨论这些业绩。邀请投资者在我们的网站www.amcor.com的 “投资者” 栏目收听电话会议的网络直播。
希望接听电话的人应使用以下号码,会议编号为8080870:
•美国和加拿大 — 888 440 4149(免费电话)、646 960 0661(本地)
•澳大利亚 — 1800 519 630(免费电话)、02 9133 7103(本地)
•英国 — 0800 358 0970(免费电话)、020 3433 3846(本地)
•新加坡 — +65 3159 5133(本地号码)
•香港 — +852 3002 3410(本地号码)
从所有其他国家,拨打 +1 646 960 0661(电话)即可拨打电话。
电话会议结束后,还将在www.amcor.com的 “投资者” 栏目重播网络直播。
关于 Amcor
Amcor是为食品、饮料、药品、医疗、家庭和个人护理以及其他产品开发和生产负责任的包装解决方案的全球领导者。Amcor与世界各地的领先公司合作,通过一系列软包装、硬质包装、特种纸盒、封口和服务来保护其产品、实现品牌差异化并改善供应链。该公司专注于生产越来越轻便、可回收和可重复使用的包装,并且使用越来越多的回收成分制成。在2022财年,Amcor的4.4万名员工通过遍布43个国家的220个地点的业务创造了145亿美元的年销售额。纽约证券交易所:AMCR;澳大利亚证券交易所:AMC
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投资者 | | | | |
特蕾西·怀特海德 | | 达米安·伯德 | | 达蒙·赖特 |
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关于前瞻性陈述的警示声明
本文件包含某些陈述,这些陈述属于1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常使用 “相信”、“期望”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“大约”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“打算”、“计划”、“预测”、“承诺”、“估计”、“潜力”、“抱负”、“展望” 或 “继续” 等词语来识别,这些词的否定之处,其他具有相似含义的术语,或未来日期的使用。此类陈述基于Amcor管理层当前的预期,并受未来预期的固有风险和不确定性的限制。由于许多风险和不确定性,实际结果可能与目前的预期存在重大差异。安姆科或其各自的董事、执行官或顾问均未就任何前瞻性陈述中明示或暗示的事件的发生提供任何陈述、保证或保证。可能导致实际业绩与预期不同的风险和不确定性包括但不限于:消费者需求模式和客户要求的变化;关键客户的流失、主要客户生产要求的降低;Amcor运营所在行业和地区的激烈竞争;Amcor未能扩大业务;挑战当前和未来的全球经济状况,包括通货膨胀和供应链中断;国际运营的影响,包括来自的负面影响俄乌冲突;价格波动或原材料、能源和其他投入供应短缺;生产、供应和商业风险中断,在经济波动时期可能会加剧;包括 COVID-19 在内的全球健康疫情;无法吸引和留住关键人员;与当前和未来环境、健康和安全法律法规有关的成本和责任;劳资纠纷;与气候变化相关的风险;信息技术系统的故障或中断;网络安全风险;a债务大幅增加或信用评级下调;外汇汇率风险;利率上升;商誉和/或其他无形资产大量减记;未能维持有效的财务报告内部控制体系;公司的保险单无法提供足够的保护;知识产权的质疑或损失;诉讼,包括产品责任索赔;加强对Amcor环境、社会和治理的审查并改变预期导致成本增加的政策;在环境、健康和安全问题上不断变化的政府法规;税法的变化或我们的收益地域结构的变化;以及Amcor向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时发现的其他风险和不确定性,包括但不限于第1A项中描述的风险和不确定性。Amcor截至2022年6月30日财年的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告中的 “风险因素”。你可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得安科向美国证券交易委员会提交的文件的副本。此处包含的前瞻性陈述仅在发布之日作出,除非法律明确要求,否则Amcor没有义务根据新信息、未来发展或其他原因更新任何前瞻性陈述或本通信中的任何其他信息,也没有义务更正其中任何明显的不准确或遗漏。本通报中的所有前瞻性陈述均受本警示声明的全部限制。
非公认会计准则信息的介绍
本新闻稿中包括未根据美国公认会计原则计算的财务业绩指标。这些指标包括调整后的息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润(按利息、税项、折旧和摊销前的收益计算)、调整后的息税前利润和息税前利润(按利息和税前收益计算)、调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的自由现金流和净负债。在得出这些非公认会计准则指标时,我们排除了那些对损益表有非经常性影响的项目,或者根据我们的管理层的判断,这些项目由于其性质或规模,如果不单独列出,可能会导致投资者从不当的基础推断出未来的业绩。虽然不包括所有物品,但这些物品的示例包括:
• 重大重组计划,包括相关成本,例如员工遣散费、养老金和相关福利、减值
财产和设备及其他资产、加速折旧、合同和租赁的终止付款、合同
债务以及与重组计划相关的任何其他合格成本;
• 重大销售和出售或终止业务的收益以及出售业务或子公司的任何相关损益;
• 商誉和权益法投资减值;
• 材料收购补偿和交易成本,例如尽职调查费用、专业和律师费以及整合
成本;
•库存的材料采购会计调整;
•摊销业务合并中收购的无形资产;
• 扣除保险赔偿后的重大财产减值;
• 与法律索赔有关的付款或和解;
• 恶性通货膨胀会计的影响;以及
• 与俄罗斯-乌克兰冲突有关的影响。
Amcor还以可比的固定货币为基础对业绩进行评估,该计算假设根据上一年同期的有效平均汇率进行折算,使用恒定的外币汇率来衡量财务业绩。为了计算可比的固定货币结果,我们将酌情将本年度的美元业绩乘以或除以本年度的平均汇率,然后酌情将这些金额乘以或除以上年平均汇率。然后,我们会根据影响可比性的其他项目进行调整。尽管并非包罗万象,但影响可比性的项目示例包括本期与上期与收购、处置或终止业务相关的销售额或收益之间的差额。可比的固定货币净销售业绩也排除了原材料成本变动的影响。
管理层在内部使用和使用这些衡量标准来规划、预测和评估公司报告部门的业绩,其中某些衡量标准被用作安姆科董事会出于激励性薪酬目的对安姆科业绩的衡量的一部分。Amcor认为,这些非公认会计准则指标有助于投资者比较公司的当前和历史表现。对于这些非公认会计准则财务指标,本文提供了与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账表。不应将这些非公认会计准则财务指标解释为根据美国公认会计原则确定的业绩的替代方案。公司在非公认会计准则的基础上提供指导,因为如果不进行不合理的努力,我们就无法合理确定地预测某些重要前瞻性项目的最终结果和时机。这些项目包括但不限于外汇折算、重组计划成本、资产减值、出售资产可能产生的损益以及某些税务相关事件的影响。这些项目不确定,取决于各种因素,可能会对指导期内的美国公认会计准则收益和现金流指标产生重大影响。
分红
Amcor已获得澳大利亚证券交易所结算操作规则的豁免,这将允许该公司将其普通股和CDI登记册之间的处理转换从2023年2月28日推迟至2023年3月1日(含)。
美国公认会计准则简明合并收益表(未经审计)
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| | 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的六个月 |
(百万美元) | | 2021 | | 2022 | 2021 | 2022 |
净销售额 | | 3,507 | | | 3,642 | | 6,927 | | 7,354 | |
销售成本 | | (2,862) | | | (2,980) | | (5,632) | | (6,024) | |
毛利 | | 645 | | | 662 | | 1,295 | | 1,330 | |
销售费用、一般费用和管理费用 | | (303) | | | (298) | | (616) | | (600) | |
研究和开发费用 | | (23) | | | (24) | | (48) | | (49) | |
重组和其他相关活动,净额 | | (10) | | | 213 | | (18) | | 212 | |
其他收入,净额 | | 13 | | | 6 | | 5 | | 8 | |
营业收入 | | 322 | | | 559 | | 618 | | 901 | |
利息支出,净额 | | (34) | | | (68) | | (69) | | (118) | |
其他非营业收入,净额 | | 2 | | | 3 | | 7 | | 3 | |
所得税前收入 | | 290 | | | 494 | | 556 | | 786 | |
所得税支出 | | (61) | | | (33) | | (124) | | (91) | |
净收入 | | 229 | | | 461 | | 432 | | 695 | |
归属于非控股权益的净收益 | | (4) | | | (2) | | (5) | | (4) | |
归属于Amcor plc的净收益 | | 225 | | | 459 | | 427 | | 691 | |
美元:欧元平均汇率 | | 0.8748 | | | 0.9799 | | 0.8615 | | 0.9870 | |
| | | | | | |
归属于安姆科的每股基本收益 | | 0.148 | | | 0.309 | | 0.280 | | 0.465 | |
归属于安姆科的摊薄后每股收益 | | 0.148 | | | 0.307 | | 0.279 | | 0.461 | |
加权平均已发行股票数量-基本 | | 1,520 | | | 1,475 | | 1,524 | | 1,474 | |
加权平均已发行股票数量——摊薄 | | 1,524 | | | 1,485 | | 1,528 | | 1,486 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
美国公认会计准则简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的六个月 |
(百万美元) | | 2021 | | 2022 |
净收入 | | 432 | | | 695 | |
折旧、摊销和减值 | | 332 | | | 284 | |
出售业务的净收益 | | — | | | (219) | |
经营资产和负债的变化 | | (525) | | | (696) | |
其他非现金物品 | | 84 | | | 81 | |
经营活动提供的净现金 | | 323 | | | 145 | |
购买不动产、厂房和设备以及其他无形资产 | | (255) | | | (250) | |
出售不动产、厂房和设备以及其他无形资产的收益 | | 6 | | | 8 | |
业务收购和对关联公司的投资等 | | (11) | | | (103) | |
资产剥离的收益 | | — | | | 370 | |
净债务收益 | | 471 | | | 406 | |
已支付的股息 | | (368) | | | (365) | |
股票回购/取消 | | (295) | | | (40) | |
国库股票购买量,净额 | | (41) | | | (89) | |
其他,包括汇率对现金和现金等价物的影响 | | (54) | | | (95) | |
现金和现金等价物的净减少 | | (224) | | | (13) | |
年初的现金及现金等价物 (1) | | 850 | | | 850 | |
期末的现金和现金等价物 | | 626 | | | 837 | |
(1) 2023财年初的现金和现金等价物包括归类为待售的7500万美元现金和现金等价物
美国公认会计准则简明合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2022年6月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物 | | 775 | | | 837 | |
贸易应收账款,净额 | | 1,935 | | | 1,972 | |
库存,净额 | | 2,439 | | | 2,509 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 3,646 | | | 3,687 | |
商誉和其他无形资产,净额 | | 6,942 | | | 6,858 | |
待售资产,净额 | | 192 | | | — | |
其他资产 | | 1,497 | | | 1,612 | |
总资产 | | 17,426 | | 17,426 | | 17,475 | |
贸易应付账款 | | 3,073 | | | 2,785 | |
短期债务和长期债务的流动部分 | | 150 | | | 62 | |
长期债务,减去流动部分 | | 6,340 | | | 6,840 | |
待售负债 | | 65 | | | — | |
应计费用和其他负债 | | 3,657 | | | 3,377 | |
股东权益 | | 4,141 | | | 4,411 | |
负债和股东权益总额 | | 17,426 | | | 17,475 | |
| | | | |
| | | | |
2023 财年净销售增长的组成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 | | 截至2022年12月31日的六个月 |
(百万美元) | 灵活的 | 硬包装 | 总计 | | 灵活的 | 硬包装 | 总计 |
2023 财年的净销售额 | 2,812 | | 830 | | 3,642 | | | 5,591 | | 1,763 | | 7,354 | |
2022 财年的净销售额 | 2,713 | | 794 | | 3,507 | | | 5,347 | | 1,580 | | 6,927 | |
报告的增长百分比 | 4 | | 4 | | 4 | | | 5 | | 12 | | 6 | |
FX% | (6) | | (1) | | (5) | | | (7) | | (1) | | (5) | |
恒定货币增长百分比 | 10 | | 5 | | 9 | | | 12 | | 12 | | 12 | |
RM 直通率% | 7 | | 10 | | 8 | | | 9 | | 13 | | 10 | |
影响可比性的项目 | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
可比固定货币增长百分比 | 3 | | (5) | | 1 | | | 3 | | (1) | | 2 | |
音量% | (1) | | (5) | | (2) | | | (1) | | (2) | | (1) | |
价格/混合百分比 | 4 | | — | | 3 | | | 4 | | 1 | | 3 | |
非公认会计准则指标的对账
调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)、利息和税前收益(EBIT)、净收益和每股收益(EPS)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2022年12月31日的三个月 | | | | | | | | |
(百万美元) | | EBITDA | | 息税前利润 | | 净收入 | | 每股收益(摊薄) 美分) | | EBITDA | | 息税前利润 | | 净收入 | | 每股收益(摊薄后美分) | | | | | | | | |
归属于安姆科的净收益 | | 225 | | | 225 | | | 225 | | | 14.8 | | | 459 | | 459 | | 459 | | 30.7 | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | | 4 | | | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
税收支出 | | 61 | | | 61 | | | | | | | 33 | | 33 | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | 34 | | | 34 | | | | | | | 68 | | 68 | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 143 | | | | | | | | | 141 | | | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收益和每股收益 | | 467 | | | 324 | | | 225 | | | 14.8 | | | 703 | | 562 | | 459 | | 30.7 | | | | | | | | |
材料重组计划 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
处置净亏损 | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
恶性通货膨胀的影响 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 0.3 | | | | | | | | |
财产和其他损失,净额 | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
养老金和解 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
俄罗斯-乌克兰冲突的影响 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (207) | | | (207) | | | (207) | | | (13.8) | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | | | | 41 | | | 41 | | | 2.6 | | | | | 40 | | 40 | | 2.6 | | | | | | | | |
上述项目的税收影响 | | | | | | (12) | | | (0.8) | | | | | | | (19) | | | (1.3) | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收益和每股收益 | | 490 | | | 388 | | | 277 | | | 18.1 | | | 500 | | | 399 | | | 277 | | | 18.5 | | | | | | | | | |
调整后的增长与可比的恒定货币增长的对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增长百分比——调整后的息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收入和每股收益 | | | | | | 2 | | | 3 | | | — | | | 2 | | | | | | | | | |
影响可比性的项目百分比 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
% 货币影响 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
可比恒定货币增长百分比 | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的六个月 | | 截至2022年12月31日的六个月 |
(百万美元) | | EBITDA | | 息税前利润 | | 净收入 | | 每股收益(摊薄) 美分) (1) | | EBITDA | | 息税前利润 | | 净收入 | | 每股收益(摊薄后美分)(1) |
归属于安姆科的净收益 | | 427 | | | 427 | | | 427 | | | 27.9 | | | 691 | | | 691 | | | 691 | | | 46.1 | |
归属于非控股权益的净收益 | | 5 | | | 5 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
税收支出 | | 124 | | | 124 | | | | | | | 91 | | | 91 | | | | | |
利息支出,净额 | | 69 | | | 69 | | | | | | | 118 | | | 118 | | | | | |
折旧和摊销 | | 289 | | | | | | | | | 283 | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收入和每股收益 | | 914 | | | 625 | | | 427 | | | 27.9 | | | 1,187 | | | 904 | | | 691 | | | 46.1 | |
材料重组计划 | | 17 | | | 17 | | | 17 | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
处置净亏损 (2) | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
恶性通货膨胀的影响 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.3 | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 0.9 | |
财产和其他损失,净额 (3) | | 27 | | | 27 | | | 27 | | | 1.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
养老金和解 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
俄乌冲突的影响 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (204) | | | (204) | | | (204) | | | (13.6) | |
其他 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | | | (2) | | | (2) | | | (2) | | | (0.1) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | 82 | | | 82 | | | 5.3 | | | | | 80 | | | 80 | | | 5.3 | |
上述项目的税收影响 | | | | | | (23) | | | (1.5) | | | | | | | (30) | | | (2.0) | |
调整后的息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收益和每股收益 | | 976 | | | 769 | | | 548 | | | 35.8 | | | 994 | | | 791 | | | 548 | | | 36.6 | |
调整后的增长与可比的恒定货币增长的对账 | | | | | | | | | | |
增长百分比——调整后的息税折旧摊销前利润、息税前利润、净收入和每股收益 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | — | | | 2 | |
影响可比性的项目百分比 (5) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
% 货币影响 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | |
可比恒定货币增长百分比 | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | | | 6 | | | 8 | |
(1) 计算截至2022年12月31日的三个月和六个月的摊薄后每股收益不包括分别根据300万美元和600万美元远期合约回购的股票的净收益以及截至2021年12月31日的三个月和六个月的100万美元应归于股票的净收益。
(2) 截至2021年12月31日的六个月净出售亏损包括由出售承诺引发的900万美元支出
非核心资产。
(3) 财产和其他损失,净额包括财产和相关业务损失,主要与2021年7月普遍内乱期间公司在南非德班的设施遭到破坏有关,扣除保险赔偿。
(4)包括出售俄罗斯业务的净收益以及与俄罗斯-乌克兰冲突相关的增量重组和其他成本。
(5) 反映收购、处置和停止业务的影响。
按报告分部核对调整后的息税前利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2022年12月31日的三个月 |
(百万美元) | | 灵活的 | | 硬包装 | | 其他 | | 总计 | | 灵活的 | | 硬包装 | | 其他 | | 总计 |
归属于安姆科的净收益 | | | | | | | | 225 | | | | | | | | | 459 | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | |
税收支出 | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | 33 | |
利息支出,净额 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 68 | |
息税前利润 | | 295 | | | 49 | | | (20) | | | 324 | | | 516 | | | 50 | | | (4) | | | 562 | |
材料重组计划 | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
处置净亏损 | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
恶性通货膨胀的影响 | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
财产和其他收益,净额 | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
养老金和解 | | — | | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
俄罗斯-乌克兰冲突的影响 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (207) | | | — | | | — | | | (207) | |
其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | (7) | | | (1) | |
收购的无形资产的摊销 | | 39 | | | 2 | | | — | | | 41 | | | 38 | | | 2 | | | — | | | 40 | |
调整后的息税前利润 | | 352 | | | 55 | | | (19) | | | 388 | | | 353 | | | 57 | | | (11) | | | 399 | |
调整后的息税前利润/销售额百分比 | | 13.0 | % | | 6.9 | % | | | | 11.1 | % | | 12.5 | % | | 6.9 | % | | | | 11.0 | % |
调整后的增长与可比的恒定货币增长的对账 | | | | | | | | |
增长百分比-调整后的息税前利润 | | | | | | | | | | — | | | 5 | | | | | 3 | |
影响可比性的项目百分比 | | | | | | | | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
% 货币影响 | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | 3 | |
可比固定货币百分比 | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的六个月 | | 截至2022年12月31日的六个月 |
(百万美元) | | 灵活的 | | 硬包装 | | 其他 | | 总计 | | 灵活的 | | 硬包装 | | 其他 | | 总计 |
归属于安姆科的净收益 | | | | | | | | 427 | | | | | | | | | 691 | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | |
税收支出 | | | | | | | | 124 | | | | | | | | | 91 | |
利息支出,净额 | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | 118 | |
息税前利润 | | 559 | | | 108 | | | (42) | | | 625 | | | 827 | | | 107 | | | (30) | | | 904 | |
材料重组计划 | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
处置净亏损 (1) | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
恶性通货膨胀的影响 | | — | | | 4 | | | | | 4 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
财产和其他损失,净额 (2) | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
养老金和解 | | | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
俄乌冲突的影响 (3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (204) | | | — | | | — | | | (204) | |
其他 | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 6 | | | — | | | (8) | | | (2) | |
收购的无形资产的摊销 | | 79 | | | 3 | | | — | | | 82 | | | 77 | | | 3 | | | — | | | 80 | |
调整后的息税前利润 | | 691 | | | 117 | | | (39) | | | 769 | | | 706 | | | 123 | | | (38) | | | 791 | |
调整后的息税前利润/销售额百分比 | | 12.9 | % | | 7.4 | % | | | | 11.1 | % | | 12.6 | % | | 7.0 | % | | | | 10.8 | % |
调整后的增长与可比的恒定货币增长的对账 | | | | | | | | |
增长百分比-调整后的息税前利润 | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | | | | | 3 | |
影响可比性的项目百分比 (4) | | | | | | | | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
% 货币影响 | | | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | 4 | |
可比固定货币百分比 | | | | | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | 8 | |
(1) 截至2021年12月31日的六个月净出售亏损包括由出售承诺引发的900万美元支出
非核心资产。
(2) 财产和其他损失,净额包括财产和相关业务损失,主要与2021年7月普遍内乱期间公司在南非德班的设施遭到破坏有关,扣除保险赔偿。
(3) 包括出售俄罗斯业务的净收益以及与俄乌冲突相关的增量重组和其他成本。
(4) 反映收购、处置和停止业务的影响。
调整后自由现金流的对账
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的六个月 |
(百万美元) | | 2021 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | | 323 | | | 145 | |
购买不动产、厂房和设备以及其他无形资产 | | (255) | | | (250) | |
出售不动产、厂房和设备以及其他无形资产的收益 | | 6 | | | 8 | |
俄罗斯-乌克兰冲突的影响、物质交易和整合相关成本 | | 31 | | | 36 | |
调整后的自由现金流 (1) | | 105 | | | (61) | |
| | | | |
| | | | |
(1) 调整后的自由现金流不包括俄罗斯-乌克兰冲突的影响、重大交易和整合相关的现金成本,因为这些现金流不被视为与正在进行的业务直接相关。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的六个月 |
(百万美元) | | 2021 | | 2022 |
调整后 EBITDA | | 976 | | | 994 | |
已支付的利息,净额 | | (47) | | | (112) | |
缴纳的所得税 | | (110) | | | (91) | |
购买不动产、厂房和设备以及其他无形资产 | | (255) | | | (250) | |
出售不动产、厂房和设备以及其他无形资产的收益 | | 6 | | | 8 | |
营运资金的流动 | | (440) | | | (610) | |
其他 | | (25) | | | — | |
调整后的自由现金流 (1) | | 105 | | | (61) | |
(1) 调整后的自由现金流不包括俄罗斯-乌克兰冲突的影响、重大交易和整合相关的现金成本,因为这些现金流不被视为与正在进行的业务直接相关。
净负债对账
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2022年6月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物 | | (775) | | | (837) | |
短期债务 | | 136 | | | 48 | |
长期债务的当前部分 | | 14 | | | 14 | |
长期债务,减去流动部分 | | 6,340 | | | 6,840 | |
净负债 | | 5,715 | | | 6,065 | |