美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 10 日

Tevogen 生物控股公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(877) 838-6436

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

2024 年 5 月 10 日，Tevogen Bio Holdings Inc.（“公司”）签订了一份具有约束力的条款表（“条款表”） ，阐述了公司与 Patel Family, LLP（“贷款人”）就 至 (i) 无抵押信贷额度（“融资”）达成的主要谅解和协议，贷款人将根据该协议同意向公司提供贷款 不超过3,600万美元（“最高贷款金额”），以及（ii）贷款人可通过未来私募配售（“PIPE”）购买至少1,400万美元公司普通股的或有期权。公司与贷款人达成协议，在2024年6月14日之前执行 有关交易的最终协议（“交易协议”）。

根据 该融资，公司将被允许在每个日历月的单次抽奖中最多借款100万美元，首次此类抽奖 有资格在公司签订交易协议的日历月内进行。在公司签订交易协议 后的第35个日历月，以及公司从PIPE收到收益且该融资机制下没有可用和未提取的款项之前，公司将被允许根据该融资机制提出 借款申请。 该融资机制下的每笔提款将按固定利率累计利息，即（i）每日SOFR加上每年2.00％，以提款存入公司银行账户的 之日（“存款日期”）计算，（ii）7.00％，从存款日开始每季度累积 ，从存款日三个月周年开始按季度支付。公司普通股的利息将支付 ，定价为每股1.50美元，每次提款将在存款日期后的48个月后到期。 允许预付款，不收取任何罚款。公司可以根据公司选择以现金或普通股的普通股偿还或预付任何金额的未偿本金余额，价格为每股1.50美元， 普通股在付款前一天的收盘价，前提是公司在没有有效的普通股转售登记声明的情况下不得偿还或预付 普通股 。在向贷款人发出书面通知后，公司 将被允许自行决定终止其根据该融资机制进行提款的能力。

除融资机制外，交易协议还将为贷款人提供以私募方式购买公司1400万美元 股普通股的选择权，外加不超过当时剩余可用总额的普通股以及 最大贷款额度的未提取部分（此后该额度将不再在该融资机制下可用）。PIPE 的定价将比普通股10天追踪成交量加权平均价格的30％折扣，在该价格首次达到 每股至少10美元（“门槛价格日”）的10天追踪成交量加权平均价格的基础上，贷款人可以在门槛价格日的三个 个交易日内通过书面通知行使。

条款表规定，公司将在签订交易协议后的两天内向贷款人发行1,000,000股公司普通股作为承诺费 ，如果贷款人未能在到期时根据该融资机制存款 ，或者在满足所有其他 成交条件的情况下在门槛价格之日起的30天内支付PIPE的购买价格，则予以没收。

交易协议将规定，除非贷款人或该关联公司事先书面同意，否则公司不得根据 向贷款人发行普通股，除非贷款人或该关联公司事先书面同意，否则公司不得向贷款人发行普通股 （“受益所有权限制”），前提是 公司可以发行预先注资的认股权证来代替普通股的发行将超过受益所有权限制 普通股。交易协议还将规定，未经股东同意，向贷款人发行的累计 股数不得超过交易 协议签署之日已发行普通股数量的19.99％。

Patel Family, LLP是曼莫汉·帕特尔的现有股东和子公司，曼莫汉·帕特尔是该公司至少5％ 普通股的受益所有人。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。