美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15条（d）款

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年5月13日

IMac 控股公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

注册人 电话号码，包括区号：（844）266—4622

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项。签订实质性的最终协议。

管道 融资

于2024年5月13日，iMac Holdings，Inc.(“本公司”)与认可投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，据此，本公司同意发行及出售F系列可转换优先股450股，每股面值0.001美元(“F系列优先股”)及认股权证(“认股权证”，连同F系列优先股，“证券”)， 总现金收益为450,000美元。这种投资被称为“管道融资”。证券购买协议、F系列指定证书(定义见下文)、权证和注册权协议(定义见下文)统称为交易文件。2024年5月14日，本公司完成了证券购买协议预期的交易 。

F系列优先股

以下是对F系列优先股的主要条款的描述，这些条款将在F系列可转换优先股的权利和优先权指定证书(“F系列指定证书”)中阐述。

授权； 规定的价值。根据F系列指定证书，公司将授权450股F系列优先股 并根据F系列指定证书。F系列优先股的每股声明价值为1,000美元(主题 可在任何股息资本化时增加)。

在公司清算、解散和清盘时的股息、分配和支付方面，F系列优先股优先于公司的所有股本，除非所需持有人(在证券 购买协议中定义)同意设立等级高于F系列优先股或与F系列优先股同等的公司其他股本。

清算 优先。如果发生F系列指定证书中定义的清算事件，其持有人有权获得每股金额的付款，其金额等于(A)股份声明价值之和的110%加上公司在付款日期 欠持有人的与股份有关的任何金额，包括所有已宣布和未支付的股息，以及(B)如果此类股票在付款日期之前立即转换为普通股，持有人将收到的每股金额；但是，如果向F系列优先股和本公司任何其他股本持有人支付此类款项的可用资金不足，则应从可用资金中按其所持股份按比例支付所有此类持有人。

股息。 F系列优先股将在发行时开始应计相当于每年10%(可调整)的股息，并将在满足某些惯常股本条件的情况下，以普通股支付，但公司 可选择通过增加 F系列优先股每股适用股票的声明价值来将股息资本化，以代替发行普通股。如果公司未能适当地满足该等股本条件，则将为持有F系列优先股的每位 持有者资本化此类股息(除非该持有者为了获得普通股股份以支付 该等股息而放弃不符合该等条件)。尽管如此，除非公司获得股东批准(见下文“股东批准”)，否则所有股息均为资本化股息。

转换 权限

在持有者的选项上转换 。F系列优先股的每一持有者可在任何时间根据持有人的选择权将其全部或部分已发行的F系列优先股 转换为普通股(转换后的普通股在此称为“转换股”)，其固定“转换价格”为3.401美元。

对转换价格的调整 。在发生任何股票拆分、股票分红、股票合并和/或类似交易时，转换价格将按比例进行调整。尽管F系列优先股最初将不会对低于随后配售时生效的转换价的发行享有反稀释保护 ，但如果公司获得股东批准(见下文“股东批准”)，此后F系列优先股应具有全面的棘轮反稀释保护。在符合主要市场规则及规例的情况下，本公司经所需持有人书面同意，可在任何时间将固定换股价调低至本公司董事会认为适当的任何金额及任何期间。

强制 转换。如果普通股在主要交易市场(即普通股 的股票交易)(“主要市场”)上的收盘价在连续二十(20)个交易日内至少等于转换价格的300% 且不存在股权条件失效，公司可要求F系列优先股的每位持有人在所有 此类持有人中按比例转换所有或任意数量的F系列优先股。

触发事件时的交替 转换。仅当本公司获得股东批准(见下文“股东批准” )，在触发事件(将在F系列指定证书中定义)发生并持续期间， 每名持有人可选择以相当于(A)换股价和(B)较大者(X)0.6802美元的底价和(Y)紧接换股前5个连续交易日普通股成交量加权平均价格的80%的“替代换股价”，按(A)换股价和(B)较大者中的较大者转换F系列优先股。

受益所有权限制 。任何转换不得导致持有人在实施转换后立即实益拥有超过4.99%或9.99%(由持有人选择)的普通股流通股。

公司 赎回。在任何时候，本公司均有权以现金方式赎回当时已发行的F系列优先股的全部(但不少于全部)股份，以(X)赎回的股份金额的110%和(Y)F系列优先股相关普通股的权益价值中较大者为准。F系列优先股相关普通股的权益价值是根据紧接本公司通知持有人其选择赎回的日期以及本公司支付所需全部款项的日期之前的任何交易日普通股的最高收盘价计算的。

交换 正确。F系列优先股持有者可书面选择以F系列优先股换股金额(F系列指定证书中定义)的105%的价值参与某些后续配售(如 F系列指定证书所定义)。

购买 版权。如果公司在任何时候按比例向任何类别普通股的所有或几乎所有记录持有人授予、发行或出售任何期权、可转换证券或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买 权利”)，则F系列优先股的每位持有人将有权根据适用于此类购买的条款获得 权利，如果持有者持有可获得的普通股数量，则该持有者可能获得的总购买权 该持有者在紧接该日期之前持有的所有F系列优先股完全转换后可获得的购买权 普通股股票的记录持有人将被确定授予、发行或出售该购买权；受受益所有权的某些 限制。

更改控制交换的 。在本公司控制权变更时，各持有人可要求吾等以相当于控制权变更选择价(见F系列证书的指定名称)的代价交换持有人的F系列优先股股份，以(X)现金或(Y)可转换为该等证券或其他 资产的权利于本公司选择的条件下满足(X)现金或(Y)可转换为该等证券或其他 资产的权利，而假若该等普通股股份由该持有人在该公司活动完成时持有，该持有人将有权持有该等普通股股份。

基本交易 。F系列指定证书将禁止公司输入特定的基本交易 (包括但不限于合并、业务合并和类似交易)，除非公司(或其继任者)以书面形式承担公司在F系列指定证书和其他交易文件下的所有义务。

投票权 。F系列优先股的持有人将没有投票权，也无权在任何时间就任何事项投票，无论是作为单独的系列或类别，还是与任何其他系列或类别的股本一起，并无权为任何目的召开此类持有人会议，也无权参加普通股持有人的任何会议，但F系列指定证书规定(或适用法律另有要求)的 除外。

契诺。 F系列指定证书将包含公司方面不从事指定活动的各种义务，这是此类交易的典型情况。特别是，本公司将不会，也将导致其子公司 不赎回、回购或宣布其任何股本的任何股息或分派(F系列指定证书所要求的除外)。此外，本公司不会根据F系列指定证书或认股权证发行任何会导致违约或违约的优先股或任何其他证券。

预订 要求。只要任何F系列优先股仍未发行，本公司应始终保留至少200%的普通股数量，以实现对所有当时已发行的F系列优先股的转换 。

认股权证

根据惯例调整， 认股权证的行使价为每股3.401美元，将于发行日期(“初始可行使日”)的六个月和一天(“初始可行使日”)起可行使，并于初始可行权日( )的第五(5)周年日到期。

股票 拆分；调整。认股权证的行权价及股份数目将于任何股份分拆、股份分红、股份合并及/或类似交易发生时按比例作出调整。虽然认股权证最初将不会对低于随后配售时生效的行使价的发行享有反稀释保护，但如果本公司获得必要的股东批准 ，此后认股权证应具有全面的棘轮反稀释保护。在遵守主要市场规则及规例的情况下，本公司可在取得所需持有人的书面同意后，随时将固定行使价调低至本公司董事会认为适当的任何金额及任何期间。

无现金 锻炼。如于行使认股权证时，并无有效登记认股权证相关普通股股份的登记声明，则该等认股权证可根据其条款以无现金方式行使。

受益所有权限制 。行权不得导致持有人在行使行权后立即实益拥有超过4.99%或9.99%(由持有人选择)的已发行普通股。

股东 审批

公司将按照纳斯达克资本市场的规则和规定，征求公司股东对根据F系列优先股和权证发行的所有证券的批准(“股东批准”)。

注册 权利协议

根据日期为2024年5月13日的注册权协议(“注册权利协议”)，投资者还将获得与F系列优先股和认股权证相关的普通股股份的某些惯常注册权。

前述对PIPE融资的描述并不是对各方在此融资项下的权利和义务的完整描述，而是通过参考证券购买协议、F系列指定证书、认股权证表格和注册权协议(分别作为附件10.1、3.1.1、4.1和10.2)进行的完整描述。

D系列优先股和E系列优先股

正如 之前在2024年5月1日提交的8-K表格的当前报告中所报告的那样，2024年4月30日，公司与Theralink Technologies，Inc.(以下简称Theralink)的高级 担保可转换债券(“票据持有人”)的各个持有人(“票据持有人”)就出售公司新设立的D系列可转换优先股的股份 订立了证券购买 协议(每个协议均为“4月30日证券购买协议”)。面值0.001美元(“D系列优先股”)。 公司将发行总计17,364股D系列优先股，这是根据4月30日证券购买协议所附的分配表和Theralink的资产估值确定的。

正如 之前在2024年5月1日提交的8-K表格的当前报告中所报告的那样，公司于2024年5月1日与Theralink订立了和解和解除协议(“和解协议”)，根据该协议，双方同意就Theralink的违约 达成和解 根据先前公布的日期为2024年4月11日的公司与Theralink之间日期为2024年4月11日的信贷协议(以下简称“Theralink信贷协议”)。违约是由Theralink未能支付票据的交叉违约引发的 票据持有人在2024年4月30日加快了这一进程。和解协议包括将Theralink的所有资产(某些除外资产和某些负债除外)转让给公司，以换取(I)公司免除根据4月30日证券购买协议公司将持有的票据应支付的未偿还金额、Theralink以公司为受益人的某些其他先前存在的票据，未偿还本金总额为3,000,000美元，以及Theralink信贷协议，以及(Ii)向Theralink发行公司新设立的 E系列可转换优先股，面值0.001美元(“E系列优先股”)。本公司将发行总计26,618股E系列优先股，根据和解协议所附分配表和Theralink的资产估值确定。

于发行D系列优先股及E系列优先股后，本公司已完成根据四月三十日证券购买协议拟进行的交易，并完成根据结算协议本公司须交付的所有代价的发行 。

D系列优先股和E系列优先股(统称为“D系列和E系列优先股”)的主要条款 分别载于D系列可转换优先股权利和优惠指定证书(“D系列优先股指定证书”)和E系列可转换优先股权利和优惠指定证书 (“E系列优先股指定证书”和D系列指定证书“D和E系列优先股指定证书”)。以下是D系列和E系列优先股的主要条款说明。D系列优先股和E系列可转换股的权利和优先权在所有重要方面都是相同的，但只有D系列优先股的持有人有权获得交换权利，如下 交换权利项下所述。

授权； 规定的价值。根据D系列指定证书，公司根据D系列指定证书批准了17,364股D系列优先股 。根据E系列指定证书，公司授权发行26,618股E系列优先股。D和E系列优先股的每股规定价值为1,000美元(受任何股息资本化 增加的影响)。

在公司清算、解散和清盘时的股息、分配和支付方面，D系列和E系列优先股优先于公司的所有股本，除非所需持有人(如D系列和E系列指定证书所界定)同意设立等级高于或等于D系列和E系列优先股的公司其他股本。

清算 优先。如果发生D系列和E系列指定证书中定义的清算事件，其持有人有权获得每股金额的付款，金额等于(A)股票规定价值的110%加上公司欠持有人的与股票相关的任何金额，包括所有已宣布和未支付的股息， 在付款日期和(B)如果此类股票在紧接付款日期之前转换为普通股 ，持有人将收到的每股金额；然而，如果可用于支付给D系列和E系列优先股持有人的可用资金不足，则应从可用资金中按比例支付给D系列和E系列优先股以及与其同等级别的公司其他股本的持有人进行清算。

股息。 D系列和E系列优先股将在发行时开始应计相当于每年10%的股息(可能会进行调整)， 在满足某些惯常股本条件的情况下，将以普通股股份支付股息，但条件是 公司可以选择通过增加D和E系列优先股每股适用的 股票的声明价值来将股息资本化，以代替发行普通股。如果公司未能适当地满足该等股权条件，则将为D系列和E系列优先股的每位持有人将此类股息资本化 (除非该持有者为了获得普通股股份作为支付股息而放弃该不符合条件)。尽管有上述规定，除非公司获得股东批准(定义见D系列和E系列指定证书)，否则所有股息均为资本化股息。

转换 权限

在持有者的选项上转换 。D系列和E系列优先股的每一位持有者可以在任何时间，根据持有者的选择权，将其全部或任何部分已发行的D系列和E系列优先股转换为普通股(转换后的普通股股份在此称为“转换股”)，其固定“转换价格”为3.641美元。

对转换价格的调整 。在发生任何股票拆分、股票分红、股票合并和/或类似交易时，转换价格将按比例进行调整。虽然D系列和E系列优先股最初将不会对低于随后配售时生效的转换价格的发行提供反稀释保护 ，但如果公司获得股东批准，则此后D和E系列优先股应具有全面的棘轮反稀释保护。在遵守主要市场规则及规例的情况下，本公司可在取得所需持有人的书面同意后，随时将固定换股价格调低至本公司董事会认为适当的任何金额及任何时间。

强制 转换。如果普通股在主要交易市场(即普通股 的股票交易)(“主要市场”)上的收盘价在连续二十(20)个交易日内至少等于转换价格的300% 且不存在股权条件失效，公司可要求D系列和E系列优先股的每位持有人按比例在所有该等持有人中按比例转换所有或任意数量的D系列和E系列优先股。

触发事件时的交替 转换。只有在触发事件(定义见D系列及E系列指定证书)发生后及持续期间，本公司已取得股东批准，每名持有人才可选择 选择以“交替转换价格”转换D系列及E系列优先股，其“交替转换价格”相等于(A)转换价格及(B)较大者(X)底价0.7282美元及(Y)紧接转换前连续5个交易日内普通股成交量加权平均价的80%。

受益所有权限制 。任何转换不得导致持有人在实施转换后立即实益拥有超过4.99%或9.99%(由持有人选择)的普通股流通股。

公司 赎回。在任何时候，本公司有权以现金方式赎回当时已发行的D系列和E系列优先股的全部(但不少于全部)股份，以(X)赎回的股份金额的110%和(Y)D和E系列优先股相关的普通股的权益价值中的较大者为准。D和E系列优先股相关普通股的权益价值是根据紧接本公司通知持有人其选择赎回的日期和本公司支付所需全部款项的日期之前的任何交易日普通股的最高收盘价计算的。

交换 正确。D系列优先股持有人可书面选择以D系列优先股换股金额的105%(如D系列指定证书所界定)的价值 参与某些后续配售(如D系列指定证书所界定)。

购买 版权。如果公司在任何时候按比例向任何类别普通股的所有或几乎所有记录持有人授予、发行或出售任何期权、可转换证券或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权利”)，则D系列和E系列优先股的每位持有人将有权根据适用于此类购买的条款获得权利。如果持有者持有的普通股数量 在紧接该持有者持有的所有D系列和E系列优先股完全转换后可获得的总购买权，则该持有者可获得的总购买权将被确定为授予、发行或出售该购买权的普通股的记录持有人。使 在受益所有权方面受到某些限制。

更改控制交换的 。于本公司控制权变更时，各持有人可要求吾等以相当于控制权变更选择价(定义见D系列及E系列指定证书 )的代价交换D系列及E系列优先股持有人的股份，以(X)现金或(Y)可转换为该等证券的权利或 可转换为该等证券的权利或 该持有人于该等公司活动完成时持有该等普通股股份应有权获得的其他资产的方式，于本公司选择的情况下，以(X)现金或(Y)可转换为该等证券或其他资产的方式偿付。

基本交易 。D系列和E系列指定证书将禁止公司进行特定的基本交易 (包括但不限于合并、业务合并和类似交易)，除非公司(或其继任者)以书面形式承担公司在D系列和E系列指定证书和其他交易文件下的所有义务。

投票权 。D系列和E系列优先股的持有人将没有投票权，也无权在任何时间就任何事项投票，无论是作为单独的系列或类别，还是与任何其他系列或类别的股本一起 ，并且无权为任何目的召开该等持有人的会议，也无权参加普通股持有人的任何会议， 除非D系列和E系列指定证书另有规定(或适用法律另有要求)。

契诺。 D系列和E系列指定证书将包含公司方面不从事指定活动的各种义务，这是此类交易的典型情况。特别是，本公司将不会，也将导致其子公司 不赎回、回购或宣布其任何股本的任何股息或分派(D系列和E系列指定证书所要求的除外)。此外，本公司不会根据D系列和E系列指定证书发行任何优先股或发行任何其他证券，因为 会导致违约或违约。

预订 要求。只要任何D系列和E系列优先股仍未发行，公司应始终保留至少普通股数量的200%，以实现所有D系列和E系列优先股当时已发行股票的转换 。

股东 审批

公司将按照纳斯达克资本市场的规则和规定，征求公司股东对根据D系列优先股和权证发行的所有证券的批准(“股东批准”)。

前述对D系列优先股和E系列优先股的描述并不是对双方在此项下的权利和义务的完整描述，而是通过参考分别作为附件3.1.2和3.1.3提交的D系列指定证书和E系列指定证书来进行整体限定。

第 项3.02。股权证券的未登记销售。

本报告表格8-K的第1.01项中所述的信息在此全文引用作为参考。有价证券、D系列优先股和E系列优先股的发售和出售是根据该法第4(A)(2)节和据此颁布的D法规第506(B)条。

在没有注册或适用的注册豁免的情况下，证券不得在美国发售或出售。 当前的8-K表格报告和本文所附的证据都不是出售或邀请购买本文所述证券的要约 。

第 9.01项。财务报表和证物。

(D) 个展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期： 2024年5月16日