附录 99.1

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Flutter Entertainment 发布 2024 年第一季度

2024 年 5 月 14 日：全球领先的在线体育博彩和 iGaming 运营商 Flutter Entertainment（纽约证券交易所代码：FLT；伦敦证券交易所代码：FLTR）今天公布了2024年第一季度的业绩 1.

主要财务亮点：

以百万美元计，百分比和平均每月玩家除外 截至3月31日的三个月
2024 2023 你

平均每月玩家 (AMP) (000 秒)2

 13,722 12,349 +11 %

收入

 3,397 2,918 +16 %

净亏损

 (177 ) (111 ) (59 %)

调整后 EBITDA 3,4

 514 352 +46 %

调整后的息税折旧摊销前利润率 3

 15.1 % 12.1 % +310 个基点

每股净亏损 ($)

 (1.10 ) (0.58 ) (92 %)

调整后每股收益（美元）3

 0.10 0.69 (85 %)

经营活动提供/（用于）的净现金

 337 (49 )

调整后的自由现金流 3

 157 (50 )

杠杆率（2023 年 12 月 3.1x）3,4

 2.8x

•

集团战略实现持续强劲增长，收入增长16％

•

美国又创造了一个不错的季度；AMP2尽管3月下半月的体育业绩不佳，但收入增长了15％， 收入增长了32％：

•

FanDuel #1 品牌在 2024 年第一季度体育博彩（净游戏收入 (NGR) 占比 52%；游戏总收入 (GGR) 份额 46%） 和 iGaming（创纪录的 27% GGR 份额）5

•

在北卡罗来纳州成功上线，在最初的45天内有5.3％的成年人注册了FanDuel；2022年之前各州新增的 玩家新增量为+12％；预计投资回报率与历史趋势一致6

•

推动 iGaming 玩家 (AMP) 发展的产品增强功能2+34%) 和 收入 (+49%) 增长

•

FanDuel 是负责任在线游戏协会 (ROGA) 的创始成员

•

集团前美国的 AMP2 +10％，收入增长8％，这得益于iGaming的强劲表现（收入增长15％）以及1月份对MaxBet的收购：

•

在产品改进的推动下，英国的iGaming交叉销售率有所提高

•

在国际方面，剑麻在意大利的市场份额有所增加，iGaming的表现缓解了 不利体育成绩的影响

•

美国初级上市预计将于2024年5月31日生效

2024 年第一季度财务概览

•

净亏损1.77亿美元，同比增长6600万美元，扣除 3.56亿美元的非现金费用，原因是（i）1.72亿美元收购的无形资产摊销；以及（ii）1.84亿美元（2023年第一季度6400万美元）福克斯期权负债的公允价值变动

•

集团调整后息税折旧摊销前利35.14 亿美元，+46%：

•

美国调整后息折旧摊销前利润3在 强劲的收入增长和显著的运营杠杆率的推动下，达到2600万美元（2023年第一季度-5300万美元）；调整后的息税折旧摊销前利润率3尽管美国玩家收购投资持续严格，但仍有680个基点

•

除美国以外的集团调整后 息税折旧摊销前利润3 4.88亿美元 +20%，反映了收入的增加和调整后的息税折旧摊销前利润率3260个基点的扩张，主要是由销售和营销 杠杆以及历史诉讼和解产生的一次性信贷推动的

•

集团财务增长算法推动调整后息税折旧摊销前利润率3增长，+310个基点至15.1％

•

每股净亏损和调整后的每股收益分别下降0.52美元和0.59美元，这主要是由于福克斯期权 的收费（-1.04美元），抵消了财务业绩的改善

•

经营活动提供的净现金增加了3.86亿美元，达到3.37亿美元，这主要是由强劲的运营 业绩转化为现金以及美国玩家存款的同比变动所推动的

•

调整后的自由现金流31.57 亿美元（2023 年第一季度-5000万美元）和 杠杆率3,4根据过去 12 个月调整后息税折旧摊销前利润，截至 2024 年 3 月 31 日为 2.8 倍3（2023 年 12 月 31 日 3.1x），均受益于 财务业绩同比改善

2024 年展望

•

对2024财年的指引保持信心7尽管美国在3月的最后两周体育业绩不佳，但在2024年3月26日公布的2023财年业绩中提供

首席执行官彼得·杰克逊评论说：

我们今年有了一个良好的开端。在美国，FanDuel的收入势头正在转化为美国调整后息税折旧摊销前利润的强劲增长和市场份额的增长。我们专注于继续扩大我们的玩家群和市场份额，并通过严格的投资将未来的 利润嵌入到我们的业务中。在美国以外，我们专注于为我们的玩家提供最好的产品，这推动了关键市场的良好势头，例如英国，Paddy Power上推出的Super Sub是我们迄今为止发布的最成功的产品；在意大利，我们在第一季度一直占据在线体育博彩和iGaming市场份额，并在4月份创下历史新高。我们很荣幸成为美国责任在线游戏协会的创始成员之一，该协会的目标是发展和推进负责任的游戏行为。我们坚决主张在美国建立一个可持续发展的行业。我们相信，我们的全球经验使我们能够很好地帮助引领潮流。

5月1日，股东投票决定将我们的主要上市移至美国。我们认为，在美国的主要上市是集团的自然家园，我们期待 该清单将于5月31日生效。预计集团未来利润中有更大比例将来自美国，因此我们将运营总部迁至纽约，这反映了美国体育博彩 和iGaming市场对我们业务的重要性。

2

24 年第 1 季度运营回顾：

我们：

FanDuel在今年年初表现强劲， 巩固了其在体育领域的领导地位，2024年第一季度在线NGR市场份额为52％（GGR份额为46％），而FanDuel Casino是排名第一的iGaming品牌5。我们在第一季度创下了创纪录的27％的iGaming GGR份额，同比增长了四个百分点。FanDuel的总AMP增长了15％，其中包括创纪录的260万名球员参加超级碗LVIII，这是NFL赛季非常成功的高潮。

我们在佛蒙特州（2024年1月11日）和北卡罗来纳州（2024年3月11日）推出了我们的体育博彩产品。根据我们的长期战略，我们将 投资于玩家促销和营销支出所产生的丰厚回报，预计本季度获得的客户的回报与历史趋势一致6。北卡罗来纳州是我们迄今为止第二成功的推出，在最初的45天内，有5.3％的成年人注册成为FanDuel的客户。

由于相比之下 期间俄亥俄州整整一个季度的收购量都很大，本季度的新体育博彩和赌场玩家总交易量有所下降。但是，在2022年之前推出的州获得的新玩家比去年增长了12％，这表明在最初的发布期之后很长一段时间（2022年之前的州份额为+19％），对我们产品的强劲需求。我们认为， 将我们较高的结构性体育博彩收入利润率和庞大的规模相结合，可以提高FanDuel的投资回收期。如果投资回收期表明我们的客户获取支出有可观的回报，我们将继续进行严格的投资，以提高未来的盈利能力。

FanDuel在本季度为其市场领先的体育博彩产品增加了更多创新。在 新的美国职棒大联盟（MLB）赛季之前，我们扩大了可供玩家使用的投注市场的范围。这帮助美国职业棒球大联盟赛季的前三周 将同场比赛过关的手数比例提高了四个百分点。

在iGaming中，我们将继续执行我们的战略。我们专注于直接赌场玩家和 一流的客户体验正在产生成果。我们获得了零售赌场最受欢迎的老虎机游戏之一的独家在线访问权限，并推出了一系列在线版本中的第一款 ，它立即成为我们玩得最多的游戏。我们预计，基于老虎机的进一步创新和独家内容将推动我们在iGaming中的领导地位。

美国以外的团体：

我们在美国以外的 多元化业务增长了 AMP2上涨了10％，收购了 塞尔维亚领先的全渠道运营商MaxBet，在第一季度又增加了领奖台的位置。

我们继续凭借 AMP 在 UKI 中表现出非常强劲的表现2尽管受益于FIFA 2022年世界杯的光环效应， 上一季度表现强劲，但仍增长了2％。iGaming的增长尤其强劲，这得益于产品进一步改进，第一季度推出了100多款新游戏，交叉销售率的提高。在 体育博彩中，我们利用Flutter Edge为Paddy Power推出了Super Sub，复制了我们国际分部首次推出的广受欢迎的二重奏功能。此功能将替补球员换成过关投注， 的早期参与度是积极的，三月份有超过80％的足球客户参与了该产品。

我们在关键 国际合并和投资中看到了产品改进的好处8 市场。在意大利，剑麻创下了创纪录的 AMP 水平23月份，3月份与2023年3月相比增长了22％，第一季度市场份额有所增加，并于4月扩大了其作为意大利市场市场领先品牌的领先地位8。这是通过我们在2023年第三季度推出的全新剑麻投注应用程序实现的，该应用程序继续帮助推动体育博彩的高参与度，在线投注同比增长24％。此外， 扩展了赌场内容，包括 免费畅玩奖励轮盘

3

该功能推动了iGaming的交叉销售率的提高。在格鲁吉亚和亚美尼亚，经过重新设计的具有更多 个性化内容的应用程序帮助提高了市场份额，并取得了明显的头号地位8。我们在西班牙和巴西看到了良好的势头，我们继续专注于产品的本地化和优化 的慷慨捐助。Junglee Poker在印度推出，符合我们的本土英雄策略，自推出以来，玩家的参与度令人鼓舞。

4

2024 年第一季度财务摘要：集团

截至3月31日的三个月
收入 调整后 EBITDA
2024 2023 你 你 CC 2024 2023 你 你 CC
以百万美元计

我们

 1,410 1,071 32 % 32 % 26 (53 )

UKI

 861 736 17 % 12 % 268 206 30 % 24 %

国际

 797 760 5 % 6 % 173 149 16 % 20 %

澳大利亚

 329 351 (6 %) (2 %) 83 85 (2 %) 2 %

未分配的公司管理费用9

 (36 ) (35 ) 1 % (3 %)

美国以外的团体

 1,987 1,847 8 % 7 % 488 406 20 % 21 %

小组

 3,397 2,918 16 % 16 % 514 352 46 % 47 %

该集团在第一季度表现出色， AMP 增长了 11%2收入增长了16％，达到34亿美元。体育业绩的影响是根据我们的预期净收入利润率与实际净收入利润率之间的差额计算得出的，对集团收入增长产生了大约五个百分点的负面影响。收入的增长反映了我们美国业务的持续增长，收入增长了32％，也反映了UKI的强劲iGaming势头。第一季度MaxBet的加入使集团收入同比增长了4700万美元或两个百分点。

该集团在记录非现金支出后报告本季度净亏损1.77亿美元，其中包括（i）由于FanDuel估值上升而导致福克斯期权负债公允价值变动（2023年第一季度：亏损6400万美元）相关的1.84亿美元亏损；以及（ii）分期偿还1.72亿美元收购的无形资产费用（2023年第一季度：1.92亿美元）。与2023年第一季度相比，2024年第一季度净亏损和净亏损利润率的增长主要是由于上述财务业绩的改善被 相关的税收费用和福克斯期权负债公允价值的变化所抵消。

强劲的收入势头，加上我们 调整后息税折旧摊销前利润率增长了310个基点3，正在通过调整后的息税折旧摊销前利润推动集团收益的转型3上涨46％，至5.14亿美元。利润率增长主要是由我们在美国和国际细分市场的销售和营销费用中的运营杠杆推动的。按固定货币计算，未分配的公司管理费用增加了1％（-3％）10）至3,600万美元，这反映了对Flutter Edge能力的投资以及作为美国上市公司的新合规要求9，由历史诉讼和解产生的1800万美元信贷 所抵消。

本期亏损的增加使每股亏损增加了0.52美元，至1.10美元，调整后的 每股收益减少3上涨0.59美元至0.10美元。这两个指标都包括福克斯期权公允价值的1.84亿美元亏损，相当于每股1.04美元。

受强劲的运营业绩和美国玩家存款同比变动的推动，集团在2024年第一季度运营活动提供的净现金流增加了3.86亿美元，达到3.37亿美元。调整后的自由现金流3由于调整后的息税折旧摊销前利润增长和营运资本流动，1.57亿美元比上年增加了2.07亿美元。

5

2024 年第一季度财务亮点：细分市场

美国收入在第一季度增长了32％，体育博彩（+ 30％）和iGaming（+ 49％）均强劲增长。这反映了我们在2024年3月26日公布的2023年全年业绩中公布的2024年1月1日至2024年3月17日期间 的总收入增长了56％，在本季度剩余时间内增长了-51％。 季度最后两周的表现反映了疯狂三月大学篮球锦标赛体育成绩的显著变化，从去年的有利变为今年的不利。这两周的体育业绩为320个基点（合7600万美元）不利， 而体育博彩的赌注则增加了46％。

在体育博彩方面，收入增长是由我们与AMP的领先产品主张的强有力参与推动的2+19%，赌注 +24%。体育博彩净收入利润率增长了40个基点至7.3％。这反映了在我们市场领先的产品供应的推动下，我们的结构利润率持续扩大，部分抵消了 不利体育业绩与同期相比造成的150个基点的不利影响（体育业绩：2024年第一季度130个基点不利，2023年第一季度20个基点有利）11，截至2024年3月31日的十二个月为90个基点（不利）。促销支出水平与去年同期持平。

iGaming 收入 的增长反映了我们上述产品主张的改进，以及我们成功的玩家收购推动了AMP2高出 34%。在iGaming中，老虎机表现异常出色，新的 内容帮助老虎机收入比上年增长了73％。

调整后 EBITDA3增加了7900万美元 至2600万美元，这要归因于收入增长以及所有成本类别的运营杠杆作用。这推动调整后的息税折旧摊销前利润率增长了680个基点3到 1.8%。销售成本占 收入的百分比下降了140个基点至59.0％，高于我们对2024年全年的预期，这要归因于该季度新州的启动，但符合我们的预期。尽管 持续进行严格的玩家收购投资，但销售和营销费用占收入的百分比减少了410个基点，现有州显著的运营杠杆率被新州的推出部分抵消。

UKI 收入增长了17％（按固定货币计算为12％）10) 使用 AMP2尽管去年世界杯后 娱乐客户群有所扩大，体育赛程更加拥挤，但仍增长了2％。强劲的收入表现主要是由iGaming +27％和体育博彩+ 9％推动的。体育博彩收入的增长反映了净收入利润率 同比增长100个基点至12.6％。这是由于Build A Bet等更高利润率投注类型的渗透率增加，我们的结构利润率持续扩大。我们还受益于同比40个基点的良好体育成绩（2024年第一季度： 40个基点良好，2023年第一季度：与预期利润率一致）。调整后 EBITDA3调整后的息税折旧摊销前利润率增长了30％3上涨310个基点，反映了 强劲的收入表现和运营杠杆率，尤其是在销售和营销方面。

国际交付的 AMP2增长20％，包括由于印度超级联赛在2024年第一季度提前开始，Junglee Daily Fantasy Sports的娱乐客户增长加快。按固定货币计算，收入增长了5％（6％）10）受iGaming +8％的推动。尽管赌注强劲增长了21％，但体育博彩收入仍下降了12％，这是由于体育业绩同比出现了280个基点的不利波动（2024年第一季度： 150个基点不利，2023年第一季度：有利于130个基点），主要集中在意大利西萨尔。

整合和 投资8 市场增长了8％，这反映了1月份对MaxBet的收购，该收购在本季度贡献了4700万美元的收入，也反映了我们多元化的地理 和产品组合的好处。不包括MaxBet，增长在 整合和投资8 市场持平是由以下因素推动的：

•

格鲁吉亚和亚美尼亚（+20％）、西班牙（+13％）和巴西（+8％）的收入强劲增长， 土耳其的收入增长势头良好（+1％，按固定货币计算，增长66％）10)

6

•

（i）印度（-25％）的收入下降是由于2023年第四季度推出的税收变革 ，其中为减轻影响而进行的产品创新帮助连续改善了业绩；（ii）意大利剑麻纤维（-1％）受不利体育成绩同比影响的推动， 对意大利剑麻的总收入增长产生了约12个百分点的影响。这抵消了意大利剑麻电子博彩公司24％的收入增长，尽管去年同期比较表现不佳，其中包括由创纪录的SuperEnaLotto 大奖推动的参与度。

销售和营销费用占收入的百分比下降了420个基点至13.0％。这是由越来越有针对性的 投资推动的，以支持上述关键市场增长，以及2023年8月FOX Bet关闭导致的营销减少。为支持我们不断扩大的国际投资组合而进行的投资部分抵消了这一点，导致 调整后息税折旧摊销前利润增加316% 和调整后的息税折旧摊销前利润率3同比增长210个基点。

按固定货币计算，澳大利亚收入下降了6％（-2％）10) 使用 AMP2年复一年地排队。体育博彩净收入利润率增长了180个基点至12.9％，这主要是由于本季度更有利的 体育业绩为140个基点（2024年第一季度利润170个基点；2023年第一季度有利于30个基点）。这在很大程度上抵消了我们在23财年财报中指出的疲软的赛车市场环境的影响，该财报仍符合我们的预期，并推动 总投注额下降了19％（按固定货币计算为-16％）10）。较低的赛车直播成本部分抵消了收入的下降，从而产生了调整后的息税折旧摊销前利润3下跌3％（按固定货币计算上涨2％）10）价格为8300万美元。

7

2024财年展望

我们对2024财年的指引仍然充满信心7在2024年3月26日发布的2023财年业绩 中提供，尽管美国3月最后两周的体育成绩不佳，因此先前公布的区间没有变化：

•

美国：收入和调整后的息税折旧摊销前利润3中点为60亿美元和7.1亿美元，同比增长分别为36.3％和206.1％。

•

除美国以外的集团：收入和调整后的息税折旧摊销前利润中点为78.5亿美元和17.3亿美元，同比分别增长6.3％和5.4％。

指导7提供（i）体育成绩与我们在今年剩余时间内 的预期利润率一致，（ii）按当前外汇汇率计算，（iii）基于一致的监管和税收框架。

没有不合理的努力，就无法提供我们的前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。这是因为 难以准确预测尚未发生、我们无法控制或无法合理预测的项目准备此类对账所需的调整项目的发生情况和财务影响。

资本结构

债务总额从 2023 年 12 月 31 日的 70.56 亿美元降至 68.36 亿美元，而净负债3从57.95亿美元大致上涨至56.84亿美元。2024年4月29日，我们成功发行了超过10亿美元的有担保 优先票据，对现有债务进行了再融资，这些票据将于2029年到期。集团杠杆比率3由于 调整后息税折旧摊销前利润的增长，根据过去12个月的息税折旧摊销前利润，从2023年12月31日的3.1倍降至2024年3月31日的2.8倍。集团的中期杠杆率目标为2.0-2.5倍。

清单更新

5月1日，股东投票决定将我们的主要上市移至美国。由于预计集团未来利润中有更大比例将在美国产生 ，我们认为美国主要上市是集团的自然家园。该过渡预计将于2024年5月31日生效。我们还将集团的运营总部迁至纽约，这反映了 美国体育博彩和电子博彩市场对我们业务的重要性。

电话会议：

Flutter 管理层将于今天美国东部时间上午 6:30（英国夏令时间上午 11:30）举行电话会议，审查结果并随时可以提问，可通过 网络直播和电话进行访问。

管理层电话会议和相关问答的公开网络直播可通过此处注册或通过 www.flutter.com/investors 获取。对于那些无法收听直播的人，将在电话会议结束大约一小时后提供重播。本财报和补充材料也将通过 www.flutter.com/investors 公布。

希望参加实时电话会议的分析师和投资者必须使用会议编号48775 拨打以下任何号码和 。请在电话会议开始前 10 分钟拨入。

+1 646 307 1963（美国）

+44 20 3481 4247（英国）

+353 1 582 2023（爱尔兰）

+61 2 8088 0946（澳大利亚）

8

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述 反映了我们当前基于某些假设对未来事件的预期，并包括任何与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述。在某些情况下，您可以通过使用 词语来识别这些前瞻性陈述，例如展望、信念、预期、潜力、继续、可能、可能、寻求、 预测、打算、趋势、计划、估计、预测、目标、目标、抱负，很可能 结果，以及/或这些词语的否定版本或其他具有未来或前瞻性质的可比词语。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。因此，有或将会有重要的 因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异。这些因素包括：Flutters 在全球娱乐和游戏行业中有效竞争的能力； Flutters 留住现有客户和成功获得新客户的能力；Flutters 开发新产品的能力；Flutters 成功收购和整合新业务的能力；Flutters 与第三方维持关系的能力；Flutters 维持其声誉的能力；公众对在线博彩和 iGaming 的总体情绪；总体经济的潜在影响Flutters的流动性、运营和人员状况，包括通货膨胀、 利率上升和银行系统的不稳定；Flutters获得和维持博彩管理机构牌照的能力、在线博彩和 iGaming监管的不利变化；其他司法管辖区未能对在线博彩和电子博彩进行合法化和监管；Flutters遵守与其业务相关的复杂、多样和不断变化的美国和国际法律法规的能力； Flutters 未来筹集资金的能力；Flutters 成功留住或招聘高管、关键员工或董事；诉讼和充分保护 Flutters 知识产权的能力；数据安全漏洞或网络攻击对 Flutters 系统的影响 ；以及 Flutters 修复其财务报告内部控制中的重大漏洞的能力。

可能导致公司业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素可以在 第一部分第1A项中找到。公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他 份定期申报的风险因素，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。因此，存在或将要出现的重要因素可能导致实际结果或结果与这些 陈述中指出的结果或结果存在重大差异。不应将这些因素解释为详尽无遗，应与公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。除非法律要求，否则公司没有义务公开 更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于 Flutter 娱乐有限公司

Flutter 是 全球领先的在线体育博彩和 iGaming 运营商，在美国和世界各地处于市场领先地位。我们的目标是利用我们的庞大规模和挑战者思维来改善我们的行业。通过 Changing the Game，我们相信我们可以实现长期增长，同时为所有利益相关者促进积极、可持续的未来。通过Flutter Edge独特的全球竞争优势，我们完全有能力做到这一点， 使我们的品牌能够获得集团范围内的好处，从而在竞争中保持领先地位，并通过我们的积极影响计划实现我们对可持续发展的明确愿景。

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Flutter经营着各种领先的在线体育博彩和电子博彩品牌组合，包括FanDuel、 Sky Betting & Gaming、Sportsbet、PokerStars、Paddy Power、Sisal、tombola、必发、MaxBet、Junglee Games和Adjarabet。我们是行业领导者，2023财年全球收入为117.9亿美元，同比增长25％，截至2024年3月31日的季度全球收入为33.97亿美元 。

联系人：

投资者关系： 媒体关系：
Paul Tymms，投资者关系 Kate Delahunty，企业传播部
Ciara Omullane，投资者关系 Rob Allen，企业传播
利亚姆·基利，投资者关系 Rupert Gowrley，企业传播部
电子邮件：investorrelations@flutter.com 电子邮件：corporatecomms@flutter.com

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注意事项

1.

除非另有说明，否则本次发布的整个版本的增长率为 2024 年第一季度和 2023 年第一季度。

2.

平均每月玩家 (AMP) 是指在适用报告期内 当月投注和/或下注赌注和/或缴纳佣金或锦标赛费用的玩家总数的平均值。该措施不包括仅使用过新玩家或玩家留存激励措施的个人，并且此 措施仅适用于在线玩家，不包括零售玩家活动。在玩家在一个品牌内使用多个产品类别的情况下，我们通常能够识别出使用多个产品 类别的是同一个玩家，因此在群组级别将该玩家仅算作一个 AMP，同时也将该玩家视为该玩家使用的每个单独产品类别的 AMP。因此，在商品类别 层面显示的 AMP 总和大于在组级显示的 AMP 总和。参见第 5 项。公司于2024年1月18日向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F表注册声明 第 1 号修正案的运营和财务审查以及 ProspectsKey 运营指标，以提供有关我们如何计算 AMP 数据的更多信息，包括关于此类数据中存在的 重复参与者的讨论。

3.

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润、 调整后的自由现金流、净负债、杠杆比率、固定货币、归属于Flutter股东的调整后净利润和调整后的每股收益均为非公认会计准则财务指标。有关这些 指标的定义以及与根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的对账，请参阅本文件的 非公认会计准则财务指标定义和非公认会计准则财务指标对账部分。由于四舍五入，这些数字的总和可能不完全等于所提供的总数。

4.

从2024年1月1日起，集团修订了调整后息税折旧摊销前利润的定义，调整后息税折旧摊销前利润是用于评估业绩和分配资源的细分市场 指标。调整后息税折旧摊销前利润的定义现在不包括基于股份的薪酬，因为管理层认为，纳入基于股份的薪酬会掩盖潜在的业务趋势，因为不同的计划导致公司在授予的奖励类型和数量上使用基于股份的薪酬奖励的方式不同，不同公司的股票薪酬可能会有很大差异。

5.

美国的市场地位基于FanDuel活跃的州的可用市场份额数据。在线 体育博彩市场份额是指截至2024年3月31日的三个月，我们的FanDuel品牌在FanDuel上线的州（不包括田纳西州，因为他们不再 报告此数据）的博彩总收入（GGR）和净博彩收入（NGR）的市场份额。iGaming的市场份额是GGR，即FanDuel和PokerPoker的市场份额根据已发布的游戏，Stars US（国际版块报道）截至2024年3月31日的三个月，这些品牌所在州的情况这些州的监管机构报告。根据博彩监管机构发布的报告以及Eilers和Krejcik对竞争对手市场份额的外部估计，在截至2024年3月的三个月中，根据FanDuel和同行GGR排名第一的iGaming品牌。

6.

回报率是根据玩家产生足够的调整后 毛利来偿还收购这些玩家的原始平均成本所花费的预计平均时间来计算的。客户获取成本包括为获取客户而产生的营销和相关促销支出。预计的调整后毛利基于预测性 模型，该模型考虑了赌注行为、与促销优惠的互动以及总收入利润率等输入。预计的调整后毛利包括相关的可变收入成本以及留存慷慨成本。

7.

我们在2024年指引中假设的外汇汇率为美元：英镑为0.790，美元：欧元为0.930，美元：澳元为 1.540。

8.

在我们的国际细分市场中整合和投资市场包括意大利、西班牙、格鲁吉亚、亚美尼亚、塞尔维亚、 巴西、印度、土耳其、摩洛哥、波斯尼亚和黑塞哥维那以及美国。国际市场状况根据相关市场可用的数据来源，使用各种方法反映公司的估计，包括相关监管机构发布的数据 、市场研究和汇总的银行存款信息。意大利的市场地位和份额基于监管机构Agenzia delle dei dei Monopoli的GGR数据。

9.

未分配的公司管理费用包括共享技术、研发、销售和市场营销，以及未分配给特定细分市场的 一般和管理费用。

10.

恒定货币增长率是通过按2024年第一季度的汇率重新折算2023年第一季度的 非美元计价部分来计算的。参见第 19 页的对账。

11.

根据我们于2023年5月3日发布的2023年第一季度交易更新，对过关投注产生的预期收入利润率进行了重新评估，2023年第一季度体育赛事成绩对2023年第一季度的影响已从80个基点进行了更新。

11

非公认会计准则财务指标的定义

本新闻稿包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润、归属于Flutter股东的调整后净利润 、调整后每股收益（调整后EPS）、杠杆率、净负债、调整后自由现金流和固定货币，这些是非公认会计准则财务指标， 我们用来补充根据美国公认会计原则（GAAP）列报的业绩。这些非公认会计准则指标仅作为 报告的公认会计准则指标的补充披露，因为我们认为这些非公认会计准则指标有助于评估我们的经营业绩，类似于其在美国公开上市的竞争对手报告的指标，分析师、贷款机构、金融机构和投资者经常使用 作为业绩衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、归属于Flutter股东的调整后净利润、调整后的每股收益、杠杆率、净负债、调整后的自由 现金流和调整后折旧均不可替代任何GAAP财务指标，并且根据计算，可能无法与其他行业或 同一行业内其他公司的类似业绩指标进行比较。

固定货币在固定货币基础上反映某些经营业绩，以促进 逐期在不考虑外币汇率波动影响的情况下比较我们的业绩。外币汇率一词是指 汇率，用于将本位币不是美元的所有国家的经营业绩转换为美元。由于我们是一家跨国公司，因此用于折算的外币汇率可能会对我们报告的业绩产生 重大影响。总的来说，我们的财务业绩受到美元疲软的积极影响，受到美元走强的负面影响。提及以固定货币 为基础的经营业绩是指不受外币汇率波动影响的经营业绩。我们认为，披露固定货币业绩对投资者有帮助，因为它有助于 逐期通过排除外币汇率波动的影响来提高基本业绩的透明度，从而比较我们的业绩。我们在计算固定货币 收入、调整后息税折旧摊销前利润和分部调整后息税折旧摊销前利润（如适用）时，使用当期的平均汇率，而不是上一时段有效的实际平均汇率 折算上期收入、调整后息税折旧摊销前利润和分部调整后息税折旧摊销前利润。

调整后的息税折旧摊销前利润按集团定义为所得税前的净利润/（亏损）；其他（支出）/收入， 净额；净利息支出；折旧和摊销；交易费用和相关成本；重组和整合成本；个人防护装备和无形资产减值以及基于股份的薪酬支出。

调整后的息税折旧摊销前利润率分别是调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。

除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润定义为集团调整后息税折旧摊销前利润，不包括我们的美国分部调整后息税折旧摊销前利润。

归属于Flutter股东的调整后净利润定义为经交易费用和相关成本的 税后影响调整后的净利润/（亏损）；重组和整合成本；博彩税纠纷、收购的无形资产摊销、加速摊销、长期债务结算 损失/（收益）；个人防护装备和无形资产减值；不符合资本化的融资相关费用；出售业务的收益和基于股份的薪酬。

调整后的每股收益的计算方法是将归属于Flutter股东的调整后净利润除以该期间已发行的摊薄后的加权平均普通股 股的数量。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、除美国以外的集团调整后息税折旧摊销前利润、归属于Flutter股东的调整后 净利润率和调整后每股收益均为非公认会计准则衡量标准和业绩指标，也不得解释为营业利润/（亏损）指标或每股收益的替代方案，或现金流的替代方案经营活动，作为流动性的衡量标准，或作为根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准 的替代品。

管理层历来在评估运营业绩时使用这些衡量标准，因为我们认为它们 为我们核心业务的财务业绩提供了更多视角。

12

调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具还有进一步的局限性。其中一些限制是：

•

它不反映集团的现金支出或资本支出或 合同承诺的未来需求；

•

它不反映集团营运资金需求的变化或现金需求；

•

它不反映集团债务的利息支出或偿还利息或本金 付款所需的现金需求；

•

它不反映基于股份的薪酬支出，该支出主要是 非现金费用，是我们员工薪酬的一部分；

•

尽管折旧和摊销是非现金费用，但 折旧和摊销的资产将来通常必须更换，调整后的息税折旧摊销前利润并未反映此类置换的任何现金需求；

•

不针对集团现金流量表中反映的所有非现金收入或支出项目 进行调整；以及

•

在计算调整后息税折旧摊销前利润时所做的进一步调整是管理层认为 不代表集团基础业务，因此本质上是主观的调整。

净负债定义为 债务总额，不包括保费、折扣和递延融资费用，以及由于我们的跨货币利率互换反映到期时的净现金流减去现金和现金 等价物而产生的外汇对冲的影响。

杠杆比率定义为净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。我们使用这种非公认会计准则 财务指标来评估我们的财务杠杆率。我们将净负债计入调整后息税折旧摊销前利润，因为我们认为它更能代表我们的财务状况，因为它反映了我们用核心业务业绩 偿还净负债的能力，也表明我们有能力获得额外资本资源以满足未来现金需求。我们认为，净负债是一项有意义的财务指标，可以帮助投资者了解我们的财务状况 并认识我们资本结构的潜在趋势。杠杆比率不能替代GAAP财务比率，应与GAAP财务比率一起使用。其他公司可能以不同的方式计算杠杆比率。

调整后的自由现金流定义为经营活动提供的净现金，不包括与参与者 存款、投资和参与者存款负债、为交易费用和相关成本支付的现金、重组费用和整合成本减去财产和设备、无形资产和资本化软件的付款相关的运营资产和负债的变化。我们认为， 将这些项目排除在调整后的自由现金流中更好地反映了我们产生现金的能力，因为这些项目并不能表明我们该期间的经营业绩。这种非公认会计准则指标可能对投资者和我们的财务报表的其他用户有用，可以作为我们现金表现的补充指标，但不应孤立地考虑，也不能作为可自由支配的剩余现金流的衡量标准，或作为根据公认会计原则列报的运营现金流的 替代方案。调整后的自由现金流不一定代表可供全权使用的资金，也不一定是衡量我们为现金需求提供资金的能力的指标。我们对调整后自由现金流的 计算可能与其他公司使用的类似标题的指标不同，这限制了它们作为比较衡量标准的用处。

调整后的折旧定义为折旧和摊销，不包括收购的无形资产的摊销。

13

合并资产负债表：

（以百万美元计，股票和每股金额除外）

三月份已结束3月31日 年
已结束十二月31,
2024 2023

资产

流动资产：

现金和现金等价物

 1,353 1,497

现金和现金等价物受到限制

 22 22

玩家存入现金和现金等价物

 1,782 1,752

玩家存款投资

 173 172

应收账款，净额

 82 90

预付费用和其他流动资产

 448 443

流动资产总额

 3,860 3,976

投资

 7 9

财产和设备，净额

 478 471

经营租赁 使用权资产

 449 429

无形资产，净额

 5,787 5,881

善意

 13,678 13,745

递延所得税资产

 27 24

其他非流动资产

 104 100

总资产

 24,390 24,635

负债、可赎回的非控股权益和 股东权益

流动负债：

应付账款

 265 240

玩家存款责任

 1,842 1,786

经营租赁负债

 128 123

一年内到期的长期债务

 46 51

其他流动负债

 2,305 2,326

流动负债总额：

 4,586 4,526

经营租赁负债非流动负债

 362 354

长期债务

 6,790 7,005

递延所得税负债

 783 802

其他非流动负债

 733 580

负债总额

 13,254 13,267

可赎回的非控制性权益

 1,462 1,152

股东权益

普通股（授权3亿股，每股面值0.09（0.09美元）；2024年3月31日发行的 ：177,445,195 股；2023 年 12 月 31 日：177,008,649 股）

 36 36

2024 年 3 月 31 日员工福利信托持有的股份：零股，2023 年 12 月 31 日， ：无

 —  — 

额外的实收资本

 1,439 1,385

累计其他综合亏损

 (1,669 ) (1,483 )

留存收益

 9,694 10,106

Flutter 股东权益总额

 9,500 10,044

非控股权益

 174 172

股东权益总额

 9,674 10,216

负债总额、可赎回的非控股 权益和股东权益

 24,390 24,635

14

综合收益/（亏损）报表：

（以百万美元计，每股和每股金额除外）

截至3月31日的三个月
2024 2023

收入

 3,397 2,918

销售成本

 (1,793 ) (1,541 )

毛利

 1,604 1,377

技术、研发费用

 (190 ) (168 )

销售和营销费用

 (881 ) (882 )

一般和管理费用

 (409 ) (342 )

营业利润/（亏损）

 124 (15 )

其他费用，净额

 (174 ) (45 )

利息支出，净额

 (112 ) (92 )

所得税前亏损

 (162 ) (152 )

所得税（费用）/收入

 (15 ) 41

净亏损

 (177 ) (111 )

归因于非控股权益 和可赎回的非控股权益的净收益/（亏损）

 4 (9 )

将可赎回的非控股权益调整为 赎回价值

 15 — 

归属于Flutter股东的净亏损

 (196 ) (102 )

每股净亏损

基本

 (1.10 ) (0.58 )

稀释

 (1.10 ) (0.58 )

税前其他综合（亏损）/收入：

现金流套期保值公允价值变动的有效部分

 23 (60 )

转移到损益表的现金流套期保值的公允价值

 (14 ) 43

外汇（亏损）/净投资套期保值收益

 (21 ) 4

以外币计价的 实体净资产的外汇（亏损）/折算收益

 (185 ) 177

可供出售债务工具的公允价值变动

 (1 ) 1

其他综合（亏损）/收益

 (198 ) 165

归属于Flutter股东的其他综合（亏损）/收益

 (188 ) 139

归因于 非控股权益和可赎回非控股权益的其他综合（亏损）/收益

 (10 ) 26

综合（亏损）/总收益

 (375 ) 54

15

合并现金流量表

（百万美元）

截至3月31日的三个月
2024 2023

来自经营活动的现金流

净亏损

 (177 ) (111 )

为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整：

折旧和摊销

 297 297

衍生品公允价值的变化

 (15 ) 17

非现金利息收入，净额

 (1 ) (8 )

非现金运营租赁费用

 32 31

未实现外币兑换（收益）/亏损，净额

 8 (36 )

基于股份的薪酬权益已分类

 40 32

基于股份的薪酬负债已分类

 1 14

其他费用，净额

 186 64

递延税

 (48 ) (113 )

偶然考虑因素的变化

 —  (2 )

经营资产和负债的变化：

玩家存款投资

 —  (7 )

应收账款，净额

 19 45

预付费用和其他流动资产

 13 (73 )

应付账款

 (18 ) 25

其他流动负债

 (40 ) (119 )

玩家存款责任

 73 (77 )

经营租赁负债

 (33 ) (28 )

/（用于）经营活动产生的净现金

 337 (49 )

来自投资活动的现金流

购买财产和设备

 (22 ) (18 )

购买无形资产。

 (57 ) (43 )

资本化软件

 (73 ) (66 )

收购，扣除获得的现金

 (107 ) — 

用于投资活动的净现金

 (259 ) (127 )

来自融资活动的现金流

行使期权时发行普通股的收益

 14 1

发行长期债务的收益（扣除交易成本）

 639 609

偿还长期债务

 (834 ) (608 )

（用于）/由融资活动提供的净现金

 (181 ) 2

现金、现金等价物和限制性现金净减少

 (103 ) (174 )

现金、现金等价物和期初限制性现金

 3,271 2,990

现金和现金等价物的外币兑换

 (11 ) 25

现金、现金等价物和期末限制性现金

 3,157 2,841

现金、现金等价物和限制性现金包括：

现金和现金等价物

 1,353 821

现金和现金等价物受到限制

 22 28

玩家存入现金和现金等价物

 1,782 1,992

现金、现金等价物和期末限制性现金

 3,157 2,841

现金流信息的补充披露：

已付利息

 123 97

缴纳的所得税

 29 52

非现金投资和融资 活动：

来自经营租赁的运营现金流

 38 32

使用权 以换取经营租赁负债获得的资产

 20 20

调整后对租赁余额的调整

 (2 ) 6

业务收购（包括或有对价）

 26 — 

16

非公认会计准则财务指标的对账

调整后息折旧摊销前利润对账：

参见下文 调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率与净亏损的对账，这是最具可比性的公认会计原则指标。

（百万美元） 截至3月31日的三个月
2024 2023

净亏损

 (177 ) (111 )

重新添加：

所得税

 15 (41 )

其他费用，净额

 174 45

利息支出，净额

 112 92

折旧和摊销

 297 297

基于股份的薪酬支出

 41 46

交易费用和相关的 成本1

 29 3

重组和整合成本2

 23 21

集团调整后息税折旧摊销前利

 514 352

减去：美国调整后息折旧摊销前利润

 26 (53 )

集团除美国外的调整后息税折旧摊销前利润

 488 406

集团收入

 3,397 2,918

集团调整后的息税折旧摊销前利润率

 15.1 % 12.1 %

1.

包括与实施内部控制、信息系统 变更相关的2500万美元咨询费，以及与截至2024年3月31日的三个月集团主要上市预期变更相关的其他活动

2.

在截至2024年3月31日的三个月中，2,300万美元（截至2024年3月31日的三个月， 2023：2100万美元）的成本主要与各种重组和其他促进协同效应的战略举措有关。这些行动包括努力整合和整合我们的技术基础架构、后台职能，以及将某些 业务转移到成本较低的地点。这些费用主要包括遣散费、咨询费和临时人员成本。

调整后的自由现金流对账：

参见下文 调整后自由现金流与经营活动中产生/（使用）的净现金的对账表，这是最具可比性的公认会计原则衡量标准。

（百万美元） 截至3月31日的三个月
2024 2023

经营活动提供/（用于）的净现金

 337 (49 )

减去：

玩家存款变动

 —  7

玩家存款负债的变化

 (73 ) 77

增加以下各项的现金影响：

交易费用和相关费用

 25 18

重组和整合成本

 20 24

减少以下方面的现金影响：

购买财产和设备

 (22 ) (18 )

购买无形资产

 (57 ) (43 )

资本化软件

 (73 ) (66 )

调整后的自由现金流

 157 (50 )

17

净债务对账：

见下文净负债与长期债务的对账，这是最具可比性的GAAP指标。

（百万美元） 截至目前3月31日2024 截至目前十二月三十一日2023

长期债务

 6,790 7,005

一年内到期的长期债务

 46 51

债务总额

 6,836 7,056

添加：

交易成本、溢价或折扣包含在债务账面价值中

 52 54

减去：

外币债务折算后的未实现外汇1

 149 182

现金和现金等价物

 (1,353 ) (1,497 )

净负债

 5,684 5,795

1.

代表我们的跨货币 利率互换以反映到期时的净现金流出而对外汇进行经济套期保值的调整。

归属于Flutter股东的调整后净利润：

参见下文归属于Flutter股东的调整后净利润与净亏损的对账，这是最具可比性的GAAP指标。

（百万美元） 截至3月31日的三个月
2024 2023

净亏损

 (177 ) (111 )

添加（减去）：

交易费用和相关费用

 29 3

重组和整合成本

 23 21

收购的无形资产的摊销

 172 192

基于股份的薪酬

 41 46

上述调整的税收影响1

 (51 ) (37 )

调整后的净利润

 37 114

减去：

归因于非控股权益和可赎回的非控股权益的净亏损2

 4 (9 )

可赎回非控股权益的调整3

 15 — 

归属于Flutter股东的调整后净利润

 18 123

加权平均股票数量

 177,757,967 177,325,483

1.

计算归属于Flutter股东的调整后净利润中使用的税率是适用于调整发生地的法定税率 。

2.

代表归因于Sisal 的非控股权益以及FanDuel和Junglee的可赎回非控股权益的净亏损。

3.

表示对Junglee可赎回 非控股权益账面价值所做的调整，以考虑 (i) 根据累计收益分配调整后的初始账面金额，或 (ii) 每个报告日通过 留存收益的赎回价值，以较高者为准。

18

调整后的每股收益对账：

参见下文调整后每股收益与每股净亏损的对账，这是最具可比性的GAAP指标。

（百万美元） 截至3月31日的三个月
2024 2023

每位 Flutter 股东的净亏损

 (1.10 ) (0.58 )

添加（减去）：

交易费用和相关费用

 0.16 0.02

重组和整合成本

 0.13 0.12

收购的无形资产的摊销

 0.97 1.08

基于股份的薪酬

 0.23 0.26

上述调整的税收影响

 (0.28 ) (0.21 )

调整后的每股收益

 0.10 0.69

固定货币（CC）增长率对账：

参见下文恒定货币增长率与名义货币增长率的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准。

（百万美元） 截至3月31日的三个月
未经审计 2024 2023 你 2023 2023 你

收入

 外汇影响 抄送 抄送

我们

 1,410 1,071 32 % —  1,071 32 %

UKI

 861 736 17 % 30 766 12 %

国际

 797 760 5 % (11 ) 749 6 %

澳大利亚

 329 351 (6 %) (13 ) 337 (2 %)

小组

 3,397 2,918 16 % 5 2,923 16 %

美国以外的团体

 1,987 1,847 8 % 5 1,853 7 %

调整后 EBITDA

我们

 26 (53 ) (2 ) (55 )

UKI

 268 206 30 % 10 216 24 %

国际

 173 149 16 % (5 ) 144 20 %

澳大利亚

 83 85 (2 %) (4 ) 81 2 %

未分配的公司管理费用

 (36 ) (35 ) 1 % (1 ) (36 ) (3 %)

小组

 514 352 46 % (3 ) 350 47 %

美国以外的团体

 488 406 20 % (1 ) 404 21 %

19

细分市场关键绩效指标：

（百万美元） 截至3月31日的三个月 同比
未经审计 我们 UKI 国际 澳大利亚 我们 UKI 国际 澳大利亚

每月平均玩家（000 人）

 3,898 4,096 4,738 991 +15 % +2 % +20 % — 

体育博彩赌注

 13,484 3,263 1,567 2,546 +24 % +1 % +21 % (19 %)

体育博彩净收入利润率

 7.3 % 12.6 % 10.2 % 12.9 % +40 个基点 +100bps (370 个基点) ) +180 个基点

体育博彩收入

 986 411 160 329 +30 % +9 % (12 %) (6 %)

iGaming 收入

 358 406 600 —  +49 % +27 % +8 % — 

其他收入

 66 44 37 —  (7 %) +7 % +42 % — 

总收入

 1,410 861 797 329 +32 % +17 % +5 % (6 %)

调整后 EBITDA

 26 268 173 83 不适用 +30 % +16 % (2 %)

调整后息折旧摊销前利润率

 1.8 % 31.1 % 21.7 % 25.2 % +680bps +310 个基点 +210bps +100bps

附加信息：分部销售成本和运营费用

销售成本

 833 314 374 174 +29 % +19 % +5 % (7 %)

技术、研发费用

 55 40 51 9 +14 % +12 % +16 % (10 %)

销售和营销费用

 422 166 104 47 +16 % +8 % (21 %) (11 %)

一般和管理费用

 74 73 95 17 +15 % (5 %) +17 % 2 %

补充非公认会计准则信息的对账：调整后的折旧和摊销

（百万美元） 截至2024年3月31日的三个月 截至2023年3月31日的三个月
未经审计 我们 UKI 国际 澳大利亚 公司 总计 我们 UKI 国际 澳大利亚 公司 总计

折旧和摊销

 29 101 146 15 6 297 25 101 159 14 —  297

减去：收购的无形资产的摊销

 (4 ) (70 ) (93 ) (4 ) —  (172 ) (5 ) (76 ) (106 ) (6 ) —  (192 )

调整后的折旧和 摊销1

 25 31 53 11 6 125 20 25 53 8 —  106

1.

调整后的折旧和摊销定义为折旧和摊销，不包括收购的 无形资产的摊销。

20

美国公认会计准则合并集团损益表更新

注意：与2024年2月29日国际财务报告准则与美国公认会计原则转换 材料中公布的数据以及2024年3月26日发布的2023财年关键绩效指标包中公布的数据相比，2021年第一季度 2023年第四季度的所得税（支出）/收益已更新。更新仅限于季度之间的税收（支出）/福利分配，不影响2021财年、2022年或2023财年的所得税（支出）/福利。

（百万美元） Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 FY2021 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 FY2022 Q12023 Q22023 Q32023 Q42023 FY2023 Q12024

体育博彩

 1,055 1,212 1,105 1,140 4,512 1,111 1,341 1,215 1,649 5,316 1,667 1,725 1,288 1,906 6,585 1,886

iGaming

 813 796 736 770 3,115 853 798 879 1,043 3,573 1,113 1,122 1,135 1,251 4,621 1,364

其他

 179 184 150 169 682 144 148 133 150 574 139 154 136 155 584 147

总收入

 2,047 2,191 1,992 2,079 8,308 2,108 2,287 2,227 2,842 9,463 2,918 3,000 2,559 3,312 11,790 3,397

销售成本

 (918 ) (970 ) (962 ) (1,031 ) (3,881 ) (1,085 ) (1,100 ) (1,176 ) (1,452 ) (4,813 ) (1,541 ) (1,490 ) (1,386 ) (1,784 ) (6,202 ) (1,793 )

毛利

 1,129 1,221 1,030 1,047 4,427 1,023 1,186 1,051 1,390 4,650 1,377 1,510 1,173 1,528 5,588 1,604

技术、研发费用

 (133 ) (215 ) (129 ) (156 ) (634 ) (133 ) (156 ) (109 ) (154 ) (552 ) (168 ) (176 ) (214 ) (207 ) (765 ) (190 )

销售和营销费用

 (726 ) (706 ) (653 ) (735 ) (2,819 ) (751 ) (685 ) (681 ) (897 ) (3,014 ) (882 ) (667 ) (700 ) (1,527 ) (3,776 ) (881 )

一般和管理费用

 (157 ) (547 ) (476 ) (244 ) (1,423 ) (272 ) (236 ) (349 ) (315 ) (1,172 ) (342 ) (444 ) (394 ) (415 ) (1,596 ) (409 )

营业利润/（亏损）

 113 (246 ) (229 ) (87 ) (449 ) (133 ) 109 (88 ) 24 (88 ) (15 ) 223 (135 ) (621 ) (549 ) 124

其他（支出）收入，净额

 88 (16 ) 97 (68 ) 101 91 (27 ) 31 (91 ) 5 (45 ) 11 (44 ) (80 ) (157 ) (174 )

利息支出，净额

 (53 ) (54 ) (107 ) (0 ) (215 ) (41 ) (35 ) (52 ) (84 ) (212 ) (92 ) (83 ) (92 ) (117 ) (385 ) (112 )

税前利润/（亏损）

 148 (316 ) (239 ) (156 ) (563 ) (84 ) 48 (109 ) (150 ) (295 ) (152 ) 152 (271 ) (818 ) (1,091 ) (162 )

所得税（费用）/福利

 (46 ) (128 ) (2 ) (19 ) (194 ) 1 (48 ) (52 ) 24 (75 ) 41 (86 ) 10 (85 ) (120 ) (15 )

净利润/（亏损）

 102 (444 ) (241 ) (175 ) (757 ) (83 ) —  (161 ) (126 ) (370 ) (111 ) 66 (261 ) (903 ) (1,211 ) (177 )

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