附录 99.1
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Hollysys 自动化技术报告未经审计
截至2024年3月31日的第三季度和前九个月的财务业绩
2024 财年前九个月财务摘要
| 总收入为5.971亿美元,与去年同期相比增长了2.5%。 |
| 毛利率为31.0%,而去年同期为33.4%。非公认会计准则毛利率为31.2%,而去年同期为33.6%。 |
| 归属于Hollysys的净收益为4,970万美元,与去年同期 相比下降了38.8%。归属于Hollysys的非公认会计准则净收益为5,100万美元,与去年同期相比下降了40.1%。 |
| 摊薄后的每股收益为0.80美元,与去年同期相比下降了38.9%。 非公认会计准则摊薄后每股收益为0.82美元,与去年同期相比下降了40.1%。 |
| 经营活动提供的净现金为5,090万美元。 |
| 未偿还销售天数(DSO)为151天,而去年同期 为151天。 |
| 库存周转天数为79天,而去年同期为78天。 |
2024财年第三季度财务摘要
| 总收入为1.735亿美元,与去年同期相比增长了3.5%。 |
| 毛利率为28.9%,而去年同期为26.8%。非公认会计准则毛利率为29.1%,而去年同期为27.0%。 |
| 归属于Hollysys的净收益为390万美元,与去年同期 相比下降了66.2%。归属于Hollysys的非公认会计准则净收益为420万美元,与去年同期相比下降了66.6%。 |
| 摊薄后的每股收益为0.06美元,与去年同期相比下降了68.4%。 非公认会计准则摊薄后每股收益为0.07美元,与去年同期相比下降了65.0%。 |
| 用于经营活动的净现金为3,740万美元。 |
| DSO为183天,而去年同期为176天。 |
| 库存周转天数为84天,而去年同期为87天。 |
有关非公认会计准则毛利率、归属于Hollysys的非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股收益的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则指标” 的部分。
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2024年5月16日 |
中国北京2024年5月16日中国领先的自动化和控制技术及应用提供商好利时自动化技术有限公司(纳斯达克股票代码:HOLI) (Hollysys,公司或我们)今天公布了截至2024年3月31日的第三季度以及2024财年前九个月未经审计的财务业绩。
在本财季中,Hollysys克服了许多挑战,取得了显著的突破。 凭借其多年的技术实力,公司被公认为2024年中国自动化和数字化行业50强品牌之一。此外,该公司在智能制造系统解决方案提供商的 分类和分级评估中成功入围第一批,综合实施获得了AAA级评级。公司还被授予中国自动化领域2023年度 企业和2023年北京数字赋能标杆企业称号。此外,公司在本季度连续第六次获得国家高新技术企业认证,这表明了其创新能力。
在工业自动化领域,公司成功地 与鞍钢集团的一家子公司合作,对一个2*240万吨煤炭造粒DCS/IODS项目进行了改造和升级,提供了包括MACS V6系列DCS控制器在内的多种产品。该项目实现了钢铁行业造粒生产过程控制的 独立控制和智能化改造。同时,公司成功支持了中国300兆瓦压缩空气储能电站的并网发电项目,该电站被指定为新能源储存的国家试点示范。在该项目中,公司利用其关键产品K系列硬件作为核心扩展器控制系统,设计了具有操作简单、可靠性高、安全性强、启停方便等突出优势的电厂自动启动和关闭系统,以适应频繁的启动和停机条件。该项目创新地整合了Hollysys的各种优质产品,展示了Hollysys 产品之间卓越的兼容性和可操作性。该公司还成功签署了食品和制药行业的合同,为氨苄西林车间进行综合智能管理和控制项目。该公司将提供其HiaPlant智能 工厂解决方案,其中包括集成的智能管理和控制系统,包括仪器仪表、分布式控制系统(DCS)、智能操作数据系统(IODS)、操作员培训模拟器(OTS)等, 旨在实现该项目的整体智能。此外,公司还将根据客户的实际情况采用工业光学总线控制系统(OCS),这有望有效节省总成本, 显著减少机柜空间,并确保生产过程的安全性和可靠性。
在轨道交通自动化领域, 公司继续推动新技术和产业的创新和整合,并培育多元化的合作机制,以促进轨道交通行业的高质量发展。同时,该公司 的技术实力获得了业界的认可。在本财政季度,Hollysys获得了国际铁路行业标准(IRIS)银级认证。值得注意的是,ZPW-2000S Track Circuit 非接触式关键技术研究和高空工程应用的科技成果获得了《轨道电路》一等奖
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2024年5月16日 |
科学技术进步奖。此外,城市轨道交通云边缘计算平台关键技术的研究与示范应用荣获2023年城市轨道交通科技进步奖 二等奖。在高铁领域,公司签署了新建的襄阳-荆门 高速铁路列车控制项目合同,为该项目提供列车控制中心(TCC)、线旁电子单元(LEU)和安全数据网络。该项目对公司可持续发展具有重要意义,使其能够在未来引进 其他项目进行扩建和翻新。此外,本公司参与的资阳轨道交通线第一站的全场测试取得了阶段性成果。该公司为该项目提供了集成 监控系统(ISCS)、楼宇自动化系统(BAS)、主管控制和数据采集(SCADA)、通信系统等。
在机械和电气解决方案(M&E)领域,公司实现了稳定的业绩,并顺利执行了各种项目。
凭借公司对该行业的持续奉献以及经验丰富、充满激情的专家的支持,Hollysys相信它将继续为客户和股东创造更大的价值。
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2024年5月16日 |
截至2024年3月31日的第三季度和前九个月未经审计的财务业绩摘要
(以千美元计,除百分比、股票数量和每股数据外)
三个月已结束3月31日 | 九个月已结束3月31日 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 改变 |
2024 | 2023 | % 改变 |
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收入 |
$ | 173,466 | 167,636 | 3.5 | % | $ | 597,090 | 582,410 | 2.5 | % | ||||||||||||||
综合解决方案合同 |
$ | 138,455 | 139,149 | (0.5 | )% | $ | 468,674 | 471,204 | (0.5 | )% | ||||||||||||||
产品销售 |
$ | 16,474 | 10,386 | 58.6 | % | $ | 40,195 | 34,174 | 17.6 | % | ||||||||||||||
提供的服务 |
$ | 18,537 | 18,101 | 2.4 | % | $ | 88,221 | 77,032 | 14.5 | % | ||||||||||||||
收入成本 |
$ | 123,343 | 122,641 | 0.6 | % | $ | 411,779 | 387,727 | 6.2 | % | ||||||||||||||
毛利 |
$ | 50,123 | 44,995 | 11.4 | % | $ | 185,311 | 194,683 | (4.8 | )% | ||||||||||||||
运营费用总额 |
$ | 47,404 | 33,973 | 39.5 | % | $ | 134,569 | 119,269 | 12.8 | % | ||||||||||||||
卖出 |
$ | 15,470 | 14,577 | 6.1 | % | $ | 51,524 | 43,615 | 18.1 | % | ||||||||||||||
一般和行政 |
$ | 22,771 | 11,921 | 91.0 | % | $ | 47,165 | 44,394 | 6.2 | % | ||||||||||||||
研究和开发 |
$ | 19,287 | 15,662 | 23.1 | % | $ | 65,912 | 53,452 | 23.3 | % | ||||||||||||||
增值税退税和政府补贴 |
$ | (10,124 | ) | (8,187 | ) | 23.7 | % | $ | (30,032 | ) | (22,192 | ) | 35.3 | % | ||||||||||
运营收入 |
$ | 2,719 | 11,022 | (75.3 | )% | $ | 50,742 | 75,414 | (32.7 | )% | ||||||||||||||
其他收入,净额 |
$ | 1,139 | 1,626 | (30.0 | )% | $ | 836 | 2,748 | (69.6 | )% | ||||||||||||||
外汇收益(亏损) |
$ | 207 | (1,244 | ) | (116.6 | )% | $ | (847 | ) | 2,280 | (137.1 | )% | ||||||||||||
证券投资的减值损失 |
$ | | | | $ | (69 | ) | | | |||||||||||||||
股票被投资者的净(亏损)收益份额 |
$ | (912 | ) | 690 | (232.2 | )% | $ | (614 | ) | 2,355 | (126.1 | )% | ||||||||||||
出售证券投资的收益 |
$ | | | | $ | | 845 | (100.0 | )% | |||||||||||||||
利息收入 |
$ | 3,675 | 2,941 | 25.0 | % | $ | 10,343 | 9,020 | 14.7 | % | ||||||||||||||
利息支出 |
$ | (704 | ) | (252 | ) | 179.4 | % | $ | (1,435 | ) | (621 | ) | 131.1 | % | ||||||||||
所得税支出 |
$ | 2,320 | 3,188 | (27.2 | )% | $ | 9,444 | 10,694 | (11.7 | )% | ||||||||||||||
归因于非控股性 权益的净(亏损)收益 |
$ | (105 | ) | 27 | (488.9 | )% | $ | (177 | ) | 136 | (230.1 | )% | ||||||||||||
归属于Hollysys自动化技术有限公司的净收益 |
$ | 3,909 | 11,568 | (66.2 | )% | $ | 49,689 | 81,211 | (38.8 | )% | ||||||||||||||
每股基本收益 |
$ | 0.06 | 0.19 | (68.4 | )% | $ | 0.80 | 1.32 | (39.4 | )% | ||||||||||||||
摊薄后的每股收益 |
$ | 0.06 | 0.19 | (68.4 | )% | $ | 0.80 | 1.31 | (38.9 | )% | ||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 |
$ | | 672 | (100.0 | )% | $ | 348 | 2,849 | (87.8 | )% | ||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 |
$ | 290 | 340 | (14.7 | )% | $ | 937 | 1,017 | (7.9 | )% | ||||||||||||||
归属于好利斯自动化 科技有限公司的非公认会计准则净收益(1) |
$ | 4,199 | 12,580 | (66.6 | )% | $ | 50,974 | 85,077 | (40.1 | )% | ||||||||||||||
Non-GAAP 基本每股收益(1) |
$ | 0.07 | 0.20 | (65.0 | )% | $ | 0.82 | 1.38 | (40.6 | )% | ||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(1) |
$ | 0.07 | 0.20 | (65.0 | )% | $ | 0.82 | 1.37 | (40.1 | )% | ||||||||||||||
已发行普通股的基本加权平均数 |
62,127,607 | 61,595,286 | 0.9 | % | 61,987,252 | 61,449,939 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
摊薄后的已发行普通股加权平均数 |
62,426,784 | 62,127,557 | 0.5 | % | 62,312,957 | 62,015,929 | 0.5 | % |
(1) | 有关这些非公认会计准则指标的更多 信息,请参阅标题为非公认会计准则指标的部分。 |
截至2024年3月31日的第三季 季度经营业绩分析
截至2024年3月31日的三个月,总收入为1.735亿美元,而上一财年同期的总收入为1.676亿美元,增长了3.5%。就按类型划分的收入而言,综合合同收入下降了0.5%,至1.385亿美元,产品销售收入增长了58.6%,至 1,650万美元,服务收入增长了2.4%,至1,850万美元。
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2024年5月16日 |
下表按细分市场列出了公司在指定时期内的总收入。
(以千美元计,百分比除外)
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 占总数的百分比 收入 |
$ | 占总数的百分比 收入 |
$ | 占总数的百分比 收入 |
$ | 占总数的百分比 收入 |
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工业自动化 |
117,361 | 67.6 | 112,407 | 67.0 | 369,764 | 61.9 | 365,183 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||
铁路运输 |
39,998 | 23.1 | 36,197 | 21.6 | 164,333 | 27.5 | 153,265 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
机械和电气解决方案 |
16,107 | 9.3 | 19,032 | 11.4 | 62,993 | 10.6 | 63,962 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
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总计 |
173,466 | 100.0 | 167,636 | 100.0 | 597,090 | 100.0 | 582,410 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
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截至2024年3月31日的三个月,毛利率为28.9%,而上一财年同期的毛利率为26.8%。由于综合解决方案合同的毛利率各不相同,整体毛利率波动。截至2024年3月31日的 三个月,综合解决方案合同、产品销售和提供的服务的毛利率分别为18.9%、75.3%和62.4%,而上一财年同期为18.3%、69.5%和68.3%。截至2024年3月31日的三个月,非公认会计准则毛利率为29.1%,而上一财年同期为27.0%。截至2024年3月31日的三个月,综合解决方案合同的非公认会计准则毛利率为19.1%, ,而上一财年同期为18.5%。有关综合解决方案合同的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则指标” 的部分。
截至2024年3月31日的三个月,销售费用为1,550万美元,与上一财年同期的1,460万美元相比增加了90万美元,增长了6.1%。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,销售费用占总收入的百分比分别为8.9%和8.7%。
截至2024年3月31日的季度,一般和管理费用为2,280万美元,与上一财年同期的1190万美元相比增加了1,090万美元,增长了91.0%。增长主要归因于 第三方咨询费用增加了690万美元,信贷损失增加了260万美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,一般和管理费用占总收入的百分比分别为13.1%和7.1%。
截至2024年3月31日的三个月,研发费用为1,930万美元,与上一财年同期的1,570万美元相比,增加了360万美元,增长了23.1%,这主要是由于增加了 战略技术创新的研发人员,劳动力成本增加了370万美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,研发费用占总收入的百分比分别为11.1%和9.3%。
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2024年5月16日 |
截至2024年3月31日的三个月,增值税退税和政府补贴为1,010万美元,而上一财年同期为820万美元,增长190万美元,增长23.7%。
截至2024年3月31日的三个月,所得税支出和有效税率分别为230万美元和37.9%,而上一财年同期分别为320万美元和21.6%。 的有效税率会波动,因为公司的子公司以不同的税率贡献了不同的税前收入。
归属于Hollysys的净收益为390万美元,较上一财年同期公布的1160万美元 下降了66.2%。归属于Hollysys的非公认会计准则净收益为420万美元,摊薄后每股收益为0.07美元。有关归属于Hollysys的非公认会计准则净收益的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则 指标” 的部分。
截至2024年3月31日的三个月, 每股摊薄收益为0.06美元,较上一财年同期公布的0.19美元下降了68.4%。截至2024年3月31日的三个月,非公认会计准则摊薄后每股收益为0.07美元,较上一财年同期公布的0.20美元下降了65.0%。这些是根据截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个 个月中分别有6,240万股和6,210万股摊薄加权平均已发行普通股计算得出的。有关 股非公认会计准则摊薄后每股收益的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则衡量标准” 的部分。
合同和待办事项要点
在截至2024年3月31日的三个月中,Hollysys实现了2.404亿美元的新合同价值。合同积压订单显示了从Hollysys赢得的合同中获得的未实现收入的金额 。截至2024年3月31日,积压的资金为9.922亿美元。下表按部门分列了已签订的新合同和积压合同的价值细目。
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2024年5月16日 |
(以千美元计,百分比除外)
实现的新合同的价值 在这三个月里 2024 年 3 月 31 日结束 |
待办事项 截至 2024 年 3 月 31 日 |
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$ | 占总数的百分比 合同 价值 |
$ | 占总数的百分比 待办事项 |
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工业自动化 |
183,941 | 76.5 | 412,094 | 41.5 | ||||||||||||
铁路运输 |
34,158 | 14.2 | 393,073 | 39.6 | ||||||||||||
机械和电气解决方案 |
22,328 | 9.3 | 187,053 | 18.9 | ||||||||||||
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总计 |
240,427 | 100.0 | 992,220 | 100.0 | ||||||||||||
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现金流亮点
在截至2024年3月31日的三个月中,净现金流出总额为5000万美元。用于运营 活动的净现金为3,740万美元。用于投资活动的净现金为650万美元,主要包括购买150万美元的短期投资和490万美元购买不动产、厂房和 设备。融资活动提供的净现金为220万美元,主要包括230万美元的长期银行贷款收益。
资产负债表亮点
截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日, 现金和现金等价物的总额分别为6.979亿美元、7.475亿美元和6.402亿美元。
在截至2024年3月31日的三个月中,DSO为183天,而上一财年同期为176天, 上一财年同期为138天;库存周转天数为84天,上一财年同期为87天,上一财年同期为68天,上一财年同期为68天。
关于 Hollysys 自动化技术有限公司
Hollysys 是 中国领先的自动化控制系统解决方案提供商,海外业务遍及亚洲其他八个国家和地区。Hollysys 利用其专有技术和深厚的 行业专有知识,为其客户提供更高的运营安全性、可靠性、效率和智能,这对他们的业务至关重要。Hollysys 的收入 主要来自为工业自动化和轨道交通自动化提供集成解决方案。在工业自动化领域,Hollysys 提供全方位的自动化硬件、软件和服务,涵盖现场设备、控制 系统、企业制造管理和基于云的应用程序。在轨道交通自动化方面,Hollysys 为高速铁路和城市 铁路(包括地铁)提供先进的信号控制和 SCADA(监控和数据采集)系统。Hollysys 成立于 1993 年,凭借技术专长和创新,已从一个专门研究电力行业自动化控制的研究团队发展成为一个为不同垂直行业的客户提供集成自动化控制系统 解决方案的集团。截至2023年6月30日,Hollysys累计为包括电力、石化、高速 铁路和城市轨道在内的各个领域的约23,000名客户实施了超过45,000个项目,在这些领域,Hollysys已经确立了领先的市场地位。
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2024年5月16日 |
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除 历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括有关公司实现其商业目标能力的陈述;公司及 子公司的业务战略、计划和目标;以及任何其他非历史信息陈述。这些前瞻性陈述通常使用前瞻性术语来识别,例如将、 预期、预期、未来、打算、计划、信念、估计、目标、信心或类似表达,涉及已知和未知的风险 和不确定性。此类前瞻性陈述基于Hollysys管理层当前的信念和预期,存在风险和不确定性,这可能导致实际业绩与前瞻性陈述有所不同。 尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它们确实涉及假设、风险和不确定性,这些预期可能被证明是不正确的。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。由于各种因素,公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异,包括公司向美国证券交易委员会提交并在其网站(http://www.sec.gov)上发布的报告中讨论的因素。所有归因于公司或代表公司行事的人 的前瞻性陈述均受这些因素的明确限制。除证券法要求外,公司不承担更新这些前瞻性陈述的责任。
欲了解更多信息,请联系:
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2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自动化技术有限公司
合并收益表和综合收益表
(以千美元计,股票数量和每股数据除外)
三个月已结束 3月31日 |
九个月已结束 3月31日 |
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2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
净收入 |
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综合解决方案合同 |
$ | 138,455 | $ | 139,149 | $ | 468,674 | $ | 471,204 | ||||||||
产品销售 |
16,474 | 10,386 | 40,195 | 34,174 | ||||||||||||
服务收入 |
18,537 | 18,101 | 88,221 | 77,032 | ||||||||||||
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净收入总额 |
173,466 | 167,636 | 597,090 | 582,410 | ||||||||||||
集成解决方案合同的成本 |
112,303 | 113,732 | 371,276 | 351,879 | ||||||||||||
销售产品的成本 |
4,061 | 3,170 | 10,501 | 8,410 | ||||||||||||
提供服务的成本 |
6,979 | 5,739 | 30,002 | 27,438 | ||||||||||||
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毛利 |
50,123 | 44,995 | 185,311 | 194,683 | ||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||
卖出 |
15,470 | 14,577 | 51,524 | 43,615 | ||||||||||||
一般和行政 |
22,771 | 11,921 | 47,165 | 44,394 | ||||||||||||
研究和开发 |
19,287 | 15,662 | 65,912 | 53,452 | ||||||||||||
增值税退税和政府补贴 |
(10,124 | ) | (8,187 | ) | (30,032 | ) | (22,192 | ) | ||||||||
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运营费用总额 |
47,404 | 33,973 | 134,569 | 119,269 | ||||||||||||
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运营收入 |
2,719 | 11,022 | 50,742 | 75,414 | ||||||||||||
其他收入,净额 |
1,139 | 1,626 | 836 | 2,748 | ||||||||||||
外汇收益(亏损) |
207 | (1,244 | ) | (847 | ) | 2,280 | ||||||||||
出售证券投资的收益 |
| | | 845 | ||||||||||||
证券投资的减值损失 |
| | (69 | ) | | |||||||||||
股票被投资者的净(亏损)收益份额 |
(912 | ) | 690 | (614 | ) | 2,355 | ||||||||||
利息收入 |
3,675 | 2,941 | 10,343 | 9,020 | ||||||||||||
利息支出 |
(704 | ) | (252 | ) | (1,435 | ) | (621 | ) | ||||||||
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所得税前收入 |
6,124 | 14,783 | 58,956 | 92,041 | ||||||||||||
所得税支出 |
2,320 | 3,188 | 9,444 | 10,694 | ||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
净收入 |
3,804 | 11,595 | 49,512 | 81,347 | ||||||||||||
归因于非控股性 权益的净(亏损)收益 |
(105 | ) | 27 | (177 | ) | 136 | ||||||||||
|
|
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|||||||||
归属于Hollysys自动化技术有限公司的净收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
扣除零税后的其他综合(亏损)收入 |
||||||||||||||||
翻译调整 |
(16,355 | ) | 20,805 | 4,792 | (29,577 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
综合收入 |
(12,551 | ) | 32,400 | 54,304 | 51,770 | |||||||||||
减去:归因于 非控股权益的综合(亏损)收益 |
(122 | ) | 345 | (177 | ) | 536 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于和利时自动化科技有限公司的综合(亏损)收益 |
$ | (12,429 | ) | $ | 32,055 | $ | 54,481 | $ | 51,234 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股净收益: |
||||||||||||||||
基本 |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.32 | ||||||||||||
稀释 |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.31 | ||||||||||||
计算每股净收益时使用的股份: |
||||||||||||||||
基本 |
62,127,607 | 61,595,286 | 61,987,252 | 61,449,939 | ||||||||||||
稀释 |
62,426,784 | 62,127,557 | 62,312,957 | 62,015,929 |
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 10 页 | |
2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自动化技术有限公司
合并资产负债表
(以千美元计,股票数量和每股数据除外)
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 697,936 | $ | 747,507 | ||||
短期投资 |
9,902 | 9,074 | ||||||
受限制的现金 |
24,217 | 24,492 | ||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日 扣除信贷损失备抵后的应收账款,分别为64,232美元和62,968美元 |
330,311 | 352,399 | ||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日,扣除信贷损失备抵后的成本和估计收益分别为12,698美元和12,431美元 |
253,859 | 244,154 | ||||||
应收账款留存 |
5,128 | 5,297 | ||||||
其他应收账款,扣除截至2024年3月31日 和2023年12月31日分别为15,796美元和15,707美元的信贷损失备抵后的应收账款 |
21,871 | 16,011 | ||||||
向供应商支付的预付款 |
29,059 | 31,687 | ||||||
关联方应付的款项 |
30,521 | 22,482 | ||||||
库存 |
111,061 | 106,691 | ||||||
预付费用 |
778 | 441 | ||||||
所得税可退还 |
1,109 | 1,115 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
1,515,752 | 1,561,350 | ||||||
非流动资产 |
||||||||
受限制的现金 |
11,297 | 11,425 | ||||||
超过账单的成本和预计收益 |
2,086 | 1,570 | ||||||
应收账款留存 |
6,337 | 7,070 | ||||||
预付费用 |
3 | 2 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 |
162,225 | 164,833 | ||||||
预付土地租赁 |
11,278 | 11,569 | ||||||
无形资产,净额 |
8,169 | 8,598 | ||||||
对股权投资者的投资 |
47,887 | 48,683 | ||||||
投资证券 |
1,535 | 1,552 | ||||||
善意 |
19,247 | 19,359 | ||||||
递延所得税资产 |
12,404 | 9,454 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
2,985 | 3,435 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流动资产总额 |
285,453 | 287,550 | ||||||
总资产 |
1,801,205 | 1,848,900 | ||||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
短期银行贷款 |
53 | 67 | ||||||
长期贷款的当前部分 |
15,241 | 15,245 | ||||||
应付账款 |
173,457 | 181,618 | ||||||
应付施工费用 |
15,443 | 18,650 | ||||||
递延收入 |
216,702 | 223,005 | ||||||
应计工资和相关费用 |
21,521 | 39,496 |
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 11 页 | |
2024年5月16日 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
应缴所得税 |
5,221 | 4,004 | ||||||
保修责任 |
3,712 | 3,663 | ||||||
其他应纳税款 |
5,604 | 10,540 | ||||||
应计负债 |
39,263 | 35,580 | ||||||
应付给关联方的款项 |
3,890 | 4,043 | ||||||
经营租赁负债 |
1,497 | 1,934 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
501,604 | 537,845 | ||||||
非流动负债 |
||||||||
应计负债 |
728 | 666 | ||||||
长期贷款 |
50,279 | 48,638 | ||||||
应付账款 |
2,789 | 2,851 | ||||||
递延所得税负债 |
11,178 | 11,665 | ||||||
保修责任 |
2,564 | 2,573 | ||||||
经营租赁负债 |
1,180 | 1,227 | ||||||
非流动负债总额 |
68,718 | 67,620 | ||||||
负债总额 |
570,322 | 605,465 | ||||||
承付款和意外开支 |
| | ||||||
股东权益: |
||||||||
普通股,面值每股0.001美元,已授权1亿股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已发行和流通的62,199,672股和 62,095,839股。 |
62 | 62 | ||||||
额外的实收资本 |
247,255 | 247,256 | ||||||
法定储备金 |
86,914 | 81,060 | ||||||
留存收益 |
1,003,430 | 1,005,375 | ||||||
累计其他综合收益 |
(107,625 | ) | (91,287 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
Hollysys 自动化技术有限公司股东权益总额 |
1,230,036 | 1,242,466 | ||||||
非控股权益 |
847 | 969 | ||||||
|
|
|
|
|||||
权益总额 |
1,230,883 | 1,243,435 | ||||||
负债和权益总额 |
$ | 1,801,205 | $ | 1,848,900 |
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 12 页 | |
2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自动化技术有限公司
合并现金流量表
(单位:千美元)
三个月已结束 2024年3月31日 |
九个月已结束 2024年3月31日 |
|||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净收入 |
$ | 3,804 | $ | 49,512 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
不动产、厂房和设备的折旧 |
2,969 | 7,543 | ||||||
预付土地租赁的摊销 |
81 | 244 | ||||||
无形资产的摊销 |
290 | 937 | ||||||
信用损失备抵金 |
2,915 | (4,924 | ) | |||||
处置不动产、厂房和设备的损失(收益) |
(70 | ) | (136 | ) | ||||
股权投资者的净收益(亏损)份额 |
912 | 614 | ||||||
基于股份的薪酬支出 |
| 348 | ||||||
递延所得税支出 |
(3,456 | ) | (2,337 | ) | ||||
证券投资的减值损失 |
| 69 | ||||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款和留存款 |
13,100 | (11,796 | ) | |||||
超过账单的成本和预计收益 |
(13,117 | ) | 427 | |||||
库存 |
(5,554 | ) | 1,753 | |||||
向供应商支付的预付款 |
2,266 | (424 | ) | |||||
其他应收账款 |
(6,033 | ) | (2,442 | ) | ||||
预付费用 |
(344 | ) | (180 | ) | ||||
应向关联方收取的款项 |
(8,280 | ) | (4,482 | ) | ||||
应付账款 |
(5,837 | ) | 2,089 | |||||
递延收入 |
(3,707 | ) | 33,372 | |||||
应计款和其他应付账款 |
(13,646 | ) | (10,376 | ) | ||||
应付关联方款项 |
(154 | ) | (2,265 | ) | ||||
应缴所得税 |
1,250 | (1,679 | ) | |||||
其他应纳税款 |
(4,803 | ) | (4,983 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的(用于)净现金 |
(37,414 | ) | 50,884 | |||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
购买短期投资 |
(1,492 | ) | (21,965 | ) | ||||
购置不动产、厂房和设备 |
(4,873 | ) | (25,499 | ) | ||||
处置不动产、厂房和设备的收益 |
111 | 268 | ||||||
短期投资的到期日 |
399 | 45,260 | ||||||
证券投资的投资 |
| (35 | ) | |||||
股权投资者的投资 |
(664 | ) | (664 | ) | ||||
收购子公司的收益 |
| 390 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
(6,519 | ) | (2,245 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
短期银行贷款的收益 |
171 | 237 | ||||||
短期银行贷款的偿还 |
(184 | ) | (184 | ) | ||||
长期银行贷款的收益 |
2,348 | 33,915 | ||||||
偿还长期银行贷款 |
(136 | ) | (510 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供的净现金 |
2,199 | 33,458 | ||||||
外汇汇率变动的影响 |
(8,240 | ) | 3,223 | |||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) |
$ | (49,974 | ) | 85,320 | ||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
$ | 783,424 | 648,130 | |||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 |
733,450 | 733,450 |
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 13 页 | |
2024年5月16日 |
非公认会计准则指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表,在评估业绩时,我们使用了以下非公认会计准则财务指标:非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率、集成解决方案合同的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率、归属于好利思自动化技术有限公司的非公认会计准则净收益以及非公认会计准则基本和摊薄后的每股收益。
这些非公认会计准则财务 指标可作为我们经营业绩的额外指标,不能替代美国公认会计原则规定的其他指标。我们认为,这些非公认会计准则指标有助于确定公司业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被股权薪酬支出的影响所扭曲,这些趋势是根据授予的股票或期权数量以及截至授予日的公允价值计算的,以及收购的无形资产的 摊销。它们不会导致任何现金流入或流出。我们认为,使用非公认会计准则指标有助于我们的股东更好地了解我们的经营 业绩和增长前景。
不应孤立地考虑非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率、综合解决方案合约的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率、归属 Hollysys Automation Technologies Ltd.的非公认会计准则净收益以及非公认会计准则基本和摊薄后的每股收益,或将其解释为综合解决方案合同的毛利率和毛利率、 毛利率和毛利率的替代方案,归属于Hollysys Automation Technologies有限公司的净收益、基本和摊薄后的每股收益或任何其他衡量标准业绩,或作为公司 经营业绩的指标。鼓励投资者将历史的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。非公认会计准则毛利 和毛利率、综合解决方案合同的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率、归属于Hollysys Automation Technologies有限公司的非公认会计准则净收益 以及此处列出的非公认会计准则基本和摊薄后每股收益可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。 其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了它们作为公司数据的比较衡量标准的用处。公司鼓励投资者和其他人全面审查公司的 财务信息,而不是依赖单一的财务指标。
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 14 页 | |
2024年5月16日 |
我们将非公认会计准则毛利率和 非公认会计准则毛利率分别定义为毛利和毛利率,调整后不包括收购的无形资产的非现金摊销。下表提供了所述期间我们的毛利润和毛利率与非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率的 对账情况。
(以千美元计,百分比除外)
三个月已结束 3月31日 |
九个月已结束 3 月 31 日 |
|||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
毛利 |
$ | 50,123 | $ | 44,995 | 185,311 | $ | 194,683 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利率(1) |
28.9 | % | 26.8 | % | 31.0 | % | 33.4 | % | ||||||||
添加: |
||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公认会计准则毛利 |
$ | 50,413 | $ | 45,335 | $ | 186,248 | $ | 195,700 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公认会计准则毛利率(2) |
29.1 | % | 27.0 | % | 31.2 | % | 33.6 | % |
(1) | 毛利率表示该期间的毛利占该期间收入的百分比。 |
(2) | 非公认会计准则毛利率代表该期间的 非公认会计准则毛利占该期间收入的百分比。 |
我们将综合解决方案合同的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率分别定义为综合解决方案合同的毛利润和毛利率,调整为 不包括与综合解决方案合同相关的收购无形资产的非现金摊销。下表提供了所述期间综合解决方案合同的毛利与非公认会计准则毛利率和综合解决方案合同非公认会计准则毛利率的对账情况。
(以千美元计,百分比除外)
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的九个月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
综合解决方案合同的毛利 |
$ | 26,152 | $ | 25,417 | $ | 97,398 | $ | 119,325 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
综合解决方案 合约的毛利率(1) |
18.9 | % | 18.3 | % | 20.8 | % | 25.3 | % | ||||||||
添加: |
||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
综合解决方案 合约的非公认会计准则毛利 |
$ | 26,442 | $ | 25,757 | $ | 98,335 | $ | 120,342 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
集成解决方案合约的非公认会计准则毛利率(2) |
19.1 | % | 18.5 | % | 21.0 | % | 25.5 | % |
(1) | 综合解决方案合同的毛利率表示该期间 综合解决方案合同的毛利占该期间综合解决方案合同收入的百分比。 |
(2) | 综合解决方案合同的非公认会计准则毛利率代表该期间综合解决方案合同的非公认会计准则毛利占该时期综合解决方案合同收入的百分比。 |
Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 15 页 | |
2024年5月16日 |
我们将归属于Hollysys的非公认会计准则净收益定义为归属于Hollysys的净收益 ,经调整后不包括收购的无形资产的基于股份的薪酬支出和非现金摊销。下表提供了在所述期间归属于Hollysys的净收益 与归属于Hollysys的非公认会计准则净收益的对账情况。
(以 千美元计)
三个月已结束 3月31日 |
九个月已结束 3月31日 |
|||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
归属于Hollysys自动化技术有限公司的净收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 |
| 672 | 348 | 2,849 | ||||||||||||
收购的无形资产的摊销 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于好利斯自动化 科技有限公司的非公认会计准则净收益 |
$ | 4,199 | $ | 12,580 | $ | 50,974 | $ | 85,077 | ||||||||
|
|
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Hollysys 自动化技术有限公司 | 第 16 页 | |
2024年5月16日 |
非公认会计准则基本(或摊薄)每股收益等于归属于Hollysys的非公认会计准则净收益除以该期间(或摊薄后)已发行普通股的加权平均数。下表提供了我们在指定时期内 基本(或摊薄)每股收益与非公认会计准则基本(或摊薄)每股收益的对账情况。
(以千美元计,股票数量和每股数据除外)
三个月已结束3月31日 | 九个月已结束3月31日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
归属于Hollysys自动化技术有限公司的净收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 |
| 672 | 348 | 2,849 | ||||||||||||
收购的无形资产的摊销 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于好利斯自动化 科技有限公司的非公认会计准则净收益 |
$ | 4,199 | $ | 12,580 | $ | 50,974 | $ | 85,077 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本普通股的加权平均数 |
62,127,607 | 61,595,286 | 61,987,252 | 61,449,939 | ||||||||||||
摊薄后普通股的加权平均数 |
62,426,784 | 62,127,557 | 62,312,957 | 62,015,929 | ||||||||||||
每股基本收益(1) |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.32 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
对每股净收益的非公认会计准则调整(2) |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
Non-GAAP 基本每股收益(3) |
$ | 0.07 | $ | 0.20 | $ | 0.82 | $ | 1.38 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
摊薄后的每股收益(1) |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.31 | ||||||||||||
|
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|
|
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|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
对每股净收益的非公认会计准则调整(2) |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(3) |
$ | 0.07 | $ | 0.20 | $ | 0.82 | $ | 1.37 | ||||||||
|
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(1) | 每股基本(或摊薄)收益来自于Hollysys Automation Technologies Ltd.的净收益,用于计算每股基本(或摊薄)收益除以加权平均股数(或摊薄后)。 |
(2) | 对每股净收益的非公认会计准则调整来自对净收益的非公认会计准则调整除以加权平均股票数(或摊薄后)。 |
(3) | 非公认会计准则基本(或摊薄)每股收益来自归属于Hollysys Automation Technologies Ltd.的非公认会计准则净收益,用于计算非公认会计准则基本(或摊薄后)每股收益除以 股的加权平均数(或摊薄后)。 |