附录 5.1
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2024年5月16日
拉斯维加斯金沙公司
5420 S. Durango 博士
内华达州拉斯维加斯 89113
回复:拉斯维加斯金沙集团——发行优先票据
女士们、先生们:
我是内华达州的一家公司拉斯维加斯金沙集团(“公司”)的执行副总裁兼全球总法律顾问,并就公司2027年到期的5.900%优先票据(“2027年票据”)的本金总额为7.5亿美元、2029年到期的6.000%优先票据(“2029年票据”)的5亿美元本金总额以及5亿美元的本金总额为5亿美元的公开发行担任公司的法律顾问 2034年到期的6.200%的优先票据(“2034年票据” 以及2027年票据和2029年票据一起的 “证券”)中将是根据公司与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的权益继任者)之间的基础契约(“基础契约”)发行,并由截至本文发布之日的第五份补充契约(“第五补充契约”)、第六号补充契约(“第五号补充契约”)予以补充日期为本协议发布之日的契约(“第六份补充契约”)和截至本文发布之日的第七份补充契约(“第七份补充契约”),于公司与受托人之间的每起案件。
本意见是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的。
在提出本文所述意见时,我研究并依据了以下内容:
(a) 公司于2023年11月3日根据《证券法》向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的与公司证券和其他证券有关的 S-3ASR 表格(文件编号 333-275303)的注册声明,包括根据证券法(“规则和条例”)《一般规则和条例》(“规章制度”)第415条延迟发行至《规章和条例》第 430B 条(此类注册声明为以下简称 “注册声明”);
(b) 2023年11月3日的招股说明书(“基本招股说明书”),该招股说明书构成注册声明的一部分并包含在注册声明中;





(c) 根据规则和条例第424 (b) 条以向委员会提交的形式于2024年5月7日向委员会提交的与证券发行有关的初步招股说明书补充文件;
(d) 2024年5月7日与证券发行有关的招股说明书补充文件(连同基本招股说明书,“招股说明书”),采用根据《规则和条例》第424(b)条向委员会提交的形式;
(e) 2024年5月7日与证券发行有关的定价条款表,其形式是根据规则和条例第433条向委员会提交的;
(f) 公司、巴克莱资本公司、美银证券公司和高盛公司于2024年5月7日签订的承保协议(“承保协议”)的已执行副本。有限责任公司是其中提到的几家承销商(“承销商”)的代表,涉及公司向承销商出售证券;
(g) 基本契约的已签订副本;
(h) 第五补充契约的已签订副本;
(i) 第六份补充契约的已签订副本;
(j) 第七份补充契约的已签订副本;
(k) 以公司签发并以Cede & Co. 的名义注册的证明证券的全球证书,由公司交付给受托管理人进行认证和交付;
(l) 经内华达州国务卿认证的公司经修订和重述的公司章程的副本;
(m) 经修订和重述的公司章程副本,该章程自发布之日起生效;以及
(n) 公司董事会于 2024 年 1 月 23 日通过的某些决议以及定价委员会于 2024 年 5 月 7 日通过的某些决议的副本。
我还检查了公司记录和协议、公职人员证书和收据、公司官员或其他代表的证书,以及我认为作为下述意见基础的必要或适当的其他文件的原件或副本,经过认证或以其他方式确认,令我满意。
在我的检查中,我假设包括电子签名在内的所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力和资格、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、所有文件与原始文件的一致性
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以传真、电子、认证或影印副本的形式提交给我们,以及此类副本原件的真实性。至于我未独立证实或核实的与本文所述观点相关的任何事实,我依据的是公司高级职员和其他代表以及公职人员的陈述和陈述,包括承保协议中包含的事实陈述和保证。
除内华达州的公司法外,我对任何司法管辖区的法律均不发表任何意见。
基于上述内容并遵守此处所述的资格和假设,我认为证券的发行已获得公司根据内华达州法律采取的所有必要公司行动的正式授权。
我特此同意向委员会提交本意见,作为公司截至本文发布之日提交的8-K表最新报告的附件,该报告以引用方式纳入注册声明和招股说明书。因此,在给予这种同意时,我并不承认自己属于《证券法》第7条或《规章制度》需要征得同意的人。我还特此同意在招股说明书中 “法律事务” 标题下使用我的名字。除非另有明确说明,否则本观点自本文发布之日起表达,我概不承诺就此处陈述或假设的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化向您通报任何建议。
[签名页面如下]
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真的是你的,
/s/ D. Zachary Hudson
D. 扎卡里·哈德森
执行副总裁和
全球总法律顾问
拉斯维加斯金沙集团
[附录 5.1 观点的签名页]