lvs-20240516


拉斯维加斯金沙公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
内华达州
（公司成立的州或其他司法管辖区）
001-32373		27-0099920
（委员会档案编号）		（国税局雇主识别号）

5420 S. Durango 博士
拉斯维加斯，	内华达州	89113
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：

☐

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股（面值0.001美元）

LVS

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

☐

2024年5月16日，拉斯维加斯金沙集团（“公司”）完成了先前宣布的本金总额为7.5亿美元的公司2027年到期的5.900％优先票据（“2027年票据”）、公司2029年到期的6.000％优先票据（“2029年票据”）的5亿美元本金公开发行（“2034年票据”）的承销公开发行 34张票据”，以及与2027年票据和2029年票据一起的 “注释”）。这些票据是根据2023年11月3日的招股说明书发行和出售的，该招股说明书是公司在S-3表格（注册号333-275303）上架注册声明和2024年5月7日的招股说明书补充文件的一部分。公司打算使用发行票据的净收益和手头现金全额赎回公司于2024年8月8日到期的3.200％优先票据的未偿还本金总额为17.5亿美元。

这些票据是根据截至2019年7月31日公司与美国银行信托公司全国协会签订的契约（“基础契约”）发行的，该契约是美国全国银行协会（“受托人”）的权益继承人，并辅之以截至2024年5月16日的第五份补充契约（“第五份补充契约”），即第六份补充契约，日期为 2024 年 5 月 16 日（“第六份补充契约”）和截至 2024 年 5 月 16 日的第七份补充契约（“第七份补充契约”），每份契约介于 2024 年 5 月 16 日之间公司和受托人，制定票据的条款（基础契约，由第五补充契约、第六份补充契约和第七份补充契约，即 “契约”）。

2027年票据将按每年5.900％的利率累计利息，并将于2027年6月1日到期。自2024年12月1日起，2027年票据的利息将每半年在12月1日和6月1日支付。2029年票据将按每年6.000％的利率累计利息，并将于2029年8月15日到期。从2025年2月15日开始，2029年票据的利息将每半年在2月15日和8月15日拖欠一次支付。2034年票据将按每年6.200％的利率累积利息，并将于2034年8月15日到期。从2025年2月15日开始，2034年票据的利息将每半年在2月15日和8月15日拖欠一次支付。

对于2027年票据，公司可以在2027年5月1日之前，对于2029年票据，在2029年7月15日之前；对于2034年票据，则在2034年5月15日之前（每个这样的日期均为 “面值收回日”），公司可以全部或部分赎回适用系列的票据，其赎回价格等于以下两者中较大者：(1) 待赎回的此类票据的剩余定期本金和利息（不包括赎回之日应计利息）中，折现至赎回之日的半额利息按指定利率按年计算（假设360天全年包括十二个30天），以及（2）适用系列票据本金的100％可供兑换，无论哪种情况，均应计利息和未付利息（如果有），直至但不包括赎回日。此外，在适用的面值收回日当天或之后，公司可随时选择全部或部分赎回票据，赎回日期为赎回的适用系列本金总额的100％加上应计和未付利息（如果有），但不包括赎回日。

前述契约摘要不完整，参照基本契约的全文进行了全面限定，基本契约的副本作为附录4.1引用并入了本8-K表的当前报告，以及第五份补充契约、第六份补充契约和第七份补充契约，其副本分别作为附录4.2、附录4.3和附录4.4附于附录4.2 本表8-K的最新报告，每份报告均以引用方式纳入此处。


(d)			展品
4.1			拉斯维加斯金沙集团与作为受托人美国银行全国协会权益继任者的美国银行信托公司全国协会于2019年7月31日签订的契约（参照拉斯维加斯金沙集团于2019年7月31日提交的8-K表最新报告附录4.1合并）。
4.2			第五份补充契约，截至2024年5月16日，由拉斯维加斯金沙集团与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订，涉及2027年到期的5.900％的票据。
4.3			第六份补充契约，截至2024年5月16日，拉斯维加斯金沙集团与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的与2029年到期的6.000％票据有关。
4.4			拉斯维加斯金沙集团与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的截至2024年5月16日的第七份补充契约，涉及2034年到期的6.200％的票据。
4.5			拉斯维加斯金沙集团2027年到期的5.900％票据的形式（包含在本文附录4.2中）。
4.6			拉斯维加斯金沙集团于2029年到期的6.000％票据的形式（包含在本文附录4.3中）。
4.7			拉斯维加斯金沙集团2034年到期的6.200％票据的形式（包含在本文附录4.4中）。
5.1			D. Zachary Hudson 的观点。
5.2			对 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的看法。
23.1			D. Zachary Hudson 的同意（包含在附录 5.1 中）。
23.2			Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）。
104			封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中


						拉斯维加斯金沙公司
						来自：			/S/ R安迪 HYZAK
									姓名：Randy Hyzak 职位：执行副总裁兼首席财务官


第 2.03 项。			根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。


第 1.01 项。			签订重要最终协议。


项目 9.01。			财务报表和附录。