附录 10.1

信函协议

这份日期为2024年5月14日的信函协议( “协议”)规定了爱驰汽车欧洲有限公司(“公司”)、 和哈德森收购I公司(“SPAC”)之间的业务合并交易(“de-SPAC 交易” 及其完成,即 “收盘”)的某些条款。本协议中规定的所有事项均构成公司与SPAC之间的 具有约束力的协议。

尽管协议具有约束力 ,但公司和SPAC进行de-SPAC交易所依据的条款和条件将在日后在公司与SPAC之间的业务合并协议(“BCA”)中最终确定 。

1。材料条款。以下是与de-SPAC交易相关的重要条款。

各方 公司和SPAC(各为 “一方”,统称为 “双方”)。

公司的私人投资;

在de-SPAC交易完成之前

de-SPAC交易的完成 要求公司向SPAC(“PI”)总共投资200万美元(合2,000,000美元),这笔款项应根据此处作为附录A附录A的汇款说明分三(3)期支付给SPAC:

1) 首次付款: 在本协议签署时或签署前一百万美元(1,000,000 美元);

2) 第二笔付款: 在美国证券交易委员会提交文件时或之前(定义见下文)五十万美元(500,000美元);以及

3) 第三笔付款: 收盘时或收盘前五十万美元(500,000美元)。

私人投资;

在 de-SPAC 交易结束时

公司应自行决定在de-SPAC交易结束时收到 i) 200万美元(2,000,000美元)的现金支付,或ii) SPAC股票(定义见下文)。
de-spac 交易

在收到 PI 的第一笔 付款后,SPAC 将受进入BCA的法律约束1仅限本公司,根据该协议, SPAC 应收购公司 100% 的未偿股权2并完善业务组合。

收盘时, 公司股东将获得一些新发行的SPAC普通股(“SPAC股票”), 的价值为

每股10.00美元,合计 金额代表权益估值(定义见下文)。

SPAC 股票 SPAC的普通股与现有普通股相同,将以每股10.00美元的价格发行,没有权利或认股权证。

股票估值 就De-SPAC交易而言,公司的股权估值将为4亿美元(“股权估值”)3.

1注意:SPAC将在适当时候提供BCA草案。

2,3注:有待双方进一步讨论 和修订。

1

管道;

待发行的股票

de-SPAC交易不需要以私人 投资的形式对SPAC的股权(“PIPE”)进行融资。

但是,如果进行PIPE 投资,如果发生这种情况,则与PIPE投资相关的已发行股票将与SPAC股票相同,发行价格为每股 10.00美元。

委托书将向美国证券交易委员会提交

在 执行BCA后,SPAC应尽快向美国证券交易委员会提交一份与de-SPAC交易相关的委托声明(“委托声明” 或 “S-4表格”)。

SPAC 应承担与准备和执行 BCA 以及提交委托声明相关的所有 费用和开支。

公司财务报表;合作

在SPAC 编制委托书和美国证券交易委员会要求的任何其他文件(统称为 “SEC 文件”)时, 公司应提供联邦证券法要求的经审计的财务报表,以纳入美国证券交易委员会的文件。

公司应尽最大努力 促使其审计师在2024年7月31日或 签署本协议后的三(3)个月内完成对财务报表的审计,以便及时向美国证券交易委员会申报。

监管和其他批准 双方应尽最大努力采取一切必要行动,完成de-SPAC交易,除其他外,包括获得政府当局的所有同意和批准。
封锁 SPAC发起人的股票、向本公司发行的SPAC股票、PIPE投资者或其他实体的股份均应有6个月的封锁期。
管理;董事会 收盘时SPAC董事会的组成将由公司决定。公司预收盘董事会应有权指定董事会的首任主席。
名称;清单 收盘后,SPAC将更名为爱驰汽车欧洲有限公司,并以新的股票代码在纳斯达克上市。

2。条款 本协议将于 2024 年 5 月 1 日开始,并于 2025 年 1 月 18 日(以下简称 “期限”)结束。除第 3 节 “终止” 中描述的原因外,本协议将保持有效。

3.终止。 任何一方均不得在期限结束前终止本协议,但以下原因除外:1) 未能及时完成公司财务审计,或 2) 公司未能及时执行BCA(“提前终止”)。 “及时” 的含义如下文第 4 节 “时间” 中所定义。在本节中出现 1) 或 2) 时,双方特此同意并授权根据第 4 节 “时机” 提前终止。

2

4。时机。双方预计将在2024年7月31日当天或之前完成对BCA的审计和执行,并在2024年8月15日当天或之前与美国证券交易委员会的文件一起提交经审计的财务报告。

5。不可退还的付款。如果提前终止,第一笔一百万美元(1,000,000美元)的款项将不予退还。在任何情况下,公司均不得出于第 3 节 “终止” 中描述的任何原因要求或要求将上述款项退还给公司。

6。陈述和保证。 各方向另一方声明并保证本协议已得到有效执行, 在本协议中规定的所有事项构成该方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该方强制执行。

7。保密性。双方 同意,本协议的存在、其内容、任何一方提供的与本协议 相关的任何信息,以及双方之间的任何讨论(包括双方的身份)或其各自代表之间的任何讨论(包括条款 或其状态)应被视为 “机密信息”,并受公司与2024年4月12日签订的某些保密协议的限制 SPAC,同样,可以在 中进一步修订或补充根据其条款。

8。杂项。本协议 受特拉华州法律管辖,不适用允许或 强制适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突原则。审理地点应设在特拉华州衡平法院, 对因本协议引起的所有争议拥有专属管辖权。对于本书面协议引起的所有争议,双方同意放弃与 进行陪审团审判的任何权利。除非双方签署的书面协议,否则本协议不得全部修改、更改或解除 。为方便双方,本协议可通过 pdf 签名和对应方签署 ,每份协议均应视为原件,两者合起来构成对双方均具有约束力的 一项协议。

3

自上述首次撰写之日起,双方已执行本协议 ,以昭信守。

公司
爱驰汽车欧洲有限公司
来自:
姓名: 朱小华
标题: 首席执行官
空间
哈德森收购I公司
来自:
姓名: 王华伦
标题: 首席执行官

附录 A

电汇指令

收款银行: 美国银行,北卡罗来纳州
西 33 街 100 号
纽约州纽约 10001
ABA/路由 #: 026009593
迅速: BOFAUS3N
Acct。#: 6550113516
姓名: 美林证券
进一步归功于: 5ZQ-02598 哈德森收购一公司