3月31日 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 224,497 | $ | 243,576 | |||||||
贸易应收账款,扣除387美元和444美元的备抵金 | 95,484 | 108,240 | |||||||||
递延合同费用 | 24,514 | 23,508 | |||||||||
预付费用 | 21,314 | 14,255 | |||||||||
其他流动资产 | 20,913 | 13,055 | |||||||||
流动资产总额 | 386,722 | 402,634 | |||||||||
设备和租赁权改进,净额 | 14,858 | 15,184 | |||||||||
善意 | 885,041 | 887,121 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 177,253 | 187,891 | |||||||||
递延合同费用,非当期 | 54,040 | 53,070 | |||||||||
其他资产 | 45,838 | 43,752 | |||||||||
总资产 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 20,388 | $ | 25,909 | |||||||
应计负债 | 70,533 | 77,447 | |||||||||
应缴所得税 | 1,346 | 1,248 | |||||||||
递延收入 | 311,698 | 317,546 | |||||||||
流动负债总额 | 403,965 | 422,150 | |||||||||
递延收入,非当期 | 52,805 | 55,886 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 5,515 | 5,952 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 367,626 | 366,999 | |||||||||
其他负债 | 17,771 | 21,118 | |||||||||
负债总额 | 847,682 | 872,105 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 126 | 126 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,183,852 | 1,162,993 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (28,589) | (26,777) | |||||||||
累计赤字 | (439,319) | (418,795) | |||||||||
股东权益总额 | 716,070 | 717,547 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
订阅 | $ | 148,353 | $ | 127,230 | |||||||
服务 | 3,706 | 4,384 | |||||||||
执照 | 64 | 598 | |||||||||
总收入 | 152,123 | 132,212 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅成本 (1) (2) (3) (5) (6)(不包括如下所示的摊销费用) | 28,010 | 23,159 | |||||||||
服务成本 (1) (2) (3) (4)(不包括如下所示的摊销费用) | 3,770 | 3,292 | |||||||||
摊销费用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
总收入成本 | 35,092 | 29,747 | |||||||||
毛利 | 117,031 | 102,465 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售和市场 (1) (2) (3) (5) (6) | 64,782 | 60,208 | |||||||||
研究与开发 (1) (2) (3) (4) (6) | 34,262 | 32,072 | |||||||||
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 32,198 | 28,436 | |||||||||
摊销费用 | 6,898 | 7,241 | |||||||||
运营费用总额 | 138,140 | 127,957 | |||||||||
运营损失 | (21,109) | (25,492) | |||||||||
净利息收入 | 2,040 | 1,285 | |||||||||
外币交易(亏损)收益 | (412) | 604 | |||||||||
所得税准备金前的亏损 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
所得税条款 | (1,043) | (597) | |||||||||
净亏损 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股票 | 127,292,097 | 123,422,066 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 2,628 | $ | 2,267 | |||||||
服务 | 412 | 309 | |||||||||
销售和营销 | 6,389 | 7,499 | |||||||||
研究和开发 | 5,431 | 5,033 | |||||||||
一般和行政 | 5,719 | 4,442 | |||||||||
$ | 20,579 | $ | 19,550 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 137 | $ | 12 | |||||||
服务 | 24 | — | |||||||||
销售和营销 | 560 | 104 | |||||||||
研究和开发 | 302 | 71 | |||||||||
一般和行政 | 265 | 76 | |||||||||
$ | 1,288 | $ | 263 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 298 | $ | 315 | |||||||
服务 | 47 | 39 | |||||||||
销售和营销 | 733 | 805 | |||||||||
研究和开发 | 444 | 467 | |||||||||
一般和行政 | 258 | 261 | |||||||||
$ | 1,780 | $ | 1,887 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
服务 | $ | 79 | $ | 1 | |||||||
研究和开发 | 183 | 51 | |||||||||
一般和行政 | 2,126 | 706 | |||||||||
$ | 2,388 | $ | 758 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 32 | $ | — | |||||||
销售和营销 | 51 | — | |||||||||
一般和行政 | 1,786 | 441 | |||||||||
$ | 1,869 | $ | 441 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 10 | $ | — | |||||||
销售和营销 | 5,571 | — | |||||||||
研究和开发 | 734 | — | |||||||||
一般和行政 | 789 | — | |||||||||
$ | 7,104 | $ | — |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(以千计) | |||||||||||
法律和解和非经常性诉讼费用 | $ | (197) | $ | — |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净亏损 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
为将净亏损与经营活动中使用的现金进行核对而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销费用 | 11,990 | 12,424 | |||||||||
递延合同成本的摊销 | 6,325 | 4,774 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | 689 | 684 | |||||||||
非现金租赁费用 | 1,450 | 1,493 | |||||||||
信贷损失和回报准备金 | (24) | 14 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
递延所得税优惠 | (267) | (27) | |||||||||
其他 | (26) | (677) | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
贸易应收账款 | 12,696 | 3,915 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (15,472) | (8,936) | |||||||||
递延合同费用 | (8,334) | (8,145) | |||||||||
应付账款 | (5,677) | (575) | |||||||||
应计负债 | (10,602) | (19,765) | |||||||||
应缴所得税 | 119 | 65 | |||||||||
递延收入 | (8,885) | (5,394) | |||||||||
其他负债 | 59 | — | |||||||||
用于经营活动的净现金 | (15,904) | (24,800) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
设备购买和租赁权益改善 | (1,755) | (1,121) | |||||||||
购买投资 | (1,500) | (750) | |||||||||
其他 | 25 | 14 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (3,230) | (1,857) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
为或有对价支付的现金 | — | (206) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 280 | 2,723 | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 280 | 2,517 | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (184) | 42 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (19,038) | (24,098) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 250,809 | 231,921 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 231,771 | $ | 207,823 | |||||||
将合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述合并现金流量表中显示的金额进行对账: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 224,497 | $ | 200,340 | |||||||
限制性现金包含在其他流动资产中 | 7,274 | 283 | |||||||||
限制性现金包含在其他资产中 | — | 7,200 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 231,771 | $ | 207,823 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
SaaS 订阅以及支持和维护 | $ | 142,406 | $ | 120,762 | |||||||
本地订阅 | 5,947 | 6,468 | |||||||||
订阅收入 | 148,353 | 127,230 | |||||||||
专业服务 | 3,706 | 4,384 | |||||||||
永久许可 | 64 | 598 | |||||||||
非订阅收入 | 3,770 | 4,982 | |||||||||
总收入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
ARR | $ | 602.4 | $ | 588.6 | $ | 566.3 | $ | 547.8 | $ | 526.6 | |||||||||||||||||||
来自管理解决方案的 ARR 占总注册回报率的百分比 | 77 | % | 77 | % | 79 | % | 79 | % | 80 | % | |||||||||||||||||||
来自安全解决方案的 ARR 占总 ARR 的百分比 | 23 | % | 23 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||
来自商业客户的 ARR 占总注册回报率的百分比 | 74 | % | 74 | % | 73 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||||||
来自教育客户的 ARR 占总注册回报率的百分比 | 26 | % | 26 | % | 27 | % | 27 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||
以美元为基础的净留存率 | 107 | % | 108 | % | 108 | % | 109 | % | 111 | % | |||||||||||||||||||
设备 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
顾客 | 75,900 | 75,300 | 74,400 | 73,500 | 72,500 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
运营费用 | $ | 138,140 | $ | 127,957 | |||||||
摊销费用 | (6,898) | (7,241) | |||||||||
基于股票的薪酬 | (17,539) | (16,974) | |||||||||
与收购相关的费用 | (2,309) | (757) | |||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | (1,127) | (251) | |||||||||
系统改造成本 | (1,837) | (441) | |||||||||
重组费用 | (7,094) | — | |||||||||
法律和解和非经常性诉讼费用 | 197 | — | |||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 101,533 | $ | 102,293 | |||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
毛利 | $ | 117,031 | $ | 102,465 | |||||||
摊销费用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 3,040 | 2,576 | |||||||||
与收购相关的费用 | 79 | 1 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 161 | 12 | |||||||||
系统改造成本 | 32 | — | |||||||||
重组费用 | 10 | — | |||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 123,665 | $ | 108,350 | |||||||
毛利率 | 77% | 78% | |||||||||
非公认会计准则毛利率 | 81% | 82% | |||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
营业亏损 | $ | (21,109) | $ | (25,492) | |||||||
摊销费用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
与收购相关的费用 | 2,388 | 758 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系统改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重组费用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非经常性诉讼费用 | (197) | — | |||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 22,132 | $ | 6,057 | |||||||
营业亏损率 | (14)% | (19)% | |||||||||
非公认会计准则营业收入利润率 | 15% | 5% |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
净亏损 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
排除:所得税条款 | (1,043) | (597) | |||||||||
所得税准备金前的亏损 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
摊销费用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外币交易损失(收益) | 412 | (604) | |||||||||
债务发行成本的摊销 | 689 | 684 | |||||||||
与收购相关的费用 | 2,388 | 758 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系统改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重组费用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非经常性诉讼费用 | (197) | — | |||||||||
所得税前的非公认会计准则收入 | 24,861 | 8,026 | |||||||||
非公认会计准则所得税准备金 (1) | (5,967) | (1,926) | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 18,894 | $ | 6,100 | |||||||
每股净亏损: | |||||||||||
基本 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
稀释 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
计算每股净亏损时使用的加权平均股数: | |||||||||||
基本 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
稀释 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
非公认会计准则每股净收益: | |||||||||||
基本 | $ | 0.15 | $ | 0.05 | |||||||
稀释 | $ | 0.14 | $ | 0.05 | |||||||
用于计算每股非公认会计准则净收益的加权平均份额: | |||||||||||
基本 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
稀释 | 138,624,237 | 133,959,253 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
净亏损 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
净利息收入 | (2,040) | (1,285) | |||||||||
所得税准备金 | 1,043 | 597 | |||||||||
折旧费用 | 1,780 | 1,887 | |||||||||
摊销费用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外币交易损失(收益) | 412 | (604) | |||||||||
与收购相关的费用 | 2,388 | 758 | |||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 1,288 | 263 | |||||||||
系统改造成本 | 1,869 | 441 | |||||||||
重组费用 | 7,104 | — | |||||||||
法律和解和非经常性诉讼费用 | (197) | — | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 23,912 | $ | 7,944 |
截至3月31日的三个月 | 截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的(用于)净现金 | $ | (15,904) | $ | (24,800) | $ | (2,990) | $ | 35,964 | $ | 90,005 | |||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||||||||
设备购买和租赁权益改善 | (1,755) | (1,121) | (1,964) | (2,934) | (7,727) | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | (17,659) | (25,921) | (4,954) | 33,030 | 82,278 | ||||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的现金 | 314 | 313 | 293 | 784 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 1,422 | 403 | 960 | 2,975 | 4,480 | ||||||||||||||||||||||||
为系统改造成本支付的现金 | 8,224 | 773 | — | 12,493 | — | ||||||||||||||||||||||||
为重组费用支付的现金 | 6,279 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
为或有对价支付的现金 | — | 6,000 | — | 6,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
为法律和解和非经常性诉讼费用支付的现金 | 135 | — | — | 132 | — | ||||||||||||||||||||||||
无限的自由现金流 | $ | (1,285) | $ | (18,432) | $ | (3,701) | $ | 55,414 | $ | 87,521 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 | $ | 108,258 | $ | 560,571 | $ | 478,776 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金(用于)占总收入的百分比 | (10)% | (19)% | (3)% | 6% | 19% | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流利润 | (12)% | (20)% | (5)% | 6% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
未偿还的自由现金流利润 | (1)% | (14)% | (3)% | 10% | 18% |
过去十二个月已结束 3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 44,860 | $ | 68,195 | |||||||
减去: | |||||||||||
设备购买和租赁权益改善 | (3,568) | (6,884) | |||||||||
自由现金流 | 41,292 | 61,311 | |||||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的现金 | 785 | 783 | |||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 3,994 | 3,923 | |||||||||
为系统改造成本支付的现金 | 19,944 | 773 | |||||||||
为重组费用支付的现金 | 6,279 | — | |||||||||
为或有对价支付的现金 | — | 6,000 | |||||||||
为法律和解和非经常性诉讼费用支付的现金 | 267 | — | |||||||||
无限的自由现金流 | $ | 72,561 | $ | 72,790 | |||||||
总收入 | $ | 580,482 | $ | 502,730 | |||||||
经营活动提供的净现金占总收入的百分比 | 8% | 14% | |||||||||
自由现金流利润 | 7% | 12% | |||||||||
未偿还的自由现金流利润 | 13% | 14% |