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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

以下对AlteNergy Acquisition Corp.（“公司”）财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本10-Q表季度报告（“季度报告”）其他地方包含的财务报表及其附注一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的警示说明

本季度报告包括前瞻性陈述。除本季度报告中包含的历史事实陈述，包括但不限于本 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中有关公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续” 等术语或此类术语的否定词或其他类似表述来识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期和预测。前瞻性陈述受有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们于2024年4月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的风险因素部分以及我们在美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中描述的因素。除非适用的证券法明确要求，否则我们不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他部分所载的财务报表及其附注一起阅读。下述讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

概述

我们是一家空白支票公司，作为特拉华州的一家公司注册成立，目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并（“初始业务合并”）。我们打算使用2021年11月2日（“截止日期”）完成的首次公开募股（“公开发行”）收益和在公开发行完成时同时结束的私募认股权证（“私募认股权证”）中的现金进行初始业务合并，我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合。

向目标所有者或其他投资者发行与初始业务合并相关的额外股份：

同样，如果我们发行债务证券或以其他方式向银行或其他贷款机构或目标所有者承担巨额债务，则可能导致：

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在短期内，我们预计在进行初始业务合并时将继续产生巨额成本。无法保证我们筹集资金或完成初始业务合并的计划会取得成功。

拟议的业务合并

2024年2月21日，公司与特拉华州有限责任公司兼公司全资子公司Car Tech Merger Sub, LLC（“Merger Sub”）和阿拉巴马州有限责任公司Car Tech, LLC（“Car Tech”）以及阿拉巴马州有限责任公司Car Tech, LLC（“Car Tech”）之间签订了协议和合并计划（可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并协议”）。合并协议中规定的交易，包括合并（定义见下文），将构成公司经修订和重述的公司注册证书所设想的 “业务合并”。

根据合并协议中规定的条款和条件，并根据《特拉华州有限责任公司法》（Car Tech已转换为特拉华州有限责任公司），Merger Sub将与Car Tech合并并并入Car Tech，Car Tech作为公司的全资子公司继续存在（“合并”）。合并完成后，经公司股东批准和其他惯例成交条件后，合并后的公司将更名，预计将在纳斯达克资本市场上市。

根据合并协议中规定的条款和条件，考虑到合并，Car Tech（“汽车技术部门”）的会员权益将转换为就每个汽车技术单位拥有的公司普通股（“母公司普通股”）获得一定数量的公司普通股（“母公司普通股”）的权利，计算方法是（i）除以（a）总合并对价的商数除以（y）十美元（10.00美元），按（ii）在生效前已发行和未偿还的汽车技术单位的数量合并。“合并总对价” 是指（I）80,000,000美元加上公司从私募中获得至少5000万美元收益的义务的任何短缺金额，该义务将在合并前立即完成，以及额外（II）4,000,000美元（“盈利对价”）。

根据与合并协议相关的封锁协议，向汽车技术单位持有人发行的所有母公司普通股（根据合并对价定义第 (I) 条发行的50万股除外）将受到时间限制的转让，而基于盈利对价向汽车技术单位持有人发行的4,000,000股母公司普通股将受到额外的转让限制，发行和没收。与合并协议相关的其他协议包括由Car Tech的主要股权持有人和公司签订的出资和交换协议，由公司和Car Tech以及公司的赞助商和Car Tech的某些成员签订的支持协议，以及由公司保荐人和承销商关联公司以及Car Tech的主要股权持有人签订的认股权证转让和期权协议。

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关于拟议的业务合并，公司打算向美国证券交易委员会提交一份关于S-4表格的注册声明，其中将包括一份寄给公司股东的委托书和一份与合并相关的公司普通股注册招股说明书（不时修订的 “注册声明”）。注册声明中预计将提供拟议业务合并条款的完整描述。

延长合并期限

2023 年 4 月特别会议

2023年4月28日，公司举行了股东特别会议（“2023年4月特别会议”）。截至2023年4月10日，即2023年4月特别会议的创纪录日期，公司共有28,750,000股已发行和流通普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），包括公司的2300万股A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类股票”），以及5,750,000股公司B类普通股，面值0.000美元每股 1 个。在2023年4月的特别会议上，公司股东批准了向特拉华州国务卿提交公司经修订和重述的公司注册证书修正案（“修正案”）的提案，将日期从2023年5月2日延长至2024年5月2日（“延期”，以及此类提案，“延期提案”），根据该提案，公司必须（1）完成合并、资本证券交易所、资产收购、股票收购、重组或与一家或多家企业进行类似的业务合并（“初始业务合并”）或（2) 停止运营，如果未能完成此类初始业务合并，则以清盘为目的的除外，并赎回公司于2021年11月2日完成的首次公开募股中出售的单位中包含的所有A类股票。2023年4月28日，为了使延期生效，该公司向特拉华州国务卿提交了修正案。持有21,422,522股A类股票的股东行使了将此类股票赎回的权利，以换取与延期相关的公司信托账户（“信托账户”）中按比例分配的资金。结果，在2023年5月15日左右从信托账户中提取了222,484,624美元（约合每股10.38美元），用于向此类持有人付款，另外855,761美元（约合每股10.38美元）于2023年5月9日左右从信托账户中扣除。截至2023年12月31日，信托账户中持有17,591,536美元（约合每股有待赎回的A类普通股11.15美元）。

2023年4月28日，在2023年4月的特别会议之后，550万股B类普通股被转换为A类股票，A类股票无需赎回。

2024 年 4 月特别会议

2024年4月16日，公司举行了股东特别会议（“2024年4月特别会议”）。截至2024年3月5日，即2024年4月特别会议的创纪录日期，公司共有7,327,478股已发行和流通普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），包括公司7,077,478股A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类股票”），以及25万股公司B类普通股，每股面值0.0001美元。在2024年4月的特别会议上，公司股东批准了向特拉华州国务卿提交公司经修订和重述的公司注册证书修正案（“修正案”）的提案，将日期从2024年5月2日延长至2024年11月2日（“延期日期”），并允许公司董事会（“董事会”）在没有另一次股东投票的情况下选择进一步延长在延长日期之后最多完成六次初始业务合并，每次再延长一个月在适用截止日期前两天提前两天发出通知，截至2025年5月2日（“额外延期日期”，连同延期日期 “延期” 和此类提案，即 “延期提案”）；根据该通知，公司必须 (1) 完成与一家或多家企业的合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并（“初始业务合并”），或 (2) 停止运营，但以下情况除外如果未能完成此类初始业务合并，则清盘的目的，并赎回所有的A类股票作为公司于2021年11月2日完成的首次公开募股中出售的单位的一部分。2024年4月17日，为了使延期生效，该公司向特拉华州国务卿提交了修正案。

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在2024年4月的特别会议上，公司股东还批准了一项修改我们经修订和重述的公司注册证书的提案，以取消以下限制，即公司不得赎回首次公开募股中出售的单位中包含的A类普通股（包括以交换方式发行的任何股份，即 “公开股票”），前提是此类赎回将导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元（“赎回限制”）允许的范围我们将赎回公开股票，无论此类赎回是否超过兑换限制。

根据2024年4月特别会议的结果，持有839,322股A类股票的股东行使了按比例赎回此类股票的权利，以换取公司信托账户（“信托账户”）中与延期相关的资金。结果，在2024年4月23日左右从信托账户中提取了9,400,518.40美元（约合每股11.20美元），用于向此类持有人付款。截至2024年4月30日，信托账户中持有8,344,699.85美元（约合每股有待赎回的A类普通股11.30美元）。

运营结果

迄今为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。自成立以来，我们唯一的活动是组织活动、为首次公开募股做准备所必需的活动，以及为业务合并确定目标公司。我们预计在初始业务合并完成后才会产生任何营业收入。我们以有价证券利息收入的形式产生营业外收入。我们因成为上市公司而产生费用（用于法律、财务报告、会计和审计合规），以及与完成业务合并相关的尽职调查费用。

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们的净亏损分别为1,259,880美元，净收入为1,710,547美元。截至2024年3月31日的三个月，我们的净亏损包括信托基金的利息收入229,469美元，运营和投资账户的利息收入1,386美元，被与公开发行和私募认股权证中出售的认股权证部分发行的认股权证负债公允价值变动相关的235,000美元亏损所抵消，总额为1,203,03,000美元的运营费用 55美元以及10,805美元的利息支出和41,875美元的所得税准备金。截至2023年3月31日的三个月，我们的净收入包括信托基金所得利息收入2,423,610美元，总额为586,289美元的运营费用，收益47万美元，反映了与公开发行和私募认股权证出售单位中发行的认股权证相关的衍生权证负债公允价值的变化，以及596,774美元的所得税支出。

持续经营注意事项、流动性和资本资源

截至2024年3月31日，信托账户中持有1,780万美元（约合每股11.30美元）。2024年3月31日，信托账户外存有96,892美元的现金，可用于营运资金用途。截至2024年3月31日，投资账户中持有109,979美元，其中9,979美元和10万美元分别用于缴纳税款和支付解散成本和开支，以防公司未能完成初始业务合并并解散。

关于公司根据2014-15年度会计准则更新（“ASU”）对持续经营注意事项的评估， “披露有关实体持续经营能力的不确定性，”管理层已确定，公司可能缺乏在合理的时间内（自财务报表发布之日起一年）内维持运营所需的财务资源。管理层还决定，根据公司修订和重述的公司章程，如果如上所述，如果公司未能在2024年11月2日之前或2025年5月2日之前由董事会酌情决定在2025年5月2日之前完成初始业务合并（在上文讨论的延长合并期生效之后），则公司将停止所有运营，赎回公开股票，然后清算和解散。这些条件使人们对继续作为持续经营企业的能力产生了极大的怀疑。财务报表不包括因这种不确定性而可能产生的任何调整。随附的财务报表是根据公认会计原则编制的，该公认会计原则考虑将公司继续作为持续经营企业。

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公司打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户所得利息的任何金额，不包括递延承保佣金和为赎回公开股票而支付的金额，来完成初始业务合并。如果将全部或部分资本存量或债务用作完成初始业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营融资、进行其他收购和推行增长战略。如果初始的企业合并协议要求公司使用信托账户中的部分现金来支付收购价格，或者要求公司在收盘时有最低金额的现金（包括信托账户中的任何可用现金），则公司将需要安排第三方融资。

在完成初始业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成初始业务合并，或者因为我们有义务在初始业务合并完成后赎回大量剩余的公开股份，在这种情况下，我们可能会发行更多证券或承担与此类初始业务合并相关的债务。在遵守适用的证券法的前提下，我们只会在完成初始业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的可用资金而无法完成初始业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们最初的业务合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要获得额外的融资以履行我们的义务。

截至2024年3月31日，我们在信托账户外持有206,871美元的现金，其中109,979美元存放在限制性账户中，用于在公司未能完成初始业务合并并解散的情况下缴纳税款和解散成本和开支。我们打算将信托账户之外持有的所有此类资金主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行业务尽职调查，往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，以及构建、谈判和完成业务合并。余额将用于支付应计税款。

可转换营运资金贷款

为了为营运资金短缺提供资金或为与业务合并相关的交易成本提供资金，发起人或发起人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以根据需要向我们贷款，但没有义务。如果我们完成业务合并，我们将偿还此类贷款金额。如果业务合并没有结束，我们可能会使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类贷款金额，但信托账户的收益不会用于此类还款。贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类营运资金贷款转换为私募单位，每份认股权证的价格为1.00美元。

应付贷款-赞助商

根据2022年7月19日的承诺书，保荐人承诺根据公司的书面要求，提供总额不超过25万美元的资金，为公司营运资本提供资金，以确保公司持续经营至少12个月。第二份承诺书的日期为2023年5月4日，额外提供最多75万美元。第三份承诺书的日期为2023年12月20日，要求额外支付最高80万美元。赞助商在资助时按中期适用的联邦利率收取利息。在截至2024年3月31日的三个月中，保荐人向公司总共贷款了17.5万美元，用于营运资金。截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有1,175,000美元和100万美元未偿还债务。截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计利息分别为30,209美元和19,404美元。

资产负债表外融资安排

我们没有债务、资产或负债，自2024年3月31日起，这些债务、资产或负债将被视为资产负债表外安排。我们不参与与未合并的实体或金融合伙企业（通常被称为可变利益实体）建立关系的交易，这些实体本来是为了促进利益而建立的 失去平衡床单排列。我们没有签订任何资产负债表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何协议 非金融资产。

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合同义务

除了向赞助商的关联公司支付每月15,000美元的办公空间、公用事业和管理支持的协议外，我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务、购买义务或长期负债。我们于 2021 年 10 月 28 日开始支付这些费用。2023年1月28日，对本协议进行了修订，规定从2023年2月28日左右支付的每月付款开始，根据该协议应按月支付的款项，而不是按月支付，而应在业务合并完成或公司清算时支付。

根据与B. Riley securities, Inc. 签订的承销协议，在我们的初始业务合并完成后，我们将向B. Riley Securities, Inc.支付相当于公开发行总收益的3.5％的现金费（不包括可能应支付的任何适用的发现者费用）。如果我们没有完成初始业务合并，则无需支付任何费用。

关键会计估计

根据美国公认会计原则编制财务报表要求公司管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露。

进行估算需要管理层做出重大判断。由于未来发生的一个或多个确认事件，管理层在制定估算时考虑的对资产负债表编制之日存在的状况、情况或一系列情况的影响的估计在短期内可能会发生变化，这至少是合理的。这些财务报表中包含的最重要的会计估计值之一是确定认股权证负债的公允价值和非赎回协议的公允价值。因此，实际结果可能与这些估计有很大差异。

关键会计政策

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表和相关披露要求管理层作出估计和假设，影响报告的资产负债数额、财务报表日或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计有重大差异。我们已经确定了以下关键会计政策：

普通股可能需要赎回

根据ASC 480 “区分负债与权益” 中列举的指导方针，公司对其A类普通股的股票进行核算，可能需要赎回。需要强制赎回的普通股被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的普通股（包括具有赎回权的普通股，这些股票要么在持有人控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回，但不完全在公司控制范围内）被归类为临时股权。在所有其他时候，普通股都被归类为股东权益。公司的A类普通股具有某些赎回权，公司认为这些赎回权不在公司的控制范围内，可能会发生不确定的未来事件。因此，截至2024年3月31日和2023年12月31日，可能赎回的金额为17,912,636美元和17,700,146美元的A类普通股分别作为临时股权列报，不属于公司资产负债表的股东赤字部分。转换B类普通股时发行的A类普通股无需赎回，因此列于公司资产负债表的股东赤字部分。

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衍生金融工具

根据ASC主题815 “衍生品和套期保值”，公司对其金融工具进行评估，以确定此类工具是衍生品还是包含符合嵌入式衍生品资格的功能。截至首次公开募股截止日（2021年11月2日），公司的衍生工具按公允价值入账， 重新估值在每个报告日，在运营报表中报告的公允价值变动。衍生资产和负债在资产负债表上根据是否归类为流动资产和非流动资产和负债 净现金可能需要在资产负债表日期后的12个月内结算或转换该工具。公司已确定公开认股权证和私募认股权证是衍生工具。由于公开发行认股权证和私募认股权证符合衍生品的定义，因此公开发行认股权证和私募认股权证在发行时和每个报告日的公允价值计量，公允价值的变化在变更期的运营报表中确认。

认股证工具

我们根据ASC 815-40对认股权证进行了评估，“实体自有权益中的衍生品和套期保值合约”，并得出结论，认股权证协议中与某些要约或交易要约有关的条款，以及规定根据认股权证持有人的特征可能变更结算金额的条款，使认股权证无法作为股权组成部分入账。由于认股权证符合ASC 815中对衍生品的定义，并且没有资格获得衍生品会计的例外情况，因此认股权证在资产负债表上记录为衍生负债。首次公开募股完成后，公司使用蒙特卡洛模拟模型对公开发行认股权证进行估值，使用修改后的Black-Scholes模型对私募认股权证进行估值。公司将 (i) 出售单位（包括一股A类普通股和一股公开认股权证的一半）、（ii）出售私募认股权证和（iii）发行B类普通股所得的收益首先根据初始计量确定的公允价值分配给认股权证，剩余收益分配给A类普通股（临时股权），以及 B类普通股（永久股权）基于其相对公允价值初始测量日期。由于使用了不可观察的投入，在衡量日，公开认股权证和私募认股权证被归类为公允价值层次结构的第三级。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公共认股权证使用认股权证的公开价格进行估值，在公允价值层次结构中被归类为第一级。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司使用修改后的Black-Scholes模型对私募认股权证进行估值。公司分别依据公开认股权证的隐含波动率和可比公司的隐含波动率以及每份公开认股权证截至2024年3月31日和2023年12月31日的收盘价来估计私募认股权证的波动率。截至2024年3月31日和2023年12月31日，由于使用了不可观察的输入，私募认股权证在衡量日期被归类为公允价值层次结构的3级。

公允价值测量

公允价值的定义是市场参与者在计量日有序交易中出售资产或为转移负债而支付的价格。美国公认会计原则建立了三级公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。该等级将相同资产或负债的活跃市场中未经调整的报价列为最高优先级（一级衡量标准），对不可观察的投入（三级衡量标准）给予最低优先级。这些等级包括：

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每股净收益（亏损）

每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。公司采用两类方法计算每股收益（亏损）。收益和亏损在两类股票之间按比例共享。普通股每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。普通股每股摊薄收益（亏损）的计算不考虑与（i）首次公开募股和（ii）私募相关的认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。截至2024年3月31日，公司没有任何可能行使或转换为普通股然后分享公司收益的稀释性证券或其他合约。因此，摊薄后的每股普通股净收益与本报告所述期间普通股基本净收益相同。认股权证可行使总共购买23,500,000股A类普通股。

最近的会计公告

2023 年 12 月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了 ASU 2023-09 “所得税披露的改进”（“亚利桑那州立大学 2023-09”）。亚利桑那州立大学旨在提高所得税披露的透明度和决策实用性。亚利桑那州立大学的修正案主要通过更改税率对账和所得税已缴信息来满足投资者对增强所得税信息的要求。ASU 2023-09将在 2025 年 1 月 1 日开始的年度期间内对公司生效，但允许提前采用。该公司仍在评估亚利桑那州立大学2023-09年度将对其财务报表产生的列报影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

截至2024年3月31日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。

自成立以来，我们没有参与过任何套期保值活动。对于我们面临的市场风险，我们预计不会进行任何对冲活动。

第 4 项。控制和程序。

披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在确保在根据1934年《证券交易法》（“交易法”）提交的报告（例如本季度报告）中要求披露的信息，在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序的设计还旨在确保收集此类信息并酌情传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。根据第13a-15 (e) 条，我们的首席执行官兼首席财务和会计官（“我们的 “认证官”）评估了截至2024年3月31日我们的披露控制和程序的有效性，以及 15d-15 (e)根据《交易法》。根据该评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，某些披露控制措施和程序截至2022年12月31日尚未生效，这是由于存在重大缺陷，我们对复杂金融工具的会计、对认股权证负债完整性和准确性的会计和报告以及认股权证负债公允价值的相应变动，导致公司重报了截至12月31日的10-K表年度报告，2022年。管理层还发现，由于上文讨论的与复杂金融工具会计有关的重大缺陷，未能正确记录资本出资和与之相关的费用 不兑换与公司某些股东就2023年4月28日举行的公司股东特别会议达成的协议，该协议导致公司重报了截至2023年6月30日的季度期的10-Q表季度报告

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和 2023 年 9 月 30 日。此外，管理层发现了合同负债会计方面的重大缺陷，根据与首席财务官达成的咨询协议，我们的财务报表在咨询费用会计方面出现错误，该协议导致公司重报了截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日季度期间的10-Q表季度报告。除了下文讨论的补救措施外，公司还在其内部财务审查流程中增加了其他步骤，以合理地保证不会再次出现财务报表中任何项目的重大错报。截至2024年3月31日，先前发现的重大缺陷尚未得到补救。

重大弱点是指披露控制和程序或财务报告内部控制方面的缺陷或缺陷的组合，以至于我们的年度或中期财务报表的重大错报有可能无法及时防止、发现和纠正。

有效的披露控制和内部控制是我们提供可靠的财务报告和防止欺诈的必要条件。我们将继续评估补救重大缺陷的措施。这些补救措施可能既耗时又昂贵，而且无法保证这些举措最终会产生预期的效果。

管理层已采取补救措施，以改善我们的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。具体而言，我们扩大并改进了复杂证券和相关会计准则的审查流程。我们计划通过增加获取会计文献的机会，确定可以就复杂的会计申请咨询的第三方专业人员，以及考虑增加具有必要经验和培训的工作人员来补充现有的会计专业人员，从而进一步改善这一流程。

如果我们将来发现任何新的重大弱点，任何新发现的重大弱点都可能限制我们防止或发现可能导致年度或中期财务报表重大错报的账目或披露的能力。在这种情况下，除了适用的证券交易所上市要求外，我们可能无法继续遵守证券法关于及时提交定期报告的要求，投资者可能会对我们的财务报告失去信心，我们的股价可能会因此下跌。我们无法向你保证，我们迄今为止采取的措施或将来可能采取的任何措施足以避免将来可能出现的重大弱点。

我们不希望我们的披露控制和程序能够防止所有错误和所有欺诈事件。披露控制和程序，无论构思和运作得多么周密，都只能为实现披露控制和程序的目标提供合理而非绝对的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映出存在资源限制的事实，必须将收益与成本相比加以考虑。由于所有披露控制和程序都存在固有的局限性，对披露控制和程序的评估无法绝对保证我们已经发现了所有控制缺陷和欺诈事件（如果有）。披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有变化（该术语的定义见细则13a-15（f）和 15d-15 (f)《交易法》）在最近一个财政季度中对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响的内容。

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第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

没有。

第 1A 项。风险因素

可能导致我们的实际业绩与本季度报告存在重大差异的因素是我们于2024年4月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告的风险因素部分中描述的任何风险 (“10-K”).这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。截至本季度报告发布之日，我们的10-K中披露的风险因素没有发生重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

没有

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

没有。

第 5 项。其他信息

没有。

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第 6 项。展品。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

2024 年 5 月 15 日

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