附录 99.1
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Arq 宣布了 1500 万美元的 PIPE 交易
以每股7.00美元的价格进入1500万美元的PIPE,与昨天的收盘价相比折扣了约3%
交易源自新的合格机构投资者的主动报价
支持长期增长战略,为战略和前景提供额外的第三方验证
科罗拉多州格林伍德村,2024年5月16日——GlobeNewswire——活性炭和其他用于净化和可持续材料的环保碳产品的生产商Arq, Inc.(纳斯达克股票代码:ARQ)(“公司” 或 “Arq”)今天宣布,它已与一家新的机构认可投资者就发行和出售约1500万美元的普通股(“PIPE”)达成交易。PIPE的定价为每股7.00美元,这将导致Arq发行21.42858亿股新普通股,按全面摊薄计算,该公司的总所有权为5.7%。
PIPE是继Arq发布2024年第一季度财报和电话会议之后,公司于2024年5月9日下午首次收到投资者主动提出的购买股票的要约。PIPE的每股定价为7.00美元,与2024年5月15日的收盘价7.25美元相比,折扣约为3%。PIPE的关闭取决于惯例条件的满足。公司打算立即在S-3表格上提交注册声明,以注册新发行的股票。交易完成后,Arq将发行和流通约3,600万股股票。
Arq首席执行官鲍勃·拉斯姆斯表示:“我一直表示,我们不打算发行股权来为我们的业务计划提供资金。”“在上周财报电话会议之后,投资者立即与我联系时,这仍然是我的立场。但是,我将永远保持机会主义,专注于最能实现股东价值最大化的方法。我们认为,这笔交易反映了极具吸引力和增值性的融资,进一步降低了我们在Red River的战略投资的风险。此外,这笔交易使我们能够保持保守的资产负债表,同时保持灵活性和干性。”
拉斯姆斯继续说:“这项融资将显著降低我们的资本成本,为在红河实现三年或更短的投资回报创造更清晰的途径,并实现更有效的债务再融资流程。”“我们上周宣布的第一份颗粒活性炭(“GAC”)合同反映了客户对我们独特解决方案的认可,今天的融资清楚地表明了投资者对我们整体业务战略的进一步验证。”



拉斯姆斯先生总结道:“自加入团队以来,Arq实现的强劲股价表现令我感到鼓舞,我们认为这是我们执行力改善、令人兴奋的增长机会和监管不利因素的结果。今天的公告证实了我们正在做的一切,我仍然非常兴奋和有动力进一步执行我们的战略,以造福所有股东。”
关于 Arq
Arq(纳斯达克股票代码:ARQ)是一家多元化的环境技术公司,其产品可实现更清洁、更安全的星球,同时积极减少对环境的影响。作为北美唯一的垂直整合活性炭产品生产商,我们在国内提供可靠的创新、难以采购、需求量大的产品。我们运用丰富的专业知识开发开创性的解决方案,去除水、土地和空气中的有害化学物质和污染物。要了解更多信息,请访问:www.arq.com。
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本新闻稿包含1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,该条款为某些情况下此类陈述提供了 “安全港”。在本新闻稿中使用 “可以”、“将”、“可能”、“打算”、“期望”、“继续”、“相信”、“相信” 等词语以及任何其他非历史事实的陈述旨在将这些断言确定为前瞻性陈述。所有涉及公司打算、预期或认为未来可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述或预期:业务战略、对PAC和GAC产品的未来需求和定价的预期以及我们进入新市场的能力、成功整合传统Arq业务和有效利用传统Arq产品和技术的能力、与我们的设施潜在资本改善相关的估计成本和时机、此类项目的融资来源以及此后的潜在生产产出、GAC的预期市场供应产品以及我们的 GAC 产品的成本节省和环境效益,以及未来监管制定的时间和范围及其对我们产品需求的相关影响。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于各种因素,实际事件或结果可能与前瞻性陈述中讨论的事件或结果存在重大差异,包括但不限于公司与客户、供应商和其他有业务往来并满足供应要求的人员保持关系的能力,或其经营和总体业务业绩;与将管理层的注意力从公司持续业务运营上转移开来相关的风险;施工成本或建筑材料可用性的变化;我们无法有效管理建设和启动红河 GAC 设施或 Corbin Facility;我们无法扩大业务规模以有效应对近期和预期的业务增长;资本支出的时间和成本以及由此对我们的流动性和现金流的影响;我们无法获得所需的融资或以对我们有利的条件获得融资;交易完成后有能力满足纳斯达克的上市标准;增加销售我们的活性炭产品的机会;以及终端市场多元化;公司满足客户供应需求的能力;美国的燃煤发电率;新法规和待定法规的时机和范围以及对其合规日期的任何法律质疑或延期;竞争的影响;替代能源和其他技术的可用性、成本和需求;技术、启动和运营困难;公司经营所在行业的竞争;密钥丢失



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资料来源:Arq, Inc.
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马克·西尔弗伯格,ICR
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