2023 年 10 月 26 日的发行人免费写作 招股说明书
根据 1933 年《证券法》第 433 条提交
与 2023 年 10 月 11 日 的初步招股说明书有关
注册号 333-266919
GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED 2023 年 10 月 2023 年 10 月 25 日发行人根据经修订的 1933 年《证券法》第 433 条提交的免费书面招股说明书，注册号333-266919
本演示文稿中的信息由环球引擎集团控股有限公司（“公司”）根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）第5（d）条提供给您，仅供参考。它不构成购买或认购本公司在美国或其他任何地方出售的任何证券的要约或邀请。具体而言，本陈述不构成《证券法》所指的 “招股说明书”。这些材料的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础或依据。我们建议您就本演示文稿的内容寻求独立的第三方法律、监管、会计和税务建议。未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或根据《证券法》及其颁布的法规获得此类注册豁免，不得在美国出售本公司的证券。公司证券在美国进行的任何公开发行将仅通过《证券法》规定的法定招股说明书进行。招股说明书将包含有关公司及其管理层以及公司财务报表以及与其业务和行业相关的风险和不确定性的详细信息。本演示文稿和其中包含的信息均不构成任何合同或承诺的基础或依据。在美国或其他任何地方出售的本次发行中购买公司证券的任何决定都应完全根据招股说明书中包含的信息做出。招股说明书可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。通过参加本次演讲，您向我们声明您是《证券法》第144A条定义的 “合格机构买家”，或者无论您是在美国还是在美国境外，您都是《证券法》第501（a）u条定义的 “合格投资者” 机构。本演示文稿中的信息由公司编写。此处包含的某些信息是从包括第三方在内的各种来源获得的，尚未经过独立验证。公司、其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问、代表或承销商均不作任何明示或暗示的陈述或保证。不应依赖这些法律中提供或包含的信息的准确性、公平性或完整性。本演示文稿不构成对您的法律、监管、会计或税务建议，不应被视为公司或任何其他方的任何形式的财务意见或建议。本公司及其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问或代表或承销商均不对因这些材料中提供或包含或遗漏的任何信息而造成的任何损失（无论是疏忽还是其他原因）承担任何责任。这些mate ria ls中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知，并且无法保证其准确性。本演示文稿既不应被视为对公司状况的指示，也不得构成自本文发布之日或自本文提供信息之日起公司的业务事务没有发生任何变化的迹象。过去的表现并不能保证或预测未来的业绩。本演示文稿也不包含与公司或其证券有关的所有相关信息，特别是与投资公司证券所涉及的风险和特殊考虑因素有关的信息，这些材料均参照招股说明书中显示的详细信息进行了全面限定。本演示文稿包含构成前瞻性陈述的陈述，包括与行业发展前景以及公司未来财务或业务业绩、战略或预期相关的陈述。这些前瞻性陈述可以由那些本质上不是历史的陈述来识别，尤其是那些使用诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“考虑”、“估计”、“相信”、“计划”、“预测”、“潜力” 或 “希望” 等术语或这些或类似术语的 nega tiv e。这些材料包含反映公司对未来的信念和期望的陈述。这些前瞻性陈述基于对公司运营和其他因素的许多假设，其中许多是公司无法控制的，因此，实际业绩可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。公司、其关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问和代表以及承销商不承担修改或更新此类前瞻性声明以反映未来事件或情况的义务，也没有承诺修改或更新此类前瞻性声明。这些材料是高度机密的，仅供您参考，仅供您在本演示文稿中使用。不得以任何方式将此处包含的信息全部或部分复制、复制、再分发或以其他方式披露给任何其他人。参加本次演示即表示您同意不从提供此类文件的会议室复制、复制、重新分发或以其他方式披露或删除本文件或随函提供的任何材料，并对本演示和这些材料的内容保密。在演示文稿完成后，您必须将本演示文稿以及随函提供的所有其他材料退还给公司。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对适用的证券法的违反。法律可能会限制此处包含在其他法律领域的任何信息的传播，拥有这些信息的人应告知并遵守任何此类限制。本演讲截止日期为 2023 年 10 月 25 日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知。在任何情况下，本演示文稿的发布以及公司、其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问、代表或承销商与本演示文稿的任何接收者的任何进一步讨论均不暗示公司事务自该日以来没有发生任何变化。免责声明环球发动机集团控股有限公司 | 第 2 页
初步发行摘要 • GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED 发行人 • 纳斯达克资本市场/GLE 上市/股票代码 • 首次公开募股类型：3,000,000股普通股 • 超额配股权：已发行基础发售股票的15％ • 1,200万美元至1,500万美元（不包括超过15％的配股权）发行规模 • 每股普通股4.0美元至5.0美元发行价格 • 6个月（适用于所有董事和高级管理人员，以及5％或以上的股东）锁定 • 品牌推广和营销（25%）• 招聘优秀人才（25%）• 战略投资和收购（25％）• 一般营运资金（25％）所得款项的使用 • Prime Number Capital, LLC Sole Book——运营经理 • 待定预计定价日期注意：有关其他风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。环球发动机集团控股有限公司 | 第 3 页
概述公司概况行业概览增长策略投资亮点财务附录环球发动机集团控股有限公司 | 第 4 页
关于我们 01 我们成立于2021年，是香港和东南亚地区信息通信技术（ICT）、系统集成和其他技术咨询服务的综合解决方案提供商。02 我们的目标是进一步发展我们在东南亚的业务，战略重点是物联网（IoT）和云计算。公司概述行业概述投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第 5 页注：除非上下文另有规定，否则本演示文稿中提及的 “公司”、“我们” 或 “我们” 是指环球发动机集团控股有限公司及其子公司。
我们的业务我们是经香港通讯事务管理局办公室（OFCA）授权的服务运营商（SBO）执照持有者（牌照编号 1795），可提供国际增值网络服务（IVANS）等。我们的目标客户群体包括 • 电信运营商 • 数据中心和云计算服务提供商 • 物联网解决方案提供商、经销商和用户 • ICT 解决方案服务：提供云平台部署、IT 系统设计、维护和托管服务。• 技术服务：为数据中心、云计算、移动和物联网项目提供开发、支持和外包。• 项目管理服务：提高生产力，促进客户成功实施解决方案。公司概况行业概况投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第 6 页
ICT解决方案服务技术服务包括云平台部署、IT系统设计和配置服务、维护服务、数据中心托管服务和云服务。项目管理服务公司概述行业概述投资亮点增长战略财务环球引擎集团控股有限公司 | 第7页数据中心和云计算基础设施、移动和固定网络通信以及物联网项目的技术开发、支持和外包服务。提高生产力和协作管理，帮助客户成功实施和采用解决方案。我们的服务
公司概述行业概述投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第8页高管兼董事安德鲁·李一龙——李先生自2018年5月起担任我们的全资子公司环球发动机有限公司（“GEL”）的首席执行官。-在任命首席财务官之前，李先生将继续担任代理首席官兼会计官。-他在信息和通信技术行业拥有超过25年的经验。21-此前，李先生曾在 Vianet Group Limited担任董事总经理2015 年 9 月至 2018 年 3 月。-从 2002 年 10 月到 2014 年 3 月，他在和记电讯香港有限公司担任过多个职位，包括商务总监。-李先生在销售、营销、业务发展、项目管理和并购（“并购”）活动方面拥有丰富的经验。-他拥有萨里大学工商管理硕士学位，于 1998 年 10 月获得。首席执行官、主席、董事兼代理首席财务官兼会计官宋培希-注册声明生效后，宋先生将担任公司的首席财务官兼董事。-他在审计、公司会计和财务管理方面拥有超过14年的经验。-之前的职位包括：香港安永会计师事务所经理和盛隆锦绣国际有限公司首席财务官/公司秘书。-宋先生目前是 Maxgrand Limited首席财务官。-他拥有来自的工商管理学士学位香港理工大学。-宋先生是香港注册会计师公会（“HKICPA”）的执业成员和资深会员。首席财务官提名人和董事候选人
公司概述行业概述投资亮点增长策略财务环球引擎集团控股有限公司 | 第9页经验丰富的管理团队陈健华-陈先生目前在新创建控股有限公司担任总经理，监督物流设施、零售业务和医疗保健服务。-陈先生在会计、财务、项目管理和并购方面拥有丰富的经验。-他拥有澳大利亚卧龙岗大学会计学商学学士学位。-陈先生是香港会员澳大利亚注册会计师公会和注册会计师公会。独立董事提名人洪文正-洪先生在信息技术和软件开发方面拥有超过20年的经验。-目前，洪先生是Crossover International Co.的首席执行官Ltd.-他拥有香港大学计算机科学理学士学位以及香港科技大学的工商管理硕士和理学硕士学位。-洪先生还担任香港理工大学兼职讲师。独立董事提名人张志雄-张先生在电信和技术领域拥有超过30年的经验。-张先生是科技、媒体和电信（“TMT”）市场的企业家和初创企业的创始人。-目前，他是ARDGO Labs Limited的执行董事兼首席执行官。-他也是M800集团有限公司的联合创始人和执行董事。-张先生持有香港理工大学电子工程高级证书。独立董事 N 候选人
公司概述行业概览投资亮点增长战略财务全球引擎集团控股有限公司 | 第10页我们的目标客户群体 5.3 14.5 0 5 10 15 20 2021年全球电信咨询市值十亿美元 2030E 46.5 129.3 0 50 100 150 全球云托管服务市场规模十亿美元 2019 2027E 389.8 437 360 400 420 460 亚太地区物联网支出10亿美元 2021 2025E • 快速推出5G、云服务人工智能增加了对系统、基础设施升级的需求。• 目标是香港和东南亚（“SEA”）市场：截至2021年3月，5G已覆盖香港人口的90％以上。截至2021年10月，香港的高速光纤网络为290万宽带用户提供服务。11.8％复合年增长率 • 受中小型企业对云计算需求不断增长的推动，到2025年东南亚云计算市场收入预计将达到403亿美元。复合年增长率13.8％ • 我们的目标客户包括向寻求通过采用香港物联网技术和平台来改造其服务产品的科技公司提供系统设计、规划、开发和运营服务的提供商东南亚地区。复合年增长率为12.1％资料来源：T elecom咨询市场研究报告：按网络类型、服务、应用划分——到2030年的全球行业分析和增长预测；OFCA2020/21年度贸易基金报告；《财富商业洞察》，2020年10月；Adroit市场研究，2018年12月；国际数据公司（IDC），2022年1月。
加速向云的迁移我们预计，随着企业意识到当前环境的局限性并努力应对疫情对当今业务的影响，COVID-19疫情将加速云的采用，这不仅是一种技术转变，而且还将作为一种运营模式。多云战略在过去的几年中，云架构和支持云的框架，无论是公共的、私有的，还是混合的，都已成为现代信息通信技术的核心基础。公司概述行业概况投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第11页 | 影响香港和东南亚信息通信技术市场的主要趋势
减少信通技术解决方案提供商的数量 • 客户正在寻求减少解决方案提供商的数量，以改善供应链和内部效率、加强问责制、改善供应商管理实践并降低成本。• 客户正在寻找能够为其ICT需求提供一整套解决方案的ICT解决方案提供商。对第三方服务的需求我们认为，客户越来越依赖第三方服务提供商（例如我们）来管理其技术环境的重要方面，从设计、实施、售前和售后支持到维护、工程、云管理、安全运营和其他服务。环球发动机集团控股有限公司 | 第 12 页影响香港和东南亚信息通信技术市场的主要趋势公司概述行业概述投资亮点增长策略财务
中型和大型企业缺乏足够的内部信通技术资源小型、中型和大型企业的信通技术部门面临着提供新兴技术和业务成果的压力，但缺乏经过适当培训的员工，也没有能力雇用具有高需求学科（例如安全和数据分析）的人员。颠覆性技术颠覆性技术的快速演变及其影响组织技术平台的速度使客户难以有效设计、采购、实施和管理自己的ICT系统。环球发动机集团控股有限公司 | 第 13 页影响香港和东南亚信息通信技术市场的主要趋势公司概述行业概述投资亮点增长策略财务
我们打算投资新的商业企业，以促进我们的业务增长并创造更多的收入来源。公司概述行业概述投资亮点增长策略财务增长策略 3 1 2 物联网和云计算的增长并购和对新业务的投资建立我们的地理足迹GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 14 页我们打算通过与国内市场快速增长的科技公司合作，在东南亚地区发展业务，战略重点是物联网和云计算。我们打算将业务从香港扩展到东南亚地区。
公司概述行业概述投资亮点增长策略财务增长策略 4 5 无机增长招聘、留住和培养员工 GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 15 页 • 我们已与一家相关公司合作，以较低的运营成本聘请经验丰富的专业人员。• 我们计划将发行收益的25％用于雇用更有经验的员工担任行政、行政和会计职务，以支持我们不断增长的业务。• 我们积极定期评估与我们的收购机会一致的收购机会。战略扩张目标。• 我们将继续瞄准和进行此类收购，以扩大服务范围和能力，增加差异化人才并扩大我们的客户群。
在ICT复杂性增加的推动下，庞大的潜在市场具有巨大的增长机会 • 我们专注于ICT，专注于数据中心、网络、云、安全、虚拟化和新兴细分市场。我们相信我们在高增长的IT领域处于有利地位，涵盖数据中心、网络安全、事件响应、SD-WAN、物联网和复杂网络。• 我们的客户包括小型企业和电信提供商。他们之所以依赖我们，是因为他们满足最终用户需求的能力有限。• 我们认为，中小型业务领域对我们服务的需求强劲。我们的目标是占据新的信通技术支出的很大一部分。服务整个ICT生命周期的商业模式我们相信，通过提供独特的产品和服务，帮助客户满足其复杂的ICT需求，我们是客户值得信赖的ICT顾问。我们的综合解决方案涵盖整个ICT生命周期，包括问题评估、架构设计、解决方案采购、实施和持续的专业服务。01 02 01 02 公司概述行业概述投资亮点增长战略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第 16 页竞争优势
在应对云、安全、数字基础设施和其他新兴IT趋势的先进技术方面拥有深厚的专业知识我们认为，我们的客户之所以选择我们来满足他们复杂的ICT服务需求，是因为我们在提供高质量解决方案、提供增值服务方面有着良好的记录，以及我们与CITD、VNET Group, Inc.和Nexsen Limited等知名和新兴行业领导者的牢固关系。跨多个合作伙伴设计和集成云解决方案的战略能力 • 我们相信，我们的数据中心和云专业知识使我们能够为将关键工作负载过渡到云端的客户提供差异化解决方案。• 凭借强大的网络和安全基础，我们促进了多云战略和成本管理。• 利用与CITD、VNET Group, Inc.、Nexsen Limited的合作伙伴关系以及我们的专业服务，我们帮助客户实现预期的结果。03 04 公司概述行业概述投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第 17 页 | 竞争优势
公司概述行业概述投资亮点增长策略财务环球引擎集团控股有限公司 | 第18页精选财务指标 54.6 44.7 0 10 20 30 40 50 60 截至6月30日的年度收入（百万港元）2022年 53% 47% 云服务和数据中心管理服务电信、咨询及相关服务 87% 截至2023年6月30日的年度截至2022年6月30日的年度按业务领域划分的收入注： [ 1 ]有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。 [ 2 ]公司的财政年度于6月30日结束。
公司概述行业概览投资亮点增长策略财务环球发动机集团控股有限公司 | 第 19 页精选财务指标 13.9 7.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 截至6月30日止年度毛利（百万港元）2023 8.2 2.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 截至6月30日的年度净收益（百万港元）2023 注： [ 1 ]有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。 [ 2 ]公司的财政年度于6月30日结束。
附录：全球发动机集团控股有限的合并资产负债表
附录：环球发动机集团控股有限的合并收益表
附录：全球发动机集团控股有限的合并现金流量表
谢谢公司环球发动机集团控股有限公司 andrew.lee@globalengine.com.hk +852 3955-2300 www.globalengine.com.hk 承销商 Prime Number Capital, LLC info@pncps.com +1 347-329-1575 www.pncps.com
