附录 99.2

债务偿还协议

本债务偿还协议(本协议)由BANZAI INTERNATIONAL, INC于2024年5月3日签订,自BANZAI INTERNATIONAL, INC.之间的 发行(定义见下文)结束时生效。(f/k/a 7GC & Co.特拉华州的一家公司Holdings Inc.(以下简称 “公司”)和由 Yorkville Advisors Global, LTD.(约克维尔)管理的开曼群岛豁免有限合伙企业YA II PN, LTD.,涉及 (i) 该公司于2023年12月14日发行的某些可转换本票,原始本金为200万美元(12月本票);(ii)该可转换承诺书该公司于2024年2月5日以100万美元的本金向约克维尔开具的抱歉票据(2月本票 票据);以及(iii)公司于2024年3月26日为约克维尔开具的某些可转换本票,原始本金为150万美元(3月本票,以及 和12月本票,即未偿本票)。此处使用但未定义的大写术语应具有本票中赋予它们的含义。

演奏会

答:截至本文发布日期 ,2月期票已全部偿还,本票下没有剩余债务,未偿本票下仍有未偿还的本金总额为2800,000美元,没有利息。

B. 根据每张未偿期票第 (1) (d) 节,公司可以选择提前赎回未偿本票下未偿还的部分或全部未偿还款项 ,但须遵守某些条件(“赎回权”)。

C. 公司打算根据公司在S-1表格上的注册声明(文件编号)在注册发行中发行和出售(a)面值每股0.0001美元的A类普通股(A类普通股)、(b)购买一股A类普通股的认股权证( 认股权证)以及(c)购买A类普通股的预先注资认股权证 333-278871),可能会不时修改(本发行)。

D. 公司打算使用本次发行的收益(还款收益)中的2,000,000美元来赎回本票下未偿还的本金和利息(还款)的一部分。

E. 公司和约克维尔各希望,在还款方面,约克维尔不得 (i) 根据SEPA向公司交付任何投资者通知(定义见约克维尔与公司(SEPA)签订的2023年12月14日约克维尔与公司(SEPA)之间签订的特定备用股权购买协议 ),或(ii)行使其权利根据本协议第 (3) (a) 节转换 未偿本票下所有或任何未偿本金和利息的全部或任何部分停顿期(定义见下文)期间的期票(转换权)。


协议

因此,现在,公司和 Yorkville 各公司特此确认并同意以下内容,以获得良好和宝贵的报酬,特此确认并同意以下内容:

1。偿还债务。本次发行结束后,公司向约克维尔支付 还款收益后,还款收益将用于本票未清本金和利息余额中的2,000,000美元,并应全额注销。

2。条件的确认和豁免。约克维尔特此无条件且不可撤销地放弃对 公司行使赎回权能力的任何条件,但支付保费的要求除外,预付保费应通过由 公司向约克维尔交付公司合理认为足以产生约20万美元净收益的A类普通股的预先通知(预先通知)来满足预先通知中不超过 200,000 美元的收益应作为 支付给约克维尔付款保费(任何盈余将支付给公司)。如果预先通知的净收益低于20万美元,则公司应以现金向约克维尔支付余额。

3.停顿。在本次发行结束后的三个工作日内,公司应(i)向约克维尔支付还款 收益,以及(ii)向约克维尔交付预先通知(统称为公司交付成果)。约克维尔同意,在自本次发行结束之日起至本次发行结束后九十 (90)天之日(停顿期)的这段时间内(停顿期):(A)它不会(i)根据SEPA向公司发送任何投资者通知或(ii)行使其转换权以及(B)公司根据以下规定每月付款的任何 义务本票第1(c)节应暂停,前提是如果公司交付品未在期票中提交,则停顿期将终止上面 规定的时间范围。

4。对底价的修改。停顿期开始后,每份 未偿还本票中所述的最低价格应调整为公司与约克维尔共同商定的价格。

5。延长 到期日。停顿期开始后,每张本票的到期日应延长至发行结束后一百二十(120)天。

6。终止。如果自本协议发布之日起三十 (30) 天内未结束本协议,则本协议 将终止并无效。

7。管辖法律。本协议受特拉华州 法律管辖并根据该州法律进行解释,并被各方视为在特拉华州制定、执行和交付。

8。 对应物;电子签名。本协议可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方在签订和交付时均为原件,但所有对应方均构成同一份文书。本协议中已执行的 签名页可以通过电子传输传送给双方,双方可以依赖任何此类签名页来实现所有目的。

[签名页面如下]

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为此,本协议各方自上面写的第一个 之日起已签署本协议,以昭信守。

公司:

BANZAI 国际有限公司

来自:

/s/ 约瑟夫·戴维

姓名:约瑟夫·戴维

职务:首席执行官

约克维尔:

YA II PN, LTD.

作者:约克维尔顾问环球,LP

是:投资经理

作者:约克维尔顾问全球二期有限责任公司

其:普通合伙人

    来自: /s/ 马特·贝克曼
姓名:马特·贝克曼
标题:会员

[ 债务偿还协议的签名页]