美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 或 15 (D) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 5 月 15 日

 

Banzai 国际有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		001-39826		85-3118980
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（美国国税局雇主 证件号）

 

埃里克森大道 435 号, 250 套房 班布里奇岛, 华盛顿		98110
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号:(206) 414-1777

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐

根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐

根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐

根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
A类普通股，面值每股0.0001美元		BNZI		纳斯达克全球市场
可赎回认股权证，每份认股权证可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元		BNZIW		纳斯达克资本市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

 

 

 

项目 2.02

经营业绩和财务状况。

2024年5月15日，万财国际有限公司（“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩（“新闻稿”）。新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告（以下简称 “当前报告”），并以引用方式纳入本第2.02项。

新闻稿包括公司截至2024年3月31日的三个月和截至2023年3月31日的三个月的调整后息税折旧摊销前利润亏损。除了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）确定的公司业绩外，公司还认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，其定义如下所示，可用于评估其与众不同且不定期的经营业绩， 非现金，和非运营费用。公司将这些信息用于持续的运营评估和内部规划目的。该公司认为 非公认会计准则财务信息与公认会计原则下的业绩合起来可能有助于投资者评估其经营业绩，并将其业绩与竞争对手和其他可比公司进行比较。

不应孤立地考虑非公认会计准则指标，也不得将其作为对公司根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。公司努力弥补调整后息税折旧摊销前利润的局限性，还提供最直接可比的GAAP指标，即净亏损，并说明对账项目和调整以得出调整后的息税折旧摊销前利润 非公认会计准则测量。其中一些限制是：

 

•

调整后的息税折旧摊销前利润未考虑股票薪酬的潜在稀释影响。

 

•

尽管折旧和摊销是非现金费用，但折旧和摊销的资产将来可能必须更换，调整后的息税折旧摊销前利润不反映此类置换或新资本支出或合同承诺的现金资本支出要求。

 

•

调整后的息税折旧摊销前利润不反映减值和重组成本。

 

•

调整后的息税折旧摊销前利润不反映利息支出或其他收入。

 

•

调整后的息税折旧摊销前利润不反映所得税。

 

•

调整后的息税折旧摊销前利润不反映与并购或业务合并相关的审计、法律、增量会计和其他费用。

其他公司，包括公司本行业的公司，调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与其不同，这限制了其作为比较衡量标准的用处。

由于这些限制，调整后的息税折旧摊销前利润只能与根据公认会计原则编制的业绩一起考虑，包括各种现金流指标、净收益（亏损）以及我们的其他GAAP业绩和财务业绩指标。

净收入/（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润对账

 

（以千美元计）		三个月 已结束 3月31日 2024				三个月 已结束 3月31日 2023				时期- 结束了- 时期 $				时期- 结束了- 周期%
净亏损		$	(4,501	)		$	(3,763	)		$	(738	)			19.6	%
其他收入，净额			(4	)			(63	)			59				-93.7	%
折旧费用			2				2				—				0.0	%
基于股票的薪酬			253				402				(149	)			-37.1	%
利息支出			451				538				(87	)			-16.2	%
利息支出-关联方			578				383				195				50.9	%
所得税（福利）支出			(1	)			3				(4	)			-133.3	%
创业板承诺费支出			200				—				200				nm
偿还债务的收益			(528	)			—				(528	)			nm
债务发行损失			171				—				171				nm
认股权证负债公允价值的变化			(408	)			—				(408	)			nm
认股权证负债公允价值的变动-关联方			(115	)			—				(115	)			nm
未来股权简单协议公允价值的变化			—				23				(23	)			-100.0	%
未来股权简单协议公允价值的变动-关联方			—				303				(303	)			-100.0	%
分叉嵌入式衍生负债的公允价值变动			—				32				(32	)			-100.0	%
分叉嵌入式衍生负债的公允价值变动——关联方			—				137				(137	)			-100.0	%
可转换本票公允价值的变化			544				—				544				nm
与交易相关的费用*			1,842				1,251				591				47.2	%
调整后的息税折旧摊销前利润（亏损）		$	(1,508	)		$	(626	)		$	(882	)			141.1	%

 

*	与交易相关的费用包括

 

（以千美元计）		三个月已结束 3月31日 2024				三个月已结束 3月31日 2023				一段时间以上- 时期 $				一段时间以上- 周期%
专业费用-审计		$	344			$	277			$	67				24.2	%
专业费用-合法			597				68				529				777.9	%
增量会计			680				808				(128	)			-15.8	%
市场研究、并购支持			221				98				123				125.5	%
交易相关费用		$	1,842			$	1,251			$	591				47.2	%

 

项目 8.01

其他活动。

2024年5月3日，公司与YA II PN, Ltd.（“约克维尔”）就2023年12月14日向约克维尔发行的本金为200万美元的无抵押本票（“12月本票”）和2024年3月26日向约克维尔发行的本金为150万美元的无抵押本票签订了债务偿还协议（“债务偿还协议”）（“三月期票”，连同12月的期票，即 “本票”）。公司根据约克维尔与公司之间签订的截至2023年12月14日的备用股权购买协议（“SEPA”）发行本票，该协议由约克维尔和公司之间签订，该协议不时修订。截至本文发布之日，本票下共有2700,000美元的未偿还额。

根据债务偿还协议，约克维尔已同意，在公司注册发行（“发行”）完成并偿还本票下总额为200万美元的未偿还款（“还款金额”）后，约克维尔将不向公司交付任何投资者通知（定义见SEPA），也不会行使自本票签订之日起的剩余未偿还金额的权利本次发行结束并在其后的 90 天内结束。根据债务偿还协议，公司和约克维尔还同意将期票的到期日延长至本次发行结束后的120天，并通过发布面值每股0.0001美元的公司A类普通股的预先通知（定义见SEPA）来支付与提前赎回相关的20万美元还款溢价。债务偿还协议的条件是在2024年6月2日之前完成发行。

上述债务偿还协议的描述完全受该文件的全文限制，该文件作为本报告附录99.2提交，并以引用方式纳入本第8.01项。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

 

(d)

展品。

 

展览 没有。		描述
99.1		2024 年 5 月 15 日的新闻稿。
99.2		公司与约克维尔签订的截至2024年5月3日的债务偿还协议。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 5 月 15 日