根据第 424 (b) (2) 条提交
注册声明编号 333-258270
2024 年 5 月 14 日第 6 号定价补充文件
(至日期为2021年7月29日的招股说明书以及
招股说明书补充文件(日期为2021年7月29日)
麦当劳公司
中期票据
(固定利率票据)
自发行之日起 1 年至 60 年内到期
以下对特此发行的票据条款的描述 补充了上述招股说明书和招股说明书补充文件 中包含的描述,并在与之不一致的情况下取代了上述招股说明书和招股说明书补充文件 中包含的描述,特此提及这些描述。
本金 金额: | 美元 500,000,000 美元 |
问题 价格: | 票据本金的 99.624% |
原始 发行日期: | 2024 年 5 月 17 日 (T+3)1 |
规定的到期日: | 2029 年 5 月 17 日 |
利息 利率: | 每年 5.000% |
利息 付款日期: | 从 2024 年 11 月 17 日开始,每年 5 月 17 日和 11 月 17 日 |
[仅适用于每年 的 2 月 15 日和 8 月 15 日以外的情况]
常规 录制日期: | 视情况而定,每年 5 月 1 日和 11 月 1 日 |
[仅适用于每年 2 月 1 日和 8 月 1 日以外的情况]
表格: | x Book-Entry § 已认证 |
指定的 货币:
[仅适用于美元以外的情况]
可以选择以指定货币接收 付款: ¨ 是 § 否 |
[仅当指定货币为美元以外的 且账面报名表中没有票据时适用]
授权的 面值:
[仅在 US 1,000 美元以外且增量为 1,000 美元时适用,或者指定货币不是美元时适用]
1 | 预计票据将在2024年5月17日左右交付, ,这将是票据定价之后的第三个工作日,即 “T+3”。根据经修订的1934年《证券 交易法》第15c6-1条,美国二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算, ,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+3结算,因此希望在定价 之日交易票据的买方将被要求在 任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败。每个购买者都应咨询自己的顾问。 |
支付本金的方法 :
[仅在立即可用的资金以外的情况下适用 ]
可选 兑换: | ¨ | 票据不能在规定到期日之前兑换。 |
x | 票据可以在规定到期日之前的任何时候通过麦当劳公司(“公司”)的期权 全部或部分兑换,如下所述。 |
可选 兑换日期: | 在规定到期日 之前的任何时候,由公司自行选择,如下所述。 |
兑换 价格:
¨ | 赎回价格最初应为待赎回票据本金的百分比 ,在初始可选赎回日的每个周年纪念日,应以 本金的百分比下降,直到赎回价格达到该本金金额的 100%; 但是, 前提是,如果本票据是原始发行折扣票据,则赎回 价格应为待兑换本金的摊销面值。 |
x | 其他: 在2029年4月17日(“面值收回日”)之前,公司可以随时不时地选择全部或部分赎回 票据,赎回价格 (以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位) 等于以下两项中较大者: |
(1) | (a) 按美国国债利率加10个基点, 减去赎回之日应计利息(假设票据在面值收回日到期)的剩余定期还款额 每半年(假设360天一年包括十二个30天)折现的票据本金和利息的现值总和, 减去赎回日应计利息,以及 |
(2) | 要兑换的票据本金的100%, |
无论哪种情况,都要加上截至赎回日的应计和未付利息 。
在面值看涨日当天或之后,公司可以随时不时地按自己的选择全部或部分赎回票据 ,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
对于任何赎回日期,“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。
国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15(或美联储系统 理事会每天公布美国政府证券收益率之时)在赎回日前的第三个工作日根据董事会发布的最新统计报告当天公布的最近一天的收益率或收益率 确定被指定为 “精选利率(每日)-H.15”(或任何继任者)的联邦储备系统行长 名称或出版) (“H.15”),标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”(或 任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)(“H.15 TCM”)。在确定国债利率时,公司应视情况选择: (1) H.15美国国债固定到期日收益率完全等于自该期限起的收益率
2
赎回日期为面值看涨日( “剩余寿命”);(2)如果H.15没有与剩余寿命完全相等的美国国债固定到期日,则两个 收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于剩余寿命——并且应插入 到使用此类收益率按直线计算(使用实际天数)的面值看涨日期,并将结果四舍五入到三十进制 位;或 (3) 如果H.15没有此类国债固定到期日短于或长于剩余寿命,则为最接近剩余寿命的H.15的 单一国债常量到期收益率。就本段而言,H.15上适用的美国国债常数 到期日应被视为其到期日等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在 赎回日 H.15 TCM 之前的第三个工作日不再公布,则公司应根据每年利率计算国债利率,该利率等于 纽约时间上午 11:00,在赎回日 之前的第二个工作日到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的半年等值收益率。如果没有美国 国债在面值看涨日到期,但有两只或更多美国国债的到期日与面值看涨日相等 ——一种到期日早于面值看涨日,另一种到期日在 面值看涨日之后,则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果 有两只或更多美国国债在面值看涨日到期,或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债 ,则公司应根据纽约市时间上午 11:00 此类美国 国债的平均买入价和要价,从这两种或更多美国国债 中选择交易价格最接近面值的美国国债 在兑换日期之前的第二个工作日。就 本段而言,适用的美国国债的半年到期收益率应基于赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点此类美国国债的出价和要价 的平均值(以本金的百分比表示,四舍五入到小数点后三 位)。
公司在确定赎回价格方面的行动和决定 在所有目的上均具有决定性和约束力,没有明显的错误,受托人 没有义务确认或核实任何此类决定。
除非公司拖欠赎回价格的支付 ,否则在赎回日及之后,需要赎回的票据或其部分的利息将停止累积。
Sinking 基金: | x | 这些票据不受偿债基金的约束。 |
¨ | 这些票据受偿债基金的约束。 |
Sinking 基金日期:
Sinking 基金金额:
摊销 注意: | § 是 x 不是 |
摊销 时间表:
未清余额 | ||
还款日期 | 还款金额 | 以下还款金额 |
3
可选 还款: | o 是的 x 否 |
可选还款 日期:
可选还款 价格:
原创 发行折扣说明: | o 是的 x 否 |
OID 的总金额:
规定的 到期日收益率:
初始应计 期限 OID:
计算 代理人(如果不是委托人付款代理):
代理商 折扣: | 票据本金的 0.350% |
公司净收入 : | 票据本金额的 99.274% |
代理的 容量: | o 代理人 x 校长 |
代理商:
联席账簿管理人: | 美国银行证券有限公司 |
三菱日联证券美洲有限公司 | |
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
被动账簿管理人: |
美国Bancorp Investments, Inc.
渣打银行 西太平洋银行资本市场有限责任公司 澳新银行证券有限公司 |
联合经理: |
法国巴黎银行证券公司 商业市场有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 Truist 证券有限公司 联合信贷资本市场有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 花旗集团环球市场公司 SG 美洲证券有限责任公司 学院证券有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
CUSIP: | 58013MFX7 |
4
ISIN: | US58013MFX74 |
分发给代理的计划:
代理人 | 本金金额 |
美国银行证券有限公司 | $100,000,000 |
三菱日联证券美洲有限公司 | 100,000,000 |
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | 100,000,000 |
美国Bancorp Investments, Inc. | 100,000,000 |
渣打银行 | 17,500,000 |
西太平洋银行资本市场有限责任公司 | 17,500,000 |
澳新银行证券有限公司 | 17,500,000 |
法国巴黎银行证券公司 | 2,500,000 |
商业市场有限责任公司 | 2,500,000 |
汇丰证券(美国)有限公司 | 2,500,000 |
荷兰国际集团金融市场有限责任公司 | 2,500,000 |
PNC 资本市场有限责任公司 | 2,500,000 |
法国农业信贷证券(美国)有限公司 | 2,500,000 |
Truist 证券有限公司 | 2,500,000 |
联合信贷资本市场有限责任公司 | 2,500,000 |
摩根大通证券有限责任公司 | 2,500,000 |
富国银行证券有限责任公司 | 2,500,000 |
花旗集团环球市场公司 | 2,500,000 |
SG 美洲证券有限责任公司 | 2,500,000 |
学院证券有限公司 | 5,000,000 |
Siebert Williams Shank & Co., LLC | 5,000,000 |
Loop 资本市场有限责任公司 | 5,000,000 |
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | 2,500,000 |
总计 | $500,000,000 |
有关代理的其他 信息:
渣打银行不会在美国进行任何 票据的任何要约或销售,除非是通过FINRA法规允许的一家或多家在美国注册的经纪交易商进行的。
2021 年 7 月 29 日对招股说明书补充文件的修改
2021 年 7 月 29 日的招股说明书补充文件修改为 如下:
(1) | 营销传奇: 第 S-ii 和 S-III 页上的案文应全部替换为以下六段 : |
就《招股说明书条例》(定义见下文 )而言,本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件均不是招股说明书。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件是在欧洲经济区任何成员国(”EEA”) 只能向根据《招股说明书条例》合格投资者的法人实体 发放 (”欧洲经济区合格投资者”)。因此,任何人 提出或打算在任何成员国提出票据要约,这些票据是本招股说明书 补充文件、随附的招股说明书中所考虑的发行标的
5
任何相关的定价补充材料只能对欧洲经济区合格投资者这样做。 我们和代理商都没有授权,我们或他们也没有授权在欧洲经济区发行除向欧洲经济区合格的 投资者以外的任何票据要约。表情”招股说明书规定” 指经修订的(欧盟)第 2017/1129 号法规。
禁止向欧洲经济区散户投资者销售 — 票据的目的不是要发行、出售或以其他方式提供,也不应 向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,“散户投资者” 是指以下任一人(或多个)的人:(i)经修订的第2014/65/EU号指令第4(1)条第(11)点定义的零售客户(”MiFiD II”);(ii) 经修订的第 2016/97 号指令(欧盟)所指的客户(”保险分配 指令”),如果该客户没有资格成为MiFID II第4(1)条第(10)点所定义的专业客户;或(iii)不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者。因此,经修订的 (欧盟)第 1286/2014 号法规没有要求提供任何关键信息文件(”PRIIPs监管”),已经准备好发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供 ,因此,根据PRIIPs法规,向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供 可能是非法的。
就英国招股说明书条例(定义见下文 )而言,本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件都不是招股说明书。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件是在以下基础上编写的: 在英国的任何票据要约只能向英国招股说明书法规规定的合格投资者的法人实体提出 (”英国合格投资者”)。因此,任何在英国提出或打算要约作为本招股说明书补充文件、随附招股说明书和任何相关定价补充文件 标的票据 的人只能对英国合格投资者这样做。除了向英国合格投资者发行票据外,我们和代理商都没有授权,我们或他们也没有授权在英国发行 任何票据。表情”英国招股说明书法规” 指 条例(欧盟)2017/1129,因为根据经 2020 年《欧盟(退出协议)法》修订的 2018 年《欧盟(退出)法》, ,它构成了英国国内法的一部分(”EUWA”).
本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及与票据有关的任何其他文件或材料的 未经授权人员出于经修订的《英国2000年金融服务和市场法》第21条的目的进行的 的通信,并且此类文件和/或材料尚未获得批准(”FSMA”)。 因此,此类文件和/或材料不分发给英国 英国的公众,也不得将其传递给公众。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及此类其他文件和/或材料 仅分发给 (i) 在投资相关事务方面具有专业经验且属于经修订的《2000年金融服务和市场法(金融促进)令》第19(5)条(定义见2005年《金融服务和市场法》(金融促进) 法令(”金融促销令“),(ii) 属于《金融 促销令》第 49 条第 2 款 (a) 至 (d) 项的范围,(iii) 在英国境外,或 (iv) 是根据 金融促销令,本来可以合法向其发布促销令的其他人(所有这些人统称为”相关人员“)。本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及
6
与附注有关的任何其他文件或材料仅针对 相关人员,非相关人员不得依据或依赖这些文件或材料。任何与招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及与 相关的任何投资或投资活动 将仅与相关人员进行。英国境内的任何非相关人员均不应根据本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及与票据或其任何内容相关的 的任何其他文件或材料采取行动或依赖 。
禁止 向英国散户投资者销售 — 票据无意向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供,也不应 以其他方式提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,散户投资者 是指:(i)零售客户中的一个(或多个)个人,定义见(欧盟)第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点,因为 根据 EUWA 构成英国国内法的一部分;(ii) FSMA、 和制定的任何规则或法规所指的客户根据 FSMA 执行《保险分销指令》,在该指令中,该客户没有资格 成为专业客户,如(欧盟)第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 点所定义根据EUWA, 英国国内法的一部分(”英国 MiFiR”);或(iii)不是 (欧盟)2017/1129号法规第2条所定义的合格投资者,因为根据EUWA,该法规构成英国国内法的一部分。因此,(欧盟)第 1286/2014 号法规不需要任何关键信息文件 ,因为根据 EUWA,该文件构成英国国内法的一部分(”英国 PRIIPs法规”)用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据 已经准备就绪,因此,根据英国PRIIPs法规,发行或出售票据或以其他方式向英国 英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
MIFID II/ UK MIFIR 产品治理/TARGET MARKET — 任何票据的定价补充文件可能包括标题为 “MiFID II 产品治理” 和/或 “UK MiFir 产品治理” 的图例 (如适用),其中将概述 对票据的目标市场评估以及票据的发行渠道是合适的。随后 发行、出售或推荐票据的任何人 (a”分销商”)应考虑目标市场的评估。 但是,受 MiFID II 和/或 FCA 手册产品干预和产品治理资料手册约束的分销商(”英国 MiFir 产品管理规则”)(如适用)负责对票据的 进行自己的目标市场评估(通过采用或完善目标市场评估),并确定适当的分销渠道。将就每个问题做出决定 ,说明就欧盟授权指令 2017/593 下的 MiFID 产品治理规则而言,经修订的欧盟授权指令 (”MiFID 产品治理规则”)和/或英国 MiFiR 产品管理规则(如适用), 任何订阅任何票据的代理人都是此类票据的制造商,但除此之外,代理商或其各自的 关联公司都不是制造商,就MiFID产品治理规则和/或英国MiFir产品治理规则(如适用)而言。我们不对任何制造商或分销商遵守MiFID产品 治理规则和/或英国 MiFir 产品治理规则(如适用)作出任何陈述或保证。对于任何制造商 或分销商遵守MiFID产品管理规则或英国MiFir产品管理规则(如适用)的情况,我们不作任何陈述或保证。
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(2) | 分配计划: “分配计划” 下的 文本修改如下: |
(a) | 第 S-49 页上出现在 “禁止向欧洲经济区散户投资者销售” 副标题下的文字应全部替换为以下内容: |
禁止向欧洲经济区散户投资者销售
每位代理都有 的代表并同意,根据分销协议任命的每位其他代理人都必须陈述并同意 它未向欧洲经济区任何散户投资者 提供、出售或以其他方式提供、出售或以其他方式提供本招股说明书补充文件所考虑的发行标的 任何票据。就本条款而言:
(a) | 表达式”散户投资者” 是指属于以下一种(或多个)的人: |
(i) | MiFID II 第 4 (1) 条第 (11) 点所定义的零售客户; |
(ii) | 保险分销指令所指的客户,其中 没有资格成为MiFID II第4 (1) 条第 (10) 款所定义的专业客户;或 |
(iii) | 不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者;以及 |
(b) | 表达式”报价” 包括以任何形式和通过任何方式进行的 有关要约条款和所发行票据的足够信息,以使投资者能够决定购买或订阅 票据。 |
(b) | 第 S-50 页小标题 “禁止向英国散户投资者销售” 下的文字应全部替换为以下内容: |
禁止向英国散户投资者销售
每位代理人均已代表并同意, 以及根据分销协议任命的每位代理人都必须声明并同意,它没有发行、出售 或以其他方式提供,也不会向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供任何票据。 就本条款而言:
(a) 表达式”散户投资者” 是指属于以下一种(或多个)的人:
(i) 零售客户,定义见(欧盟)第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点,因为根据 EUWA,该客户构成英国 王国国内法的一部分;
(ii) 英国 MiFIR 第 2 (1) 条第 (8) 项所定义的 FSMA 条款以及 FSMA 为实施《保险 分销指令》而制定的任何规则或法规所指的客户,如果该客户没有资格成为专业客户;或
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(iii) 不是《英国招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者;以及
(b) 表达式”报价” 包括以任何形式和通过任何方式提供有关 要约条款和所发行票据的足够信息的通信,以使投资者能够决定购买或订阅票据。
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