Phunware 推出拟议的证券公开发行
德克萨斯州奥斯汀——2023年12月6日——Phunware, Inc.(纳斯达克股票代码:PHUN,“Phunware”)是获得专利的基于位置的SaaS解决方案和其他产品的先驱,这些产品提供唯一完全集成的移动企业云平台,使品牌能够与任何地方的任何人互动、管理和获利。该公司今天宣布,它已启动公开发行,以发行和出售其普通股(或预先筹资的认股权证)。Phunware根据S-3表格(文件编号333-262461)(“注册声明”)上的有效上架注册声明,所有普通股(以及取而代之的预先注资认股权证)均由Phunware发行。此次发行受市场和其他条件的约束,无法保证发行是否或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。
Roth Capital Partners将在合理的最大努力基础上担任此次发行的独家配售代理人。Phunware打算将出售普通股(或预先筹资的认股权证)的净收益用于营运资金和其他一般公司用途,包括扩大其产品计划,例如将其专利组合、PhunCoin和PhunToken货币化。Phunware还可能为战略机会提供资金,这些机会可能会不时出现,但目前没有任何悬而未决的机会。
与普通股、预先注资的认股权证以及拟发行的预筹认股权证所依据的普通股等相关的注册声明已于2022年2月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并由美国证券交易委员会于2022年2月9日宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或征求购买本文所述任何证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券。初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会,初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的副本可在获得时向罗斯资本合伙人有限责任公司,888 San Clemente,Suite 400,加利福尼亚州纽波特海滩92660,(800)678-9147或访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
在投资本次发行之前,利益相关方应完整阅读初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及Phunware向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入此类初步招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中的其他文件,这些文件提供了有关Phunware和此类发行的更多信息。
关于 Phunware
Phunware的使命是利用品牌、移动消费者、合作伙伴和数字资产持有者以及市场参与者,通过广泛采用Phunware技术,实现无与伦比的连接和货币化。随着Phunware 3.0的激活,Phunware有望扩大其软件产品和服务的受众和垂直领域,利用其专利和其他知识产权和利益并从中获利,并为现有持有者和新的市场参与者更新和重新引入其数字资产生态系统。
安全港/前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及我们未来运营目标的陈述,均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“暴露”、“打算”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将” 以及传达未来事件或结果不确定性的类似表达方式旨在识别前瞻性陈述,但是缺少这些词并不意味着声明不具有前瞻性。例如,Phunware在讨论拟议的发行、此类发行的时间和条款以及此类发行所得收益的预期用途时使用前瞻性陈述。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。影响我们的未来事态发展可能不是我们所预料的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)和其他假设,这些假设可能导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们在向美国证券交易委员会提交的文件中 “风险因素” 标题下描述的因素,包括我们关于10-K、10-Q、8-K表的报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。除非适用的证券法另有要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。这些风险以及我们在美国证券交易委员会文件中 “风险因素” 下描述的其他风险可能并不详尽。
就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。我们提醒您,前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中或暗示的结果存在重大差异。此外,即使我们的业绩或业务、财务状况和流动性以及我们所经营行业的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致,但这些业绩或发展可能并不预示着后续时期的业绩或发展。