正如 于 2022 年 11 月 25 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册 编号 333-259879
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
第 10 号修正案
到
表格 S-1
注册 声明
下
1933 年的 证券法
TMT 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
开曼 群岛 | 6770 | 不适用 | ||
(州 或其他司法管辖区 公司 或组织) |
(Primary 标准工业版 分类 代码编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号) |
列克星敦大道 420 号,2446 套房
全新 纽约州约克 10170
电话: (347) 627-0058
(注册人主要行政办公室的地址, 包括邮政编码和电话号码,包括区号)
郭大江
列克星敦大道 420 号,2446 套房
全新 纽约州约克 10170
电话: (347) 627-0058
(服务代理的姓名、 地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
将 复制到:
Mark E. Crone,Esq。 Liang Shih,Esq Crone Law Group P.C. 列克星敦大道 420 号,2446 套房 纽约 纽约州 10170 电话:(646) 861-7891 |
内森 鲍威尔 奥吉尔 中央塔楼 11 楼 中环皇后大道中28号 香港 香港 电话: (852) 3656 6000 |
Mitchell S. Nussbaum,Esq。 大卫 J. Levine,Esq。 Loeb & Loeb LLP 公园大道 345 号 纽约 纽约州约克 10154 电话: (212) 407-4000 |
拟议向公众出售的大约 日期:在本注册声明生效之日后尽快开始。
如果 根据1933年《证券法》第415条 要延迟或持续发行在本表格上注册的任何证券,请勾选以下复选框。
如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券,请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐
如果 此表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐
用复选标记指明 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司、 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“规模较小 申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型 加速过滤器 ☐ | 加速 过滤器 ☐ | |
非加速 过滤器 | 规模较小的 报告公司 | |
新兴 成长型公司 |
如果 是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
注册人特此在必要的日期修改本注册声明,将其生效日期推迟到 注册人提交进一步的修正案,明确规定本注册声明此后应根据经修订的 1933 年《证券法》第 8 (a) 条生效 ,或者直到注册声明在 根据证券交易委员会行事的日期生效上述第8 (a) 条可能决定。
解释性 注释
如本第10号修正案第二部分所示,提交S-1表格注册声明(文件编号333-259879)的第10号 修正案仅用于提交某些 证物。因此,本第10号修正案仅包括对页、本 解释性说明、注册声明的第二部分、注册声明的签名页以及此处提交的证物。 初步招股说明书保持不变,因此被省略。
第二部分
招股说明书中不需要信息
项目 13.发行和分发的其他费用。
与本注册声明中描述的产品相关的我们应支付的 预计费用(承保 折扣和佣金除外)将如下所示:
法律费用和开支 | 275,000 | |||
会计费用和开支 | 80,000 | |||
美国证券交易委员会/金融监管局的费用 | 16,104 | |||
向承销商报销费用 | 115,000 | |||
纳斯达克上市和申报费 | 50,000 | |||
印刷和雕刻费用 | 40,000 | |||
杂项开支 | 63,896 | |||
发行费用总额 | $ | 640,000 |
项目 14.对董事和高级职员的赔偿。
开曼 群岛法律并未限制公司的备忘录和公司章程对高管和董事的赔偿 的范围,除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款违背公共 政策,例如为故意违约、欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们修订的 和重述的备忘录和公司章程将规定在法律允许的最大范围内 对我们的高管和董事进行赔偿,包括以其身份承担的任何责任,除非他们自己的实际欺诈或 故意违约。我们可能会购买董事和高级职员责任保险单,为我们的高级管理人员和董事 在某些情况下提供辩护、和解或支付判决的费用,并确保我们有义务向我们的高管和董事提供赔偿 。
就 根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制我们 的人员赔偿《证券法》规定的负债而言,我们被告知,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策 ,因此不可执行。
商品 15。未注册证券的近期销售。
2021 年 8 月,我们向赞助商共发行了 1,437,500 股创始人股票,总收购价为 25,000 美元,约合每股 0.017 美元。创始人股票的购买价格是通过向我们提供的现金金额除以已发行的创始人股票数量 来确定的。
2022年1月,在股本变动后,我们向保荐人额外发行了287,500股普通股作为已全额支付的红利 股,无需额外对价,该发行量已追溯记录。
截至2022年1月6日 ,共向我们的发起人发行了1,725,000股普通股,其中总共有22.5万股普通股 将被没收,前提是承销商的超额配股权未全部或部分行使,因此 创始人的股票数量将等于本次发行后已发行和流通普通股的19%(不包括私募配售 股票)。此类证券是根据《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免与我们的组织有关的 发行的。就D条例第501条而言,我们的保荐人是 的合格投资者。
此外,我们的赞助商已同意以每单位10.00美元的价格购买总计37万个单位(如果全部行使超额配股权 ,则购买406,000个单位),总收购价为3,700,000美元,如果全部行使 超额配股权,则为4,060,000美元。除非本招股说明书中另有说明,否则每个私募单位将与本 发行中出售的单位的一部分相同。私募单位将以私募方式出售,私募股权将在本次发行结束时同时关闭 ,包括超额配股权(视情况而定)。此次收购将在我们的首次公开募股完成的同时进行私募股份 。本次发行将根据《证券法》第4(a)(2)条中包含的注册豁免 发行。此类销售未支付任何承保折扣或佣金。
II-1 |
商品 16。展品和财务报表附表
(a) | 展品。 本注册声明签名页之后的证物清单以引用方式纳入此处。 | |
(b) | 财务 报表。有关注册声明中包含的财务报表和附表的索引,请参见第F-1页。 |
项目 17.承诺。
(a) | 下方签名的 注册人特此承诺在承保协议规定的收盘时向承销商提供以承销商要求的面额和名称注册的证书 ,以允许立即交付给每位购买者。 | |
(b) | 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 赔偿1933年《证券法》产生的责任而言, 已告知注册人,美国证券交易委员会认为 这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此 不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功抗辩任何诉讼、 诉讼或诉讼中产生或支付的 费用除外), 则注册人将,除非注册人认为律师此事已通过控制先例解决,将问题提交给具有适当管辖权的法院 其此类赔偿是否违反该法和 中规定的公共政策,将由对该问题的最终裁决决定。 |
(c) | 下列签名的注册人特此承诺: |
(1) | 为了确定 1933 年《证券法》规定的任何责任,根据第 430A 条 作为本注册声明的一部分提交的 招股说明书表格中遗漏的信息应视为本注册声明的一部分,且包含在注册人根据《证券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 条提交的招股说明书形式中在 被宣布生效的时候。 | |
(2) | 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项生效后的修正案如果包含 招股说明书的形式,均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,届时此类 证券的发行应被视为首次发行 善意为此提供。 | |
(3) | 通过生效后的修正案将任何在 终止发行时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 | |
(4) | 为了确定1933年《证券法》对任何买家的责任,如果注册人受第430C条的约束, 根据第424 (b) 条提交的每份招股说明书均应被视为发行注册声明的一部分,但依赖第430B条的注册 声明或依据第430A条提交的招股说明书以外的每份招股说明书均应视为其中的一部分并自其生效后首次使用之日起在注册声明中列入 。但是,对于在作为注册声明一部分的 注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中纳入或视为纳入 的文件中作出的任何声明,对于在首次使用之前已有 销售合同的购买者,均不取代或修改注册声明中作出的任何声明 或作为注册声明一部分或在注册声明之前在任何此类文件中签订的招股说明书这样的首次使用日期。 |
II-2 |
(5) | 为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券初始分配 中对任何购买者的责任,如果证券 是向该购买者提供或出售的,则无论向购买者出售证券时使用哪种承保方法,则下述签署的注册人承诺在根据本注册声明进行首次发行证券时,无论向买方出售证券时使用哪种承保方法通过以下任何通信,下列签名的注册人将是卖家 买方并将被视为向该买方提供或出售此类证券: |
(i) | 根据规则 424,下列签名注册人与发行有关的任何 初步招股说明书或招股说明书; | |
(ii) | 任何 与本次发行相关的免费书面招股说明书,由下列签署的注册人或代表下述签署的注册人编写或提及的 份招股说明书; | |
(iii) | 与本次发行相关的任何其他自由书面招股说明书的 部分,其中包含有关下列签名注册人 或由以下签名注册人或代表其提供的证券的重要信息;以及 | |
(iv) | 以下签名的注册人向买方发出的任何其他报价的 通信。 |
II-3 |
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人已正式要求下列签署人于2022年11月25日在纽约市代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
TMT 收购公司 | ||
来自: | /s/ 郭大江 | |
名称: | Dajiang Guo | |
标题: | 主管 执行官兼董事长 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员 于2022年11月25日以身份在下方签署。
姓名 | 位置 | |
/s/ 郭大江 | 主管 执行官兼董事长 | |
Dajiang Guo | (主要 执行官) | |
/s/{ br} 杨继川 | 主管 财务官 | |
杨继川 | (主要 财务和会计官员) |
授权的 美国代表
根据经修订的1933年《证券法》,下列签署人,即TMT Acquisition Corp在美国的正式授权代表,已于2022年11月25日在纽约市签署了本注册声明。
经授权 的美国代表 | ||
来自: | /s/{ br} 张曼琪 | |
姓名: | 张玛姬 |
II-4 |
附录 索引
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | 承保协议的形式* | |
3.1 | 经修订和重述的公司备忘录和章程* | |
3.2 | 第二经修订和重述的备忘录和章程细则的表格* | |
4.1 | 样本单位证书* | |
4.2 | 普通股证书样本* | |
4.3 |
样本权证书* | |
4.4 |
大陆股票转让与信托公司与 注册人之间的权利协议表格 ** | |
5.1 | 注册人开曼群岛法律顾问奥吉尔的意见* | |
5.2 | 美国注册人法律顾问Crone Law Group的意见* | |
10.1 | 截至 2021 年 8 月 20 日向 2TM Holding LP 发行的期票* | |
10.2 | 注册人及其高级职员、董事和2TM Holding LP之间的信函协议形式* | |
10.3 | 大陆股票转让与信托公司与注册人之间的投资管理信托协议的形式* | |
10.4 | 注册人与某些证券持有人之间的注册权协议的形式* | |
10.5 | 注册人与2TM Holding LP于2021年8月20日签订的证券认购协议* | |
10.6 | 注册人与2TM Holding LP之间的私募单位购买协议的形式* | |
10.7 | 赔偿协议的形式* | |
10.8 | 注册人与2TM Holding LP之间签订的行政服务协议的形式* | |
10.9 | 截至2021年12月15日向2TM Holding LP发行的经修订和重述的本票* | |
10.10 | 注册人与2TM Holding LP签订的2021年12月31日经修订和重述的证券认购协议* | |
10.11 | 截至2022年6月27日向2TM Holdings LP发行的经修订和重述的本票* | |
10.12 |
截至2022年10月21日向2TM Holdings LP发行的经修订和重述的本票* | |
14 | 道德守则的形式* | |
23.1 | UHY LLP的同意* | |
23.2 | Ogier 的同意(包含在附录 5.1 中)* | |
23.3 | Crone Law Group, P.C. 的同意(包含在附录 5.2 中)* | |
24 | 委托书* | |
99.1 | 审计委员会章程的形式* | |
99.2 | 薪酬委员会章程的形式* | |
99.3 | 詹姆斯·伯恩斯的同意* | |
99.4 | 克里斯·康斯特布尔的同意* | |
99.5 | Kenan Gong 的同意* | |
107 | 申请费表** |
* | 先前已提交。 |
** | 随函提交。 |
II-5 |