附录 99.1
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托马斯·里昂斯 | ||||
高级执行副总裁和 首席财务官 | ||||
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PROVIDENT 金融服务有限公司
宣布完成次级票据发行
以及预计的合并截止日期
莱克兰银行股份有限公司合并
新泽西州 2024年5月13日普罗维登特银行(以下简称 “本行”)的控股公司普罗维登特金融服务公司(纽约证券交易所代码:PFS)(以下简称 “公司”)今天宣布,已完成注册公开发行(以下简称 “发行”)中2.25亿美元的 2034年到期的9.00%固定至浮动利率次级票据(以下简称 “票据”)的发行和出售。这些票据按面值出售,扣除 折扣和预计发行费用后的净收益约为2.193亿美元。
本次发行的目的是满足先前宣布的 某些监管条件,这些条件与公司与莱克兰银行公司(莱克兰)的合并(合并交易)有关。鉴于本次发行的完成,合并 交易现在预计将在2024年5月15日交易收盘后完成,等待惯例成交条件得到满足。公司打算将本次发行的所有净收益投资于该银行。该银行预计, 净收益将最初投资于证券,并用于其他一般公司用途,其中可能包括偿还联邦住房贷款银行的预付款和其他债务。这些票据旨在成为 控股公司层面的二级资本,出于监管目的,投资于银行的净收益将符合银行一级资本的资本。
Piper Sandler & Co. 和 Keefe、Bruyette & Woods, A Stifel 公司担任本次发行的联席账簿管理人。Luse Gorman, PC 担任该公司的法律顾问,Holland & Knight, LLP 担任 承销商的法律顾问。
本新闻稿既不是出售要约,也不是征求购买公司任何证券的要约。根据任何司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前,如果此类要约、招揽或出售为非法,则不允许出售 证券。
新泽西州艾瑟林市伍德大道 100 号 08830 电话:732-590-9200 www.provident.bank
关于 Provident
Provident Financial Services, Inc.(纽约证券交易所代码:PFS)是普罗维登特银行的控股公司。普罗维登特银行是一家在新泽西州上市的以社区为导向的银行,自1839年以来一直提供值得信赖的 承诺。Provident Bank通过其遍布新泽西州北部和中部、宾夕法尼亚州雄鹿县、利哈伊县和北安普敦县 以及纽约皇后区和拿骚县的分行网络提供全面的金融产品和服务。该银行还通过其全资子公司Beacon Trust Company提供信托和财富管理服务,并通过其全资子公司Provident Protection Plus, Inc.提供保险服务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第21E条所指的许多前瞻性陈述。这些陈述可以通过使用 “预测”、“相信”、“继续”、“可能”、 估计、预期、打算、可能、展望、计划、潜力、预测、项目、应该、将、 将等词语来识别,以及类似的术语和短语,包括对假设的引用。
前瞻性陈述反映了公司当前 对未来事件和财务业绩的看法,并受风险、不确定性、假设和情况变化的影响,这些变化可能导致我们的实际业绩与历史业绩和任何 前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。一些可能导致实际业绩与历史或预期业绩存在重大差异的因素包括但不限于公司10-K表年度报告第1A项中列出的因素(可能由其10-Q表季度报告和8-K表最新报告进行补充),以及与经济 环境相关的因素,尤其是公司运营的市场领域;通货膨胀和失业;竞争性产品和定价;房地产价值;美国政府的财政和货币政策;监管机构和会计准则制定者可能采用的会计政策和 惯例;影响金融机构的政府法规的变化,包括监管费用和资本要求;现行利率的变化 利率的变化;收购和收购企业的整合;信用风险管理;资产负债管理;金融和证券市场、可用性以及与流动性来源相关的成本; 合并交易在以下情况下无法完成的可能性预期或完全如此;与本次发行或合并交易有关的任何公告可能对公司普通股的市场价格产生不利影响的风险;与总体经济、政治和市场因素对公司或本次发行的潜在影响相关的风险;以及自然灾害或健康流行病对公司的影响的不确定性。
公司提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表之日。公司 告知读者,上述因素可能会影响公司的财务业绩,并可能导致公司未来时期的实际业绩与任何当期报表中对 未来时期表达的任何观点或陈述存在重大差异。公司不承担也明确表示不承担更新本演示文稿中的任何前瞻性陈述以反映本 声明或其他声明发布之日之后的事件或情况的任何责任,也不承诺更新本演示文稿中的任何前瞻性陈述。
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