附录 4.2

PROVIDENT 金融服务有限公司，

作为发行人

和

威尔明顿信托基金全国协会

作为受托人

第一份 补充契约

截至 2024 年 5 月 13 日

到

次级 契约

截至 2024 年 5 月 13 日

9.00% 固定至浮动利率 2034 年到期次级票据

目录

					页面
第 1 条定义					1
		第 1.01 节。与基础契约的关系			1
		第 1.02 节。术语的定义			1
第 2 条 2034 系列的建立和票据的一般条款和条件					8
		第 2.01 节。票据和名称系列的设立			8
		第 2.02 节。成熟度			9
		第 2.03 节。表格、付款和预约			9
		第 2.04 节。全球笔记			9
		第 2.05 节。利息			9
		第 2.06 节。从属关系			12
		第 2.07 节。默认事件；加速			14
		第 2.08 节。没有偿债基金			15
		第 2.09 节。没有转换或交换权			15
		第 2.10 节。没有失败或盟约防御			15
第 3 条票据的兑换					15
		第 3.01 节。可选兑换			15
		第 3.02 节。兑换特别活动			15
		第 3.03 节。给受托人的通知			16
		第 3.04 节。部分兑换			16
		第 3.05 节。致持有人的通知			16
第 4 条备注的形式					17
		第 4.01 节。备注的形式			17
第 5 条补充契约					17
		第 5.01 节。未经持有人同意的补充契约			17
第六条股东、雇员、代理人、高级职员和董事的豁免					17
		第 6.01 节。契约和票据仅限公司债务			17
第7条其他					18
		第 7.01 节。基本契约的批准			18
		第 7.02 节。受托人不对朗诵负责			18
		第 7.03 节。纽约法律将适用			18
		第 7.04 节。可分割性			18
		第 7.05 节。同行			18
		第 7.06 节。第一份补充契约的好处			19
		第 7.07 节。与基本契约的冲突			19
		第 7.08 节。《信托契约法》的控制条款			19
		第 7.09 节。继任者			19

第一份补充契约（这是第一份补充协议 契约），日期为2024年5月13日，由特拉华州法律正式组建和存在的公司PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC.（以下简称 “公司”）与根据美国法律正式组建和存在的全国性银行协会威尔明顿信托基金（以受托人身份）签订，日期为2024年5月13日，根据基本契约（定义见下文）。

演奏会

鉴于 公司和受托人迄今签署并交付了截至 2024 年 5 月 13 日的次级契约（基础契约，以及特此补充和修订的契约），规定 不时设立一个或多个系列（每系列）以证明公司负债的证券（以下简称证券），以及发行本公司从 到契约下的证券时由公司不时发行；

鉴于《基本契约》第 10.01 (c) 条规定， 公司和受托人可以签订基本契约的补充契约，以在该契约下设立一系列证券以及基本契约第 2.01 节和第 2.03 节允许的此类证券系列的形式和条款、条款和条件；

鉴于，根据 基础契约第2.01节，公司希望在该契约下设立新的证券系列，名为9.00％ 固定到浮动根据本第一补充契约的规定，对2034年到期的次级票据 （2034系列）进行评级，并制定和设定2034年系列票据（以下简称 “票据”）的形式和条款、条款和条件，以及 规定首次发行本金总额为2.25亿美元的2034系列票据；以及

鉴于 公司已要求受托管理人签署和交付本第一份补充契约；公司确认了根据 的条款使本第一份补充契约成为有效、具有约束力和可执行的文书所必需的所有要求，并在由公司签订并由受托人根据本第一补充契约进行认证和交付时，使票据成为有效、具有约束力和可执行的义务公司的 感到满意；以及这个 First 的执行和交付补充契约在所有方面均已获得正式授权。

现在， 因此，考虑到此处规定的契约和协议，以及其他有益和宝贵的报酬，特此确认这些契约和协议的收据和充分性，本协议各方特此协议如下：

第 1 条

定义

第 1.01 节。 与基本契约的关系。本第一份补充契约构成本文规定的基本契约的组成部分， 对基础契约进行了修订和补充。

第 1.02 节。 术语的定义。对于 本第一份补充契约的所有目的：

(a) 此处使用的未经定义的大写术语应具有基础 契约中规定的含义，前提是如果本第一补充契约中定义的大写术语的定义与基础契约中该大写术语的定义相冲突，则就本第一补充契约和票据而言，本第一份 补充契约中该大写术语的定义应为主;

(b) 本 第一补充契约中任何地方定义的术语在本第一补充契约中均具有相同的含义；

(c) 单数包括复数， 反之亦然；

(d) 标题仅供参考，不影响解释；

(e) 除非另有说明或除非上下文另有要求，(i) 本第一补充契约中对各节的所有 引用均指本第一补充契约的相应章节，(ii) 此处、本文中、下文中的条款以及任何其他类似 进口的词语均指本第一补充契约；以及

(f) 就本第一补充契约和附注而言，以下 术语具有本第 1.02 (f) 节中赋予的含义：

2034 系列的含义应与 独奏会中规定的含义相同。

认证代理人是指受托人根据基本契约第7.15节授权代表受托人对票据进行身份验证的任何人。

基本契约应具有叙文中规定的含义 。

基准最初是指三个月期限SOFR；前提是，如果计算机构 在任何浮动利率期的参考时间当天或之前确定三个月期限SOFR或当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准替代日期，则 基准是指该浮动利率期和任何后续浮动利率期的适用基准替代方案。

基准替换是指相对于当时当前基准的插值基准，加上该基准的基准 替换调整；前提是如果 (a) 计算机构无法确定截至基准替换日的插值基准，或 (b) 当时的基准为三个月期限 SOFR，且 基准过渡事件及其相关的基准替换日期已发生在三个月期限SOFR（在这种情况下，没有插值）三个月期限SOFR的基准应为已确定），则 Benchmark 替换是指按以下顺序列出的第一个替代方案，该替代方案可由计算代理在基准更换日期确定：

(1) 复合SOFR；

(2) 的总和：(a) 相关政府机构选择或推荐的替代利率，以替代当时适用的相应期限基准和 (b) 基准替代调整；

(3) 以下各项之和：(a) ISDA回退率和 (b) 基准替代调整数；

(4) 以下各项的总和：（a）计算机构选择的替代利率作为适用相应期限的当时基准 的替代利率，同时适当考虑任何行业认可的当时以美元计价的浮动利率证券基准的替代利率，以及（b）基准替代品 调整。

基准替换调整是指按以下顺序列出的第一个备选方案，可以由计算代理在基准替换日期确定：

(1) 相关政府机构为适用的未经调整的基准替代方案选择或推荐的利差调整，或计算或 确定此类利差调整的方法（可以是正值或负值或零）；

(2) 如果适用的未经调整的基准替代品等于ISDA的回退率，则ISDA回退调整；以及

(3) 计算机构在适当考虑任何行业认可的利差调整或计算或确定此类利差调整的方法后，选择的利差调整（可以是正值或负值或零），当时以美元计价的 浮动利率证券的适用未经调整的基准替代品取代当时的基准。

2

就任何 基准替换而言，基准替换合规变更是指计算机构认为适当以反映此类基准替代方案的采用情况的任何技术、管理或运营变化（包括但不限于浮动利率利率期限定义的更改、确定每个 浮动利率利率期限的利率以及支付利息、金额或期限的四舍五入以及其他管理事项） 方式与市场惯例基本一致（或者，如果计算代理确定采用此类市场惯例的任何部分在管理上不可行，或者如果计算代理确定不存在 使用基准替代品的市场惯例，则采用计算代理认为合理必要的其他方式）。

基准更换日期是指与当时的基准测试相关的以下事件中最早发生的日期：

(1) 就基准过渡事件定义第 (1) 条而言， 任何决定的相关参考时间；

(2) 就基准过渡事件定义第 (2) 或 (3) 条而言， 中提及的公开声明或发布信息的日期，以及基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期，以较晚者为准；或

(3) 就基准过渡事件定义的第 (4) 条而言，是其中引用的公开声明或 发布信息的日期。

为避免疑问，如果导致基准更换日期 的事件发生在任何决定的参考时间同一天但早于参考时间，则基准更换日期将被视为发生在该决定的参考时间之前。

基准测试过渡事件是指与当时的 基准测试相关的以下一个或多个事件的发生：

(1) 如果基准是三个月期限的SOFR，则公司确定使用基于SOFR的 三个月期限的前瞻性利率在管理上是不可行的；

(2) Benchmark 管理人或其代表发表的公开声明或发布的信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供基准，前提是，在发表此类声明或发布时，没有继任管理人可以 继续提供基准；

(3) 监管机构发布的公开声明或发布的信息：基准货币的中央银行、对基准管理人拥有管辖权的破产官员、对基准管理人拥有管辖权的破产官员、对基准管理人拥有管辖权的清算机构 或对基准管理人拥有类似破产权或解决权的法院或实体，其中指出基准管理人已经停止或将停止提供基准永久或无限期， 前提是，在发表此类声明或发布时，没有继任管理员将继续提供基准；或

(4) 监管机构为基准管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布 基准不再具有代表性。

3

工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，即 既不是联邦假日，也不是法律、法规或行政命令授权或强制纽约市、纽约州或任何支付地点的银行机构或信托公司关闭或保持关闭状态的日子；前提是 与基于SOFR或Term SOFR或任何直接利率的利息金额一起使用时或间接计算或确定 SOFR 或期限 SOFR，“工作日” 一词是指任何同样属于美国 的此类日期政府证券营业日。

计算代理人是指公司在 浮动利率期开始之前任命的根据第 2.05 节行事的人（可能包括公司或其任何关联公司）。公司最初应充当计算代理人。

公司应具有序言中规定的含义。

复合SOFR是指适用的相应期限的SOFR的复合平均值，该费率的费率或方法 以及该利率的惯例由计算机构根据以下规定确定：

(1) 该费率的费率或方法 ，以及相关政府机构为确定复合SOFR而选择或推荐的该费率的惯例；前提是：

(2) 如果且在某种程度上，计算机构确定无法根据上述第 (1) 条确定复合SOFR，则该利率的利率或方法，以及计算代理在适当考虑当时以美元计价的浮动利率 证券的任何行业公认市场惯例后选择的该利率的惯例。

为避免疑问，复合SOFR的计算应不包括基准替换 调整和此处规定的利差。

相应的期限是指（i）就期限SOFR而言，三个 个月，以及（ii）就基准替代而言，该期限（包括隔夜）与当时基准的适用期限大致相同（不考虑工作日调整）。

DTC 应具有本协议第 2.03 节中规定的含义。

美联储委员会是指联邦储备系统理事会或对银行控股公司拥有 管辖权的任何后续监管机构。

第一份补充契约应具有 序言中规定的含义。

定期利息支付日期应具有本文第 2.05 (a) 节中规定的含义。

固定利率期应具有本文第 2.05 (a) 节中规定的含义。

浮动期利息支付日应具有本文第 2.05 (b) 节中规定的含义。

浮动利率利率期是指从已支付或正式规定利息的前一个 浮动期利息支付日起至但不包括适用的浮动期利息支付日或到期日或赎回日（如果适用）的期限（但第一个 浮动利率利率利率期将于2029年5月15日开始）。

浮动利率期应具有本协议第 2.05 (b) 节中规定的 含义。

FRBnys网站是指纽约联邦储备银行 （FRBNY）的网站 http://www.newyorkfed.org 或任何后续来源。

环球票据 应具有本协议第 2.04 节中规定的含义。

契约应具有 叙文中规定的含义。

4

独立银行监管法律顾问是指在联邦银行控股公司和银行监管法（包括美联储委员会与监管资本有关的法律、规则和指导方针）方面具有丰富经验的律师事务所、律师事务所成员或独立执业者，应包括 任何根据当时适用于此类法律顾问的专业行为标准在代表公司或受托人时不会有利益冲突的人与提供法律意见的关系 根据二级资本事件一词的定义来考虑 。

独立税务顾问是指在联邦所得税法（包括公司债务工具利息可扣除性）方面具有丰富经验的律师事务所、 律师事务所成员或独立执业者，应包括根据当时适用于此类法律顾问的 专业行为标准，在代表公司或受托人提供法律意见时不存在利益冲突的任何个人按照 术语的定义来考虑事件。

利息支付日期应具有本协议第 2.05 (b) 节中规定的含义。

相对于基准的插值基准是指 计算代理通过线性地对相应期限进行插值来确定相应期限的比率：(1) 比相应期限短的最长周期（有基准测试可用）的基准，以及 (2) 比相应期限长的最短周期（有基准测试可用）的基准 。

ISDA 指 国际掉期和衍生品协会或任何继任者。

ISDA定义是指ISDA发布的经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

ISDA后备调整是指利差调整（可以是正值或负值或零），适用于引用ISDA定义的衍生品交易，将在适用期限内发生与基准相关的指数停止事件时确定。

ISDA回退利率是指适用于引用ISDA定义的衍生品交易的利率，该利率在适用期限的基准指数终止日期出现（不包括适用的ISDA后备调整）时生效。

到期日应具有本协议第 2.02 节中规定的含义。

注释应具有叙文中规定的含义。

可选兑换应具有本协议第 3.01 节中规定的含义。

付款代理人是指经公司（包括公司）授权代表公司支付票据本金或任何溢价或 利息的任何人。

赎回日期是指根据本协议第 3.01 节或第 3.02 节的兑换条款兑换票据的每个日期（如果有）。

参考 确定基准的时间是指（i）如果基准为三个月期限SOFR，则为计算代理在三个月期限SOFR公约生效后确定的时间；（ii）如果 基准不是三个月期限SOFR，则为计算代理在基准替代合规变更生效后确定的时间。

相关政府机构是指联邦储备委员会和/或联邦储备银行，或由美联储委员会和/或联邦储备银行或其任何继任者正式批准或召集的委员会 。

证券应具有 叙文中规定的含义。

5

优先债务是指公司就以下类别债务支付的本金和溢价（如果有）以及 利息，包括与公司有关的任何破产程序启动后的应计利息，或基本相似的付款，无论该债务在本第一补充契约签订之日还是 的未偿还债务，还是之后产生、创建或假设的：

(1) 根据任何契约、财政机构协议、债券或票据购买协议或其他协议的规定发行的票据、债券、债券或其他证券证明的 债务，包括可能 发行的任何优先债务证券，包括通过基本招股说明书和一份或多份招股说明书补充文件发行；

(2) 以购货款债务为代表的借款或 的债务，定义见下文；

（3）对普通债权人的债务；

(4) 财产租赁下作为承租人的义务，无论是作为公司参与的售后和回租交易的一部分进行的，还是 以其他方式订立的；

(5) 公司负有偶然责任或 以其他方式支付或预付款项或财产或作为担保人、背书人或其他责任的其他人的债务、义务和负债，或公司已同意收购或以其他方式收购公司 合并财务报表中包含的合伙企业和合资企业的债务、义务和负债；

(6) 与信用证、 银行承兑汇票和类似义务有关的报销和其他义务；

(7) 各种套期保值安排和协议下的债务，包括 利率和货币对冲协议以及互换和非互换远期协议；

(8) 公司作为房地产或服务的递延购买价格发行或承担的所有 债务，但不包括正常业务过程中产生的贸易应付账款和应计负债；以及

(9) 延期、延期或延期上述条款所述的任何债务或义务。

但是，优先债务不包括：

(1) 上述优先债务定义中提及的任何债务、义务或负债，在建立、管理或证明该债务、义务或责任的文书 中，明确规定，此类债务、义务或负债在受付权中不优先于其他特定类型的债务，在受付权方面处于次要地位，或在付款权 中排名相等公司的哪些其他特定类型的债务、义务和负债、义务和负债公司包括票据；

(2) 任何附属于公司其他债务、义务或 负债的债务、义务或负债，其程度与票据从属程度基本相同或更大；

(3) 所有交易公司在正常业务过程中设立或承担的 债权人的义务；以及

(4) 根据契约发行的 票据和任何其他证券以及公司未偿还的次级次级债券，以及除非其条款中明确规定，否则公司对公司子公司的任何债务。

6

如上所述，购货款债务一词是指债务， 债务，由票据、债券、债券或其他票据证明，无论是否有留置权或其他担保权益作为担保，为证明支付义务或担保支付房产的款项以及任何延期付款 而发行的债务，但不包括债务或仅限于所购房产追索权的债务，作为购置财产或服务的全部或部分对价发行或假定，无论是通过 收购、合并、合并还是其他方式，但不包括任何应付贸易账款。

尽管如此，如果 联邦储备委员会（或其他主管监管机构或机构）颁布任何规则或发布任何定义普通债权人的解释，其主要目的是制定标准，以确定银行控股公司的次级 债务是否应计入其资本，则本第一补充契约中优先债务定义中使用的普通债权人一词将是其含义如 该规则或解释中所述。

SOFR是指联邦储蓄银行作为SOFR的 管理人（或任何继任管理人）在FRBNYS网站上公布的有担保隔夜融资利率。

税务事件是指公司收到 独立税务顾问的意见，大意是：

(1) 对美国或其任何政治分支机构或税务机关的任何法律、条约、法规或法规或其下的任何法规的修正或变更（包括任何已宣布的 潜在修正案或变更）；

(2) 司法决定、行政行动、官方行政声明、裁决、监管程序、法规、通知或 公告，包括任何意向通过或颁布任何裁决、监管程序或法规（前述任一行政或司法行动）的通知或公告；

(3) 对与先前普遍接受的立场或解释不同的美国行政或司法行动或 法律或法规的任何官方立场的修正或变更；或

(4) 对公司联邦所得税申报表或状况的审计或对其任何子公司的类似审计以书面形式提出的 威胁性质疑，或者对通过发行与票据基本相似的证券筹集资金的 任何其他纳税人以书面形式提出的公开的威胁性质疑，在每种情况下都是在票据最初发行之日当天或之后发生或公开的导致 利息风险的微不足道的增加出于美国联邦 所得税的目的，公司在票据上支付的款项不可全部或部分扣除，也不得在收到税务顾问意见后的90天内全部或部分扣除。

期限SOFR是指基于期限SOFR管理员发布的 SOFR 的适用相应期限的前瞻性期限利率。

任期 SOFR 管理员是指芝加哥商品交易所集团基准管理局 Limited (CBA)（或计算代理根据其合理酌情选择的三个月期限SOFR的继任管理人）。

三个月期限SOFR是指期限为三个月的期限SOFR的利率，该利率由期限SOFR 管理员在任何浮动利率利率期的参考时间公布，由计算机构在三个月期限SOFR公约生效后确定。如有必要，在计算三个月的 期限SOFR时使用或得出的所有百分比应四舍五入至最接近的十万分之一百分点，0.000005％向上舍入至0.00001％。

三个月期限SOFR公约是指与任何技术、 行政或运营问题有关的任何决定、决定或选择（包括发布三个月期SOFR的方式和时间，或浮动利率利率期限定义的更改，确定每个浮动利率利率期的三个月期限SOFR的时间和频率，以及支付利息、金额或期限的四舍五入等）管理事务），计算代理认为可能

7

应以与市场惯例基本一致的方式反映使用三个月期限SOFR作为基准的情况（或者，如果计算代理确定采用此类市场惯例的任何 部分在管理上不可行，或者如果计算代理确定不存在使用三个月期限SOFR的市场惯例，则采用计算代理认为合理必要的其他方式）。

Tier 2 Capital Event是指公司收到的独立银行监管机构 法律顾问的意见，其大意是：(a) 美国法律或其下的任何法规、适用 监管机构对公司的任何规则、指导方针或政策的任何修正或变更（包括任何已宣布的潜在变化），或 (b) 解释或适用此类法律的任何官方行政声明或司法决定法律或法规，哪些修正或变更是有效的，或者哪个声明或在票据最初发行之日当天或之后宣布决定 ，就美联储委员会（或对银行控股公司具有管辖权的任何后续监管机构）的资本充足率指导方针而言，该票据不构成二级资本（如果公司受此类资本要求约束，则不构成当时的等值资本） ，该意见发布之日起90天内不构成二级资本（如果公司受此类资本要求的约束，则不构成当时的等值资本） ，该等资本。

受托人应具有序言中规定的含义。

美元是指在付款时作为支付 公共和私人债务的法定货币的美国货币。

美国政府证券营业日是指除（a）星期六、 （b）星期日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员固定收益部门为交易美国政府 证券而建议其成员的固定收益部门全天关闭之外的任何一天。

未调整的基准替换是指基准替换，不包括基准替换 调整。

第二条

2034 系列的建立

以及票据的一般条款和条件

第 2.01 节。 票据和名称系列的建立。

(a) 特此授权并设立了一系列证券，指定为 9.00% 固定至浮动利率2034年到期的次级票据，该系列证券是无抵押的，从属于本公司的优先债务， 可以发行的本金总额不受限制。最初根据契约条款发行的票据本金总额为2.25亿美元，该金额应根据基本契约第2条在公司命令中列出，然后受托人应根据该公司命令和契约，包括基本契约第2.06节，对上述票据进行认证和交付。作为该系列 证券一部分的证券应采用基本契约、本第一补充契约以及本附录A所附票据中规定的形式和条款、条款和条件。

(b) 公司可以在不通知票据持有人或未征得票据持有人同意的情况下，不时发行其他证券排名 ，在所有方面（发行日期、发行价格、初始应计利息日和首次利息支付日除外）上与本票据发行之日发行的票据相同，以便将此类额外的 证券合并为单一系列票据，在地位、兑换或其他方面的条款与票据相同。但是，票据所属系列中已发行且不可与该系列的未偿还票据互换的任何其他证券，用于美国联邦所得税目的，将使用一个或多个单独的CUSIP编号和ISIN编号发行。公司未来可能发行的本系列额外 证券的本金总额没有限制。

8

第 2.02 节。 成熟度。票据到期日和 在最终到期日支付，以及当时到期的任何应计和未付利息，为2034年5月15日（到期日）。

第 2.03 节。 表格、付款和预约。除基本契约第2.07（d）节另有规定外，票据 将仅以账面记账形式发行，由以存托信托公司（及其任何继任组织）（DTC）或其提名人名义注册或持有的一张或多张全球票据（定义见下文）代表。 票据的本金或赎回价格（如果有）应支付给在到期日或赎回日以其名义注册票据的人（视情况而定），前提是以DTC或其被提名人的名义注册或持有的一张或多张全球票据（定义见下文）所代表的票据的赎回价格（如果有）的本金和 利息将以立即可用的资金支付给DTC TC或其被提名人（视情况而定）为此类全球票据的 注册持有人。任何认证票据的本金将在下述付款地点支付。

本票据应包含以附录A形式列出的其他条款，附录A附于此，附录A已纳入 ，并构成本文件的一部分。

票据的证券注册商、认证代理人和付款代理人最初应为 受托人。根据计算代理人的定义和第2.05节的规定，公司将任命一名人员担任计算代理人。

票据的支付地点应为公司为此目的设立的办公室或机构，最初应为受托管理人的 公司信托办公室。

票据将发行并只能以最低面额为1,000美元或超过该面额的任何 金额（即1,000美元的整数倍数）进行转让。公司将以美元支付票据的本金和利息。

第 2.04 节。全球笔记。票据最初应以以DTC或其被提名人的名义注册的一张或多张完全注册的全球票据（每张此类全球票据，全球票据）的形式发行，并存放在DTC或其指定托管人或公司任何授权官员可能不时指定的其他存托机构。除非 ，并且在全球票据兑换成最终认证票据之前，此类全球票据可以全部但不能部分转让，并且票据的任何付款只能支付给DTC或DTC的被提名人，或公司选择或批准的继任存托人 或契约中规定的继任存托人的被提名人。

第 2.05 节。 利息。

(a) 从2024年5月13日及包括在内，但不包括2029年5月15日（除非根据本协议第 3.02节在此日期之前兑换）（固定利率期），票据的年利率为9.00％。在固定利率期内，票据的利息将从2024年5月13日起（包括2024年5月13日）累计，并将在固定利率期内，每年的5月15日和11月15日每半年拖欠一次， ，从2024年11月15日开始（每个日期均为固定期利息支付日）。 任何固定期利息支付日票据的应付利息将在固定期利息支付日之前的第15个日历日（无论是否为工作日）营业结束时支付给持有人。

(b) 从2029年5月15日起，至但不包括到期日（除非根据第 3.01节或本协议第3.02节在此日期之前兑换）（浮动利率期），票据的年利率将按等于基准的浮动利率计息，外加476.5个基点。在浮动利率期内，票据的利息 将自2029年5月15日起累计，并将从2029年8月15日（每个日期均为 浮动期利息支付日，连同固定期利息支付日，连同固定期利息支付日，利息支付日）开始按季度支付。除非随后的句子中另有说明，否则任何浮动期利息支付日的票据应付利息将在浮动期利息支付日之前的第15个日历日（无论是否为工作日）营业结束时支付给持有人。但是， 公司在到期日支付的利息将支付给应付本金的人。

9

尽管有上述规定，如果基准值小于零，则基准应被视为零。计算代理人将在每个浮动利率利率期的参考时间（或其他确定适用基准的日期）之后立即向公司和受托人提供票据的有效利率的书面 通知。

(c) 在固定利率期内，利息将按360天年度计算，其中包含十二个30天的 个月。在浮动利率期内，利息将根据360天的一年和实际经过的天数计算。这些计算得出的美元金额 将四舍五入到最接近的美分，半美分向上舍入。

(d) 公司或计算代理人（视情况而定）应计算任何利息支付日的应付利息金额， 受托人没有义务确认或核实任何此类计算（或其任何组成部分）。如果票据的任何固定期利息支付日期或固定利率期 内的票据本金支付日期不是工作日，则公司将把利息或本金的还款推迟到下一个工作日，但在该日期支付的款项将被视为在首次到期之日支付 ，票据持有人无权获得任何款项与此类延期有关的进一步利息、本金或其他付款。如果任何浮动期利息支付日或到期日不是工作日， 公司将把到期日的利息支付或本金和利息的支付推迟到下一个工作日（而且，就到期日而言，从到期日起和之后的 应付金额不会产生额外利息），除非仅涉及浮动期利息支付日，这样的日子属于下一个日历月，在这种情况下，浮动期利息支付改为前一天 ，即工作日，利息将累计，但不包括调整后的浮动期利息支付日。

(e) 公司应在浮动利率期开始之前指定计算代理人。公司将充当最初的 计算代理。计算代理人对任何浮动利率利率期限的计算将是决定性的（在没有明显错误的情况下），对票据的受益所有人和持有人、公司 （如果公司不是计算代理人）和受托人具有约束力。计算代理人对任何浮动利率利率期限的利率的确定及其利息支付额的计算将在 计算代理的主要办公室备案，并将应要求提供给任何票据持有人。计算代理人应拥有契约为受托人提供的所有权利、保护和赔偿。公司 可随时移除计算代理。如果计算代理无法或不愿担任计算代理人或被公司免职，公司将立即任命替代计算代理。受托人没有任何 责任继承、承担或以其他方式履行计算代理人的任何职责，也没有义务在计算代理人辞职或免职时任命继任者或替代者，也无责任在 计算代理人违约、违反或未能履行契约规定的计算代理人的职责和义务时更换计算代理人。为避免疑问，如果公司在任何时候都没有指定计算 代理人，则公司应为计算代理人。通过收购票据，每位持有人（为避免疑问，包括每位受益所有人）承认、接受、同意并同意受 公司和计算代理人对每个浮动利率期利率的决定，包括公司及其对任何基准替代合规变更的决定、基准替换 日期、基准替换、基准置换调整和基准过渡事件，包括可能发生的基准过渡事件无需本公司事先通知或计算代理人，无需公司或其进一步获得票据持有人的任何 同意。

(f) 基准转换事件的影响。

(1) 如果计算机构确定浮动利率期内任何浮动利率利率期的基准过渡事件及其相关的基准替换日期发生在基准时间 或之前，则基准替代将在该浮动利率 期和所有剩余浮动利率利率期内取代当时与票据相关的基准基准。在实施基准替换时，计算代理将有权不时进行符合性基准替换的更改。

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(2) 尽管上文第2.05 (b) 节有任何规定，如果 计算机构在相关参考时间当天或之前确定三个月期限SOFR发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则此后 本第2.05 (f) 节中规定的规定将适用于计算每个浮动利率期票据利率的所有基准的确定。

(3) 计算代理人被明确授权根据票据条款做出某些决定、决定和选择， ，包括使用三个月期限SOFR作为浮动利率期基准以及本第2.05（f）节下的决定、决定和选择。公司或计算代理 根据票据条款可能做出的任何决定、决定或选择，包括与期限、利率或调整有关的任何决定，或对事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及 不采取任何行动或任何选择 (A) 作出的任何决定，都将是决定性的，对票据持有人、公司 (（如果公司不是计算代理人）和受托人没有明显的错误，（B）如果由 公司作为计算结果做出代理人，将由公司自行决定，（C）如果由公司以外的计算代理人作出，则将在与公司协商后进行，计算代理人不会做出公司合理反对的任何此类 决定、决定或选择，而且（D）无论契约中有任何相反的规定，都应在未经票据持有人或受托人或任何其他 同意的情况下生效派对。如果计算代理未能根据票据条款做出任何决定、决定或选择，则公司将在与上述 相同的基础上做出此类决定、决定或选择。

(4) 公司（或计算代理人）应以书面形式通知受托人（i）在基准 过渡事件或基准替换日期发生后，（ii）基准过渡事件发生后的任何基准替换、基准替换调整或任何基准替代合规变更。

(5) 受托人（包括以付款代理人的身份）对（A）三个月期限SOFR公约不承担任何责任或责任，（B）选择三个月期限SOFR的替代参考利率（包括但不限于指定该利率的条件是否已得到满足，或者该利率是基准 替代品还是未经调整的基准替代利率），（C）决定或计算基准替代品，或 (D) 确定基准过渡事件还是基准更换日期已经到来，在每种情况下，上文 (A) 至 (D) 条款下的 都有权完全依赖公司或其计算代理提供的选择、确定和/或计算（如适用），以及（ii）对因缺乏定义中所述的基准利率而导致的 或延迟履行本协议职责的责任，包括但不限于这是公司或计算代理未能 选择基准替代品的结果或者计算代理未能计算基准。受托管理人有权完全依赖公司或计算机构就任何基准或基准 替代品发出的所有通知，包括但不限于有关三个月期限SOFR惯例、基准过渡事件、基准替换日期和基准替换合规变更的通知。受托人对计算代理人的作为或不作为或未能履行计算代理职责或义务的任何失败或延迟不承担任何责任或 责任，也没有任何义务监督或监督 计算代理的表现。未经独立的 验证、调查或任何形式的询问，受托人有权决定性地依赖计算代理人作出的任何决定，以及计算代理人提供的任何指示、通知、官员证书或其他指示或信息。

(6) 如果当时的基准是三个月期限SOFR，则计算 代理机构将有权制定三个月期限SOFR公约，如果上述有关浮动利率期内利率和利息支付计算的任何条款与计算代理人确定的三个月期限SOFR公约中的任何 不一致，则相关的三个月期SOFR公约将适用。此外，如果计算机构在任何未偿还票据的任何时候确定三个月期限SOFR发生了基准过渡事件及其相关的基准 替换日期，则上述有关浮动利率 期内利率和利息支付计算的规定将根据本第2.05（f）节进行修改。

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第 2.06 节。 从属关系。

(a) 公司本身、其继承人和受让人承诺并同意，每位票据持有人接受票据 ，同样承诺和同意，每张和所有票据的本金和利息的支付是并将明确从属于先前支付的所有优先债务的全额付款， 受本节第 (j) 条的约束以基本契约本第 2.06 节和第 16.01 节所述的范围和方式为准。

(b) 如果公司的资产和负债出现破产、破产、破产、破产、清算或其他整理情况 （但有管辖权的法院有权制定其他衡平条款，以反映根据适用的破产法合法的 重组计划赋予优先债券及其持有人对票据及其持有人的权利）：

(i) 所有优先债务的持有人在票据持有人获得之前，应首先有权根据该优先债务的条款全额收到 的本金、溢价（如果有）和应付利息（包括根据目前或以后生效的任何适用的破产、破产或类似法律启动公司破产或重组程序 后的应计利息）有权获得债务本金或利息的任何付款以《附注》为证；

(ii) 除基本契约第 16.01 节和本第 2.06 节的规定外，票据持有人有权以现金、财产或证券形式支付或分配公司任何种类或性质的资产，包括因支付 公司附属的任何其他债务而可能支付或可交付的任何此类付款或分配票据的支付应由清算受托人或代理人或其他支付或分配的人支付，无论是破产受托人、接管人还是清算 受托人还是其他人，直接向优先负债持有人或其代表或其代表，或根据任何契约签发任何证明任何此类优先负债的票据的受托人 ，根据优先债务持有人当时在支付本金、保费未付总金额方面的优先顺序，如果有，以及利息（包括在 之后的应计利息根据任何适用的破产、破产或类似法律（现在或以后生效），在向此类优先债务持有人进行任何其他并行付款或分配生效后，在 必要的范围内，对双方持有或代表的优先债务启动任何破产或重组程序，以全额偿还所有未偿还的优先债务；据了解，如果票据的持有人应 未能以任何诉讼要求的形式提出适当的索赔本第 (ii) 分段所述，在提出此类索赔的时限到期前30天之前， 特此授权优先债务持有人以任何此类诉讼所要求的形式向票据持有人或代表票据持有人提出适当的索赔；以及

(iii) 尽管有上述规定，但公司任何种类或性质的资产（无论是 是现金、财产还是证券）的任何付款或分配，包括因支付从属于票据支付的公司任何其他债务而可能支付或可交付的任何此类付款或分配，均应先于 受托人或票据持有人在所有优先债务之前支付全额支付，此类付款或分配应支付给破产受托人、接管人、清算受托人、托管人、受让人、代理人或其他支付公司资产 的人，在向此类优先债务持有人同时付款或分配生效后，所有未偿还的优先债务，直至所有此类优先债务均已全额偿还。

在全额支付所有优先债务的前提下，票据持有人有权获得优先债务 债券持有人获得本公司适用于优先负债的现金、财产或证券的付款或分配，直到票据的本金和利息得到全额支付，并且不得向此类优先债务持有人的 持有人支付或分配此类款项或分配除《基本契约》第 16.01 节和本第 2.06 节的规定外，票据的标题均为，在公司、其债权人（优先债务持有人除外）和票据持有人之间，以其他方式 分配给优先债务持有人的现金、财产或证券，应被视为公司向优先债务 债务或以其他名义支付的款项。据了解，的规定

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本第2.06节仅用于定义票据持有人的相对权利，另一方面定义优先债务持有人的相对权利 。在支付或分配本第 2.06 节所述的公司资产后，受托人和票据持有人有权依赖具有 管辖权的法院在处理公司破产、破产、破产、破产、接管、清算或其他安排资产和负债的程序尚待处理时发布的任何命令或法令，或依赖清算受托人或代理人或其他人 签发的证书向受托人或票据持有人分发，目的是确定有权参与此类分配的人员、公司优先债务和其他债务的持有人、此处或应付的金额、已支付或分配的金额以及与本第 2.06 节有关的所有其他事实。在没有任何此类清算受托人、代理人或其他人的情况下， 受托人有权依赖自称是优先债务持有人的人（或代表该持有人的受托人或代表）的书面通知作为该人是优先债务持有人（或是这样的 受托人或代表）的证据。对于优先债务持有人，受托管理人承诺仅履行或遵守本第 2.06 节中明确规定的契约和义务，本第 2.06 节中不得解读针对受托管理人的与优先债务持有人有关的暗示 契约或义务。但是，受托人不应因执行基本契约、本第一补充契约或根据基本契约第2.01节或第10条签订的任何其他补充契约而被视为对优先债权持有人承担任何信托责任，如果任何此类 持有人错误地支付或分配，则不承担任何责任向票据或公司持有人或以其名义向任何优先债务持有人根据本第2.06节有权获得的款项或资产的持有人提供或代表这些款项或资产。

(c) 如果任何优先债务 债务的本金或溢价（如果有）或利息的支付违约行为在任何适用的宽限期后仍在继续，或者任何优先债务的违约事件已经发生并仍在继续，或将由于下文所述付款而发生，则允许 此类优先债券的持有人允许 此类优先债务（或受托人（代表其持有人）加快其到期，除非且在此类违约或违约事件发生之前已纠正或豁免或将不复存在，公司不得支付票据的本金或利息。

(d) 基本契约、本第一补充 契约、根据基本契约第2.01节或第10条签订的任何其他补充契约或任何票据中的任何内容均不得：(i) 在公司与其债权人（优先级 债务持有人和票据持有人除外）之间损害公司的债务，除非本第 2.06 节第 (b)、(c)、 或 (j) 条另有规定，否则任何时候支付或阻止公司支付本金是无条件和绝对的票据的利息（包括根据现行或今后生效的任何适用的 破产、破产或类似法律启动公司破产或重组程序之后的应计利息），当票据的条款到期并支付时；(ii) 影响票据持有人和公司债权人除外 债权人的相对权利优先债务；(iii) 除非本第一份基本契约中另有明确规定关于限制 受托人和票据持有人的权利的补充契约和票据，以加快票据的到期并在加速到期后寻求补救措施，防止任何票据的持有人或受托人在违约时行使适用法律允许的所有补救措施 ，但须遵守本第 2.06 节中优先债务持有人在以下方面的权利（如果有）公司在行使此类补救措施时收到的现金、财产或证券；或 (iv) 防止 受托人或任何付款代理人申请根据本协议向其存入的任何款项，以支付票据的本金或利息，或阻止受托人或任何付款代理人收到此类款项，前提是 在此类存款之前的第三个工作日之前，受托人或该付款代理人没有收到任何禁止公司存款的事件的书面通知。

(e) 每位持有人接受任何票据即授权并明确指示受托人代表此类持有人采取必要或适当的行动 以实现契约中规定的从属地位，并任命此类持有人为受托人 事实上的律师出于此类 目的，包括在公司终止、清盘、清算或重组（无论是在破产、破产、破产、破产、重组还是类似程序中，还是在公司为债权人利益进行转让 时，汇集公司的资产和负债），以清算公司的财产和资产，对票据的未付余额提出索赔这些 诉讼所需的表格。

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根据本第2.06节或基本契约第16条的规定，公司应立即以书面形式通知受托人 任何事实，这些事实将禁止公司向或由受托人支付任何票据的款项。除非受托管理人 的负责人员在其公司信托办公室收到由公司高管或优先债务持有人签署的书面通知，否则不得指控受托管理人知道任何优先债务存在任何违约或违约事件，或任何其他可能禁止受托人向或由受托人支付任何款项的事实受托人或其代理人；在收到任何此类书面通知之前， 受托人应遵守基础契约第7条有权假设不存在此类事实；前提是，如果受托人在根据契约条款为任何目的支付任何款项（包括但不限于支付任何票据的本金或利息）之日前至少两个工作日 没有收到本2.06节规定的通知，则无论此处有何规定与 恰恰相反，受托人应拥有从公司接收任何款项并适用本公司的全部权力和权力与收到票据的目的相同，并且不受其在该前一天或之后可能收到的任何相反通知的影响，除非在此类申请之前加速发放票据。如果付款代理人是公司，则上述规定不适用。受托人有权依赖自称是任何优先债务持有人的人（或代表该持有人的受托人或其代理人）向其交付的书面 通知来确定此类通知是由该优先债务的持有人或受托人或 代理人代表任何此类持有人发出的。如果受托管理人善意地确定需要任何证据，证明任何人作为优先债务持有人有权根据本2.06节或基本契约第16条参与任何付款或分配 ，则受托管理人可以要求该人就该人持有的优先债务金额提供令受托人合理满意的证据， 该人有权在多大程度上参与此类付款或分配，以及与之相关的任何其他事实该人根据本第 2.06 节或《基本契约》第 16 条享有的权利，如果未向受托人提供此类证据 ，则受托管理人可以在向受托人提供此类证据或司法裁定该人有权获得此类付款之前推迟向该人支付任何款项。

(f) 尽管有本第 2.06 节的规定或契约的任何其他规定，除非且直到 受托人的负责官员或该付款代理人的书面通知之前，都不得指控受托人或任何付款 代理人知悉任何优先债务的存在，或任何可能禁止受托人或此类付款代理人向或由受托人或此类付款代理人支付任何款项或款项的事件来自公司或任何优先债务的持有人或任何此类持有人的代表。

(g) 在《基本契约》第 7.04 节规定的范围内，受托人有权随时享有本第 2.06 节规定的与其个人身份持有的任何优先债务 有关的所有权利。

(h) 由于本第 2.06 节的任何规定而未能根据票据付款，不得解释为防止违约或任何违约事件的发生。

(i) 本第 2.06 节中的任何内容均不适用于受托人根据或根据基本契约 第 7.06 节向受托人提出的索赔或付款。

(j) 本基础 契约第2.06节或第16条中的从属条款不适用于根据契约其他部分（包括基本契约第7.06节）应向受托人支付的款项。

第 2.07 节。 默认事件；加速。基本契约第 6.01 节 (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 条款中规定的所有违约事件都将适用于票据。尽管如此，由于就联邦储备委员会当时有效且适用于公司的资本充足率指导方针而言，公司将把票据视为二级资本（如果公司受此类 资本要求的约束，则为当时的等值资本），因此在违约事件发生后，受托人和票据持有人均不得 加快票据的到期日并支付本金和任何应计票据票据的未付利息，应立即到期并支付；但是，前提是出现默认设置的事件

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在基础契约第6.01节（d）或（e）条款中，票据的本金以及应计和未付利息将立即到期并支付， 无需票据持有人或受托人采取任何行动。仅就票据而言，不用于任何其他证券，基本 契约（d）和（e）条款以及第6.01节的最后一段应全部替换为以下内容：

(d) 根据目前或今后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律，在非自愿案件中，对该场所拥有管辖权的法院应下达与公司有关的 法令或救济令，或为公司的任何实质部分财产指定接管人、清算人、受让人、托管人、受托人、扣押人 （或类似官员），或下令其事务的清盘或清算以及此类法令或命令应在连续60年内保持不变， 有效天；或

(e) 公司应根据目前或今后生效的任何适用的破产法、 破产法或其他类似法律启动自愿诉讼，或应同意根据任何此类法律下达非自愿案件的救济令，或应同意接管人、清算人、 受让人、受托人、托管人、扣押人（或类似官员）指定或接管公司的财产，或公司财产的任何实质部分，或应为债权人的利益进行任何一般性转让；

那么，如果第 (d) 或 (e) 条所述的违约事件已经发生并持续下去，则所有票据 的本金应立即到期并支付，而受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动。

第 2.08 节。 没有偿债基金。这些票据无权获得任何偿债基金的收益。

第 2.09 节。 没有转换或交换权。这些票据不得转换为公司或公司任何子公司的任何股权 证券、其他证券或其他资产，也不得兑换成任何股权 证券、其他证券或其他资产。

第 2.10 节。 防御和 盟约防御。基本契约第14条适用于票据。

第 2.11 节 额外金额。 公司无需为票据支付额外款项。

第三条

票据的兑换

第 3.01 节。 可选兑换。除非第 3.02 节中另有规定，否则票据在 2029 年 5 月 15 日之前不可兑换。公司可以选择从2029年5月15日的利息支付日开始，并在其后的任何利息支付日全部或部分赎回票据，赎回价格等于 待赎回票据本金的100％，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息，任何此类赎回都必须满足先例中规定的一个或多个条件适用的 兑换通知（可选兑换）。未经美联储委员会事先批准，公司不得在到期日之前对票据进行此类可选兑换，前提是美联储委员会的规定要求这样的 批准。票据持有人可以选择偿还票据。

第 3.02 节。 兑换特别活动。除可选赎回外，公司不得在到期日之前 赎回票据，除非在税收事件、二级资本事件发生时或之后，或者 公司必须根据1940年《投资公司法》注册为投资公司，可以自行选择在到期日之前的任何时候全部但不能部分赎回票据（15 U.S.C. 80a-1 等），经修正。任何此类票据的赎回价格 将等于待赎回票据本金的100％，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息，任何此类赎回都可能需要满足 适用的赎回通知中规定的一个或多个先决条件。尽管如此，在利息支付日当天或之前到期和应付的任何票据的分期利息将在该利息 付款日支付给收盘时的票据持有人

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根据附注和本契约， 在上文第 2.05 (a) 和 (b) 节规定的相关记录日期开展业务。未经美联储委员会事先批准，公司不得在到期日之前赎回 票据，前提是美联储委员会的规定要求此类批准。

第 3.03 节。 致受托人的通知。如果公司选择根据本第一补充契约第 3.01 节或第 3.02 节的赎回条款 赎回票据，则在赎回通知交付给持有人之日至少三个工作日之前（除非受托管理人书面同意 缩短通知），则公司应向受托管理人提供一份载有本适用部分 (i) 的高级管理人员证书赎回所依据的契约，(ii) 赎回日期， (iii) 票据的本金兑换，(iv) 赎回价格和 (v) 授权赎回的董事会决议。

第 3.04 节。 部分兑换。在根据第 3.01 节进行赎回的情况下，如果要赎回的 票据少于全部，则将根据DTC的规则选择要赎回的票据（或者，对于任何认证票据，按比例或受托人认为公平和适当的其他方式，按批次进行选择，除非 法律另有要求）。受托管理人应立即以书面形式将选定赎回的票据通知公司，如果选择部分赎回任何票据，则将要赎回的本金通知公司。所选票据的票据和部分 的最低金额应为1,000美元，或超过1,000美元的整数倍数；本金不超过1,000美元的票据不得部分兑换，除非如果要兑换持有人的所有票据， 该持有人持有的全部未偿还票据，即使不等于1,000美元或超过1,000美元的整数倍数，也应如此可以兑换。除前一句另有规定外，本契约中适用于要求赎回的 票据的条款也适用于需要赎回的票据的部分。

第 3.05 节。 致持有人的通知。在 进行任何赎回的情况下，在赎回日前至少 15 天但不超过 60 天，公司应根据存托机构的适用程序发送赎回通知，或者如果票据不是全球证券，公司应 通过头等邮件向每位票据持有人邮寄赎回通知或安排邮寄一份赎回通知，该票据将在登记册上显示的此类持有人注册地址兑换（并附上副本受托人）。该通知应指明要兑换 的票据（包括其 CUSIP 和/或 ISIN 号码，如果有），并应说明：

(a) 赎回日期；

(b) 正在赎回的票据的本金；

(c) 每个付款地点；

(d) 根据基本契约第 3.02 节应支付的赎回价格和截至赎回日的应计利息；

(e) 如果要赎回的未偿还票据少于所有未兑现票据，则将赎回此类票据本金的部分，在赎回日之后和交出此类票据后（如果适用），将发行本金等于未赎回部分的一张或多张新票据；

(f) 付款代理人的名称和地址；

(g) 必须将需要赎回的票据交给付款代理才能收取赎回价格；

(h) 除非公司拖欠赎回款项，否则要求赎回的票据的利息将在 赎回之日及之后停止累计；

(i) 如果此类通知以满足一项或多项先决条件为条件，则此类条件 为先决条件；

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(j) 赎回 的票据所依据的本契约的适用部分；以及

(k) 对此类通知中列出或印在注释上的CUSIP和/或ISIN号码（ ）（如果有）的正确性或准确性不作任何陈述。

公司可以在兑换通知中声明，其他人可以支付 赎回价格并履行其与赎回或购买有关的义务。

应公司的要求， 受托人应以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担；前提是，公司应在要求的交付日期（或受托人满意的较短期限 ）前至少三个工作日向受托管理人交付了要求受托人发出此类通知的公司请求并附上此类通知的副本，该请求应载明应在本第 3 条规定的通知中陈述的信息。如果 赎回的任何先决条件未得到满足，公司将在赎回日前不少于两个工作日向受托管理人发出书面通知，告知该先决条件未得到满足， 赎回通知已撤销或延迟，在满足该先决条件的前提下不得进行或延迟赎回（或免除此类先决条件，此类赎回应发生或应该 延迟）。受托人应立即向票据持有人发送此类通知的副本。

第四条

笔记的形式

第 4.01 节。 备注的形式。票据及其受托人认证证书基本上应采用本文附录A所附的形式 ，其中的变更须经执行票据（手动、电子（例如.pdf或.tif）或传真签名）的公司高管批准，这种 的批准将由此类官员执行票据的确凿证据。如果本票据的条款和条件未在此处列出，则票据的此类条款和条件应与本协议附录A所附的 表格中规定的相同。

第五条

补充契约

第 5.01 节。 未经持有人同意的补充契约.仅就票据而言，不是 任何其他证券的目的，应对《基本契约》第 10.01 节进行修订，以 (i) 删除该条款 (o) 的结尾处的词语，(ii) 用 替换第 (p) 条末尾的句点；以及 (iii) 在条款 (p) 之后添加新条款 (q)，内容如下：

(q) 根据本契约和任何补充契约的条款，在基准过渡事件及其相关的基准替换日期 发生后（或在预期中）实施任何三个月期限的SOFR公约或任何基准过渡事件条款。

第六条

股东、员工、代理人、高级职员的豁免权和

导演们

第 6.01 节。 契约和票据仅限公司债务。仅就票据而言，不是 任何其他证券的目的，《基本契约》第 13.01 节应全部替换为以下内容：

对于 公司或公司任何继任人的任何注册人、股东、高级职员、董事、雇员或代理人，无论是过去、现在还是将来，不得追索任何票据的本金或利息，或根据票据提出的任何索赔或其他相关索赔， 不得追索任何票据的本金或利息，同时明确免除所有此类责任，以及作为对价，执行本第一份补充契约和 发行票据。

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第七条

杂项

第 7.01 节。 批准基本契约。仅就票据而言，经本第一补充契约补充和 修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认，本第一补充契约应按此处和其中规定的方式和范围被视为基础契约的一部分。

第 7.02 节。 受托人对独奏会不承担任何责任。除了 受托人的认证证书外，此处和附注中包含的叙述应视为公司的声明，而不是受托人的陈述，受托管理人对其正确性不承担任何责任。受托人对任何发行材料、本第一补充契约或票据的有效性 或充足性不作任何陈述。受托人不对公司使用或申请票据或其收益负责。

第 7.03 节。 适用法律，免除陪审团审判。第一份补充契约和每份票据应被视为根据纽约州法律签订的 合同，无论出于何种目的，均应受纽约州法律管辖和解释，但不使适用的法律冲突原则生效，因而 需要适用其他司法管辖区的法律（第5-1401和5-1402条除外）纽约一般义务法）。在适用法律允许的最大范围内， 公司和受托人特此不可撤销地放弃在因基础契约、第一份补充契约、 票据或特此或由此设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

双方特此 (i) 不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的任何联邦或州法院的非专属管辖权，(ii) 放弃对此类法院的任何此类诉讼或程序设定地点的任何异议， 和 (iii) 放弃任何异议，即此类法院是一个不便的法庭或在每种情况下对由此产生的任何法律诉讼中的任何一方都没有管辖权与基础契约、本第一补充契约、 票据或本协议或由此设想的交易相关的或与之相关。

第 7.04 节。 可分割性。如果本 第一补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应受到此类无效、非法或 不可执行条款的任何影响或损害。

第 7.05 节。 同行。本第一份补充契约可以在任意数量的 对应物中签署，每份对应物均为原件，但这些对应物加起来只能构成同一份文书。通过传真或电子格式 （即.pdf 或.tif）传输交换本第一补充契约的副本和签名页的副本应构成本第一补充契约对本协议各方的有效执行和交付，可用于所有 用途代替原始第一补充契约。无论出于何种目的，通过传真或电子格式（即.pdf 或.tif）传输的本协议当事方的签名将被视为其原始签名。除非契约中另有规定，否则在与契约、任何证券或本文设想的任何交易 （包括修订、豁免、同意和其他修改）相关的任何待签署文件中使用的或与之有关的 字样（包括修订、豁免、同意和其他修改）（包括修订、豁免、同意和其他修改），应视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每种文件都应相同法律效力、有效性或 可执行性，如手动签署的墨水签名或在适用的范围内，按照任何适用法律的规定，最大限度地使用纸质记录保存系统，包括《全球联邦电子签名和 国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律，前提是，无论此处有任何相反的规定，受托人均无义务同意接受任何形式的电子签名或以任何形式，除非该受托人明确同意根据该受托人批准的程序。

18

第 7.06 节。 第一份补充契约的好处。本 第一补充契约或附注中的任何内容，无论是明示还是暗示的，均不得向本第一补充契约的当事方及其继承人以及 不时向本第一补充契约下的票据持有人以外的任何人提供本第一补充契约下的任何利益或任何法律或公平权利、补救措施或索赔。

第 7.07 节。 与基本契约冲突。如果本第一补充契约中与票据有关的任何条款 与基础契约的任何条款不一致，则以本第一补充契约的此类条款为准。

第 7.08 节。 《信托契约法》的控制条款。本第一份补充契约受《信托契约法》中要求成为契约一部分的条款 的约束，在适用的范围内，应受此类条款的管辖。如果本第一补充契约的任何条款限制、符合信托契约法案的规定或与 《信托契约法》的条款相冲突，该条款要求该条款成为本第一补充契约的一部分并对其进行管辖，则以《信托契约法》的规定为准。

第 7.09 节。 继任者。公司在基础契约、本第一补充契约和 票据中的所有协议均应对其继任者具有约束力。受托人在基础契约和本第一补充契约中的所有协议均应对其继任者具有约束力。

[页面的其余部分故意留空。]

19

为此，本协议各方已促成本第一份补充契约 自上面首次写的当天和年份起正式签订。

[第一份补充契约的签名页]

20

附录 A

[注意：以下图例应放置在任何代表注释的全局附注的开头。]

全球笔记

该证券是本证券中提及的契约所指的全球 证券，以存托机构（定义见此处）或其被提名人的名义注册。除存托人或其被提名人或该存托机构的继任人或该继承人的被提名人外，不得将该证券转让给以其名义注册 的任何人，也不得登记此类转让，除非契约中描述的有限情况。在登记转让或交换或代替该证券时经过认证和交付的每种 证券均应是受前述约束的全球证券，但此类有限情况除外。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（DTC）的授权代表出示给 公司（定义见此处）或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表要求的其他名义使用（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。

本证券和本文所证明的公司债务 (1) 不是 存款或由公司持有，也不受任何联邦机构的保险，包括但不限于联邦存款保险公司，以及 (2) 在支付权上从属于优先债务（定义见此处确定的 契约）。

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9.00% 固定至浮动对2034年到期的次级票据进行评级

没有。 [1]		CUSIP: 74386T AA3
$[ ]		ISIN: US74386TAA34

Provident Financial Services, Inc.，特拉华州的一家公司（以下简称 “公司”），其术语包括下文所述契约下的任何继任 公司，就收到的价值而言，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金为美元[]2034年5月15日（该日期，即到期日）的美元（或此处所附全球票据的涨幅或减少附表 中规定的其他金额），除非在该到期日之前兑换，并按如下所述支付利息：

从2024年5月13日起，至2029年5月15日（但不包括在内）（除非根据 第一补充契约（定义见此处）第3.02节在此日期之前兑换）（固定利率期），本票据（本票据）将按每年9.00％的利率计息。在固定利率期内，票据的利息将从 2024 年 5 月 13 日起（含当日）累计，并将在 2024 年 11 月 15 日开始的固定利率期内，每年 5 月 15 日和 11 月 15 日每半年拖欠一次（每个日期，固定周期 利息支付日）。除非下文另有说明，否则任何固定期利息支付日的票据应付利息将在固定期利息支付日之前的第15个日历日（无论是否为企业 日）营业结束时支付给票据持有人。

A-1

从2029年5月15日起，至但不包括到期日（除非根据第一份补充契约第3.01节或第3.02节在此类 日之前兑换）（浮动利率期），本票据的年利率将按等于基准的浮动利率计算，外加 476.5个基点。在浮动利率期内，票据的利息将从2029年5月15日（含当日）累计，并将于每年的2月15日、5月15日、8月15日、8月15日和11月15日按季度拖欠支付， 从2029年8月15日开始（每个浮动期利息支付日，以及固定期利息支付日，利息支付日）。除非下文另有说明，否则任何浮动期利息支付日 的票据应付利息将在浮动期利息支付 日之前的第15个日历日（无论是否为工作日）营业结束时支付给票据持有人。但是，公司在到期日支付的利息将支付给应付本金的人。尽管如此，如果基准值小于零，则基准应被视为零。

票据的本金和利息将通过电汇方式在公司 为此目的设立的办事处或机构（最初应为受托人的公司信托办公室）以即时可用的美元资金进行支付。

特此提及本说明反面载列的 的进一步条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力均与本处规定的效力相同。

除非此处的 认证证书是由背面提及的受托人通过手动签名签署的，否则本票据无权获得契约规定的任何好处，也无权出于任何目的有效或强制性。

（签名页如下）

A-2

为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。

注明日期：				PROVIDENT 金融服务有限公司
				来自：
				姓名：
				标题：

受托人认证证书

这是内述契约中提及的该系列的注释之一。

注明日期：				全国协会威尔明顿信托基金担任受托人
				来自：
				姓名：
				标题：

[全球笔记的签名页]

A-3

反过来的

PROVIDENT 金融服务有限公司

9.00% 固定至浮动对2034年到期的次级票据进行评级

本票据是经正式授权发行的公司证券之一，该系列证券被指定为 9.00% 固定至浮动2034年到期的利率次级票据（以下简称 “票据”）最初于2024年5月13日发行，本金总额为2.25亿美元。此类系列 证券是根据本公司与全国协会威尔明顿信托基金作为受托人（以下简称受托人，该术语包括任何 “受托人”）于2024年5月13日根据次级契约（Base 契约）发行或发行的无抵押无限期次级债务证券中的一种继任受托人），经 公司与受托人签订的截至2024年5月13日的第一份补充契约的补充和修订（第一补充契约和基础契约（经第一补充契约，即 契约）补充和修订后，特此提及该契约及其任何其他补充契约，以说明公司、受托人 和不时在证券登记册上注册票据的人的各自权利、权利限制、义务和豁免时间和票据的认证和交付所依据和将要依据的条款。在受托人手动签署本票据上的 认证证书之前，本注释才有效。票据的条款、条件和规定是契约中规定的条款、根据经修订的1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款、条件和条款，以及 本说明中规定的条款、条件和条款。如果本说明的条款、条件和规定修改、补充或与契约不一致，则在 本说明的此类条款、条件和其他规定与参照经修订的1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款、条件和规定不一致的情况下，应以契约的条款、条件和其他规定为准。

本附注中使用但未在此处定义的所有大写术语在基本契约或第一补充契约中定义的 含义均应具有基本契约或第一补充契约中赋予的 含义。如果基本契约或第一补充契约中也定义了本附注中使用并在此处定义的任何大写术语，则如果该大写术语的含义存在任何冲突 ，则以本附注中大写术语的定义为准。如果本说明中的任何条款与契约的明文条款相冲突，则契约 的条款应管辖并起主导作用。

按照 的范围和方式，票据所证明的公司债务，包括票据的本金和利息，在支付权中属于构成优先债务（定义见第一补充契约）的公司债务（定义见第一补充契约），其条款和 受中规定和规定的条款和条件的约束第一份补充契约第 2.06 节，排名应为帕里passu与公司根据契约发行的所有其他票据和所有其他 无抵押次级债务一起行使受付权，而不是根据其条款，在期票、债券、债券或其他包括 票据在内的债务证据的受付权中处于从属和次要地位。每位持有人接受本票据，即表示同意契约的此类条款并受其约束，并授权并明确指示受托人代表此类持有人采取必要或适当的行动 以实现契约中规定的从属地位。

在固定利率期内，利息将按包括十二个30天在内的360天年度计算。在浮动利率期内，利息将根据每年 360 天 和实际经过的天数计算。这些计算得出的美元金额将四舍五入至最接近的美分，半美分向上舍入。

如果票据的任何固定期利息支付日或固定利率期内的票据本金支付日期属于 日但不是工作日，则公司将把利息或本金的还款推迟到下一个工作日，但在该日期支付的款项将被视为在首次到期日支付，票据的 持有人无权获得任何利息与此类延期有关的进一步利息、本金或其他付款。如果任何浮动期利息支付日或到期日不是工作日，则公司 将把到期日的利息支付或本金和利息的支付推迟到下一个下一个工作日（以及，

A-4

就到期日而言，从到期日起和之后的应付金额不会产生额外利息，除非仅就浮动期利息 付款日而言，该日为下一个日历月，在这种情况下，浮动期利息支付日将改为前一天，即工作日，利息将计入但不包括此类浮动 期利息期付款日期按此调整。

就联邦储备委员会当时生效并适用于公司的资本充足率指导方针而言，这些票据旨在被视为二级资本（如果公司受此类资本要求的约束，则视为当时的等值资本）。如果票据违约事件发生并持续下去，则票据的本金和任何 应计和未付利息只能根据基础契约第6条和第一补充契约第2.07节规定的条款和条件到期和支付。因此，如果公司未能支付任何票据的利息或未能履行票据或契约中适用于 票据的任何其他义务，则本票据的 持有人无权加快本票据的到期。

公司可以按照契约的规定兑换票据。

这些票据无权从任何偿债基金中受益。这些票据不得转换为公司或任何子公司的任何股权证券、其他 证券或其他资产，也不得兑换成任何股权证券、其他 证券或其他资产。

基本契约第14条适用于票据。

这些票据是可发行的，只能以完全注册的形式转让，不包括息票，最低面额为1,000美元或任何超过 的金额，即1,000美元的整数倍数。

无论本票据是否逾期，公司和受托人以及本票据的任何代理人或受托人均可将本票据注册的 姓名的人视为本票据的所有者，并且相反通知不得影响公司、受托人或任何此类代理人。

此处对契约的任何提及以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司 按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本证券的本金和利息（如果有）的义务，该义务是绝对和无条件的。

该证券是一种全球票据，由以存托信托 公司被提名人的名义注册的一张或多张永久全球证书（每张证书均为全球票据，统称为全球票据）表示。因此，除非将本 证券全部或部分兑换成证明特此所代表票据的个人证书，否则不得转让本 证券，除非存托公司（存托公司）整体转让给该存托机构的被提名人或该存托机构的被提名人，或者由托管人或继任存托人的任何被提名人或 该继承人的任何被提名人。本证券的受益权益的所有权将显示在本证券的受益权益的所有权上，并且该所有权的转让只能通过适用的存托人或其被提名人保存的记录（涉及在存托人（参与者）开设账户的个人（参与者）的 权益和参与者的记录（涉及非参与者的利益））进行。通过参与者持有 的个人拥有的票据的受益权益将仅由此类参与者保存的记录来证明，与此类参与者的此类实益权益的转让将仅通过此类参与者保存的记录来证明。除下文另有规定外， 本证券的实益权益的所有者无权拥有任何个人证书，也不会被视为契约下该证书的所有者或持有人。

除基本契约第2.07节规定的有限情况外， 全球票据的参与者和实益权益的所有者将无权获得最终形式的证券，也不会被视为票据的持有人。公司、受托人或付款代理人均不对存托机构、其被提名人或任何直接或 间接参与者延迟确定相关票据的受益所有人承担任何责任。对于所有目的，公司和付款代理人可能最终依赖存管机构或其被提名人的指示，并将受到保护，可以依赖这些指示， ，包括与将要发行的票据的注册和交付以及相应的本金有关的指示。

A-5

除基本契约第2.07节另有规定外，环球票据的受益所有人无权获得最终形式的票据的实物交割，除另一张以存托机构或其被提名人名义注册的面额和期限相似的全球票据外，任何全球票据均不可兑换。因此， 每位拥有全球票据实益权益的人都必须依靠存托人的程序，如果该人不是参与者，则必须依靠该人拥有其权益的参与者程序来行使票据持有人的任何 权利。

某些司法管辖区的法律可能要求证券购买者以最终形式实际交割这些 证券。因此，向这些人转让全球票据所代表的票据中的权益的能力可能会受到限制。此外，由于存管机构只能代表其参与者行事，而参与者又代表通过参与者持有权益的个人行事 ，因此在全球票据所代表的票据中拥有权益的个人向未参与存管系统的人质押或转让此类权益，或者 以其他方式就此类权益采取行动的能力可能会受到以下方面缺乏实际最终担保的影响这样的兴趣。公司、受托人、付款代理人和证券登记处均不对与票据有关的记录或存托机构就票据支付的任何方面承担任何 的责任或责任，也不对保存、监督或审查与票据有关的任何记录负有任何 的责任或义务。

威尔明顿信托全国协会将通过其目前设在特拉华州威尔明顿北市场街1100号罗德尼广场北部全国协会威尔明顿信托基金 的办公室充当公司票据的付款代理人，收件人：Provident Financial Services, Inc.管理员，电话：(302) 636-6398。公司可以随时撤销对付款代理人的指定，任命继任的付款代理人，或批准任何付款代理人行事的办公室变更。

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整体的租户）、JT TEN（= 拥有生存权且不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。

根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，公司已将票据所属的 系列证券的CUSIP编号印在票据上。对于票据上打印的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的 其他识别号码。

本票据应被视为根据纽约州法律签订的合同，出于所有 目的，应受纽约州法律管辖和解释。

A-6

任务表

要分配内部安全性，请填写以下表格：

我或我们 将内部安全权分配并转让给：

（插入受让人的法定姓名）

（插入受让人的社会保障或税务身份证号）

（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）

并不可撤销地指定该证券作为代理人，在Provident Financial Services, Inc.账簿上转让该证券。该代理人可以用另一张证券代理 。

你的签名：

（请完全按照 您的名字显示在本证券的另一面进行签名）

你的名字：

日期：

签名保证：*

* 注意：签名必须由作为以下公认签名担保计划之一成员的机构提供担保：（i） 证券过户代理尊爵会计划（STAMP）；（ii）纽约证券交易所尊爵会计划（MNSP）；（iii）证券交易所尊爵会计划（SEMP）；或（iv）受托人可以接受的其他担保计划。

签名保证

签名必须由符合条件的担保机构担保 ，符合证券注册机构的要求，这些要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划 (STAMP) 或 除或取代 STAMP 之外可能由证券注册商确定的其他签名担保计划，所有这些都符合经修订的 1934 年《证券交易法》。

A-7

全球票据的涨跌时间表

该全球票据的初始本金为美元[]。本全球票据的本金金额有以下增加或减少：

日期		减少金额 在 的本金 这个 全球笔记		增加金额 在 的本金 这个 全球笔记		校长 这个数量 全球笔记 以下 这样 减少或 增加		的签名 授权 的签字人 受托人 或 保管人

A-8