EX-4.1

威尔明顿信托基金，全国协会

作为受托人

附录 4.1

PROVIDENT 金融服务有限公司，

作为发行人

和

威尔明顿信托基金全国协会

作为受托人

附属契约

截至 2024 年 5 月 13 日

次级债务证券

交叉引用表

经修订的1939年《信托契约法》（《信托契约法》）与截至2024年5月13日的契约之间的和解与联系。


		信托契约法案的部分		契约部分
		310 (a) (1) 和 (2)		7.09
		310 (a) (3) 和 (4)		不适用
		310(a)(5)		7.09
		310(b)		7.08 和 7.10
		311 (a) 和 (b)		7.13
		312(a)		5.01 和 5.02 (a)
		312 (b) 和 (c)		5.02 (b) 和 (c)
		313(a)		5.04(a)
		313(b)(1)		不适用
		313(b)(2)		5.04(b)
		313(c)		5.04(c)
		313(d)		5.04(d)
		314(a)		5.03
		314(b)		不适用
		314 (c) (1) 和 (2)		14.04
		314(c)(3)		不适用
		314(d)		不适用
		314(e)		15.05
		314(f)		不适用
		315 (a)、(c) 和 (d)		7.01
		315(b)		7.14
		315(e)		6.14
		316(a)(1)		6.12
		316(a)(2)		省略
		316 (a) 最后一句		8.04
		316(b)		6.08
		316(c)		8.06
		317(a)		6.03 和 6.04
		317(b)		4.03(a)
		318(a)		15.07

注意：无论出于何种目的，这种和解和平局都不应被视为契约的一部分。

还应注意《信托契约法》第318（c）条，该条规定，《信托契约法》第310条和包括第317条的规定是所有合格契约的一部分并适用于所有合格契约，无论其中是否实际包含在内。


			页数
第 1 条定义				1

	第 1.01 节。	定义		1

第二条证券的发行、执行、登记和交换				5

	第 2.01 节。	金额无限制；可串联发行		5
	第 2.02 节。	受托人表格认证证书		5
	第 2.03 节。	一般证券的形式；系列条款的确定		5
	第 2.04 节。	全球形态的证券		8
	第 2.05 节。	面额；记录日期；利息支付		8
	第 2.06 节。	证券的执行、认证、交付和日期		9
	第 2.07 节。	证券转让的交换和登记		10
	第 2.08 节。	临时证券		12
	第 2.09 节。	证券被毁损、损坏、丢失或被盗		12
	第 2.10 节。	取消		13
	第 2.11 节。	仅限图书输入系统		13

第三条证券的赎回				13

	第 3.01 节。	证券赎回，本节的适用性		13
	第 3.02 节。	赎回、选择证券的通知		14
	第 3.03 节。	需要赎回的证券的支付		15
	第 3.04 节。	违约期间暂停兑换		15

第 4 条公司的特定契约				15

	第 4.01 节。	支付本金、溢价和利息		15
	第 4.02 节。	通知和付款办公室		15
	第 4.03 节。	关于付款代理的规定		16
	第 4.04 节。	合规声明		17
	第 4.05 节。	企业存在		17
	第 4.06 节。	已保留		17
	第 4.07 节。	免除契约		17


第5条证券持有人名单以及公司和受托人的报告			17

	第 5.01 节。	证券持有人名单	17
	第 5.02 节。	名单的保存和披露	18
	第 5.03 节。	该公司的报告	18
	第 5.04 节。	受托人的报告	18

第六条补救措施			19

	第 6.01 节。	违约事件；加速成熟	19
	第 6.02 节。	撤销和废除	19
	第 6.03 节。	受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼	20
	第 6.04 节。	受托人可以提交索赔证明	21
	第 6.05 节。	受托人可以在不持有证券的情况下强制索赔	21
	第 6.06 节。	所收款项的用途	21
	第 6.07 节。	对诉讼的限制	22
	第 6.08 节。	证券持有人获得本金和利息的无条件权利	22
	第 6.09 节。	恢复权利和补救措施	22
	第 6.10 节。	权利和补救措施累积	22
	第 6.11 节。	延迟或遗漏不是弃权	23
	第 6.12 节。	证券持有人的控制	23
	第 6.13 节。	豁免过去的违约	23
	第 6.14 节。	成本承诺	24
	第 6.15 节。	豁免居留或延期法	24

关于受托人的第7条			24

	第 7.01 节。	受托人的职责和责任	24
	第 7.02 节。	对文件、意见等的依赖	25
	第 7.03 节。	对演奏会等不承担任何责任	26
	第 7.04 节。	证券所有权	26

iii


	第 7.05 节。	将以信托形式存放的款项	26
	第 7.06 节。	受托人的薪酬和开支	26
	第 7.07 节。	官员证明或律师意见作为证据	27
	第 7.08 节。	取消资格；受托人的利益冲突	27
	第 7.09 节。	受托人的资格	27
	第 7.10 节。	受托人辞职或被免职	28
	第 7.11 节。	继任受托人接受	28
	第 7.12 节。	合并后的继任者等	29
	第 7.13 节。	对受托人作为债权人的权利的限制	29
	第 7.14 节。	违约通知	29
	第 7.15 节。	任命认证代理人	30

关于证券持有人的第8条			31

	第 8.01 节。	证券持有人的行动	31
	第 8.02 节。	证券持有人的执行证明	31
	第 8.03 节。	谁被视为绝对所有者	32
	第 8.04 节。	公司拥有的证券被忽略	32
	第 8.05 节。	撤销同意；对未来证券持有人具有约束力	32
	第 8.06 节。	记录日期	32

第9条证券持有人会议			33

	第 9.01 节。	会议目的	33
	第 9.02 节。	受托人召集会议	33
	第 9.03 节。	公司或证券持有人召集会议	33
	第 9.04 节。	投票资格	33
	第 9.05 节。	法规	34
	第 9.06 节。	投票	34


第 10 条补充契约			34

	第 10.01 节。	未经证券持有人同意的补充契约	34
	第 10.02 节。	经持有人同意的补充契约	36
	第 10.03 节。	信托契约法的遵守情况；补充契约的效力	37
	第 10.04 节。	证券注释	37

第11条合并、合并、出售或转让			37

	第 11.01 节。	公司可以按某些条款进行整合等	37
	第 11.02 节。	替换了继任公司	37
	第 11.03 节。	法律顾问和官员的意见将向受托人颁发证书	38

第12条契约的清偿和解除；无人认领的款项			38

	第 12.01 节。	契约的解除	38
	第 12.02 节。	存入的款项将由受托人以信托形式保管	38
	第 12.03 节。	付款代理人偿还持有的款项	39
	第 12.04 节。	退还无人认领的款项	39

第13条注册人、股东、高级职员和董事的豁免			39

	第 13.01 节。	契约和证券仅限公司债务	39

第十四条抗辩和不服从盟约			39

	第 14.01 节。	条款的适用性	39
	第 14.02 节。	防御和解雇	39
	第 14.03 节。	抵御盟约	40
	第 14.04 节。	抗辩或违约的条件	40
	第 14.05 节。	存款和以信托形式持有的美国政府债务；其他杂项条款	41

第15条杂项规定			42

	第 15.01 节。	契约的好处仅限于当事人和证券持有人	42
	第 15.02 节。	对公司继承人具有约束力的条款	42
	第 15.03 节。	向公司和受托人发送通知等的地址	42
	第 15.04 节。	致证券持有人的通知；豁免	42
	第 15.05 节。	遵守先决条件的证据	43


	第 15.06 节。	法定假期	43
	第 15.07 节。	《信托契约控制法》	43
	第 15.08 节。	在对等处决	44
	第 15.09 节。	适用法律；豁免陪审团审判	44
	第 15.10 节。	可分割性；完整协议	44
	第 15.11 节。	解读	44
	第 15.12 节。	美国爱国者法案	45

第16条证券的从属地位			45

	第 16.01 节。	附属于优先债务的证券	45

本契约自2024年5月13日起由Provident Financial Services, Inc.（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司）与作为受托人的全国协会威尔明顿信托基金（受托人，该期限应包括根据本契约第7条任命的任何继任受托人）签订。

鉴于公司认为有必要不时为其合法目的发行证券（证券）以证明其债务，并已正式授权本契约的执行和交付，以规定发行一个或多个系列的证券，不限本金，承担这样的利率，在某个时间或多个时间到期，并制定如下所示的其他条款提供；以及

鉴于公司表示，根据其条款，构成这些行为和事物的所有必要行为和事物均构成有效的契约和协议，本契约的执行在所有方面均已获得正式授权，公司正在行使既得法律权利和权力，执行本契约；

因此，现在：

为了宣布认证、发行和接收证券所依据的条款和条件，并考虑到前提以及证券持有人购买和接受证券，双方承诺和同意，不时为证券的相应持有人带来平等和相称的利益，如下所示：

第 1 条

定义

第 1.01 节。定义。

本节中为本契约及其任何补充契约的所有目的而定义的条款（除非此处另有明确规定或除非上下文另有要求）应具有本节中规定的相应含义。本契约中使用的《信托契约法》中定义的所有其他术语或《证券法》中定义的中引用的术语均应具有本契约最初签署之日生效的《信托契约法》和《证券法》中赋予此类条款的含义（除非此处另有明确规定或除非上下文另有要求）。此处使用且未明确定义的所有会计术语应具有根据任何计算时普遍接受的美国公认会计原则赋予此类术语的含义。此处、本文和下文中的措辞以及其他具有类似含义的词语是指本契约的整体内容，不指任何特定的条款、部分或其他细分。本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数。

额外金额是指公司为一系列证券支付的任何额外款项，可能是根据本协议第 2.03 (b) 节以及在该证券中规定的情况下，针对某些美国外国人持有人征收的特定税款、摊款或其他政府费用。

授权官员应具有本协议第 3.02 节中规定的含义。

董事会或董事会是指公司董事会或此类董事会的任何正式授权委员会。

董事会决议是指经公司秘书或助理秘书认证的决议，其中已由董事会或根据董事会授权或任命行事的委员会正式通过，自该认证之日起具有全面效力和效力，并交付给受托管理人。

除非根据第 2.03 (b) 节另有规定，否则工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是联邦假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约市、纽约州或任何付款地点的银行机构或信托公司保持关闭的日子。

就特定公司的股份而言，资本存量是指任何类别的已发行股票，无论是现在还是以后获得授权，无论该类别的持有人在自愿清算、解散或清盘时参与分红和资产分配的权利是否应限制为固定金额或百分比。

委员会是指证券交易委员会或任何继任机构。

公司是指在根据本契约的适用条款成为继任公司之前，在本文书第一段中被指定为公司的人，此后公司是指此类继任公司。

公司申请和公司命令分别指首席执行官、总裁、首席财务官、副总裁、总法律顾问、秘书或助理秘书或财务主管以公司的名义签署并交给受托人的书面申请或命令。

企业信托办公室是指在任何特定时间主要管理其公司信托业务的受托人办公室，该办公室在发布之日位于特拉华州威尔明顿市北市场街 1100 号罗德尼广场北 19890 号注意：Provident Financial Services, Inc. 管理员，或受托人可能通过向持有人和公司不时指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室（或继任受托人可能拥有的其他地址）通过通知持有人和公司不时指定）。

违约行为应具有第 14.03 节中规定的含义。

违约或违约应具有第 6 条规定的含义。

防御应具有第 14.02 节中规定的含义。

对于以另外一种或种全球证券形式全部或部分发行或发行的任何系列的证券，存托机构是指公司根据第2.03（b）条指定为存托人的人，该人必须是根据《交易法》注册的清算机构，直到根据本契约的适用条款成为继任存托机构，此后存托机构是指或包括当时作为保管人的每个人，如果在任何时候有多个保管人对于任何系列的证券，与一起使用的此类人，即存托人，是指该系列证券的存托人。

美元或 $ 是指以当时美利坚合众国硬币或货币表示的美元或其他等值单位，作为偿还公共和私人债务的法定货币。

违约事件应具有第 6 条规定的含义。

交易法是指经修订的1934年《证券交易法》。

交换日期应具有第 2.08 节中规定的含义。

全球证券或全球证券是指一种或多项证券，其形式为根据第2.03节设立，以证明该系列证券的全部或部分，为该系列或其提名人发行给托管机构，并以该存托人或被提名人的名义注册。

对于任何注册证券，持有人、证券持有人、证券持有人或其他类似术语是指根据本协议条款在公司为此目的保存的证券登记册中以其名义注册该证券的人。

契约是指最初签订和交付的本文书，或者可能不时由根据本协议适用条款（包括但不限于根据第 2 条规定设立的特定系列证券的形式和条款）签订的一份或多份契约补充协议来补充或修订的本文书。

重要子公司是指公积金银行或其任何继任者或公司的任何子公司，这些子公司是存款机构，合并资产相当于公司合并资产的80％或以上。

高管证书是指由公司首席执行官、总裁或其他首席执行官，或首席财务官或其他首席财务官或首席会计官、助理秘书、财务主管或财务总监签署并交付给受托人的证书。

法律顾问的意见是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可能是公司的雇员或法律顾问，应使受托人感到合理满意，也可以是令受托人相当满意的其他法律顾问。

原始发行折扣证券是指最初以折扣价出售的证券，以及在违约事件中规定申报金额低于本金的金额的任何证券，应在加速发行时到期并支付。

根据第 7.08 节、第 8.01 节和第 8.04 节的规定，未偿还或未偿还是指截至任何特定时间受托管理人根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(a) 受托管理人此前取消或交付给受托管理人注销的证券；

(b) 用于支付或赎回的证券或其中的一部分，其必要金额的款项应以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司除外），或应由公司（如果公司充当自己的付款代理人）为此类证券的持有人进行托管；前提是，如果此类证券或其中的一部分，应在到期之前兑换，应按照第 3 条的规定发出赎回通知，或应为发出此类通知作出令受托人满意的条款；

(d) 根据第 2.09 节支付的证券，或以换取代和取代其他证券应根据第 2.07 节的条款进行认证和交付的证券，除非提供令受托人满意的证据，证明任何此类证券由真正的持有人在适当时候持有。

定期发行是指不时发行一系列证券，其具体条款（包括但不限于利率或确定利率的公式（如果有）、其到期日以及与之相关的赎回条款（如果有））将由公司在发行此类证券时确定。

个人或个人是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

对于任何系列的证券使用付款地点，是指在遵守第 4.02 节规定的前提下，按照第 2.03 (b) 节的规定支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）和任何利息的地点。

与任何利息支付日期相关的记录日期应具有第 2.05 节中规定的含义。

注册证券是指根据第 2.01 节和第 2.03 (b) 节设立的、在公司证券登记册上注册的任何证券。

当用于受托管理人时，应指受托管理人（或受托管理人的任何继任小组）公司信托办公室内的任何高级职员，包括任何副总裁、助理副总裁、助理秘书或通常履行与上述任何指定官员履行的职能相似的的受托管理人高级职员，还应指就特定公司信托事项而言，受托管理人的任何其他高管之所以移交此事，是因为这些官员了解和熟悉与的特定主体，在每种情况下，谁对本契约的管理负有直接责任。

证券应具有本契约序言中规定的含义。

证券法是指经修订的 1933 年《证券法》。

安全注册表和安全注册商应具有本第 2.07 (a) 节中规定的相应含义。

优先债务是指本金、溢价（如果有）、未付利息（包括在提交任何破产申请或与公司有关的重组申请时或之后的应计利息，不论此类程序是否允许申请后利息）、费用、收费、支出、报销和赔偿义务以及根据或与公司以下债务有关的所有其他应付金额，但不重复，无论截至本契约签订之日是否存在任何此类债务，还是产生此类债务，在这类日期之后发生或承担的：(i) 所有借款债务，(ii) 由债券、证券或其他类似票据证明的所有债务，(iii) 与信用证或银行承兑票据或类似票据有关的所有债务（或与之相关的偿还义务），(iv) 支付财产或服务的递延购买价格的所有义务，正常业务过程中产生的应付贸易账款除外，(v) 由公司或其任何子公司担保的其他人的所有债务，或公司或其任何子公司对此负有法律责任或责任（无论是通过购买他人债务、提供资金或投资的协议）以及 (vi) 由公司拥有的财产上存在的任何抵押贷款、质押、留置权、押金、抵押或任何担保权益担保的债务，但不包括公司任何必需的债务（而不是选择被对待）美国公认会计原则下的资本化租赁。

系列证券是指公司根据第2.01和2.03节设立的每系列债券、票据或其他债务工具。

就任何人而言，子公司是指任何公司、协会、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体，其股本或其他权益（包括合伙权益）总投票权的50％以上有权（不考虑是否发生任何突发事件）在董事选举中投票，经理或受托人当时由 (a) 该人直接或间接拥有或控制，(b) 该人及该人的一家或多家子公司，或 (c) 一家或多家子公司该人的子公司。

除非本契约中另有规定，否则信托契约是指经修订的1939年《信托契约法》，该法在本契约最初签订之日生效。

受托人是指在根据第7条的规定接受继任受托人的任命之前，在本协议第一段中被指定为受托人的人，此后应指该继任受托人，如果在任何时候有多个此类人员，则任何系列证券所使用的受托人均指该系列证券的受托管理人。

美国外国人是指出于美国联邦所得税的目的，是外国公司、非居民外国个人、外国财产或信托的非居民外国受托人或外国合伙企业的任何人，但就美国联邦所得税而言，其一个或多个成员是外国公司、非居民外国人个人或非居民外国人的受托人外国房地产或信托。

美国爱国者法案应具有本协议第 15.12 节中规定的含义。

对于公司或受托人，副总裁是指任何副总裁，无论是否使用数字或在副总裁头衔之前或之后添加的文字或字词来指定，包括任何执行或高级副总裁。

第二条

证券的发行、的执行、注册和交换

第 2.01 节。金额无限制；可串行发行。

在本契约签订后，或此后不时执行本金总额不超过本金总额且包含董事会决议授权的条款和条件的证券，或本契约补充协议或第2.03节规定的高级管理人员证书，可由公司签发并交付给受托人进行认证，然后受托人进行身份验证并公布用于将证券交付给公司订单或根据公司订单交付，公司无需采取任何进一步行动，但是须遵守第 2.03 节的规定，或董事会决议授权或根据董事会决议授权的条款和条件，或本协议的补充契约或高级职员证书，如第 2.03 节所述。

证券可以分成一个或多个系列发行。根据本契约，可以认证以及交付和未偿还的所有系列证券的本金总额在本协议下不受限制。董事会决议授权或根据董事会决议不时授权或根据该系列的证券本金总额发行特定系列的证券。各系列证券在任何事项上都可能有所不同；前提是所有系列证券应平等且按比例享受本契约的好处。

第 2.02 节。受托人表格认证证书。

由证券承兑的受托人认证证书的形式应基本采用以下形式：

受托人表格认证证书

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

第 2.03 节。一般证券形式；系列条款的制定。

(a) 每个系列的注册证券（如果有）、每个系列的临时全球证券（如果有）以及每个系列的永久全球证券（如果有）应采用一项或多项董事会决议（在根据而不是一项或多项董事会决议规定的范围内）不时制定的形式列入高级管理人员证书（该证书应真实无误）详述此类机构的相关董事会决议的副本（或在契约补充文件中确立的）副本在这里。

证券可以以打字、印刷或雕刻的形式发行，上面印有字母、数字或其他识别或称号（包括CUSIP号码，如果当时普遍使用的话），以及公司认为适当且与本契约条款不矛盾的，或者遵守任何法律或任何规则或法规可能需要的图例或背书根据这些规则或证券可能上市的任何证券交易所的任何规则或条例，或者符合的用法。

(b) 在任何系列证券首次发行之时或之前，该系列证券的特定条款应在中或根据一项或多项董事会决议（在根据一项或多项董事会决议、高级管理人员证书（附上相关董事会决议的真实和正确副本）中确立或在契约中确立）或在契约中确定本协议的补充，包括以下内容：

(1) 特定系列的名称（应将该系列与所有其他系列区分开）；

(2) 根据本契约可进行认证和交付的此类系列的本金总额（根据本契约登记转让或交换或代替该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外，以及根据第 2.06 条被视为从未根据本契约进行认证和交付的任何证券除外）；

(3) 该系列的证券是否可以作为注册证券发行，该系列的任何证券最初是否可以以临时全球形式发行，如果是，任何此类临时全球证券的存托机构名称，该系列的任何证券是否可以永久发行全球形式发行，如果是，任何此类永久全球证券权益的受益所有人是否可以交换此类权益对于此类系列及期限相似的任何授权形式和面额的证券，以及下可能进行任何此类交易的情况，前提是第2.07节规定的方式和任何此类永久全球证券的存托机构名称除外；

(4) 如果任何代表该系列流通证券的全球形式临时证券的发行日期除外，则应注明该系列第一批证券的原始发行日期；

(5) 应向该系列任何注册证券的任何利息的受益人支付，如果在正常记录日营业结束时以该证券（或一种或多项前身证券）的名义注册该利息的人除外，在利息支付日支付临时全球证券的任何应付利息的范围或支付方式（如果不是以中规定的方式）第 2.05 节以及永久全球债券应付利息的范围或方式将在利息支付日支付保证金；

(6) 该系列证券本金的支付日期；

(7) 该系列的证券计息的一个或多个利率，以及用于确定利率的方法（如果有）、该利息的起计日期、该利息的支付日期以及任何注册证券在任何利息支付日的应付利息的记录日期；

(8) 在不违反第 4.02 节规定的前提下，支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有）和任何利息的地点，该系列的任何注册证券可以交出进行转让登记，该系列的证券可以交出以进行交换，并向公司或向公司提交与该系列证券和本Inden有关的通知和要求可以送达；

(9) 根据任何偿债基金或其他赎回条款，以及赎回或购买该系列证券的全部或部分的期限、价格和条款和条件，公司有义务由公司选择或由其持有人选择赎回或购买该系列证券（如果有）（如果有）；

(10) 如果除最低面额为1,000美元及其任何整数倍数以外，则该系列的任何注册证券的发行面额；

(11) 如果该系列证券的本金金额除外，则该系列证券本金中应在宣布加速到期时支付的部分；

(12) 支付该系列任何证券的本金（以及溢价，如果有的话）和任何利息所使用的货币、货币或货币单位，如果不是美利坚合众国的货币，以及为定义第1.01节中未偿还货币而确定美利坚合众国货币等值的方式除外；

(13) 如果系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或任何利息应由公司或其持有人选择，以一种或多种货币单位支付，但证券据称应支付的货币或货币单位除外，应使用支付本金（和溢价，如果有的话）和任何利息时所用的一种或多种货币或货币单位支付应支付作出此类选择的此类系列的证券，以及此类选择的期限和条款和条件待制作；

(14) 如果可以参照指数确定该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或任何利息的支付金额，则应以何种方式确定这些金额；

(15) 证券是否将以仅限账面记账的形式发行；

(16) 与该系列证券相关的任何利率计算机构、汇率计算代理机构或其他代理人；

(17) 如果第 14.02 条和第 14.03 条中的一项或两项都不适用于系列的证券；

(18) 公司是否以及在什么情况下会为任何系列证券支付额外款项，以及公司是否可以选择赎回此类证券而不是支付此类额外款项；

(19) 与延长该系列证券的到期日或续订该系列证券或将该系列证券转换为公司其他证券有关的任何条款；

(20) 与购买或赎回一批或一系列证券的全部或任何部分有关的任何条款，包括赎回这些证券所需的通知期限；

(21) 该系列证券担保所依据的条款和条件（如果有）；

(22) 该系列证券的从属条款；以及

(23) 证券的任何其他条款或与支付本金、溢价（如果有）或利息有关的条款，包括，但不限于此类证券是否可以折扣或溢价发行，是否可作为可摊销证券发行，如果可兑换，则可兑换或交换为大宗商品或公司或任何第三方的证券。

任何一个系列的所有证券都不必同时发行，可以根据本契约的条款，不时发行，前提是上文提及的董事会决议或官员证书规定或根据本契约的补充文件中有规定，并且除非另有规定，否则任何系列的授权本金均可增加，以提供此类证券的额外发行系列。如果上述的董事会决议或高级管理人员证书或补充契约有此规定，则不时发行的此类证券的条款可以根据此类董事会决议、高级管理人员证书或补充契约的规定确定（视情况而定）。除面额、利率、到期日和其他类似条款外，任何一个系列的所有证券都应基本相同，除非此类董事会决议、高级管理人员证书或补充契约另有规定。

第 2.04 节。全球形式的证券。

如果按照第 2.03 (b) 节的规定，一个系列的证券可以以全球形式发行，那么，尽管第 2.03 (b) 节第 (10) 条和第 2.05 节有规定，任何此类全球形式的证券均应代表该系列中规定的已发行证券，并且任何此类全球形式的证券可以规定其应代表未偿还证券的总金额不时在上面认可，由此所代表的未偿还证券的总金额可能来自对于本文所述系列的证券，应不时缩短时间，以全球形式反映此类证券的任何受益权益交易所。为反映所代表的未偿还证券金额或金额的任何减少而以全球形式对证券进行的任何背书，均应由受托管理人或证券登记官以全球形式该证券或根据第 2.06 节或第 2.08 节交付给受托管理人的公司命令中规定的方式和指示作出。在遵守第 2.06 节和第 2.08 节（如果适用）的规定的前提下，受托管理人或证券注册官应以的方式，并根据此类证券中以全球形式或适用的公司命令中指定的个人的指示，以永久全球形式交付和重新交付任何证券。如果根据第 2.06 节或第 2.08 节发出的公司订单已经或同时交付，则公司关于以全球形式认可、交付或重新交付证券的任何指示均应为书面形式，但无需由公司命令代表，也不必附有法律顾问意见。

第2.06节最后一句的规定应适用于由全球形式证券代表的任何证券，前提是公司从未发行和出售过此类证券，并且公司以全球形式向受托管理人或证券注册处处长交付了有关减少所代表证券本金的书面指示（无需由公司命令代表，也不必附有法律顾问意见），以及上一次会议所考虑的书面陈述第 2.06 节的句子。

尽管有第 2.05 节的规定，除非第 2.03 (b) 节另有规定，否则任何证券的本金以及永久全球形式的任何证券的任何溢价和利息均应支付给其中规定的一个或多个人。

第 2.05 节。面额；记录日期；支付利息。

(a) 除非第 2.03 (b) 节对任何系列证券另有规定，否则该系列的任何注册证券均应以最低面额1,000美元发行。

(b) 任何系列注册证券的利息支付日期所使用的术语应指第2.03 (b) 节所规定的一个或多个日期；前提是，在对任何系列没有任何此类条款的情况下，如果该利息支付日期是第15天，则该术语应指 (1) 该利息支付日之前的下一个日历月的最后一天一个日历月的；或 (2) 该利息支付日之前的日历月的第 15 天（如果此类利息支付）日期是日历月的第一天。

除非按照第 2.03 节对任何系列证券的规定另有规定，否则在记录日营业结束时以利息支付日注册任何注册证券的人有权在该利息支付日收到应付利息，尽管在该利息支付日之前的记录日期之后进行任何转让或交换登记后取消了此类证券；前提是，如果和公司的违约程度在该利息支付日到期的利息，此类违约利息应在随后的记录日期支付给以证券名义注册的人，该记录日期是根据公司或代表公司向该系列违约证券持有人发出的第 15.04 节规定的范围和方式，在随后的记录日期前不少于 15 天，该记录日期应不少于五天在支付这些违约利息之日之前，或以任何其他合法方式受托人可以接受。

(c) 除非特定系列证券的董事会决议或公司命令另有规定，否则任何系列证券的本金、赎回溢价（如果有）和利息（如果有）应在根据第 4.02 节维持的公司办公室或机构以美元支付；前提是，由公司选择支付该系列证券的利息注册证券可以通过支票支付给最后有权注册证券的持有人保管机构以账面记账形式存放的地址，或以电汇形式显示的地址。

第 2.06 节。证券的执行、认证、交付和日期。

证券应由公司首席执行官、总裁或副总裁代表公司签署。此类签名可以是这些当时在职人员的手工签名、电子签名或传真签名。

任何证券均可由以下人员代表公司签署：在该证券的实际执行之日，应为公司的名正高级管理人员，尽管在本契约签订之日任何此类人员都不是此类高管。带有个人的手动、电子或传真签名的证券应对公司具有约束力，尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前（视情况而定）已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务。

本契约签订和交付后，公司应向受托人交付一份关于受权执行和交付证券并根据本节发出指示的官员的在职证书和样本签名，只要本契约规定的证券仍未兑现，则每当要在上市中增加或删除高管时，均应修改和替换此类在职证书。对于根据本节交付的任何证券的董事会授权及其形式和条款，以及本节中提及的指示官员有权采取行动，受托管理人可以完全依赖根据本节（除非被取代同类文件撤销）和第2.03节交付的文件。

受托管理人收到公司命令后，受托管理人应随时不时以无限的总本金对原始发行的证券进行认证；前提是，对于定期发行的系列证券，(a) 此类公司命令可以在向受托管理人交付此类证券进行认证和交付之前交付给受托管理人，(b) 受托管理人应进行身份验证并按本金总额不时交付此类系列的证券进行原始发行不超过根据公司命令为该系列确定的本金总额（如果有），以及（c）该系列证券的到期日、原始发行日期、利率或利率以及任何其他条款应由根据公司命令或此类程序确定。

在发行任何新系列的证券以及受托管理人对其进行认证之前，受托管理人应已收到并且（根据第 7.02 节的规定）应受到充分保护，可以依靠：

(a) 根据第 2.01 节和第 2.03 节规定该系列证券条款和形式的董事会决议或高级管理人员证书或契约补充协议；

(b) 一份官员证书，表明本契约中规定的与以此类形式发行、认证和交付证券有关的所有先决条件均已得到遵守；

对于定期发行中发行的系列证券，对于公司对任何此类证券的授权，受托人可以依赖法律顾问的意见和根据本节提交的与该系列证券的首次认证相关的其他文件，其形式和条款及其合法性、有效性、约束力和可执行性，除非该法律顾问意见或其他文件已被取代或已撤销。关于定期发行的系列证券的认证和交付，受托管理人有权假设公司认证和交付此类证券的指示没有违反对公司具有管辖权的任何政府机构或委员会的任何规则、规章或命令。

除非董事会决议或官员证书或本协议补充契约中另有规定，否则每种注册证券的日期均应为其认证之日。

除非第 2.08 节另有规定，否则任何已发行系列的证券的本金总额在任何时候均不得超过根据第 2.03 节交付的董事会决议或高级职员证书或契约补充协议中规定的该系列最高本金额的任何限制。

任何证券均无权根据本契约获得任何利益，也不得出于任何目的而具有有效或强制性，除非此类证券上有实质性的、由受托人通过手工签名签发的认证证书，并且此类证券应是该证券已根据本协议正式认证和交付的确凿证据，也是唯一的证据。尽管如此，如果根据本协议对任何证券进行了身份验证和交付，但从未发行和出售过任何证券，则公司和公司应按照第 2.10 节的规定向受托管理人交付此类证券以供取消，并附上书面声明，说明公司从未发行和出售过此类证券，对于本契约的所有目的，此类证券应被视为从未根据本协议进行认证和交付，也永远不得有权享受本契约的好处。

第 2.07 节。证券转让的交换和登记。

(a) 公司应在公司根据第 4.02 节指定和管理的办公室或机构（例如，证券登记处）保留登记簿（证券登记册），在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应注册注册证券，并应按照本第 2 条的规定登记每个系列的注册证券的转让。此类安全登记册应采用书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。在所有合理的时间内，这种安全登记册应开放供受托人检查。在根据第 4.02 节在付款地为此类目的设立的办公室或机构到期交付特定系列的任何注册证券的转让登记后，公司应执行和登记，受托人应根据公司命令，对此类系列的新注册证券或注册证券进行身份验证并以受让人名义交付该系列任何授权面额的新注册证券或注册证券，价格相等本金总额和期限。

(b) 持有人可以选择，任何系列的注册证券可以兑换成相同系列、任何授权面额、本金总额和期限相等的其他注册证券。待交易的注册证券应在支付地点根据第 4.02 节为此目的设立的任何此类办公室或机构交还，公司应执行和登记，受托人应根据公司命令，对进行身份验证并提供在交易所交付的证券持有人有权获得的证券。

所有提交转让登记或交换、赎回或付款的注册证券（视情况而定）均应由公司和受托人正式书面授权的书面文件或其律师正式签署，或附带一份或多份令公司和受托人或证券注册处长满意的书面转让文书（视情况而定）。

不得为任何证券交易所或证券转让登记收取任何服务费，但公司可能要求支付足以支付与之相关的任何税收或其他政府费用的款项，但根据本契约条款进行的交易所除外，不涉及任何转让。

不得要求公司 (1) 在选择要赎回的证券之前的15天内交换或登记任何要赎回的系列证券的转让，或 (2) 交换或登记任何如此选择、称为或被要求赎回的注册证券的转让，除外，如果任何此类系列的部分被赎回，则不包括部分赎回的部分。

(d) 尽管有上述规定，除非第 2.03 (b) 节另有规定，否则任何永久全球证券只能根据本节按本段的规定进行交换。除非第 2.03 (b) 节另有规定，否则，如果一个系列的证券由全球证券代表，并且 (i) 该全球证券的存托机构通知公司，它不愿或无法继续担任该全球证券的托管人，或者如果该存托机构在任何时候不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且无论哪种情况，公司都没有任命根据《交易法》注册为清算机构的继任存托机构，或 (ii) 公司选择终止使用通过存托机构进行账面记账转账的系统，公司将以最终形式发行该系列的证券，以换取全球证券。如果永久全球证券权益的受益所有人有权按照第 2.03 (b) 节的规定，将此类权益交换为此类系列的证券，期限和本金相似的另一种授权形式和面额的证券，则不要不必要的延迟，但无论如何不得迟于交换此类权益的最早日期，公司应向受托管理人或证券登记处交付最终证券该系列的总本金金额等于本金由公司执行的此类永久性全球证券。根据公司向受托管理人或证券登记处和存托人发出的指示（指示应为书面形式），在交换此类权益的最早日期或之后，存托人或公司命令中规定的其他存托人应不时将此类永久全球证券移交给受托人，作为公司为此目的的代理人，或交给证券登记处，全部或部分交换为最终证券同一系列不收费，受托管理人应根据此类指示进行身份验证并提供的交付，以换取此类永久全球证券的每一部分，与待交易的永久全球证券的部分相同授权面额和期限的定权证券的总本金总额，应以注册证券的形式进行交易；前提是接下来的15天内不得进行此类交易在选择该系列证券之前和兑换的主旨差不多。在进行任何此类部分交易后，受托管理人或证券登记处应根据上述公司的指示，立即将此类永久全球证券退还给上述存管人或上述其他保管机构。如果注册证券是在 (i) 任何记录日期、相关利息支付日在该办公室或机构开业之前，或者 (ii) 任何特殊记录日期以及该办公室或机构在相关利息支付日开业之前，或者 (ii) 任何特殊记录日以及该办公室或机构在相关拟议支付违约利息的日期开业之前，发行注册证券以换取永久全球证券的任何部分 2.05，视情况而定，此类利息或违约利息将不予支付此类注册证券的利息支付日期或拟议付款日期（视情况而定），但应在该利息支付日期或拟议付款日期（视情况而定）仅向根据本契约规定支付此类永久全球证券此类部分利息的人支付。

(e) 尽管此处包含任何相反的规定，受托人和证券登记处均不负责确定任何转让是否符合本契约、《证券法》的注册条款或豁免或适用的州证券法中规定的限制。

第 2.08 节。临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行该系列（打字、印刷、平版印刷或以其他方式制作）的临时证券，并根据公司命令，对进行认证，并提供该系列的临时证券以供交付。此类临时证券，无论以任何授权面额计算，基本上应采用最终的证券的形式，以注册形式发行，采用董事会决议或高级职员证书或本协议补充契约不时批准的形式，但应包括适用于临时证券的省略、插入、替代品和其他变体，所有内容可能由临时证券决定公司，但与本契约的条款或适用法律的任何规定不矛盾。

除全球形式的临时证券（应按下文规定进行兑换）外，如果发行了任何系列的临时证券，公司将毫不拖延地安排该系列的最终证券的准备。在准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司办公室或机构交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券可兑换为该系列的最终证券，该系列的临时证券可兑换为该系列的权威证券，无需向持有人收费。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应执行，受托人应进行身份验证，并提供交换的相同系列和相同期限的授权面额的权威证券的本金总额。

公司应毫不拖延地向受托管理人交付由公司执行的该系列的本金总额等于该临时全球证券本金的该系列的最终证券，无论如何不得迟于该系列的临时全球证券中规定或根据条款确定的日期。在交易日当天或之后，此类临时全球证券应由存托人作为公司代理人出示并移交给证券登记员，不时全部或免费兑换该系列的最终证券，受托管理人应进行身份验证并提供交付，以换取此类临时全球证券的每一部分，相应的本金总额相同系列授权面额的权威证券等作为此类临时全球证券的部分进行交换。

每份临时证券均应由公司执行，并由受托人根据与最终证券相同的条件和实质上相同的方式和效果进行认证。

第 2.09 节。被毁坏、毁坏、丢失或被盗的证券。

如果向受托人交出任何已分割的证券，则公司应执行，受托人应根据公司命令进行身份验证，提供交割以换取相同系列、期限和本金相似、数量未在同期未偿还的新证券。

如果向公司和受托人交付 (a) 证据，使他们对任何证券的破坏、丢失或被盗感到满意，以及 (b) 他们为使他们每个人和其中任何一方的代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人有关此类证券已被善意名义购买者收购的情况下，公司除下段另有规定外，应执行，受托人应进行认证并交付，以代替任何此类销毁、丢失或被盗的证券，同一系列的新证券，期限和本金大致相同，其数字不是同期未偿还的。

如果任何此类损坏、销毁、丢失或被盗的证券已经到期或即将到期并应付款，则公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行新的证券。

根据本节发行任何新证券后，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

根据本节发行的任何系列的每份新证券均应构成公司的原始附加合同义务，无论销毁、丢失或被盗证券是否可以随时由任何人执行，并且任何此类新证券（如果有）都应与正式发行的任何和所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有好处下文。

本节的规定是排他性的，应排除（在合法范围内）与替换或支付损坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 2.10 节。取消。

所有为支付、赎回、交换或登记转账或抵押任何偿债基金付款而交出的证券（视情况而定），如果交还给公司或公司或受托人的任何代理人，则应交给受托人。应公司的书面要求，受托人应立即取消所有以这种方式交付的注册证券。公司可以将公司可能以任何方式收购的先前经过认证和交付的任何证券交付给受托管理人以供注销，并且可以向受托人（或任何其他人交付给受托人）以供注销，任何先前根据本协议进行认证但公司未发行和出售的证券，受托管理人应立即注销。除非本契约另有明确规定，否则不得对任何证券进行身份验证以代替或来换取本节规定的任何证券。受托管理人持有的任何取消证券应按照其当时的惯例程序进行处置，根据公司的书面要求，受托管理人应向公司交付此类处置证书。除非和将此类证券交还给受托人取消之前，公司对任何证券的收购都不得作为对所代表债务的赎回或清偿。

第 2.11 节。仅限图书输入系统。

如果公司根据第2.03（b）节对由全球证券所代表的证券进行了规定，则一系列证券最初只能以账面记账形式发行，如果以这种形式发行，则应由以存托机构或其他为其指定的存托机构（或其被提名人）的名义注册的全球证券代表。只要这种注册制度有效，(a) 仅以账面记账形式发行的此类系列证券将不能以认证或最终注册形式的证券形式发行或交换成证券， (b) 存托机构或其他存托机构的记录对于所有目的都将具有决定性，(c) 公司、受托人或此类付款代理人、证券登记处或过户代理人均不可以证券将对 (i) 与账户相关的记录或付款的任何方面承担任何责任或责任此类系列证券实益权益的所有者，（ii）维护、监督或审查与此类受益权益相关的任何记录，（iii）收到通知、投票并要求或指示受托人采取或不采取或同意本协议下的某些行动，或（iv）存托机构或其他存托机构的记录和程序（视情况而定）。

根据本契约，存托机构的成员或参与者对托管人或作为其托管人的受托管理人代表他们持有的任何全球证券或全球证券没有任何权利，并且公司、受托管理人和公司的任何代理人或受托管理人可以将存托人视为全球证券的绝对所有者，无论出于何种目的。

第三条

赎回证券

第 3.01 节。证券赎回，本节的适用性。

条款允许或要求的任何系列证券的赎回均应根据本协议第2.03节和本条规定的此类证券的条款进行；但是，如果任何系列证券的任何规定与本节的任何规定相冲突，则该系列证券的提供应适用于该系列证券。

第 3.02 节。赎回、选择证券的通知。

如果公司希望根据第 3.01 节行使赎回所有证券或（视情况而定）赎回一系列证券的任何部分的权利，则应确定赎回日期。赎回将在公司选择时赎回的证券的通知应由公司发给持有人，或应公司的书面要求，由受托人以的名义发出，费用由公司承担。公司或受托人（视情况而定）应按照第 15.04 节规定的方式和范围，在确定赎回此类证券的持有人的日期之前的该日发出赎回通知，以便全部或部分赎回，(a) 根据第 2.03 节规定的此类证券的条款，或 (b) 由首席执行官决定公司执行官、首席财务官、总裁、财务主管、任何执行副总裁、秘书和每位高管由上述任何高级管理人员（均为授权官员）指定，并以编制要约文件或注明此类赎回通知期限的高级管理人员证书为证。如果根据第 2.03 节确立的此类证券的条款或授权官员未指定此类赎回的更长通知期限，则公司或应公司的书面要求，受托管理人应按照第 15.04 节规定的方式和范围在至少十个工作日且不超过 60 个日历日之前向持有人发出赎回通知此类证券可以全部或部分兑换。无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定以这种方式发出的通知已按时发出。无论如何，未向任何指定用于全部或部分赎回的证券的持有人发出此类通知或通知中的任何缺陷均不影响任何其他此类证券的赎回程序的有效性。如果公司要求受托管理人发出任何赎回通知，则应在附有赎回通知表格的高级管理人员证书中以书面形式提出此类请求，并在指定送达此类通知的日期前至少十天交付给受托管理人，除非受托管理人满意的较短期限。

每份此类赎回通知均应具体说明赎回的固定日期、赎回此类证券的赎回价格、此类证券的CUSIP号码、在赎回之日之后到期的此类证券的交还支付地点以支付赎回价格，该款项将在出示和交出此类证券时支付，在固定赎回日期的应计利息将按规定支付在通知中，以及在利息之日或之后的通知中除非公司拖欠赎回价格的支付，否则可供兑换的部分将停止累积。如果要赎回的证券数量少于全部，则赎回通知应注明要赎回的证券的数量。如果任何证券只能部分兑换，则赎回通知应说明本金中待赎回的部分，并应说明，在交出此类证券后，将发行本金等于其未赎回部分的新证券或本金相同系列的证券。

在本节规定的赎回通知中规定的赎回日期当天或之前，公司将向受托人或一家或多家付款代理人信托存一笔足以在赎回日以适当的赎回价格赎回所有证券或部分的资金，以及应计利息（如果有），直至规定的赎回日期。如果要赎回的证券少于所有证券，公司将至少提前45天向受托管理人就要赎回的证券本金总额向受托管理人发出足够的书面通知（除非较短的通知令受托人满意）。

如果要赎回的系列证券少于所有认证证券，则受托管理人应在赎回之日前不超过60天内，通过抽签或以其他方式，选择认为适当和公平的方式，全部或部分赎回先前未要求赎回的此类未偿还证券的数量。所以选择部分赎回的证券本金部分应等于该系列证券的最低授权面额或其任何整数倍数。受托人应立即将要赎回的证券通知公司。但是，如果要赎回的证券少于发行日期、利率和规定到期日不同的系列的所有证券，则公司应自行决定选择该系列的特定证券进行兑换，并应在相关赎回日期前至少45天以书面形式通知受托人。要部分赎回的全球证券应根据相关存托机构的适用程序进行选择。

第 3.03 节。需要赎回的证券支付。

如果按上述规定发出了赎回通知，则在符合任何适用条件的前提下，已发出此类通知的证券或部分证券应在该通知中所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，以及截至但不包括固定赎回日期的应计利息，以及在该日期及之后支付（除非公司拖欠此类证券的支付）按赎回价格计算，加上截至该日的应计利息）此类证券或要求赎回的部分证券将停止累积。在按此类通知中规定的方式出示和交出此类证券时，公司应按适用的赎回价格支付和赎回此类证券或其中的指定部分，以及截至但不包括固定赎回日期的应计利息；前提是，除非第2.03节另有规定，否则规定到期日为的注册证券的分期利息在兑换之日或之前根据其条款和第 2.05 节的规定，支付给在相关记录日营业结束时注册的此类注册证券或一种或多种前身证券的持有人。

经公司选择，注册的证券的款项可以通过支票支付给此类证券的持有人或其他有权获得注册证券的人，但须提交和交出此类证券。

任何只能部分赎回的证券均应在支付地点交还（如果公司或受托人要求要求，则须由其持有人或经正式书面授权的持有人或经正式书面授权的此类持有人正式签署，经公司和受托人正式签订的书面转让文书），在提交此类证件后，公司应执行，受托人应进行身份验证和签署可向其持有人交付新的证券或证券，费用由公司承担相同系列的授权面额，本金总金额等于所列证券本金的未赎回部分。如果以这种方式交出临时全球证券或永久全球证券，则如此发行的此类新证券应分别为新的临时全球证券或永久全球证券。

第 3.04 节。违约事件期间暂停兑换。

受托管理人不得为赎回任何证券支付任何赎回价格（除非当时尚未偿还的所有证券都要兑换），也不得在受托管理人负责人员实际知道或收到书面通知的任何违约事件持续期间开始发出任何证券赎回通知，除非迄今已发出赎回任何证券的通知，则受托管理人应支付赎回此类证券的赎回价格，前提是资金是为此目的存放在那里的。除上述情况外，在此类违约事件持续期间，受托管理人此前或之后收到的任何款项均应为证券持有人利益以信托形式持有，并按第 6.06 节规定的方式使用；前提是，如果按本文规定免除此类违约事件或以其他方式予以纠正，则此类资金随后应按照以下规定进行持有和使用本条的规定。

第四条

公司的特定契约

第 4.01 节。支付本金、保费和利息。

公司将按证券和本契约条款规定的方式，按相应的时间和方式，按时按时支付或安排支付该系列中每只证券的本金（以及溢价，如果有的话）和任何利息。

第 4.02 节。通知和付款办公室。

如果某系列证券只能作为注册证券发行，则将在该系列的每个支付地点设立一个办公室或机构，在该办公室或机构中，可以出示或交出该系列的证券以进行付款，该系列的证券可以交出进行转账或交易登记，并且可以向公司或向公司发出与该系列证券和本契约有关的通知和要求。

公司将向受托人通知每个此类办公室或机构的所在地及其位置的任何变动。如果公司未能按要求维持任何此类办公室或机构，或者未能就其所在地或地点的任何变更发出此类通知，则可向受托管理人的公司信托办公室提交和交出该系列证券，并可向受托人公司信托办公室送达通知和要求，公司特此指定该代理人作为其代理人接收相应的陈述、投降、通知和要求。

公司还可以不时指定一个或多个其他办公室或机构来出示或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定；前提是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司根据上述对任何系列证券的要求维持办公室或机构的义务这样的目的。对于任何此类指定或撤销以及任何此类办公室或机构的地点的任何变更，公司将立即向受托人和持有人发出书面通知。

公司特此最初将受托人的主要公司信托办公室指定为公司办公室，可以按照本契约的规定向该办公室提交注册证券以进行付款、转让登记和交换，也可以在该办公室向公司或向公司发出有关本契约证券或的通知和要求；但是，受托人不得被视为公司的代理人法律程序。

第 4.03 节。关于付款代理的规定。

(a) 每当公司为任何系列的证券指定受托人以外的付款代理人时，都会要求该付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，该代理人应与受托管理人达成协议，但须遵守本节的规定：

(1) 它将以信托形式持有其作为代理人持有的款项，用于支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或任何利息（无论这些款项是由公司还是该系列证券的任何其他承付人向其支付的），以信托形式受益，直到此类款项支付给这些人或以其他方式处置为止此处提供，并将通知受托人已收到以此方式持有的款项；

(2) 如果公司（或该系列证券的任何其他债务人）未能支付该系列证券的本金（或溢价，如果有的话）或任何利息，它将向受托人发出通知，通知该系列证券的本金（或溢价，如果有的话）或任何利息；以及

(3) 在任何此类失败发生并持续进行时，应受托人的书面要求，将立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

(b) 如果公司充当自己的付款代理人，则将在任何系列证券的本金（和溢价，如果有）或任何利息的每个到期日或之前，为有权获得该等款项的人的利益预留、隔离和信托持有一笔足以支付该本金（和溢价，如果有）或任何到期的利息，直到向此类款项支付此类款项人员或按本文规定以其他方式处置。如果未能采取此类行动，公司将立即通知受托人。

(c) 每当公司为一系列证券设立一个或多个付款代理人时，公司将在的每个到期日或之前，将任何证券的本金（以及溢价，如果有的话）或任何利息，向付款代理人存入一笔足以支付本金（以及溢价，如果有的话）或任何利息的款项，因此到期时，该款项将以信托形式持有，用于有权获得此类本金、溢价或利息的人，以及（除非该付款代理人是受托人）公司将立即将其行动通知受托人或未能采取行动。

(d) 尽管本节中有任何相反的规定，但公司可以随时向受托人支付或安排向受托人支付其或本协议下任何付款代理人就该系列证券持有的信托款项，或出于任何其他原因，支付或促使向受托人支付其或本协议下任何付款代理人根据本节的要求就该系列信托持有的所有款项，例如款项由受托管理人根据此处包含的信托持有，在任何付款代理人向受托人付款后，该付款代理人应为免除与此类资金有关的所有其他责任。

(e) 尽管本节中有任何相反的规定，但本节中规定的以信托形式持有款项的协议受第 12.03 节和第 12.04 节的规定约束。

第 4.04 节。合规声明。

公司将在公司每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付一份由首席执行官、总裁或其他首席执行官或首席财务官或其他负责人签署的高级管理人员证书，该年度截至本协议第一系列证券发行的年度（但在任何情况下均不得超过自本协议第一系列证券发行之日起一年）财务官或首席会计官、助理秘书、财务主管或公司财务总监对每位签署人表示：

(a) 在他的监督下，对公司在该年度的活动和本契约下的业绩进行了审查；以及

(b) 据其所知，根据此类审查，公司在该年度中履行了本契约规定的所有义务，或者，如果在履行任何此类义务时出现违约行为，则具体说明他所知道的每项此类违约行为及其性质和状态。

第 4.05 节。企业存在。

在遵守第11条规定的前提下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持其全部效力，影响其公司存在、权利（章程和法定）和特许经营权以及子公司的存在和权利（章程和法定）和特许经营权；前提是，不得要求或促使任何子公司保留任何权利或特许经营权或保持其全部效力并影响任何子公司的公司存在，前提是公司决定保留在公司开展业务时，其存在或保存已不再是可取的，或与相一致。

第 4.06 节。已保留。

第 4.07 节。免除契约。

如果在此之前或之后，未偿还的所有系列证券本金多数的持有人在此类情况下放弃此类合规或普遍放弃遵守该契约或条件，则在任何特定情况下，公司均可不遵守此处规定的任何契约或条件，但除非明确放弃，否则此类豁免不得扩大或影响该契约或条件，而且，在此类豁免生效之前，以下义务就任何此类契约或条件而言，公司应保持完全效力和效力。

第五条

公司和受托人的证券持有人名单和报告

第 5.01 节。证券持有人名单。

公司承诺并同意，它将按受托人合理要求的形式，每半年向受托管理人 (1) 提供或安排向受托管理人提供一份清单，列出截至该日公司持有或控制的有关此类注册证券持有人姓名和地址的所有信息，以及 (2) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的10天内提供一份清单受托管理人可能合理要求的表格，包括截至提供此类信息前不超过15天受托管理人指定的特定系列的注册证券持有人的姓名和地址的所有信息；前提是，如果受托管理人是该系列的证券登记员，则不要求此类清单装修。

第 5.02 节。名单的保存和披露。

(a) 受托管理人应尽可能以最新的形式保留根据第 5.01 节的规定向其提供或受托管理人以证券注册官身份收到的最新清单中包含的每系列证券的持有人姓名和地址的所有信息。受托人在收到按照第 5.01 节的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何清单。

(b) 证券持有人可以按照信托契约法案第312（b）条的规定，与其他证券持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通。根据信托契约法案第312（b）条提出的要求发送任何材料时，公司、受托人、证券登记员和其他任何人都应受到《信托契约法》第312（c）条的保护。

第 5.03 节。公司的报告。

(a) 公司契约，只要有未偿还证券，公司应向受托人和委员会提交此类信息、文件和其他报告及其摘要的副本，这些信息、文件和其他报告及其摘要的副本应按信托契约法规定的时间和方式；前提是，与任何相关的信息、文件或报告都必须提交的信息、文件或报告委员会根据《交易法》第13或15（d）条，公司打算提交此类信息, 根据委员会第S-T条例, 使用委员会的电子数据收集, 分析和检索系统, 以的电子形式向委员会提交文件或报告.遵守上述规定或委员会批准的任何后续电子系统将构成公司根据《信托契约法》向受托人和持有人交付此类报告。

(b) 尽管此处有任何相反的规定，受托人没有义务搜索或获取公司向委员会提交的任何电子或其他文件，无论此类申报是定期的、补充的还是其他的。根据本第 5.03 节向受托管理人交付报告、信息和文件将仅用于遵守《信托契约法》第 314 (a) 条的目的。受托人收到的此类报告、信息和文件（无论是否以电子形式提交）仅供参考，受托人收到此类报告、信息和文件不构成对其中包含或可从其中所含信息中确定的任何信息的实际或推定性通知，包括公司遵守本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。除根据本契约提交的任何报告外，受托人对本协议下任何报告的提交、内容或时间表不承担任何责任或责任。

第 5.04 节。受托人的报告。

(a) 在每年5月1日之后的60天内，自根据第2.01节首次发行证券后的5月1日起算，只要本协议下有任何未偿还的证券，如果以下证券有任何变化，受托人应通过邮寄预付头等邮资的形式向证券持有人发送一份截至5月1日的简要报告对《信托契约法》第 313 (a) 条和第 313 (b) (2) 条中规定的在此之后可能发生的任何事件5 月 1 日之前的中的较晚者，也就是本契约的日期。

(b) 受托人应在信托契约法案第313（a）条规定的时间提交该法案所要求的报告。

(d) 根据本节提交的报告将按照《信托契约法》第313（c）条和第313（d）条要求的方式和要求的人员。公司同意在任何证券交易所上市时通知受托人。

第六条

补救措施

第 6.01 节。违约事件；加速成熟度。

如果与相关的以下一个或多个事件（均为违约事件），则特定系列应已发生并仍在继续：

(a) 违约 (i) 支付该系列任何证券的本金（或溢价，如果有，），当该系列证券到期时、赎回时、通过申报或其他方式支付，或 (ii) 就该系列设立的任何偿债基金或类似基金所要求的任何付款；

(b) 拖欠支付该系列任何证券的任何分期利息，当同一到期并应付时，此类违约行为将持续90天；

(c) 自受托人向公司发出要求公司进行补救的书面通知之日起 90 天内，公司未按规定遵守或履行证券或本契约中包含的任何其他契约或协议，或由持有人向公司和受托人发出书面通知之日起 90 天内，公司未按规定遵守或履行证券或本契约中包含的任何其他契约或协议当时，该系列证券的本金总额至少为25％；

(d) 根据目前或今后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律，在非自愿案件中，对该场所拥有管辖权的法院应下达有关公司或重要子公司的救济法令或命令，或为公司或任何实质性子公司或任何实质性部分子公司或任何实质部分指定接管人、清算人、受让人、托管人、扣押人（或类似官员）他们各自的财产，或下令清盘或清算其事务，此类法令或命令应保持不变并且有效期为连续60天;

(e) 公司或重要子公司应根据目前或今后生效的任何适用的破产、破产或其他类似法律启动自愿诉讼，或者应同意根据任何此类法律下达非自愿案件的救济令，或应同意接管人、清算人、受让人、受托人、托管人、扣押人（或类似官员）指定或接管其财产公司或重要子公司或其各自财产的任何实质部分，或应就其进行任何一般性转让债权人的利益；或

(f) 与该系列证券有关的任何其他违约事件；

那么，如果第 (a)、(b)、(c) 或 (f) 条中描述的违约事件已经发生并仍在继续，并且在每一个这样的个案中，除非该系列所有证券的本金已经到期并应付款，否则受托管理人或该系列证券本金总额不少于25％的持有人，则应通过通知发出通知可以书面形式向公司（如果由证券持有人提供，则向受托管理人）申报所有证券的本金（或者原始发行折扣证券，该系列中可能规定的较小金额（此类证券的条款）应立即到期并支付，尽管本契约或的该系列证券中的任何内容与此相反，则应立即到期并付款；或者，如果第 (d) 或 (e) 条所述的违约事件已经发生并仍在继续，所有证券的本金（或就原始发行的折扣证券而言，例如该系列中较少的金额（根据此类证券的条款中可能指定）应立即到期并支付，受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动。

第 6.02 节。撤销和废除

第 6.01 节的规定受以下条件的约束：如果在所有系列中任何一个或多个证券的本金（视情况而定）被宣布到期和应付之后，以及在按照下文规定获得或下达任何支付到期款项的判决或法令之前，该系列证券本金总计的多数持有人（或通过向公司和受托人发出书面通知，所有证券（视情况而定）然后未偿还的证券可以，主题

根据第 6.13 节，免除与该系列或所有证券有关的所有违约行为（视情况而定），仅在 (1) 公司向受托管理人支付或存入足以支付该系列或所有证券的所有到期分期利息的款项时，才撤销和废除这些声明及其后果，因为情况可能是以及该系列或所有证券的所有证券的本金（以及溢价，如果有），视情况而定（或者，对于原始发行的折扣证券，例如在这类证券的条款中可能规定的较小金额），应以其他方式到期（包括此类本金和溢价的利息，如果有的话），在适用法律可以强制支付此类利息的情况下，对逾期分期付款利息，其利率与该系列或所有证券证券中规定的利率相同，如情况可能是（或者，就原始发行的折扣证券而言，按中规定的利率计算）此类证券在到期、赎回或加速该系列（视情况而定）时（视情况而定）对逾期本金的利息的条款，以及足以支付受托管理人、其代理人、律师和律师的合理补偿以及受托管理人产生的所有其他费用和负债以及所有预付款的金额，除非因其疏忽或故意不当行为所致，以及 (2) 本契约下的任何及所有违约行为，但不支付本金除外加速到期的证券本应得到补救。此类豁免、撤销和撤销均不得延伸至或影响任何后续违约，也不得损害由此产生的任何权利。

如果受托管理人已着手执行本契约下的任何权利，并且此类诉讼因撤销和撤销或任何其他原因而中止或放弃，或者被认定对受托人不利，则在所有此类情况下，公司、受托人和证券持有人（视情况而定）应分别恢复其先前的地位和在本协议下的权利，以及公司、受托人和证券持有人的所有权利、补救措施和权力（视情况而定）继续下去，就好像没有提起此类诉讼一样。

第 6.03 节。受托人收取债务和要求执行的诉讼。

公司承诺，如果

(a) 当任何证券的任何分期利息到期并应付且此类违约行为持续 90 天时，即违约支付任何证券的任何分期利息，或

(b) 任何证券在到期日（包括因要求赎回或其他原因发生的任何到期日）的本金或溢价（如果有）的支付均违约，为了此类证券持有人的利益，公司将根据受托人的要求，向其支付该证券本金或溢价（如果有）应付的全部款项，以及利息，对逾期本金加上利息，在法律上可以强制支付的利息的范围内，在逾期本金的支付上加息分期付息，按此类证券承担的利率计算；除此之外，还有足以支付收款成本和开支的额外金额，包括受托人、其代理人和律师的合理薪酬、开支、支出和预付款。

如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项，则受托人可以以自己的名义并作为明示信托的受托人，提起司法程序以收取到期未付的款项，并可以起诉此类诉讼以作出判决或最终裁决，并可对公司或任何其他承付人强制执行证券的相同规定，并收取经裁定或法定应支付的款项法律规定的方式从公司或证券的任何其他债务人的财产中提取出去，无论身在何处。

如果违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序保护和执行其和证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了协助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第 6.04 节。受托人可以提交索赔证明。

在与公司或公司财产或该其他债务人或其债权人有关的破产、破产、重组、安排、调整、组成或其他司法程序尚待处理的情况下，受托人（无论证券的本金是否应按其中明示或以声明或其他方式支付到期和应付款，无论受托人是否 Teee应向公司提出任何要求支付逾期款项的要求本金或利息）有权并通过干预此类诉讼或其他方式：

(a) 就证券的全部本金和溢价（如果有）以及任何未付利息提出索赔并提出证据，并提交必要或可取的其他文件或文件，以便受托人提出索赔（包括任何要求受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和预付款的索赔）和证券持有人的索赔此类司法程序；以及

(b) 收集和接收任何此类索赔中应付或可交付的款项或其他财产，并进行分配；在任何此类司法程序中，经每位证券持有人特此授权任何接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人（或其他类似官员）向受托人支付此类款项，如果受托人同意支付此类款项直接支付给证券持有人，向受托管理人支付应得的任何款项，用于合理的薪酬、开支、支出以及受托人、其代理人和律师的预付款，以及根据第7.06节应付给受托人的任何其他款项。如果出于任何原因拒绝在任何此类诉讼中从遗产中支付合理的薪酬、费用、支出、预付款和其他款项，则这些款项的支付应以留置权作为担保，并应从证券持有人在此类程序（无论是清算中还是根据任何计划）有权获得的任何和所有分配、股息、款项、证券和其他财产中支付或重组或安排或其他方式.

此处包含的任何内容均不得视为授权受托管理人授权或同意、代表证券持有人接受或通过任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组合计划，或授权受托管理人在任何此类程序中就任何证券持有人的索赔进行表决。

第 6.05 节。受托人可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券下的所有诉讼权和索赔均可由受托人起诉和执行，而无需持有任何证券或在与之相关的任何诉讼中出示这些证券，受托管理人提起的任何此类诉讼均应以明示信托受托人的名义提起，在规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款之后，任何判决的恢复均应规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款受托人、其代理人和法律顾问应为证券的应计利益对该案的判决已经恢复.

第 6.06 节。所收款项的应用。

受托管理人根据本条收取的任何款项应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期使用，如果是以本金或溢价（如果有）或任何利息进行分配，则应视情况在出示证券，如果仅部分支付，则在退出时注明付款：

第一：支付根据第7.06或14.05条应付给受托人的所有款项；

第二：在第16条要求的范围内，偿还公司的所有优先债务；

第三：支付证券当时到期未付的本金和溢价（如果有）以及收取此类资金或为其利益而收取此类资金的证券的任何利息，根据此类证券的到期和应付金额，分别支付本金和任何利息，；以及

第四：致公司或其继任者或受让人，或任何合法有权获得相同权利的人。

第 6.07 节。对西装的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约、任命接管人或受托人，或就本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(1) 该持有人此前已就持续的违约事件向受托人发出书面通知；

(2) 该系列未偿还证券本金不少于25％的持有人应向受托人提出书面请求，要求受托人以本协议受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3) 此类持有人已向受托管理人提议赔偿因履行此类请求而产生的成本、费用和负债；

(4) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未能提起任何此类诉讼；以及

(5) 在这60天内，流通证券本金占多数的持有人没有向受托人下达任何与此类书面要求不一致的指示；

据了解，意在于，任何一个或多个此类证券持有人均无权以任何方式根据或利用本契约的任何条款影响、干扰或损害证券任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优先权，或强制执行本契约下的任何权利，但以下列方式除外规定证券的所有此类持有人享有同等和按比例计算的利益。

第 6.08 节。证券持有人获得本金和利息的无条件权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人都有权（绝对和无条件地）收取本金和溢价（如果有），以及（受第 2.05 节和第 3.02 节约束）在该证券中规定的到期日（如果是赎回，则在赎回日）上获得此类证券的任何利息，并提起诉讼要求执行任何此类付款，未经持有人同意，不得损害此类权利。

第 6.09 节。恢复权利和补救措施。

如果受托人或任何证券持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该类程序因任何原因中止或放弃，或者被认定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，公司、受托人和证券持有人应根据该程序中的任何决定分别恢复其以前的职位在此之后，受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续有效好像没有提起过这样的诉讼一样.

第 6.10 节。累积权利和补救措施。

除第 2.09 节另有规定外，此处授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有权利和补救措施均应是累积性的，是对本协议或现在或将来存在于法律或股权或其他方面的所有其他权利和补救措施的补充。主张或运用本协议或其他规定的任何权利或补救措施，不应妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 6.11 节。延迟或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约或对其中任何默许的放弃。受托管理人或证券持有人可以不时行使本条或法律赋予受托人或证券持有人的所有权利和补救措施，并视情况而定，可能被视为权宜之计。

第 6.12 节。由证券持有人控制。

每个系列未偿还证券本金占多数的持有人有权指示为受托管理人可用的任何补救措施或行使赋予受托人的任何信托或权力的任何诉讼的时间、方法和地点，前提是

(1) 该指示不得与任何法规、法治或本契约相冲突；

(2) 受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示不相抵触的行动；以及

(3) 受托人不必采取任何其善意认为可能涉及个人责任或对不同意的证券持有人造成不公正的偏见的行动（但是，受托人没有明确的义务来确定此类行动是否对不同意的证券持有人造成不当的偏见）。

受托管理人收到与全部或部分由临时全球证券或永久全球证券代表的系列证券有关的任何此类指示后，受托管理人应为确定有权加入该系列的未偿还证券的持有人设定一个记录日期，该记录日期应为受托管理人收到该指示的日营业结束之日。无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人，在该记录日的持有人或其正式指定的代理人，以及只有此类人员才有权按该方向加入，前提是，除非在记录日之后的90天之前获得多数本金，否则此类指示应自动取消，且无需任何持有人采取进一步行动，且不具更多效力。本款中的任何内容均不妨碍持有人或持有人的代理人在90天期限到期后发出与前一句但书中根据取消的指示相同的新指令，在这种情况下，应根据本第6.12节的规定确定新的记录日期。

第 6.13 节。豁免过去的违约。

未偿还时每个系列证券本金过半数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人免除本协议规定的任何过去违约及其后果，违约情况除外：

(a) 支付任何证券的本金、溢价（如果有）或任何利息；或

(b) 就本契约或条款而言，未经每份受影响未偿证券持有人的同意，不得修改或修改第10条规定的契约或条款。

在任何此类豁免后，此类违约将不复存在，由此产生的任何违约或违约事件均应视为已得到纠正，但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 6.14 节。费用承诺。

本契约所有各方同意，任何法院均可自行决定要求受托人作为受托人采取、遭受或不采取任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，任何诉讼的诉讼当事人向受托人提起诉讼，向受托人提起诉讼支付此类诉讼的费用，并且该法院可以自行决定向任何一方评估合理的费用，包括合理的律师费此类诉讼中的诉讼当事人，在适当考虑到方当事人提出的索赔或辩护的案情和诚信的情况下；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，不适用于任何系列未偿还证券本金总额超过10％的任何持有人或持有人提起的任何诉讼用于在当天或之后强制支付任何证券的本金、溢价（如果有）或任何利息的证券此类证券中各自规定的到期日（如果是赎回，则在赎回之日当天或之后，但部分赎回的部分除外）。

第 6.15 节。豁免居留或延期法。

公司承诺（在合法的范围内），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何方式主张或受益于任何地方颁布的、现在或以后任何时候生效的居留或延期法，这可能会影响契约或本契约的履行；以及公司（尽其所能合法地这样做）特此明确放弃任何此类法律的所有好处或好处，并承诺该法律不会阻碍、延迟或阻碍此处授予的任何权力的执行归受托人所有，但将受影响并允许所有此类权力的执行，就好像没有颁布此类法律一样。

第七条

关于受托人

第 7.01 节。受托人的义务和责任。

(a) 在特定系列的违约事件发生之前，以及在可能发生的该系列违约事件得到解决之后，受托人承诺履行本契约中明确规定的该系列的职责和职责，本契约中不得解读针对受托人的任何默示契约或义务。在受托人没有恶意的情况下，对于陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性，受托人可以最终依赖向受托管理人提供的符合本契约要求的任何证书或意见；但对于本契约中任何条款特别要求向受托人提供的任何此类证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定它们表面上是否符合要求这份契约。

(b) 如果发生与特定系列有关的违约事件（尚未得到纠正），受托人应就该系列行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(1) 在特定系列的违约事件发生之前，以及该系列可能发生的所有违约事件得到解决之后，(x) 受托人对该系列的责任和义务应完全由本契约的明文条款确定，受托人不承担任何责任，除非履行明确规定的职责和义务在本契约中，不得在本契约中解读针对的默示契约或义务受托人以及 (y) 在受托人没有恶意的情况下，受托人可以最终依据向受托人提供的符合本契约要求的任何证明或意见，来确定陈述的真实性和其中所表达观点的正确性；但对于本契约中任何条款特别要求向受托人提供的任何此类证书或意见受托人，受托人有责任对其进行审查，以确定他们表面上是否符合本契约的要求；

(2) 除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意，否则受托管理人不对一个或多个负责人员本着诚意作出的任何判断错误承担责任；以及

(3) 受托人对其根据证券持有人根据第6.12条的指示真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及根据本契约为受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼或行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

(d) 如果受托人有合理的理由认为无法合理保证偿还此类资金或对此类风险或责任的足够赔偿，则本契约的任何条款均不得解释为要求受托人在履行本协议规定的任何职责或行使其任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或承担任何个人财务责任。

第 7.02 节。对文件、意见等的依赖

在遵守第 7.01 节规定的前提下：

(a) 受托管理人可以依据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、判决、保证书、债券、债券、票据、息票或其他其认为是真实的、已由有关当事方签署或出示的票据或文件采取行动或不采取行动，这不仅是应有的执行、的有效性和效力，还应受到保护关于此处包含的任何信息的真实性和准确性。受托人无需调查文件中陈述的任何事实或事项；

(b) 此处提及的任何公司请求、指示、命令或要求均应由公司请求或公司命令作为充分证据（除非此处特别规定了其他相关证据）；任何董事会决议均可通过经公司秘书或任何助理秘书认证的副本向受托人证明；在本契约的管理中，受托管理人应认为可取时在根据本协议采取、遭受或不采取任何行动之前，必须证明或确定某一事项，受托人（除非此处特别规定了其他证据），在其没有恶意的情况下，可以依赖高级管理人员证书和/或法律顾问的意见；

(d) 受托人没有义务根据本契约的规定应任何证券持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予的任何权利或权力，除非此类持有人已向受托管理人提供令受托人满意的担保或赔偿，以补偿可能产生的费用、费用和负债；

(e) 受托管理人无义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、息票或其他文件或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可自行决定对其认为适当的事实或事项进行进一步的调查或调查，以及受托管理人应决定进行进一步的调查或调查, 它有权检查公司的账簿, 记录和场所,亲自或代理人或律师；

(f) 受托管理人可以直接执行本协议下的任何信托或权力，或通过代理人或律师履行本协议下的任何职责，受托管理人对根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责；

(g) 受托人对其本着诚意采取、遭受或遗漏采取的、经其认为是授权或在本契约赋予的自由裁量权或权利或权力范围内采取的行动概不负责；

(h) 在任何情况下，受托管理人均不对任何种类的特殊的、间接的、附带的、的惩罚性或间接损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担任何责任，无论受托人是否被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；

(i) 在任何情况下，受托管理人均不对因其合理控制范围以外的力量直接或间接导致的未能履行或延迟履行本协议规定的义务承担任何责任或责任，包括但不限于任何现行或未来的法律或法规或政府当局的任何行为或规定、罢工、流行病、停工、事故、战争或恐怖行为、民事或军事动乱、破坏、流行病、骚乱、核灾或自然灾害、地震、火灾、洪水或天灾，以及公用事业、通信或计算机（软件或硬件）服务中断、丢失或故障、劳资纠纷、民事或军事当局行为和政府行动，或联邦储备银行电汇、电报或其他电汇或通信设施不可用；据了解，受托人将采取符合银行业公认做法的合理努力，在这种情况下尽快恢复业绩；

(j) 不得要求受托管理人就其履行本协议下的权力提供任何保证金或担保；

(k) 受托人可以要求公司交付一份证书，列出当时获权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级职称；以及

(l) 不应将受托人允许做本契约中列举的事情的权利解释为一项责任，对于此类许可权利，受托管理人除因其疏忽或故意不当行为外不得承担任何责任。

第 7.03 节。对演奏会等不承担任何责任

除受托人的认证证书外，此处和证券中包含的叙述应视为公司的声明，受托管理人对该陈述的正确性不承担任何责任。受托管理人不对任何发行材料、本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，前提是仅经本契约授权不得解除受托管理人对证券进行认证的责任。受托人不对公司使用或申请证券或其收益负责。

第 7.04 节。证券所有权。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券登记员或公司或受托管理人的任何其他代理人，以其个人或任何其他身份，均可成为证券的所有者或质押人，拥有与其不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券登记员或公司或受托人的其他代理人相同的权利。

第 7.05 节。将以信托形式存放的资金。

在遵守本协议第 12.04 节规定的前提下，受托人或任何付款代理人收到的所有款项，在按照的规定使用或使用之前，均应以信托形式存放，除非法律要求，否则无需与其他资金分开。受托人或任何付款代理均不对其根据本协议收到的任何款项的利息承担任何责任，除非它可能与公司以书面形式同意支付这笔款项。

第 7.06 节。受托人的薪酬和费用。

公司承诺并同意不时向受托管理人付款，受托管理人有权就其在本协议下提供的所有服务获得相应的补偿（在法律允许的范围内，这种补偿不受任何有关明示信托受托人薪酬的法律规定的限制），除非另有明确规定将根据受托管理人的要求立即向其支付或偿还所产生的所有合理费用、支出和预付款

或受托人根据本契约的任何条款（包括合理的薪酬以及其律师和所有非经常受雇的人员的费用和支出），但因其疏忽或故意不当行为可能产生的任何费用、支出或预付款除外。如果现金以外的任何财产在任何时候都受本契约的留置权约束，则受托管理人有权为保存此类财产或解除税收留置权或其他先前留置权的补充文书授权的范围内，为保存此类财产或解除税收留置权或其他先前留置权的目的预付款，或者由此产生的负担。公司还承诺赔偿每位受托人和任何前任受托管理人在没有疏忽或故意不当行为的情况下发生的任何和所有损失、损害、索赔、诉讼、责任或费用（包括律师费和开支以及税款（基于受托人收入、衡量或决定的税款除外）），并使其免受损害，因接受或管理本信托而产生或与之相关的费用，包括针对以下任何索赔进行辩护的费用和费用责任，无论是由公司、持有人还是任何其他人声称的。公司在本节下的义务应构成本协议项下的额外债务。此类额外债务应通过在证券之前对受托管理人持有或收取的所有财产和资金的留置权进行担保，为特定证券持有人的利益而信托持有的资金除外。该赔偿适用于受托人的高级职员、董事、员工、股东和代理人。

为了确保公司在本节下的义务，受托管理人应就受托人持有或收取的所有资金或财产提出优先索赔，特此将证券置于次要地位，但信托持有的用于支付特定证券的本金（和溢价，如果有）和利息（如果有）的除外。

当受托人在违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和服务补偿意在构成管理费用。

本节的规定在受托人辞职或免职以及本契约终止后继续有效。

第 7.07 节。官员证明或律师意见作为证据。

根据第 7.01 节的规定，在管理本契约的条款时，每当受托管理人认为在根据本契约采取或遭受任何行动之前证明或证实某件事是必要或可取的，在受托人没有疏忽或故意不当行为的情况下，该事项（除非此处特别规定了其他有关证据）通过交给受托人的官员证书或律师意见得到确凿的证明和证实，在受托人没有疏忽或故意不当行为的情况下，此类证明或意见应作为受托人根据本契约条款根据本契约的信心采取、遭受或遗漏的任何行动的充分理由。

第 7.08 节。取消资格；受托人的利益冲突。

如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的任何冲突利益，则受托人和公司应在所有方面遵守《信托契约法》第 310 (b) 条的规定。

第 7.09 节。受托人的资格。

本协议下任何时候都应有受托人，该受托人应是根据美国州或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，该公司（a）根据此类法律被授权行使公司信托权力，（b）受哥伦比亚省联邦、州、地区或特区的监督或审查，（c）应始终拥有合并资本和不少于 50,000,000 美元的盈余以及 (d) 不得直接或间接为公司或任何人控制、由公司控制或与公司共同控制。如果此类公司根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本节而言，该公司的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果受托管理人根据本节的规定在任何时候失去资格，受托管理人应立即按照第 7.10 节规定的方式和效力辞职。

第 7.10 节。受托人辞职或免职。

(a) 受托人或此后任命的任何受托人可随时向公司发出书面辞职通知，就一个或多个或全部系列辞职。收到此类辞职通知后，公司应立即以书面文书为适用系列任命继任受托人，一式两份，由董事会的命令签署，该文书的一份副本应交给辞职的受托人，一份副本交给继任受托人。如果在这类辞职通知邮寄后的30天内没有这样任命继任受托人并接受任命，则辞职的受托人可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人，费用由公司承担。然后，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后任命继任受托人。

(b) 在任何时候发生以下任何一种情况：

(1) 在公司或任何真正持有该系列证券至少六个月的证券持有人书面要求后，受托管理人不得遵守有关任何系列证券的第 7.08 条，或

(2) 根据第7.09节关于任何系列证券的规定，受托管理人将不再有资格，在公司或任何此类证券持有人提出书面要求后，不得辞职，或

(3) 受托管理人应变成无能力就任何系列证券行事，或应被裁定为破产或资不抵债，或应指定受托人或其财产的接管人，或者任何公职人员应出于恢复、保存或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，则在任何此类情况下，公司均可将受托人免职适用系列证券的受托人，并通过书面文书为该系列的指定继任受托人副本，经董事会命令签署，其中一份副本应交付给受托管理人，一份副本交给继任受托人，或者，根据第 6.14 节的规定，该系列的任何证券持有人如果真诚持有适用系列证券或证券至少六个月，均可代表他本人和其他处境相似的其他人向任何法院提起诉讼，但须遵守第 6.14 节的规定} 撤职受托人和就此任命继任受托人的主管管辖权系列。然后，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后罢免受托管理人并指定继任受托人。

(d) 根据本节的任何规定，受托管理人的辞职或免职以及对继任受托人的任何任命，应在继任受托人被任命和继任受托人接受第 7.11 节规定的任命后生效。

第 7.11 节。继任受托人的接受。

根据第 7.10 节的规定任命的任何继任受托人应签署、确认并向公司及其前任受托人交付一份接受本协议项下此类任命的文书，随后，前任受托人就所有或任何适用系列的辞职或免职即生效，且该继任受托人应在不采取任何进一步行动契约或转让的情况下被赋予所有权利、权力、职责和义务尊重其前身的此类系列，效果差不多最初在此处被指定为受托人；但是，应公司或继任受托人的书面要求，前任受托人在根据第 7.06 节的规定支付了当时应付的任何款项后，应签署并交付一份向该继任受托人移交所有权利和权力的文书

前任受托人。应任何此类继任受托人的要求，公司应以书面形式签署所有文书，以便更充分、更肯定地赋予这些继任受托人并确认所有此类权利和权力。但是，任何停止行动的受托人，包括初始受托人，均应保留对该受托人持有或筹集的所有财产或资金的留置权，以担保根据第 7.06 节的规定到期的任何款项。

如果根据本协议就一个或以上（但不是全部）系列的证券任命继任受托人，则公司、前任受托人和任何适用系列证券的每位继任受托人应签署并交付本协议补充契约，其中应包含之类的条款，以确认前任受托人的所有权利、权力、信托和职责前任受托人未参与的任何系列证券的受托人退休应继续归属于前任受托人，并应根据需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托，但不言而喻，本协议或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的此类受托人共同受托人，每位此类受托人均应为该信托的受托人本协议下的一个或多个信托独立于本协议下由任何其他此类受托人管理的任何信托。

任何继任受托人均不得接受本部分规定的任命，除非在接受该任命时，该继任受托人具有本第 7 条规定的资格和资格。

继任受托人接受本节规定的任命后，公司应将本协议下该类受托人的继任通知邮寄给任何适用系列证券的所有持有人，因为此类持有人的姓名和地址应出现在登记簿上。如果公司未能在继任受托人接受任命后的十天内以规定的方式邮寄此类通知，则继任受托人应安排邮寄此类通知，费用由公司承担。

第 7.12 节。合并后的继任者等

受托管理人可能合并或转换或可能与之合并的任何公司，或因受托管理人参加的任何合并、转换或合并而产生的公司，或继承受托管理人全部或几乎全部公司信托业务的任何公司，均应是本协议项下受托管理人的继任者，前提是该类公司符合本第7条规定的资格和资格，不要执行或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动本协议各方，尽管此处有任何相反的规定。如果任何证券都必须由当时在任的受托人进行身份验证但未交付，则通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的任何继任者均可采用此类身份验证并交付经过认证的证券，其效果与该继任受托人自己对此类证券进行身份验证的效果相同。

第 7.13 节。对受托人作为债权人的权利的限制。

受托人应遵守《信托契约法》第 311 (a) 条，不包括《信托契约法》第 311 (b) 条所述的任何债权人关系。辞职或被免职的受托人应受《信托契约法》第311（a）条的约束，但以该条款所包含的范围为限。

第 7.14 节。违约通知。

在受托管理人负责官员根据本第 7.14 节收到通知或被视为已收到通知的一系列证券发生任何违约后 90 天内，受托管理人应按照第 15.04 节规定的方式和范围向该系列的所有证券持有人转交受托管理人负责官员实际知道的此类违约通知，除非此类违约已得到纠正或免除；已提供，但拖欠付款的情况除外任何证券的本金或利息，或支付任何偿债或购买基金分期付款的本金或利息，前提是受托管理人的责任人员真诚地确定扣留此类通知符合证券持有人的利益；此外，如果出现任何违约第 6.01 节 (c) 款规定的性质违约，则受托人应受到保护应在通知发生后至少30天内向证券持有人发出通知。受托人无需注意到或被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非公司未能付款或促使受托人发出任何违约或违约事件的通知

必须向受托管理人付款，除非责任官员收到公司或当时交付给受托人公司信托办公室的未偿还证券本金总额至少 25% 的持有人关于此类违约或违约事件的书面通知，且该通知表明这是证券和本契约的违约通知或违约事件，如果缺席在如此送达的此类通知中，受托人可以最终假设不存在违约或违约事件。就本节而言，违约一词是指任何在通知或时间流逝或两者兼而有之之后将成为该系列证券违约事件的事件。

第 7.15 节。任命认证代理。

受托管理人可以为一个或多个系列证券指定一个或多个认证代理人（可能是公司的关联公司或关联公司），该代理人应有权代表受托管理人行事，对在原始发行时或在交易所、转让登记或部分赎回时发行的证券或根据第 2.09 节发行的此类证券进行认证，经认证的证券有权享受本契约的好处，并应对所有目的均有效且具有强制性，就好像经过受托人认证一样在下文中。无论本契约中提及受托管理人对证券的认证和交付或受托人的认证证书，此类提及均应被视为包括认证代理人代表受托管理人进行认证和交付，以及认证代理人代表受托人签发的认证证书。公司应接受每个认证代理人，并且应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，（a）根据此类法律被授权行使公司信托权或以其他方式充当认证代理人，（b）受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或审查，以及 (c) 应始终拥有不少于50,000美元的合并资本和盈余,000。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的资本和盈余的总和。如果根据本节的规定，认证代理人在任何时候失去资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

任何可将认证代理人合并或转换或可能与之合并的公司，或任何由该认证代理人参与的合并、转换或合并而产生的公司，或继承该认证代理人的公司代理或公司信托业务的任何公司，均应继续作为认证代理人，前提是此类公司根据本节具有其他资格，无需执行或申报任何文件或方面的任何进一步行动受托人或此类认证代理人。

认证代理人可随时通过向受托人和向公司发出书面通知来辞职。受托人可以随时终止对认证代理人的代理，向该认证代理人和公司发出书面通知。在收到此类辞职通知或终止时，或如果根据本节的规定，该认证代理人随时不再符合资格，则受托管理人可以任命公司接受的继任认证代理人，并应以第 15.04 节规定的方式和范围立即向所有证券持有人发出此类任命通知。任何继任认证代理人在接受本协议项下的任命后，均应享有其前身的所有权利、权力和职责，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非根据本节的规定符合资格，否则不得指定任何继任认证代理人。

公司同意不时向每位认证代理人支付合理的报酬，以补偿其在本节下的服务。

如果根据本节就一个或多个系列进行了任命，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可能在上面认可了以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

威尔明顿信托基金，全国协会，

作为受托人

来自： [ ]，作为身份验证代理

作者：_____________________________

授权签字人

日期：

如果一个系列的所有证券最初可能无法同时发行，并且受托管理人没有能够在最初发行时对证券进行认证的办公室位于公司希望在首次发行时对该系列证券进行认证的支付地点，则受托管理人应根据本节在公司以书面形式提出要求，指定认证代理人（如果公司提出要求，该代理人，应为公司的关联公司）在指定的付款地点设有办事处公司就这类系列证券而言，前提是受托人可以接受此类任命的条款和条件。

第八条

关于证券持有人

第 8.01 节。证券持有人的行动。

每当本契约中规定任何或所有系列证券本金合计的特定百分比的持有人可以采取任何行动（包括提出任何要求或请求、给予任何授权、通知、同意或豁免或采取任何其他行动）时，可以证明在采取任何此类行动时，该特定百分比的持有人已加入其中 (a) 通过证券持有人亲自或代理人签订的任何文书或任何数量的类似期限的文书或以书面形式指定的代理人，或 (b) 由此类文书和此类证券持有人会议的任何此类记录组合而成的代理人。

在确定任何或所有系列证券本金总额中占指定百分比的持有人是否采取了任何行动（包括提出任何要求或请求、给予任何授权、指示、通知、同意或豁免或采取任何其他行动）时，(i) 任何可计入该决定且因此类目的而被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应包括在内等于可以申报的本金金额应在违约事件发生时根据此类原始发行折扣证券的条款到期并付款，同时向受托人证明采取此类行动时， (ii) 以外币或货币单位计价的证券的本金应为本金中截至该证券最初发行之日确定的美元等值金额这样的安全性。

第 8.02 节。证券持有人的执行证明。

在遵守第 7.01 节、第 7.02 节和第 9.05 节规定的前提下，证券持有人或其代理人或代理人执行任何票据或任何人持有证券的证据，如果根据受托人可能规定的合理规章制度或以受托人满意的方式作出，则对受托人和公司有利的证据应是充分和决定性的 Tee。

任何人持有的注册证券的本金和序列号以及持有该证券的日期均应由证券登记处证明。

任何证券持有人会议的记录均应按照第 9.06 节规定的方式进行证明。

第 8.03 节。谁被视为绝对所有者。

出于以下目的，在到期提交注册证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人均可将以其名义在证券登记处注册该注册证券的人视为该注册证券的绝对所有者，并可将其视为该注册证券的绝对所有者（无论该证券是否逾期，无论其上是否有任何所有权注明或其他文字）收取本金（及保费，如有）的款项或以其名义支付的款项，以及根据第 2.05 节和第 2.07 节的规定，此类证券的任何权益以及用于所有其他目的；任何相反通知均不应影响公司、受托人、公司或受托人的任何代理人。目前，以这种方式向任何持有人（或根据其订单）支付的所有此类款项均应有效，并且在以这种方式支付的金额范围内，可以有效清偿和解除任何此类证券应付款项的责任。

尽管有上述规定，对于任何临时或永久的全球证券，此处的任何内容均不妨碍公司、受托人或公司或受托管理人的任何代理人实施存托机构提供的任何书面认证、代理或其他授权，或损害托管人与任何临时或永久全球证券的实益权益持有人之间的惯常运作关于保存人作为此类临时或临时资产持有人行使权利的惯例永久的全球安全。

第 8.04 节。公司拥有的证券被忽略。

在确定所需证券本金总额的持有人是否根据本契约提供了任何请求、要求、授权、通知、指示、同意或豁免时，公司或证券任何其他债务人拥有的证券，或由任何直接或间接控制或控制或受本公司或证券任何其他债务人直接或间接控制控制的证券，均应被视为不是就任何此类裁定而言，均为未决状态，但以下情况除外根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免来确定受托管理人是否应在中受到保护的目的，只有受托管理人负责人员实际知道具有如此所有权的证券才能被忽视。就本节而言，如果质押人确认质押人对此类证券的投票权令受托人满意，并且质押人不是直接或间接控制的直接或间接控制或受公司或任何此类其他债务人直接或间接控制的人，则该证券可被视为未偿还证券。在有关该权利的争议中，受托人根据律师的建议作出的任何决定均应为受托人提供全面保护。

第 8.05 节。撤销同意；受未来证券持有人约束。

持有人就本契约规定的证券本金总额百分比采取任何行动之前，任何证券持有人均可通过向受托人办公室提交书面通知并按规定持有证明持有该证券的证券（证据显示该证券的识别号码包含在证券中）向受托人办公室提交书面通知并提供持有证明第 8.02 节，撤销与安全相关的此类操作。除上述情况外，任何证券持有人就受托人或公司依据其所做、遗漏或遭受的任何行为所采取的任何此类行动均具有决定性并对该持有人以及该证券以及在登记转让或交换或替换时发行的任何证券的所有未来持有人和所有者具有决定性和约束力，无论是否对此作出任何注释安全。持有人按本契约中规定的证券本金总额百分比采取的与此类行动相关的任何行动均对公司、受托人和所有证券的持有人具有最终约束力。

第 8.06 节。记录日期。

公司可以但没有义务设置记录日期，以确定任何系列证券的持有人的身份，这些证券有权通过投票或同意采取任何行动，或者以其他方式根据本契约采取第6.12节和第6.13节或其他条款授权或允许的本契约下的任何行动。此类记录日期应为 (i) 首次征求此类同意或投票或其他行动前 20 天的日期，以及 (ii) 在此类招标之前根据第 5.01 节向受托管理人的主要公司信托办公室提交此类证券的最新持有人名单的日期，以较低者为准。如果此类记录日期已确定，则在该记录日期营业结束时持有此类证券的人有权投票或同意或采取此类其他行动，或撤销任何此类行动，无论这些人在此记录日期之后是否继续持有，为此，未偿还证券应从该记录日期开始计算。

第九条

证券持有人会议

第 9.01 节。会议目的。

根据本条的规定，可以随时不时地召集任何或所有系列证券的持有人会议，用于以下任何目的：

(a) 向公司或受托人发出任何通知，或向受托管理人发出任何指示，或放弃本协议下的任何违约行为及其后果，或采取证券持有人根据第 6 条任何规定授权采取的任何其他行动；

(b) 根据第7条的规定罢免受托管理人并任命继任受托人；

(d) 根据本契约的任何其他条款或适用法律，采取任何或所有系列的证券任何指定总本金的持有人或代表持有人采取的任何其他行动（视情况而定）。

第 9.02 节。受托人召集会议。

受托管理人可以随时召集任何或所有系列的证券持有人会议，以采取第9.01节中规定的任何行动，这些行动将在纽约、纽约或受托管理人决定的时间和地点举行。任何或所有系列证券持有人每次会议的通知应在规定会议日期前不少于20天或不超过180天按第 15.04 节规定的方式发出，说明此类会议的时间和地点，以及一般而言，在该会议上拟采取的行动。

第 9.03 节。公司或证券持有人召集会议。

如果公司根据董事会决议，或任何或所有系列的证券总本金至少为10％（视情况而定）的持有人在任何时候都应要求受托管理人召集任何或所有系列的证券持有人会议，以书面请求采取第9.01节授权的任何行动，以合理的细节详细说明会议上提议采取的行动，而且受托管理人不得在 30 天内以第 15.04 节规定的方式提供此类会议的通知收到此类请求后，公司或上述指定金额的证券的持有人可以确定在纽约州纽约举行此类会议的时间和地点，也可以按照第9.02节的规定发出通知来召开此类会议。

第 9.04 节。投票资格。

要有权在任何证券持有人会议上投票，一个人应是该系列中一只或多只未偿还的证券的持有人，该证券的持有人应是正在举行会议的的持有人，或者由该持有人以书面形式指定为代理人的人。唯一有权出席任何系列证券持有人会议或发言的人是有权在该会议上投票的人及其律师、受托人及其法律顾问的任何代表以及公司及其法律顾问的任何代表。

第 9.05 节。法规。

尽管本契约有任何其他规定，但受托管理人仍可就持有证券和委任代理人的证据、选票检查员的任命和职责、委托代理人、代理人、委托代理人、证书和其他投票权证据的提交和审查以及其他与投票权行为有关的事项制定其认为可取的合理规定举行它认为合适的会议。除非任何此类法规另行允许或要求，否则应以第8条规定的方式证明证券的持有，任何代理人的任命均应以第8条规定的方式进行证明。此类法规可能规定，在没有第8条规定的证据或其他证据的情况下，可以推定委托代理人的书面文书（表面上是普通的）是有效和真实的。

受托管理人应通过书面文书任命会议的临时主席，除非会议应由公司或证券持有人按照第9.03节的规定召开，在这种情况下，公司或召集会议的证券持有人应视情况以同样的方式任命临时主席。会议的常任主席和常务秘书应由出席会议并有权投票的证券本金过半数的持有人投票选出。

在遵守第8.01条和第8.04节规定的前提下，在任何会议上，每位证券持有人或代理人有权就其持有或代表的该系列证券的每1,000美元（或与以外币或货币单位发行的证券相关的美元等值金额）获得一票票；但是，在任何会议上，不得就任何被质疑为未兑现的证券进行或计算投票被会议主席裁定为非悬而未决。除作为证券持有人或代理人外，会议主席没有投票权。根据第9.02节或第9.03节的规定正式召集的任何证券持有人会议均可不时休会，会议可以在不另行通知的情况下重新召开。

第 9.06 节。投票。

对提交给任何证券持有人会议的任何决议的表决均应以书面选票进行，书面选票上应签名证券持有人或代理人的签名，上面应刻上一个或多个识别号码，或者应附上他们持有或代表的证券的识别号码清单。会议主席应任命两名选票检查员，他们应计算会议上赞成或反对任何决议的所有选票，并应编写经核实的书面报告，并将经核实的书面报告作为会议上所有表决的副本提交会议秘书。每次会议的议事记录应由会议秘书编写一式两份，记录中应附有检查员对在会议上进行的任何投票所作投票的原始报告，以及一位或多名了解事实的人的宣誓书，其中载有会议通知的副本，表明该通知是按照第9.02节的规定邮寄的。记录应由会议主席和秘书签署和验证，其中一份副本应交给公司，另一份交给受托管理人，由受托管理人保存，受托管理人将会议上表决的选票附在上面。

以这种方式签署和核实的任何记录都应是中所述事项的确凿证据。

第十条

补充契约

第 10.01 节。未经证券持有人同意的补充契约。

未经任何证券持有人同意，在获得董事会决议授权或根据董事会决议授权时，公司和受托人可以不时随时为以下一个或多个目的签订本契约或补充契约（该契约应符合在执行之日生效的《信托契约法》的规定）：

(a) 根据本协议第11条，证明另一家公司继承公司，或连续继承，以及继任公司承担公司在本协议和证券中的契约、协议和义务；

(b) 在公司契约中增加董事会认为保护证券持有人的进一步契约、限制、条件或条款，并将任何此类附加契约、限制、条件或条款中的违约事件的发生或发生和持续变为允许执行本中规定的全部或任何补救措施的违约事件此处规定的契约，有宽限期（如果有），并受此类条件的约束补充契约可能提供；

(c) 确立第2.01节和第2.03节允许的任何系列证券和任何系列证券的形式或条款，包括但不限于任何从属条款和适用于可转换为其他证券或财产的证券的任何转换或交换条款，以及从中删除的任何内容或对本契约的增补或更改（前提是任何此类删除、增加和变更均应如此）不适用于当时尚未发行的任何其他证券系列）；

(d) 添加与所有或任何系列证券有关的任何其他违约事件（应在该补充契约中规定）；

(e) 在必要范围内补充本契约的任何条款，以允许或便利根据第14条对任何系列证券的抵押、契约无效和/或清偿和解除，前提是任何此类行动均不得对该系列证券或任何其他证券持有人的任何重大利益产生不利影响；

(f) 在允许或促进证券发行所必需的范围内，增加或修改本契约的任何条款，无论是可登记还是不可作为委托人登记的证券；

(g) 就任何系列证券持有人的转换权或交换权作出规定；

(h) 对于可将转换为大宗商品或公司证券的任何系列证券，以保护或提供此类证券的转换权或交换权（视情况而定），如果未偿还证券进行任何合并、合并、法定股份交换或公司与他人合并，或进行任何出售、租赁、转让、处置，或以其他方式转让 {br 的全部或几乎所有财产和资产} 如果根据第2.03节设立的此类证券系列的条款有明确要求，则公司向任何其他人或其他类似交易提供服务；

(i) 添加、删除或修改任何系列证券的发行、认证和交付的条件、限制或限制；

(j) 根据信托契约法案或此后颁布的任何类似联邦法规，在必要范围内修改、删除或增加本契约的条款，以实现本契约的资格，并在本契约中增加《信托契约法》可能明确允许的其他条款，但是，第 316 (a) 条所述条款除外 (2)《信托契约法》或此后颁布的任何类似联邦法规中的任何相应条款；

(k) 修改、删除或增加本契约的任何条款，前提是任何此类变更或取消 (i) 只有在任何未偿还的系列没有有权受益于该条款的补充契约的担保时，才生效；或 (ii) 不适用于任何未偿还的担保；

(l) 使本契约或证券与相关招股说明书、发行备忘录或披露文件中的描述相一致（如交付给受托人的高级管理人员证书中所规定）；

(m) 纠正任何模棱两可之处，或更正或补充此处或任何补充契约中可能存在缺陷或与本协议或任何补充契约中包含的任何其他条款不一致的任何条款；

(n) 增加对任何系列证券的担保或担保；

(o) 根据第 7.11 节，就一个或多个系列的证券为继任受托人根据本协议接受和任命提供证据，并视需要增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托；以及

(p) 对任何系列的证券进行任何更改，或就本契约中出现的事项或问题做出任何其他规定，这些事项或问题不会对根据本契约发行的任何系列证券的任何持有人在本契约下的合法权利产生不利影响，包括规定或便利下信托管理所必需或理想的条款。

特此授权受托管理人与公司一起执行任何此类补充契约，订立其中可能包含的任何其他适当协议和规定，并接受该契约下任何财产的转让、转让、转让、抵押或质押，但是受托人没有义务签订任何此类补充契约，从而对受托人自己的权利、义务或豁免产生不利影响本契约或其他协议。除非和在受托管理人正式签署并交付补充契约之前，任何补充契约均不对受托人有效。

第 10.02 节。经持有人同意的补充契约。

经受此类补充契约（按一类投票）影响的当时所有系列未偿还的证券本金总额不少于多数的持有人的同意（如第8.01节所规定），经董事会决议授权，公司和受托人可以不时随时签订本契约或补充契约（该协议应符合信托契约法的条款（在执行之日生效），目的是增加任何规定或以任何方式修改或取消本契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改本契约下此类系列证券持有人的权利；前提是，未经受其影响的每只未偿还证券的持有人同意，任何此类补充契约均不得 (a) 延长任何证券的固定到期日或减少本金其金额或溢价（如果有），或者降低利率或延长利息的支付时间， (b)降低未偿还证券本金总额的百分比，修改或补充本契约需要其持有人的同意，（c）以不利于此类证券持有人的方式修改从属条款，或（d）对本契约的条款进行任何修改，以取消本段中对公司或受托人的任何限制。

应公司的要求，附上经公司秘书或助理秘书认证的授权执行任何此类补充契约的董事会决议的副本，并在向受托管理人提交上述证券持有人同意的证据后，受托管理人应与公司一起执行此类补充契约，除非此类补充契约影响受托人根据本契约或其他条款拥有自己的权利、义务或豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定，但没有义务签订此类补充契约。

根据本节，批准任何拟议补充契约的特定形式均无须征得证券持有人的同意，但只要此类同意批准其实质内容即可。

在公司和受托人根据本第10条的规定签订任何补充契约后，公司应立即以第15.04节规定的方式和范围向受影响的各系列证券的所有持有人发出通知，笼统地列出该补充契约的实质内容。但是，公司未能提供此类通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第 10.03 节。信托契约法的遵守情况；补充契约的效力。

根据本第10条的规定签订的任何补充契约均应遵守当时有效的《信托契约法》。在根据本第 10 条的规定签订任何补充契约后，在遵守任何补充契约中与该文书的预期适用有关的规定的前提下，本契约应被视为已根据该契约以及受托人、公司及其证券持有人在本契约下各自的权利、权利、义务、责任和豁免的修改和修订在此之前或之后，经认证并根据本协议交付后根据本协议确定、行使和执行，在所有方面均受此类修改和修正的约束，无论出于何种目的，任何此类补充契约的所有条款和条件均应被视为本契约条款和条件的一部分。

在遵守第 7.01 节和第 7.02 节规定的前提下，受托人有权获得并受到充分保护，可以依赖官员证书和律师意见作为确凿证据，证明任何此类补充契约符合本第 10 条的条款且所有先决条件均已得到满足。

第 10.04 节。证券注释。

根据本第10条的规定在执行任何补充契约后进行认证和交付的任何系列证券均可使用公司批准的形式注明该补充契约中规定的任何事项。公司和董事会认为，经过修改以符合任何此类补充契约中包含的对本契约的任何修改，任何系列的新证券均可由公司编制，经受托人认证，并免费交付给证券持有人，以换取该系列当时未偿还的证券。

第十一条

合并、合并、出售或转让

第 11.01 节。公司可以按照某些条款进行整合等。

公司保证，它不会合并或合并任何其他公司，也不会将其全部或几乎所有的资产出售或转让给任何个人、公司或公司，除非 (a) 公司应为持续性公司，或者继任公司（如果公司除外）应是根据美利坚合众国州法律或其州或哥伦比亚特区法律组建和存在的公司，此类公司应明确规定假设本金（和溢价，如果有）的到期和准时支付on) 以及所有证券的任何利息，根据其期限，以及本契约的所有契约和条件的应有和准时履行和遵守情况，本契约将由受托人以令受托人满意的形式由该类公司签订并交付给受托管理人，以及 (b) 本公司或此类继任公司（视情况而定）不应履行和遵守本契约的所有契约和条件，在此类合并或合并，或此类出售或转让之后，立即违约履行任何此类契约或条件。

第 11.02 节。继任者公司被取代。

在进行任何此类合并、合并、出售或转让的情况下，根据继任公司的任何此类假设，该继承公司公司应继承并取代公司并可以行使公司的所有权利和权力，其效力与在本文中将其指定为第一部分的一方相同。因此，此类继任公司可能会签署，并可以以自己的名义或以公司的名义发行本协议下任何或全部证券，但本公司迄今未签署并交付给受托人；根据这些继任公司的命令，代替本公司，并受本契约中规定的所有条款、条件和限制的约束，受托人应认证任何先前已签署的证券，并应将其交付，以及由公司高管交付给受托管理人进行认证，以及该继任公司随后为此目的安排签署并交付给受托管理人的任何证券。在本契约下，所有以这种方式发行的证券在所有方面都应与之前或之后根据本契约条款发行的证券具有相同的法律地位和利益，就好像所有此类证券都是在本契约执行之日发行一样。

如果进行任何此类合并、合并、出售或转让，则可以在随后发行的证券中对措辞和形式（但不是的实质内容）进行修改。

第 11.03 节。法律顾问和官员的意见应向受托人颁发证书。

受托人应收到法律顾问和高级管理人员意见证明作为确凿证据，证明任何此类合并、合并、出售或转让以及任何此类假设（以及根据本第11条签订的任何补充契约）均符合本第11条的规定，并且此处规定的与此类交易（以及执行任何补充契约）有关的所有先决条件均已得到遵守。

第十二条

契约的履行和解除；无人认领的款项

第 12.01 节。契约的解除。

如果在任何时候：

(a) (1) 公司应将迄今为止经过认证的任何系列的所有证券交付给受托管理人以供注销（不包括（i）已销毁、丢失或被盗且已按照第 2.09 节的规定替换或付款的证券，以及（ii）公司迄今为止付款项存入信托或隔离并信托持有并随后偿还给本公司的证券或解除此类信托，如第 4.03 节所规定），或

(2) 该系列中迄今未交付给受托管理人取消的所有此类证券 (i) 已到期并应付款，或 (ii) 根据其条款应在一年内到期并付款，或者 (iii) 根据受托人满意的安排赎回通知在一年内进行赎回，如果是 (i)，(ii) 或 (iii) 上述应将全部款项（受托人或任何付款代理人偿还的款项除外）作为信托基金存入或安排存入受托管理人中的公司（根据第 12.04 节）足以在到期日或赎回时支付因此未交付给受托管理人注销的该系列的所有证券，包括本金（和溢价，如果有）以及到期日或到期日或将变成的利息（视情况而定），

(b) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的与该系列有关的所有其他款项，以及

则本契约将不再对该系列证券产生进一步的效力（但任何尚存的转换权、本协议或此类证券条款中明确规定的任何此类证券的转让或交换登记除外），受托人应根据公司的要求并承担成本和费用，在遵守第 15.05 条的前提下，签署适当文书，确认本契约的满足和解除与该系列证券有关的假牙。公司同意向受托管理人偿还受托人此后因本契约或此类系列证券而合理而适当产生的任何费用或开支。尽管本契约对任何系列或所有系列的证券均已履行和解除，但公司根据第7.06条对受托人承担的义务仍然有效。

第 12.02 节。存入的款项将由受托人以信托形式保管。

在遵守第 4.03 节 (e) 条款规定的前提下，根据第 12.01 条存入受托管理人的所有款项均应以信托形式持有，并由受托人直接或通过任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）向有权支付的本金和利息（以及溢价，如果有）支付给受托人的所有到期款项和利息（以及溢价，如果有）这些钱已存入受托人。

第 12.03 节。向代理人付款以偿还所持款项。

关于本契约中任何系列证券的履行和解除以及根据第7.06条向受托管理人支付所有应付款，经公司书面要求，任何付款代理人当时根据本契约的规定持有的与此类证券有关的所有款项均应偿还给受托人或支付给受托人，随后该付款代理人将从所有款项中解除与此类款项有关的责任。

第 12.04 节。退还无人认领的款项。

在不违反适用法律的前提下，任何存入或支付给受托人或任何付款代理人的款项，用于支付任何证券的本金（以及保费，如果有）或利息，但未应用但在该等本金（以及溢价，如果有）或利息到期和应付之日起两年内仍无人申领，均应由受托人或此类付款代理人偿还给公司应公司的书面要求，该证券的持有人此后作为无担保普通债权人应仅向公司求助对于该持有人可能有权收取的任何款项，受托人或任何付款代理人与此类款项相关的所有责任即告终止。

第十三条

注册人、股东、高级职员和董事的豁免权

第 13.01 节。契约和证券仅限公司债务。

根据任何法律规则，不得根据本契约、任何证券中包含的任何义务、契约或协议，或者由于由此证明的任何债务，对公司或任何继任公司的过去、现在或未来的股东、高级管理人员或董事提出追索权，无论是直接还是通过公司或任何继任公司公司，直接或通过本公司或任何继任者公司或通过宪法条款，或通过执行任何评估或通过任何法律或衡平程序或其他方式，所有这些都是通过持有人接受证券并作为证券发行对价的一部分，明确免除和免除责任。

第十四条

失败和盟约失败

第 14.01 节。条款的适用性。

除非根据第 2.03 (b) 节的规定，规定 (a) 第 14.02 节下的系列证券和 (b) 第 14.03 节规定的系列证券的契约抵押中的一项或两项均不适用于该系列的证券，否则此类第 14.02 条和第 14.03 节的规定以及第 14.04 条和第 14.05 节的规定应同时适用在符合本第14条下述条件的前提下，适用于所有系列的未偿还证券。

第 14.02 节。防御和出院。

在遵守第14.05条的前提下，公司可以在满足下述先决条件之日及之后免除其与任何系列未偿还证券相关的义务，但前提是满足以下规定的条件（以下简称 “失效”）。为此，此类违约意味着公司应被视为已支付并清偿了该系列未偿还证券所代表的全部债务，并履行了该等证券和本契约项下的所有其他义务（受托人应执行确认相同内容的适当文书），但以下各项除外，这些债务将持续到另行终止或根据以下规定解除的：(a) 未偿债权持有人的权利此类系列的证券只能从第 14.04 节所述的信托基金中获得此类证券的本金及任何溢价和利息的支付，（b）公司根据第 2.07 节、第 2.08 节、第 2.09 节、第 4.02 节和第 4.03 节对此类证券承担的义务以及附带义务， (c) 权利、权力、信托、职责、豁免

和本协议中与受托人有关的其他条款，以及公司与此相关的义务，以及 (d) 本第 14 条。在遵守本第14条的前提下，本第14.02节允许公司对该系列证券进行抗议，尽管该公司先前行使了第14.03节规定的对该系列证券的权利。失败后，由于违约事件，此类系列证券的支付可能无法加速。

第 14.03 节。盟约失败。

对于根据第2.03 (b) 节确定的系列证券在满足下述先决条件之日及之后，公司可以免除其在适用于该系列证券的任何条款下的义务，但前提是满足下文规定的条件（以下简称 “违约”）。为此，此类违约意味着，对于该系列的未偿还证券，公司可以不遵守该条款中规定的任何条款、条件或限制，对此不承担任何责任，无论是由于本文其他地方提及任何此类章节或任何其他文件中的任何其他条款而直接或间接地，但本契约的其余部分和此类证券不受影响。

第 14.04 节。失败或抵御盟约的条件。

以下应为先决条件，或如下文特别指出的那样，适用于该系列未偿还证券的第14.02节或第14.03节：

(a) 公司应不可撤销地以信托基金的形式存入或安排将其存入受托管理人，用于支付以下款项，这些款项是专门作为担保的，专门用于这些证券持有人的利益，(i) 一定金额的款项，或 (ii) 美国政府债务，这些债务通过按照其条款定期支付本金和利息将不迟于任何款项到期日前一天提供一定金额的款项，或 (iii) a一家全国认可的独立公共会计师事务所认为，在不进行再投资的情况下，在向受托管理人交付的书面证明中表示的这两种组合足以支付和解除债务，(1) 该系列未偿还证券的本金和任何溢价和利息，视情况而定，和 (2) 任何强制性偿债基金适用于该系列未偿还证券的付款或类似付款其截止日期。在此类存款之前，公司可以根据第3条做出令受托人满意的安排，在未来的某个或多个日期赎回证券，该条款将在适用前述规定时生效。为此，美国政府债务是指 (x) 美利坚合众国的直接债务的证券，其支付由其充分信誉和信贷担保，或 (y) 受美利坚合众国控制或监督并充当其代理机构或工具的个人的义务，即美利坚合众国无条件担保的全额信誉和信贷义务的的支付，无论哪种情况，，不可由发行人选择赎回或兑换，还应包括银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为托管人签发的存托收据，涉及该托管人为该存托凭证持有人账户持有的任何此类美国政府债务的特定本金或利息，前提是（法律要求除外）该托管人无权从中扣除任何款项从托管人收到的与美国有关的任何金额中向此类存托收据持有人支付的金额政府债务或以此类存托收据为凭证的美国政府债务本金或利息的具体支付；

(b) 在截至存款之日起第 123 天的期限内，不得发生任何违约行为，也不得在收到通知或一段时间后或两者兼而有之（i）在该存款之日或（ii）就第 6.01 (a) 节和第 6.01 (b) 节而言，任何时候发生并持续下去，如果更长，则在适用于公司此类存款的最长优惠期到期后的第二天结束（据了解，本条款中的条件）(b) 是后续条件，在该期限到期之前不得视为已满足）；

(d) 此类抗辩或不履行契约不应导致违反或违反本契约或本公司作为当事方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成违约；

(e) 此类违约或违约行为不应导致当时根据《交易法》在任何注册的国家证券交易所上市的该系列的任何证券退市；

(f) 如果根据第 14.02 条发生违约，公司应向受托管理人提交法律顾问意见，说明 (x) 公司已收到美国国税局的裁决，或者 (y) 自本契约签订之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，均以此为依据因此，此类意见应证实，该系列流通证券的持有人不会出于联邦所得税目的确认收入、收益或亏损是这种失败的结果，将按与未发生这种逃避时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税；

(g) 对于第14.03条规定的违约行为，公司应向受托管理人提交法律顾问意见，其大意是该系列未偿还证券的持有人不会因违约而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按相同金额、方式和时间按相同金额缴纳联邦所得税如果没有发生这种违约行为，情况就是如此；

(h) 此类抗辩或契约抗辩应遵守根据第 2.03 (b) 节可能对公司施加的任何其他条款、条件或限制；以及

(i) 公司应向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均说明本契约中与第14.02条规定的失效或第14.03节规定的契约抗辩有关的所有先决条件和后续条件（视情况而定）均已得到遵守。

第 14.05 节。存款和以信托形式持有的美国政府债务；其他杂项条款。

根据第14.04节存入受托管理人的有关该系列未偿还证券的所有资金和美国政府债务（包括其收益）均应信托持有，并由受托人根据此类证券和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人（但不包括作为自己的付款代理人的公司的）支付，由受托人决定，向此类证券的持有人提供本金和将要到期的所有款项，以及任何保费和利息，但除非法律要求，否则此类资金不必与其他基金分开。

公司应向受托管理人支付和赔偿针对根据第 14.04 条存入的款项或美国政府债务或收到的本金和利息征收或评估的任何税款、费用或其他费用。

尽管此处有任何相反的规定，但受托管理人应根据公司要求不时向公司交付或支付其持有的任何款或美国政府债务，根据一家全国认可的独立公共会计师事务所在其向受托管理人交付的书面证明中表示的款项或美国政府债务，这些款项或债务超出随后需要存入的金额以产生等值的逾期金额或违约行为，前提是不应要求受托管理人清偿任何美国政府债务，以遵守本段的规定。

尽管此处有任何相反的规定，但如果且在某种程度上，存款或美国政府债务（或其收益）（i）由于法院命令或根据第16条或（ii）由于任何原因金额不足，则公司支付该系列证券的本金和任何溢价和利息的义务应予以补偿在必要程度上在任何到期付款日弥补缺口。在任何此类情况下，在恢复公司的付款义务的范围内，公司在存款和美国政府债务（及其收益）中的权益应予恢复。

第十五条

杂项规定

第 15.01 节。契约的好处仅限于当事人和证券持有人。

本契约或证券中的任何内容，无论是明示的还是暗示的，均不得给予或解释为向本契约各方及其继承人和受让人和证券持有人（以及根据第16条的规定，优先债务持有人）以外的任何个人、公司或公司根据本契约或任何契约下的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔此处包含的契约或条款，所有这些契约和条款仅供本协议当事方及其继承人和受让人和证券持有人（根据第16条的规定，还包括优先债务持有人）。

第 15.02 节。对公司继任者具有约束力的条款。

本契约中包含的所有契约、规定、承诺和协议，无论是否明示均对其继承人和受让人具有约束力。

第 15.03 节。向公司和受托人发出的通知等的地址。

提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他文件，如果以书面形式亲自送达，或通过头等邮资预付邮件、传真、电子邮件或隔夜航空快递送到其他地址，则应按时发送：

(1) 如果寄给受托人，寄给受托人主要企业信托办公室全国协会威尔明顿信托基金的受托人，特拉华州威尔明顿市北市场街1100号罗德尼广场北部19890，收件人：公积金服务公司管理员，电话：(302) 636-6398。

(2) 如果由受托人或证券持有人寄给公司，请寄给公司，地址为新泽西州泽西市华盛顿街239号 07302，收件人：托马斯·里昂斯，电子邮件：Thomas.Lyons@Provident.Bank。

公司或受托人可通过书面通知对方为后续通知或通信指定其他或不同的地址。

所有通知和通信将被视为已按时发送：如果通过邮件发送，则为邮寄后的五个工作日，邮费预付；如果通过传真发送，发件人收到成功发送的确认信，则为发送后的第一个工作日；在确认发送后（但不包括对此类电子邮件的任何自动回复），如果通过电子邮件发送，则为下一个工作日；及时交付给快递员后的下一个工作日，如果通过隔夜航空快递发送，则保证第二天送达。

第 15.04 节。证券持有人通知；豁免。

除非此处另有明确规定，否则如果本契约规定向证券持有人发出任何事件的通知，则此类通知应足以书面形式邮寄给受此类事件影响的注册证券的每位持有人，在证券登记册中显示的持有人的地址以书面形式邮寄给注册证券持有人，且不迟于最迟的规定日期，用于发出此类通知。

如果由于暂停常规邮件服务或出于任何其他原因，通过邮寄方式向注册证券持有人发出此类通知是不切实际的，则经受托管理人批准发出的通知应构成对此类持有人的充分通知，用于本协议规定的所有目的。在通过邮寄方式向注册证券持有人发出通知的任何情况下，不向注册证券的任何特定持有人邮寄此类通知或以这种方式邮寄的任何通知中的任何缺陷均不影响该类通知对其他注册证券持有人的充分性。

尽管本契约或任何证券有任何其他规定，如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件的通知（包括任何赎回通知）（无论是通过邮寄还是其他方式），则在根据该保管机构的惯例程序向此类证券的保管人（或其指定人）交付此类通知时，应充分发出此类通知。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知，此类豁免应等同于此类通知。证券持有人的通知豁免应向受托人提交，但此类申报不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

本契约要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免均应使用英语。

第 15.05 节。遵守先决条件的证据。

在公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托管理人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到遵守，并发表法律顾问意见，说明该法律顾问认为所有此类先决条件（如果有）均已得到遵守, 但就任何此类申请或要求而言, 提供此类文件除外是本契约中与此类特定申请或要求有关的的任何条款明确要求的，无需提供额外的证明或意见。

本契约中规定并交付给受托人的每份有关遵守本契约中规定的条件或契约的官员证书和法律顾问意见均应包括 (a) 一份声明，表明作出此类证明或意见的人已阅读该契约或条件；(b) 关于此类证书或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要陈述; (c) 一份声明表明该人认为他已经作出了这样的陈述必要的检查或调查，使他能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及 (d) 关于该人认为该条件或契约是否得到遵守的声明。

第 15.06 节。法定假日。

在任何情况下，如果证券的利息或本金到期日或任何证券的固定赎回日期不应是纽约市、纽约市或公司根据第 4.02 节可能指定的其他支付地点的工作日，则无需在该日期支付利息或本金（以及溢价，如果有），但可以在下一个工作日支付具有与到期日或固定赎回日期相同的效力和效力，并且不得累计利息该日期之后的期限。

第 15.07 节。信托契约控制法.

如果本契约的任何条款限制、符合或与本契约中另一项条款（包括《信托契约法》第310至317条（含）要求包含在本契约中的其他条款相冲突，则以此类必要条款为准。

第 15.08 节。在对应机构中执行。

本契约可以在任意数量的对应物中签署，每份对应物均为原件；但这些对应物加起来只能构成同一份文书。通过传真或电子格式交换本契约的副本和签名页的副本（例如.、.pdf 或 .tif) 传输将构成本契约对本协议各方的有效执行和的交付，可用于所有目的代替原始契约。无论出于何种目的，通过传真或电子格式（例如.pdf 或 .tif）传输的本协议当事方的签名都将被视为其原始签名。除非此处或任何其他证券中另有规定，否则与本契约、任何其他证券或本协议所设想的任何交易（包括修订、豁免、同意和其他修改）相关的任何待签署文件中使用的或与之相关的执行、执行、签署和签名等字样以及具有类似意义的文字应视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每种都应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录与手动执行的具有相同的法律效力、有效性或可执行性尽最大可能使用墨水签名或使用纸质记录保存系统（视情况而定），符合任何适用法律的规定，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及基于统一电子交易法的任何其他类似州法律，前提是无论此处有任何相反的规定，受托管理人没有任何义务同意接受除非有明确规定，否则任何形式或任何格式的电子签名这些受托人根据该受托人批准的程序同意。

第 15.09 节。适用法律；免除陪审团审判。

本契约和每种证券应被视为根据纽约州法律订立的合同，无论出于何种目的，均应受纽约州法律管辖和解释，但在需要适用其他司法管辖区的法律的范围内，不使适用的法律冲突原则生效（除纽约州第 5-1401 条和 5-1402 条外条除外一般义务法）。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议或由此设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

双方特此 (i) 不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿自治市的任何联邦法院或州法院的非专属管辖权，(ii) 放弃对此类法院的任何此类诉讼或程序设定地点的任何异议，以及 (iii) 放弃对此类法院是一个不方便的法庭或在任何法律案件中对任何一方都没有管辖权的任何异议因本契约、证券或本协议或由此设想的交易而产生或与之相关的程序。

第 15.10 节。可分割性；完整协议。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此受到任何影响或损害。

受托人通过执行本契约，特此接受本契约中根据上述条款和条件声明和提供的信托。本契约、本契约的任何补充契约及其附物规定了整个协议以及与本交易相关的各方的理解，并取代了先前的所有口头或书面协议和谅解。

第 15.11 节。解释。

插入本契约条款和章节的目录、交叉参考表和标题仅为便于参考，不应视为本契约的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契约中的任何条款或条款。

本契约不得用于解释公司或其子公司或任何其他个人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议均不得用于解释本契约。

第 15.12 节。美国《爱国者法案》。

此各方承认，根据2001年《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法》（《美国爱国者法》）第三章，受托管理人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录可识别建立关系或开设账户的每个人或法律实体的信息和受托人在一起。本契约的各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以使受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第十六条

证券的从属地位

第 16.01 节。从属于优先债务的证券。

除非补充契约中另有规定或根据第 2.03 节另有规定，否则公司同意，且每位持有人接受证券也同意，在本条规定的范围和方式下，证券所证明的债务优先于先前全额支付的所有优先债务，并且从属地位是为了优先债券持有人的利益债务。尽管如此，如果根据第 14.02 条或第 14.03 节对任何证券存款（且此类证券必须满足第 14.02 或 14.03 节中规定的所有其他条件，如适用），则在该存款结束后的第 90 天时，所以存入的任何款项债务及其收益均不受优先债务持有人的任何权利的约束权利，包括根据本条第16条产生的任何此类权利。

为此，本协议各方已促成本契约正式生效，所有截至上述第一天和第一年均已签署，以昭信守。


PROVIDENT 金融服务有限公司

来自：		/s/ 托马斯·里昂斯
		托马斯·里昂斯
		高级执行副总裁兼首席财务官

全国协会威尔明顿信托基金担任受托人

来自：		/s/ 迈克尔·H·瓦斯
		迈克尔·H·瓦斯
		副总统