附件(b)(vi)

Compass Pathways plc

2023年8月18日

花旗银行,北卡罗来纳州-格林威治街388号ADR部门
纽约,纽约10013

注意:瑞安·埃弗雷特

回复:PIPE证券系列函件协议

女士们、先生们:

兹提及 (I)由Compass Path plc(根据英格兰及威尔士法律注册成立的公众有限公司)(“本公司”)、花旗银行(根据美利坚合众国法律组织并存在的全国性银行协会)作为存托机构(“存托”) 与据此发行的美国存托股份(“ADS”)的所有持有人和实益拥有人订立的“存托协议”(“存托协议”),及(Ii)受限制的 美国存托股份函件协议,日期为2023年8月18日(“美国存托股份限制性函件协议”),由本公司和托管银行 和托管银行之间签署。本文中使用但未定义的大写术语应具有《存款协议》中赋予它们的含义,或在本协议如此注明的情况下, 具有《美国存托股份受限信函协议》中赋予它们的含义。

本公司已根据该于2023年8月16日订立的特定证券购买协议(以下简称“证券购买协议”)所载的 条款,由本公司及其附件A所指的每名买方(每人为“美国存托股份买方”)提出并同意(I)向美国存托股份买方出售合共16,076,750股本公司美国存托凭证,该等美国存托凭证将由托管银行根据本协议所载条款以受限美国存托凭证的形式发行予美国存托股份买方,及(Ii)认股权证购买最多16,076,750张美国存托凭证,每宗认股权证均依据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据证券法(“证券法”)颁布的1933年证券法(经修订)第4(A)(2)节(“第4(A)(2)条豁免”)的规定而给予的豁免注册(该等交易称为“私募配售”)。

本的目的及意图旨在补充存款协议及受限制美国存托股份函件协议,以配合(I)就私募配售向美国存托股份买方发行受限制美国存托凭证(该等受限美国存托凭证,简称“私募美国存托凭证”),(Ii)出售、转让或注销该等私募美国存托凭证,及(Iii)下文进一步描述的若干 附属交易。

出于良好和有价值的对价,本公司和保管人特此确认已收到并充分支付该对价,尽管 保证金协议的条款另有规定,但同意如下:

1. 股份的存放。本公司及托管银行兹同意,于私募配售事项完成后, 本公司将(I)安排发行16,076,750股股份(“私募配售股份”)并将其交存予托管人,及(Ii)指示托管银行以受限美国存托凭证的形式发行及交付相应的16,076,750股私募美国存托凭证,在各情况下,均须按照存托协议第2.13及2.14节的条款,由本管道证券函件协议及受限美国存托股份协议补充 予美国存托股份买方或其指定人。

2. 托管程序。为推进前述事项,本公司特此指示托管银行,托管银行同意,根据托管协议第2.14节所载的条款及受本《管道证券系列函件协议》及《受限美国存托股份函件协议》补充的条件,(I)订立程序,使(A)本公司可存放16,076,750股私募股份,由16,076,750股私募美国存托凭证代表,(B)转让私募美国存托凭证、取消转让及其他与私募美国存托凭证有关的限制,以创建可自由转让的无限制美国存托凭证,以及 撤回私募美国存托凭证相关的私募股份,在任何情况下,本公司均须(I)根据存款协议所载并辅以本PIPE证券系列函件协议及受限制美国存托股份函件协议的条款所载的条款及条件,及(Ii)于按本文所载条款发行私募美国存托凭证后,向私募美国存托凭证持有人交付一份户口结单(“户口结单”)。本PIPE证券系列 函件协议中包含的任何内容均不以任何方式要求托管机构或授权托管机构根据本协议条款接受本文所述私募配售股份以外的任何股份。

托管人应(I)安排根据CUSIP编号:20451W994在托管人的账簿上分别识别因存放相应的私募配售股份而发行的私募ADS,及(Ii)安排由托管人持有的私募ADS所代表的每股ADS,在实际可行的范围内,与托管人就根据存款协议发行的非私募ADS而持有的其他已交存证券分开及区分开来。私募美国存托凭证不应 有资格纳入DTC结算。

本公司特此通知托管人,托管人同意并确认,根据本PIPE证券系列函件协议的条款可发行的私募美国存托凭证有资格在每个 情况下行使所有投票权及收取股息分派,其方式及程度与根据存托协议给予受限制美国存托凭证的方式及范围相同。

托管银行现获授权 并指示其发行私募美国存托凭证作为未经认证的限制性美国存托凭证,登记于托管银行的账簿上,以美国存托股份买方或其各自指定人的名义 为每个该等美国存托股份买方的利益。

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3. 公司协助。本公司同意(I)应 及托管人的要求,提供商业上合理的协助以建立该等程序,以使(A)本公司接纳私募配售股份的缴存,及(B)发行私募配售美国存托凭证、转让私募配售美国存托凭证、撤回私募配售美国存托凭证及将私募配售美国存托凭证转换为可自由转让的不受限制的美国存托凭证,及(Ii)采取托管银行要求的所有商业 合理步骤,以确保接纳私募配售股份的存放、私募配售美国存托凭证的发行 。转让私募美国存托凭证、将私募美国存托凭证转换为可自由转让的不受限制美国存托凭证,以及撤回私募配售股份,均不会 损害美国存托凭证持有人及实益拥有人(非受限美国存托凭证)的任何重大现有权利,亦不违反证券法或任何其他适用法律的规定。

4. 私募美国存托凭证的发行和交付。关于私募配售,本公司特此指示托管银行以限制性美国存托凭证的形式发行私募美国存托凭证,以对抗本公司登记及存放私募配售股份 美国存托股份买方及代表私募配售股份,惟须遵守经受限美国存托股份函件协议补充的存放协议条款及条件,包括但不限于 托管人收取所有适用费用。

托管银行特此同意,于接获(I)本公司已妥为填妥及签署的标准同意书及交付指示-公司(定义见受限美国存托股份函件协议)或(美国存托股份买方)标准同意书及 交付指示受限持有人(定义见受限美国存托股份函件协议)后,将根据存放协议、本管道证券系列函件协议及受限美国存托股份函件协议,以受限ADS的形式交付私募配售ADS;(Ii)本公司适用私募股份的托管人发出存放确认书;(Iii)本PIPE 证券系列函件协议第6节所指的意见;及(Iv)支付根据存款协议、本PIPE证券系列函件协议及受限美国存托股份函件协议的条款而应付的适用美国存托股份发行费、税款及开支。

5. 陈述和保证。本公司特此声明并保证,自本协议日期及其后根据本PIPE证券系列函件协议每次交存私募股份之日起,(A)本公司或为发行私募美国存托凭证而由适用的受限制持有人或其代表为发行私募美国存托凭证而存放或将存放的私募股份已全部缴足或将获有效发行,因此不受任何要求支付额外资本、免税及无任何留置权、产权负担、担保权益、押记、抵押、按揭、流通股持有人的不利申索或优先购买权(根据法规或2020年9月22日通过的公司组织章程第8条规定的除外),不受任何转让和投票限制(法规授予的除外),不受任何转让和投票限制(法规授予的除外),(B)本公司或受限持有人或其代表不时存放私募股份,以及私募美国存托凭证的发行和交付。在每种情况下,根据本文预期的条款,截至上述存放和发行时,将不需要根据证券法进行登记,(C)英格兰和威尔士法律允许根据存款协议、本管道证券系列函件协议和受限美国存托股份函件协议存放私募股份所需的所有批准, 在存放私募股份之前已经获得或将获得 ,(D)私募股份与私募股份属于同一类别和级别平价通行证, ,并将与根据存款协议存放的其他股份完全互换(尽管有上文(A)、 及(E)项的附加说明),据本公司所知,本PIPE证券系列函件协议的任何条款及本PIPE证券系列函件协议拟进行的任何交易均无违反任何针对本公司发出的法院判决或命令或其作为立约方的任何重大 合约。此类陈述和保证在每次私募配售股份存放和每次私募美国存托凭证发行后继续有效。本公司进一步向托管银行表示,根据证券购买协议向美国存托股份买方 发行美国存托凭证乃一项交易,并不涉及根据证券法 第4(A)(2)节进行的任何公开发售。

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6. 观点报道。除受限美国存托股份信函协议第2节所述的意见外, 本公司在签署本PIPE证券系列信函协议时应促使(A)其美国律师于本协议签署之日向托管人提交意见 ,声明(I)假设其适当授权、签立和交付,本PIPE证券系列信函协议是本公司有效且具有约束力的协议,可根据其条款、纽约州法律对本公司强制执行,除非执行可能受到破产的影响。破产、欺诈性转让、重组、暂停或其他影响债权人权利和补救以及股权一般原则的类似普遍适用法律,以及(Br)本公司或受限制的 持有人或其代表存放私募股份,以及私募ADS的发行和交付,在每种情况下,均不要求根据证券法登记私募股份,以及(B)其英国律师在本协议规定的日期向托管人提交意见,其中包括:(I)本公司已正式授权并签立本PIPE证券系列函件协议,(Ii) 因 因PIPE证券系列函件协议或与PIPE证券系列函件协议有关而在纽约有管辖权的法院获得的针对本公司的最终和决定性判决,将在英格兰和威尔士通过诉讼或 针对该判决到期的金额的反索赔在普通法中得到承认,(Iii)英格兰的政府、司法或其他公共机构不需要授权或同意 存放受限持有人根据存款协议持有的私募股份, 受限美国存托股份函件协议和本PIPE证券系列函件协议,以及(Iv)本PIPE证券系列函件协议的条款和本PIPE证券系列函件协议预期的交易不与 任何在英国具有普遍适用于公司的法律效力的现有法规相抵触或冲突。

7. Mutatis Mutandis。公司和存托人特此同意,限制性 ADS信函协议的以下条款适用于本PIPE证券系列信函协议, 作必要的变通,就好像它们已在本文中充分阐述一样:(i)第4节- 停止转移符号和图例、(Ii)第5条-限制转让受限制的美国存托凭证、(Iii)第6条-取消受限制的美国存托凭证的限制、(Iv)第7条-互换性,(V) 第8节-以限制性美国存托凭证换取可自由转让美国存托凭证的限制、(Vi)第9条-取消限制 ,及(Vii)第11条-赔款。为免生疑问,就根据本PIPE证券系列函件协议条款发行的私募美国存托凭证 而言,受限美国存托股份函件协议中所载的上述条文 适用于该等私募美国存托凭证及本协议拟进行的交易。

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8. 托管费。除本公司与托管银行就支付本协议项下应支付予托管银行的费用 的方式达成任何其他协议外,本公司与托管银行同意,本公司将向托管银行支付:(I)美国存托股份发行费,按私募美国存托股份按照本协议条款发行,最高可达0.05美元;及(Ii)托管银行或其代表就本管道证券系列函件协议预期的私募配售美国存托凭证的发行及交付而产生的所有成本及开支(包括所有相关法律费用)。为免生疑问,本公司须支付根据存款协议及受限制美国存托股份函件协议的条款应付的所有其他费用、成本及开支。

9. 零碎股份和美国存托凭证。尽管存托协议有任何相反规定,本公司将不会 向托管人或托管人交付与发行私募美国存托凭证有关的股份,而在任何情况下,托管人将不会被 要求接受(I)任何零碎私募配售股份,或(Ii)若干私募配售股份 ,而该等股份于申请美国存托股份股份比例时将产生零碎私募美国存托股份股份。此外,托管机构在任何情况下都不需要接受或分发零碎权利的任何现金付款。

10. F-6注册声明。双方同意,应将本PIPE证券系列信函协议的签名副本作为有关美国存托凭证的表格F-6的下一份注册声明(或当前存档的表格F-6的现有注册声明的下一次修订)的证物。双方进一步同意,即使本协议有任何相反规定,如果根据当时备案的表格F-6的现有注册声明登记的美国存托股份数量不足,或者如果该表格F-6的注册声明是为此目的停止令或诉讼的标的 ,托管银行没有义务发行任何私募配售美国存托凭证。

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11. 适用法律和管辖权。本PIPE证券系列信函协议应根据 进行解释,本协议项下的所有权利和义务以及本协议和本协议的条款应受适用于完全在纽约州履行的合同的纽约州法律管辖。本公司和托管机构均同意,纽约市的联邦或州法院有权审理和裁决任何诉讼、诉讼或法律程序,并解决它们之间可能因本PIPE证券系列信函协议而引起或与之相关的任何纠纷,为此, 各自不可撤销地服从该等法院的非排他性司法管辖权。本公司特此不可撤销地指定、任命和授权Kabir·纳特(“代理人”),现为麦迪逊大道3号130号研发美利坚合众国New York,New York 10002,Floor of New York,New York 10002,作为其授权代理,代表公司并代表其财产、资产和收入,通过邮寄方式,接收和接受在任何联邦或州法院对公司提起的诉讼、诉讼或诉讼中可能送达的任何和所有法律程序、传票、通知和文件。如果代理人因任何原因 不再以代理人身份行事,公司同意按托管人合理满意的条款和目的在纽约指定一名新代理人。本公司还在此不可撤销地同意并同意在任何针对本公司的诉讼、诉讼或法律程序中的任何及所有法律程序、传票、通知及文件,以邮递方式 向代理人送达(不论该代理人的委任是否因任何理由被证明无效或该代理人 未能接受或确认该送达),并以挂号或挂号航空邮寄、预付邮资的方式将副本 邮寄至按金协议第7.5节规定的地址。公司同意,代理人未能向其发出关于该送达的任何通知 不应以任何方式损害或影响该送达或在任何诉讼或诉讼程序中作出的任何判决的有效性 。本公司在法律允许的最大范围内,不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对本PIPE证券 系列函件协议所规定的在任何法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对,并在此进一步不可撤销和无条件地放弃并同意不在任何该等法院提出抗辩或索赔 在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起。

12. 继承人和受让人;修正案;杂项。本PIPE证券系列函件协议对本协议双方及其各自的合法继承人和受让人具有约束力。除非经双方签署,本PIPE证券系列信函协议不得修改或修改。本协议双方同意正式签立并交付,或促使正式签立和交付另一方可能合理要求的其他文件和文书,并作出和促使作出进一步行动,以执行本PIPE证券系列信函协议的条款和条款,并实现本协议的目的和意图。

[页面的剩余部分 故意留空。签名页后跟随。]

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本PIPE证券函件可由一份或多份副本签署,每份副本应视为原件,所有副本应构成相同的协议。

自上述日期起,本公司和托管人已由各自正式授权的高级职员代其签署和交付本PIPE证券函件协议。

指南针路径PLC

发信人: /发稿S/迈克尔·福尔维

姓名:迈克尔·福尔维

职位:首席财务官

北卡罗来纳州花旗银行
作为托管服务
发信人: /S/基思·加尔弗

Name:jiang
职务:副总裁