美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期 ):2024 年 5 月 15 日
WISA TECHNOLOGIES,
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(公司所在州或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件号) |
(国税局雇主 识别码) |
比弗顿, |
||
(注册人主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(408)
(注册人的电话 号码,包括区号)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下方 相应的复选框(参见下文的一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
这个 |
用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
项目 1.01。签订重要最终协议。
2024年5月15日,特拉华州的一家公司(“公司”)WiSa Technologies Inc. 与某些买方签订了证券购买协议(“购买 协议”),根据该协议,公司同意以 注册的直接发行方式向此类买方(a)发行和出售675,000股普通股(“股份”),面值每股0.0001美元(公司的 “普通股”),发行价为每股3.61美元;(b)在同时进行私募中, 普通股购买权证(“认股权证”)可行使总共最多67.5万股普通股,行使价为每股3.48美元(“认股权证”),总收益约为243.7万美元(此类发行,“发行”)。本次发行预计将于2024年5月17日结束,但须遵守惯例成交 条件。
私募认股权证
认股权证将在发行时行使 ,并在认股权证发行之日五周年之日到期。认股权证一旦发行,在某些情况下,可以根据认股权证中包含的公式以无现金方式行使 。认股权证持有人还可以在获得股东批准使用这种 “另类无现金行使” 功能之日当天或之后进行 “另类无现金 行使”。 在这种情况下,根据任何选择进行替代性无现金行使的行使通知 在此类替代性无现金行使中可发行的普通股总数应等于 (x) 根据认股权证条款行使认股权证时可发行的普通股 总数的乘积,前提是此类行使是通过 现金行使而不是无现金活动和 (y) 0.65。
购买协议下的义务
根据购买协议,公司 同意,除其他事项外:
(a) | 除某些例外情况外,(i) 在每种情况下,在发行截止日期后的30天内不得出售、发行、出售、签订出售合约、质押或以其他方式处置其任何普通股或可转换为普通股的证券;(ii) 如果发行构成自发行截止之日起六个月的浮动利率交易(该条款在购买协议中定义),则不得发行某些证券除非公司被要求在适用日期之前完成融资为了满足纳斯达克的持续上市要求;以及 |
(b) | 尽快(无论如何应在2024年6月14日之前)在S-1表格或其他规定转售认股权证股份的适当表格上提交注册声明,采取商业上合理的努力使该注册声明在发行截止日期后的90天内生效,并保持该注册声明始终有效,直到没有买方拥有任何行使认股权证或认股权证后可发行的认股权证或认股权证;以及 | |
(c) | 举行公司股东大会,以批准认股权证中的 “替代性无现金行使” 功能,该会议应在2024年9月30日当天或之前举行。 |
此外,根据收购协议,买方和 公司同意将S-1表格注册声明的截止日期修改为2024年6月14日(原为2024年5月30日), 购买者转售根据这些证券购买协议在私募交易中发行的认股权证的截止日期, 日期为2024年3月26日、2024年4月17日、2024年4月19日 2024 年 26 日和 2024 年 5 月 13 日。
配售机构协议
关于本次发行, 2024 年 5 月 15 日,公司与 Maxim Group LLC(“配售 代理人”)签订了配售代理协议(“配售代理协议”),根据该协议,配售代理商同意在 “合理的最大努力” 的基础上 担任配售代理人。公司向配售代理人支付了总费用,相当于 本次发行中筹集的总收益的8.0%。公司向配售代理人偿还了50,000美元,用于支付与发行相关的费用。
根据配售 代理协议,除其他外,公司同意,未经配售代理人事先书面同意 ,在发行截止日期后的30天内,不得出售、发行、出售、签订出售合同、质押或以其他方式处置其任何普通股 或可转换为普通股的证券。
配售代理协议和购买 协议均包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司、配售代理人或购买者在发行中的赔偿 义务(视情况而定)、双方的其他义务 和终止条款。
注册直接发行中将要发行的股票是根据公司在S-3表格(文件编号333-267211)上的注册声明发行的 ,该声明最初由公司根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)于2022年9月1日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交,并于2022年9月13日宣布生效。
认股权证(以及行使认股权证时可发行的普通股 )未根据《证券法》注册,是根据该法第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的第506(b)条规定的《证券法》注册要求的豁免 发行的。
项目 3.02。未注册的股权证券销售。
本表格8-K 第1.01项中规定的有关根据购买协议发行的认股权证和认股权证的适用信息以引用方式纳入此处。
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 15 日 | WISA TECHNOLOGIES, | ||
来自: | /s/ 布雷特·莫耶 | ||
姓名: | 布雷特·莫耶 | ||
标题: | 首席执行官 |